Crm базы: Как Построить Базу Данных CRM

Base понимает, как сложно использовать несколько систем для связи, продажи и управления производительностью, поэтому она объединяет все ваши функции на одной платформе. Это может быть ваша CRM-система и система продаж одновременно, и вы сможете подключать ее к вашим поставщикам услуг электронной почты, средствам набора номера, пакетам оценки и отчетности и многому другому.

Качество продаж

Base может значительно повысить продуктивность продаж вашей команды, предоставив вам полнофункциональный набор основных инструментов продаж. Он также включает решение для отслеживания продаж, позволяющее настраивать этапы продаж в соответствии с вашими потребностями и легко отслеживать возможности. Все сделки по продаже хранятся и классифицируются в разделе «Воронка продаж», где вы можете настраивать их и добавлять потенциальных клиентов, записи и соавторов при необходимости. Еще одна удобная возможность — импортировать файлы данных CSV, а затем сопоставить поля с полями базовой CRM для определения соответствия.Система сделает это автоматически, но вы также можете вручную добавить столько полей и записей, сколько захотите.

Простой и понятный интерфейс

Еще одним отличительным преимуществом этой системы является то, что пользователям не составит труда ориентироваться в удобной панели управления. Проще говоря, для работы с Base вам не требуется никаких навыков программирования или знаний. Функции интуитивно понятны, а функции знакомы, так что даже наименее сообразительные пользователи могут извлечь из этого выгоду для повышения своей прибыли.То же самое касается импорта / экспорта данных и подключения этой системы к сторонним приложениям и службам.

Предсказуемые цели по доходам и точные прогнозы

Base позволяет легко устанавливать цели дохода для вас и всей вашей команды. С Base CRM больше нет путаницы или недопонимания в отношении целей и задач, поставленных перед вами или вашей командой. Совместная природа этой системы и множественная интеграция обеспечивают беспрепятственный поток данных в нее и из нее, а также возможность безопасного обмена файлами.На основе данных, которые вы вставили в систему, вы также сможете активировать Base для отслеживания общения и хранения обсуждений и голосовых звонков с потенциальными клиентами и партнерами.

Управление клиентами в офисе и в дороге

Base также позволит вам управлять клиентами в одной системе, где бы вы ни находились, на любом из используемых вами устройств — даже на смартфоне. Он отслеживает всю информацию, даже телефонные звонки, которые вы делаете с вашими клиентами, и их обмены с вами.Ваши электронные письма клиентам могут быть автоматически синхронизированы и отсортированы, чтобы их было легче вспомнить и улучшить взаимодействие с клиентами, поскольку агенты будут иметь доступ к своим данным независимо от их устройств и местоположения.

Визуальная отчетность в реальном времени

Base предоставляет набор визуально привлекательных и точных шаблонов отчетов, которые добавляют приятную сторону скучным расчетам продаж. По сути, у вас под рукой есть отчеты мирового класса, и от вас не ожидается, что вы будете выполнять какие-либо действия по настройке самостоятельно, чтобы заставить их работать.

Все необходимые интеграции

— это еще одна область, в которой базовая CRM выделяется, поскольку эта система легко подключается к различным сторонним приложениям и бизнес-системам. Вы можете использовать его совместно с вашими любимыми социальными сетями (он собирает потенциальных клиентов из Facebook, Google и Twitter), подключить его почти к каждому поставщику услуг электронной почты и сделать его неотъемлемой частью вашей программной экосистемы, в которой вы уже работаете с Zapier, MailChimp, Yesware, Xero, Harvest и другие системы.

Отличная поддержка клиентов

При покупке программного обеспечения вам следует обратить особое внимание на то, поставляется ли эта система с необходимой помощью и поддержкой для предотвращения / решения любых трудностей, с которыми вы можете столкнуться в будущем. Базовая CRM — это безопасный выбор, когда дело доходит до поддержки, поскольку квалифицированные специалисты всегда доступны по электронной почте или телефону, чтобы ответить на ваши вопросы и решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть. Более того, вы можете связаться со специалистом по продажам, прежде чем совершить покупку, и объяснить конкретные потребности вашего бизнеса, чтобы получить лучшую рекомендацию.

Опытная и преданная своему делу команда

Base — не новый игрок в индустрии CRM и продаж, и их обширный список выдающихся клиентов доказывает это. Система во многом обязана своей положительной репутацией благодаря таким компаниям, как Xerox, Micro Documentaries, Cisco и Wells Fargo, которые не могут сказать ничего, кроме хороших слов о производительности, которую она предлагает. Шаг за шагом компания Base принимала рекомендации своих клиентов и училась у лучших, чтобы усовершенствовать свой продукт и сделать его таким же мощным, каким он является сегодня.

Цены, которые вы можете себе позволить

То, что делает Base CRM подходящим как для крупных предприятий, так и для небольших компаний, — это гибкая схема ценообразования, поскольку компания предлагает доступные пакеты для стартапов (25 долларов в месяц) и полнофункциональные комплекты продаж для пользователей корпоративного уровня (125 долларов США). /месяц). 14-дневная бесплатная пробная версия также доступна для всех пользователей, которые хотят сначала изучить функции.

Zendesk расширяется до CRM с приобретением Base — TechCrunch

Zendesk в основном ограничился сценариями обслуживания клиентов, но, похоже, этого уже недостаточно.Если вы хотите по-настоящему знать клиента, стоящего за взаимодействием, вам нужна система учета клиентов, которая сочетается с компонентом обслуживания клиентов. Чтобы удовлетворить эту потребность, Zendesk объявила о приобретении стартапа Base, который собрал более 50 миллионов долларов.

Компании не разделили цену покупки, но Zendesk сообщила, что приобретение не должно существенно повлиять на выручку.

Хотя Base, возможно, не так хорошо известен в CRM-игре, как Salesforce, Microsoft или Oracle, она создала сложную платформу автоматизации продаж, дополненную собственным искусственным интеллектом.Генеральный директор Узи Шмилович заявил, что ИИ его компании может составить конкуренцию более состоятельным конкурентам, когда он был выпущен в 2016 году, чтобы давать продавцам содержательные предписывающие советы о том, как добиться большего успеха.

Генеральный директор Zendesk Миккель Сване определенно видит ценность добавления такой компании, как Base, на его платформу. «Мы хотим сделать для продаж то, что Zendesk уже сделал для обслуживания клиентов: предоставить продавцам инструменты, созданные для них и клиентов, которых они обслуживают», — сказал он в заявлении.

«Если ядро ​​данных о клиентах включает обслуживание клиентов, CRM и маркетинг, Base дает Zendesk еще один из этих недостающих компонентов», — говорит Брент Лири, владелец CRM Essentials, фирмы, которая внимательно следит за этим рынком.

«Zendesk занимает отличные позиции в сфере обслуживания клиентов, но теперь, чтобы укрепить свои позиции среди клиентов среднего и корпоративного сегмента, которым нужны интегрированные платформы, Base добавляет в свою головоломку мощный элемент автоматизации мобильных продаж», — сказал Лири TechCrunch.

Как он указывает, мы видели, что HubSpot сделал аналогичный шаг с HubSpot Apps, в то время как SugarCRM, который недавно был продан Accel-KKR, тоже может делать покупки, имея более глубокие карманы своего нового владельца. «Это почти похоже на корпоративное программное обеспечение CRM« Голодные игры », — пошутил он.Но он указывает, что здесь следует ожидать большей консолидации, поскольку эти компании пытаются приобрести недостающие части своих платформ, чтобы предлагать более полные решения.

Мэтт Прайс, ранее занимавший должность старшего вице-президента по портфелю продуктов в Zendesk, возглавит группу Base по продвижению вперед.

Base была основана в 2009 году и насчитывает более 5000 клиентов. Стоит отметить, что Base уже была доступна для продажи на торговой площадке компании, поэтому здесь было некоторое совпадение, но, конечно же, компания намерена попытаться переместить существующих клиентов на Base.

Zendesk заявила, что продолжит поддерживать всех клиентов Base. Кроме того, 125 сотрудников Base были приглашены в Zendesk, поэтому кровопролития здесь не будет.

7 Ways Base CRM улучшает процессы поиска и продаж

Поисковые запросы «от двери до двери» (D2D) возвращаются как в B2B, так и в B2C компаниях. И это неудивительно, поскольку спам-фильтры, запреты на звонки, мобильные устройства и защитные привратники становятся недоступными для электронной почты и прямой почтовой рассылки.Даже при входящем маркетинге кто-то должен связаться с потенциальным клиентом, чтобы закрыть сделку по телефону или лично.

Prospecting — важная задача для любой торговой организации, но она также одна из самых неэффективных. Исследования показывают, что отделы продаж могут тратить до 50% своего времени на непродуктивные задачи и методы. В ходе опроса менеджеры по продажам и представители на местах выделили три основных претензии к процессу продаж:

1. Too Many Tools — Когда отделы продаж манипулируют несколькими приложениями, вырезают и вставляют информацию, обновляют или извлекают контактные данные, возникают ошибки.Полевые представители и торговый персонал теряют много времени.
2. Неполные данные CRM — Отсутствие информации о клиенте или истории контактов может смущать и приводит к упущенным возможностям.
3. Списки сомнительных потенциальных клиентов — Когда сотрудники на местах проводят часы в погоне за некачественными лидами, это демотивирует и вызывает неприятные пробелы в конвейере продаж.

Выход из этого болота с утерянной информацией — использовать универсальное приложение, которым легко пользоваться.

Повышение эффективности и точности

Base CRM — это универсальный инструмент продаж, который улучшает сбор данных о продажах в целом. Он помогает представителям D2D, зарубежным торговым представителям и руководителям продаж усилить три показателя продаж: частоту контактов, частоту лидов и частоту закрытия.

За счет упрощения процесса больший процент продавцов принимают систему и остаются на связи. Они вводят полные данные CRM за меньшее время. Для руководителей продаж этот канал становится заметным и выделяет области возможностей для обучения.

Одна компания, использующая базовую CRM, — это Blue Raven Solar. Это компания по установке солнечной энергии с офисами в десяти штатах. Управление отделами продаж по всей стране и привлечение представителей на местах к одной и той же странице было монументальной задачей. Тайсон Пешке, соучредитель Blue Raven, выбрал Base CRM для организации продаж и процессов.

Он сказал: « Base пришла и взялась за очень сложную настройку и реализацию, и результаты потрясающие. И, что еще лучше, нашим специалистам по продажам и операциям на местах действительно нравится его использовать! База — наш фонарик.Я не уверен, как бы мы достигли этого без инструментов, которые Base для нас построила ».

Вот семь способов, которыми компании сократили потраченное впустую время, увеличили продажи и эффективность за счет интеграции базовой CRM со своими отделами продаж.

Алгоритм автоматически ранжирует индивидуальные или деловые перспективы. Он использует демографические, фирмографические и канальные данные, собранные в Base. Фирменные данные для предприятий и организаций такие же, как демографические данные для людей.

Base объединяет как оценку потенциальных клиентов, так и оценку возможностей в «Умные списки». Руководители продаж могут быстро расставить приоритеты для лучших потенциальных клиентов для улучшения продаж.

2 — Лидеры продаж имеют действенные данные для управления своими командами

Без достоверных данных лидеры продаж летят вслепую. Чтобы повысить наглядность конвейера и процессов, Base предоставляет более 20 отчетов, обеспечивающих полный обзор продаж и данных CRM.

Один из их инструментов для ускорения продаж, Apollo, собирает миллионы точек данных и предоставляет руководству мониторинг «состояния данных» в реальном времени для улучшения процесса.Менеджеры по продажам могут отслеживать отдельных представителей и видеть, где необходимы улучшения.

Base полностью настраивается под любой бизнес. И он легко интегрируется с другими вашими бизнес-системами, такими как Google или HubSpot. Если вы предпочитаете создавать собственное приложение, оно использует открытый API.

3 — Повышенная продуктивность работы в полевых условиях с помощью мобильных инструментов и отчетов

Одна проблема, с которой сталкиваются все торговые представители, — не отставать от всех данных, связанных с поиском. Отслеживание имен, дат, встреч и другой информации сложно и требует много времени.Система упорядочивает пользователей за меньшее время, потому что есть только одно приложение для всей информации о продажах и потенциальных клиентах. Вот некоторые из преимуществ:

• Автоматически записывает все звонки и электронные письма, связанные с потенциальным клиентом или потенциальным клиентом.
• Отправляет электронные письма прямо с карточек контактов и сделок. Нет перехода между приложениями.
• Мобильный и автономный доступ к CRM позволяет представителям вводить свежую информацию в поле и загружать ее позже.
• Полная мобильность.Больше никаких простоев.

Торговые представители могут автоматизировать большую часть своей повседневной работы в рамках базовой платформы прямо со своих мобильных телефонов, сводя к минимуму административные задачи и повышая производительность.

4 — Автоматическое заполнение пробелов в записях CRM

Одним из самых инновационных приложений в Base является Reach, комплексный инструмент для поиска и разработки потенциальных клиентов. Когда полевые представители сталкиваются с неполной записью, Reach может дополнить ее, извлекая актуальные данные о контакте или компании из более чем 50+ вариантов.В целях безопасности администратор компании контролирует доступ к индивидуальным данным.

Два компонента оптимизируют процесс ведения документации. Первый — это Reach Prospector, который позволяет создавать списки потенциальных клиентов. Просто укажите компании или людей, с которыми вы хотите вести бизнес, и Reach создаст списки, соответствующие критериям, выбранным вами из 12 различных фильтров. У вас будет четко ориентированный, готовый к использованию список потенциальных клиентов, который автоматически импортируется в Base без необходимости форматирования файлов CSV или сопоставления полей данных.

Второй компонент — Reach Enrich. Подобно детективу, Enrich может взять часть информации, например URL-адрес или адрес электронной почты, и превратить ее в полную контактную запись. Он обновляет неполные записи CRM, преобразовывая их в пригодные для использования данные и сегментированные отчеты. Это избавляет вашу команду от необходимости вручную исследовать и искать информацию.

5 — Улучшенное отслеживание, управление и организация потенциальных клиентов

Интуитивно понятная базовая платформа интегрируется с приложениями для повышения производительности от Amity до Zendesk и со всем, что между ними.Как только вы подключите Base к своим маркетинговым инструментам, представители смогут эффективно управлять большим количеством потенциальных клиентов и привлекать их. Больше никаких выводов, «проваливающихся в трещины».

Создавайте собственные формы для сбора потенциальных клиентов, которые можно встроить на ваш веб-сайт, целевые страницы или в рассылку по электронной почте. Лиды автоматически заносятся в смарт-списки, где представители могут искать и отвечать в режиме реального времени.

Base хранит и упорядочивает настроенные телефонные сценарии и шаблоны электронной почты, чтобы представители могли немедленно ответить. Он также автоматически регистрирует данные о звонках и электронной почте для дальнейшего использования.

оценят панель мониторинга эффективности представителей, где они получают доступ в режиме реального времени к отслеживанию коэффициента конверсии, достижению квоты представителя, причинам убытков и многому другому. В Base есть встроенные процессы, обеспечивающие подотчетность представителей.

6 — Распознавание местоположения и результат отслеживания для команд продаж

Система использует геолокацию, поэтому у представителей есть возможность одним касанием проезжать, чтобы спланировать наиболее эффективный маршрут для дневных торговых звонков. С первого взгляда они могут увидеть всех квалифицированных потенциальных клиентов и клиентов в их нынешней области.

Base сообщает о более чем 80% -ном уровне принятия среди всех клиентов, потому что оптимизированный пользовательский интерфейс для Android и iOS делает его удобным веб-дизайном, создавая UX для представителей. Для D2D или любых других представителей на местах большая часть действий, коммуникация и отслеживание выполняются автоматически, что экономит время и документы. Представители могут быстро сообщать о ходе выполнения каждого запроса в конце каждой встречи.

могут получить доступ к мгновенным отчетам, включая панели мониторинга, отчеты о коучинге, отчеты о конвейере и сделках, с любого устройства.

7 — Снижение совокупной стоимости владения

Существует большой разброс в TCO любой CRM-системы между компаниями. Чтобы понять долгосрочные затраты, вам необходимо определить такие факторы, как:

• Стоимость на пользователя
• Срок реализации
• Общие функции
• Скрытые затраты

По мере роста вашего бизнеса вам потребуется дополнительное хранилище данных, полная функциональность мобильных устройств, исчерпывающая отчетность, полный доступ к API, поддержка и многое другое.Многие устаревшие системы со временем становятся дорогими из-за дополнительных пользовательских лицензий и других функций. Однако после того, как вы внедрили систему, будет сложно начинать заново. Это требует простоев, обучения, внедрения и дополнительных затрат.

Более 50% пользователей Salesforce выделяют «высокую стоимость владения с течением времени» как то, что им больше всего не нравится в Sales Cloud

Форрестер

Base включает в себя большинство основных функций, которые требуются отделам продаж.У них есть три стека продаж по цене от 45 долларов в месяц на человека. Подробнее об их пакетах читайте здесь.

Их штатные специалисты обеспечивают беспроблемное внедрение в соответствии с процессами и воронкой продаж вашей торговой компании. Base предлагает круглосуточную поддержку в режиме реального времени, и они утверждают, что решают большинство проблем клиентов в течение 24 часов.

Не покупайте CRM, ваш отдел продаж не будет использовать

Некоторые из соображений перед покупкой CRM — это стоимость программного обеспечения, возможности, поддержка, мобильный доступ, простота использования и интеграции.Но одно из самых важных соображений — это принятие команды. Иногда продавцов труднее всего убедить попробовать новую систему. Они настроены по-своему, и им должно быть комфортно пользоваться этим.

При опросе торговых компаний в десяти различных отраслях, которые перешли на Base, 70% из них сообщают о 80–100% пользователей.

Base сочетает научные решения для продаж с удобной универсальной торговой платформой, которая работает на всех устройствах. Если вы хотите повысить уровень продаж, начните с новой CRM, которую группы продаж протестировали и продолжают использовать.С более чем 7000 клиентов они, должно быть, что-то делают правильно.

Вы можете запросить бесплатную демонстрацию, чтобы определить, подходит ли Base CRM для вашего бизнеса электронной коммерции, у одного из наших сертифицированных консультантов по ERP.

Базовый обзор CRM — Обзор 2019

Base CRM, стоимость которой начинается с 45 долларов за пользователя в месяц, хорошо справляется с рецептом малого и среднего бизнеса (SMB) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM): устраните сложные расширенные функции, чтобы вы могли создать простой интерфейс, который выиграл бы » t отпугивают пользователей, плохо знакомых с CRM, и требуют больших дополнительных затрат на адаптацию.Компания преуспела в этом и даже сумела внедрить некоторые расширенные аналитические возможности, которые не мешают простому интерфейсу, если вы готовы потратить некоторое время на свое образование в области отчетности, чтобы они работали. Однако по мере роста вашего бизнеса и добавления функций вы обнаружите, что цена, которая и так была далеко не самой дешевой в этом обзоре, растет еще больше. Из-за этого и некоторых недостатков, связанных с настройкой, они остаются позади победителей конкурса «Выбор редакции» в этой области, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM.

Хотя более высокая цена Base может вас отпугнуть, имейте в виду, что компания добавила несколько других возможностей, которые могут окупить деньги для многих, включая управление потенциальными клиентами, отслеживание сделок, впечатляющий набор инструментов связи и многое другое. . Таким образом, даже при такой более высокой цене продукт остается конкурентоспособным. Если вы решили приобрести его, ознакомьтесь с нашим руководством по быстрому запуску PCMag, которое поможет вам начать работу с Base за 10 простых шагов.

В целом, для компаний, которые хотят организовать свою воронку продаж, Base CRM — прекрасный выбор для малых и средних предприятий (МСП) с группами продаж от 20 пользователей до сотрудников из 500 с лишним продавцов.

Базовая цена CRM

Base CRM предлагает три платных плана и 14-дневную бесплатную пробную версию. Он увеличил цены на все платные планы на 20 долларов за пользователя в месяц, и во всех планах должно быть не менее трех пользователей. План Starter (45 долларов США на пользователя в месяц) включает настраиваемую воронку продаж, отслеживание продаж и отчетность, а также мобильную CRM. План Professional (95 долларов США на пользователя в месяц) добавляет прогнозирование воронки, аналитику производительности команды, автоматизацию задач и хранилище командных документов. Наконец, план Enterprise (145 долларов США на пользователя в месяц) добавляет прогнозируемую аналитику продаж, оценку потенциальных клиентов и сделок, несколько конвейеров продаж и разрешения на основе ролей.Пользователи могут добавлять на две платформы под названием Connect и Snap. Connect добавляет автоматизацию электронной почты и интеллектуальные дозвонщики, а Snap предлагает интеграции и API-интерфейсы для подключения к вашему любимому стороннему программному обеспечению. Оба варианта имеют бесплатные и платные варианты, начиная с 25 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, которая включает в себя все функции плана Enterprise, нажав кнопку «Начать бесплатную пробную версию» в правом верхнем углу домашней страницы. После того, как вы укажете свое имя и рабочий адрес электронной почты и создадите пароль, вы готовы к работе.На домашней странице вы также можете просмотреть цены и информацию о трех вышеупомянутых планах и сравнить их функции. Бесплатная пробная версия не требует номера кредитной карты, что всегда удобно, а количество времени, оставшееся до пробной версии, отображается в верхней части панели управления вашей учетной записи. Наконец, вы также можете запросить живую демонстрацию базовой CRM, заполнив веб-форму; Затем компания отправит вам ссылку на предварительно записанный 30-минутный веб-семинар, который я считаю очень полезным для ознакомления с ситуацией.

При первом входе в учетную запись вы можете ознакомиться с основными функциями Base CRM. Базовая CRM включает образцы данных, чтобы вы могли понять, как выглядит пользовательский интерфейс и как с ним взаимодействовать. Когда вы закончите с пошаговым руководством, вы можете удалить образцы данных и начать добавлять свои собственные. После этого, когда вы входите в систему, вы попадаете на панель управления своей учетной записью, которая включает в себя информацию верхнего уровня о вашей воронке продаж, активных сделках, задачах и предстоящих встречах, а также активности в учетной записи.

В правом верхнем углу находится значок с вашими инициалами; щелчок по нему открывает раскрывающееся меню, в котором вы можете получить доступ к настройкам, управлять своей учетной записью, управлять своим репозиторием (документами компании), переходить в службу поддержки, оставлять комментарии или предложения, а также читать политику конфиденциальности и условия обслуживания. Также есть ссылки на мобильные приложения Base CRM, возможность твитнуть о Base, просматривать сочетания клавиш и выходить из системы. В верхней части панели инструментов также есть вкладки для потенциальных клиентов, контактов, воронки продаж, календаря, задач, центра связи и отчетов.

Вы можете добавлять людей и компании в свою учетную запись вручную или путем импорта файла CSV. Люди должны быть помечены как лид (кто-то, с кем вы еще не работали) или как контакт (кто-то, с кем вы в настоящее время работаете или занимались бизнесом). В базовой CRM лида можно преобразовать в контакт, как только он проявит интерес; Однако контакт не может быть преобразован в интерес. Когда вы конвертируете интерес в контакт, Base CRM может одновременно автоматически создать связанную сделку. После того, как вы добавили людей, вы можете загружать документы в их записи, которые будут доступны на всех ваших устройствах.Когда вы добавляете человека, Base CRM также автоматически создает карточку компании.

Если вы загружаете файл CSV, вам нужно будет сопоставить поля с полями базовой CRM. В большинстве случаев базовая CRM определяет совпадение; в противном случае вы можете выбрать поле из раскрывающегося списка. Вы также можете добавлять неограниченное количество настраиваемых полей и фильтровать их по любому добавляемому полю. Базовая CRM рекомендует загружать не более 5000–10 000 записей за раз, чтобы избежать замедления.

Сделки хранятся на вкладке «Воронка продаж» и могут быть отфильтрованы по статусу.Для всех записей — потенциальных клиентов, контактов и сделок — есть карточки, на которых вы можете просматривать подробности и ленты активности. У каждой записи может быть только один владелец, но если у вас есть права менеджера, вы можете добавлять соавторов. Карточка компании показывает всех сотрудников в вашей базе данных для вашей справки.

После того, как вы ввели все данные своих отделов продаж, вы можете использовать Base CRM для отслеживания взаимодействия с потенциальными клиентами и контактами. Вы можете подключить свой Gmail, Microsoft Outlook / Exchange или Microsoft Office 365 (99 долларов США.99 в Microsoft Store) в базовую CRM, а затем отслеживать электронную переписку, просмотры и клики. Однако вам не нужно беспокоиться о том, что весь почтовый ящик загромождает панель управления; База будет отображать только те электронные письма, которые есть в вашей базе данных в центре связи. Не отслеживаемые электронные письма хранятся на отдельной вкладке, где вы можете добавлять отправителей в качестве контактов и потенциальных клиентов, если это применимо.

Base Voice — это отличная функция, с помощью которой вы можете звонить или отправлять текстовые сообщения контактам и вести прямо из Base CRM.Вы также можете записывать звук голосовых вызовов; вся эта активность будет автоматически записываться в Базовую CRM. Вы также можете подключить свой Календарь Google к Base CRM для управления встречами и задачами; изменения, которые вы вносите на одной платформе, синхронизируются с другой. На вкладке Календарь отображаются все встречи и задачи, которые можно просматривать по дням, неделям или месяцам.

Отчетность и сторонняя интеграция

Base CRM предлагает довольно обширный набор отчетов, включая анализ воронки продаж (воронка продаж, разработка воронки продаж и отчеты о распределении этапов), отчеты о продажах и достижении целей с разбивкой по общим и прогнозируемым продажам, а также по целям достигнутых сделок и выручке от продаж, в дополнение к более подробные отчеты, такие как причины продаж или убытков по владельцу и источнику.Каждый отчет можно отфильтровать различными способами, чтобы получить желаемое изображение как большого, так и маленького размера.

Base CRM также включает в себя более сложные отчеты, такие как информационная панель по работе торгового представителя, продолжительность этапа, время до первого действия и маркетинговая эффективность, измеряемая по статусу лида, источнику сделки и общему количеству входящих сделок. Base CRM также собирает голосовые отчеты, анализируя такие показатели, как объем и продолжительность звонков, в зависимости от суммы сделки и времени суток. На уровнях Professional и Enterprise пользователи также получают доступ к новым функциям прогнозной аналитики компании: интеллектуальному прогнозированию продаж и анализу настроений по электронной почте.

Интеллектуальное прогнозирование продаж анализирует такие факторы, как активность продаж и скорость сделок, в алгоритме машинного обучения (ML) для создания прогноза на основе данных, который включает предполагаемую дату закрытия и скорректированную вероятность выигрыша. Анализ настроений электронной почты использует алгоритмы обнаружения естественного языка и прогнозирующего машинного обучения для анализа электронных писем с продажами и выявления положительных, нейтральных или отрицательных настроений. Затем можно создать триггеры, чтобы торговый представитель или их менеджер были предупреждены, когда важные сделки содержат электронные письма с негативным настроением.В соответствии с алгоритмом прогнозирования менеджеры по продажам получают push-уведомление, когда на этапе согласования воронки продаж существует угроза потери сделок, стоимость которых превышает указанное значение. Этот вид анализа настроений чаще встречается на платформах для прослушивания социальных сетей, и он представляет собой действительно новаторский шаг для Base в отчетности CRM.

Base CRM также имеет мобильные приложения для Android и iOS; каждый предлагает действия, уведомления, электронную почту и встроенные шаблоны, а также автономный доступ, а также ряд сторонних интеграций.Базовая CRM интегрируется с Dropbox, Google Apps и Drive, Harvest (инструмент для отслеживания времени), MailChimp и Xero (для выставления счетов), а также с рядом других инструментов, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга HubSpot, программное обеспечение для создания предложений QuoteRoller, Zapier и Zendesk и другие. В прошлом году компания также выпустила платформу Snap с открытым исходным кодом, которая предоставляет API и платформу интеграции предварительно созданных библиотек кода для обеспечения дополнительной интеграции.

Вы можете получить доступ к поддержке, щелкнув свои инициалы в верхней правой части экрана, что также приводит к настройкам и управлению учетной записью.При поддержке вы можете получить доступ к базе знаний, видеогидам, доске идей (т. Е. Форумам отзывов клиентов и идеям на UserVoice.com). На домашней странице вы можете искать ресурсы поддержки, подписаться на веб-семинар по продукту или отправить заявку. В первый раз, когда я попытался это сделать, после небольшой задержки мне было отправлено сообщение об ошибке, но в следующий раз все сработало нормально. Одна проблема: посещение справки в разделе поддержки уводит вас от панели инструментов. Чтобы вернуться, вам нужно повторно ввести URL-адрес и снова войти в систему, что, мягко говоря, раздражает.Было бы намного лучше, если бы центр поддержки открывался в новом окне.

Хорошее решение для малых и средних компаний

Base CRM предлагает все основы для небольших отделов продаж, которые хотят лучше отслеживать своих клиентов и воронку продаж, включая интегрированную электронную почту и голосовую связь. Компания значительно улучшила свои возможности отчетности и интеграции со сторонними организациями. Но крупнейшие организации, нуждающиеся в еще большей интеграции, более глубокой отчетности и аналитике, а также в более детальной настройке, по-прежнему будут лучше обслуживаться с помощью Editors ‘Choices Salesforce Sales Cloud Lightning Professional или Zoho CRM.В целом, Base CRM легко настроить и использовать, а его бесплатная пробная версия означает, что вы можете протестировать ее, чтобы убедиться, что она подходит для вашей компании.

Базовые характеристики CRM

Лучшее программное обеспечение CRM

Дополнительная литература

Base CRM: обзор, обзор, возможности и цены getbase.com

Base CRM снабжает вас основными инструментами продаж, подходящими для вашего бизнеса, повышая продуктивность вашей команды продаж. В нем есть инструмент отслеживания продаж, который позволяет вам создавать, а также настраивать этапы продаж, которые можно настраивать в соответствии с потребностями вашего бизнеса, и легко отслеживать возможные возможности для роста.

Единственное, что мы цитируем об этом программном обеспечении в наших обзорах Base CRM, — это то, что удобная панель управления решения привлечет множество пользователей.Кроме того, вам не нужно иметь опыт программирования или опыт работы с Base CRM. Вы можете мгновенно использовать как функции инструмента, так и его возможности.

Base CRM позволяет быстро установить цели по доходу для всего отдела продаж. С помощью этого приложения можно свести к минимуму путаницу или непонимание задач и целей, делегированных вам или вашей команде.

Base CRM позволяет вам управлять своими клиентами в одной большой системе, в любом месте и на любых устройствах, которые вы используете.Он отслеживает всю информацию, даже звонки ваших клиентов, а также их обмен информацией с вами или вашей командой. Ваша электронная переписка, звонки и заметки клиентам могут автоматически синхронизироваться и сортироваться для более быстрого отзыва и улучшения взаимодействия с клиентами.

Base CRM также можно интегрировать с ведущими программами и приложениями, включая Outlook и Gmail, чтобы улучшить сбор данных о клиентах, которые затем можно анализировать и фильтровать. Вы также можете использовать Base CRM в основных социальных сетях для связи со своими клиентами.

Используйте Base CRM, даже если вы находитесь далеко и выполняете работу удаленно. Его мобильное приложение гарантирует, что вы будете в курсе своих деловых операций, пока вы находитесь на бизнес-конференции или отдыхаете в другом месте. Отслеживайте продуктивность своей команды и улучшайте продажи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Вы можете найти более подробную информацию об этом продукте в одном из обзоров Base CRM здесь.