Crm prioritet online: Автошкола Приоритет обучение вождению в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске

Содержание

«АДС на 100%» – электронная диспетчерская для УК, ТСЖ и ЖСК / программа для служб ЖКХ

Мы разработали сервис на современных технологиях компании Microsoft (ASP.NET, C# 7, Entity Framework), поэтому он надёжный и быстрый.

Сервис «АДС на 100%» и обрабатываемые им данные размещаются в «облаке», которое предоставляется нашим партнёром, провайдером ИТ-инфраструктуры компанией Selectel (https://selectel.ru).

Selectel размещает оборудование в своих дата-центрах, защищённых от внешнего вторжения. Сеть насчитывает 7 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Инфраструктура Selectel прошла аттестацию на соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК/ФСБ, сертификацию PCI DSS. Все соединения пользователей с сервером проходят по шифрованным каналам (HTTPS).

По желанию организации может быть включена двухфакторная аутентификация для входа в служебные интерфейсы для сотрудников компании (диспетчеры, операторы), которые имеют доступ к информации о жителях.

  • Технологии корпорации
    Microsoft
  • Провайдер
    IT-инфраструктуры Selectel
  • Инфраструктура прошла сертификацию по стандарту безопасности PCI DSS
  • Соответствие провайдера требованиям ФСТЭК/ФСБ
Сертификат
Selectel Свидетельство
на программу Патент
РосКвартала

Раздел Задачи в Альфа CRM

Раздел «Задачи»


В этом разделе можно добавлять задачи с напоминанием для себя или других сотрудников о совершении какого-либо действия, например, звонка клиенту.

Содержание:
  • Отображение в виде доски
  • Отображение в виде таблицы
  • Как создать шаблон задачи
  • Как создать задачу
  • Как выполнить задачу
  • Как отправить задачу в архив
  • Как массово назначить исполнителя
  • Как настроить лимит задач
  • Как автоматически ставить задачу на лидов, записавшихся на сайте
  • Что означают числа рядом с разделом «Задачи»?
  • Как узнать, кто из менеджеров больше выполнил задач
  • Как создать дополнительные поля в карточке задачи
  • Как настроить автозадачу
  • Повторяющиеся задачи

  • Как перейти в раздел «Задачи»

    Нажмите на пункт «Задачи» слева в меню.

    Режимы просмотра

    Раздел задач можно просматривать в двух режимах:

    1) Отображение в виде доски;

    2) Отображение в виде таблицы.

    Отображение в виде доски

    В нем отображаются только открытые задачи:

    — «Просроченные» — истекла дата выполнения задачи;

    — «На сегодня»;

    — «На завтра»;

    — «Бессрочные» — дата выполнения задачи не указана.

    Можно переключаться между вкладками:

    — «Текущие»;

    — «Я – исполнитель» — вы указаны в поле «Исполнитель» в карточке задачи;

    — «Я – автор» — вы добавили задачу в систему.

    Можно настроить

    сортировку:

    — «Вручную» — карточку задачи можно будет перемещать вверх/вниз по столбцу или из одного столбца в другой, захватив левой кнопкой мыши;

    — по «Дате выполнения» — дата указывается в поле «Когда исполнить» в карточке задачи;

    — по «Дате создания» — дата добавления задачи в систему, отображается во вкладке «История изменений» в карточке задачи;

    — «По алфавиту» — первая буква в тексте задачи;

    — «По приоритету» — приоритет задаче можно задать в ее карточке в разделе «Дополнительные опции».

    Отображение в виде таблицы

    В нем списком указаны все задачи.

    Можно переключаться между

    вкладками:

    — «Открыто»;

    — «Выполнено» — все выполненные задачи;

    — «Архив» — все архивные задачи.

    Через «Настройку полей» можно вывести или скрыть столбцы в таблице. Для сортировки задач по значению в столбце нажмите на его название.

    Для фильтрации задач нажмите на кнопку «Фильтр» в верхнем правом углу, выберите нужные параметры и нажмите «Применить».

    Примененный фильтр можно сохранить, нажав «сохранить», и далее можно будет быстро выбрать сохраненный фильтр, нажав на стрелочку на кнопке «Фильтр». Фильтр может быть «Частным» (для пользователя, который его добавил) или «Публичным» (для всех пользователей).

    Как создать шаблон задачи

    Нажимаем кнопку «Другое»-«Шаблоны задач».

    Или в настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Автодействия и рассылки» кнопку «Шаблоны задач».

    Нажимаем «+Добавить».

    В поле «Название» указываем название шаблона, которое будет отображаться при выборе.

    В поле «Текст задачи» указываем текст, который будет подгружаться в карточку задачи.

    В поле «Исполнитель» можно выбрать сотрудников, на которых будет ставиться задача.

    В поле «Срок исполн, дней» можно указать количество дней, через которое задачу нужно будет исполнить. Чтобы задача поставилась на сегодня, укажите «0».

    В поле «Филиалы» отмечаем галочкой филиалы, в которых шаблон будет отображаться для выбора.

    Нажимаем «Сохранить».

    Шаблоны задач можно сортировать, зажав левой кнопкой мыши и перетащив, отключать, нажав на зеленый бегунок, редактировать, нажав на карандаш, и удалять, нажав на красную корзину.

    Как создать задачу

    1. Нажимаем кнопку «+Добавить».

    2. Текст задачи прописываем вручную или подгружаем из ранее созданного шаблона, нажав «Загрузить из шаблона».

    Первая строка в тексте будет отображаться в названии задачи. Последующие четыре строки будут видны в отображении в виде доски.

    Для добавления подзадач в тексте можно указать [ ], тогда при выполнении задачи можно будет ставить галочки о выполнении подпунктов.

    3. В поле «Исполнитель» выбираем исполнителей задачи (выпадает список сотрудников, у которых есть доступ в систему). Исполнителей у задачи может быть несколько или не быть совсем.

    4. В поле «Когда исполнить» указываем время и дату выполнения задачи. Дату можно не указывать, тогда задача будет бессрочной.

    5. К задаче можно привязать клиента, группу или юр.лицо. В поле «Клиент(ы)» можно ввести ФИО клиента и выбрать из списка, в поле «Группа» можно выбрать группу, в поле «Компания»

    — юр.лицо. Задачу можно поставить сразу на несколько клиентов или групп. Так, из карточки задачи можно будет быстро перейти в карточку клиента, группы или юр.лица.

    6. В разделе «Дополнительные опции» можно нажать «показать», раскроются дополнительные параметры.

    Задаче можно задать приоритет (Низкий, Нормальный, Высокий) или оставить «Не выбран». По приоритету задачи можно будет фильтровать или сортировать.

    Можно поставить галочку «Разрешить уведомления об изменениях в задаче», при изменении и добавлении задачи на почту автору и исполнителям будет приходить письмо. Такие задачи отображаются со

    значком конверта.

    Задачу можно сделать приватной, поставив галочку «Разрешить доступ только для исполнителя», тогда задача будет видна только исполнителям и автору. Такие задачи отображаются со значком замочка.

    В разделе «Филиалы» можно поставить галочки филиалов, в которых будет отображаться задача, таким образом, задачу можно поставить сразу на несколько филиалов.

    7. Нажимаем «Сохранить».

    Как выполнить задачу

    Карточку задачи можно выделить галочкой и нажать кнопку «Выполнить».

    Или задачу можно выполнить в карточке клиента во вкладке «Задачи».

    Можно отменить выполнение задачи, изменив ее статус.

    Можно нажать на название задачи, откроется ее карточка, можно указать комментарий по выполнению во вкладке «Комментарии» и проставить чек-боксы выполнения подпунктов. Задачи с комментариями отображаются со значком облака.

    К задаче можно прикрепить файл, просматривать и скачивать прикрепленные файлы сотрудников.

    Как отправить задачу в архив

    Задачу можно выделить галочкой и нажать кнопку «В архив» или нажать «Править» и на значок красной корзины.

    Архивные задачи можно просмотреть в отображении в виде таблицы во вкладке «Архив». Задачу можно вернуть из архива, нажав на значок зеленой стрелочки в строке задачи или выделив ее галочкой, нажав «Править» и на значок зеленой стрелочки.

    Как массово назначить исполнителя

    Выделите задачи галочками, нажмите «Править» - «Назначить исполнителя» и выберите исполнителя из списка.

    Как настроить лимит задач

    Нажимаем кнопку «Другое»-«Настройки задач».

    В поле «Ограничение кол-ва задач на день всего» указываем количество задач в день на филиале для всех сотрудников.

    В поле «Ограничение кол-ва задач на день на исполнителя» указываем количество задач в день на одного исполнителя на филиале.

    При добавлении задачи, превышающий лимит, появится уведомление.

    Как автоматически ставить задачу на лидов, записавшихся на сайте

    Выделяем карточку задачи галочкой, нажимаем кнопку «Править», ставим галочку «Использовать задачу в форме захвата лидов», копируем появившуюся ссылку, нажимаем «Сохранить».

    Скопированную ссылку можно разместить у вас на сайте или в соц.сетях.

    При переходе по ссылке будет открываться форма записи, показанная на скриншоте:

    Форма стандартная и не редактируется. В подзаголовке формы отображается через дробь филиал и название задачи.

    При заполнении формы в системе будет создан лид, на которого уже будет поставлена задача.

    Задачи, используемые в форме захвата лидов, отображаются со значком, показанным на скриншоте:

    Что означают числа рядом с разделом «Задачи»?

    Зеленым цветом рядом с разделом «Задачи» отображается количество задач пользователя на сегодня.

    Красным – количество просроченных задач пользователя.

    Задача на сегодня может быть просроченной, если истекло время исполнения задачи.

    Уведомления можно отключить в настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Базовые настройки» — «Уведомления», сняв галочки «Задачи пользователя на сегодня» и «Просроченные задачи пользователя».

    Как узнать, кто из менеджеров больше выполнил задач

    Нажмите пункт «Лиды» слева в меню, далее кнопку «Отчеты» — « Эффективность менеджеров», в поле «Период отчета» задайте период, в поле «Сортировка результатов» выберите «Выполненные задачи», нажмите «Сформировать».

    В столбце «Выполненные задачи» отображается количество выполненных задач, в столбце «Менеджер» — ФИО менеджеров в порядке убывания выполненных задач.

    В строке «Итого» отображается количество всех выполненных задач, в которых указан ответственный.

    Как создать дополнительные поля в карточке задачи

    В настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Кастомизация» — «Дополнительные поля» нажимаем кнопку «+добавить», в поле «Раздел CRM» выбираем «Карточка задачи».

    Например, создадим дополнительное поле «Ответственный».

    В типе выбираем «Выбор нескольких значений», в поле «Название» пишем «Ответственный», в поле «Системное имя» нажимаем «авто», в поле «Значения» прописываем ФИО сотрудника, нажимаем «+» и таким образом прописываем ФИО всех сотрудников. В поле «Значение по умолч.» можно указать ФИО сотрудника, которое автоматически будет подставляться в дополнительное поле. Нажимаем «Сохранить».

    Теперь при создании задачи дополнительно можно указать ответственного, раскрыв дополнительные опции.

    Далее задачи можно будет фильтровать по дополнительным полям, нажав кнопку «Фильтр».

    Как настроить автозадачу

    Перейдите в настройки системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в раздел «Автодействия и рассылки» — «Триггеры и вебхуки», нажмите «+добавить».

    В поле «Реакция» выберите «Создать задачу», в поле «Шаблон задачи» — заранее созданный шаблон.

    Например, создадим триггер, чтобы при смене этапа воронки на «Проведено пробное» на лида автоматически ставилась задача о звонке.

    В поле «Целевая сущность» выберите «Клиент», в поле «События» поставьте галочку «Правка», в поле «Затронутые поля» — «Этап воронки» поставьте галочку и выберите «Проведено пробное».

    Готово! При смене этапа воронки на «Проведено пробное» в карточке лида автоматически будет поставлена задача на его ответственного менеджера.

    Менеджера можно указать в карточке лида.

    Если в шаблоне задачи указан исполнитель, то задача на него поставится, а не на ответственного.

    Повторяющиеся задачи

    Можно создать задачу, которая регулярно будет повторяться по расписанию каждый день, неделю, месяц с выбранными параметрами.

    В меню слева «Задачи» перейдем в «Другое» — «Повторяющиеся задачи».

    Нажмем «+добавить».

    В тексте задачи напишем, например, «Оплатить налоги».

    В поле «Исполнитель» укажем сотрудника или сотрудников, на которых будет ставиться задача.

    В поле «Дата и время задачи» укажем дату, с которой начнут создаваться задачи, и при необходимости время исполнения.

    В поле «Частота повторений» выберем, задача будет повторяться каждый день, неделю или месяц.

    Также можно настроить, чтобы задача создавалась, например, каждый второй день, неделю или месяц.

    Если выбрали «неделю», то нужно указать, в какие дни будет планироваться задача.

    Если «месяц», то отметим галочками даты, на которые будет ставиться задача.

    В поле «Повторять» выберем, задачи будут создаваться бесконечно, до определенной даты или указанное количество раз.

    Ниже задачу можно привязать к клиентам, группам или юр.лицу.

    Далее можно раскрыть дополнительные опции.

    При необходимости задать приоритет, включить уведомления об изменениях в задачах, сделать задачи приватными, привязать к нескольким филиалам.

    Готово! Теперь каждое 14 число до 31.12.2022 на Екатерину Орлову будет ставиться задача.

    Задача будет создаваться за неделю до даты исполнения.

    Чтобы у сотрудников был доступ к работе с повторяющимися задачами, в настройке их роли должна быть активна галочка, показанная на скриншоте:

    Матрица Эйзенхауэра как инструмент расстановки приоритетов — СКБ Контур

    Почему так сложно делать выбор между приоритетными и второстепенными задачами? Исследования невролога Антонио Дамасио показывают, что принятие решений неразрывно связано с эмоциями. Потому неудивительно, что беспокойство и депрессия часто характеризуются как состояния загнанности в тупик и неспособности принимать решения. Использование простых инструментов наподобие матрицы Эйзенхауэра помогает не просто разобраться в делах, но и снизить эмоциональную нагрузку. Со временем, усвоив принципы этой концепции, можно научиться легко и быстро определять разницу между важным, срочным, второстепенным и бесполезным.   

    Считается, что матрица Эйзенхауэра имеет непосредственное отношение к словам Дуайта Д. Эйзенхауэра: «У меня есть две проблемы: срочная и важная. Срочная не является важной, а важная — срочной». 

    Дуайт Д. Эйзенхауэр известен, прежде всего, как 34-й президент США (с 1953 по 1961 годы). До того, как стать президентом, он был генералом и командовал союзными войсками во время Второй мировой войны. В 1950 году Эйзенхауэр стал первым верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

    Специфическая профессиональная деятельность постоянно вынуждала Эйзенхауэра принимать жесткие решения и ежедневно фокусироваться на различных задачах. Чтобы оптимизировать процесс, он создал свой метод, который стал широко известен как матрица Эйзенхауэра. Сегодня ею могут пользоваться не только генералы, но и обычные люди вплоть до домохозяек — он помогает расставлять приоритеты в текущих задачах и наводить порядок в делах.

    Как использовать матрицу Эйзенхауэра

    Этот инструмент подходит тем, кто готов и способен оценивать важность своих задач и четко их классифицировать. Метод подразумевает разделение задач и действий на четыре группы:  

    1. срочные и важные;
    2. важные, но не срочные;
    3. срочные, но не важные;
    4. не срочные и не важные.

    Конечная цель метода Эйзенхауэра — помочь отфильтровать второстепенные дела от важных решений и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

    Если представить матрицу Эйзенхауэра в виде картинки, то она будет выглядеть так:  

    Значение квадрантов в матрице

    Задачи распределяются по конкретным квадрантам, которые в свою очередь определяют, когда и как долго вы можете выполнять задачу. 

    • Квадрант I — «Сделайте это немедленно» (срочные и важные)

    Сюда попадают приоритетные задачи, требующие немедленного внимания. Они имеют жесткие сроки и должны выполняться прежде всего остального и лично.   

    • Квадрант II — «Решите, когда вы это сделаете» (важные, но не срочные)

    Этот квадрант — стратегическая часть матрицы, идеально подходящая для долгосрочного развития. Элементы, которые он включает, важны, но не требуют немедленного вмешательства. При этом задачи имеют определенный дедлайн и тоже выполняются лично.

    • Квадрант III — «Делегируйте кому-нибудь» (срочные, но не важные)

    В этот квадрант попадают телефонные звонки, электронные письма и планирование встреч и мероприятий. Эти типы задач обычно не требуют личного внимания, потому что не подразумевают измеримый результат. Квадрант III помогает минимизировать то, что отвлекает от важной работы. Благодаря делегированию вы можете сосредоточить внимание на более серьезных вещах.

    • Квадрант IV — «Сделайте это позже» (не важные, не срочные)

    Действия, попадающие в квадрант IV, — это сопутствующие дела, которые не приносят никакой ценности. Проще говоря, это то, что всегда можно отложить, не боясь каких-либо последствий. Эти дела отнимают время и мешают выполнять более важные задачи, которые вы вносите в первые два квадранта. 

    Выбор цвета для матрицы

    Назначьте каждому из квадрантов матрицы цвет и свяжите его с уровнем приоритета.

    Например:

    Красный = срочно.

    Желтый = важно, но не очень срочно.

    Зеленый = срочно, но не важно.

    Серый = не срочно, не важно.

    В процессе использования матрицы для профессиональных целей вы увидите, что большинство задач попадают в квадранты I и III. Самый значимый результат приносят действия из квадранта II, потому что это бизнес-цели, которые влияют на долгосрочный успех бизнеса, при этом они редко классифицируются как срочные.

    Сложнее всего понять то, что отвлекает вас от запланированного курса. Но если вы справитесь с этой фундаментальной проблемой управления временем, то избавитесь от мыслей о зря потерянных часах. Задайте себе два вопроса, чтобы определиться с долгосрочными стратегиями в принятии решений:

    • Когда вы будете заниматься важными, но не срочными задачами?
    • Когда вы сможете потратить время на решение важных задач, прежде чем они внезапно станут срочными?

    Стоит помнить о том, что иногда задачи из одного квадранта неожиданно попадают в другой. Если возникнет чрезвычайная ситуация, ваши приоритеты изменятся. Например, вы владеете небольшим бизнесом, звонит недовольный клиент и просит связать его с менеджером из-за задержки с доставкой. Эта проблема сразу же станет выше других элементов в матрице.

    Распределение задач по квадрантам имеет некоторые особенности, и их нужно учитывать:

    1. Списки дел облегчают жизнь. Убедитесь в том, что при распределении задач вы задаете правильные вопросы, которые помогают определить, что нужно выполнить в первую очередь. Ключевой признак — приоритет.
    2. В каждый квадрант можно добавлять много действий и задач, однако лучше, чтобы максимальное количество не превышало более восьми элементов. Иначе вы будете отдаляться от главной цели — завершения задачи.
    3. Создавайте отдельные матрицы для профессиональной и личной жизни.
    4. Только вы можете определить уровень приоритета элементов в своем списке. Каждое утро начинайте со списка дел из матрицы, и уже к концу недели вы увидите результат.

    Шаблон матрицы Эйзенхауэра

    Чтобы упростить процесс распределения задач, используйте шаблон, разработанный сервисом Evernote:

    Матрицу Эйзенхауэра можно перевести в программу для управления проектами Trello. Составьте список дел для каждой из четырех досок (= квадрант) и сделайте отдельную доску «Входящие», куда будут поступать все задачи до распределения по квадрантам. Это позволит вам визуально оценивать свою нагрузку.

    Матрица Эйзенхауэра — это простой инструмент, помогающий избежать состояния аналитического паралича, которое возникает каждый раз, когда вы даже не знаете, с чего начать. 

    Определите свои приоритеты CRM

    Что мы подразумеваем под CRM?

    Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это широкий термин, который охватывает любую систему программного обеспечения для бизнеса, помогающую командам управлять взаимодействием с клиентами. Хотя CRM начиналась с акцента на продажи, ведущие CRM теперь являются надежными платформами облачных технологий, которые охватывают весь жизненный цикл клиента, включая маркетинг, продажи, обслуживание клиентов, управление ключевыми учетными записями, бизнес-аналитику и сообщества торговых партнеров, и это лишь некоторые из них.

    Более надежные CRM-платформы также имеют дополнительные приложения для конкретных функций, таких как составление котировок и предложений, управление проектами, управление персоналом, табели учета рабочего времени, чат в реальном времени, выездное обслуживание, заключение контрактов, автоматизация маркетинга и многое другое. Добавьте к этому постоянно расширяющиеся возможности платформ CRM для подключения к другим бизнес-системам через интерфейс прикладного программирования (API), и вы далеко уйдете от стандартного управления потоками потенциальных клиентов и возможностей.

    Воспринимайте CRM как платформу для построения бизнес-процессов

    С чего начать?

    Хотя конечная цель может заключаться в том, чтобы перевести весь ваш бизнес на единую клиентоориентированную платформу, которая управляет всем шоу (или подключается к вашим существующим системам, таким как бухгалтерский учет, POS или ERP), лучше всего начать с решения конкретного ядра. функции, где ваш бизнес в настоящее время испытывает наибольшую боль.Без хорошо выполненного первого проекта, обеспечивающего сильные коммерческие успехи, не будет импульса для распространения системы на другие области бизнеса.

    Давайте рассмотрим некоторые общие бизнес-функции, которые обычно входят в проект «фазы 1», с точки зрения их текущих задач и решений, которые может предоставить хорошо реализованная CRM:

    Продажи:

    Статус-кво (электронные таблицы)

    Хорошо спроектированная CRM (управление лидами и возможностями)

    Поводы, падающие сквозь щели

    Лиды собраны и назначены автоматически, циклы последующих звонков автоматизированы

    Торговые представители не следуют процессу

    Система, созданная с учетом передового опыта

    Возможности, оставшиеся с «мячом на их площадке»

    Автоматические последующие запросы и упреждающее управление конвейером возможностей

    Много времени пишет электронные письма и создает цитаты

    Автоматизация рабочего процесса для создания шаблонов и отправки общих ответов, автоматического формирования котировок и предложений

    Менеджеры спрашивают команду, почему они не достигают цели

    Каждая встреча, электронная почта, звонок и задача отслеживаются и оцениваются по ключевым показателям эффективности и визуализируются на информационных панелях


    Служба:

    Статус-кво (телефон и электронная почта)

    Хорошо спроектированная CRM (кейс-менеджмент)

    Беседы потеряны во входящих

    Все электронные письма, отправка онлайн-форм, телефонные звонки и запросы в чате, созданные как обращения

    Представители не могут расставить приоритеты для своей нагрузки

    Дела автоматически упорядочиваются в порядке приоритета на основе бизнес-правил

    Невозможно отследить производительность по SLA

    Вехи и права, установленные для обеспечения того, чтобы каждый клиент получал надлежащий уровень обслуживания

    Клиентам требуется много времени, чтобы поговорить с нужным человеком

    Обращения автоматически назначаются наиболее подходящему оператору в зависимости от сковороды, емкости и доступности


    Маркетинг:

    Статус-кво (пакетный электронный маркетинг)

    Хорошо спроектированная CRM (автоматизация маркетинга)

    Маркетинг и продажи работают независимо друг от друга без совместной стратегии

    Маркетинг и продажи объединяют процесс продаж и маркетинговые точки соприкосновения в единый путь клиента

    Электронные письма отправляются во всю базу данных

    Клиентам отправляются целевые своевременные электронные письма на основе данных CRM и взаимодействия с контентом

    Маркетинг генерирует потенциальных клиентов только в тот момент, когда клиенты готовы говорить о продажах

    Кампании разрабатываются на протяжении всего пути клиента, от исследования до выбора решения, адаптации клиентов, перекрестных и дополнительных продаж

    Маркетинг измеряет только цену за клик или цену за лид в цифровом маркетинге

    Лиды отслеживаются вплоть до закрытой возможности в CRM

     

    Управление счетом:

    Статус-кво (разделенные системы, реактивные)

    Хорошо спроектированная CRM (интегрированные системы, проактивная)

    Информация о клиентах застряла в изолированных хранилищах

    Интеграция для единого представления клиента, включая заказы, счета, проекты, возможности, дела, маркетинговое взаимодействие

    Менеджеры по работе с клиентами принимают заказы, когда они приходят

    Аккаунты распределены по уровням, определены циклы звонков, аналитические данные предоставляются на основе исторических данных, менеджеры по работе с клиентами становятся активными и ориентированными на аналитические данные

    У клиентов есть нерешенные проблемы с обслуживанием, о которых менеджер по работе с клиентами не знает

    Менеджеры по работе с клиентами предупреждены и совместно работают над решением

    Планирование счетов является случайным или несуществующим

    Разработаны планы, установлены и отслеживаются ключевые показатели эффективности с помощью визуальных информационных панелей


    Во-первых, вам не нужно полностью определять свои требования.Вам просто нужно четко определить, на каких функциях вашего бизнеса вы сосредоточитесь, чтобы вы могли начать собирать свою проектную команду.

    Перейти к следующему сообщению в этой серии: Как собрать команду проекта CRM

    Программы успеха клиентов | Проницательно

    Выбор плана поддержки и обслуживания

    Успех клиентов — наш главный приоритет в Insightly. Наши планы поддержки и обслуживания включают руководство, поддержку по телефону и обучение, которые помогут вам максимально эффективно использовать Insightly CRM.Независимо от того, чего вы хотите достичь, есть план, который идеально подходит для вас.

    Планы поддержки и обслуживания

    связывают вас с нашей командой экспертов по продуктам, чтобы гарантировать, что Insightly CRM поможет вам достичь ваших бизнес-целей. Все клиенты имеют доступ к поддержке по электронной почте, обширному справочному центру Insightly и форумам сообщества. В качестве дополнительной поддержки и ресурсов для обеспечения успеха клиентов мы предлагаем следующие планы поддержки и обслуживания, соответствующие потребностям вашего бизнеса.

    Премиум-план

    Разработан, чтобы помочь вам быстро приступить к работе и обеспечить долгосрочное использование.

    • Прямой доступ к эксперту Insightly
    • Быстрое время ответа на вопросы службы поддержки
    • Экспертное руководство по конфигурации системы
    • Индивидуальное обучение

    Окончательный план

    Работайте напрямую со старшим экспертом, чтобы ускорить внедрение и развертывание и достичь бизнес-целей.

    • Первоочередная поддержка
    • Индивидуальное обучение
    • Обзоры аккаунтов

    План администратора

    Программа полного обслуживания со специальным экспертом Insightly для администрирования вашей учетной записи.

    • Конфигурация учетной записи
    • Создание рабочих процессов и бизнес-процессов
    • Создание и доставка пользовательских отчетов
    • Контроль целостности данных

    Номер приоритета1 место в Digital Hollywood: Найдите золотое яйцо

    В тени высокой вывески Голливуда руководители киноиндустрии, телевидения, музыки, телекоммуникаций, Интернета и высоких технологий собираются на этой неделе, чтобы обменяться мнениями о новой звездочке: технически подкованном потребителе, который хочет иметь полный доступ перейти к любому контенту в Интернете.

    Более 2200 участников конференции Digital Hollywood толпятся в холлах, бальных залах и конференц-залах развлекательного комплекса Hollywood & Highland и соседнего отеля Renaissance Hollywood, стремясь удовлетворить растущие ожидания потребителей и выяснить, как монетизировать больше онлайн-контента.

    Тем не менее, в то время как потребитель готов к открытию шлюзов, Голливуд еще не открывает свои хранилища. и операторы мобильной связи могут идти в ногу с высокотехнологичными требованиями, например, связанными с мобильным видео.

    Мобильное безумие

    iPhone от Apple — продукт настолько революционный, что заслужил отдельную сессию, получившую название «Парадигма iPhone», — ускорил гонку мобильного видео в этом году.

    Несмотря на то, что iPhone, несомненно, поднял планку на мобильной арене, все еще остаются некоторые вопросы о ценности контента, предназначенного только для мобильных устройств.

    «Лично я не думаю, что существует какой-либо контент, который люди хотят видеть только на мобильном устройстве», — говорит Джон Смелзер, старший вице-президент и генеральный менеджер мобильного подразделения Fox Interactive Media, во время выступления «The Rush to Mobile Video». сессия.

    Контент только для мобильных устройств действительно существует, включая сеть мобильного телевидения GoTV и TV Guide Mobile, но многие поставщики контента и операторы все еще анализируют затраты и потребительский спрос.

    «В этом бизнесе есть большие, большие проблемы, и мы только начали», — добавляет Смелцер.

    Другие не так осторожны. На сессии «Голливуд и цифровой потребитель» Джейсон Хиршхорн, президент Sling Media, утверждает, что существует рынок контента, созданного только для мобильных устройств.Он предполагает «различный творческий подход для разных устройств».

    Новый цифровой потребитель

    Залы также полны дискуссий о социальных сетях и пользовательском контенте. В то время как социальные сети, такие как MySpace и Facebook, развиваются, они создают больше возможностей для вирусного маркетинга и расширяют эффект C-to-C (от потребителя к потребителю).

    «Две трети контента, потребляемого на MySpace, [находится] на страницах других людей», — говорит Шон Голд, старший вице-президент по маркетингу и контенту MySpace.

    Д В Е Р Т И С Е М Е Н Т

    Действительно, большая часть этого потребляемого контента включает продукты, созданные пользователями.

    «Происходит большое изменение и скачок в том, что контент предоставляется пользователями все больше и больше», — говорит Пол Торок, директор по работе с клиентами Proxivision, E-Commerce Times. Proxivision — компания, занимающаяся консалтингом в области цифровых медиа, технологическими и творческими услугами.

    Однако монетизация этого контента пока не привлекает Мэдисон-авеню — несмотря на то, что Google представила видеорекламу для YouTube.

    «Какую рекламу вы бы прикрепили к пятисекундному ролику, в котором бурундук поворачивается?» — спрашивает Эрик Флэнниган, исполнительный вице-президент по цифровым медиа MTV Networks Entertainment Group и докладчик на панели «Обновление Голливуда».

    По его словам, рекламная модель еще не совсем готова для интернет-контента.

    Время покажет, комментирует член комиссии Льюис Хендерсон, старший вице-президент агентства Уильяма Морриса. «Вы должны отнестись к этому серьезно — и на этом можно заработать доллары.

    Как решить проблему монетизации — один из рефренов, который неоднократно звучит на протяжении всей конференции.

    Поведенческий маркетинг будет играть большую роль в этом стремлении собрать больше рекламных долларов в Интернете, сообщил E-Commerce Times Роб Рустад, директор по маркетингу Collarity. «Реклама изобретается заново. … Все переходит от того, что было закрытой телевизионной системой, к тому, что является открытой интернет-системой, поэтому вся сантехника «перестраивается». пытаюсь разобраться с новой моделью.

    Голливуд тащит ноги

    Между тем, полнометражный профессиональный контент медленно, но верно проникает в сеть. На этой неделе NBC и News Corp. запустили общедоступную бета-версию Hulu, рекламного веб-сайта, который позволяет пользователям бесплатно смотреть телепередачи, клипы и фильмы.

    Кроме того, Comedy Central недавно выложила в сеть свои архивные эпизоды «Ежедневного шоу с Джоном Стюартом».

    Д В Е Р Т И С Е М Е Н Т

    Тем не менее, Голливуд по-прежнему тщательно охраняет свои самые ценные фильмы с точки зрения защиты авторских прав и прав на программирование.

    «Права на программирование — это минное поле», — говорит Хиршхорн из Sling Media. «Все эти искусственные стены».

    Голливуд также движется со скоростью черепахи в плане создания и разработки программ по сравнению с контентом только для мобильных устройств или только для Интернета.

    «[Процесс] невероятно архаичен и медленный», — комментирует участник дискуссии «Голливуд и цифровой потребитель» Доник Кэри, бывший главный сценарист «Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом» и соисполнительный продюсер «Симпсонов».Кэри создал то, что считается первым мобильным шоу, которое переместилось с мобильного телефона на телевидение — «Маленький Буш». Сейчас он продюсирует шоу для Comedy Central.

    Слушай и учись

    Горячие темы в стороне, участники ежегодного мероприятия Digital Hollywood, проводимого 14 лет назад, ценят возможность делиться информацией и идти в ногу с конкурентами.

    «Это просто хорошее место, чтобы послушать разных людей, которые тратят много денег и много времени на исследования, пытаясь [выяснить], в каком направлении мы движемся в отношении цифровых медиа», — объясняет Торок из Proxivision.

    «Люди здесь для того, чтобы делиться информацией, делиться взглядами и понимать возможности и угрозы», — отмечает Рустад из Collararity.

    «Это динамичный, зарождающийся бизнес, — рассказывает E-Commerce Times Джаянт Кадамби, соучредитель и генеральный директор фирмы YuMe, специализирующейся на широкополосной видеорекламе. «Вы должны поговорить со многими людьми, чтобы увидеть, что происходит».

    Программное обеспечение

    CRM и ERP: что нужно вашей организации?

    По мере того, как все больше и больше компаний переходят на современное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP), часто возникает тема программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).Если ваши системы устарели, вы можете начать задаваться вопросом, нужны ли вашей организации такого рода технологии для расширения вашего программного обеспечения ERP.

    Ниже приведено несколько моментов, о которых следует помнить в отношении систем CRM и ERP, а также о том, как определить, какая из них может быть приоритетной для вас или вашей организации в процессе выбора программного обеспечения.

    Обзор программного обеспечения CRM

    Итак, что такое программное обеспечение CRM? Программное обеспечение CRM используется предприятиями для отслеживания клиентов, их покупательского поведения, оптимизации процессов продаж, управления социальными сетями и множества других вещей.Это программное обеспечение, которое используется для управления взаимодействием компании с текущими и потенциальными клиентами. Ожидайте возможность собирать новых потенциальных клиентов, а также проводить кампании для продвижения процесса продаж.

    Программное обеспечение

    CRM можно приобрести как отдельное программное обеспечение, и эти пакеты часто являются более мощными и надежными в отношении функциональности, ориентированной на клиента. Они также приходят по более высокой цене. Подключение CRM к системам, лежащим в основе вашего бизнеса, может оказаться сложной задачей, особенно если ваши системы старые, разрозненные или ручные.Тем не менее, безусловно, можно многое сказать о том, что мы можем лучше управлять текущими и будущими клиентскими базами, и мы успешно помогли многим компаниям добавить надежную систему CRM.

    Если ваши текущие ERP-системы стабильны и по-прежнему приносят пользу, добавление CRM-системы может быть вариантом рассмотрения, который, как мы надеемся, может увеличить продажи, а также беспрепятственно предоставить вашим клиентам более качественный сервис. В некоторых случаях системы CRM, такие как Salesforce, имеют сторонние дополнения, которые могут позволить им действовать как одна из лучших в отрасли ERP-систем.

    Обзор программного обеспечения ERP Основной функцией программного обеспечения

    ERP является управление вашим бизнесом. Программное обеспечение ERP поддерживает бизнес в рабочем состоянии, но, надеюсь, дает вам некоторую эффективность. В зависимости от вашей компании вы можете использовать комбинацию систем. Некоторые могут быть старыми с повторяющимися проблемами. Если ваша система (системы) не может расти вместе с бизнесом или требует большого количества ручного труда, вы можете рассмотреть более долгосрочные решения, которые уведут вас от ваших текущих болевых точек.

    Новая система ERP — это крупное предприятие, но преимущества могут быть значительными.Более новое программное обеспечение ERP позволяет передавать стандартизированную информацию через различные отделы в режиме реального времени. Программное обеспечение обычно также может охватывать человеческие ресурсы, бухгалтерский учет, производство, управление заказами, распределение и другие области. Многие организации сравнивают SAP S/4HANA с Oracle ERP Cloud, Microsoft D365 и другими при выборе потенциальных ERP-систем.

    Не путать вещи, но новое программное обеспечение ERP может даже поставляться с базовой CRM как часть ваших инвестиций. В зависимости от сложности вашего бизнеса базовая CRM может работать нормально, или вашему бизнесу может потребоваться более надежная отдельная CRM (как упоминалось выше).Не думайте, что вам нужно разобраться в этом самостоятельно. У нас есть интуитивно понятные инструменты, которые помогут вам решить, какая конфигурация будет работать лучше всего и по какой цене.

    Программное обеспечение ERP и CRM: какое из них нужно моей организации?

    Первый шаг к ответу на этот вопрос — выяснить, в чем больше всего нуждается ваша компания. Если вы хотите улучшить свои продажи и маркетинг и можете жить со всем остальным, вы, вероятно, больше всего выиграете от CRM-системы.

    Если вы хотите провести капитальный ремонт большинства систем в своей компании или испытываете быстрый рост, ответом может стать инвестирование в новую систему ERP.Недавно мы работали с клиентом, который думал, что его системы работают нормально, но почти ежемесячно добавлял сотрудников, чтобы справиться с нагрузкой. Помогая им понять свои «реальные затраты», стало очевидным, что новое программное обеспечение ERP может помочь сократить расходы, обеспечивая при этом масштабируемость.

    В некоторых случаях, как упоминалось выше, некоторые CRM-системы позволяют превратиться в более полное ERP-решение. Например, Salesforce и Microsoft Dynamics CRM — это две системы, которые предоставляют варианты собственного и стороннего программного обеспечения для расширения своей технологии на управление запасами, финансы и другие традиционные процессы ERP.

    Если вы все еще не можете понять, что нужно вашей компании, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону Third Stage Consulting . Мы всегда здесь, чтобы помочь вам дать честный и беспристрастный совет и, возможно, даже одну или две стратегии, о которых вы, возможно, не думали.

    %PDF-1.7 % 1 0 объект > /Метаданные 4 0 R /ViewerPreferences 5 0 R >> эндообъект 6 0 объект /Создатель /CreationDate (D:20200910065851+07’00’) /ModDate (D:20200910065851+07’00’) /rgid (PB:34

    03_AS:[email protected]915) >> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > поток Microsoft® Word 2019Microsoft® Word 20192020-09-10T06:58:51+07:002020-09-10T06:58:51+07:00uuid:676F03C4-6575-4BA4-8933-925BF28A9AD0uuid:676F03C4-6589-3BA4 925BF28A9AD0 конечный поток эндообъект 5 0 объект > эндообъект 7 0 объект > /XОбъект > /Шрифт > >> /MediaBox [0 0 594.95996 840,95996] /Annots [28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 Р 39 0 Р 40 0 ​​Р 41 0 Р 42 0 Р] /Содержание 43 0 Р /StructParents 0 /Родитель 2 0 Р >> эндообъект 8 0 объект > /ExtGState > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI] >> /Анноты [51 0 R 52 0 R 53 0 R] /MediaBox [0 0 595,32 841,92] /Содержание 54 0 Р /Группа > /Вкладки /S /StructParents 0 >> эндообъект 9 0 объект > /ExtGState > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI] >> /MediaBox [0 0 595.32 841,92] /Содержание 56 0 Р /Группа > /Вкладки /S /StructParents 4 >> эндообъект 10 0 объект > /ExtGState > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI] >> /MediaBox [0 0 595,32 841,92] /Содержание 57 0 Р /Группа > /Вкладки /S /StructParents 5 >> эндообъект 11 0 объект > /ExtGState > /XОбъект > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI] >> /MediaBox [0 0 595,32 841,92] /Содержание 60 0 Р /Группа > /Вкладки /S /StructParents 6 >> эндообъект 12 0 объект > /ExtGState > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI] >> /MediaBox [0 0 595.32 841,92] /Содержание 61 0 Р /Группа > /Вкладки /S /StructParents 7 >> эндообъект 13 0 объект > /ExtGState > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI] >> /MediaBox [0 0 595,32 841,92] /Содержание 62 0 Р /Группа > /Вкладки /S /StructParents 8 >> эндообъект 14 0 объект > /ExtGState > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI] >> /MediaBox [0 0 595,32 841,92] /Содержание [64 0 Р 65 0 Р] /Группа > /Вкладки /S /StructParents 9 /Анноты [66 0 R] >> эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 19 0 объект > эндообъект 20 0 объект > эндообъект 21 0 объект > поток xyp}h if&i22S4dIҤMIv1M6N2iCMdhJƷ|`cc|bԧ$>uCƦHZmp:˫3Z~Ϯ}ww?~_R

    Стратегия CX для CRM

    Опыт работы с клиентами • 2 января 2019 г. • Джессика Кузния

    Создание успешной стратегии взаимодействия с клиентами с помощью CRM

    В современном цифровом мире мы постоянно взаимодействуем с широким кругом различных брендов.Будь то наши телефоны, планшеты или компьютеры, нас постоянно бомбардируют продуктами и услугами. Доступность всей этой информации одним нажатием кнопки сильно изменила то, как потребители 21   века покупают товары и услуги.

    Приблизительно 94 % покупателей B2B проводят онлайн-исследования перед покупкой. Большинство людей ищут в Google или читают онлайн-обзоры, прежде чем решить, где купить. Таким образом, использование онлайн-маркетинга, такого как SEO, онлайн-обзоры и платформы социальных сетей, стало важным инструментом для компаний, стремящихся привлечь покупателей на ранних этапах принятия решения о покупке.

    Однако, имея всю эту информацию под рукой, сегодняшние покупатели ищут не только лучшую цену или быструю доставку, но и хотят установить связь с брендом. По мере того, как покупатели вкладывают больше времени и усилий в выбор бизнеса или продукта, который они хотят купить, они ожидают, что компании будут вкладывать время и усилия в их взаимодействие с ними как с частными лицами.

    Чтобы оправдать ожидания клиентов, организациям теперь необходимо убедиться, что они применяют упреждающий подход к общению с клиентами и решению потенциальных проблем.Для малого бизнеса с ограниченными ресурсами это может показаться невозможным достижением. Однако с помощью программного обеспечения, такого как CRM, организации могут легко реализовать свою стратегию обслуживания клиентов. Вот четыре способа, которыми система CRM помогает улучшить качество обслуживания клиентов.

    1. CRM отслеживает ваш цикл продаж

    CRM-система позволяет легко отслеживать воронку продаж и гарантирует, что ни одна сделка не будет провалена.Это не только поможет вашей команде продаж следить за своими планами продаж, но также может помочь улучшить качество обслуживания клиентов. Знание того, на каком этапе цикла продаж находится потенциальный потенциальный клиент или потенциальный клиент, облегчает понимание того, какая информация или поддержка им потребуется.

    Это позволяет дополнительно персонализировать информацию, которую вы предоставляете своим потенциальным клиентам на разных этапах цикла продаж, что делает ее важной частью вашей стратегии обслуживания клиентов. Например, предоставление людям на ранней стадии исследования общей информации о продукте или тематических исследований клиентов, которые помогут им принять решение о покупке.

    Между тем клиентам, недавно купившим ваш продукт или услугу, может потребоваться более подробная информация об использовании или настройке конкретного продукта.

    2. CRM помогает отслеживать предыдущие взаимодействия с клиентами

    Большинство систем CRM, таких как Really Simple Systems, позволяют синхронизировать и хранить электронные письма и разговоры, которые вы ранее имели с вашими потенциальными клиентами и клиентами. Это позволяет вам увидеть, как человек продвигается по воронке продаж, и может помочь вам выявить любые проблемы или потенциальные проблемы, которые возникают у человека.

    Это позволяет связаться напрямую и помочь решить проблемы до того, как они обострятся. Это также позволяет вам установить личную связь с клиентом, убедившись, что на все предыдущие вопросы были даны достаточные ответы, или указав ему на ресурсы, которые, по вашему мнению, будут ему полезны.

    Предоставление всем членам команды доступа к предыдущим электронным письмам и заметкам о беседах означает, что ваш бизнес может обеспечить отличное качество обслуживания клиентов независимо от того, с кем клиент разговаривает. Это поможет вашему бизнесу включить долгосрочные отношения с клиентами в свою стратегию обслуживания клиентов.

    3. CRM напоминает о необходимости оставаться на связи

    Установка задач или предупреждений в ваших CRM-системах означает, что вы не забудете следить за своими потенциальными клиентами. При работе с потенциальными клиентами это помогает установить личные отношения с новым потенциальным клиентом и увеличить вероятность продажи.

    Однако вам следует следить не только за своими новыми потенциальными клиентами. Поддержание связи с предыдущими покупателями помогает строить долгосрочные отношения и может повысить уровень удержания клиентов.

    Это также отличный способ получить отзывы от ваших потенциальных клиентов и клиентов о ваших продуктах и ​​услугах. Помогая вам определить, что клиентам нравится в вашем бизнесе, а также то, что можно улучшить.

    4. CRM позволяет персонализировать маркетинговый контент

    Знание того, на каком этапе находятся ваши клиенты и какие предыдущие взаимодействия они имели с другими сотрудниками, может помочь вам создать и отправить маркетинговый контент, который будет непосредственно применим к ним.

    Использование интегрированного автоматизированного маркетингового инструмента с вашей системой CRM также позволяет вам направлять маркетинговые электронные письма непосредственно вашему клиенту. Это придает вашей стратегии взаимодействия с клиентами индивидуальный подход, который ищут ваши потребители.

    Маркетинговый инструмент

    Really Simple Systems CRM позволяет настраивать маркетинговые электронные письма, чтобы ваши клиенты получали персонализированный и актуальный контент. Чтобы подписаться на бесплатную маркетинговую пробную версию, нажмите здесь.

    В современном онлайн-мире клиенты ожидают более персонализированного опыта при покупке.Они хотят, чтобы предприятия активно устанавливали контакт, чтобы помочь решить проблемы и максимально упростить процесс покупки.

    Как бизнес, вы можете улучшить персонализированное взаимодействие со своими клиентами с помощью CRM. CRM не только позволяет вам отслеживать ваши продажи, но также может напоминать вам оставаться на связи и предоставлять актуальную информацию вашим потенциальным клиентам. Улучшите свою стратегию взаимодействия с клиентами сегодня и  зарегистрируйтесь для получения бесплатной пробной версии Really Simple Systems CRM.

    Revolution Online CRM — решения для окупаемости инвестиций

    Вовлекайте своих избирателей: лучше, умнее, быстрее.

    Revolution Online CRM позволяет некоммерческим организациям строить долгосрочные отношения с избирателями с помощью инновационного и постоянно развивающегося набора инструментов для управления данными, поддерживаемого самой умной и самой заботливой командой в бизнесе. Revolution Online, созданная и поддерживаемая командой некоммерческих технологов, позволяет вам управлять, понимать и оптимизировать взаимодействие с вашими сторонниками и потенциальными клиентами, что приводит к выдающимся результатам для вашей организации на всех этапах пути.

    ROI Solutions вкладывает свое время, свой талант и свои усилия в одну систему. Все там сосредоточены на улучшении не только их CRM, Revolution Online, но и вашего использования.

    Мэри Муртала

    Старший директор по развитию операций

    Ассоциация охраны национальных парков

    Я видел, как продукт развивался таким образом, что он позволял управлять не только одним типом программы или миссии, но и разными типами клиентов могли использовать одно и то же программное обеспечение, реализованное определенным образом для поддержки своих бизнес-процессов.

    Брэндон Хемел

    Старший директор по стратегии и управлению данными

    ВЕТА


    Уникальная гибкость. Всегда развивается.

    Revolution Online находится в состоянии постоянного улучшения, как за счет повторяющихся улучшений, внедряемых нашей командой по продуктам, так и за счет ряда вариантов настройки, которые мы предоставляем вам под рукой.
    Узнайте, как наша команда по исследованиям и разработке продуктов может вам помочь.


    Сделайте это своим. Владейте своими данными.

    Практически каждый аспект Revolution Online можно настроить в соответствии с вашими уникальными бизнес-правилами. Вы можете создавать и развертывать новые возможности и функции, как только начнете использовать Revolution Online. Простые новые функции могут быть добавлены в течение нескольких минут, а более сложные улучшения могут быть созданы за дни, а не месяцы, и развернуты за минуты, а не за дни.

    Функции, добавленные для одного клиента, могут быть доступны для всех наших клиентов, а также могут быть настроены в соответствии с индивидуальными потребностями каждого клиента.


    Обслуживание клиентов, которое имеет значение.

    Нет очередей поддержки по электронной почте. Билетной системы нет. Просто индивидуальная поддержка один на один от некоммерческих профессионалов в области технологий, которые понимают ваш бизнес и ваших клиентов. Наша команда обслуживания клиентов предоставляет услуги в белых перчатках каждому из наших клиентов.Удовлетворенность клиентов является нашим главным приоритетом.
    Узнайте, чем наш подход к обслуживанию клиентов отличает нас от остальных.

    Список функций

    Учредительное управление
    • Надежные инструменты поиска и запросов для поиска составляющих групп
    • Создание настраиваемых списков составных групп населения
    • Обширная история контактов, включая все результаты контактов
    • Добавление заметок, напоминаний, комментариев и файловых вложений к любой записи
    • Автоматизированная логика членства и назначения
    • Краткое описание подарков для клиентов
    • Запись электронных писем избирателям без входа в систему
    • Создание автоматических или ручных подтверждений подарков
    • Добавить пользовательские поля в любую запись
    • Неограниченное количество связей между учетными записями
    • Неограниченное хранилище данных для всей информации на уровне учетной записи
    • Полный аудит всех изменений базы данных по дате и пользователю
    • Интеграция с демографическими компиляторами, провайдерами избирательных округов Конгресса и инструментами исследования потенциальных клиентов для расширения профилей составляющих

    Управление транзакциями
    • Запись пакетных и разовых транзакций
    • Управление изображениями проверки и ответа на уровне транзакции
    • Безопасная обработка кредитных карт и электронных платежей — безопасно, надежно и в соответствии с PCI-DSS
    • Обработка одноразовых кредитных карт как часть пакетного ввода
    • Управление назначением депозитных счетов для пакетов
    • Мягкое кредитование

    • Управление ограниченными, многолетними и поддерживающими обязательствами

    • Автоматические подтверждения

    • Настраиваемые типы тендеров
    • Встроенный биржевой тикер
    • Поддерживает интеграцию с поставщиками Caging & Cashiering
    • Интерфейсы с вашим программным обеспечением Главной книги

     

    Высокое касание по сбору средств
    • Создание шаблонных и настраиваемых стратегий управления перемещением для финансирования инициатив
    • Назначить портфели подарочным офицерам
    • Встроенная интеграция с инструментами исследования потенциальных клиентов
    • Пакет отчетов
    • позволяет отслеживать ключевые показатели и важные изменения в портфолио ваших команд
    • Сопоставьте и спланируйте посещения вашего портфолио потенциальных клиентов
    • Установление и отслеживание целей по донорам и по инициативам финансирования
    • Управление благотворительными аннуитетами, завещаниями и другими запланированными подарками на основе принятых в вашей организации плановых пожертвований
    • Настройте свои запланированные транспортные средства, а также бизнес-требования, уникальные для вашей организации
    • Управление различными видами активов, включая недвижимость, страхование жизни и личное имущество

    Управление кампанией
    • Простое создание и управление кампаниями и исходными кодами
    • Просмотр и экспорт усилий по сбору средств в гибком списке
    • Просмотр, запрос, вывод и отчет по полной истории контактов
    • Пользовательские сводки о подарках с несколькими уровнями детализации
    • Автоматизировать атрибуцию интересов на основе ответа
    • Автоматизировать атрибуцию каналов
    • Показатели производительности по всем исходным атрибутам
    • Управление сведением и отчетность по многоканальным кампаниям
    Отчетность и бизнес-аналитика
    • Пользовательские визуализации данных и информационные панели с Tableau
    • Публикация клиентских информационных панелей в пользовательском интерфейсе
    • Инструмент запросов для специальных отчетов
    • Сотни стандартных отчетов
    • Быстрая разработка пользовательских отчетов
    • Несколько выходных форматов, таких как Excel, Tab, Comma или PDF
    • Планирование создания отчетов в будущем с использованием фиксированных или относительных дат
    Процесс оплаты
    • Безопасная и надежная обработка кредитных карт и электронных денежных переводов, соответствующая стандарту PCI-DSS уровня 1
    • Разовая и плановая обработка
    • Кнопочный возврат
    • Доступ к расширенным инструментам, включая:
      • Средство обновления учетной записи
      • Двигатель рециркуляции
      • Защита от мошенничества
    • Поддерживается несколько интеграций платежных систем
    Администрация и безопасность
    • Администрирование учетных записей пользователей и управление доступом для конкретных пользователей и привилегиями чтения/записи
    • Единый вход (SSO), доступный для всех клиентов
    • Создавайте настраиваемые поля и таблицы для управления вашими уникальными потребностями в данных
    • Загружайте файлы в различных форматах, используя предварительно определенные и настраиваемые шаблоны
    • Управление входящими ожидающими очередями для составных и транзакционных данных
    • Обработка загруженных данных в базу данных одним нажатием кнопки
    • Мониторинг входящих и исходящих потоков данных
    • Настройка логики сопоставления и дедупликации
    • Написание, хранение и автоматизация запросов SQL
    • Доступ ко всем SQL для отчетов
    • Запускать специальные SQL-запросы и выходные данные и планировать их доставку выбранным пользователям
    Целостность данных и гигиена
    • Доступен набор средств гигиены данных для просмотра и очистки данных
    • Просмотр и объединение повторяющихся записей одним нажатием кнопки
    • Автоматизировать логику сопоставления и дедупликации для всех входящих данных
    • Предоставляемые услуги по обработке NCOA и CASS

    Давайте поговорим о том, как Revolution Online CRM и команда ROI Solutions могут помочь вам в достижении ваших целей в области управления данными.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.