Как создать клиентскую базу в excel: Создание базы данных в Excel по клиентам с примерами и шаблонами

Содержание

Как создать базу клиентов в программе Excel

Доброго здоровья, уважаемый читатель журнала «Web4job.ru”! В  этой статье мы поговорим о том, как создать базу клиентов в программе Excel, рассмотрим способы ведения базы данных и как работать с таблицами.

Как создать базу данных клиентов в программе Excel

Содержание статьи:

Отработав во фрилансе определенный период времени, накапливается большое количество заказчиков, тех, с кем вы работали ранее или продолжаете работать до сих пор.
В числе клиентов имеются те, кто обращался к вам за оказанием услуг по одному или по два раза. Хочется, чтобы они остались в числе постоянных.

Для анализа своей работы можно вести базу данных клиентов посредством разных программ, но, чтобы за них не платить, можно разработать ее самостоятельно
в программе Excel.

Вести можно простым способом и сложным, т.е. с большим количеством граф, строк и функций.

Простой способ ведения базы данных

Можно разработать таблицу в форме, которая будет удобна вам.

В лист «Услуги» включать все услуги, предоставляемые вами клиенту, объединять их примерно по 10 видов и переносить в таблицу.

В лист «Мои клиенты» включить всех клиентов, с которыми вы работали. Он включает данные, указанные в таблице.

По количеству первой графы No п/п вы будете видеть, сколько у вас было клиентов.

Во вторую графу можно включать ФИО клиента или наименование организации.

В графе «вид услуги» указывается основной вид заказа, в случае, если их несколько, оставшиеся расписать в графе «Примечание».
В этой графе описываются пожелания или предложения клиента.

Графа «Дата первого заказа» показывает, с какого времени вы с ним сотрудничаете.

Графа «Дата последнего заказа» дает возможность проследить, когда был последний заказ.

Перечень можно отсортировать по любому значению. Например, отсортировав по виду услуги, можно определить, какие виды более востребованы.
И заказчикам, покупающим уникальные статьи по копирайтингу, сделать предложение о написании таких статей.

В таблицу можно дополнять и другие графы, если это потребуется.

Как работать с простой базой

  • В базу данных включать только реальных покупателей, которые сделали заказ и оплатили его;
  • Хотя бы раза два в год анализировать данные для выявления заказчиков, давно не делавших заказы, и писать им письма;
  • Если количество заказов уменьшается, стоит попробовать предложить клиентам скидку и написать им об этом.

Расширенный способ ведения базы данных

При этом способе ведения базы данных для каждого заказчика имеется возможность выделить дополнительные сведения.

В случае, если клиент не проявлял себя более полугода, ему нужно позвонить.
Получив от него новый заказ, надо указать новую дату, если заказов нет, перевести его в статус «не активный».

Посмотрим видео Как создать базу клиентов в программе Excel

Как сделать и вести базу клиентов в Excel

Создание и работа с клиентской базой

Создание таблицы базы данных

Заключение

В этой статье мы рассмотрели тему Как создать базу клиентов в программе Excel, способы ее ведения и как работать с таблицами.

Надеюсь, статья оказалась полезной. Если возникли вопросы, можете задать их через форму комментариев под этой статьей.

Также буду признательна, если поделитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях.


Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите высокооплачиваемую интернет-профессию!

Ведение базы клиентов с помощью FossLook

Статьи > Ведение базы клиентов с помощью FossLook

Многие организации или частные предприниматели сталкиваются с проблемой «где хранить базу клиентов?». Часто такую задачу решают с помощью Excel (хранят данные в таблицах), или более «продвинутый» вариант — Google Drive.

Возможно первое время вы сможете так работать, но с ростом количества контактов вы начнете ощущать проблемы такого подхода. С одной стороны, вам нужно хранить разное количество информации о каждом своем поставщике либо покупателе. Например, у кого-то есть телефон, у другого есть еще и сайт. Хорошо бы его записать!

Допустим в таблице вы сделали колонку «Телефон», но что если вы общаетесь не с одним человеком из организации, а сразу с директором, их менеджером по продажам, а возможно еще и бухгалтером? Чей это телефон? Куда вписать контактные данные, имена?

Как эти все данные вписать в электронную таблицу? У вас быстро получится громадная таблица с множеством колонок, где вы будете фиксировать эти данные. Задумайтесь, как организовать совместную работу ваших сотрудников с этим, а главное, как разделить уровень доступа между разными менеджерами?

Очень быстро становится ясно: так работать не очень удобно.

Проблемы хранения базы клиентов в виде электронных таблиц и файлов

Если вы храните свою клиентскую базу в виде Excel-файлов, вам знакомы такие проблемы:

  • В электронной таблице нет контроля за правильностью заполнения полей
  • Нет возможности разделить между менеджерами виды клиентов: если сделать разные документы, теряется возможность кому-либо сразу увидеть все
  • Проблемы с правами доступа
  • Корпоративный шпионаж: менеджер может скопировать парочку .xlsx-файлов и передать конкурентам всю вашу «базу» клиентов
  • Проблема поиска виновного: «Кто исправил контактный телефон для этого контрагента!» или «Кто заводил этот контакт (ничего правильно не записал)».
  • Компьютерные вирусы шифруют файлы на диске и требуют деньги за расшифровку

Ниже с помощью FossLook в несколько шагов мы рассмотрим простой способ работы с вашими бизнес-контактами(контрагентами), и решение описанных выше проблем.

Установите бесплатную версию FossLook

Скачайте и установите бесплатную версию FossLook. Она даст вам возможность работы от 5 разных пользователей, для начала может быть более чем достаточно. Установка обычно проходит без особых вопросов, но если вдруг у вас что-то не получилось, напишите нам и мы подскажем решение.

Создаем двух пользователей

В FossLook пользователи всегда создаются в каком-либо подразделении. Для простоты создайте одно подразделение — свою организацию. Запускаем администрирование, и идем в раздел «Подразделения». Создайте там одно подразделение, с именем организации, где вы работаете, например «Кассиопея»:

Сохраните изменения, а затем добавьте в него двух ваших сотрудников-пользователей. Имя, логин и пароль — обязательные к заполнению атрибуты:

Ниже будем считать, что мы подключили к системе двух менеджеров: Татьяну Гончаренко и

Наталью Вакуленко.

Доступ к базе контрагентов

В FossLook по умолчанию уже существует справочник контрагентов, он находится в библиотеки «Корреспонденты и контакты»:

Чтобы ваши пользователи «увидели» его, следует выдать им доступ. Идем на вкладку «Доступ» на папке-справочнике, и выдаем уровень «Полный доступ» для заведенных ранее двух сотрудников.

Клиентская часть

Теперь запустите клиентскую часть, и войдите в в систему с логином вашего пользователя. Вы увидите набор папок. Область «Личная папка…» предназначена для почты (email), а ниже можно увидеть папки для документов, а в ней — «Корреспонденты», к которой мы предоставили доступ:

Попробуйте создать новый документ в папке «Корреспонденты». Вы увидите карточку, где можно заполнить много полезной информации о вашем существующем или потенциальном клиенте. Зеленым цветом выделены обязательные к заполнению атрибуты — в нашем случае это наименование корреспондента.

Создайте двух или трех контрагентов, заполните их по своему усмотрению. После этого выполните логин другим пользователем .

Совместная работа двух менеджеров

Если войти в систему под другим пользователем, то сразу бросится в глаза что в папке есть непрочитанные документы — в нашем случае, это созданные другим менеджером записи о корреспондентах. Как видим, непрочитанные элементы выделены жирным шрифтом, и нам удобно видеть, какие записи появились без нашего участия.

Кто и когда внес изменения

Если два или более сотрудника работают с одной папкой (одним справочником), рано или поздно возникнет вопрос «Кто и что сделал». Например, кто-то внес изменения, и есть желание узнать кто это сделал. На эти вопросы отвечает модуль «История».

В администрировании через ярлык «История» подключите ведение протокола изменений за документом «Контрагент»:

Добавьте ваших пользователей в группу «Операторы чтения истории», чтобы они могли увидеть новую вкладку истории:

Теперь вернитесь к ранее созданной карточке, и модифицируйте (или заполните) одно или несколько полей. Вы увидите, что если открыть и закрыть карточку, на вкладке «История» можно видеть протокол изменений:

Больше возможностей

Итак, что дает нам FossLook в качестве базы клиентов?

  • Карточка корреспондента (вашего контрагента), с набором полей для детальной информации о нем
  • Вы можете добавить новые поля в любом количестве, а также подключить к карточке любые существующие функции документа
  • Модуль «История» поможет разобраться в том, кто и как заполнял сведения о контрагенте
  • Права доступа позволяют выдать одному из сотрудников полный доступ, а другому — только чтение, если не предполагается, что он должен вносить изменения
  • Вкладка «Контактные лица» может содержать контакты, связанные с этим клиентом. Например, его директора, бухгалтера, менеджера — с кем вы работали и общались

В данном случае FossLook мы использовали в качестве бесплатной программы для ведения базы клиентов, которая имеет еще и множество других функций. Все записи о контрагентах, контактах, находятся в базе, и вы можете настроить ее работу на компьютере-сервере, чтобы защитить ваши ценные данные от кражи. Совместная работа бесплатной версии в 5 пользователей может быть отличным вариантом для небольшой организации или частного предпринимателя.

Что дальше?

Мы организовали совместную работу менеджеров с контрагентами, и теперь у вас есть централизованное хранилище данных. Так как все данные хранятся на сервере FossLook в базе данных, рядовой пользователь уже не сможет так просто скопировать и украсть вашу клиентскую базу. Выход из строя жесткого диска у вашего коллеги теперь не приведет к потере его данных, ведь все сохраняется в единой базе. Разумеется, вам потребуется подумать о резервных копиях базы, но это единое хранилище электронных документов, и организовать все будет проще.

Возможно вам этого будет достаточно, но логичным продолжением может стать создание своих типов документов — «Коммерческое предложение», «Договор» — где будет применяться новый справочник. Создавайте для себя новые библиотеки документов, для хранения ваших договоров, коммерческих предложений, технических заданий и полезных задач, и экспериментируйте с нашей платформой для автоматизации работы с клиентами — и вы сможете сами создать скромный вариант CRM-системы.

Как из Битрикс24 выгрузить всю клиентскую базу в Excel?

Это делается буквально в пару кликов, если у вас есть права для скачивания, разумеется.
Всю всю базу разом скачать не получится, но можно выгружать базу по частям:
  • отдельно Лиды
  • отдельно Сделки
  • Контакты
  • Компании
Функция выгрузки называется «ЭКСПОРТОМ»

Чтобы экспортировать клиентскую базу в Excel необходимо:

1. Перейти в нужный раздел (Лиды/Сделки/Контакты/Компании)

2. Нажать на шестеренку справа сверху и выбрать пункт «Экспорт в Excel»

3. Далее необходимо уточнить — что вы хотите выгрузить:

  • Если вы не укажите ни одного из предложенных пунктов, то база выгрузится с теми данными, которые сейчас у вас отображаются на экране — в списке Лидов/Сделок/Контактов/Компаний
  • Если вы укажете «Экспортировать реквизиты», то выгрузка будет содержать значения из специального раздела «Реквизиты»
  • Если вы укажете «Экспортировать все поля Контактов/Сделок/Лидов/Компаний», то вы выгрузите данные из всех полей, которые есть в Лиде, Сделке, Контакте или Компании
  • Если вы укажете «Экспортировать с детализацией по товарным позициям», то при выгрузке Сделок у вас также будет отображаться список товаров в каждой сделке.

Выглядеть выгрузка с товарами будет примерно так:

4. После уточнения деталей экспорта нажмите на кнопку «Выполнить» — Битрикс24 сформирует для вас файл для экспорта.
Затем скачайте его, нажав на кнопку «СКАЧАТЬ».
Затем можно закрыть окошко экспорта. Всё.

ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОРТОМ
Иногда может случиться такое, что система вам указывает, что у вас нет данных для экспорта…При этом база клиентов есть.
Это происходит из-за того, что в карточке клиента установлена галочка «Не участвует в экспорте»

Это правило можно изменить массово.
Для этого:
1. выберите все элементы сразу (Контакты, например) — галочкой слева сверху
2. внизу нажмите на кнопку «Выберите действие»
3. выберите пункт «Участвует в экспорте»
4. можете установить галочку так же и в пункте «для всех», но аккуратнее!!! — действие будет применено абсолютно для всех элементов (всех Контактов, например). Если вам нужно сделать доступными для экспорта только часть элементов, то тогда не нужно устанавливать эту галочку и наоборот.
5. после этого вы сможете экспортировать базу клиентов

хакерские методы поиска контактов кого угодно — Маркетинг на vc.ru

Понимание целевой аудитории, знание, кому продаёшь, и наличие контактов — бесценны для любого бизнеса, особенно для сложных продаж в b2b-сегменте. Рассказываю, как сделать клиентскую базу, провести скоринг клиентов и найти контакты кого угодно.

{«id»:79850,»type»:»num»,»link»:»https:\/\/vc.ru\/marketing\/79850-sozdanie-bazy-klientov-hakerskie-metody-poiska-kontaktov-kogo-ugodno»,»gtm»:»»,»prevCount»:null,»count»:51}

{«id»:79850,»type»:1,»typeStr»:»content»,»showTitle»:false,»initialState»:{«isActive»:false},»gtm»:»»}

{«id»:79850,»gtm»:null}

44 120 просмотров

Обладая подробной клиентской базой, вы сможете точечно взаимодействовать с теми клиентами, кто действительно ценен для вас. Для этого нужно перестроить маркетинговую стратегию с широкого охвата по всем сегментам и компаниям любого размера на узкий. Продвижение и развитие тех клиентов, которые ценны для вас уже сейчас, принесёт вам максимальную выгоду, а также имеет перспективы на развитие в будущем.

Сначала в «Пилоте» мы работали вслепую: у нас не было собственных клиентских баз, кроме CRM, мы пытались найти готовые варианты по сегменту розничной торговли, но все они были дорогими и абсолютно бесполезными.

Также мы обращались за помощью в колл-центры для составления баз ЛПР (лиц принимающих решения). Но подрядчики обзванивали нерелевантные для нас сегменты и даже магазины-банкроты. Как вы понимаете, результативность такой работы была минимальна, а затраты — нет.

Внедрение account-based-маркетинга позволило нам значительно сократить расходы на маркетинг и повысить его эффективность.

Шаг № 0. Правильный подход к выбору клиентов

Вся суть Аccount-based маркетинга состоит в том, чтобы направить усилия маркетинга и продаж на небольшую группу наиболее желанных клиентов. Выберите перспективные компании как по развитию, так и по вашему заходу в них — получите хорошие результаты, промахнётесь — ваши расходы и ожидания не окупятся.

Поэтому прежде, чем приступить к составлению клиентской базы, ответьте совместно с отделом продаж и руководством компании на следующие вопросы:

Ответив на эти вопросы, вы с лёгкостью сможете составить портрет идеального клиента. А затем коллективно решить, нужны ли вы вообще компаниям этого сегмента.

Шаг № 1. Raw Data — составляем первичный список

Когда сформирована рабочая команда из маркетинга и продаж, выбраны решения и сегмент, необходимо составить первичный список компаний, который впоследствие мы будем чистить и удалять не приоритетные имена. Удобнее всего вести базу в табличном формате, например, MS Excel или Google Sheets.

Для составления первичного списка подходят:

  • Отраслевые рейтинги и каталоги.
  • Ассоциации и объединения.
  • Выгрузки из СПАРК и подобных систем.
  • Данные Росстата.
  • Интервью в отраслевых и бизнесовых СМИ.
  • Списки участников выставок.
  • Если вы локальный бизнес, то выборка из справочника местных компаний или на картах.

В ряде отраслей также есть аналитические базы с информацией о:

  • Развитии компании.
  • Прибыли и убытках.
  • Новых назначениях.
  • Ключевых руководителях направлений.

Например, в ритейле можно воспользоваться аналитической базой от Infoline, Retailer.ru, в других отраслях — базами от РБК. Они однозначно стоят своих денег и здорово сокращают время на подготовку первичной базы.

Желательно задействовать максимальное количество источников информации, чтобы никого не забыть. Обязательно опросите продажников и продакт-менеджеров на предмет, какие компании они считают перспективными в нужном сегменте, а у каких дела обстоят не очень хорошо.

Большинство адекватных продажников в курсе, что происходит на рынке и как обстоят дела у основных игроков, кто из них развивается, а кто несёт убытки и собрался продаваться или банкротиться.

Также они могут рассказать про неформальные отношения и связи с вашими конкурентами, куда зайти с вашим решением будет затруднительно. Например, в «Пилоте» отдел маркетинга ежемесячно готовит аналитический обзор состояния рынка ритейла, его ключевых событий, включая действия конкурентов, поэтому у коллег есть всегда актуальная картина.

В зависимости от отрасли и характеристик портрета целевого клиента, в первичном списке окажется от нескольких десятков до нескольких сотен компаний. Рекомендую не делать слишком большие списки, ограничиться пределами 100–800 организаций, так как большие списки противоречат самой идеи AB-маркетинга.

Мы стараемся ограничивать списки 300–500 компаниями. А после чистки и скоринга они и вовсе «худеют» до 100–300 компаний. Для пилотного запуска рекомендую делать совсем небольшие базы на 40–70 компаний, не из верхнего эшелона, это позволит не наломать дров и протестировать маркетинговую стратегию.

Параметры первичного «отсева» неперспективных организаций у каждой компании свои. Например, у нас они выглядят так:

  1. Фидбэк от коллег — убираем часть компаний, с кем не хотим работать по тем или иным причинам.
  2. Гео есть ли в данном регионе наш филиал или успешный кейс внедрения.

  3. Количество магазинов — «Пилот» ориентирован на средний и крупный ритейл.
  4. Темпы роста — сравниваем рост выручки за год с темпом потребительской инфляции:
  • Если показатель больше потребительской инфляции, то бизнес растёт.
  • Если равен, то, очевидно, сложности есть. В базу такие компании стоит включать, если раньше они показывали высокие темпы роста либо по всем прочим параметрам оценки набирают высокие баллы.
  • Если показатели ниже темпов потребительской инфляции, то это проблемный бизнес, который однозначно не стоит включать в базу.

Пример базы с показателями темпов роста

После первичной чистки необходимо верифицировать список на предмет присвоения статуса клиента — «новый», «текущий» или «работали ранее». Для верификации мы используем данные из CRM-системы, а также согласуем список с отделом продаж. При этом необходимо отследить возможную путаницу из-за возможного слияния с другой компанией, смены бренда или юрлица.

{ «osnovaUnitId»: null, «url»: «https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2», «place»: «between_entry_blocks», «site»: «vc», «settings»: {«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}} }

Шаг № 2. Как и зачем проводить скоринг базы клиентов

Скоринг клиентской базы — это оценка каждой компании по привлекательности с точки зрения возможности совершения продажи и потенциала сделки.

Скоринг необходим не только для последующего разделения по программам проработки — от общего списка активностей (ABM Programmatic) до точечных кампаний с индивидуальной проработкой (ABM Strategic), — но и для планирования ваших ресурсов, трудозатрат и бюджета, которые не безграничны.

Каждую компанию необходимо оценить по ряду критериев и присвоить баллы, в итоге она попадет в один из девяти секторов матрицы GE/McKinsey.

Картинка с abm-expert.ru

Параметры скоринга уникальны для каждого бизнеса, и на их составление под конкретную отрасль у нас уходит несколько дней. Сначала мы опрашиваем коллег из отдела продаж и продакт-менеджеров, чтобы выявить общие параметры лучших и худших клиентов.

Затем выделяем ключевые параметры в группах «Привлекательность клиента» и «Наши позиции» и каждому назначаем свой балл.

Например, привлекательность клиента можно оценить по:

  • Размеру бизнеса (количество сотрудников, магазинов, оборот).
  • Прогнозируемому росту.
  • Платежеспособности.
  • Особым требованиям к поставщикам (отсрочка платежа, наличие товаров на складе в большом количестве).
  • Уровню совместимости с нашим продуктом (софтом, комплектующими для производства).

В «Наших позициях» важными параметрами могут быть:

  • Сотрудничает ли эта компания с вашими основными конкурентами.
  • На сколько используемое у них решение, которое хотим заменить на своё, современно и функционально.
  • Есть ли у компании свой штат программистов.
  • Аффилирован ли ИТ-директор с каким-то подрядчиком.
  • Наличие отношений с топ-менеджментом.

На практике из перечисленных показателей лучше ограничиться тремя–четырьмя, а их выбор будет зависеть от поставленных целей.

Например, если хотим увеличить долю рынка, тогда в приоритете будет размер клиентов. Если нужно продвинуть конкретный продукт — степень его совместимости с системами клиента. Добиваемся улучшения финансовых показателей — платежеспособность и маржинальность.

С формулой подсчёта баллов нам первоначально помог Алексей Марушевский, за что ему отдельное спасибо. Картинка кликабельная, рекомендую увеличить для изучения

Чтобы сократить время оценки всей базы, некоторым компаниям мы сразу присваиваем минимальную оценку или, наоборот, максимальную, полагаясь на собственное мнение и знания рынка. Остальных точечно оцениваем по схеме, описанной выше.

После скоринга вы можете с лёгкостью сказать, на кого потратите максимум усилий в продвижении, а кто пойдёт по остаточному принципу.

Шаг № 3. Наполняем базу необходимыми данными лиц, принимающих и влияющих на решения

У нас получилась отсортированная база конкретного сегмента с оценкой по привлекательности каждого клиента. Теперь нужно наполнить её следующими данными:

  • ФИО ЛПР и их должности — это могут быть генеральный, финансовый, коммерческий директора, директор по развитию, ИТ-директор, замы, руководители отделов или линейные сотрудники, например, закупщики, системные администраторы — для каждого решения список лиц будет свой.
  • Рабочий номер телефона каждого.
  • Мобильный номер.
  • Рабочая почта.
  • Личная почта.
  • Адрес офиса, который потребуется и для запуска точечной интернет-рекламы, и для директ-маркетинга.

Наполнение данными ЛПР — это самый трудозатратный и во многом творческий этап работ, который может занять от пары недель до нескольких месяцев (в зависимости от объёма базы и имеющихся ресурсов). Где искать данные?

Для начала выгрузите информацию по каждой компании из CRM — за годы вашей работы там наверняка скопилось множество данных по ключевым игрокам рынка. После чего переходите к поиску данных из публичных источников:

  • Базы компаний.
  • Поисковые системы.
  • Интервью в СМИ, статьи в блоге и новости на сайте.
  • Список спикеров отраслевых выставок за прошедшие годы.

Пример публичной карточки компании с информацией по персонам

И если поиск ЛПР и их данных ожидаемо трудная задача, то, казалось бы, найти адрес центрального офиса должно быть гораздо проще. Но это не так: у многих компаний на сайте скрыт адрес центрального офиса, нет публичных данных или несколько офисов в рамках даже одного города — в каком из них сидит ваша целевая аудитория?

В таких случаях может выручить HeadHunter — да, эти компании в размещаемых вакансиях указывают место офиса, или хотя бы ближайшее метро, которое косвенно поможет выбрать нужный адрес.

Шаг № 4. Хакерские методы поиска контактов

Когда публичные данные иссякли, а база пестрит дырами, есть несколько нестандартных методов поиска контактов на основе социальной инженерии, соцсетей и метода подбора данных.

  • Поиск сотрудников через LinkedIn помогает найти ЛПР, особенно в крупных корпорациях и западных компаниях. Ищем по названию компании на русском или английском языках. LinkedIn отлично работет через Opera VPN, TOR и другие плагины, в том числе с мобильных устройств. Рекомендую к прочтению «Какая ваша сейлз-тактика в Linkedin? Крутые приемы для поиска Лидов».
  • Поиск в Facebook чуть сложнее, но если найдёте одного–двух топов, например, по ФИО, то с большой долей вероятности сможете составить список сотрудников вплоть до конкретного отдела. Как искать? По подписчикам корпоративной группы, по комментариям, по имени и фамилии ЛПР и далее долго и целенаправленно изучать списки друзей, выявляя цепочки.
  • Подбор email, если вы знаете ФИО ЛПР и шаблон составления email, то наверняка сможете подобрать адрес на основе фамилии и имени сотрудника. Такой метод хорошо работает с небольшими и средними организациями. У многих крупных компаний и корпораций стоит защита от подбора. Сервисы вам в помощь — hunter.io, voilanorbert.com, guesser.email, snov.io и не забывайте про верификации электронных почт.

Пример формирования шаблона email

  • Парсинг соцсетей, если вы нашли профили ЛПР в LinkedIn или «ВКонтакте», можете попытаться спарсить личный email или мобильный телефон. Не всегда получается, но попробовать стоит. Сервисы в помощь: Jobjet, DuxSoup, Swordfish и множество других.
  • Парсинг профилей HeadHunter — мы сами такими сервисами не пользовались, но на меня так пару раз выходили поставщики решений для маркетологов, которые парсили резюме ЦА и находили там и личные почтовые адреса и мобильные номера. Да, это не совсем точечный поиск контактных данных конкретных людей, но можно собрать базу специалистов в нужной отрасли и опросить их о компании-работодателе и коллегах. Главное — подойти к задаче креативно.
  • Курьер или секретарь — отлично подходит для уточнения адреса, где сидит целевая аудитория, в тех случаях, когда выяснить его не удалось. Звоните от имени курьера или девочки-секретаря таким же секретарям, чтобы уточнить данные для доставки корреспонденции для конкретного ЛПР.
  • Брутфорс или наглость — идеально подходит для небольших компаний и компаний из списка ABM Programmatic. Ставите задачу колл-центру прозвонить базу и выяснить данные ЛПР, можно даже сразу предложить им какое-то из своих решений или провести анкетирование. Чаще всего получается верифицировать адрес, имена, должности и функциональные обязанности.
  • Опросы от аналитической компании — модифицированная версия предыдущего пункта, которая подходит и для крупных компаний. Делается опрос от имени известной аналитической компании, здесь главное — не выдать себя. Удача будет зависеть от продуманной легенды, деталей анкеты, уточняющих вопросов, умения разговорить и заинтересовать собеседника, чтобы он смог рассказать и о коллегах, и об используемых ИТ-решениях, предоставить личные контактные данные. Мало конкретики? Проявите фантазию, вы же маркетологи!
  • Интервью с клиентом — подходит как для поиска ЛПР, так и выяснения основных задач и планов развития, которые стоят перед компанией. Для этого можно задействовать собственных PR-специалистов или нанять СМИ.

Если вы используете необычную методологию поиска ЛПР, поделитесь, пожалуйста, в комментах.

Шаг № 5. Подготовка профиля компании и каждого ЛПР

Если ещё не устали от поиска данных, тогда переходим к следующему трудозатратному этапу работ — это создание профилей каждой компании и каждого ЛПР. С их помощью можно выяснить планы развития, задачи, которые стоят перед ними в ближайшее время.

На основе этих данных можно сформировать индивидуальное предложение. По крайней мере, шансы заинтересовать у него значительно выше, особенно если компания ранее не работала с вами.

Как искать такие инсайты? Читайте интервью топов компаний из вашего списка ABM Strategic. Они чаще всего являются кладезем информации, как пример интервью гендиректора «Детского Мира». Конечно, так глубоко копать имеет смысл только под небольшой список компаний, иначе не хватит ресурсов. Но иногда стоит пройтись по СМИ и перечитать статьи с представителями отрасли, чтобы понимать, что для них актуально.

Другая задача — составление профилей каждого ЛПР с подробной информацией о человеке:

Подобный список не является обязательным, он заполняется не сразу, а по мере общения с человеком. Эта информация будет полезна:

  • Как менеджерам по продажам и аккаунт-менеджерам для выстраивания отношений.
  • Так и маркетологам для понимания потребностей вашей целевой аудитории для создания правильного контента, выбора корпоративных подарков конкретному лицу на день рождения или новый год.

Мы в «Пилот» пока не успели внедрить до конца этот блок и только начали составлять подробные портреты ЛПР ключевых клиентов. Поэтому я передам слово консультанту компании ABM-expert, директору Boon Edam Russia Алексею Марушевскому, у которого большой опыт в создании подобных портретов как в Boon Edam Russia, так и в Hilti:

Немного о качестве базы данных клиентов в b2b.

Подробный профиль мы готовим только для самых крупных клиентов. Для начала необходимо установить базовые правила ведения всей базы клиентов в нашей компании.

Так, в компании Hilti есть показатель Data Quality Index — процентное выражение правильно заполненных полей против общего количества полей. Качество базы менее 95% не допускается.

У каждого контакта должны быть имя, фамилия, должность (из выпадающего списка), адрес электронной почты, телефон, а также отчество.

У каждой должности из выпадающего списка есть признак ЛПР (это, например, директор, главный инженер, начальник участка), у других такого признака нет — это ЛВР (допустим, это прораб, сметчик).

Соответственно, на каждого клиента (компанию) должно быть минимум три контакта, и один из этих контактов — обязательно ЛПР. Иначе информация о клиенте неполная, ожидать эффективной работы с ним не приходится.

Также каждому клиенту (компании) проставляется его ИНН (лучший идентификатор уникальности), «трейд» (сегмент рынка — общестрой, интерьерные работы, алмазная резка) и количество сотрудников (один из признаков потенциала или размера клиента в строительстве).

Такое ведение базы данных клиентов позволяет равномерно закреплять нагрузку на одного менеджера по продажам, а также более эффективно проводить маркетинговые кампании.

Как вести сделки по большим клиентам.

Когда мы говорим про клиентов класса А, тогда используем шаблон плана захвата (capture plan) — компактное представление всех данных о клиенте и текущей сделке. У каждого контакта важно проставить силу его влияния на решение, отношение к нашей компании и оценить наши позиции по отношению к конкурентам. На еженедельном собрании на одного КАМ (менеджер по работе с ключевыми заказчиками) рассматриваются 10 таких планов и определяются следующие шаги команды.

Алексей Марушевский

Алексей Марушевский

И что дальше?

Базы клиентов требуют постоянного внимания и доработки. Например, мы в «Пилоте» актуализируем их ежеквартально:

  • Расширяем список лиц (добавляются замы, линейные специалисты).
  • Изменяем статусы клиентов (новый, текущий).
  • Вносим коррективы в оценку привлекательности.

Рекомендую подписаться на вакансии конкретных компаний на HeadHunter:

  • Будете в курсе, какие технологии используют клиенты.Например, если идёт поиск разработчиков под «1С:УТ» или MS Axapta, понятно, что эти решения внедрены в качестве бекэнда.
  • Сможете отслеживать кадровые изменения. Например, не так давно сеть «Верный» искала нового директора по маркетингу, соответственно, при появлении подобной информации необходимо обновлять данные.

Как вы поняли, внедрение account-based-маркетинга достаточно трудозатратно, оно требует от отдела маркетинга дополнительной специализации.

Оптимально, чтобы в вашей маркетинговой команде был выделенный специалист — маркетолог-аналитик, который будет заниматься поиском информации. Также вам потребуется перестроить саму маркетинговую стратегию под работу с выделенным списком компаний, в том числе и интернет-рекламу, о чём расскажу уже в следующей своей статье.

Создаем базу данных. Microsoft Office

Создаем базу данных

Создать собственную базу данных в Access можно несколькими способами. Опытные пользователи могут прибегнуть к режиму Конструктора, с помощью которого и будут заданы все параметры основных таблиц: номенклатура полей, тип содержащихся в них данных, установлены связи и формы вывода данных. Однако новичкам, возможно, стоит прибегнуть к помощи Мастера, который предложит вам на выбор десятки шаблонов «деловых» и «личных» таблиц для создания небольшой базы данных:

«Деловые»:

? Список рассылки

? Контакты

? Клиенты

? Сотрудники

? Товары

? Заказы

? Сведения о заказчике

? Поставщики

? Типы

? Оплата

? Счета

? Сведения о заказе

? Проекты

? Мероприятия

? Резервирование

? Оплаченное время

? Расходы

? Выдачи

? Основные фонды

? Записи работ

? Операции

? Задачи

? Сотрудники (Задачи)

? Студенты

? Студенты и занятия

«Личные»:

? Адреса

? Гости

? Типы

? Личное имущество

? Рецепты

? Растения

? Журнал упражнений

? Журнал диеты

? Список вин

? Сведения о пленках

? Фотографии

? Авторы

? Книги

? Группы

? Записи работ

? Исполнитель

? Альбомы

? Каталог видеозаписей

? Учетные записи

? Вложения

Наверняка многие из вас уже поняли, какие возможности открывает Access даже домашнему пользователю. Создать таблицу с каталогом собственной музыкальной коллекции в Excel может каждый, но только Access может подключить к этой таблице другую, посвященную самим исполнителям – с их биографическими данными, фотографиями (вы не забыли, что ячейка Access, так же, как и Excel, может содержать не только текстовые и числовые величины, но и изображения и даже мультимедиа-файлы?). Можно включить в базу данных и еще одну таблицу – с полными дискографиями каждого исполнителя (ведь не все же альбомы есть в вашей домашней коллекции). И еще одну – со своеобразным «журналом проката»: автор на собственной шкуре ощутил, что подобная бюрократия в ряде случаев очень даже необходима. И теперь, уныло глядя на пустые гнезда на стеллаже с дисками, жалеет, что не познакомился с Access годика три назад…

Но если для домашнего пользователя чаще всего будет достаточно простенькой БД с двумя-тремя связанными таблицами, то в рамках предприятия и даже малого офиса частенько приходится общаться с базой в десятки, а иногда – и сотни таблиц! Взгляните еще раз на «Деловой» список, предлагаемый Мастером Access – иногда и этих трех десятков таблиц бывает недостаточно. Безусловно, проектировать такую базу гораздо труднее, однако и выиграете вы в итоге неизмеримо больше! Возьмем лишь проблему взаимосвязи данных. Мы помним, насколько интересно устанавливать связи между ячейками таблиц Excel, когда при изменении значения лишь одной ключевой ячейки моментально пересчитываются и значения в остальных. Но – только в рамках одной таблицы или, в крайнем случае, «книги». А теперь представьте, что при изменении этой самой ячейки перестраивается пересекающаяся информация в СОТНЯХ входящих в базу данных таблицах! Такое возможно только в Access – в Excel не миновать вам долгой и кропотливой ручной работы. Неудивительно – при создании таблиц Excel для того же каталога домашней коллекции мы не сможем избежать повторения данных. Поле Исполнитель будет и в таблице Исполнители, и в таблице Альбомы, причем поля эти никак не будут связаны друг с другом. При составлении же базы данных такого досадного дубляжа не происходит.

При разработке базы данных в Access, независимо от степени ее сложности, нам с вами придется выполнить, как минимум, четыре совершенно отдельных и независимых комплекса работ:

Проектирование базы данных – пожалуй, самая сложная для новичка часть работы. Выверка номенклатуры полей, их значений, установка связей между таблицами самой простой базы данных может занять дни и даже недели… Работа над сложными БД требует уже навыка программирования, умения работать со сложными формулами. После завершения этого этапа в вашем распоряжении окажется пустая, но полностью готовая к работе оболочка – шаблоны таблиц, которые вам надо будет заполнить нужным вам материалом.

Формы ввода и вывода данных. Для удобства заполнения этих таблиц не помешает выбрать и форму – типовой бланк, в который будут вноситься нужные данные. В Access включена довольно большая библиотека типовых форм, однако в ряде случаев нам вновь придется прибегнуть к помощи Конструктора и создать собственную.

Ввод данных – работа долгая и монотонная: заполнение базы данных может длиться едва ли не больше, чем ее разработка. Зато в том случае, если вы правильно спроектировали вашу базу и создали удобную форму ввода, никаких сложностей на этом этапе вы не встретите. Но вот база данных заполнена, но радоваться пока еще рано. Ведь пока в наших руках лишь сырой массив информации, работать с которым напрямую, как с таблицами Excel, нет никакого смысла – в море данных нетрудно и утонуть…

Вывод данных. Именно громадные возможности Access по выводу информации и отличают базу данных от простеньких таблиц Excel – ведь даже работая с «книгами» последнего, вы вынуждены держать перед глазами всю имеющуюся информацию, перескакивая с таблицы на таблицу и мучаясь с установками фильтров для каждой. При работе же с Access все происходит иначе – база данных дает вам точный и лаконичный ответ на ваш вопрос, не обременяя вас статистическим мусором.

Итак, вам необходимо извлечь нужные данные сразу из нескольких таблиц базы данных и представить всю информацию в максимально удобном для просмотра (или последующей распечатки) виде. Значит, сначала нам придется правильно подготовить запрос к базе – какие именно ячейки и из каких таблиц вас интересуют, в каком именно порядке должны они располагаться. А для удобства отображения информации нам вновь, как и в случае с вводом данных, придется поработать с формами – только в этот раз их роль будет неизмеримо важнее. Ведь форма вывода – не просто «лицо» вашей базы данных, но и один из важнейших ее элементов. Так, собирая данные из нескольких таблиц, форма должна предложить пользователю не просто сами данные, но и результат вычислений, сделанных на их основе. Допустим, нам необходимо узнать, сколько стоил в милой сердцу «деревянной» валюте купленный нами три года назад компакт-диск (или крупнооптовая партия куриных окорочков). Для этого могут быть задействованы сразу несколько таблиц базы данных – например, перечень всех купленных вами партий окорочков и справочник по курсу доллара. Взяв необходимые данные из обеих таблиц (стоимость нужной партии в рублях и курс доллара на этот день), форма вычислит результат и представит его вам в соответствующем поле. В том случае, разумеется, если вы заранее присвоили данному полю нужную формулу.

Если вам необходимо не просто увидеть на экране результат выполнения вашего запроса, но и вывести его на печать для дальнейшего представления начальству, в арсенале Access найдется еще один мощный инструмент – отчеты. Отчет – это та же форма, но только в виде красиво оформленного бланка со всеми необходимыми атрибутами – заголовком, фирменной «шапкой», небольшим вступительным текстом. А весь последующий объем листа (а может быть, и целой пачки) займет информация из базы данных. Конечно же, все запросы и формы составляются лишь один раз – в дальнейшем процесс получения информации из базы займет у пользователя лишь несколько секунд. И на вопрос – а стоит ли вообще связываться с Access? – можно ответить лишь встречными вопросами: насколько часто вам необходимо обращаться к базе данных? Какой сложности выборки вам нужны? Велик ли массив информации? Ответьте сами себе на эти вопросы, и станет ясно, так ли остро необходим вам Access… Или, может быть, стоит просто получше изучить старину Excel?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Клиенты — Поддержка Subtotal.ru

Чтобы сформировать клиентскую базу, зайдите в раздел Справочники -> Клиенты:

Чтобы добавить клиента нажмите «Новый клиент», откроется карточка клиента:

Обязательные поля: «Тип контрагента», «Юридическое лицо/Физическое лицо» и «Имя». В поле «Код» можно указать персональный код клиента, либо вставить штрих-код с дисконтной карты, для облегчения поиска клиента. Также клиенту можно присвоить персональную скидку:

Список клиентов будет доступен при продаже в кассе, а также при формировании заказа через раздел Продажи.

По клиентам доступны различные отчеты, такие как: список покупок клиента, долг клиента, и др.

Импорт списка клиентов

Чтобы импортировать список клиентов из Excel нажмите кнопку «Загрузить из файла» справа в разделе Справочники — Клиенты. На появившемся экране выберите способ каким образом вы хотите добавить список товаров.

Появится экран, где нужно выбрать каким образом вы хотите загрузить список клиентов.

Доступно 2 варианта:

1. Загрузка Excel-файла 

Выберите Excel-файл со списком клиентов на своем компьютере.

Нажмите «Продолжить», на появившемся экране выберите из выпадающего списка соответствие столбцов вашего файла. Обязательными столбцами являются: Фамилия, Имя для физлиц и Название организации (полное или краткое).

Нажмите «Продолжить» и подтвердите импорт, нажмите «Импортировать».

 

Также доступен еще один вариант…

2. Скопировать и вставить из Excel

Вы также можете взять скопировать в Экселе несколько ячеек со списком клиентов и вставить в Subtotal.

На появившемся экране вставьте скопированный текст из Экселя в поле как на картинке ниже:

Нажмите «Продолжить», на появившемся экране выберите из выпадающего списка соответствие столбцов вашего файла. Обязательными столбцами являются: Фамилия, Имя для физлиц и Название организации (полное или краткое).

Нажмите «Продолжить» и подтвердите импорт, нажмите «Импортировать».

На кассе

Так же есть возможность создать клиента на Розничной кассе. Нажимаем на значок клиента,

далее нажимаем на плюс:

В появившейся форме заполните необходимые поля

Нажмите Добавить

и клиент сразу добавится к новой продаже и запомниться в справочнике Клиентов

 

Что такое ведение клиентской базы?

Автор osipoffВремя чтения 4 мин.Опубликовано

В чем заключается работа с клиентской базой?

Клиентская база — это особый вид базы данных, в которой содержатся сведения о каждом клиенте компании, хоть раз совершавшим с ней сделку. В некоторых клиентских базах помимо этой информации также содержатся данные о вероятных заказчиках и клиентах.

Где удобнее вести клиентскую базу?

Где вести базу клиентов Ведение клиентской базы можно реализовать в таблице — Microsoft Excel или Google Drive, или по старинке — в записной книжке, но эффективнее работать с базой клиентов в CRM-системе.

Что такое клиентская база CRM?

CRM-система (англ. Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это программа для обработки и хранения информации о клиентах с автоматизацией различных бизнес-процессов: от рассылки бухгалтерской документации до формирования различных отчетов.

Как правильно вести базу данных клиентов?

Чтобы правильно вести базу, нужно уметь сегментировать клиентов, категоризировать табличные значения, наконец, правильно выбрать сам инструмент для ведения клиентской базы. Также важно правильно настроить напоминания и сортировку по базе.

Как создать клиентскую базу данных в Excel?

Как создать базу данных клиентов в Excel:

  1. Вводим названия полей БД (заголовки столбцов).
  2. Вводим данные в поля БД. Следим за форматом ячеек. …
  3. Чтобы пользоваться БД, обращаемся к инструментам вкладки «Данные».
  4. Присвоим БД имя. Выделяем диапазон с данными – от первой ячейки до последней.

Зачем работать с базой клиентов?

1. Во-первых, проанализировав свою клиентскую базу, вы сможете четко определить свою целевую аудиторию, и уже основываясь на этом, сделать свою рекламную кампанию более таргетированной. То есть, зная портрет своего постоянного клиента, вы будете знать, как лучше привлекать новых.

Для чего нужна база данных клиентов?

Клиентская база — это очень прочный механизм управления своими продажами. С ее помощью можно делать прогнозы своей деятельности, а также совершенствовать условия сотрудничества с Вашими клиентами.

Какие бывают клиентские базы?

Какие бывают программы для ведения клиентской базы Excel или Google Sheets. Microsoft Access. CRM.

Как быстро наработать клиентскую базу?

Набрать первичную клиентскую базу помогают анкетирование, подписки, соцсети, холодные звонки, купонаторы, участие в выставках, таргетированная реклама, акции. Для привлечения клиентов пишите полезный контент, общайтесь ненавязчиво.

Какие данные собирать о клиенте?

Как собирать данные о клиентах База клиентов…Идентификационные данные клиента:

  • Наименование или ФИО — полное имя, ник, официальное обращение к контактному лицу или название организации.
  • Контакты клиента — email, телефон.
  • Личные данные — дата рождения, пол.
  • Местоположение — место жительства, физический адрес.

Где можно взять базу для обзвона?

5 способов самостоятельной подготовки базы клиентов для обзвона

  1. Выгода за контакт. Предлагайте что-то ценное взамен получения контактных данных. …
  2. Офлайн-ивенты. …
  3. Онлайн-ивенты, вебинары. …
  4. Конференции, выставки, профильные ивенты. …
  5. Форма на сайте – самый простой способ, который почему-то игнорируют.

4 дек. 2020 г.

Как создать свою клиентскую базу?

Что должна включать клиентская база?

  1. Имя и отчество. …
  2. Дата регистрации, которая фактически будет означать время первой покупки.
  3. Телефон.
  4. E-mail.
  5. Дата последнего заказа или покупки.
  6. День рождения клиента. …
  7. Накопленная сумма чеков, которая позволит ранжировать уровни скидок в зависимости от активности клиента.

Что такое Сирем система?

CRM (Customer Relationship Management) — это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи. Вместо табличек Excel, мессенджеров, множества документов и беготни по кабинетам остается один-единственный сервис.

Что такое программа Мегаплан?

Мегаплан помогает следить за работой сотрудников, хранить историю бизнес-процессов, проводить сложные сделки и поддерживать связь с клиентами. Контроль задач. У каждой задачи есть ответственный, поэтому всегда известно, с кого спрашивать результат. Кроме того, система следит за сроками и напоминает о «горящих» делах.

Что такое CRM системе?

Определение CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, что означает «управление взаимоотношениями с клиентами» и относится ко всем стратегиям, методам, инструментам и технологиям, которые использует бизнес для развития, удержания и привлечения клиентов.

Где взять базу данных клиентов?

Где взять базу клиентов для работы, интересуется каждый успешный бизнесмен, ведь любой субъект из нее является потенциальным покупателем….5 способов самостоятельной подготовки базы клиентов для обзвона

  1. Выгода за контакт. …
  2. Офлайн-ивенты. …
  3. Онлайн-ивенты, вебинары. …
  4. Конференции, выставки, профильные ивенты.

Как вести базу клиентов в Эксель?

Как создать базу данных клиентов в Excel:

  1. Вводим названия полей БД (заголовки столбцов).
  2. Вводим данные в поля БД. Следим за форматом ячеек. …
  3. Чтобы пользоваться БД, обращаемся к инструментам вкладки «Данные».
  4. Присвоим БД имя. Выделяем диапазон с данными – от первой ячейки до последней.

Как создать базу данных клиентов в Excel

Следить за клиентами вашего бизнеса не так просто, как кажется, и я уверен, вы согласитесь. Чем больше у вас клиентов, тем больше вы заняты вы, скорее всего, им будете, что приводит к тому, что у вас остается меньше времени на выполнение этих , казалось бы, менее важных работ, таких как ведение вашего бизнеса. клиентов в одной, удобной для поиска базе данных.

В этом сообщении блога мы объясним, как создать простую базу данных клиентов в Excel , и быстро и легко, чтобы вы могли начать работу.

Просто хотите образец таблицы Excel для базы данных клиентов?

Шаблоны клиентских баз данных Excel доступны для загрузки внизу этого поста.

Использование простой электронной таблицы Excel

Мы будем использовать Microsoft Excel, потому что он есть у большинства людей, будь то настольная версия или облачная версия. И вы можете создать базы данных за несколько минут с помощью знакомого вам процесса. Вы также можете использовать что-то вроде Google Sheets, если вы используете его вместо этого, как процесс практически идентичен.

Создать заголовки базы данных

Лучше потратить немного времени на размышления о том, какие заголовки вы будете использовать сейчас для записи данных и как вы будете запрашивать базу данных. поля в будущем. Если вы не уверены, вы можете перейти к следующему разделу «Сбор данных о клиентах», чтобы получить представление о что вы уже используете, а затем вернуться.

Итак, основная контактная информация, такая как Контактное имя , Название компании , Адрес электронной почты , Номер телефона довольно стандартна и является хорошей отправной точкой.Вот наглядный пример базового листа с этими полями:

Как видите, я не использовал Контактное имя , а разделил его на Имя и Фамилия . Причина этого в том, что я знаю, что я собираюсь отправлять неофициальные электронные письма своим клиентам, вроде «Здравствуйте, имя», , так что немного подумав при вводе этап, вы можете сделать вещи немного проще в дальнейшем.

Вот список клиентских полей, с которых было бы неплохо начать:

  • Имя
  • Фамилия
  • Компания
  • Телефон
  • Электронная почта
  • Адрес Улица
  • Адрес 2
  • Город/Город
  • округ
  • Почтовый индекс

А вот пример того, как это выглядит в форме электронной таблицы:

Придумайте больше заголовков

Когда у вас есть основы, самое время добавить эти отраслевые поля или поля клиентов, связанные с бизнесом.Вот несколько примеров:

  • Код клиента — Если у вас есть внутренняя ссылка на клиента (либо через систему учета, либо в системе управления документами).
  • Количество сотрудников — Если вы продаете определенные продукты или услуги компаниям разного размера.
  • Веб-сайт — полезно для проверки текущих продуктов и услуг ваших клиентов и того, как вы можете им помочь.
  • Социальные сети . Опять же, как и адрес веб-сайта, вы можете получить дополнительную информацию о своих клиентах, используя это в дальнейшем.
  • Отрасль — К какой отрасли или сектору относится ваш клиент. Полезно для маркетинга и измерения.
  • Источник — Если вы используете разные каналы продаж и маркетинга, отслеживание этого позволяет определить, откуда пришел первоначальный лид.
  • Источник рефералов — Как и источник выше, если у вас есть партнеры-рефералы, вы можете отслеживать это, чтобы узнать, кто ваши лучшие партнеры.

Сбор данных о клиентах

После того, как вы настроили список заголовков в базе данных клиентов, вы готовы приступить к его заполнению.Как вы это сделаете, зависит от того, где данные ваших клиентов в настоящее время находятся, но если вы похожи на множество малых предприятий, они, вероятно, находятся в разных местах. От различные учетные записи электронной почты, старые базы данных доступа, системы учета, маркетинговые списки адресов электронной почты, бумажные записи, блокноты или даже карточки ролодекса (!) Не волнуйтесь, это случается с лучшими из нас!

Сейчас самое подходящее время, чтобы собрать все воедино. И вам не обязательно делать все подряд, вы можете делать это понемногу – каждую маленькую часть. помогает! И пока вы и ваши сотрудники будете использовать новую базу данных Excel, вы в конечном итоге будете на вершине всего списка, не прилагая усилий. слишком много усилий.

Может быть, начать с того места, где находится большинство записей о ваших клиентах (например, электронная почта или система учета), и начать извлекать эти данные, либо путем экспорта, если система поддерживает это, либо путем экспорта вручную. Теперь у вас есть новый формат базы данных клиентов. вы можете нанять стажера или передать его виртуальному помощнику администратора, который сделает большую часть работы за вас.

Итак, вооружившись дополнительными полями и парой примеров записей, вот как теперь выглядит электронная таблица.

Немного упрощает работу с базой данных Excel

Если вы используете это как способ сопоставления всех ваших данных о клиентах, вы могли бы также сделать его немного более приятным для просмотра и использования.Мы сделаем столбец заголовков немного более заметным и исправим строку заголовков (или заморозим ее), чтобы заголовки были «липкими». когда вы прокручиваете список записей.

Стилизация строки заголовка

Чтобы сделать верхнюю строку полужирной, мы просто щелкаем первую строку (бит, который говорит «1»), и вся строка должна быть выделена. Затем нажмите кнопку «Жирный» (с большой буквой «B»), чтобы сделать строку жирнее. Не стесняйтесь добавлять приятный цвет фона, если хотите. что-то более яркое тоже.

Закрепление строки заголовка

Чтобы получить доступ к опции «Заморозить», вам нужно щелкнуть пункт меню «Просмотр » справа, затем нажать кнопку «Заморозить верхнюю строку ». на открывшейся панели кнопок — все! Теперь у вас исправлен заголовок, поэтому, когда вы просматриваете свои записи, вы можете видеть, какие поля они ссылаются.

Куда идти дальше?

Малому бизнесу может понадобиться что-то простое для начала, но в определенный момент возникнет необходимость в автоматизации процесса добавления контактной информации в базу данных с сайта вашей компании.Объединение как клиентов, так и потенциальных клиентов, реферальных партнеров и более.

И если вы расширяете свой отдел продаж, вам могут понадобиться дополнительные возможности для управления конвейером продаж и отслеживания эффективности ваших продаж. команда.

Reldesk — это простое программное обеспечение CRM для малого бизнеса, но с мощными функциями, которые расширяются по мере того, как вы бизнес растет. Расширение базы данных клиентов поможет вам сэкономить время и обеспечить рост.

Получить образцы таблиц Excel для базы данных клиентов

Нет времени самому создавать лист Excel? Получите показанный образец листа, а также другой, который включает поиск для полей «Отрасль» и «Источник». так что вы можете выбрать из предварительно заполненного выпадающего списка.Также есть место для добавления или изменения этих поисковых запросов, что позволяет легко персонализировать их.

Просто нажмите на ссылку ниже, чтобы скачать шаблоны

Скачать бесплатные шаблоны

Обновление информации о клиенте и продукте с помощью Excel

Эта операция очень похожа на импорт ваших данных с помощью документа Excel.

Основное отличие состоит в том, что когда вы обновляете , STEL Order проверяет существующие данные, чтобы проверить, есть ли аналогичная информация в системе.Это позволит вам выбрать, хотите ли вы обновить существующую запись после ее обнаружения или оставить все как есть. Это также позволит вам создавать новые записи, если в документе Excel есть информация, которой в настоящее время нет в заказе STEL.

Вы также можете просмотреть эту статью справочного центра об импорте информации о клиенте и продукте.

Следующие шаги помогут вам обновить вашу информацию с помощью заказа STEL:

  1. Перейти к  |Настройки |  , нажав на свое имя пользователя в правом верхнем углу экрана.
  2. Перейти к | Импорт/Экспорт |

В |Обновление из файла | , вам нужно будет настроить следующие параметры:

  • Тип информации:  Здесь вы можете указать тип информации, которую хотите обновить.
  • ID/Ref. Номер:  Здесь вы можете указать номер ссылки для файла, который вы хотите обновить, или вы можете позволить STEL Order сделать это автоматически и назначить свой собственный номер ссылки (подробнее о настройке номеров ссылок для документов см. здесь).
  • Заголовок и заголовки:  Здесь вы можете указать, сколько строк или столбцов будет использоваться для заголовков или заголовков в документе.
  • Формат файла:  Здесь вы можете подтвердить, является ли документ файлом Excel (.xls и .xlsx) или CSV-файлом.
  • Категория:  Здесь вы можете выбрать, относится ли загружаемая вами информация к существующей категории в STEL Order.
  • Способ оплаты (только для клиентов) : Здесь вы можете выбрать, будет ли обновляемый список клиентов использовать способ оплаты по умолчанию.Вам нужно будет создать эти параметры, прежде чем выбирать их.
  • Назначить (только для клиентов) : здесь вы можете выбрать, принадлежит ли загружаемый вами список клиентов определенному сотруднику или агенту.
  • Применимый налог (только для продуктов и услуг) : здесь вы можете установить тип налога, применимого к загружаемому списку товаров или услуг.
  • Облагается основным налогом/облагается дополнительным налогом (только для клиентов) : здесь вы можете выбрать, облагается ли обновляемый список клиентов определенным типом налога или нет.
  • Управляемый запас (только для продуктов) : Здесь вы можете выбрать, будет ли список загружаемых вами продуктов иметь управляемый запас или нет.

После того, как вы настроили информацию, которую хотите обновить, вам нужно будет выбрать файл, нажав | Загрузить файл | .

После загрузки файла вы увидите первые пять строк в файле. Здесь вы можете выбрать, какой столбец соответствует каждому полю в STEL Order, и убедиться, что вся информация переносится правильно.
Другими словами, заголовок каждого столбца будет отображаться с полем вверху, чтобы выбрать, какой записи данных он соответствует. Пожалуйста, дважды проверьте, чтобы каждый столбец был связан с соответствующим полем.

Когда все это будет сделано, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть | Обновление |  , чтобы начать обновление информации о клиенте и продукте в STEL Order.

 

Создавайте и отслеживайте мощный список клиентов с помощью этой электронной таблицы

Много лет назад я чувствовал, что готов начать работать иллюстратором, но у меня не было клиентов.Я мечтал работать на таких клиентов, как The New York Times или Scientific American, но они казались мне совершенно недосягаемыми.

Сейчас это двое моих постоянных клиентов, и мне нравится работать с каждым из них.

Еще до того, как у меня появились крупные клиенты, я разработал план, как открыть путь. Я составил список пожеланий клиентов, с которыми хотел работать, собрал десятки адресов электронной почты и разослал письма многим арт-директорам.

Проблема заключалась в том, что мне было утомительно отслеживать отправленные и ожидающие сообщения электронной почты.Я потерял часы с временными списками, которые ни к чему не привели.

Мне нужны были решения, и я решил создать электронную таблицу. Со временем моя электронная таблица развивалась, и в итоге она стала очень эффективной.

Сегодня я хочу поделиться с вами этой таблицей, чтобы вы могли использовать ее для достижения своих целей.

Почему это полезно:

  • Организуйте список желаний вашего клиента
  • Избегайте слишком частых контактов с потенциальными клиентами
  • Устранение непродуктивных или сложных в использовании списков
  • Следите за своими потенциальными клиентами в одном месте
  • Получите дополнительную ценную информацию о желаемых клиентах.
  • Легко найти последний контакт с клиентом
  • Быстро определяйте хороших клиентов (тех, с которыми вам нравится работать) и плохих (тех, с которыми вам следует избегать работы).

Что включает:

  • Имя клиента
  • Должность в компании
  • Название компании
  • Поле
  • Адрес электронной почты
  • Последний раз, когда вы связывались с ними
  • Ответил ли клиент
  • Цветовое кодирование для идентификации взаимодействия с клиентом

Используйте электронную таблицу

Вы можете создать копию моей электронной таблицы Google и использовать ее для себя.

Просто перейдите по ссылке и выберите Файл > Создать копию.

Некоторые заметки

  • Электронная таблица предназначена для использования в качестве списка пожеланий и для отслеживания отправленных вами электронных запросов.
  • Также работает для отслеживания переписки с текущими клиентами.
  • Я использую инструменты электронной почты для получения информации о клиентах, с которыми мне хотелось бы работать. Как только я нахожу потенциального арт-директора, креативщика, СМИ, студию или агентство, с которым хочу работать, я добавляю их в таблицу.
  • Я лично связываюсь с потенциальными клиентами и никогда не отправляю общие электронные письма. (Вы можете узнать о том, как правильно отправлять электронные письма потенциальным клиентам в этом посте).
  • Для меня принятие решения о том, подходит ли клиент, зависит от нескольких факторов: как прошел процесс, когда вы работали вместе, бюджеты, сколько времени потребовалось, чтобы получить оплату, уважение к вашей работе и т. д.

Когда вы и ваша работа созреете и будете готовы начать работать на клиентов, вы должны принять меры. Вы должны быть активными и инициативными, чтобы получать задания.В настоящее время это означает отправку большого количества электронных писем.

В противном случае будьте готовы ждать годами.

Очень полезно иметь место, где можно отслеживать список желаний клиентов и следить за ними. Это позволяет не тратить много времени и не сжигать себя.

Процесс поиска клиентов будет долгим и утомительным, но с этой таблицей он может быть более терпимым.

Как создать клиентскую базу данных

Создать клиентскую базу данных можно различными способами, и это может быть так же просто, как список контактной информации клиента в разлинованной записной книжке.Однако клиентская база данных, хранящаяся на компьютере, намного чище, ее легче воспроизвести и легче изменить. Microsoft Excel, обычная программа для работы с электронными таблицами, которая входит в стандартную комплектацию многих ПК, представляет собой простой и эффективный инструмент для создания клиентской базы данных и управления ею. Его легко настроить для больших или малых баз данных, а также его можно распечатать.

Откройте Microsoft Excel. Нажмите «Файл, Сохранить как». Выберите имя для своей базы данных, что-нибудь запоминающееся, относящееся к вашей услуге, например «Клиенты тортов или Клиенты ухода за газоном».Введите это имя в поле «Имя файла» и нажмите «Сохранить».

Пометьте столбцы в зависимости от того, какую информацию они содержат. Например, «Имя, фамилия, адрес, номер телефона, статус учетной записи». Чтобы сделать столбцы шире, переместите инструмент выделения на линию между столбцами. Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите, пока столбец не станет такой ширины, как вам нужно. Проделайте это с каждым информационным столбцом.

Выделите заголовки столбцов жирным шрифтом для ясности. Выберите первую ячейку, удерживайте нажатой кнопку управления и щелкните каждую из остальных ячеек с метками.Поднимитесь на панель инструментов и нажмите на «B». Это сделает каждую метку жирной.

Введите информацию о первом клиенте в следующую ячейку под выбранными вами заголовками. Отделяя фамилии от имен или используя формат «фамилия, имя», Excel может упростить сортировку данных о ваших клиентах, когда вам нужно выполнить поиск.

Продолжайте вводить информацию о клиенте, пока ваш список не будет завершен. Чаще сохраняйте, щелкая значок дискеты на панели инструментов или выбирая «Файл, Сохранить».

Отсортируйте данные по мере необходимости.Сортировка проста в Excel. Вы можете отсортировать данные по любому выбранному вами полю. Например, вы можете сортировать по фамилии, купленному товару или городу. Сделайте это, нажав на столбец информации, по которой вы хотите отсортировать своих клиентов. Нажмите «Данные, Сортировка, ОК». Вы также можете щелкнуть значок «AZ» для быстрой сортировки.

Как создать список адресов электронной почты из Excel?

Маркетинг по электронной почте сильно изменился за последние несколько лет. Хотя основные цели и принципы остались прежними, многое изменилось.Например, инструменты торговли стали гораздо более эффективными и действенными.

Одним из инструментов прошлого, который все еще существует (по крайней мере, некоторое время), является электронная таблица Excel. Он стал синонимом сбора и хранения данных.

Что такое электронная таблица Excel?

Microsoft Excel — самая популярная программа для работы с электронными таблицами, разработанная для облегчения сбора, хранения и обработки данных. Эти качества сделали Excel бесценным инструментом во многих отраслях, включая маркетинг по электронной почте.

Как вы оцениваете ценность Excel?

Ценность любого инструмента легко измеряется количеством его пользователей и его способностью облегчать жизнь. Excel соответствует обоим этим критериям.

Excel используют примерно 800 миллионов пользователей по всему миру.

Благодаря простоте использования и функциональности Excel стал одним из наиболее часто используемых инструментов в почтовом маркетинге для сбора и хранения адресов электронной почты.

Что происходит, когда вы хотите создать список адресов электронной почты из Excel?

Как создать список адресов электронной почты из Excel

Создать список адресов электронной почты из Excel на самом деле просто, особенно если вы являетесь клиентом Campaign Monitor, потому что вы можете легко импортировать адреса из Excel (XLS, XLSX) и те, которые отформатированы с использованием формата значений, разделенных запятыми (CSV).

«CSV» просто означает табличные данные, которые сохраняются как обычный текст, но разделяются запятыми. Это формат файла, который вы используете для сохранения адресов электронной почты в Excel.

 

Подготовьте список адресов электронной почты

Первым шагом в создании списка адресов электронной почты из Excel является подготовка списка, что означает использование строки заголовка для определения содержимого каждого столбца электронной таблицы. Общие значения заголовков, которые принимаются большинством поставщиков услуг электронной почты, включают (но не ограничиваются ими) «Электронная почта», «Адрес электронной почты», «Имя», «Имя» и «Фамилия».

Вам также необходимо убедиться, что все контакты, которые вы хотите включить в свой список, находятся на первой странице вашего листа Excel.

Сохранить список

Затем сохраните список, как обычно. Вы также можете сохранить его как файл CSV, если хотите. Для этого нажмите на вкладку «Файл», выберите «Сохранить как» и выберите CSV в качестве типа файла.

Загрузить свой список

Чтобы загрузить свой список, просто перейдите на панель инструментов и создайте новый список (если вы не добавляете их в существующий список).Чтобы добавить контакты из файла Excel в свой список, вы можете либо перетащить файл с рабочего стола, либо щелкнуть параметр, чтобы загрузить его.

Если вы добавляете контакты в существующий список, просто щелкните список, в который вы хотите их добавить, и выберите «Добавить новых подписчиков».

После загрузки файла сопоставьте столбцы с полями подписки:

Источник: Монитор кампании

Когда вы закончите, нажмите «Завершить добавление подписчиков».

Проверить отчет

После загрузки файла Excel вы получите отчет с подробным описанием того, сколько контактов было успешно добавлено. Он также покажет вам, сколько из них были неудачными и почему.

Разве это имеет значение?

Знание того, как создать список адресов электронной почты в Excel, безусловно, является тем, что вы должны знать. Во многих ситуациях вы можете получить список контактов, сохраненный в виде файла Excel, и очень важно знать, как создать список из этого файла.

Управление списками адресов электронной почты требует от вас знания многих приемов построения списков и управления ими.

Что теперь?

Теперь, когда вы знаете, как создать список адресов электронной почты в Excel, приступайте к извлечению файлов Excel, над которыми вы боялись работать. Вам потребуется всего несколько минут, чтобы создать из них список адресов электронной почты.

Нужны дополнительные советы по управлению списками? Ознакомьтесь с нашей статьей об инструментах управления списками, которые облегчат вам жизнь.

Wolters Kluwer Налоговая и бухгалтерская поддержка

Wolters Kluwer Tax and Accounting (TAA) Правила сообщества и этикет

Сообщество Wolters Kluwer TAA привлекает и позволяет членам сообщества и пользователям сообщества помогать каждому другие получают максимальную отдачу от своих продуктов и услуг TAA.Участники сообщества могут задавать вопросы и делиться конструктивные, полезные идеи и комментарии, связанные с соответствующими продуктами и услугами TAA в этом сообществе TAA. сайт («Сайт»).

Любой может читать материалы, опубликованные участниками сообщества. Чтобы внести свой вклад в Сайт, вы должны иметь учетная запись клиента и вход для https://support.cch.com.

Чтобы сделать этот сайт полезным для всех, пожалуйста, следуйте этим рекомендациям:

  • Публикуйте только вопросы и ответы, связанные с продуктом (если не указано иное), основанные на ваших собственных опыт.
  • Будьте вежливы, конструктивны и не отклоняйтесь от темы.
  • Найдите вопросы, похожие на ваши, прежде чем отправлять новый вопрос сообществу.
  • Поощряйте полезных участников сообщества, отмечая ответы на ваши вопросы как полезные и правильные.
  • Избегайте домыслов и слухов.

Для получения полной информации см. Условия использования сайта поддержки Wolters Kluwer TAA.

Не нашли нужную информацию? Найдите лучший ответ с помощью инструмента поиска. Или, участники сообщества могут помочь ответить на ваш вопрос. Если у вас есть конкретная или срочная проблема поддержки, которая требует немедленный ответ, рассмотрите другие доступные вам ресурсы, такие как онлайн-запрос непосредственно к нашим сотрудникам технической поддержки, https://support.cch.com/contact или вы можете связаться со службой технической поддержки, позвонив по телефону 800-739-9998.

Примечание. ЭТИКЕТ СООБЩЕСТВА Wolters Kluwer TAA И TOU НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К СОДЕРЖИМОМУ, ВКЛЮЧЕННОМУ В ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ, ПРОДАВАЕМЫЕ TAA, РЕГУЛИРУЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛИТИКАМИ.


Условия использования сайта поддержки Wolters Kluwer TAA

(действует с 11 декабря 2017 г.)

Настоящие Условия использования сайта поддержки Wolters Kluwer TAA («УИ») содержат важную информацию о вашем использование сайта поддержки TAA («Сайт»). Эти УИ не распространяются на контент, включенный в продукты или услуги, продаваемые TAA, которые подлежат отдельные политики и соглашения.

ВАЖНО: ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ ЕГО КАК ПРЕДСТАВЛЕНО ВАМ, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. ТАА НЕ ПРИНИМАЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНЕНИЙ ИЛИ УДАЛЕНИЙ. В любое время TAA может изменить, добавить или удалить любую часть настоящих УИ или любая часть услуг и функций, предоставляемых на Сайте.Если это так, TAA обновит TOU здесь. (Условия использования), а также может публиковать такие изменения в других местах Сайта. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО БУДУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕПРИЕМЛЕМЫ ВАМ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ВСЕГДА БУДЕТ УКАЗЫВАТЬ НА ВАШЕ ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩИХ УП И ЛЮБЫХ ИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

  • Общий
    • Пока вы соблюдаете Условия использования, TAA предоставляет вам личное, неисключительное, не подлежащее передаче, ограниченные права на вход и использование Сайта.
    • Мнения, выраженные на Сайте, не одобрены TAA.
    • TAA не проверяет вопросы, ответы, информацию и контент, представленные членами Сайт («Представления»). Хотя сайт модерируется представителями TAA, это не гарантирует что они предоставят информацию или дадут ответы.TAA сохраняет за собой право, но не ответственность за редактирование, удаление или удаление любого Представления или принятие мер против вас или любого учетной записи, в любое время и по любой причине, включая действия, которые TAA считает нарушающими эти УИ. TAA приложит добросовестные усилия для расследования утверждений о том, что Предоставленные материалы нарушают тезисы. УИ, но (а) не дает вам никаких гарантий, что он будет редактировать, удалять или продолжать разрешать отображение любого конкретного Представления, независимо от того, являются ли они предметом таких утверждений или нет, и (b) будет не несет никакой ответственности за редактирование, удаление или продолжение показа каких-либо Подача как угодно.TAA может, но не обязан, отправлять электронное письмо, информирующее вас о том, что ваша Заявка была удалена, удалена или отредактирована. Повторные неуместные Предоставления могут привести к временной или постоянной блокировке вашей соответствующей учетной записи или учетных записей. вашей способности участвовать в любой или во всех областях Сайта. Если ваша заявка удалено или отклонено из-за несоответствия этим УИ, вы не можете повторно отправить отзыв на ту же тему, даже если повторно отправленная Заявка включает другое содержание.
    • Участие ТАА. TAA может отвечать на вопросы, но формально не оказывает техническую поддержку. на сайте. Любая информация, предоставляемая TAA или сотрудниками TAA, предлагается на условиях «КАК ЕСТЬ». основе без каких-либо гарантий.
    • TAA может предоставить систему, посредством которой участники получают баллы за участие на Сайте.Не играйте в систему, создавая несколько идентификаторов или иным образом манипулируя системой очков.
    • Преимущества и привилегии, предоставляемые при использовании Сайта, не создают сотрудника, агентство или отношения независимого подрядчика между вами и TAA, и вы не можете представлять себя представитель ТАА.
    • TAA использует файлы cookie и другие технологии для отслеживания действий участников на Сайте.Эти технологии помогают нам улучшить ваш опыт, а также наши продукты и услуги. TAA использует это информация об отслеживании будет соответствовать Политике конфиденциальности TAA https://support.cch.com/privacy/default.aspx
    • Сообщества поддержки TAA включают функцию «подключения», которая позволяет участникам получать электронную почту. уведомления, когда другой участник отправляет сообщение.Для этой функции требуется процесс утверждения где участник может отклонить запросы на подключение и удалить подключения в любое время.
    • Для отправки информации на Сайт каждый участник должен иметь учетную запись клиента и логин для https://support.cch.com
    • Если вы предоставляете какие-либо идеи, предложения или рекомендации («Отзывы») на этом сайте относительно продуктов или услуг TAA, TAA может использовать такие отзывы и включать их в продукты TAA, технологий и услуг без выплаты лицензионных отчислений и без каких-либо других обязательств или ограничения.
    • Используя Сайт, вы соглашаетесь получать определенные сообщения от TAA в связи с Сообщества поддержки TAA. TAA может ответить на ваш пост непосредственно в сообществах поддержки TAA. или может попытаться связаться с вами за пределами сайта по телефону, электронной почте или другим способом коммуникация. Например, вы можете получать электронные письма с напоминаниями о сообщениях, если вы не посещали Сообщества поддержки TAA в течение определенного периода времени, напоминание отвечать на ответы, которые помогли вам или решили ваш вопрос, или опрос по улучшению услуг, предлагаемых на Сайт.
    • Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с Сайтом, пожалуйста, разместите вопрос на Сайте или напишите по электронной почте: https://support.cch.com/contact/
  • Представления. Материалы должны быть релевантными и основываться на вашем собственном честном мнении и опыт.
    • Оставайтесь в теме.Материалы должны быть либо вопросом о продукте, либо ответом на продукт, чтобы использовать TAA. продукты и услуги более эффективно. Если сообщения упорядочены по темам, пожалуйста, только предоставлять материалы, связанные с темой. Не добавляйте Материалы о:
      • Обсуждение политик или процедур TAA или предположения о решениях TAA.
      • Комментарии или вопросы о ценах, доступности или реализации и т. п., которые не являются о поддержке продукта, вместо этого обратитесь к своему торговому представителю.
    • Будьте вежливы. Это профессиональный сайт. Не пытайтесь заглушить мнение других людей или оскорблять или нападать на людей, основываясь на том, согласны ли вы с ними. ТАА не будет допускать неуместные заявления, материалы или ссылки, в частности, не допускать Материалов, которые: издевательский, клеветнический, клеветнический, непристойный, вредный, подстрекательский, беспокоящий, запугивающий, угрожающие, ненавистные, нежелательные, дискриминационные, оскорбительные, вульгарные, непристойные, порнографические, откровенно сексуального или оскорбительного характера в сексуальном, расовом, возрастном, культурном или этническом контексте.
    • Никакой рекламы, призывов или акций.
      • Не рекламируйте, не продвигайте и не запрашивайте собственные товары или товары третьих лиц или Сервисы.
      • Не сравнивайте, не ссылайтесь и не включайте ссылки/URL-адреса со своими или третьими товары и услуги для вечеринок.
    • Не выдавайте себя за других людей или организации и не притворяйтесь кем-то или чем-то, кем вы являетесь. нет.Имена участников не могут содержать веб-сайт, адреса электронной почты или другую контактную информацию.
    • Держитесь в рамках Закона.
      • Запрещается отправлять материалы, предназначенные для пропаганды или совершения незаконных действий.
      • Материалы должны быть вашими собственными или Материалами, на использование которых у вас есть разрешение.Вы гарантируете и заявляете, что владеете или иным образом контролируете все права на информацию, содержащуюся в вашей Заявке. Назначенным агентом TAA для уведомлений DMCA является:

        Юридический отдел
        CCH Инкорпорейтед
        2700 Лейк-Кук-роуд
        Ривервудс, Иллинойс 60015
        Телефон: 8475805045
        Электронная почта: [email protected]ком

      • Неправомерное поведение может нарушать законы штата и федеральные законы, в том числе Закон о Федеральной торговой комиссии, и может повлечь за собой судебные иски, а также гражданскую и уголовную ответственность.
    • Лицензия на использование представления.Отправляя Заявку на Сайт, вы соглашаетесь предоставить TAA бессрочное, безвозмездное, неисключительное всемирное право и лицензия на использование, воспроизведение, изменение, адаптировать, публиковать, переводить, создавать производные работы, распространять, исполнять, воспроизводить, создавать доступным для общественности, и осуществлять все авторские права и права на публикацию в отношении Подчинение. Если вы не хотите предоставлять TAA права, изложенные выше, не отправляйте Размещение на сайте.
    • Никогда не раскрывайте личную информацию, такую ​​как номера социального страхования или налоговую декларацию. Информация.
  • Несовершеннолетние

    Вам должно быть не менее 13 лет, чтобы размещать сообщения на Сайте. Если вам больше 13 лет, но вы еще не достигли совершеннолетия, вы должны иметь разрешение родителей или опекунов на размещение сообщений на Сайте.

  • Вмешательство в работу Сайта

    Вы соглашаетесь не вмешиваться в работу Сайта и не нарушать его работу.

  • Сообщение о нарушении. Для некоторых типов материалов, включая обзоры, ответы и обсуждения, вы можете сообщить о возможных нарушениях этих УИ, выбрав опцию «пометить» в раскрывающемся меню. на публикацию и укажите причину, по которой вы считаете, что она нарушает эти УИ.

Как создать карту продаж клиентов из Excel или любой CRM — Блог BatchGeo

Получите расширенную информацию о своем бизнесе, визуализируя анализ данных. Вы, вероятно, плаваете в данных, в Excel, Salesforce или другой CRM. Поймите историю ваших данных, нанеся ее на карту. Любая географическая информация, от полных адресов до названий регионов, может быть преобразована в геокоординаты. При пространственном просмотре вы получите совершенно другой угол зрения на данные о ваших клиентах, лидах или активах.

Просмотр Доход семьи, средняя кластеризация на полноэкранной карте

Например, на приведенной выше карте показан средний доход для каждого округа в Соединенных Штатах. Еще лучше, используя технологию кластеризации, мы можем получить сводку базовых данных на любом уровне масштабирования. Теперь представьте, что это содержит ваш доход по регионам или покупательную способность ваших клиентов. Вы можете быстро увидеть наиболее успешные области способами, которые трудны или невозможны, когда ваши данные находятся в электронной таблице или CRM.

Готовы составить карту своих клиентов? Давайте начнем с простого двухэтапного процесса.

1. Найдите местонахождение ваших клиентов

Прежде чем вы сможете нанести своих клиентов на карту, вам нужно знать, где они живут или работают. Это может происходить из многих источников, и вы, вероятно, уже это сделали. Если вы этого не сделаете, вы можете собрать его из данных, которые у вас есть. Уровень детализации местоположения может варьироваться, но даже не детализированные данные могут дать хорошее представление.

Некоторые из данных о местоположении ваших клиентов включают:

  • Полный адрес
  • Почтовый индекс
  • Название города
  • Название округа
  • Название штата
  • Название страны

Любое из вышеперечисленного может быть преобразовано в геокоординаты.Если у вас нет ничего из вышеперечисленного, не все потеряно. Вот две дополнительные идеи для поиска местоположений ваших клиентов:

  1. IP-адрес : Если они посетили ваш сайт, у вас есть их IP-адрес или адрес интернет-протокола. Эта серия цифр идентифицирует их компьютер, сеть или интернет-провайдера. Обычно их можно преобразовать в , по крайней мере, региональное расположение. BatchGeo автоматически определяет и геолокирует IP-адреса в ваших данных.
  2. Адрес электронной почты : Многие компании собирают адреса электронной почты клиентов при создании учетных записей или для отправки квитанций о покупках.Существуют компании по обогащению данных, такие как FullContact или Clearbit, которые берут список адресов электронной почты и возвращают имя, местоположение и другие данные о человеке, стоящем за адресом электронной почты.

Если у вас есть данные о местоположении, вы можете легко создать на их основе карту.

2. Сопоставьте данные Excel

Многие компании хранят данные о клиентах в Excel и других электронных таблицах. Даже если это не «источник правды», в Excel многие фильтруют и анализируют свои данные. Вот почему BatchGeo выбрала электронные таблицы в качестве основного способа ввода данных в нашу картографическую платформу.

В программе для работы с электронными таблицами выделите все данные, включая заголовки. Используйте Ctrl+C (Cmd+C на Mac), чтобы скопировать данные. Затем перейдите к инструменту сопоставления Excel на домашней странице BatchGeo и поместите данные в основное поле, используя Ctrl+V (Cmd+V на Mac) для вставки.

В приведенном выше видеоролике показана базовая карта, или вы можете найти полное руководство по составлению карт в Excel, в котором поэтапно рассматривается.

Просмотреть пример карты продаж в полноэкранном режиме

Результатом является карта с маркером для каждой строки в электронной таблице.В случае с картой выше мы использовали агрегированные данные на уровне штатов, но вы могли показать отдельных клиентов или интересы. Любые данные, которые имеют местоположение, являются хорошей игрой для карты.

Экспорт данных из CRM

Во многих случаях источник достоверных данных о клиентах находится в одной или нескольких системах, таких как программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Вы часто захотите использовать эти данные вне вашей CRM, например, когда вы хотите создать почтовые/почтовые кампании, проанализировать в Excel или создать карту на основе данных.

Любая хорошая CRM должна иметь возможность экспортировать ваши данные . Если это не так, вам, вероятно, следует получить новую CRM, даже если потребуется много усилий, чтобы дублировать ваши существующие данные (поскольку вы не можете экспортировать). Вы можете спросить об API (интерфейсе прикладного программирования), который является более техническим вариантом для получения ваших данных. Если вы не программист, вам понадобится кто-то еще, чтобы использовать его, но API часто означает, что существуют инструменты, написанные другими, чтобы помочь вам получить ваши данные.

Наиболее распространенные форматы файлов при экспорте из CRM:

  • CSV (значения, разделенные запятыми)
  • Разделитель табуляцией
  • Эксель

Любой из вышеперечисленных вариантов подойдет для создания карты с помощью BatchGeo.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.