Мегаплан crm система: Онлайн CRM-система автоматизации бизнеса | Мегаплан

Содержание

Описание CRM Мегаплан / Хабр

Содержание

Введение

Структура Мегаплан

Клиенты

Сделки


  • Схема сделки
  • Автоматические сценарии
  • Работа менеджера со сделкой
  • Дополнительные возможности сделки

Счета

Отчеты

Интеграция


  • С почтой
  • С телефонией
  • С Интернет-магазинами

API

Резюме



Введение

С сервисом

Мегаплан

я начал работать, как и со многими другими системами, по просьбе клиента, который попросил, чтобы я им настроил для работы именно Мегаплан.

На официальном сайте написано, что Мегаплан — это корпоративная CRM-система. Я считаю, что такое позиционирование не совсем верно. Мегаплан – это, скорее, Task-менеджер с возможностью вести CRM.

С одной стороны, такое совмещение Task и CRM может быть довольно удобным. С другой стороны, функции CRM-системы доступны только в одном из тарифных планов, и там представлены достаточно слабо. Но, обо всем по порядку.

В Мегаплане есть 4 разных тарифа:

  • Совместная работа
  • CRM: клиенты и продажи
  • Бизнес-менеджер
  • Проект-менеджер

Важно знать, что вся работа в CRM Мегаплан построена вокруг понятия Сделка, это ключевой момент всей работы с клиентами и продажами. При этом доступ к Сделке, к работе с телефонией, к другим функциям CRM-системы возможен начиная с тарифного плана «CRM: клиенты и продажи». О нем я и буду говорить далее.

В этой статье я не буду подробно описывать весь функционал Мегаплана, я буду говорить только о том, что касается непосредственно CRM.

Структура Мегаплан

При выборе тарифного плана «CRM клиенты и продажи» вы получаете комплексное решение: Task-менеджер и CRM. В перечне доступных функций в этом тарифном плане присутствуют:


  • Сотрудники – перечень Сотрудников компании с правами их доступа к тем или иным функциям;
  • Дела – собственный огранайзер каждого Сотрудника, который напомнит своевременно о встрече, звонке, создании отчета или любом другом деле;
  • Задачи – это дела, которые один Сотрудник может поставить перед другим. Например, начальник отдела продаж может поставить задачу «позвонить клиенту» и адресовать ее определенному менеджеру;
  • Клиенты – любые потенциальные или реальные клиенты компании, включая лидов и контакты клиентов, которые уже завершили сотрудничество;
  • Сделки – основной документ менеджера. Объект создается при начале переговоров о продаже товара/услуги, а в процессе перехода от одного этапа работы к другому меняется его статус вплоть до оплаты, отгрузки, подписания актов выполненных работ и пр.

В этом перечне пункты «Дела» и «Сотрудники» не имеют к CRM-системе отношения вообще, это скорее, составляющие Task-менеджера. Задачи и Счета можно с некоторой натяжкой отнести и к CRM-системе, и к Task-менеджеру. И только два компонента: Клиенты и Сделки явно принадлежат CRM-системе.

Итак, Мегаплан предоставляет доступ к работе с Task-менеджером с функциями CRM-системы, а вся работа непосредственно с клиентами находится в одном из разделов – в Сделках.

А, в общем, с моей точки зрения, интерфейс системы очень простой, удобный и понятный интуитивно. Здесь каких-либо недостатков я не увидел. Структура тоже достаточно простая, пользователи не будут испытывать каких-либо сложностей с поиском нужного раздела или функции в процессе работы.

Клиенты

Первое, с чего начинается любая работа с клиентами – это лиды. В Мегаплане такого понятия, как Лид не существует. Также здесь не выделена в отдельный объект такая категория потенциальных клиентов, как Контакт.


Лид – это потенциальный клиент, который тем или иным образом отреагировал (либо может отреагировать) на маркетинговую коммуникацию, т.е. этот человек или компания может заинтересоваться предлагаемым товаром или услугой.

Контакт — это потенциальный или реальный клиент, с которым уже проведены какие-то переговоры, который проявил ту или иную реакцию, предоставил определенный перечень личных данных и т.д. Часто в CRM-системах Контакт выделяют в отдельный объект, чтобы не путать с Лидом (потенциальным клиентом, с которым не была проведена работа) и Клиентом (компанией или человеком, сотрудничество с которым происходит в данный момент времени).

В CRM Мегаплан для работы с потенциальными и существующими клиентами имеется один общий объект – Клиенты.

С одной стороны, в карточке Клиента всегда можно выставить его статус, и назвать его значения: лид, контакт, клиент, отказ и т.д. Но такой подход ограничивает в значительной степени удобство работы со справочниками, с отчетностью, аналитикой. В результате уже это отсутствие разделения снижает ценность Мегаплана как CRM-системы.

Клиентов можно импортировать из Excel-файлов. Этот вид функционала стандартен, но далеко не всегда подходит компаниям, которые работают с большим количеством разных контрагентов. Функционал импорта очень прост и органичен небольшим перечнем возможностей.

В справочниках Клиентов предусмотрена возможность создания и заполнения:

  • Типа клиентов;
  • Личные данные и реквизиты;
  • Виды деятельности;
  • Другие дополнительные поля.

Также при настройке справочника можно ограничить каналы подключения, а также права различных категорий пользователей, которые будут работать с этим справочником.

Но все же для обеспечения полноценной работы этой системы в качестве CRM, необходима реализация отдельных понятий Лид и Контакт.

Например, по причине отсутствия такого понятия, как Лид, в Мегаплане невозможно поставить задачу (или запланировать дело): звонок такому-то Лиду. Конечно, можно создать Клиента, для которого установить тип «Лид», после чего поставить задачу – «звонок клиенту». Но это будет неполноценным решением, а попыткой приспособить систему к функциям, для которых она не была предназначена. Лид должен быть отдельным элементом, со своим функционалом, своими особенностями и т.д.

Таким образом, я считаю, что Мегаплан предназначен для текущей работы с существующими клиентами, для управления задачами. Но все это имеет отношение, скорее к Task-менеджменту, чем к работе CRM-системы.

Сделки

Основной документ для работы менеджера – это Сделка. В ней он может указать, с каким Клиентом (не зависимо от того, лид это или реальный клиент) заключается сделка.

Основные поля, которые присутствуют в сделке:

  • Клиент
  • Номер сделки
  • Стоимость сделки
  • Статус (стадия, на которой находится сделка)

В качестве дополнительных реквизитов используются поля:


  • Форма оплаты.
  • Доставка.

Кроме того, можно настроить какие-то индивидуальные поля, которые нужны для удобной работы, но их настраивают уже после выбора Схемы работы.

Схема сделки в Мегаплане: выбор, настройка, особенности

В системе Мегаплан вы можете самостоятельно настроить Схему, по которой создается та или иная сделка. Вы можете использовать в работе несколько заранее настроенных схем работы по своему усмотрению. Это может быть базовая схема (наиболее часто используемая), схема продажи товара, схема продажи услуги или какого-то комплексного проекта.

Я считаю, что такая гибкая настройка и возможность использовать одну из нескольких схем – это очень удобно. Например, если речь идет о продаже товара, сделку можно разделить на следующие этапы:

  1. Первичный интерес.
  2. Формирование коммерческого предложения.
  3. Переговоры.
  4. Утверждение коммерческого предложения.
  5. Выставления счета.
  6. Оплата счета.
  7. Отгрузка.

В случае если понадобится использовать продажу, например, проектной работы, можно будет переключиться на другую схему с другими этапами работы.

Например, у меня есть клиент, который продает оборудование и занимается его последующей установкой. При этом услуги по установке оборудования оплачиваются отдельно, более того, этим направлением в продажах занимается отдельное структурное подразделение отдела продаж. Для того, чтобы в Мегаплане одновременно могли работать и отдел продаж оборудования, и отдел по продажам услуг по его установке, понадобится настроить две разные схемы этапов сделки.

Для работы со сделкой по услуге, приведенной в примере, понадобятся такие этапы:


  1. Первичный интерес.
  2. Замер помещения, в котором будет установлено оборудование.
  3. Разработка сметы.
  4. Утверждение сметы.
  5. Оплата счета.
  6. Выполнение работ.
  7. Приемка (подписание акта выполненных работ).

Как видите, стадии сделки могут быть самыми разными. И Мегаплан позволяет обе схемы использовать в одной системе. Реализация работы со Сделками в Мегаплане очень удобная и гибкая.

Кроме того, что вы можете настроить любое количество схем сделок, каждая из которых имеет свои этапы, вы можете также настроить порядок действий по сделке. Т.е. сотрудник сможет выставлять этапы только в указанной вами последовательности, и пока не был проведен один из этапов, перейти к последующим будет невозможно. Вне указанного порядка будут доступны только базовые функции отказа и приостановки работы по сделке.

Автоматические сценарии в сделке: плюсы и минусы

Еще один плюс Мегаплана – это возможность указать, что должно происходить в момент изменения статуса сделки. Т.е. можно настроить так называемый Сценарий, который может включать в себя: автоматическую генерацию тех или иных документов (договор, счет и т.д.), оповещение ответственных сотрудников об изменении статуса, изменение статуса документов, ранее сгенерированных для этой Сделки и т.д. И в момент изменения статуса Сделки указанный сценарий будет автоматически выполняться. Это очень удобно, но есть один минус. Сценарии четко запрограммированы, и какое-то свое действие добавить в них невозможно.

Например, один из моих клиентов хотел, чтобы после смены статуса Сделки в Мегаплане система автоматически связывалась по IP с учетной системой и меняла там также статус соответствующего заказа. Это оказалось невозможным, так как собственный вариант действия в сценариях системы создать нельзя.

Также можно установить уровень прав пользователей в Сделке: кто какие параметры видит, кто какие данные может изменить и т.д. Кроме того, в схеме сделки можно добавлять собственные произвольные поля, комментарии, другие важные данные.


Например, для одного из клиентов на этапе утверждения сметы (проекта) мы добавляли поле «Требуется согласование с генеральным директором заказчика» с вариантами ответа Да/Нет. И если в этом свойстве указывался ответ Да, руководство компании дополнительно контролировало этот этап сделки.

Минусом работы с дополнительными полями, хоть и небольшим, я считаю отсутствие возможности указать необходимость такого поля для Сделки любого типа. Добавлять какие-то свойства можно только в определенную схему сделки. В результате, чтобы добавить, например, ID сделки, необходимо добавлять это поле в каждую из возможных схем отдельно.

Работа менеджера со сделкой

Каждая новая продажа в Мегаплане начинается со Сделки. После создания документа Сделка в нем необходимо выбрать схему, по которой она будет проводиться. Далее появится возможность указать сумму сделки, прикрепить какие-то документы, добавить данные о товарах и услугах, которые нужны клиенту.

Итак, в Сделке возможно указать:

  • Схему сделки
  • Форму оплаты
  • Вид доставки
  • Интегрировать с интернет-магазином для автоматического создания сделки
  • Импортировать заказы по расписанию
  • Указать перечень товаров или услуг, а также сумму сделки
  • Создавать комментарии к этой сделке
  • Менять статус сделки

И здесь возникает проблема, общая практически для всех CRM-систем при работе с продажей товаров. Для того чтобы совершить продажу определенных позиций, необходимо точно знать их количество на складе, не зарезервированы ли они другими покупателями и т.д. Все это возможно при создании расходного документа или счета в системе учета, которой пользуется компания. А в CRM можно только зафиксировать пожелания клиента и получить предварительную сумму заказа, без учета наличия или отсутствия товарных позиций, а также возможных скидок и акций.


В CRM-системе нет и не может быть актуальных товарных остатков, а потому здесь нельзя выписывать счета, формировать какие-то продажи товаров со скидками, работать с ценообразованием и пр.

Кроме того, в CRM Мегаплан, как и в большинстве аналогичных систем, не предусмотрены скидки и специальные цены для разных категорий клиентов. Т.е. предполагается, что менеджер укажет вручную перечень товаров, их количество, после чего сверит цены и укажет, снова-таки, вручную все скидки и акции. Сложно себе представить, что таким инструментом будет пользоваться какая-либо серьезная компания, которая работает с системой учета, и предоставляет своим покупателям различные варианты скидок и специальных цен.

Таким образом, при работе со Сделками в CRM Мегаплан список товаров, их количество и цену чаще всего никто не использует. Для компаний, которые работают с продажами B2B, это будет дублированием работы, так как все счета и расходные документы удобнее создавать в системе учета (1С или любой другой). Для интернет-магазина эти данные также будут избыточными, так как в большинстве случаев интернет-магазин интегрируется с 1C или другой системой, которая автоматически формирует пакет документов для продажи товара. В результате, возможность оформления счета или других финансовых документов из CRM Мегаплан становится избыточной.

Сами по себе Сделки, как инструмент, универсальны, удобны и прекрасно продуманы. Но также они содержат в себе некоторые излишние вещи, которыми, я считаю, пользоваться во многих случаях нельзя, а если и можно, то это становится избыточным дублированием.

Дополнительные возможности сделок

При работе со Сделками менеджер может дополнительно запланировать прямо в Сделке какие-то дела. Это может быть звонок, встреча, подготовка документов и другие действия. Эти функции относятся больше к Task-менеджеру, чем к CRM-системе.

Кроме того, при смене статуса сделки существует возможность создания Счетов, Договоров и других документов. Но все это реализовано на самом простом уровне. И я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то из клиентов посчитал эти возможности полезными.

Этим возможности работы со Сделками и ограничиваются. В качестве CRM система показала себя очень простой, понятной и даже удобной, но при этом настолько ограниченной функционально, что часто моих клиентов после знакомства с Мегапланом отказывались от этой системы в пользу других CRM.

Счета

В системе Мегаплан существует такое понятие, как Счет. Эти объекты имеют гибкие настройки, это и внешний вид, и наличие различных формул, которые помогут автоматизировать процесс создания Счета. Но конструктор шаблонов Счета все же очень ограничен функционально. Шаблоны Счетов заданы жестко, и если вам потребуется, например, добавить какое-то поле, вы не сможете это сделать. Такие ограничения также не очень удобны.

Счета могут формироваться автоматически на основании Сделки. Счета имеют собственные статусы, но все же реализация Счетов в Мегаплане не самая удобная и функциональная.

Отчеты

Отчеты в Мегаплане также развиты слабо. Максимум, что можно сделать, это создать собственный отчет из предложенных вариантов, но их очень мало. Т.е. вы можете выбрать поля и колонки, которые будут присутствовать в отчете из готового перечня. Но это и все, что Мегаплан предлагает пользователям. Форма вывода будет также проста. API отчетности, т.е. выгрузка данных в какую-то другую систему, здесь не предусмотрена. Также вы не сможете объединить в один отчет разные направления работы, например, в одном отчете объединить Задачи и Сделки невозможно. Придется создавать два отчета, а потом анализировать их уже вне системы.

Плюс Мегаплана – это простота настройки отчетов. Процесс настройки настолько удобен и понятен интуитивно, что для создания нового отчета вам не понадобится привлекать специалистов.

Интеграция

Сегодня вопросы интеграции системы CRM с другими системами учета товаров и услуг, со справочниками клиентов или интернет-магазином, с телефонией, почтой и другими функциями, нужными для работы отдела продаж, очень актуальны. Без качественной интеграции усложняется автоматизация, в результате вся система становится излишне громоздкой, требует дополнительные затраты времени на ведение отчетности вручную, в результате сотрудники компании начинают саботировать дополнительную работу, и, как итог, такое решение оказывается «в коробке».

В Мегаплане реализован:

  • Импорт/экспорт Клиентов в Excel файл. Очень простое и довольно универсальное решение, подходит для обмена данными с разными системами
  • Экспорт отчетов в Excel файл. С учетом достаточно скромной отчетности, реализованной в системе Мегаплан, экспорт отчетов поможет в создании более сложной аналитики
  • Работа с почтой. Вы можете отправлять письма из Мегаплана и получать их прямо в системе
  • Собственная телефония. Функция необходима для автоматизации учета и контроля звонков менеджера
  • Интеграция с Интернет-магазином. Выполнена достаточно сложно, но возможность автоматического создания Сделок и Клиентов на основе данных из Интернет-магазина присутствует

Импорт и Экспорт в Excel не нуждается в отдельном описании, здесь все функции стандартны и широко известны. Об остальных возможностях Мегаплана стоит поговорить подробнее.

Интеграция с почтой

Работа с почтой очень проста, а возможности почты – ограничены. Некоторым минусом можно считать, что почта не имеет ни собственной закладки в интерфейсе, а потому искать ее не так удобно, как хотелось бы.

Набор функций в почтовом сервисе – минимален. Пользователи могут принимать и отправлять почту, так же просто, как и в любом почтовом сервисе, могут пользоваться адресной книгой, прикреплять к письмам файлы. В общем, использование обычного пользовательского интерфейса в почте Мегаплана не вызовет никаких проблем.

К сожалению, привязать какой-то автоматический алгоритм для обработки почты в Мегаплане невозможно. Таким образом, вся почта приходит в одну общую папку Входящие, а создать скрипт, который бы распределял письма, например, по менеджерам, в Мегаплане не получится.

Интеграция и телефония

Телефония в Мегаплане имеется своя, и доступ к ней предоставляется всем клиентам по умолчанию. В системе предусмотрена возможность интеграции с двумя сервисами телефонии, но оба они малоизвестны и не относятся к распространенным. Кроме того, можно использовать собственную телефонию от Мегаплан.

Система Мегаплан предлагает собственную «виртуальную АТС», с одним общим исходящим номером для всех ваших сотрудников, и с личными номерами внутри системы. А потому вы не сможете подключить свою офисную АТС к этой телефонии.

С другой стороны, если у вас нет мини-АТС в офисе, то вы можете получить ее виртуальный аналог в системе Мегаплан. Подключается эта телефония быстро и просто, не требует покупки специального оборудования, звонки производятся из браузера. Но есть и заметный недостаток: более простой (вплоть до примитивности) телефонии я лично даже вспомнить не могу.

Особенности телефонии:

  • Подмена номера. Вы можете указать любой принадлежащий вам номер телефона. Именно этот номер будут видеть люди, которым вы и ваши сотрудники будете звонить из Мегаплана
  • Собственные тарифы и возможность пополнения баланса
  • Возможность совершать внутренние звонки внутри системы

Мегаплан об этом в явном виде нигде не пишет, но складывается впечатление, что они применяют телефонию VoxImplant, которая используется Битриксом в реализации его собственной телефонии. Как известно, компания 1С выкупила 50% акций, как Битрикса, так и Мегаплана. А потому совместное применение каких-то программных продуктов в данном случае удивление не вызывает.

О том, что такое и как работает VoxImplant, вы можете почитать также в моей статье, посвященной системе Битрикс24.

Кроме того, в Мегаплане внутреннюю телефонию можно интегрировать с телефонией от компании Oktell, которая работает в качестве провайдера и предлагает, в том числе, собственную телефонию, которая на сегодняшний день не относится к распространенным продуктам цифровой телефонии.

Аналогичная ситуация с интеграцией с телефонией «Простые звонки». Компания малоизвестная. При этом на сайте «Простых звонков» пишут, что они поддерживают интеграцию со многими популярными сервисами, но использовать дополнительные сервисы-посредники при интеграции – не самое лучшее решение.

Интеграция с Интернет-магазином

В Мегаплане предусмотрена возможность интеграции Сделок с интернет-магазином. Честно говоря, я эту функцию ни разу не реализовал на практике, потому много говорить об этой возможности не буду.

Для передачи данных здесь используется формат CommerceML, что мне показалось не самым простым и удобным решением. На сайте так и написано:

С помощью этой настройки вы можете интегрировать свой интернет-магазин с модулем продаж для автоматического создания сделок. Для этого сторонний сайт может направлять запросы Мегаплану, передавая параметры заказов в формате CommerceML 2. Сделки будут создаваться в указанной схеме продаж и статусе от имени выбранного пользователя. Подробная спецификация по запросу доступна в справочнике.

Таким образом, нужно указать, какая схема должна быть использована для какого случая, и Сделки будут создаваться автоматически после получения данных из Интернет-магазина. Но все мы знаем, что формат CommerceML 2 – это продукт от компании 1С, он довольно специфичен, громоздок и не очень удобен. Вероятнее всего, специалисты Мегаплана стремились обеспечить, в первую очередь, интеграцию с Битриксом. Почему они выбрали такой метод интеграции, а не по API, что было бы, на мой взгляд, логичнее и удобнее, знают только они.

Также в Мегаплане предусмотрена настройка автоматического Импорта заказов по определенному графику. Как это работает, я так и не увидел, так как у меня не было ни одного клиента, который пожелал бы использовать эти возможности.

Я считаю, что если у вас много заказов, то эта система вам не подойдет, и обычно предлагаю другую CRM-систему, которая в большей степени ориентирована на интеграцию и автоматизацию работы с заказами. А при небольшом количестве заказов возможности интеграции оказываются, чаще всего, не нужны.

API

API в Мегаплане — это удобный и достаточно мощный инструмент, при помощи которого возможно организовать обмен данными между Мегапланом и вашими приложениями с применением для этого специальных запросов.

При помощи API-синтаксиса можно создать методы для добавления новых сотрудников или постановки каких-то задач, для получения списка клиентов и т.д.

Я считаю, что API в Мегаплане хорошо продумано, очень подробно документировано и обширно. Подробно останавливаться на этих возможностях не вижу смысла, так как в принципе, они мало чем отличаются от аналогичных возможностей в других системах, а особенности решения той или иной задачи описаны в справочных разделах Мегаплана.

Резюме

Мегаплан – это очень простая система, в разрезе CRM простота настройки и работы доходит даже до примитивности. Если рассматривать перечень возможностей в целом, то можно сказать, что Мегаплан – это не CRM-система с элементами Task-менеджмента, а наоборот, Task-система с некоторыми элементами CRM.


SAP CRM система для управления бизнес процессов — АтлантКонсалт

Расширьте возможности специалистов по продажам, маркетингу и сервису в вашей компании, предоставив им инструменты платформы для управления взаимоотношениями с клиентами. Обеспечивайте безупречный сервис, повышайте прибыльность сделок и увеличивайте объемы продаж.

SAP CRM объединяет в единую информационную и операционную среду структурные элементы компании — маркетинг, продажи и обслуживание, которые участвуют во взаимодействии с клиентом.

Платформа разработана под применение клиентоориентированных бизнес-стратегий и предоставляет доступ к 360° профилю каждого клиента. Это повышает точность маркетинговых коммуникаций, увеличивает долю реализованных сделок, сокращает цикл продаж, снижает стоимость обслуживания и позволяет принимать решения, основываясь на достоверных данных в реальном времени. Предварительно настроенная конфигурация системы уже включает ключевые бизнес-процессы CRM, поэтому внедрение происходит быстро и недорого.

Возможности цифровой платформы SAP CRM

  • Управление полным циклом продаж в стиле digital

    Создайте замкнутую экосистему взаимоотношений с клиентами и оснастите ее передовыми цифровыми решениями для работы с Big Data, прогнозной аналитикой и автоматизацией процессов по всем вертикалям бизнеса.

    Используйте единую интегрированную платформу SAP CRM и отслеживайте успешность отдела продаж. Ставьте стратегические цели на основе прогнозной аналитики, формируйте персональные предложения для клиентов, независимо от каналов сбыта. Упростите и ускорьте работу команды, предоставив им понятный и простой в использовании инструмент взаимодействия с клиентами. Отслеживайте эффективность стратегий и успешность работы отделов в целом и оперативно реагируйте на изменения потребностей потребителей.

  • Мониторинг маркетинговых активностей

    Объединяйте в одной платформе десятки маркетинговых инструментов и позвольте отделу маркетинга работать гибко, целенаправленно и эффективно.

    Получите возможность дифференцированно настраивать маркетинговые кампании, быстро формировать персонализированные предложения, подстраиваясь под потребности отдельных клиентов, и выстраивать с ними долгосрочные отношения. Инструменты планирования и аналитики позволят централизованно следить за всеми маркетинговыми активностями, оценивать их эффективность и рентабельность, гибко управлять расходами, исходя из тенденций рынка и поведения потенциальных клиентов.

  • Омниканальное клиентское обслуживание

    Используйте комплексную CRM-платформу для взаимодействия с клиентами по всем каналам связи.

    Предоставьте сотрудникам отделов обслуживания, начиная с операторов контакт-центра и заканчивая менеджерами в социальных сетях, возможность коммуницировать с клиентом по удобному каналу связи, используя единую цифровую платформу. За счет того, что история взаимодействия клиента с компанией содержится в персональном профиле, каждый специалист получает необходимые данные о пользователе в момент контакта и оперативно оказывает клиентскую поддержку, а также предлагает актуальные услуги.

  • Сквозная аналитика

    Мониторьте эффективность работы отделов продаж, маркетинга и обслуживания, отслеживайте результативность стратегий в реальном времени и дифференцируйте взаимодействие с клиентами по разным каналам, используя интегрированные инструменты аналитики SAP SRM.

    Отслеживайте KPI контакт-центров, отделов продаж и других центров взаимодействия с клиентом. Задавайте планку и контролируйте показатели ключевых бизнес-процессов, например, успешность разрешения вопросов с первого звонка. Позвольте отделам перенимать успешный опыт взаимодействия, улучшая качество обслуживания и повышая лояльность клиентов.

CRM-система быстрого развертывания

Ваша компания нуждается в неотложных изменениях бизнес-процессов? Система SAP CRM имеет необходимый для оперативного внедрения функционал

  • Быстрая, но плавная автоматизация процессов;

  • Возможность начать с базового внедрения и в дальнейшем наращивать функциональный объем в удобном для вас темпе;

  • Стоимость фиксирована, все основные бизнес-процессы включены.

Внедряйте изменения уже сегодня, расширяйте возможности бизнеса, повышайте эффективность работы отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов вместе с инструментами цифровой системы управления взаимоотношениями с клиентами SAP CRM.

Свяжитесь с нами

Система управления задачами, клиентами и финансами вашей компании

Цена

на 3 месяца на 6 месяцев на 12 месяцев на 24 месяца

439 р./мес.
при оплате за 6 месяцев

439 р./мес.
при оплате за 6 месяцев

639 р./мес.
при оплате за 6 месяцев

449 р. за лицензию в месяц при оплате на 24 месяца

799 р./мес.
при оплате за 6 месяцев

Общение в компании

Обмен документами

Контроль задач и сроков

Отчеты

База клиентов

Управление продажами

Управление финансами

Рабочий стол

Гибкая настройка прав сотрудников

Бизнес-чат

Календарь

Дисковое пространство

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Количество сотрудников

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Количество клиентов

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Воронка продаж

Консультация менеджера

почта/телефон

почта/телефон

почта/телефон

почта/телефон

почта/телефон

Персональный менеджер

Мобильное приложение

Расширенные поля в клиентах

Поля в задачах и проектах

Департаменты

Согласование документов

Опросы

Оценка задач и проектов

API

Active Directory

Интеграция с почтой

Встроенная телефония

Интеграция с 1С

Интеграция с Октелл

▼ Показать больше характеристик▲ Скрыть доп. характеристики Заказать

32 заказа

Заказать

4 заказа

Заказать

14 заказов

Заказать

11 заказов

Заказать

3 заказа

Мегаплан — обзор, отзывы, аналоги, альтернативы

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.


10.08.21. Интеграция UIS в CRM-систему Мегаплан
Телефония — неотъемлемый инструмент для работы с клиентами, партнерами или поставщиками. Теперь пользователи CRM системы Мегаплан могут легко интегрировать сервис UIS для использования возможностей телефонии и CRM-системы в едином пространстве. UIS — это платформа бизнес-коммуникаций, которая включает в себя более 40 инструментов для эффективной обработки звонков, контроля взаимодействия сотрудников с клиентами, а также аналитики маркетинга и продаж.

2021. В Мегаплане улучшили видеосвязь и мобильное приложение

Сервис для управления бизнесом и совместной работы Мегаплан выпустил большое весеннее обновление. В нем появилась возможность удобно планировать материальные или нематериальные ресурсы на проекты, появились новые настройки бизнес-процессов, полноценная почта и кабинет (бизнес-процессы, отчетность по сотрудникам и клиентам, а также запланированные дела и встречи) в мобильном приложении. Пользоваться видеосвязью тоже стало комфортнее – чтобы поговорить с коллегой лицом к лицу, достаточно нажать на соответствующую иконку в переписке с ним. Организовать сеанс видеосвязи можно и через календарь. Обновление коснулось и технической стороны – качество видеосвязи стало лучше. Также можете пользоваться чатом во время разговора, если нужно что-то отправить собеседнику. Переписка сохранится туда, откуда был начат звонок – это личный или групповой чат, а также карточка дела.

2021. CRM-система Мегаплан обновила интеграцию с почтовыми ящиками

Новое обновление Мегаплана порадовало пользователей новой и очень удобной опцией – это интеграция с почтовыми ящиками. Новшество подразумевает не только подключение персонального почтового ящика, но и настройку рассылок – достаточно предоставить доступ сотрудникам, обозначив их права для выполнения определенных действий.Благодаря интеграции не придется переключаться между CRM-системой и почтой во вкладках браузера – все рабочие диалоги будут храниться в одном месте. Важная особенность – письма, отправленные через Мегаплан, автоматически дублируются в почтовом ящике.

2020. В Мегаплане появился Центр Коммуникаций


Сервис для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан выпустил большое обновление. В нем появился единый центр коммуникаций. Теперь чаты, почта, мессенджеры работают как единое целое, сохраняя историю общения в карточке клиента. Полностью обновленный Календарь показывает дела и задачи сотрудников на день, неделю и месяц. Он сразу позволяет увидеть, какие задачи выполнены и с каким результатом, а какие просрочены и почему. Также, обновился движок автоматизации бизнес-процессов. Стало гораздо легче выстраивать очередность действий по этапам, распределять зоны ответственности и ограничивать сроки. Кроме того, теперь можно выбрать шаблон готового бизнес-процесса для своей отрасли.

2020. Мегаплан сделал собственный видеочат и интеграцию с Telegram

В новом обновлении Мегаплана появилась кнопка для запуска внутренних видеоконференций. Они не ограничены по времени и количеству участников, в отличие от других популярных сервисов. К тому же защищены от несанкционированного доступа. Также удобно и то, что теперь Мегаплан интегрирован с мессенджерами Telegram и WhatsApp. Интеграция позволяет вести переписку с пользователями мессенджеров прямо из CRM, не заходя в приложения на телефоне. Начиная с июньского обновления, система отслеживает прочтение писем клиентами и может запускать дальнейшую цепочку продающих писем. В прошлом обновлении в Мегаплане появилась канбан-доска для задач, а после этого она обновила настройки и стала еще удобнее. Напомним, что канбан делает более наглядным процесс работы над задачей или проектом, позволяя настраивать условия перехода на каждый последующий этап.

2020. В Мегаплане появилась канбан-доска, интеграция с WhatsApp, видеозвонки


В 2020 году Мегаплан выпустил несколько полезных обновлений. Теперь просматривать задачи можно на канбан-доске в виде визуальных карточек. Столбцы — это статусы, которые проходит задача до завершения. Чтобы перевести задачу в следующий статус достаточно перетянуть карточку в нужный столбец. Новая карточка сотрудника стала более удобной. Она разбита на логические блоки, показывает его последние активности, результаты и онлайн статус. Интеграция с WhatsApp позволит быстро связываться с клиентами и хранить историю общения в их карточках. Появилась возможность проводить видеозвонки с сотрудниками прямо в Мегаплане. Также, реализован новый импорт контактов, новый список сотрудников, новая форма добавления клиента.

2018. В Мегаплане появился Конструктор CRM


Под Конструктором CRM в данном случае имеется в виду конструктор бизнес-процессов сделок. Хотя визуального дизайнера бизнес-процессов в Мегаплане пока нет (разработчики рекомендуют рисовать его карандашом на бумажке), вы можете программировать схемы сделок — задавать статусы, правила перехода из статуса в статус, поля CRM, которые нужно заполнять по ходу сделки и роли (какой сотрудник за что отвечает и какие права доступа имеет). В результате у сотрудников не будет возможности отступить от регламента, а вы будете лучше контролировать все сделки (потому что «все ходы записаны»). Бизнес процесс сделки можно настроить под специфику отрасли, особенности продажи ваших товаров или услуг, условия работы, принципы и стандарты компании и еще много других уникальных факторов.

2018. В Мегаплане появились бизнес-процессы, интеграция с Вконтакте


Сервис для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан выпустил очередное обновление. Разработчики наконец-то отделили бизнес-процессы от сделок и добавили возможность создавать раздел бизнес-процессов, специфичных для вашего бизнеса (например, Производство одежды). Также, с новой версией появилось полноценное мобильное приложение (которое позволяет делать все то, что и в веб-версии) и реализована интеграция с Вконтакте. Это полезно для компаний, которые ведут свои странички в этой соцсети. Сообщения из VK теперь попадают во внутренний чат Мегаплана, откуда можно и отвечать. А для пользователя VK автоматически создается профиль клиента в сервисе.

2018. Новое мобильное приложение Мегаплан 2.0


Вышла новая версия мобильного приложения Мегаплан для Android. Разработчики полностью обновили интерфейс и повысили скорость работы приложения. Новые возможности CRM-системы в приложении включают в себя быстрый поиск задач, клиентов и сделок, крутое планирование задач, звонков и встреч, прозрачное ведение сделок, письма и звонки из приложения.

2018. Новый дизайн диаграммы Ганта в Мегаплане


Мегаплан обновил дизайн своей Диаграммы Ганта. В левой части страницы теперь расположены фильтры задач. Во время просмотра диаграммы ими можно пользоваться и создавать новые. В зависимости от выбранного фильтра будет меняться графическое представление диаграммы. Центральный блок разделён на две части: панель списка проектов и задач, которые отображаются согласно выбранному фильтру и панель списка проектов и задач в графическом представлении. Новая цветовая индикация позволяет удобнее отслеживать состояние проекта, а интерактивный интерфейс — удобно настраивать мышкой детальное планирование задач.

2017. Мегаплан обновил модуль Клиенты


Сервис Мегаплан значительно обновил модуль для работы с клиентами и продажами. Список клиентов и карточка клиента стали удобнее и быстрее. Их можно настраивать под индивидуальные нужды. Облегчен поиск дубликатов. Появились новые версии инструментов для управления продажами и проектами — Канбан-доска и диаграмма Ганта. Кроме того, разработчики обновили модуль сделок, добавили несколько новых сценариев, поработали над удобством заполнения карточек. Эти небольшие улучшения смогут сэкономить время руководителям и снизить нагрузку на других сотрудников.

2017. Мегаплан интегрировали с 1С-Фреш


Как известно, 5 лет назад фирма 1С приобрела контрольный пакет в SaaS сервисе для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан. И вот теперь Мегаплан начинает самостоятельно продавать облачную версию 1С:Бухгалтерии — 1С-Фреш. А чтобы клиентам было интереснее, они интегрировали CRM модуль Мегаплана с Фрешем и предлагают свой сервис бесплатно — в нагрузку. Получается стоимость — от 1044 руб в месяц.

2017. Мегаплан предлагает CRM бесплатно

Мегаплан добавил бесплатный тариф — МегапланFree — который включает в себя полноценную облачную CRM-систему. Он подойдет тем, кто хочет быстро навести порядок в бизнесе и увеличить продажи, но не готов к затратам. Бесплатный тариф позволяет завести до 10 учетных записей для сотрудников и хранить базу из 1000 клиентов. Он поможет систематизировать и анализировать продажи, а также контролировать показатели подразделений и отдельных сотрудников. Разработчики говорят, что продукт выгодно отличается от конкурентов наличием встроенного планировщика задач. Задачи можно связывать друг с другом и со сделками для контроля за всеми этапами продаж. В CRM встроен корпоративный чат для общения по работе. Многоканальная система напоминаний не позволит забыть о совещании с коллегами или важном звонке клиенту. Всегда оставаться в курсе событий поможет бесплатное мобильное приложение.

2016. В Мегаплане появился чат

Сервис для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан выкатил «самое большое обновление за всю историю». В нем появился удобный («живой») рабочий стол, продвинутый конструктор отчетов, центр уведомлений, улучшенные карточки и списки задач и наглядная воронка продаж. Но главным обновлением (по мнению разработчиков) является внутренний чат. По задумке, он должен стать центральным местом работы в системе: в чате сотрудники смогут общаться, обмениваться файлами, получать уведомления, создавать задачи, сделки. Также чат будет использоваться для хранения истории по проектам, клиентам. Таким образом, при увольнении/приеме на работу сотрудников будет обеспечена сохранность информации и быстрая адаптация. Правда, пока чат работает только в браузере.

2016. Мегаплан сделал новую воронку продаж


В Мегаплане появилась новая воронка продаж: отслеживайте процесс от заявки до отгрузки товара или оказания услуги. Вы увидите слабые места в продажах и сможете более эффективно бороться с оттоком клиентов.  В круговых диаграммах отражается общее количество сделок и их результат: сколько закрыто успешно, а сколько нет, сколько денег заработали и сколько упустили. В отчетах изучайте, откуда приходят клиенты и кто больше всех продает. Детальная воронка показывает, как много сделок находится на каждом из этапов, их суммы и конверсию в следующий этап. Следите, какое время сделки находятся без движения. Если слишком долго, подумайте, как ускорить процесс. Под воронкой собраны итоговые показатели конверсии по сделкам. Для большей наглядности все показатели воронки собраны в таблице. Используйте фильтр, чтобы добавить дополнительные условия.

2016. Мегаплан интегрировался с сервисом для управления финансами Process Insight

Онлайн сервис для управления бизнесом Мегаплан интегрировался с системой управленческого учета Process Insight. Теперь платежи контрагентов и затраты по проектам из Мегаплана синхронизируются в Process Insight. В этой системе вы можете контролировать затраты и выручку по статьям бюджета или отдельным проектам, сравнивать планируемые и фактические показатели. Собственники и акционеры будут счастливы. Для них — любые отчеты: по регионам, видам деятельности, продукции, выставленным и оплаченным счетам в рублях или другой валюте.

2015. В Мегаплане появилась полноценная виртуальная АТС

В сервисе для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан в полную силу заработала встроенная телефония. Теперь пользователям сервиса не нужно покупать отдельную АТС и интегрировать ее. Позвонить ну нужному клиенту или сотруднику можно одним кликом прямо из Мегаплана. Звонить за границу можно через IP-телефонию по низким тарифам. Звонки внутри компании — бесплатны. Для приема входящих звонков можно привязать к сервису свой номер или арендовать новый (многоканальный с неограниченным количеством добавочных). В настройках можно задать сценарии обработки входящих вызовов. Виджет телефонии не мешает во время разговора делать заметки, узнавать о прошлых договоренностях и назначать следующий контакт. Запись разговоров привязывается к клиентам и ее всегда можно прослушать.

2015. Мегаплан выпустил новое мобильное приложение


Сервис для совместной работы и управления проектами Мегаплан уже давно не обновлял свое мобильное приложение. Поэтому разработчики в конце концов решили полностью переписать его с нуля. В результате, приложение стало более современным и удобным, а его основной функцией стали коммуникации (по словам разработчиков, они брали пример с популярных мобильных мессенджеров). Теперь вы можете отправлять мгновенные сообщения одному или нескольким пользователям, оперативно оставлять комментарии, пересылать файлы и так далее. Еще одна фишка приложения — раздел Входящие, в котором собраны уведомления, комментарии по задачам, клиентам и обсуждениям. Также в приложении есть модули Сотрудники, Задачи, Проекты, Клиенты. Скоро обещают добавить календарь, счета, отчеты, документы и сделки.

2014. Мегаплан получил интеграцию с почтой, шаблоны документов и опросы

Сервис для управления бизнесом Мегаплан теперь полностью интегрирован с почтой. В карточке клиента видна вся почтовая переписка с клиентом, в том числе старая. Письма аккуратно разложены по времени, чтобы их было легко найти. Если почта не будет работать или письма потеряются, Мегаплан поможет восстановить историю общения. По письмам работает полнотекстовый поиск: теперь легко найти, кто и зачем запрашивал «доставку из Йемена» в позапрошлом году.В новой версии Мегаплан сам составляет договоры для клиентов. Загружаете свой шаблонный договор, и Мегаплан заполняет его нужной информацией. Теперь менеджеры не только мгновенно выставляют счета, но и составляют договоры. Опросы помогают принимать внутрикорпоративные решения. Например, компания готовит подарки клиентам и выбирает из нескольких вариантов.

2014. Мегаплан интегрировали с виртуальной АТС Телфин

Интеграция облачной АТС Телфин.Офис и системы автоматизации бизнеса Мегаплан проведена на базе сервиса «Простые звонки». Пользователи Мегаплан смогут видеть появление карточки звонящего клиента во время входящего вызова на свой телефон, что сэкономит время на поиск информации о результатах предыдущих переговоров. Объединение возможностей АТС «Телфин.Офис» и Мегаплан позволит автоматически записывать все разговоры, хранить эти записи, а также статистику — историю звонков — в карточке клиента. Кроме того, при необходимости позвонить заказчику можно набирать его номер непосредственно из окна программы Мегаплан.

Интеграция CRM Мегаплан — заказать настройку, внедрение и обучение работе с Мегаплан

Мегаплан — первоначально это сервис для организации работы компании или команды, который со временем трансформировался в CRM-систему. В арсенале Мегаплана блок по работе со сделками, функционал для выставления счетов, таск-менеджер, внутреннее хранилище файлов, есть возможность выстраивать коммуникации внутри компании.

Рабочий стол

Быстрый обзор происходящего в компании и контроль эффективности процессов.

База клиентов

Вся информация по клиентам и история коммуникаций в одном месте. Пополняйте карточки актуальными данными для повышения лояльности.

Контроль за сроками

Организация времени: Мегаплан не даст забыть о запланированных делах или пропустить сроки.

Порядок в рабочем процессе

Создавайте проекты для больших дел и задачи для дел поменьше. Система уведомлений и напоминаний не даст подчинённым забыть поручения.

Детальная воронка продаж

Отслеживайте каждый этап, чтобы бороться с оттоком Оценивайте каналы продаж — каждый по отдельности или все вместе. Изучайте статистику и смотрите, где теряете больше всего денег.

Корпоративный чат

Нет необходимости общения в сторонних мессенджерах, а вся переписка хранится в Мегаплане.

Автоматические отчетности

Настройка системы автоматических отчётов и прозрачная работа сотрудников.

Работа команды

Личные карточки сотрудников с контактами, текущими задачами и отпуском. Возможность подключать к работе внештатников: настройка доступа не расскажет им лишнего.

Контроль над сделками

С помощью Мегаплана вы сможете завершить работу над сделкой, даже если менеджер уволится.

Документы под рукой

Храните ваши файлы в задачах или общих папках, создавайте шаблоны документов

Счета

Менеджеры могут выставить счет, а Мегаплан синхронизирует данные с 1С.

Мегаплан — обзор, отзывы, аналоги, альтернативы

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.


10.08.21. Интеграция UIS в CRM-систему Мегаплан
Телефония — неотъемлемый инструмент для работы с клиентами, партнерами или поставщиками. Теперь пользователи CRM системы Мегаплан могут легко интегрировать сервис UIS для использования возможностей телефонии и CRM-системы в едином пространстве. UIS — это платформа бизнес-коммуникаций, которая включает в себя более 40 инструментов для эффективной обработки звонков, контроля взаимодействия сотрудников с клиентами, а также аналитики маркетинга и продаж.

2021. В Мегаплане улучшили видеосвязь и мобильное приложение

Сервис для управления бизнесом и совместной работы Мегаплан выпустил большое весеннее обновление. В нем появилась возможность удобно планировать материальные или нематериальные ресурсы на проекты, появились новые настройки бизнес-процессов, полноценная почта и кабинет (бизнес-процессы, отчетность по сотрудникам и клиентам, а также запланированные дела и встречи) в мобильном приложении. Пользоваться видеосвязью тоже стало комфортнее – чтобы поговорить с коллегой лицом к лицу, достаточно нажать на соответствующую иконку в переписке с ним. Организовать сеанс видеосвязи можно и через календарь. Обновление коснулось и технической стороны – качество видеосвязи стало лучше. Также можете пользоваться чатом во время разговора, если нужно что-то отправить собеседнику. Переписка сохранится туда, откуда был начат звонок – это личный или групповой чат, а также карточка дела.

2021. CRM-система Мегаплан обновила интеграцию с почтовыми ящиками

Новое обновление Мегаплана порадовало пользователей новой и очень удобной опцией – это интеграция с почтовыми ящиками. Новшество подразумевает не только подключение персонального почтового ящика, но и настройку рассылок – достаточно предоставить доступ сотрудникам, обозначив их права для выполнения определенных действий.Благодаря интеграции не придется переключаться между CRM-системой и почтой во вкладках браузера – все рабочие диалоги будут храниться в одном месте. Важная особенность – письма, отправленные через Мегаплан, автоматически дублируются в почтовом ящике.

2020. В Мегаплане появился Центр Коммуникаций


Сервис для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан выпустил большое обновление. В нем появился единый центр коммуникаций. Теперь чаты, почта, мессенджеры работают как единое целое, сохраняя историю общения в карточке клиента. Полностью обновленный Календарь показывает дела и задачи сотрудников на день, неделю и месяц. Он сразу позволяет увидеть, какие задачи выполнены и с каким результатом, а какие просрочены и почему. Также, обновился движок автоматизации бизнес-процессов. Стало гораздо легче выстраивать очередность действий по этапам, распределять зоны ответственности и ограничивать сроки. Кроме того, теперь можно выбрать шаблон готового бизнес-процесса для своей отрасли.

2020. Мегаплан сделал собственный видеочат и интеграцию с Telegram

В новом обновлении Мегаплана появилась кнопка для запуска внутренних видеоконференций. Они не ограничены по времени и количеству участников, в отличие от других популярных сервисов. К тому же защищены от несанкционированного доступа. Также удобно и то, что теперь Мегаплан интегрирован с мессенджерами Telegram и WhatsApp. Интеграция позволяет вести переписку с пользователями мессенджеров прямо из CRM, не заходя в приложения на телефоне. Начиная с июньского обновления, система отслеживает прочтение писем клиентами и может запускать дальнейшую цепочку продающих писем. В прошлом обновлении в Мегаплане появилась канбан-доска для задач, а после этого она обновила настройки и стала еще удобнее. Напомним, что канбан делает более наглядным процесс работы над задачей или проектом, позволяя настраивать условия перехода на каждый последующий этап.

2020. В Мегаплане появилась канбан-доска, интеграция с WhatsApp, видеозвонки


В 2020 году Мегаплан выпустил несколько полезных обновлений. Теперь просматривать задачи можно на канбан-доске в виде визуальных карточек. Столбцы — это статусы, которые проходит задача до завершения. Чтобы перевести задачу в следующий статус достаточно перетянуть карточку в нужный столбец. Новая карточка сотрудника стала более удобной. Она разбита на логические блоки, показывает его последние активности, результаты и онлайн статус. Интеграция с WhatsApp позволит быстро связываться с клиентами и хранить историю общения в их карточках. Появилась возможность проводить видеозвонки с сотрудниками прямо в Мегаплане. Также, реализован новый импорт контактов, новый список сотрудников, новая форма добавления клиента.

2018. В Мегаплане появился Конструктор CRM


Под Конструктором CRM в данном случае имеется в виду конструктор бизнес-процессов сделок. Хотя визуального дизайнера бизнес-процессов в Мегаплане пока нет (разработчики рекомендуют рисовать его карандашом на бумажке), вы можете программировать схемы сделок — задавать статусы, правила перехода из статуса в статус, поля CRM, которые нужно заполнять по ходу сделки и роли (какой сотрудник за что отвечает и какие права доступа имеет). В результате у сотрудников не будет возможности отступить от регламента, а вы будете лучше контролировать все сделки (потому что «все ходы записаны»). Бизнес процесс сделки можно настроить под специфику отрасли, особенности продажи ваших товаров или услуг, условия работы, принципы и стандарты компании и еще много других уникальных факторов.

2018. В Мегаплане появились бизнес-процессы, интеграция с Вконтакте


Сервис для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан выпустил очередное обновление. Разработчики наконец-то отделили бизнес-процессы от сделок и добавили возможность создавать раздел бизнес-процессов, специфичных для вашего бизнеса (например, Производство одежды). Также, с новой версией появилось полноценное мобильное приложение (которое позволяет делать все то, что и в веб-версии) и реализована интеграция с Вконтакте. Это полезно для компаний, которые ведут свои странички в этой соцсети. Сообщения из VK теперь попадают во внутренний чат Мегаплана, откуда можно и отвечать. А для пользователя VK автоматически создается профиль клиента в сервисе.

2018. Новое мобильное приложение Мегаплан 2.0


Вышла новая версия мобильного приложения Мегаплан для Android. Разработчики полностью обновили интерфейс и повысили скорость работы приложения. Новые возможности CRM-системы в приложении включают в себя быстрый поиск задач, клиентов и сделок, крутое планирование задач, звонков и встреч, прозрачное ведение сделок, письма и звонки из приложения.

2018. Новый дизайн диаграммы Ганта в Мегаплане


Мегаплан обновил дизайн своей Диаграммы Ганта. В левой части страницы теперь расположены фильтры задач. Во время просмотра диаграммы ими можно пользоваться и создавать новые. В зависимости от выбранного фильтра будет меняться графическое представление диаграммы. Центральный блок разделён на две части: панель списка проектов и задач, которые отображаются согласно выбранному фильтру и панель списка проектов и задач в графическом представлении. Новая цветовая индикация позволяет удобнее отслеживать состояние проекта, а интерактивный интерфейс — удобно настраивать мышкой детальное планирование задач.

2017. Мегаплан обновил модуль Клиенты


Сервис Мегаплан значительно обновил модуль для работы с клиентами и продажами. Список клиентов и карточка клиента стали удобнее и быстрее. Их можно настраивать под индивидуальные нужды. Облегчен поиск дубликатов. Появились новые версии инструментов для управления продажами и проектами — Канбан-доска и диаграмма Ганта. Кроме того, разработчики обновили модуль сделок, добавили несколько новых сценариев, поработали над удобством заполнения карточек. Эти небольшие улучшения смогут сэкономить время руководителям и снизить нагрузку на других сотрудников.

2017. Мегаплан интегрировали с 1С-Фреш


Как известно, 5 лет назад фирма 1С приобрела контрольный пакет в SaaS сервисе для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан. И вот теперь Мегаплан начинает самостоятельно продавать облачную версию 1С:Бухгалтерии — 1С-Фреш. А чтобы клиентам было интереснее, они интегрировали CRM модуль Мегаплана с Фрешем и предлагают свой сервис бесплатно — в нагрузку. Получается стоимость — от 1044 руб в месяц.

2017. Мегаплан предлагает CRM бесплатно

Мегаплан добавил бесплатный тариф — МегапланFree — который включает в себя полноценную облачную CRM-систему. Он подойдет тем, кто хочет быстро навести порядок в бизнесе и увеличить продажи, но не готов к затратам. Бесплатный тариф позволяет завести до 10 учетных записей для сотрудников и хранить базу из 1000 клиентов. Он поможет систематизировать и анализировать продажи, а также контролировать показатели подразделений и отдельных сотрудников. Разработчики говорят, что продукт выгодно отличается от конкурентов наличием встроенного планировщика задач. Задачи можно связывать друг с другом и со сделками для контроля за всеми этапами продаж. В CRM встроен корпоративный чат для общения по работе. Многоканальная система напоминаний не позволит забыть о совещании с коллегами или важном звонке клиенту. Всегда оставаться в курсе событий поможет бесплатное мобильное приложение.

2016. В Мегаплане появился чат

Сервис для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан выкатил «самое большое обновление за всю историю». В нем появился удобный («живой») рабочий стол, продвинутый конструктор отчетов, центр уведомлений, улучшенные карточки и списки задач и наглядная воронка продаж. Но главным обновлением (по мнению разработчиков) является внутренний чат. По задумке, он должен стать центральным местом работы в системе: в чате сотрудники смогут общаться, обмениваться файлами, получать уведомления, создавать задачи, сделки. Также чат будет использоваться для хранения истории по проектам, клиентам. Таким образом, при увольнении/приеме на работу сотрудников будет обеспечена сохранность информации и быстрая адаптация. Правда, пока чат работает только в браузере.

2016. Мегаплан сделал новую воронку продаж


В Мегаплане появилась новая воронка продаж: отслеживайте процесс от заявки до отгрузки товара или оказания услуги. Вы увидите слабые места в продажах и сможете более эффективно бороться с оттоком клиентов.  В круговых диаграммах отражается общее количество сделок и их результат: сколько закрыто успешно, а сколько нет, сколько денег заработали и сколько упустили. В отчетах изучайте, откуда приходят клиенты и кто больше всех продает. Детальная воронка показывает, как много сделок находится на каждом из этапов, их суммы и конверсию в следующий этап. Следите, какое время сделки находятся без движения. Если слишком долго, подумайте, как ускорить процесс. Под воронкой собраны итоговые показатели конверсии по сделкам. Для большей наглядности все показатели воронки собраны в таблице. Используйте фильтр, чтобы добавить дополнительные условия.

2016. Мегаплан интегрировался с сервисом для управления финансами Process Insight

Онлайн сервис для управления бизнесом Мегаплан интегрировался с системой управленческого учета Process Insight. Теперь платежи контрагентов и затраты по проектам из Мегаплана синхронизируются в Process Insight. В этой системе вы можете контролировать затраты и выручку по статьям бюджета или отдельным проектам, сравнивать планируемые и фактические показатели. Собственники и акционеры будут счастливы. Для них — любые отчеты: по регионам, видам деятельности, продукции, выставленным и оплаченным счетам в рублях или другой валюте.

2015. В Мегаплане появилась полноценная виртуальная АТС

В сервисе для совместной работы и управления бизнесом Мегаплан в полную силу заработала встроенная телефония. Теперь пользователям сервиса не нужно покупать отдельную АТС и интегрировать ее. Позвонить ну нужному клиенту или сотруднику можно одним кликом прямо из Мегаплана. Звонить за границу можно через IP-телефонию по низким тарифам. Звонки внутри компании — бесплатны. Для приема входящих звонков можно привязать к сервису свой номер или арендовать новый (многоканальный с неограниченным количеством добавочных). В настройках можно задать сценарии обработки входящих вызовов. Виджет телефонии не мешает во время разговора делать заметки, узнавать о прошлых договоренностях и назначать следующий контакт. Запись разговоров привязывается к клиентам и ее всегда можно прослушать.

2015. Мегаплан выпустил новое мобильное приложение


Сервис для совместной работы и управления проектами Мегаплан уже давно не обновлял свое мобильное приложение. Поэтому разработчики в конце концов решили полностью переписать его с нуля. В результате, приложение стало более современным и удобным, а его основной функцией стали коммуникации (по словам разработчиков, они брали пример с популярных мобильных мессенджеров). Теперь вы можете отправлять мгновенные сообщения одному или нескольким пользователям, оперативно оставлять комментарии, пересылать файлы и так далее. Еще одна фишка приложения — раздел Входящие, в котором собраны уведомления, комментарии по задачам, клиентам и обсуждениям. Также в приложении есть модули Сотрудники, Задачи, Проекты, Клиенты. Скоро обещают добавить календарь, счета, отчеты, документы и сделки.

2014. Мегаплан получил интеграцию с почтой, шаблоны документов и опросы

Сервис для управления бизнесом Мегаплан теперь полностью интегрирован с почтой. В карточке клиента видна вся почтовая переписка с клиентом, в том числе старая. Письма аккуратно разложены по времени, чтобы их было легко найти. Если почта не будет работать или письма потеряются, Мегаплан поможет восстановить историю общения. По письмам работает полнотекстовый поиск: теперь легко найти, кто и зачем запрашивал «доставку из Йемена» в позапрошлом году.В новой версии Мегаплан сам составляет договоры для клиентов. Загружаете свой шаблонный договор, и Мегаплан заполняет его нужной информацией. Теперь менеджеры не только мгновенно выставляют счета, но и составляют договоры. Опросы помогают принимать внутрикорпоративные решения. Например, компания готовит подарки клиентам и выбирает из нескольких вариантов.

2014. Мегаплан интегрировали с виртуальной АТС Телфин

Интеграция облачной АТС Телфин.Офис и системы автоматизации бизнеса Мегаплан проведена на базе сервиса «Простые звонки». Пользователи Мегаплан смогут видеть появление карточки звонящего клиента во время входящего вызова на свой телефон, что сэкономит время на поиск информации о результатах предыдущих переговоров. Объединение возможностей АТС «Телфин.Офис» и Мегаплан позволит автоматически записывать все разговоры, хранить эти записи, а также статистику — историю звонков — в карточке клиента. Кроме того, при необходимости позвонить заказчику можно набирать его номер непосредственно из окна программы Мегаплан.

Звоните сразу из Мегаплана — телефония для CRM Мегаплан

Автоматическое создание процессов (сделок)

Вы можете в приложении интеграции включить возможность автоматического создания процессов в вашем Мегаплан.

Процессы могу автоматически создаваться при каждом входящем звонке или при каждом пропущенном звонке.

Вы можете выбрать этап, на котором будет создаваться процесс.

Исходящие звонки из Мегаплана в один клик

Телефонное соединение устанавливается одним кликом мыши по выбранному контакту.

При этом менеджер будет разговаривать по своему рабочему телефонному аппарату или программному телефону (софтфону).

Перевести звонок во время разговора или набрать номер телефона с помощью номеронабирателя можно тоже одним кликом..

Всплывающая карточка звонка

IP-телефония добавляет в Мегаплан множество возможностей для работы с обращениями.

При входящем звонке, еще до поднятия трубки, на экране пользователя Мегаплана автоматически всплывает карточка звонка.

Она содержит номер позвонившего клиента или его имя, если клиент уже занесен в базу данных Мегаплана.

Вы можете принять, отклонить или перевести звонок, вывести на экран одним кликом дополнительную информацию о клиенте или создать нового клиента.

Хранение записей разговоров в Мегаплане

При подключенной готовой интеграции MANGO OFFICE передает в Мегаплан информацию о записанных звонках и файлы записи разговоров.

Это удобно, ведь записи теперь хранятся в карточках клиентов.

Прослушать записи разговоров можно в любой момент прямо Мегаплане, открыв историю коммуникаций с клиентом.

Интеграция с динамическим коллтрекингом

Виртуальная АТС MANGO OFFICE автоматически передает в Мегаплан данные динамического коллтрекинга о посетителе сайта, совершившим звонок.

Данные коллтрекинга, показывающие из какого маркетингового канала пришел клиент, можно посмотреть в карточке клиента.

Работа с пропущенными звонками

Настройте интеграцию Мегаплана с телефонией и эффективно работайте с пропущенными.

Пользователи Мегаплана получают информацию о пропущенных вызовах в области уведомлений.

Например, сотрудник, вернувшийся на рабочее место после перерыва на ланч, сразу видит, кто звонил в его отсутствие.

Вы можете работать как со звонками, пропущенными кем-нибудь из сотрудников, так и с потерянными звонками, не адресованными кому-либо персонально. Это может произойти, если клиент положит трубку во время взаимодействия с IVR или чуть позже, когда АТС уже переадресовала звонок на группу, но вызов еще не дошел до конкретного сотрудника. Если вы пропустили звонок от нового клиента, Мегаплан автоматически создаст контакт.

Карточка клиента при входящем звонке

Если вам звонит клиент, уже занесенный в CRM, подробную информацию о нем вы можете легко вывести на экран — кликните по имени клиента в автоматически всплывшей карточке звонка.

Если вам звонит новый клиент, Мегаплан автоматически создает карточку клиента и заносит в нее:

  • номер телефона клиента,
  • номер, на который позвонил клиент, чтобы понять какая реклама сработала,
  • информацию о текущем звонке.

Данные в созданной карточке клиента вы можете отредактировать или дополнить во время или после звонка. Карточка для новых клиентов создается даже в том случае, если звонок был пропущен.

Автоматическое распределение звонков на персональных менеджеров

MANGO OFFICE передает через API в Мегаплан номер звонящего клиента.

По этому номеру Мегаплан определяет, кто из клиентов звонит, и кто из сотрудников отвечает за работу с этим клиентом. Внутренний номер ответственного сотрудника возвращается в MANGO OFFICE для правильного перенаправления звонка.

Клиент будет избавлен от утомительного ожидания в очереди на обслуживание.

История звонков

Каждый звонок, входящий или исходящий, автоматически добавляется в историю коммуникаций с клиентом.

Запись о вызове содержит время звонка, номер клиента и запись разговора, если она имеется.

Для просмотра истории коммуникаций с клиентом достаточно открыть его карточку. В «Журнале» можно также прослушать запись разговоров или совершить ответный звонок.

Описание CRM Мегаплан / Блог компании Тринион / Хабр Введение


Строение Мегаплан
Клиенты
Сделки
  • Схема сделки
  • Автоскриптинг
  • Работа менеджера со сделкой
  • Дополнительные опции сделки

Счета Интеграция
Отчеты
  • С почтой
  • С телефонией
  • С интернет-магазинами

API
Резюме
Введение

Я начал работать с Мегапланом сервис, как и со многими другими системами, по просьбе клиента, который попросил меня настроить Мегаплан для работы с ними.

На официальном сайте написано, что Мегаплан — корпоративная CRM система. Я считаю, что такое позиционирование не совсем верно. Мегаплан — это, скорее, Таск-менеджер с возможностью ведения CRM.

С одной стороны такое сочетание Task и CRM может быть достаточно удобным. С другой стороны, функции CRM-системы доступны только в одном из тарифных планов и представлены там довольно скудно. Но обо всем по порядку.

В Мегаплане 4 разных тарифа:

  • Работа в команде
  • CRM: клиенты и продажи
  • Бизнес-менеджер
  • Менеджер проектов

Важно знать, что вся работа в CRM Мегаплан строится вокруг концепции Сделки, это ключевой момент всей работы с клиентами и продажами.При этом доступ к Сделке, к работе с телефонией, к другим функциям CRM-системы возможен начиная с тарифного плана «CRM: Клиенты и Продажи». О нем я буду говорить дальше.

В этой статье я не буду подробно описывать весь функционал Мегаплана, расскажу только о непосредственно связанных с CRM.

Мегаплан

При выборе тарифного плана «CRM клиенты и продажи» вы получаете комплексное решение: Таск-менеджер и CRM.Список доступных функций в данном тарифном плане включает:
  • Сотрудники — список сотрудников компании с правами доступа их к определенным функциям;
  • Дела — у каждого сотрудника свой органайзер, который оперативно напомнит о встрече, звонке, создании отчета или любом другом деле;
  • Задачи — это задачи, которые один Сотрудник может ставить перед другим. Например, руководитель отдела продаж может поставить задачу «позвонить клиенту» и адресовать ее конкретному менеджеру;
  • Клиенты — любые потенциальные или реальные клиенты компании, в том числе лиды и контакты клиентов, уже завершивших сотрудничество;
  • Сделки является основным документом руководителя.Объект создается в момент начала переговоров о купле-продаже товаров/услуг, а в процессе перехода от одного этапа работ к другому изменяется его статус до момента оплаты, отгрузки, подписания актов выполненных работ и т.д.

В этом списке пункты «Кейсы» и «Сотрудники» вообще не имеют отношения к CRM-системе, скорее, являются составляющими Диспетчера задач. Задачи и Аккаунты можно с некоторой натяжкой отнести как к CRM-системе, так и к Диспетчеру задач.И только две составляющие: Клиенты и Сделки однозначно принадлежат CRM-системе.

Итак, Мегаплан предоставляет доступ к работе с Диспетчером задач с функциями CRM-системы, а вся работа непосредственно с клиентами находится в одном из разделов — в Сделках.

А вообще, с моей точки зрения, интерфейс системы очень простой, удобный и интуитивно понятный. Здесь я не увидел недостатков. Структура также достаточно проста, у пользователей не возникнет затруднений с поиском нужного раздела или функции в процессе.

Клиенты

Первое, с чего начинается любая работа с клиентами, — это лиды. В Мегаплане такого понятия, как Лид, не существует. Также не выделяется в отдельный объект такая категория потенциальных клиентов, как Контакт.
Лид – это потенциальный клиент, который так или иначе отреагировал (или может отреагировать) на маркетинговую коммуникацию, т.е. это лицо или компания могут быть заинтересованы в предлагаемом товаре или услуге.

Контакт – это потенциальный или реальный клиент, с которым уже были проведены какие-то переговоры, который проявил ту или иную реакцию, предоставил определенный перечень персональных данных и т.п.Часто в CRM-системах Контакт выделяют в отдельный объект, чтобы не путать с Лидой (потенциальный клиент, с которым работа не велась) и Клиентом (компания или лицо, с которым происходит сотрудничество в данный момент времени). ).


В CRM Мегаплан для работы с потенциальными и существующими клиентами есть один общий объект — Клиенты.

С одной стороны всегда можно поставить свой статус в карточке Клиента и назвать его значения: лид, контакт, клиент, отказ и т.д.Но такой подход во многом ограничивает удобство работы со справочниками, отчетностью и аналитикой. В результате такое отсутствие разделения снижает ценность Мегаплана как CRM-системы.

Клиенты могут быть импортированы из файлов Excel. Этот тип функционала является стандартным, но далеко не всегда подходит для компаний, которые работают с большим количеством различных контрагентов. Функционал импорта очень прост и органичен с небольшим списком возможностей.

В справочниках Заказчиков возможность создания и заполнения:

  • Тип Заказчиков;
  • Персональные данные и реквизиты;
  • Деятельность;
  • Другие дополнительные поля.

Также при настройке справочника вы можете ограничить каналы подключения, а также права различных категорий пользователей, которые будут работать с данным справочником.

Но тем не менее, для обеспечения полноценной работы этой системы в качестве CRM необходимо реализовать определенные концепции Лидов и Контактов.

Например, из-за отсутствия такого понятия, как Лид, в Мегаплане невозможно поставить задачу (или спланировать бизнес): звонок такому Лиду. Конечно, можно создать Клиента, для которого установить тип «Лид», а затем поставить задачу — «Позвонить клиенту.Но это будет неполное решение, а попытка адаптировать систему под функции, для которых она не предназначена. Лид должен быть отдельным элементом, со своим функционалом, своими характеристиками и т. д.

Таким образом, я считаю, что Мегаплан предназначен для текущей работы с существующими клиентами, для управления задачами. Но все это больше относится к таск-менеджменту, чем к работе CRM-системы.
Сделки

Основным документом для работы управляющего является Сделка.В нем он может указать, с каким Клиентом (независимо от того, лид это или реальный клиент) заключена сделка.

Основные поля, которые присутствуют в транзакции:

  • Клиент
  • Номер сделки
  • Сумма сделки
  • Статус (этап, на котором находится транзакция)

В качестве дополнительных реквизитов используются следующие поля:
  • Форма оплаты.
  • Доставка.

Кроме того, вы можете настроить некоторые отдельные поля, которые нужны для удобной работы, но они настраиваются после выбора Схемы работы.

Схема сделки в Мегаплане: выбор, настройка, особенности

В системе Мегаплан вы можете самостоятельно настроить Схему, по которой создается та или иная сделка. Вы можете использовать несколько предварительно настроенных схем работы по своему усмотрению. Это может быть базовая схема (наиболее часто используемая), схема продажи товара, схема продажи услуги или какой-то комплексный проект.

Я считаю, что такая гибкая настройка и возможность использования одной из нескольких схем очень удобна.Например, когда речь идет о продаже товаров, транзакцию можно разделить на следующие этапы:

  1. Первичный интерес.
  2. Формирование коммерческого предложения.
  3. Разговор.
  4. Согласование коммерческого предложения.
  5. Выставление счетов.
  6. Оплата счетов.
  7. Отгрузка.

Если вам нужно использовать продажу, например, проектных работ, вы можете перейти на другую схему с другими этапами работ.
Например, у меня есть клиент, который продает оборудование и занимается его последующей установкой.При этом услуги по установке оборудования оплачиваются отдельно, более того, продажами данного направления занимается отдельное структурное подразделение отдела продаж. Для того, чтобы и отдел продаж оборудования, и отдел продаж монтажных услуг могли одновременно работать в Мегаплане, вам потребуется настроить две разные схемы этапов сделки.

Для работы со сделкой на описанную в примере услугу потребуются следующие шаги:
  1. Первичный интерес.
  2. Измерение помещения, в котором будет установлено оборудование.
  3. Разработка смет.
  4. Утверждение смет.
  5. Оплата счетов.
  6. Выполнение работ.
  7. Приемка (подписание акта выполненных работ).

Как видите, этапы сделки могут быть самыми разными. А Мегаплан позволяет использовать обе схемы в одной системе. Осуществление сделок с Мегапланом очень удобно и гибко.

Помимо того, что вы можете настроить любое количество схем транзакций, каждая из которых имеет свои этапы, вы также можете настроить порядок действий для транзакции. Те. сотрудник сможет задавать этапы только в указанной вами последовательности, и пока один из этапов не будет пройден, переход к следующему будет невозможен. Вне указанного порядка будут доступны только базовые функции отказа и приостановки сделки.

Автоматизированные сценарии транзакций: плюсы и минусы

Еще один плюс Мегаплана — возможность указать, что должно происходить в момент изменения статуса транзакции.Те. можно настроить так называемый Сценарий, который может включать: автоматическое формирование тех или иных документов (договор, счет-фактура и т.д.), уведомление ответственных сотрудников об изменении статуса, изменение статуса ранее сформированных документов по данной Сделке и т.д. в момент изменения статуса Транзакции указанный скрипт будет выполнен автоматически. Это очень удобно, но есть один недостаток. Скрипты четко запрограммированы, и к ним невозможно добавить какое-либо действие.

Например, один из моих клиентов хотел, чтобы после изменения статуса Сделки в Мегаплане система автоматически связывалась по IP с учетной системой, а также меняла там статус соответствующего заказа. Это оказалось невозможным, так как нельзя создать свой вариант действия в системных скриптах.

Также можно установить уровень прав пользователя в Транзакции: кто какие параметры видит, кто какие данные может изменять и т.д.Кроме того, вы можете добавить свои собственные настраиваемые поля, комментарии и другие важные данные в схему транзакции.
Например, для одного из клиентов на этапе согласования сметы (проекта) мы добавили поле «Требуется согласование с генеральным директором заказчика» с вариантами ответа Да/Нет. А если ответ В этом имуществе было указано «Да», руководство компании дополнительно контролировало этот этап сделки.

Недостатком работы с дополнительными полями, пусть и небольшими, я считаю невозможность указать необходимость такого поля для любого типа Сделки.Вы можете добавить некоторые свойства только к конкретной схеме транзакции. В результате, чтобы добавить, например, идентификатор транзакции, необходимо добавить это поле в каждую из возможных схем отдельно.

Работа менеджера со сделкой

Каждая новая продажа в Мегаплане начинается со Сделки. После создания документа Сделки необходимо выбрать схему, по которой она будет проводиться. Далее можно будет указать сумму сделки, прикрепить некоторые документы, добавить данные о товарах и услугах, которые нужны клиенту.

Итак, в Сделке можно указать:

  • Схема сделки
  • Форма оплаты
  • Тип доставки
  • Интеграция с интернет-магазином для автоматического создания транзакции
  • Импорт запланированных заказов 900 перечень товаров или услуг, а также сумма сделки
  • Разместить комментарий к данной сделке
  • Изменить статус сделки

И здесь возникает проблема, общая практически для всех CRM-систем при работе с продажей товаров.Для того, чтобы продать те или иные позиции, необходимо знать их точное количество на складе, не забронированы ли они другими покупателями и т.д. Все это возможно при создании расходного документа или счета в учетной системе, используемой компанией. А в CRM можно только зафиксировать пожелания клиента и получить предварительную сумму заказа, без учета наличия или отсутствия товарных позиций, а также возможных скидок и акций.
В CRM-системе нет и не может быть фактических товарных остатков, в связи с чем невозможно выставление счетов, формирование каких-либо продаж товаров со скидками, работа с ценообразованием и т.п.

Кроме того, CRM Мегаплан, как и большинство подобных систем, не предусматривает скидок и специальных цен для разных категорий клиентов. Те. предполагается, что менеджер вручную укажет перечень товаров, их количество, после чего сравнит цены и укажет, опять же, вручную все скидки и акции. Трудно представить, что какая-либо серьезная компания, работающая с учетной системой, будет использовать такой инструмент и предоставлять своим клиентам различные варианты скидок и специальных цен.

Таким образом, при работе с Операциями в CRM Мегаплан чаще всего никто не использует перечень товаров, их количество и цену. Для компаний, которые работают с B2B продажами, это будет дублирование работы, так как все счета и расходные документы удобнее создавать в учетной системе (1С или любой другой). Для интернет-магазина эти данные также будут избыточны, так как в большинстве случаев интернет-магазин интегрируется с 1С или другой системой, которая автоматически формирует пакет документов для продажи товаров.В результате возможность выставления счета или других финансовых документов из CRM Мегаплан становится избыточной.

Сами по себе Транзакции, как инструмент, универсальны, удобны и продуманы. Но в них есть и ненужные вещи, которые, на мой взгляд, во многих случаях нельзя использовать, а если и можно, то это становится излишним дублированием.

Дополнительные возможности для Сделок

При работе со Сделками менеджер может дополнительно планировать некоторые дела прямо в Сделке.Это может быть звонок, встреча, подготовка документов и другие действия. Эти функции больше относятся к Диспетчеру задач, чем к CRM-системе.

Кроме того, при изменении статуса операции возможно создание Счетов, Договоров и других документов. Но все это реализовано на простейшем уровне. И я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кому-то из клиентов эти возможности пригодились.

Здесь возможности работы с Транзакциями ограничены.Как CRM система оказалась очень простой, понятной и даже удобной, но в то же время настолько ограниченной в функционале, что часто после знакомства с Мегапланом мои клиенты отказывались от этой системы в пользу других CRM.

Счета

В системе Мегаплан есть такое понятие, как Аккаунт. Эти объекты имеют гибкие настройки, это и внешний вид, и наличие различных формул, которые помогут автоматизировать процесс создания Аккаунта. Но конструктор шаблонов аккаунтов по-прежнему очень ограничен функционально.Шаблоны учетных записей жестко закодированы, и если вам нужно, например, добавить поле, вы не можете этого сделать. Такие ограничения тоже не очень удобны.

Учетные записи могут создаваться автоматически на основе Транзакции. Счета имеют свои статусы, но все же реализация Счетов в Мегаплане не самая удобная и функциональная.

Отчеты

Отчеты в Мегаплане тоже не доработаны. Максимум, что можно сделать, это создать свой отчет из предложенных вариантов, но их очень мало.Те. Из готового списка можно выбрать поля и столбцы, которые будут присутствовать в отчете. Но это все, что Мегаплан предлагает пользователям. Форма вывода также будет простой. Reporting API, т.е. загрузка данных в какую-либо другую систему, здесь не предусмотрена. Также нельзя объединять в одном отчете разные направления работы, например нельзя объединить в одном отчете Задачи и Сделки. Вам придется создать два отчета, а затем проанализировать их уже вне системы.

Плюс Мегаплана — это простота настройки отчетов.Процесс настройки настолько удобен и интуитивно понятен, что вам не нужно привлекать специалистов для создания нового отчета.

Интеграция

На сегодняшний день очень актуальна интеграция CRM-системы с другими системами учета товаров и услуг, со справочниками клиентов или интернет-магазином, с телефонией, почтой и другими функциями, необходимыми для работы отдела продаж. Без качественной интеграции усложняется автоматизация, в итоге вся система становится излишне громоздкой, требует дополнительного времени на ручную отчетность, в итоге сотрудники компании начинают саботировать дополнительную работу, и, как следствие, такое решение «в коробке».

В Мегаплане реализовано:

  • Импорт/экспорт Клиентов в файл Excel. Очень простое и достаточно универсальное решение, подходящее для обмена данными с разными системами
  • Экспорт отчетов в файл Excel. Учитывая довольно скромную отчетность, реализованную в системе Мегаплан, экспорт отчетов поможет в создании более сложной аналитики
  • Работа с почтой. Вы можете отправлять письма от Мегаплана и получать их прямо в системе
  • Собственная телефония.Функция необходима для автоматизации учета и контроля звонков менеджера
  • Интеграция с интернет-магазином. Это достаточно сложно, но возможность автоматического создания Сделок и Клиентов на основе данных из интернет-магазина присутствует

Импорт и Экспорт в Excel не нуждается в отдельном описании, здесь все функции стандартны и широко известны. О других возможностях Мегаплана стоит поговорить подробнее.

Интеграция с почтой

Работать с почтой очень просто, а возможности почты ограничены.Некоторый минус в том, что почта не имеет своих закладок в интерфейсе, и поэтому искать ее не так удобно, как хотелось бы.

Набор функций в почтовом сервисе минимальный. Пользователи могут получать и отправлять почту так же легко, как и в любом почтовом сервисе, могут пользоваться адресной книгой, прикреплять файлы к письмам. В целом, использование обычного пользовательского интерфейса в почте Мегаплана не вызовет никаких проблем.

К сожалению, привязать какой-то автоматический алгоритм обработки почты в Мегаплан нельзя.Таким образом, вся почта поступает в одну общую папку «Входящие», и создать скрипт, который бы распределял письма, например, по менеджерам, в Мегаплане не получится.

Интеграция и Телефония

Телефония в Мегаплане своя, и доступ к ней предоставляется всем клиентам по умолчанию. В системе предусмотрена возможность интеграции с двумя услугами телефонии, но обе они малоизвестны и не распространены. Кроме того, вы можете пользоваться собственной телефонией от Мегаплан.

Система Мегаплан предлагает свою «виртуальную АТС», с одним общим исходящим номером для всех ваших сотрудников и с личными номерами внутри системы. Следовательно, вы не можете подключить свою АТС к этой телефонии.

С другой стороны, если у вас нет АТС в офисе, то вы можете получить ее виртуальный аналог в системе Мегаплан. Эта телефония подключается быстро и просто, не требует покупки специального оборудования, звонки осуществляются из браузера. Но есть заметный недостаток: более простой (вплоть до примитивности) телефонии я лично даже не припомню.

Функции телефонии:

  • Подстановочный номер. Вы можете указать любой номер телефона, который принадлежит вам. Этот номер увидят люди, которым вы и ваши сотрудники будете звонить из Мегаплана
  • Собственные тарифы и возможность пополнения баланса
  • Возможность внутренних звонков внутри системы

Мегаплан нигде об этом прямо не пишет, но вроде как используют телефонию VoxImplant, которую использует Битрикс для реализации собственной телефонии.Как известно, «1С» купила по 50% и «Битрикса», и «Мегаплана». А потому совместное использование некоторых программных продуктов в данном случае неудивительно.

О том, что такое VoxImplant и как он работает, вы также можете прочитать в моей статье о системе Битрикс24.

Кроме того, в Мегаплане внутренняя телефония может быть интегрирована с телефонией Oktell, которая работает как провайдер и предлагает в том числе собственную телефонию, что сегодня не относится к распространенным продуктам цифровой телефонии.

Аналогичная ситуация с интеграцией с телефонией «Простые звонки». Компания малоизвестна. При этом на сайте Simple Calls пишут, что поддерживают интеграцию со многими популярными сервисами, но использовать дополнительные сервисы-посредники для интеграции — не лучшее решение.

Интеграция с интернет-магазином

Мегаплан предоставляет возможность интеграции Транзакций с интернет-магазином. Честно говоря, я никогда не реализовывал эту функцию на практике, поэтому много рассказывать об этой возможности не буду.

Для передачи данных здесь используется формат CommerceML, что мне показалось не самым простым и удобным решением. На сайте написано так:

С помощью этой настройки вы можете интегрировать свой интернет-магазин с модулем продаж для автоматического создания сделок. Для этого сторонний сайт может отправлять запросы в Мегаплан, передавая параметры заказа в формате CommerceML 2. Сделки будут создаваться в указанной схеме продаж и статусе от имени выбранного пользователя. Подробная спецификация по запросу доступна в руководстве.

Таким образом, вам нужно указать, какую схему следует использовать для какого случая, и Сделки будут создаваться автоматически после получения данных от интернет-магазина. Но все мы знаем, что формат CommerceML 2 — это продукт от 1С, он достаточно специфический, громоздкий и не очень удобный. Скорее всего, специалисты Мегаплана стремились обеспечить в первую очередь интеграцию с Битрикс. Почему они выбрали именно этот способ интеграции, а не по API, что, на мой взгляд, было бы логичнее и удобнее, знают только они.

Также в Мегаплане предусмотрена настройка автоматического Импорта заказов по определенному расписанию. Как это работает, я так и не увидел, потому что у меня не было ни одного клиента, который хотел бы воспользоваться этими возможностями.

Я считаю, что если у вас много заказов, то эта система вам не подойдет, и обычно я предлагаю другую CRM систему, которая больше ориентирована на интеграцию и автоматизацию работы с заказами. А при небольшом количестве заказов возможности интеграции, чаще всего, не нужны.

API

API в Мегаплане — это удобный и достаточно мощный инструмент, с помощью которого можно организовать обмен данными между Мегапланом и вашими приложениями, используя для этого специальные запросы.

Используя синтаксис API, вы можете создавать методы для добавления новых сотрудников или постановки некоторых задач, для получения списка клиентов и т. д.

Я считаю, что API Мегаплана хорошо продумано, очень хорошо документировано и обширно. Подробно останавливаться на этих возможностях не вижу смысла, так как в принципе они мало чем отличаются от аналогичных возможностей в других системах, а особенности решения той или иной задачи описаны в справочных разделах Мегаплана.

Сводка

Мегаплан — очень простая система, в контексте CRM простота настройки и эксплуатации доходит даже до примитивности. Если рассматривать список возможностей в целом, то можно сказать, что Мегаплан — это не CRM-система с элементами Task management, а скорее Task-система с некоторыми элементами CRM.

CRM система — что это и как работает?

Автоматизация давно перестала быть привилегией только крупного бизнеса. ИТ-технологии развились до такой степени, что разработки стали финансово доступны малым и средним компаниям.Особенно большой интерес мы наблюдаем к облачным CRM-системам, таким как SugarCRM. Ведь о crm системе для бизнеса сегодня не говорит только ленивый. Но мало кто может объяснить простыми словами, что это такое, для чего оно нужно и сколько стоит. Более 10 лет мы разрабатываем Мегаплан, CRM-систему собственной разработки. Сегодня на примере нашего обновленного интерфейса мы покажем, какие функции должны быть в такой программе, и чем ее можно дополнить при необходимости.

Что должно быть в CRM системе?

Термин CRM в переводе с английского означает управление взаимоотношениями с клиентами.По сути, это выстраивание долгосрочных отношений с клиентской базой для поддержания лояльности и поощрения повторных покупок. Например, у вас есть магазин снаряжения для фехтования, и вы поддерживаете связь со своими клиентами, чтобы вместе мы могли «расти в спорте». Сначала вы продаете ему снаряжение и оружие для новичков, затем для профессионального спорта и показательных выступлений. Чтобы стимулировать покупки и исключить уход к конкурентам, вы регулярно напоминаете о себе, объясняете особенности этого вида спорта, поздравляете с праздниками, делаете скидки.Это профессиональный CRM-подход к продажам.

На самом деле малому бизнесу и не только нужен инструмент, который позволит реализовать такую ​​клиентскую стратегию: напомнит о звонке, сделает рассылку, сохранит историю заказов. Вот почему они покупают CRM для продаж. Автоматизируя основные процессы, CRM помогает «быть на одной волне с клиентами», получать от них больше заказов и устранять ошибки коммуникации. Как это выглядит в реальности?

Для начала сформулируйте для себя, зачем вам нужна CRM.Это ключевой вопрос, ответив на который вы сразу определитесь с выбором и не потратите лишних денег. Каждый день разработчики расширяют возможности CRM-продуктов: добавляют интерактивность, игровые элементы, встраивают нетипичный функционал. Зачастую компании не используют весь набор, и при этом переплачивают за него. Если раньше CRM ассоциировалась только с продажами, то сегодня она может автоматизировать вообще любой бизнес-процесс. Например, если вы занимаетесь полиграфией, вы можете настроить собственную воронку статусов и получить crm-систему для типографии.

Какой аналог «Мегаплана»? — CRM

Добрый вечер, помогите, может кто знает есть ли crm/erp система наиболее подходящая для наших задач
Нужна
1. Правильное управление проектами
2. Шаблоны проектов
3. Пользовательские поля (настраиваемые самостоятельно без программист) проекты
4. Фильтры и сортировка проектов по всем полям, включая пользовательские. Возможность сохранения фильтров
5. Задачи и подзадачи
6. Контрольные листы
7. Шаблоны задач
8.Пользовательские поля в задаче.
9. Создание разных типов задач, каждый тип с разными настраиваемыми полями
10. Фильтры/сортировка задач, возможность сохранения фильтров
11. Приоритеты задач и т. д.
12. Настройка ограничений доступа
13. Возможность настройки доступа и отображение информации
14. Гант.
15. Самостоятельная настройка приоритетов в проекте («мегаплан» как-то не могу настроить)
16. Автоматизация задач (т.е. создание набора шаблонов задач в зависимости от каких-либо триггеров, например прошедшее время, выполненная какая-либо задача
17.Пользовательские переменные в задачах (например, добавление двух разных полей и, например, срок выполнения задачи рассчитывается как поле 1, умноженное на поле 2
18. Планирование ресурсов
19. Удобный интерфейс для полевого персонала (например, им не нужно смотрите весь проект, в календаре уходят только задачи проекта с галочкой)
20. Мобильное приложение
21. Интеграция с crm Битрикс или встроенная в нее
22. Чат Общее, проект, задача
23. Облачное хранилище
24. возможность добавить заказчика в проект (в экстранете Битрикс называется)
25.Шаблоны документов
26. Финансовый/управленческий учет проект
27. Интеграция с банковскими счетами, отчетами и другими документами на основе шаблонов. Если например можно будет оплачивать через эквайринг в заданиях и настраивать их выполнение, оплата вообще будет огонь, но я думаю это все фантастика.
28. Гибкий в настройках и не грузится как битрикс24
Битрикс не подходит хотя бы потому что нет настраиваемых полей в проектах и ​​соответственно фильтр по этим полям окошко настройки не рассматриваю т.к. я дешевый.В Excel хоть бы чат был.

6 ответов

Планфикс. Вроде есть все, что вы перечислили. Любые настраиваемые поля и шаблоны для любой настройки.

Битрикс 24, очень комфортная обстановка в классе. Гораздо проще «мегаплан» и имеет больше интересных функций и инструментов. Почти все пункты вы там написали.

Решения, которые точно будут тут. Приоритезируйте свои желания, сократите список функций, разделим функции по казуарам, подберите набор инструментов, которые можно связать.

Попробуйте weeek.ru Достаточно гибкий на мой взгляд сервис, большинство этих пунктов есть в мобильном приложении точно не знаю, пользуюсь только веб версией

Заходите на сайт startpack.ru и ставьте опции. Сервис отфильтрует решение. Не удалось переместиться на один каталог выше. Есть и полезные решения, но не все обозначенные как CRM. Выше рекомендованного Битрикс24. Не жалует, потому что решение многофункциональное и сложный в освоении был опыт. Но если пойдете, то пользуйтесь.

Найдите больше вопросов по тегам CRMERPMegaplanProject management

Считыватель визитных карточек Megaplan — Бесплатная загрузка и обзоры программного обеспечения

Считыватель визитных карточек для Megaplan CRM — это самый простой и быстрый способ сохранить информацию о ваших визитных карточках в Megaplan CRM. Сфотографируйте визитную карточку, и Business Card Reader для Megaplan CRM мгновенно экспортирует все данные карты прямо в вашу CRM-систему. Более того, это инновационное решение позволяет узнать больше информации о вашем потенциальном клиенте, партнере или коллеге.Всего два касания, и вы получите следующую информацию с высоты птичьего полета: — личная информация: интересы, навыки, контакты в социальных сетях, фотографии и т. д. информация о компании: размер, отрасль, филиальная сеть, недавняя деятельность и т. д. КАК ЭТО УСТРОЕНО 1. Сфотографируйте визитку — приложение распознает ее автоматически 2. Предварительный просмотр и сохранение результатов ОСОБЕННОСТИ — Простой и интуитивно понятный интерфейс — Встроенный мастер интеграции исключительно для Мегаплан CRM — Возможность распознавания визитных карточек из сохраненных ранее изображений карточек — Поддерживается 25 языков распознавания — Поддерживается многоязычное распознавание карт — Автоматически добавлять код телефона страны, если код отсутствует в телефонном номере визитной карточки — Быстрый процесс распознавания (улучшена скорость распознавания фотографий визиток UltraHD) — Точное преобразование данных визитных карточек (с использованием технологии интеллектуального оптического распознавания текста) — Предварительный просмотр результатов и внесение необходимых изменений перед сохранением — Добавляйте текстовые и голосовые заметки для каждой визитной карточки — Перейдите к контактному адресу на карте — Мгновенное сохранение результатов одним касанием (в CRM, телефонные контакты или контакты gmail) — Зашифрованное соединение с сервером распознавания для максимальной безопасности данных — Это не нарушает никаких законов или прав на неприкосновенность частной жизни — Он всегда хранит ваши контакты в безопасности и в одном месте Уникальные черты* — Получить более расширенную информацию о человеке на лету из базы данных daaata.io: Название компании, Должность, Должность, Адрес, Профили в социальных сетях (Facebook, Linkedln и Twitter), мессенджерах и т.д.** — Отправить письмо со своей контактной информацией сохраненному контакту — Сохранить местоположение процесса распознавания визитных карточек * функция доступна в версии CRM Pro ** лучше всего подходит для США и Европы

Программное обеспечение CRM в Дубае, ОАЭ

megaplan.ae Поиск Google Показать


Программное обеспечение CRM в Дубае, ОАЭ
megaplan.ae
Теперь доступно новое программное обеспечение CRM в Дубае.Мегаплан предлагает эффективные инструменты для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов.

Генератор доменных имен


megaplanvenue.ae, megaplansun.ae, megaplanranger.ae, megaplanreach.ae, megaplannano.ae, megaplanunit.ae, megaplanmoon.ae, megaplanquality.ae, megaplandegree.ae, megaplanwest.ae, megaplanextreme.ae, megaplansuccess.ae, megaplanchance. ae, megaplanserendipity.ae, megaplanworker.ae, megaplanbusters.ae, megaplandiscreet.ae, megaplansmash.ae, megaplancontrol.ae, megaplansurf.ae, megaplaneffect.ae, megaplandetail.ae, megaplansynergy.ae, megaplansimply.ae, megaplansurplus.ae, megaplancastle.ae, megaplandrive.ae, megaplanhatch.ae, megaplanfield.ae, megaplanhow.ae,

Ошибки


Орфографические ошибки при поиске в Интернете megaplan.ae .

www.egaplan.ae, www.mbegaplan.ae, www.begaplan.ae, www.mhegaplan.ae, www.hegaplan.ae, www.mhegaplan.ae, www.hegaplan.ae, www.meegaplan.ae, www. eegaplan.ae, www.miegaplan.ae, www.iegaplan.ae, www.m.egaplan.ae, www..egaplan.ae, www.megaplan.ae, www. egaplan.ae, www.mgaplan.ae, www.me1gaplan.ae, www.m1gaplan.ae, www.me2gaplan.ae, www.m2gaplan.ae, www.mecgaplan.ae, www.mcgaplan.ae, www.mefdgaplan. ae, www.mfdgaplan.ae, www.meggaplan.ae, www.mggaplan.ae, www.mehgaplan.ae, www.mhgaplan.ae, www.me5gaplan.ae, www.m5gaplan.ae, www.meaplan.ae, www.megfaplan.ae, www.mefaplan.ae, www.megraplan.ae, www.meraplan.ae, www.megaplan.ae, www.meaplan.ae, www.meghjaplan.ae, www.mehjaplan.ae, www.megvaplan.ae, www.mevaplan.ae, www.meg aplan.ae, www.me aplan.ae, www.meg yaplan.ae, www.me yaplan.ae, www.meg.aplan. ae, www.me.aplan.ae, www.megcaplan.ae, www.mecaplan.ae, www.megplan.ae, www.megaeplan.ae, www.megeplan.ae, www.megarplan.ae, www.megrplan. ae, www.megafplan.ae, www.megfplan.ae, www.megavplan.ae, www.megvplan.ae, www.megaxplan.ae, www.megxplan.ae, www.megalan.ae, www.megapolan.ae, www.megaolan.ae, www.megapolan.ae, www.megaolan.ae, www.megalan.ae, www.megalan.ae, www.megap-lan.ae, www.mega-lan.ae, www.megap.lan.ae, www.mega.lan.ae, www.megapan.ae, www.megapl?an.ae, www.megap?an. ae, www.megapl:an.ae, www.megap:an.ae, www.megaplian.ae, www.megapian.ae, www.megapl,an.ae, www.megap,an.ae, www.megapl an .ae, www.megap an.ae, www.megaploan.ae, www.megapoan.ae, www.megaplan.ae, www.megapan.ae, www.megapln.ae, www.megaplaen.ae, www.megaplen. ae, www.megaplarn.ae, www.megaplrn.ae, www.megaplafn.ae, www.megaplfn.ae, www.megaplavn.ae, www.megaplvn.ae, www.megaplaxn.ae, www.megaplxn.ae, www.megapla.ae, www.megaplanb.ae, www.megaplab.ae, www.megaplang.ae, www.megaplag.ae, www.megaplanh.ae, www.megaplah.ae, www.megaplanj. ae, www.megaplaj.ae, www.megaplanm.ae, www.megaplam.ae, www.megaplan.ae, www.megapla.ae, www.megaplan.ae1, www.megaplan.a1, www.megaplan.ae2, www.megaplan.a2, www.megaplan.aec, www.megaplan.ac, www.megaplan.aefd, www.megaplan.afd, www.megaplan.aeg, www.megaplan.ag, www.megaplan.aeh, www. megaplan.ah, www.megaplan.ae5, www.megaplan.a5, www.megaplan.aee, www.megaplan.ee, www.megaplan.are, www.megaplan.re, www.megaplan.afe, www.megaplan.fe, www.megaplan.ave, www.megaplan.ve, www.megaplan.axe, www.megaplan. хе,

Ошибки расширения TLD


megaplan.com, megaplan.ru, megaplan.net, megaplan.org, megaplan.de, megaplan.jp, megaplan.uk, megaplan.br, megaplan.pl, megaplan.in, megaplan.it, megaplan.fr, megaplan. au, megaplan.info, megaplan.nl, megaplan.ir, megaplan.cn, megaplan.es, megaplan.cz, megaplan.ua, megaplan.ca, megaplan.кр, megaplan.eu, megaplan.biz, megaplan.za, megaplan.gr, megaplan.co, megaplan.ro, megaplan.se, megaplan.tw, megaplan.vn, megaplan.mx, megaplan.tr, megaplan.ch, megaplan.hu, megaplan.at, megaplan.be, megaplan.tv, megaplan.dk, megaplan.me, megaplan.ar, megaplan.sk, megaplan.us, megaplan.no, megaplan.fi, megaplan.id, megaplan. xyz, megaplan.cl, megaplan.by, megaplan.nz, megaplan.ie, megaplan.il, megaplan.pt, megaplan.kz, megaplan.my, megaplan.lt, megaplan.io, megaplan.hk, megaplan.cc, megaplan.ru, мегаплан.edu, megaplan.pk, megaplan.su, megaplan.рф, megaplan.bg, megaplan.th, megaplan.top, megaplan.lv, megaplan.hr, megaplan.pe, megaplan.rs, megaplan.club, megaplan.ae, megaplan.si, megaplan.az, megaplan.ph, megaplan.pro, megaplan.ng, megaplan.tk, megaplan.ee, megaplan.mobi, megaplan.asia, megaplan.ws, megaplan.ve, megaplan.pw, megaplan. sa, megaplan.gov, megaplan.cat, megaplan.nu, megaplan.ma, megaplan.lk, megaplan.ge, megaplan.tech, megaplan.online, megaplan.uz, ​​megaplan.is, megaplan.fm, megaplan.lu, мегаплан.я, megaplan.bd, megaplan.to, megaplan.ke, megaplan.name, megaplan.uy, megaplan.ec, megaplan.ba, megaplan.ml, megaplan.site, megaplan.do, megaplan.website, megaplan.mn, megaplan.mk, megaplan.ga, megaplan.link, megaplan.tn, megaplan.md, megaplan.travel, megaplan.space, megaplan.cf, megaplan.pics, megaplan.eg, megaplan.im, megaplan.bz, megaplan. la, megaplan.py, megaplan.al, megaplan.gt, megaplan.np, megaplan.tz, megaplan.kg, megaplan.cr, megaplan.coop, megaplan.today, megaplan.qa, megaplan.dz, megaplan.Токио, megaplan.ly, megaplan.bo, megaplan.cy, megaplan.news, megaplan.li, megaplan.ug, megaplan.jobs, megaplan.vc, megaplan.click, megaplan.pa, megaplan.guru, megaplan.sv, megaplan.aero, megaplan.work, megaplan.gq, megaplan.ag, megaplan.jo, megaplan.rocks, megaplan.ps, megaplan.kw, megaplan.om, megaplan.ninja, megaplan.af, megaplan.media, megaplan. Итак, megaplan.win, megaplan.life, megaplan.st, megaplan.cm, megaplan.mu, megaplan.ovh, megaplan.lb, megaplan.tj, megaplan.gh, megaplan.ni, megaplan.re, megaplan.скачать, megaplan.gg, megaplan.kh, megaplan.cu, megaplan.ci, megaplan.mt, megaplan.ac, megaplan.center, megaplan.bh, megaplan.hn, megaplan.london, megaplan.mo, megaplan.tips, megaplan.ms, megaplan.press, megaplan.agency, megaplan.ai, megaplan.sh, megaplan.zw, megaplan.rw, megaplan.digital, megaplan.one, megaplan.sn, megaplan.science, megaplan.sy, megaplan. красный, megaplan.nyc, megaplan.sd, megaplan.tt, megaplan.moe, megaplan.world, megaplan.iq, megaplan.zone, megaplan.mg, megaplan.academy, megaplan.мм, megaplan.eu, megaplan.gs, megaplan.global, megaplan.int, megaplan.sc, megaplan.company, megaplan.cx, megaplan.video, megaplan.as, megaplan.ad, megaplan.bid, megaplan.moscow, megaplan.na, megaplan.tc, megaplan.design, megaplan.mz, megaplan.wiki, megaplan.trade, megaplan.bn, megaplan.wang, megaplan.paris, megaplan.solutions, megaplan.zm, megaplan.city, megaplan. социальные, megaplan.bt, megaplan.ao, megaplan.lol, megaplan.expert, megaplan.fo, megaplan.live, megaplan.host, megaplan.sx, megaplan.marketing, megaplan.образование, megaplan.gl, megaplan.bw, megaplan.berlin, megaplan.blue, megaplan.cd, megaplan.kim, megaplan.land, megaplan.directory, megaplan.nc, megaplan.guide, megaplan.mil, megaplan.pf, megaplan.network, megaplan.pm, megaplan.bm, megaplan.events, megaplan.email, megaplan.porn, megaplan.buzz, megaplan.mv, megaplan.party, megaplan.works, megaplan.bike, megaplan.gi, megaplan. веб-камера, megaplan.gal, megaplan.systems, megaplan.ht, megaplan.report, megaplan.et, megaplan.pink, megaplan.sm, megaplan.jm, megaplan.обзор, megaplan.tm, megaplan.ky, megaplan.pg, megaplan.pr, megaplan.tools, megaplan.bf, megaplan.je, megaplan.tl, megaplan.photos, megaplan.pub, megaplan.tf, megaplan.cool, megaplan.fj, megaplan.отзывы, megaplan.поддержка, megaplan.watch, megaplan.yt, megaplan.date, megaplan.technologies, megaplan.укр, megaplan.mr, megaplan.услуги, megaplan.фотография, megaplan.vg, megaplan. сообщество, megaplan.gd, megaplan.lc, megaplan.help, megaplan.market, megaplan.photo, megaplan.codes, megaplan.dj, megaplan.mc, megaplan.gallery, megaplan.wtf, megaplan.uno, megaplan.bio, megaplan.black, megaplan.bzh, megaplan.free, megaplan.ink, megaplan.mw, megaplan.audio, megaplan.plus, megaplan.chat, megaplan.domains, megaplan.gy, megaplan.ooo, megaplan.tel, megaplan.training, megaplan.онлайн, megaplan.deals, megaplan.taipei, megaplan.cash, megaplan.gift, megaplan.scot, megaplan.sr, megaplan. лагерь, megaplan.cloud, megaplan.house, megaplan.vu, megaplan.bi, megaplan.careers, megaplan.team, megaplan.istanbul, megaplan.музей, megaplan.love, megaplan.москва, megaplan.coffee, megaplan.desi, megaplan.menu, megaplan.money, megaplan.software, megaplan.cv, megaplan.hosting, megaplan.wf, megaplan.ye, megaplan.care, megaplan.direct, megaplan.international, megaplan.run, megaplan.бел, megaplan.church, megaplan.gm, megaplan.onl, megaplan.ren, megaplan.sl, megaplan.vision, megaplan.bar, megaplan.cards, megaplan. обмен, megaplan.school, megaplan.sz, megaplan.bank, megaplan.boutique, megaplan.fit, megaplan.kitchen, megaplan.киви, megaplan.ventures, megaplan.amsterdam, megaplan.bb, megaplan.dm, megaplan.style, megaplan.brussels, megaplan.clothing, megaplan.dating, megaplan.wien, megaplan.bs, megaplan.business, megaplan.casino, megaplan.pictures, megaplan.ax, megaplan.cricket, megaplan.energy, megaplan.estate, megaplan.farm, megaplan.gp, megaplan.institute, megaplan.nagoya, megaplan.place,

ср. популярный. Платные и бесплатные crm системы: рейтинг лучших

По мере развития бизнеса каждый предприниматель сталкивается с необходимостью внедрения программного обеспечения, способного упростить процесс планирования процессов, учета клиентов, хранения документации, контроля эффективности сотрудников, выполнения текущих задач.Со всеми этими задачами качественно справляются специальные программы, сокращенно CRM (CRM). Популярные CRM-системы различаются по назначению и функционалу. При правильном выборе они являются мощным инструментом для экономии времени и эффективного повышения производительности. Помощь в выборе функциональной надежной CRM-системы, рейтинг популярности которой подтверждают положительные отзывы, поможет ежегодно составляемый топ лучших программных продуктов.

Список задач, которые необходимо решить в конкретном случае

CPM имеет массу функций, способных упростить повседневную работу — контролировать процесс продаж, управлять проектами, поддерживать взаимодействие между отделами.Прежде чем приступить к выбору лучшей платформы, следует составить список конкретных рабочих задач, для решения которых потребуется программное обеспечение. Также необходимо определить его функционал, технические требования, сотрудников, которые будут использовать его в своей работе.

В большинстве случаев CRM-система предназначена для:

  • для систематизации процесса сбора, хранения информации — контактов реальных и потенциальных клиентов;
  • контролировать процесс взаимодействия с клиентами, добиваясь повышения уровня обслуживания, эффективности маркетинга и продаж;
  • автоматизировать получение статистических отчетов.

Внимание! Грамотное использование возможностей CRM может влиять на уровень продаж, повышая их

Знакомясь более подробно с вариантами прикладного ПО, представленными на рынке, рекомендуется обратить внимание на возможности управления проектами и коммуникациями, наличие готовых бизнес-процессов, особенности работы с документацией, а также как вероятность расширения программного обеспечения и настройки.

Бесплатно

Потребность в интеграции crm-систем для ведения клиентской базы, контроля качества обслуживания одинаково высока как у стартапов, так и у малого бизнеса, а также у крупных компаний. Если последние могут позволить реализовать самый функциональный (читай — самый дорогой) СРМ, то ограниченные финансовые возможности (как правило) первых и вторых не позволяют им пользоваться дорогими платными инструментами без предварительного тестирования покупки. . Подборка бесплатных версий CRM-платформ позволит вам оценить возможность интеграции такого продукта в конкретный бизнес, а также определить оптимальный вариант.

Клиентская база

Бесплатная версия этой платформы позволяет автоматизировать процесс ведения бизнеса. С его помощью можно вести учет клиентов, контролировать ведение задач, счетов, отчетов, осуществлять персонализированную СМС-рассылку по электронной почте. В бесплатном формате он доступен для 10 пользователей, неограничен во времени и не требует программиста для настройки. Клиентская база использует облачные технологии для хранения данных.

Рабочая секция

Бесплатная версия платформы рассчитана на 5 пользователей.С его помощью можно разделить текущие дела на 2 проекта, определить задачи, подзадачи, время выполнения и приоритеты. Эта CRM-система предоставляет доступ к файловому хранилищу объемом 0,1 ГБ. Его интерфейс интуитивно понятен, прост в использовании, техническая поддержка находится на высоком уровне.

Монитор CRM Lite

Функционал бесплатной версии ограничен: с программой может работать только 1 пользователь. Зато не требует дополнительного ПО и дает хорошие возможности для упрощения процесса управления — создание подробной аналитики, управление проектами, ведение учета.Эту программу вряд ли стоит рассматривать как идеальный вариант для организации бизнес-процессов в долгосрочной перспективе, однако на начальном этапе развития бизнеса она станет идеальным помощником.

ASoft CRM Бесплатно

Специально разработан для нужд малого бизнеса. Рассчитан на 1 пользователя и имеет ограниченный функционал, позволяющий планировать работу и получать отчеты, хранить информацию о клиентах.

Битрикс 24

По мнению большинства, это лучшая система CPM.Также имеет бесплатную версию, доступную для 12 пользователей. С его помощью они могут пользоваться стандартными бизнес-инструментами, мобильными приложениями, общаться в социальных сетях, чате, почте. Кроме того, пользователи могут хранить данные в облаке, для чего специально выделено 5 ГБ.

Hubspot CRM

Самая популярная англоязычная бесплатная программа среди российской аудитории (нерусские программы вообще пользуются минимальным спросом из-за большого выбора русскоязычных). Функционал минимальный, но очень простой, позволяет быстро разобраться в принципе работы системы.

Многие платные системы CPM предлагают бесплатные пробные версии на 2-4 недели. Например, amoCRM, Мегаплан, РосБизнесСофт, ZohoCRM, ManageEngine

Используя бесплатную пробную версию, вы можете на практике проверить, как та или иная программа соотносится с рабочими процессами. Если результат не устраивает, всегда есть возможность попробовать другой.

Лучший из лучших

Некоторые современные CRM-системы не требуют покупки сервера и услуг системного администратора, так как используют облачные решения.Многие из них имеют компоненты расширения или могут быть настроены. Они прекрасно работают в браузере, на мобильном телефоне или планшете. Ежегодный рейтинг CRM-систем позволяет выбрать из всего многообразия предложений лучшие варианты. Список самых популярных платформ возглавляют Битрикс 24, Bmp online, amoCRM и Мегаплан.

Битрикс 24

Большая универсальная СРМ система с широким функционалом для автоматизации работы в любой компании.

Возможности позволяют:

  • вести учет клиентской базы;
  • контролировать эффективность продаж;
  • вести необходимую документацию;
  • управлять коммуникациями, задачами и проектами.

онлайн-продажи bmp

Сервис с набором готовых онлайн-инструментов. Имеет лаконичный интерфейс, встроенную телефонию, библиотеку процессов, удобную форму для работы с документами. Управление проектами представлено двумя разделами — задачи и проекты. Функционал позволяет создавать собственные бизнес-процессы.

amoCRM

Давно в топе лучших. Это облачная программа, не требующая больших затрат на внедрение.Он предназначен для поддержания клиентской базы. Имеет простой интуитивно понятный интерфейс и набор необходимых функций — позволяет отслеживать продуктивность сотрудников, составлять отчеты, строить воронки продаж и аналитику, рассылать клиентам рассылки.

Мегаплан

Сервис, позволяющий автоматизировать процесс продаж и планирования, общение и общение с покупателями. Вся информация о них хранится в структурированной базе данных, а CRM-платформа помогает отслеживать связанные с ней действия.Кроме того, Мегаплан позволяет создавать гостевые аккаунты, что дает возможность обсуждать проекты и выставлять счета прямо в программе.

ЗохоCRM

При рассмотрении лучших систем, разработанных для управления бизнес-процессами, нельзя не упомянуть. Его функционал сосредоточен в 3-х базовых модулях, кроме того, он включает в себя несколько компонентов расширения и способен интегрироваться с другими приложениями. Простота использования за счет простого, доступного интерфейса и оптимизации под популярные задачи — автоматизация продаж, сетевая совместная работа, взаимодействие с клиентами и лидами через социальные сети, работа в офисе.

СахарCRM

В облаке можно установить гибкую систему, легко настраиваемую на любом уровне, приспособленную к потребностям малого бизнеса. Его функционал включает в себя несколько базовых модулей, в том числе автоматизацию всего цикла продаж, управление проектами, документацию, отчетность, и может быть расширен за счет интеграции дополнительных приложений.

Управление службой поддержки двигателей Plus

Завершает обзор crm систем, признанных большинством пользователей лучшими.Этот продукт имеет английский и русский интерфейс, готовые шаблоны для создания отчетов, позволяет общаться с клиентами по электронной почте или через веб-форму в режиме онлайн. Интегрировав CRM-платформу ManageEngine в свой бизнес, вы сможете:

  • управление контактами;
  • ведущих клиентов и покупок;
  • обрабатываемых заказов.


Какую CRM систему выбрать

На данный момент есть огромное количество предложений. Облачные версии, как показывает практика, больше подходят для нужд малого бизнеса, чем коробочные, так как требуют меньше дополнительных затрат и технических подготовительных моментов.Коробочные версии CRM-систем требуют покупки собственного сервера и найма дополнительного программиста.

Несмотря на то, что каждая CRM имеет свои особенности, принцип работы у них у всех примерно одинаковый. Интерфейс amoCRM, Битрикс 24, ZohoCRM выглядит просто. Чуть сложнее будет разобраться с выводом BPM’online и SugarCRM.

Битрикс 24 обладает лучшими коммуникационными возможностями. В его функционал входит доступ к чату, ленте и, самое главное, к общению по проекту.Довольно ограниченный набор возможностей предлагают amoCRM и Hubspot CRM, что может быть вполне приемлемо на начальных этапах внедрения системы в небольших компаниях. Для более крупных фирм больше подходят программы с большим набором инструментов и процессов, такие как Мегаплан, Bmp интернет-продажи, Битрикс 24.

Суммировать

Доверие бизнеса к проверенным программным продуктам позволяет эффективно управлять продажами и маркетингом, повышая их продуктивность. Наиболее популярные CRM-системы предлагают оптимальный функционал, возможность его расширения и настройки, работу в десктопном приложении или мобильном устройстве.Выбор той или иной услуги индивидуален и зависит от формата компании, а также ее ежедневных рабочих задач. Используя бесплатные тестовые версии перед внедрением конкретной программы, вы сможете на практике убедиться, насколько выбранная CPM-система подходит для ведения конкретного бизнеса.

Здравствуйте! В этой статье мы поговорим о таком инструменте работы с клиентами, как CRM-система.

Сегодня вы узнаете:

  • Как работает CRM-система?
  • Как внедрить CRM-систему;
  • Как правильно пользоваться CRM-системой;
  • Примеры лучших CRM систем для бизнеса и фриланса.

Что такое CRM-система и как она работает

Может быть трудно уследить в голове, чем вы занимались за день. Чтобы ничего не забыть, заводим дневники. Но что делать, если вам нужно контролировать реализацию проектов компании, в которой работает не один десяток человек?

CRM-системы способны равномерно распределять задачи по срокам и между сотрудниками, а также контролировать их выполнение в режиме реального времени.

CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, что в переводе с английского означает «управление взаимоотношениями с клиентами».На самом деле понятие CRM-системы намного шире, они направлены не только на систематизацию работы с клиентами, но и на облегчение процесса управления организацией в целом.

CRM-системы — Это специальные программы для ЭВМ, автоматизирующие работу руководителя по распределению задач между сотрудниками, планированию выполнения проектов, учету клиентов, контролю сроков и выполнению задач.

Чтобы понять, что вам нужна crm-система, рассмотрим основные принципы ее работы:

  • Информация о клиенте, задачах, сроках и исполнителях теперь будет храниться в базе данных CRM-системы.Вам поступил звонок от клиента для внесения изменений в его заказ, вы должны немедленно ввести эту информацию в систему. Ничто не должно быть упущено, все должно быть зафиксировано, иначе CRM-система не принесет вам ничего, кроме проблем.
  • У каждого из ваших сотрудников будет свой профиль в системе. Этот профиль будет определять количество информации, которая будет доступна конкретному сотруднику. Это позволяет сотрудникам сосредоточиться только на задачах, которые они должны выполнять, и избежать утечки информации.
  • Информация о выполнении той или иной задачи при работе в CRM-системе постоянно обновляется. То есть сотрудник выполняет свою работу поэтапно, что сразу фиксируется системой.
  • CRM-система анализирует весь процесс выполнения задач, выделяя проблемные моменты в работе.

Если обобщить принципы работы CRM-системы, то можно сделать вывод, что CRM-система – это учетная система, своеобразное хранилище информации о клиенте и истории взаимодействия с ним, задачах и исполнителях, сроках и исполнении процесс, который позволяет анализировать все эти процессы для дальнейшего повышения эффективности компании.

Казалось бы, CRM-система облегчает задачи руководителя и усложняет жизнь рядовому сотруднику, но это не так.

Системы CRM имеют особое значение для фрилансеров:

  • Напомнить вам, что вам нужно сделать в первую очередь;
  • Позволяет всегда контролировать сроки сдачи работ, избегая аварийных работ;
  • Он позволит вам сохранить всех клиентов, с которыми вы работали, их контактные данные, предпочтения и комментарии к работе, которые пригодятся при дальнейшем сотрудничестве.

Для компании и ее сотрудников CRM-система выполняет следующие задачи:

  • Распределяет задачи между сотрудниками;
  • Напоминает о дедлайнах, расставляет приоритеты в задачах сотрудника;
  • Записывает данные клиента;
  • Автоматизирует создание документов;
  • Сосредоточивает всю необходимую информацию по конкретной задаче в одном месте;
  • Позволяет контролировать выполнение задач каждого сотрудника, выделять наиболее успешные.

Как видите, CRM-система многофункциональна и полезна как для фрилансеров, так и для компаний и их сотрудников. Но все же есть сферы бизнеса, в которых использование CRM-систем просто необходимо.

К ним относятся:

  • Любой бизнес, предоставляющий услуги;
  • Деятельность в сфере торговли. Особенно, если вы продаете товары через Интернет или телемаркетинг;
  • Финансовые — услуги здесь важно отслеживать статус клиента.

Функции CRM-системы

Обобщение этих преимуществ что CRM-система приносит фрилансерам и предприятиям, мы можем выделить возможности CRM-систем:

  • Формирование и ведение клиентской базы . При этом вы сами решаете, какую информацию он будет содержать: только контакты и предстоящие задачи, либо также реализованные проекты и сложности в их реализации и так далее. Это позволяет не только не «потерять» клиента, но и отслеживать эффективность каждого сотрудника, когда-либо с ним работавшего;
  • Стандартизация действий .CRM-система имеет четкие правила работы с ней, что стандартизирует действия сотрудников и исключает путаницу;
  • Фиксация всех контактов с клиентом . Любой сотрудник, контактирующий с клиентом, должен внести данные об этом контакте в систему. Это закон!
  • Повышение эффективности сотрудников . CRM-система позволяет отслеживать выполнение задач каждым сотрудником, видеть срыв сроков и проблемные места в работе с клиентом.Это побуждает сотрудников работать более эффективно;
  • Классификация клиентов . CRM-система позволяет отмечать постоянных клиентов и клиентов, обратившихся впервые, сложных и лояльных клиентов;
  • Запись и хранение данных о конкурентах ;
  • Быстрый поиск любой информации, внесенной в базу данных .

Вы, наверное, уже уверены, что вам нужна CRM-система, но мы еще не говорили об этом. недостатки :

  • Высокая стоимость лицензионной программы CRM. Средняя стоимость 10-15 тысяч рублей;
  • Возможна утечка информации. Иногда программы аварийно завершают работу;
  • Необходимость привлечения специалистов для установки и настройки программы;
  • Необходимость обучения сотрудников работе с CRM системой;
  • Устранение возможных возмущений со стороны сотрудников.

Теперь можно перейти непосредственно к обзору CRM-систем в России.

Мы уверены, что одна из CRM-систем уже установлена ​​на вашем персональном компьютере и вы уже умеете ею пользоваться. Это самая простая CRM-система Microsoft Excel.

Да, эта программа не имеет всех функций, которые она должна иметь, но она соответствует требованиям организации по управлению взаимоотношениями с клиентами. С помощью Microsoft Excel можно зафиксировать контактные данные клиента, задачи для каждого из них и распределить их по срокам.

Этот вариант вполне подойдет для фрилансеров, которые не хотят переплачивать за ненужные функции и научиться работать с настоящей CRM-системой.

Рейтинг и обзор CRM-систем для вашего бизнеса

Для тех, кто хочет серьезно подойти к разработке систем учета данных, мы подготовили рейтинг CRM-систем с описанием их функций и предпочтений для использования в различных сферах бизнеса.

Но сначала давайте посмотрим на виды CRM-систем в России.

Существует два вида CRM-систем, которые отличаются друг от друга технологиями создания и использования:

  • Saas — облачная CRM система, CRM система и ее данные находятся на сервере самого разработчика этой системы. Настройка и другие процессы ложатся на плечи разработчика;
  • автономный — предполагает создание собственного сервера, вся информация у вас, CRM систему вы настраиваете сами.

Платные CRM-системы

Амо CRM

облачный продукт. Он имеет простой интерфейс.

Преимущества :

  • Большое количество различных фильтров;
  • Широкая база интеграции. Amo CRM можно интегрировать с социальными сетями, телефоном, лендинговыми системами;
  • Возможность строительства;
  • Минимальный срок обучения менеджера работе с данной системой;
  • Есть пробный период на 14 дней.

Эта система больше ориентирована на те компании, где продажа происходит не сразу, где нужна воронка продаж. То есть сначала клиент связывается с менеджером, консультируется и только при следующих обращениях совершает покупку.

Кроме того, Amo CRM позволяет работать на два фронта: привлекать потенциальных клиентов и обслуживать существующих.

В основном CRM-система Amo ориентирована на предприятия, работающие на рынке B2B.

Дефекты:

  • Отсутствие блока документов в самой программе, но есть возможность интеграции с DropBox и прикрепления документов к каждому клиенту;
  • Невозможность разбивать задачи на подзадачи;
  • Не предназначен для внедрения во всей компании.

Стоимость Amo CRM 500-3000 рублей в месяц.

«1С-Битрикс: Корпоративный портал»

«1С-Битрикс: Корпоративный портал» — это полноценное программное обеспечение с гораздо более широким функционалом, чем обычная CRM-система.

Преимущества:

  • Максимальная автоматизация рутинных задач;
  • Интеграция с большинством компьютерных программ, телефония, список рассылки, веб-сайт;
  • Возможность установки прав доступа для каждого сотрудника;
  • Управление проектами.

Данная система будет полезна крупным компаниям с большим количеством клиентов. В остальном его широкий функционал будет пустой тратой денег. Обратите внимание, что он не предназначен для отдела продаж.

Дефекты:

  • Высокая цена;
  • Настройка сложности;
  • Необходимость длительного обучения сотрудников работе с системой;
  • Не предназначен для продажи.

Стоимость установки 300 000 руб.

Мегаплан

Мегаплан — это простая в использовании система для организации бизнес-процессов. Представляет собой облако.

Вы можете выбрать нужный вам функционал и оплатить только его:

  • «Совместная работа» позволяет управлять проектами, формировать командную работу: распределять задачи между исполнителями, устанавливать сроки и контролировать выполнение задач каждым сотрудником. Стоимость за месяц использования 290 руб.;
  • «CRM: клиенты и продажи» включает в себя фиксацию информации о работе с клиентами: контактные данные, заказы, автоматизацию процесса продаж и другое.Стоимость месяца использования 490 рублей;
  • «Бизнес-менеджер» объединяет две предыдущие функции. Стоимость в месяц: 690 руб.
  • В бесплатной версии есть ограничения по объему операций, документов, количеству клиентов, счетов.

Мегаплан не имеет ограничений по объему, каждый выберет для себя нужный функционал.

Преимущества:

  • Простой интерфейс;
  • Низкая стоимость;
  • Возможность выбора функциональности;
  • CRM система для продаж.

Дефекты:

  • Невозможность интеграции с сайтом;
  • Перегружен дизайн службы.

Битрикс 24

Облачная CRM-система

, в отличие от своего старшего брата, имеет меньше возможностей. Подходит для крупного и среднего бизнеса.

Преимущества:

  • Интегрируется с различными системами;
  • Имеет функции работы с клиентами, управления проектами, работы в команде.

Дефекты:

  • Слишком много функций, вы не можете просто платить за те, которые вам нужны;
  • Сложный интерфейс;
  • Отсутствующие теги;
  • Не предназначен для отдела продаж.

Стоимость месяца использования Битрикс24 9000 рублей, есть бесплатная опция, но с ограниченным функционалом.

Розничный CRM

CRM-система, имеет временную бесплатную версию. Это одна из лучших CRM-систем для и вообще для онлайн-торговли.

Позволяет решать следующие задачи:

  • Ведение клиентской базы;
  • Телефонное соединение;
  • Работа с курьерскими службами;
  • Интеграция с сайтом.

База CRM

Простая в использовании облачная CRM-система. Подходит для среднего и крупного бизнеса.

Преимущества:

  • Работа с клиентами — ip-телефония, работа с лидами, интеграция с почтовыми системами, автоматизация процессов;
  • Работа с проектами — распределение задач, постановка сроков, контроль;
  • Работа в команде — функции социальной сети, распределение задач по исполнителям.

Дефекты:

  • Не предназначен для внедрения в масштабах всей компании;
  • Нет возможности экспортировать и импортировать данные из системы и в систему.

Стоимость программы 2000 рублей за месяц использования.

Террасофт

Облачная CRM-система с простым интерфейсом.

Выполняет следующие функции:

  • Работа с клиентами;
  • Управление рабочим временем;
  • Автоматизация рабочего процесса;
  • Оптимизация коммуникаций внутри компании;

Преимущества:

  • Возможность выбрать тот функционал, который вам нужен.

Дефекты:

  • Не предназначен для отдела продаж.

Средняя стоимость использования продукта составляет 5 000 рублей в год. Бесплатной версии нет.

SugarTalk

Полноценная программная CRM-система, наиболее адаптированная для бизнеса в сфере рекламы и дизайна.

Задачи CRM-системы:

  • Интеграция с различными программами, почтовыми системами, сайтом;
  • Организация совместной работы.

Стоимость SugarTalk 15 000 руб.

Бесплатные CRM-системы

Бесплатные CRM-системы тоже программные и облачные, доля программных систем в данном случае больше.

Бесплатные CRM-системы больше подходят для фрилансеров и малого бизнеса (со штатом не более 5 сотрудников), так как имеют ограничение на количество пользователей.

Продавец CRM

SalesMan CRM — это программная CRM-система, доступная для скачивания абсолютно бесплатно.Но он будет доступен только одному сотруднику, подключение большего количества сотрудников требует оплаты.

SalesMan CRM имеет следующие функции:

  • Ведение клиентской базы со всеми вытекающими функциями;
  • Организация работы в команде, распределение задач, постановка сроков.

На крм

Облачная CRM-система, предоставляется бесплатно, но только для одного пользователя.

Его функции направлены на:

  • Работа с клиентами — ведение клиентской базы, поиск информации, сохранение истории работы с клиентами;
  • Организация работы в команде — распределение задач между сотрудниками и по срокам.

Трелло

Облачная CRM-система, не имеет ограничений по количеству пользователей или количеству клиентов.

Позволяет автоматизировать следующие задачи:

  • Автоматизация работы с проектом — распределение задач, сроков, клиентов.
  • Синхронизация с другими устройствами

Платные CRM-системы

Бесплатные CRM-системы

Максимальное количество пользователей

Максимальное количество клиентов

Безлимит, от этого параметра зависит окончательная стоимость

Без ограничений в большинстве случаев

Функциональный

Максимально возможная функциональность, при желании можно ограничить

Ограничено, доступны только базовые функции для каждой задачи.Как правило, отсутствует функция интеграции с программами, устройствами и сайтом. Нет функции записи звонков

Кому подходит

Крупный и средний бизнес

Малый бизнес, частные предприниматели, фрилансеры

Как выбрать CRM-систему

Самое главное при выборе CRM-системы — определиться с функциями, которые вам нужны. Обратите внимание, что даже крупной компании с несколькими сотнями сотрудников может не понадобиться полный пакет, включающий автоматизацию работы с клиентами, координацию командной работы и систематизацию проектной работы.

Следующие пункты должны повлиять на ваш выбор:

  • Количество клиентов и количество покупок;
  • Регулярность покупок;
  • Ассортимент вашей компании;
  • Количество этапов процесса покупки;
  • Количество сотрудников, которых необходимо подключить к CRM-системе;
  • Бюджет.

Важнейшим параметром любой CRM-системы является возможность синхронизации с другими программами, почтовыми системами, сайтами и устройствами.Обратите особое внимание на возможность совместной работы CRM-системы с телефоном, чтобы автоматически фиксировать входящие звонки от клиентов и инициировать новые. Это пригодится в любом случае.

Возможность устанавливать сроки, приоритеты, ставить задачи и контролировать — одни из важнейших функций, влияющих на выбор системы. Вам и вашим сотрудникам обязательно захочется планировать рабочий процесс, распределять задачи по срокам и исполнителям, а руководитель должен контролировать процесс выполнения работы, иначе положительных результатов от автоматизации процессов не будет.Это назначение CRM-систем, поэтому без этих функций система будет неполной.

Возможность импорта данных из CRM-системы и экспорта данных в систему необходима в процессе работы. Вам часто потребуется «вытянуть» какие-то данные из системы или, наоборот, загрузить в систему документ, например, условия договора с клиентом. Если такой возможности нет, то от такой CRM-системы лучше отказаться.

Сложность интерфейса и избыточная функциональность могут привести к большим затратам на период внедрения и обучения персонала, иногда это приводит к зависанию внедрения CRM системы.

Стоимость CRM-системы и стоимость ее обслуживания. Особое внимание уделите второму пункту.

Особенности использования CRM

Чтобы CRM-система приносила вам пользу, при ее внедрении необходимо соблюдать следующие правила:

  • Запишите бизнес-процессы вашей организации. Назначьте ответственных за каждую из них, это поможет вам распределить задачи по исполнителям и срокам;
  • Продумать систему мотивации на основе данных CRM-системы;
  • Записывать все контакты с клиентами в системе;
  • Контроль выполнения работ;
  • Научите себя и своих сотрудников не затягивать сроки.

И всегда будьте готовы к следующим «подводным камням» внедрения CRM-систем:

  • Потребуется время на работу с CRM системой;
  • Иногда сотрудники забывают ввести данные в систему или вводят их неправильно;
  • Вы увидите недостатки работы каждого менеджера;
  • Нерегулярный контроль приводит к снижению эффективности работы с CRM-системой;
  • Возможно, вам придется обратиться за помощью в настройке CRM-системы, обучении сотрудников;
  • Будут те сотрудники, которые будут содержать базу «по-своему», не допускайте этого.

Мы строим эффективные отношения с клиентами.

Аббревиатура CRM (Customer Relationship Management) переводится как «система управления взаимоотношениями с клиентами». Система — а значит, сервис, позволяющий систематизировать информацию, с которой работает пользователь. Такие программы можно назвать базами данных, которые при необходимости напомнят, когда нужен договор или отправят письмо клиенту.

На что обратить внимание при выборе CRM?

Лучшие CRM — это те, которые максимально оптимизируют работу продавцов и маркетологов: строят воронки продаж, выдают аналитические отчеты.Сегодня таких комплексов много, но прежде чем сделать выбор в пользу той или иной системы, нужно понять, для каких целей она вам нужна.

Перед покупкой CRM следует изучить отзывы руководителей предприятий и менеджеров по продажам. Обратная связь поможет вам сориентироваться в многообразии софта и сделать лучший выбор. Выбор CRM зависит не только от ее функциональности, но и от того, насколько удобно с ней работать, есть ли возможность планировать задачи и формировать отчеты о совершенных сделках.Также, прежде чем сделать выбор, изучите вопросы лицензирования. Если вы заранее определились, какую CRM выбрать, внедрите ее демо-версию и посмотрите, насколько эффективно будет с ней работать.

В этом материале мы представляем обзор CRM, которые чаще всего используются в русскоязычном сегменте интернета.

CRM-система Freshoffice

CRM под названием Freshoffice позволяет разграничить работу с физическими и юридическими лицами. Этот процесс реализован за счет возможности ведения карточек двух типов, в которые можно добавлять новые поля.

Отзывы пользователей о freshoffice позволяют выделить следующие преимущества данного комплекса:

  • Наличие софтфона, который помимо стандартных функций позволяет проводить бесплатные конференции между двумя офисами.
  • Встроенный конструктор «FastReport», позволяющий создавать простые документы и сложные таблицы с формулами и функциями выбора.
  • Удобный список заказов, который дает возможность отслеживать незавершенные в срок процессы.
  • Каждое действие подтверждается характерным внутренним сообщением, например: «Клиент переведен», «Вам поставлена ​​задача».

CRM-система «Клиентская база»


Клиентская база — один из самых популярных комплексов для малого бизнеса, позволяющий создавать практически любые таблицы и разграничивать права доступа к различным массивам данных.

Программа «Клиентская база» имеет следующие преимущества:

  • Наличие конструктора с помощью которого можно настроить систему под любой бизнес.
  • Магазин специальной конфигурации, в котором предприниматели могут приобрести готовые модули для клиник, салонов связи и других видов бизнеса.
  • Бесплатная пробная версия доступна для владельцев малого бизнеса (максимум 10 человек, 500 клиентов).

Если вы хотите выбрать систему для ведения бизнеса, в этом вам поможет клиентская база отзывов опытных пользователей. Менеджеры, использующие этот комплекс, характеризуют его положительно и выделяют такое преимущество, как возможность группировать клиентов по уровню активности.

CRM-система « amoCRM »


Впервые этот комплекс был представлен в 2008 году, он популярен среди пользователей во многом благодаря простоте интерфейса и управления. Также amoCRM отличается от других систем тем, что здесь основой стали не клиентские файлы, а файлы информации о транзакциях.

Другие преимущества:

  • Отображает количество звонков (для менеджера), сделанных каждым менеджером.
  • Отчет о проведенных собраниях и заключенных сделках.
  • Отчет о событиях. Позволяет менеджеру видеть все изменения, которые были сделаны за последний день.
  • Интеграция с сервисами, осуществляющими рассылки по электронной почте и СМС.

AmoCRM доступна для использования в одной из четырех платных версий или в одной бесплатной версии с ограниченным функционалом. Также предлагается специальное предложение «Бизнес-решение», которое включает в себя настройку и внедрение комплекса в конкретной компании и подписку на три месяца, в течение которых вы сможете пользоваться максимальным набором функций.

CRM-система « битрикс24 »


CRM Битрикс24 разработана компанией «1С-Битрикс» и выпущена на рынок в 2012 году. Отзывы пользователей о Битрикс24 подчеркивают, что с помощью этого комплекса можно учитывать текущих и потенциальных клиентов, поставщиков и даже тех, кому вы отправили свой пресс-релиз.

Популярность системы обусловлена ​​следующими положительными сторонами:

  • Систему можно интегрировать в интернет-магазин и работать с заказами прямо там.
  • Интегрированные списки товаров и услуг.
  • Возможна интеграция с электронным почтовым ящиком — в нужные поля будут внесены данные из писем CRM.
  • Оперативная постановка задач специалистам по продажам.

При всем удобстве Битрикс24, в системе есть и недостатки. Основная из них – невозможность отследить динамику развития проекта. В частности, вы не сможете отдельно вывести список товаров, которые были предложены клиенту во время сделки.Также нельзя назначить несколько менеджеров на одну сделку.

CRM Система «Мегаплан»

Система управления проектами Мегаплан выпущена в 2008 году. В ней вы найдете инструменты, необходимые для автоматизации продаж, планирования и работы с клиентами. Мегаплан CRM можно протестировать бесплатно в течение 30 дней, затем придется заплатить. Использование полной платной версии стоит 750 рублей в месяц. Также существует бесплатная версия CRM-Free, но ее функционал позволяет зарегистрировать в системе 7 сотрудников, а одновременно в ней могут работать только 3 человека.Также бесплатная версия позволяет одновременно вести только 50 проектов. Но, несмотря на это, отзывы пользователей о системе Мегаплан говорят о том, что она идеально подходит для ООО и ИП.

К преимуществам CRM-«Мегаплан» можно отнести следующее:

  • Работа каждого менеджера будет контролироваться функцией управления транзакциями.
  • Получение полной отчетности по каждому контрагенту.
  • Удобная обработка деловых звонков и встреч.

Внедрение CRM-системы должно способствовать созданию долгосрочных отношений с клиентами, а с помощью таких комплексов можно упростить и сам рабочий процесс. Такая система сделает невозможным обращение нескольких продавцов к одному и тому же покупателю.

На сегодняшний день существует множество CRM для магазина и других видов бизнеса, самые популярные из которых мы уже рассмотрели. Программы можно разделить на те, которые нужно устанавливать на сервер, и на облачные системы.

  • Классические системы стоят на вашем сервере, и вы в любой момент можете модифицировать программный код под свои требования.
  • При выборе облачных систем (SAAS) программное обеспечение находится у поставщика, а вход в систему осуществляется через Интернет. При работе с таким комплексом нельзя менять изделие; работа также будет нарушена, если вдруг отключится интернет. К плюсам можно отнести то, что не нужно следить за обновлениями системы и покупать сервер.

Бесплатные CRM для бизнеса, представленные на рынке, ориентированы на единичное количество пользователей, их невозможно внедрить в крупной компании.Кроме того, бесплатная CRM может работать медленно, если в базу данных вводится слишком много записей.

Сами пользователи говорят, что среди бесплатных CRM для продаж лучше всего зарекомендовала себя Monitor CRM. Есть платный вариант, но даже при ограниченном функционале CRM-система позволяет бесплатно вести подробный учет клиентов, а также учитывать цены конкурентов на данный товар, что позволяет маркетинговой службе предприятия быстро реагировать .

Также обратите внимание на то, насколько простая CRM будет установлена ​​на рабочих местах руководителей.Чем проще программа, тем быстрее и продуктивнее будут работать ваши сотрудники. Прежде чем использовать CRM-систему на предприятии, обязательно уточните у разработчиков, каковы будут ваши затраты в случае необходимости внесения изменений в программный код. Также нужно выяснить, сколько придется доплачивать, если штат увеличится. Рассчитайте будущие затраты, и на основе полученных данных вы сможете выбрать для себя лучшую CRM-систему.

Для субъектов хозяйствования, работающих напрямую с клиентами, очень важно увеличить покупательскую аудиторию и эффективность торговли, используя новые разработки программистов.Маркетинг, организация продаж и управление взаимоотношениями с клиентами в современном бизнесе осуществляется с помощью сервиса онлайн-платформ – CRM-систем (аббревиатура от англ. Customer Relationship Management). Суть CRM-систем заключается в специализированном программном обеспечении, которое разрабатывалось для автоматизированного контроля и анализа получаемой информации, процесса деятельности менеджеров и службы поддержки клиентов. Рассмотрим, какая CRM лучше для продаж и отраслевые флагманы (наиболее популярные CRM-системы), которые по достоинству оценили как профессионалы интернет-маркетинга, так и рядовые пользователи.

Рейтинг лучших CRM систем

В данном разделе мы приводим список самых популярных CRM в России по рейтингу:

«Мегаплан»

Система предназначена для малого и среднего бизнеса. С помощью Мегаплана вы сможете эффективно оптимизировать работу со своей клиентской базой, управлять проектами, ставить и решать задачи перед сотрудниками по организации торговли. За предельно простым интерфейсом скрывается широта функционала, позволяющая настроить его под свои нужды.Особенности Мегаплана:
  • подробная клиентская база
  • сохранение истории действий
  • расширенное управление продажами (аналитические отчеты, отслеживание торговых цепочек, планирование и управление многоэтапными продажами)
  • внутренний менеджмент – контроль времени, анализ производительности, постановка целей персоналу
  • Интеграция с 1С
  • взаимодействие с сервисами электронной почты и IP-телефонии.
Управление средствами системы возможно с мобильных устройств с помощью специального программного обеспечения.

Terrasoft

Лидер публикации отчета Forester Wave™ «CRM Suite для организаций среднего размера» Terrasoft предложила инновационную систему для среднего и малого бизнеса под названием bpm’on-line, которая разработана пока только в английской версии . Платформа подходит для трейдеров, которые готовы вкладывать серьезные средства в локальную ИТ-инфраструктуру. Программное обеспечение совместимо с базами данных 1С.

«Простой бизнес»

Проект предназначен для управления офисным персоналом, трендами, финансами.Возможности системы ПБ следующие:
  • управление делопроизводством, планирование с использованием календарей дел, графиков, диаграмм, диспетчера задач
  • учет деловой документации, ведение базы клиентов, сохранение истории
  • Рабочий процесс классического шаблона
  • управление складом
  • тайм-менеджмент – управление как офисным персоналом, так и удаленными сотрудниками
  • бухгалтерский учет
  • встроенные коммуникации, почтовые мессенджеры, внутренний чат
  • поддержка IP-телефонии.
Система входит в число лидеров за счет предложенного бесплатного тарифа для пяти сотрудников, а для крупных предприятий предусмотрена платная генеральная лицензия.

StorVerk

Программное обеспечение StorVerk CRM построено на платформе 1С. Система стала не только умнее, но и намного удобнее, реагируя на ряд тенденций рынка. Его функционал:
  • сквозной маркетинговый анализ
  • инструментов для снижения потерь и увеличения доходов
  • онлайн-чат с клиентами, чат-консультант, прием звонков и онлайн-заявок
  • учет заявок клиентов
  • email-рассылки, отслеживание звонков.
Важно то, что этот программный продукт стоит относительно недорого, и его можно улучшить, адаптировав под свою специфику деятельности. StorVerk CRM используется как крупными компаниями, так и малым бизнесом; это комплексная автоматизация, управление торговыми и производственными процессами.

Microsoft Dynamics

В 2016 году компания MD CRM вышла на рынок торговых услуг. Это пакет программного обеспечения для взаимодействия с клиентами от Microsoft, функционал которого ориентирован на маркетинг и управление продажами.Вы также можете оказывать услуги поддержки в этой системе. Благодаря естественно знакомому интерфейсу и возможности ограничить набор функций снижаются затраты на обучение персонала. Инструментарий можно настроить под соответствующий уровень компании.

Битрикс24

В 2017 году Битрикс24 был признан лучшей CRM. Этот корпоративный портал имеет внутреннюю социальную сеть. Внутри предприятия коллеги могут общаться друг с другом, ставить и решать задачи, планировать рабочее время, вести учет и автоматизировать бизнес-процессы, заложенные в ПО.Битрикс24 имеет возможность выгружать отчеты 1С. Компании, внедряющие Битрикс24 и 1С в свой рабочий процесс, имеют возможность быстро проводить типовые ревизии данных по финансовым операциям. Система дополнена мобильным приложением, позволяющим получить доступ к функционалу из любой страны мира. Версии программного продукта — Alone Stand и SaaS.

1С:CRM

Основным направлением 1С:CRM является автоматизация взаимоотношений с клиентами и процессов делопроизводства. С помощью этой системы компании организуют работу в своих отделах обслуживания, продаж, маркетинга, чем и обусловлена ​​ее популярность в сфере трейдинга.Интерфейс системы на первый взгляд может показаться несколько перегруженным, однако это характерно для бухгалтерских схем 1С. В 1С:CRM можно реализовать маркетинговую аналитику через платный сервис CoMagic.

ELMA BPM

Это CRM с функциями управления: документооборот, бизнес-процессы, показатели, проекты, клиентская база. При использовании встроенного модуля «Интеграция 1С» обеспечивается совместимость с версиями системы «1С:Предприятие» серии 8.0.

Bpm’онлайн продажи

Данная система разработана для контроля циклов продаж в полном объеме для: анализа потребностей, заключения договоров, выполнения обязательств, контроля финансовых потоков.Возможности CRM-системы онлайн-продаж Bpm следующие:
  • управление внутренней коммуникацией — управление персоналом, документооборот, корпоративная коммуникация
  • интеграция с CIP-телефонией
  • единая база контактов контрагент-клиент, сегментация, автоматическая история
  • мониторинг бизнес-процессов — прогнозы и старты продаж, создание собственной торговой тактики.
  • В системе можно управлять
Заказами (группировка по этапам выполнения, по видам продукции, по бюджету).Также есть возможность вести бухгалтерскую аналитику, контролировать платежи, управлять счетами.

SAP

Платформа создана для ведения бизнес-процессов в электронном виде. Целостная информационная среда позволяет управлять внутренними коммуникациями с персоналом, создавать собственные стратегии управления взаимоотношениями с клиентами. Этот уровень ПО в разы дороже отечественной CRM, также есть сложности в интеграции с 1С. Основной функционал:
  • анализ тарифной политики
  • обеспечение правильности документооборота
  • удобная настройка маркетинговых инструментов
  • создание истории сделок с сохранением полной информации по финансам и партнерам
  • поддержание базы данных в актуальном состоянии
  • автоматизация процессов и отчетность по завершенным делам
  • упрощение подготовки документации и распространения в Интернете.
Пользователь обнаруживает возможность работы с минимальным участием сотрудников. Благодаря оперативной обработке данных он может выявить возможные риски, возможности повышения эффективности своей компании в целом.

ASoft

Основное направление системы — решение задач трейдера в маркетинге. Также разработаны отраслевые версии для логистических компаний, финансовых учреждений и риелторов. Все версии доступны ИТ-специалистам в SaaS.

AMO

В AmoCRM пользователь может самостоятельно настраивать инструментарий, адаптируя его под конкретные нужды своей организации. В этом отношении это лучшая бесплатная программа CRM со следующими функциями:
  • планирование сделок, создание проектов, постановка задач
  • автоматическая систематизация данных клиентской базы с сохранением истории
  • интеграция с АТС и почтовыми сервисами
  • торговая аналитика (графики, графики, прогнозы).
Система подходит как для малого, так и для среднего бизнеса для эффективного управления деловыми отношениями на всех этапах продаж.Из интерфейса системы можно позвонить клиенту, отправить письмо на почту, управлять инструментами из любого места с помощью мобильного ПО. Пользователи отмечают AMO CRM как лучшую систему по соотношению цена/качество. Разработчик предоставил вводный демо-период на 14 дней.

Какие лучшие CRM системы для бизнеса и продаж в России бесплатно

Даже самые лучшие бесплатные CRM для продаж имеют только базовый функционал, но его будет достаточно для ведения малого бизнеса.

TCU Trading

Особенностью этой абсолютно бесплатной CRM для ПК является модульное создание пользовательского интерфейса с набором необходимых функций.Функционал по умолчанию предполагает визуализацию отчетов, работу с шаблонами документов, ведение базы клиентов, их географическую привязку и виды товаров.

vDesk24

Эта бесплатная CRM имеет встроенный диспетчер задач и чат от Aspro. Приятный дизайн и интуитивно понятное использование удивят неопытных пользователей. Однако vDesk24 бесплатен только для пяти человек, если вам нужно больше, то вам придется заплатить 1300 рублей.

flowlu

Это лучшая CRM-система бесплатно включает в себя комплексное управление процессами продаж и финансами.Здесь вы можете общаться с партнерами онлайн, быть постоянно в курсе новостей бизнеса и быстро находить нужную информацию. Все инструменты в одном месте — пользователь может обращаться к нескольким клиентам в одном окне, не переключаясь между аккаунтами.

КБ

Расшифровка аббревиатуры — клиентская база. Его отличие в простоте функционала: отчеты, задачи, счета, приложения. Также есть каталоги, из-за чего эту систему иногда позиционируют как лучшую CPM для бесплатной продажи.Программа сейчас популярна в интернет-магазинах. Дизайн хорошо продуман с точки зрения размещения кнопок. КБ бесплатно только для десяти пользователей, свыше — 440 руб. для всех. Сегодня разновидности CRM настолько обширны, что перечислением одного рейтинга невозможно охватить что-то лучше. В этот обзор включены только те платформы, которые более знакомы пользователям, чем другие, а порядок их ранжирования производится по оценке качества выполнения задач и удобства функционала.Надеемся, что данный обзор будет полезен для вас при принятии решения в выборе.

PINKIT — сервис обмена данными между CRM

*в месяц
1572$ в год


— Интеграция PlanFact и Битрикс24
— Интеграция Trello и Битрикс24
— Выгрузка лидов из Битрикс24 в UniSender
— Выгрузка транзакций из Битрикс24 в UniSender
— Автоматическая фоновая выгрузка Лидов, Контактов, Компаний, Сделок из Битрикс24 в личный кабинет Unisender
— Активировать «Обновление полей задачи»
— Активировать «Изменение этапа задачи»
— Активировать «Добавление комментария к задаче»
— Активировать «Добавление комментария в ленту CRM»
— Активировать «Удаление элементов любой сущности CRM по ID»
— Активация «Обновление полей в любой сущности CRM»
— Активация «Получение данных от любой сущности по ID»
— Активити «Определение загрузки менеджера»
— Активити «Подробная информация о кейсе»
— Активировать «Поиск дел»
— Активация «Получения идентификаторов транзакций»
Интеграция CALLBACKHUNTER с Битрикс24
— Интеграция с LIVETEX с Битрикс24
— Опция «Массовая рассылка» с UniSender
— Активность «Уведомление в групповом чате
— Активность «Уведомление в личном чате»
— Активность «Создание группового чата»
— Активность «Отслеживание состояния счета»
— Активность «Отслеживание статуса предложения»
— Активность «Подсчет количества задач в объекте CRM»
— Активность «Автоматическое форматирование номера телефона»
— Активация «Автоматический поиск необработанных задач в разделе CRM Битрикс24
— Активация «Отправка сообщения в Telegram»
— Активация «Создание учетной записи»
— Активация «Получение данных задания»
— Активити «Получение списка пользователей отдела
— Активити «Получить статус предложения»
— Activiti «Добавить предварительно настроенный контрольный список в задачу»
— «Записаться на прием» в Битрикс24
— Активировать «Получение полей задач»
— Активити «Запуск бизнес-процесса по Кейсу»
— Операция «Синхронизация полей транзакции и счета»
— Деятельность «Расчет суммы счетов и создание операций»
— Активация «Прием данных о звонках
— Активация «Получение списка товаров по лидам и сделкам»
— Автоматическая рассылка писем через роботов и бизнес-процессы в интеграции «Автоматическая рассылка Юнисендер от Битрикс24»
— Активация «Получение данных из полей умного процесса»
— Активировать «Получение элемента массива по индексу»
— Активировать «Создание элемента смарт-процесса с получением его ID
Опция Интерактивная форма iCRM «Запись на прием» для Битрикс24
— Обмен данными между Битрикс24 и Sales Creatio (Terrasoft)
— Интеграция CALLBACKHUNTER с Creatio
— Обмен данными между amoCRM и Битрикс24
— Приложение «Управление автопарком в Битрикс24»
— «Получение обращений из заполненного списка рассылки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.