Программа црм как в ней работать: Что такое CRM-система и как в ней работать

Содержание

Что такое CRM система. 3 шага к внедрению. Пошаговое руководство

Что такое CRM система?

Во время роста бизнеса каждый предприниматель начинает задумываться про автоматизацию бизнес-процессов. Как только он начинает гуглить информацию, то натыкается на странную аббревиатуру “CRM”. Любой нормальный человек задаст вопрос: “Что такое CRM система?” Что за страшная аббревиатура? Наверное, это что-то цифровое… куча непонятных таблиц, графиков, с которыми очень сложно разобраться, наверное, этим пользуются только самые продвинутые глобальные компании с миллионными оборотами.

На самом деле – это не совсем так!

CRM-система доступна и нужна каждому бизнесу, и если разобраться с тем, что же она из себя представляет, то станет понятно, что ничего страшного и мудреного здесь нет.  CRM расшифровывается как customer relationship management, что в переводе значит «управление отношениями с клиентом»

Для чего нужна система управления отношениями с клиентом?

Давайте представим, что вы владеете небольшим бизнесом, у вас есть какой-то товар, который вы продаете, и клиент, который этот товар покупает. Схема элементарная: сначала вы звоните клиенту, потом отправляете образцы, согласовываете, оформляете договор, оплата – и сделка у вас в кармане. Все бы ничего, но в реальности клиент у вас не один и товаров, скорее всего, тоже больше одного, а значит возникает хаос, потому что физически невозможно удержать в голове информацию о всех задачах.

Очень часто предприниматели думают, что успех бизнеса зависит от потока клиентов: чем больше у нас будет звонков и заявок, тем больше денег. На самом деле – это не так. Чтобы успешно провести сделку и получить свою прибыль, компания должна научиться качественно и вовремя обрабатывать входящие заявки.

CRM-система нужна как раз для того, чтобы обеспечить обработку лидов, чтобы все, кто хочет у вас купить, в итоге купили. Грамотное использование CRM поможет вам избавиться от хаоса, путаницы на этапах сделки и сократит объем работы ваших сотрудников.

CRM систем на рынке сейчас достаточно, выбрать довольно сложно, особенно новичку, который не знает какие функции важны, а какие даже не будут использоваться.

“Классические функции CRM системы”

Наша команда  думала записать видео о “классических” функциях CRM систем, но мы нашли очень хорошее видео Михаила Дашкиева из Бизнес Молодости, где он здорово об этом рассказал.

Давайте для начала определим какие самые главные функции должна выполнять любая CRM-система, чтобы работа с ней была эффективной. Итак, первое, что нам нужно от CRM – это чтобы все входящие обращения автоматически распаковывались внутри системы.

Регистрируйтесь на вебинар “Что такое crm система”

Управление базой контактов

Чтобы никто из ваших менеджеров не забыл внести информацию о том, что кто-то звонил, писал и как-то пытался связаться с вами. Если делать это вручную, то рано или поздно какая-то информация будет потеряна, т. к. срабатывает человеческий фактор: забыл, не успел, отвлекся и так далее. То есть, когда вам звонит клиент, автоматически создается карточка с его именем, телефоном и другими дополнительными полями, которые вы (менеджер) заполняете в процессе разговора, таким образом определяя приоритетность этого клиента. Это первое и основное, что требуется от CRM-системы. Все остальное – это работа с этой карточкой.

Карточка клиента в TimeDigital CRM

Система следующих шагов и задач

Что это такое? Система следующих шагов – это простая формула, которая состоит из трех компонентов: купил, отказ, перенос (перезвонить, или перенести встречу).

 

Концепция следующих шагов в CRM-системе

CRM обеспечивает работу системы следующих шагов, проставляя задачи автоматически, либо специально, и напоминает пользователю CRM-системы о том, что нужно связаться с клиентом.

Стадии сделок в TimeDigital CRM

Проставление задач в сделках TimeDigital CRM

В итоге, у вас не остается так называемых подвешенных клиентов, с которыми непонятно что делать. 

Понять сразу что такое CRM система и автоматизация невозможно, это длительный процесс получения знаний и опыта применения их на практике, но страшного в этом ничего нет, потому что главное вы уже усвоили: CRM-система – это система хранения и упорядочивания информации о клиенте и всей истории ваших с ним взаимоотношений в виде простой карточки плюс система следующих шагов.

В карточке клиента и в сделках должна отображаться вся история взаимодействий клиента с вашим бизнесом. Обычно это похоже на новостную ленту, в которой можно найти все отправленные email, заметки и звонки менеджера.

История взаимодействий с клиентов в интерфейсе TimtDigital CRM

Такой “классический” функционал есть практически в каждой CRM системе. Хорошие CRM системы достаточно гибкие и могут настраиваться под каждый бизнес благодаря внутреннему функционалу и внешним интеграциям. Например работа в связке CRM + сервис для email рассылок. Но тут необходимо понимать, что платить придется за оба сервиса.

На рынке есть системы которые включают в себя и “Классическую” CRM систему, и сервис для email-рассылок. В таком случае вы можете выстраивать все процессы в одной системе и не тратить средства на оплату интеграций программистами. Перед тем, как выбирать систему, вам необходимо понять какой функционал вам необходим и в будущем. Это критически важно.

Продвинутый функционал CRM систем + marketing automation

Теперь давайте углубимся в продвинутый функционал систем. Какой он должен быть?
Следующий этап после “классического” – это наличие модуля еmail-рассылки. Большинство компаний используют CRM + сервис для email-рассылок и платят за два сервиса. Если вы будете использовать систему, где эти два параметра интегрированы в один, то у вас будет больше данных о клиентах и вы сэкономите деньги.

ВНИМАНИЕ. Модуль email-рассылок – это полноценный функционал отправки массовых email-кампаний с красивым drag-and-drop-редактором писем, как, например, здесь:   

Редактор писем в TimeDigital CRM (email маркетинг)

Многие путают модуль email-рассылки с возможностью просто отправлять письма с карточки клиента, не заходя в Gmail. Но это разные вещи.

Отправка email писем клиенту с карточки клиента

 Site tracking и lead scoring в CRM-системе

Идем дальше. Еще углубляемся и получаем CRM систему + сервис для автоматизации маркетинга. Для этого системе необходимо иметь site tracking и lead scoring. Эти функции позволят вам создавать разные автоматизации и выстраивать множество сценариев поведения клиентов на вашем сайте.

Редактор автоматизации маркетинга (marketing automation) в TimeDigital CRM

 

ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

Классические системы и обычные сервисы рассылок не работают в связке с вашим сайтом. То есть, поведение пользователей на сайте никаким образом не влияет на показатели в CRM системе. Вы не можете понять степень вовлеченности лида автоматически. Это возможно только при живом контакте с менеджером. Это три разные структуры, которые живут сами по себе:

Обычное использование digital-сервисов в бизнесе

В случае с единой платформой CRM+автоматизация маркетинга, все эти 3 системы пересекаются, и вы начинаете получать общие данные.

Концепция использования TimeDigital CRM

При помощи Lead scoring вы можете анализировать вовлеченность лидов, а при помощи site tracking вы можете выстраивать персональные email-сообщения в зависимости от просмотренных страниц. Вы сможете создавать свои сценарии и автоворонки.

 

В чем плюс CRM + marketing automation?

Во-первых, благодаря такой системе можно убрать всех менеджеров по продажам или сократить до нескольких человек.

Система сама будет высылать нужное видео или нужную статью в самый подходящий момент. Менеджеры, это хорошо, но попробуйте им объяснить что такое CRM система, и почему ей нужно пользоваться. Первое с чем вы столкнетесь – это отрицание надобности автоматизации. Хорошие CRM системы ставят в рамки ваших сотрудников и вы начинаете контролировать процесс еще больше.

Во-вторых, если у вас идет продажа через менеджеров, то у них будет  больше данных о клиенте. Менеджер видит на каких страницах был клиент и сколько набрал баллов в скоринге. Это повышает продажи в разы.

 

Какие ошибки делают компании при выборе CRM системы

Ошибка 1. Выбирают малофункциональные системы

В определенный момент компания созревает для внедрения CRM системы и начинает присматриваться к разным сервисам. На первый взгляд они все одинаковые, и человек выбирает бесплатный или дешевый вариант с мыслью: “Сейчас начнем, а если тема пойдет, то перейдем на более крутой сервис”. По классике жанра, люди выбирают Битрикс24. Он известный и бесплатный. Но, как говорится, скупой платит дважды.

Зарегистрируйтесь на вебинар “Обзор функционала TimeDigital CRM”

В этом таится огромная ошибка. Применимо это не только к CRM, но и к другим digital-сервисам. В итоге, деятельность предпринимателя начинает зависеть от кривого малофункционального продукта, однако, на первый взгляд, работа идет. Со временем бизнес развивается и ему необходим новый функционал и решения. Но оказывается, что старая система под это не заточена. В итоге, компании начинают платить бешеные деньги программистам за доработку системы.

Это выглядит как тюнинг “жигуля”. Это все равно, что купить жигули для поездок на дачу, а затем решить участвовать в гонках – начать тюнинговать авто и изменить его до неузнаваемости.

Так выглядит слабая, “тюнингованая” CRM система

Когда вы выбираете авто, вы уже знаете как будете его использовать. Кто-то берет малолитражки для экономии бензина, кто-то ездит на джипе на дачу, кто-то берет универсальную машину, а кто-то гоночный болид.

Абсолютно то же самое с CRM системой. Прежде всего определите какие задачи вам необходимо решить. Также вам необходимо узнать что вообще можно сделать. В большинстве случаев предприниматели не догадываются о прикольных фишках CRM системы. Да и откуда они должны это знать? Они эксперты в своем бизнесе , а не в CRM.

Поэтому перед выбором CRM нужно перекопать массу информации о том, какие функции CRM использовали в похожих бизнесах. Уверяю вас, вы узнаете очень много интересных вещей и сразу поймете как их можно применить в вашем бизнесе. Это как с техникой: вы знали, что с IPhone можно делать фотографии под водой? Я – нет, вот недавно узнал. То же самое и с CRM. Узнайте какие задачи перед CRM ставили другие компании.

Затем под ваши задачи нужно выбрать систему и интеграции к ней. Не останавливайте свой выбор только на “Классическом функционале системы”, потому что переходить с системы на систему крайне сложно и вы рискуете застрять.

Яркие представители CRM систем с “классическим” функционалом это: AmoCRM, Bitrix24 и Мегаплан.

Ошибка 2. Выбирают недоработанные, профильные системы.

Когда человек начинает присматриваться к CRM системе, то в любом случае попадает на популярные системы, регистрируется в них и не понимает как их можно настроить под свой бизнес. Далее он ищет профильные CRM системы, которые подойдут под бизнес-процесс его ниши. Например CRM для турфирмы, студии веб-дизайна или для инфобизнеса.

Таких решений на русскоязычном рынке мало, а хороших и вовсе нет. Такие системы имеют маленький штат разработчиков и редко обновляют систему. Человек может сильно застрять на ограниченном функционале и это будет сильно мешать масштабировать его бизнес в будущем.

Как правило, профильные CRM системы – это маленькие IT-компании с ограниченными ресурсами. Они не могут оперативно разрабатывать новый функционал, а вы рискуете пользоваться одними и теми же функциями годами. Также у них ограниченный API, что мешает полнофункциональной интеграции с другими сервисами. Одним словом, вы можете оказаться на “необитаемом острове”.

Ошибка 3. Разрабатывают свою CRM систему  

Это самая страшная ошибка, которую может допустить предприниматель на начальном этапе. Поверьте, если вы думаете, что ваша ниша и бизнес-процессы уникальны, то вы глубоко ошибаетесь. Сейчас на рынке есть много систем под разные запросы, нужно только хорошенько поискать.

Обычно люди делают так: попробовал Битрикс – не пошло, попробовал Амо – не пошло, попробовал Мегалпан – не пошло. Напрашивается вывод, что какие-то все эти программисты странные, делают непонятно что. Вот я сделаю систему, в которой будет все понятно, ведь я самый умный, а все вокруг идиоты”.

Ребята, это не так. Если у вас нет 5-летнего опыта  в работе с готовыми CRM системами ни в коем случае не нужно делать свою систему, свой сервис рассылок, и свой движок для интернет-магазина. Это огромная ошибка, которая будет стоит вам очень много сил и денег в дальнейшем.

3 первых шага к внедрению CRM системы

Сейчас перейдем к практике. Вы можете не откладывать на потом и начать действовать прямо сейчас. Именно умение быстро принимать решения отличает посредственных людей, от предпринимателей. Сейчас вы можете за час внедрить CRM систему по дальнейшим рекомендациям.

Шаг 1. Подключение форм заявок

Первое, с чего лучше начать – это подключить формы заявки на вашем сайте к CRM системе, чтобы все лиды попадали не на почту, а в CRM систему и создавали карточки клиентов. Сделав это, вы соберете все контакты в одном месте, и они не затеряются на почте. Вы не будете терять ваших клиентов. 

Посмотрите это видео

 

Список клиентов в TimeDigital CRM

Шаг 2. Настройка стадий сделок

Посмотрите это видео

После заявки контакт должен автоматически попадать на первый этап сделки. Менеджеру должно прийти уведомление о новом лиде. Таким образом, вы или ваши менеджеры не будут забывать перезвонить клиенту.

Стадии воронки продаж в TimeDigital CRM

Шаг 3. Создание автоматической отправки 4-х красивых писем, в которых будет контент о вашей компании 

Посмотрите это видео

Это поможет еще раз донести смыслы и философию вашей компании. В этих письмах вы можете выслать историю вашего бренда или кейсы. Письма должны быть не продающими, а контентными.

Ссылка на готовую автоматизацию для импорта. 

Автоматизация welcome-цепочки в TimeDigital CRM

Так что такое CRM система?

CRM система- это мозг вашего бизнеса, который хранит все данные о взаимоотношениях с клиентами. Благодаря такой системе ваши клиенты будут получать вовремя нужную информацию, менеджер не забудет перезвонить, а ваши продажи вырастут без дополнительных вложений в рекламу. Если вы еще не используете CRM систему, то эти 3 простых шага помогут вам начать автоматизировать свой бизнес и выстраивать правильную коммуникацию с вашими клиентами.Если вы не просто пролистали эту статью, а начали внедрение, то вы уже на шаг впереди ваших конкурентов.

Зарегистрируйте аккаунт TimeDigital CRM 

Ну как? Есть результаты? Если вы последовали инструкциям, приведенным в статье и начали внедрять CRM-систему в свой бизнес – расскажите о ваших успехах, впечатлениях. А если нет, то расскажите чего боитесь и почему не хотите начать внедрение. Мы будем рады любым адекватным комментариям!

вы используете их неправильно! Как работать с базой в CRM, если вам звонят клиенты — Сервисы на vc.ru

Во многих компаниях CRM-система превращается в безразмерный склад контактных данных, которые никак не используются. Не надо так.

{«id»:68216,»url»:»https:\/\/vc. ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty»,»title»:»CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b»,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty&title=CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty&text=CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b»,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc. ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty&text=CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b»,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=CRM-\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435: \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e! \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0432 CRM, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b&body=https:\/\/vc.ru\/services\/68216-crm-dannye-vy-ispolzuete-ih-nepravilno-kak-rabotat-s-bazoy-v-crm-esli-vam-zvonyat-klienty»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

2133 просмотров

Источник: unsplash. com

Главными преимуществами интеграции телефонии с CRM-системой (в том числе и Sipuni) называют возможность звонить из нее и сохранение информации о звонках. Почему-то. Как будто использование этих функций сильно поможет отделу продаж продавать больше. Это действительно удобно, но не приносит ощутимых результатов для конверсии в воронке продаж.

Надо вспомнить, что CRM – это не единое окошко для удобства менеджера. Это инструмент для работы с клиентами, с информацией о них, с выстраиванием правильных и долгосрочных отношений.

Большая часть компаний, по нашему опыту работы с ними, продолжают использовать CRM-систему как навороченный Excel – просто записывая в нее данные. В результате получается необъятное кладбище лидов. Такие аккаунты встречаются даже у компаний, называющих себя интеграторами.

Однако, как показывает практика, данные из CRM-системы можно использовать. Причем, достаточно эффективно. И с их помощью улучшать результат отдела продаж. Здесь:

Вообще, вариантов over9000, но мы, как сервис интеграции телефонии, поговорим об обработке звонков.

Вообще, почему это нужно? Как уже говорилось, CRM-ку используют не на полную мощность.

В некоторых случая доходит до абсурда. Клиент звонит в компанию (с которой он уже работает!), а ему там не особо заинтересованный голос: «Ой, а с кем вы разговаривали? Да? А что вы хотели? А что хотите теперь? Ну давайте он вам перезвонит».

И это, на самом деле, встречается среди компаний, которые тратят довольно большие суммы на «внедрение».

Здесь, конечно, ошибка методологическая и решаться должна на уровне управления. Но такой сценарий можно избежать уже на этапе автоматики и интеграции телефонии с CRM-системой.

0. Создание записи о новом клиенте.

Прежде, чем выяснять, кто позвонил в компанию, и на кого переводить звонок, стоит проверить: не общались ли уже с этим человеком. Если звонит впервые – записать его в CRM-систему (это можно делать вручную, но лучше, чтобы это делала интеграция).

Во-первых, если не проверять, вы утонете в дублях. Во-вторых, так можно распределять звонок: новых клиентов – продавцам, а старых – аккаунтерам.

1. Звонок на ответственного менеджера.

Пожалуй, самая распространенная и очевидная функция. Если клиент уже общался с менеджером и закреплен за ним, то все входящие звонки попадут именно на этого менеджера.

Удобно. Причем, и клиенту, и сотруднику. Одному не надо спотыкаться о секретарей и голосовые меню, а другой сразу знает, кто и с каким вопросом ему позвонил. Соединение происходит быстрее, у всех сохраняется хорошее настроение, атмосфера для продажи – аналогичная.

2. Распределение по группам менеджеров в зависимости от города клиента.

Хорошо работает в компаниях с долгим аккаунтингом или периодическими повторными продажами. Если в рамках повтора не очень важно, к какому сотруднику обратится клиент, достаточно переводить его на группу менеджеров, которые отвечают за конкретный регион.

В таком случае решение запроса будет более адресным, а за счет распределения можно сократить ресурсы – мы замеряли, простая первичная обработка и перевод на другого сотрудника – это целая единица в отделе на 20-30 операторов.

3. Особые условия обработки звонка для VIP-клиентов.

У всех бизнесов есть клиенты, которые могут позвонить в любое время дня и ночи, и их задачу нужно решить. Но если сотрудники всегда будут на линии, у них не останется времени на отдых.

В таком случае, можно помечать випов в CRM-системе и учитывать это при настройке графиков обработки звонка. Для всех клиентов менеджеры работают обычную 40-часовую неделю, для самых важных – 24/7.

Главное, чтобы сами сотрудники не заигрывались и адекватно распределяли приоритет: иначе «важными» клиентами становятся все подряд.

4. Защита от спамеров и токсичных клиентов.

От некоторых контактов лучше просто отказаться: в обычной жизни вы просто добавляете такой номер в черный список. Но в рамках телефонии для компании, черные списки редактируются не так удобно, как хотелось бы.

Такие контакты можно просто помечать в CRM-системе: такая пометка будет работать при обработке входящих звонков (сбрасывать звонок) и показывать другим сотрудникам, что перед ними за контакт.

Я думаю, не нужно объяснять, что помечать клиента таким образом нужно только после хорошего размышления. Как показывает практика, иногда очень неприятные в общении клиенты приносят выгоду в результате правильной работы с ними.

5. Распределение по отделам в зависимости от этапа продажи.

Во время длинной продажи, с клиентом работает несколько подразделений: на этапе обращения, этапах согласования, при реализации проекта, оформлении, доставке, получении обратной связи. Когда клиент звонит в компанию, он может попадать всегда на своего проектного менеджера (как в первом варианте), а может экономить время и сразу звонить в то подразделение, которое в данный момент занимается обслуживанием заказа. В таком случае, на распределение звонка влияет статус в воронке продаж в CRM-системе.

Точно так же в компаниях с несколькими процессами: например, если разные воронки подразумевают разный тип работ: продажу, обслуживание, аккаунтинг, рекламацию или техническое обслуживание.

С таким использованием интеграции телефонии и CRM, компания начинает получать реальные преимущества. В конечном итоге это приводит к улучшению структуры, системы работы и, главное, увеличению выручки:

  1. Клиент рад. Лояльность повышается за счет упрощения каждого звонка в компанию. Он сразу получает помощь, с ним работает квалифицированный специалист, он чувствует заботу.

  2. Экономия времени. Опять, же и клиентов и компании. Здесь участвует и сокращение времени на переводы звонков, и на поиск информации по сделке. Плюс ко всему, если звонков попадает на другого сотрудника, он вынужден остановиться и отвлечься от текущей задачи.

  3. Улучшение качества аналитики. Руководитель начинает видеть статистику по целевым обращениям, распределение звонков по подразделениям и конкретным сотрудникам: подробные данные проще и удобнее использовать.

  4. Обработка всех сообщений оптимизируется: можно конкретнее прописывать скрипты, перераспределять нагрузку, управлять входящим трафиком.

Наконец, ваша CRM-система начинает работать, а не пылиться в углу отдела продаж. Как только вы понимаете, важно каких-либо данных в CRM-системе и их участие в работе отдела продаж, вы начинаете перестраивать всю систему работы вокруг информации. В конечном итоге вы получаете инструмент, который может приносить деньги автономно. Даже в ситуациях снижения потока лидов.

Как внедрить CRM в компании

Интеграции упрощают работу с CRM-системой. Доработка объединит все инструменты для работы с клиентом в «одном окне». Менеджеры смогут обрабатывать клиентов быстрее.

Интеграция с сайтом

Как работает: Клиент оставляет заявку на сайте, в CRM-системе автоматически создается карточка сделки/клиента со всеми контактными данными из заполненной формы. Менеджеры видят появление новой заявки и могут сразу ее обработать.

Что дает интеграция: Продажнику не нужно вручную переносить данные по клиенту в сделку, контактная информация сразу подружается в заданные поля. Новые номера и email можно автоматически подключать к спискам рассылки.

Интеграция с телефонией

Как работает: Во время входящего звонка CRM-система автоматически находит клиента в базе и открывает его карточку. Если клиент новый, программа предложит создать новую карточку сделки. Менеджеру проще делать исходящие звонки. Не нужно набирать номер, один клик – и звонок пошел.

Что дает интеграция: Продажники не тратят время на набор номера. Разговор менеджера с потенциальным покупателем будет записан и сохранен в карточке. Информация о пропущенном вызове также подтянется в сделку. Руководитель может проконтролировать, как общаются его менеджеры по телефону. Продажники могут переслушать информацию, которую сообщил клиент при звонке.

Интеграция с почтой

Как работает: Общение с клиентом ведется прямо в карточке сделки. Письма сохраняются в ленте активности.

Что дает интеграция: Менеджер может просматривать переписку с клиентом прямо в карточке сделки. Чтобы упростить работу отдела продаж, создают шаблоны писем и подключают автоотправку писем на определенных этапах продаж.

Интеграция с 1С

Как работает: Выставлять счета можно из карточки в CRM-системе. При нажатии одной кнопки в новом окне будет открываться форма создания заказа в 1С.

Что дает интеграция: Менеджер может прикрепить счет в сделку. В расширенной версии интеграции информация об оплате из 1С автоматически подгружается в CRM-систему. После оплаты программа переводит клиента на новый этап сделки.

Что дает интеграция: Менеджер видит, какие проблемы были у клиента раньше и как они были решены. Руководитель видит, кто и сколько обращений обработал, сколько пришло новых заявок.

Интеграция с мессенджерами

Как работает: Клиенты могут оставлять заявки и общаться с сотрудниками компании в удобных для них мессенджерах: Telegram, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp.

Что дает интеграция: Продажникам не нужно открывать разные мессенджеры. Они отвечают на запросы из CRM-системы. Переписка сохраняется в ленте активности. Клиент может написать обращение там, где ему удобнее, писать из разных менеджеров – сообщения подгружаются в сделку.

Отраслевые решения

Как работает: Готовые отраслевые виджеты наших партнеров «подстроят» CRM-систему под специфику бизнеса.

Что дает интеграция: Необходимые решения уже разработаны, компании не придется заниматься дополнительной настройкой функционала под особенности отрасли.

CRM + почта: управляем клиентами посредством email

Любой бизнес – это, прежде всего, взаимоотношения с клиентами. И в этом процессе средства связи и передачи информации играют первостепенную роль. Электронная почта сегодня служит основным средством коммуникации в бизнесе. Тем не менее, время не стоит на месте, и все когда-то подлежит усовершенствованию.

Облачная CRM система с модулем почтовой рассылки.
Автоматизированное создание писем по шаблонам! Попробуйте бесплатно! 
Зарегистрироваться сейчас >>

Стремительные темпы развития современного мира, требуют от бизнеса новых решений. Привлечение и удержание большого количества клиентов, построение взаимовыгодных отношений с поставщиками и партнерами становится невозможным без технологических новаций. Так на арену бизнеса выходит email маркетинг.

Email-маркетинг – в помощь бизнесу

Что же такое email-маркетинг? Просто говоря, это рассылка информации о компании, ее товарах и услугах потенциальным потребителям посредством электронной почты.

К сожалению, даже сегодня еще многие руководители бизнеса пренебрегают данным методом увеличения продаж, сомневаясь в его эффективности. И в этом их трагическая ошибка. Непонимание важности email-маркетинга в условиях жесткой конкуренции современного бизнеса неизбежно приведет к потере значительной части клиентов. Они просто станут клиентами тех компаний, которые успешно применяют все преимущества email-маркетинга.

А преимуществ у него много, и они весьма существенные.

Главное преимущество – это возможность в сжатые сроки охватить широкую аудиторию потенциальных клиентов и предоставить им интересную информацию для побуждения к покупке. Конечно, можно возразить, что охватить широкую аудиторию можно и с помощью рекламы, распространяемой на телевидении, радио, в печатных СМИ. Но стоить это будет намного дороже, а эффективность – гораздо ниже.

Еще одним важным преимуществом email-маркетинга является его доступность. Компьютер с подключенным интернетом сегодня есть в офисе каждой компании. Есть и список электронных адресов существующих и потенциальных клиентов. Вот он и должен стать основой будущей электронной базы. А дальше нужно просто запустить систему email-рассылки. Сегодня она, как правило, интегрируется с современными CRM-системами. Подробнее о CRM-системах

А пока отметим некоторые особенности email-маркетинга, которые могут превратиться в его недостатки, если не воспринимать их серьезно.

Особенности email-маркетинга

Первая особенность заключается в том, что современные почтовые клиенты крайне отрицательно относятся к «непрошеным» электронным письмам и могут рассматривать письма компаний с предложением своих товаров или услуг как спам.

Чтобы такого не происходило, необходимо воспользоваться сервисами почтовых рассылок или организовать собственную систему рассылок. Это технология, в основе которой находится корпоративный сайт компании. Суть ее в том, что клиенты сами добровольно подписываются на рассылку с возможностью в любой момент отписаться от нее, если рассылаемая информация их не устраивает. Такие письма уже не будут рассматриваться как спам.

Второй важной особенностью email-маркетинга является умение вести рекламную кампанию с помощью почтовой рассылки. Общение с клиентами по электронной почте коренным образом отличается от непосредственного общения или общения по телефону. Деловой стиль переписки здесь не подходит. Письма должны иметь ненавязчивый рекламный характер. За время существования email-маркетинга накоплен достаточный опыт в написании таких писем.

Изучением правил написания рекламных писем для электронной рассылки обязательно должны заняться руководители и менеджеры компаний. В этой статье, исключительно для примера, мы рассмотрим только самые простые, но очень важные правила.

Правила написания рекламных писем

1.  Письмо не должно быть шаблонным. Необходимо, чтобы в приветствии обязательно присутствовало персональное обращение по имени к тому человеку, которому оно адресовано. Тем более, что с помощью сервисов почтовых рассылок это сделать достаточно просто.

2. Нужно сразу же отвечать на письма своих клиентов. Затягивание с ответом формирует впечатление пренебрежительности, а быстрый ответ, наоборот, впечатление внимательности и отзывчивости.

3. Не забывайте всегда благодарить за обращение к вам или в вашу компанию. Это общепризнанный деловой тон, и он всегда приносит положительные результаты.

4. Выражайте клиентам свою признательность за сотрудничество с вашей компанией и в знак благодарности предлагайте новые, еще более выгодные условия совместной работы.

5. Уделяйте большое внимание завершению письма. Оно всегда должно нести позитив и располагать клиента к дальнейшему сотрудничеству. Например: «С уважением, …», «Всегда рады ответить на ваши вопросы», «Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Управление email–коммуникациями в CRM

Сегодня технологии email-маркетинга зачастую интегрируются с СRM-системами. Иностранная аббревиатура «CRM» в дословном переводе звучит, как «управление взаимоотношениями с клиентами». Эта стратегия предусматривает формирование единой базы клиентов с полной информацией о каждом из них и ведение клиента от самого начала сотрудничества до реализации первой и повторных продаж. 

Используя данные о клиенте и историю взаимоотношений с ним, можно сегментировать клиентскую базу, т.е. выделить определенные группы клиентов, для которых тот или иной продукт будет наиболее востребованным. (Подробнее о сегментации базы клиентов) Тогда email-маркетинг перестает работать вслепую, и начинает «бить точно в цель», позволяя тем самым значительно увеличить продажи компании.

В настоящее время для автоматизации процесса CRM созданы специальные компьютерные программы, интегрированные с почтовыми клиентами. Автоматизированные CRM-системы позволяют создавать эффективные бизнес–рассылки и отправлять нужную рекламную информацию любой группе клиентов.

Какая CRM-система лучше?

Какую же CRM-систему лучше выбрать современному руководителю компании?

Конечно же, самую новую, удобную и надёжную.   В настоящее время всем этим критериям полностью отвечает CRM–система Класс365. В отличие от многих аналогчных программа Класс365 объединяет в себе несколько модулей сразу: CRM, торговля, склад, финансы, интернет-магазины — все это вы сможете контрлировать в одной программе. Программа появилась совсем недавно, и ее запуска с нетерпением ждали многие руководители компаний.

Класс365 работает по технологии SaaS, имеет простой и удобный веб-интерфейс, не требующий длительного освоения. Системой можно пользоваться в любой точке земного шара круглосуточно, используя мобильные средства коммуникации с доступом в интернет. Надежность и безопасность системы, а также конфиденциальность данных обеспечивается дата–центрами, расположенными за рубежом (подробнее о безопасности). 

Интегрированный с системой Класс365 почтовый клиент позволяет осуществлять эффективный email–маркетинг со всеми группами клиентов в кратчайшие сроки. Простой импорт данных из 1С и мгновенный перенос существующей клиентской базы в систему дают возможность сразу же начать с ней работу и оценить все преимущества программы в деле. 

Испытайте Класс365 совершенно бесплатно. Получите в свое распоряжение надежный инструмент для построения взаимоотношений с клиентами и увеличения эффективности вашего бизнеса.

Начните работу с Класс365 прямо сейчас!

Все контакты с клиентами в одной программе.

ASC CRM — Автоматизация сервисного центра

«Вот вам мой совет: потратьте время, загрузите программу, установите, посмотрите инструкции и настройте ее под себя, а потом попробуйте в ней поработать. Лично мне нравится. Заметно, что ПО создавалось действительно «ремонтниками и для ремонтников». Работа над самой идеей программы и ее воплощением проведена немалая, качественная и со знанием дела, вплоть до нюансов, мелочей. Виден труд именно коллективного разума тех, кто варится в этом бизнесе. Очень понравилась вариативность программы, кастомизация, настройка «под себя». Есть реальная возможность, настроив все это дело один раз, в дальнейшем по максимуму автоматизировать не только ведение базы ремонтов, товарооборот и взаимоотношения с клиентами, но и вести аналитику «в 2 клика», проводить маркетинговые исследования и акции, облегчить учет, обезопасить себя от клиентов-кидал, что важно для руководителей, и прочая, и прочая. И еще один огромный плюс: программа поддерживается сообществом, а не небольшой командой разработчиков, в отличии от других подобных программных продуктов. Следовательно, проект будет развиваться, расширять функционал, а пользователи получат удобное решение и качественную поддержку, без рисков, что создатель программы, например, забросит проект, как это уже неоднократно бывало. Поддержка работает во всю, на репорты отвечают оперативно, обновления выходят регулярно, при этом опасности потерять какие-либо данные нет — база на сервере, от клиентской части не зависит, да и бэкапы делаются автоматически или в 3 клика мышкой. Так что, решение за вами, но от меня, безусловно, +.»

Скляров Д.Ю., СЦ «Прайм-Сервис»

функции, интеграция с 1С, процесс внедрения и как работать

Одна из наиболее популярных CRM-систем, используемых в продажах и при взаимодействии с клиентами, АМО CRM, работает на облачном принципе и не требует глубоких знаний от пользователей при ее установке и в процессе работы. Она основана на простых и понятных императивах, позволяет учитывать имеющихся и потенциальных клиентов, увеличивать продажи контролировать сделки и не требует больших технических и материальных ресурсов для внедрения.

Что такое AmoCRM

Программный продукт представляет собой CRM в ее наиболее функциональной форме, позволяющей учитывать продажи, клиентов и сделки. Он выпускается в веб и мобильной версиях, быстро внедряется. Облачное расположение снижает расходы для пользователей. Многочисленные опции анализа позволят постоянно держать руку на пульсе бизнеса, оценивая эффективность решений, сделок, менеджеров, конкурентоспособность товаров и услуг.

Презентация

Автоматизация этапов продаж минимизирует рутинные операции, менеджеры концентрируются на работе с клиентами, на мотивации их на совершение сделок. Разработчики позиционируют продукт не как CRM-систему, а как полноценную платформу, позволяющую создавать и внедрять собственные решения.

На заметку: Программа в 2019 году заметно обошла ближайших конкурентов по количеству внедрений благодаря реализации новых технических решений.

Контроль сделок

Преимущества и недостатки AmoCRM

Переход компании на AMO CRM даст почувствовать ее следующие преимущества:

  • простота внедрения и работы, нет необходимости в длительном обучении пользователей, все опции запускаются в работу быстро и просто, можно просто войти, CRM можно начать использовать, не тратя время на изучение инструкций;
  • высокое качество аналитики, ответ на вопрос АМО CRM что это, прежде всего будет состоять в оценке ее аналитического аппарата. Получится проконтролировать работу и сотрудника, и целого подразделения, делать вывод о наиболее эффективных инструментах продаж, как в холодном режиме, так и для постоянных клиентов. Учет лидов обратит внимание на наиболее эффективные инструменты рекламы;
  • мобильность. Система работает в облаке, войти в CRM и внести данные в нее можно из любой точки земного шара, просмотреть их также можно, пользуясь мобильным устройством;
  • возможна интеграция 1с и AMOCRM. Все многообразие каналов связи – электронная почта, телефон, мессенджеры сконцентрировано в Карточке клиента, что упрощает король коммуникаций, контролируемых с ARM CRM;
  • высокое качество визуализации информации, которое обеспечивает CRM система AMO, графики и таблицы сделают важные данные наглядными.

Но в ответе на вопрос «AMO CRM, что это» нельзя не отметить и его недостатки. Это:

  • ограниченное количество решаемых задач;
  • для amocrm интеграция с 1с возможна не со всеми модулями программы, только с облачными;
  • сосредоточенность только на сделках и клиентах;
  • отсутствие возможности проводить маркетинговые исследования.
Рабочий стол

Обратите внимание! Расширить возможности программы можно, подключив совместимые виджеты от партнеров.

 Основные функции и возможности AmoCRM

AMO CRM — система, которая быстро оптимизирует все бизнес-процессы, связанные с учетом клиентов и заключаемых сделок, а с учетом возможности интеграции 1С и AMO CRM позволяет менеджерам пользоваться всея учетной информацией компании. Новому владельцу АМА CRM системы нужно только оплатить выбранный тариф, перейти на сайт AMO CRM и подключить выбранное количество сотрудников. Далее остается только начать работать.

Официальный релиз, презентованный на конференции «Трафик. Заявки. Продажи», прошедшей в октябре 2018, осветил расширение функционала и доработку мобильной версии продукта. Теперь мобильная версия АМА CRM системы предлагает все функции, разработанные ранее только для браузерной. Среди них:

  • учет клиентов и сделок, проведение операций по их анализу в разных разрезах;
  • создание и аналитика воронки продаж;
  • конструктор каталогов и списков. К справочникам можно применять опции тегирования, фильтрации, редактирования;
  • расчет показателей эффективности по продукту и менеджеру;
  • ведение ленты событий по сделкам;
  • Sales Bot. Электронный помощник самостоятельно ведет переписку с клиентами;
  • сбор и анализ статистической информации.

Интересно: Возможность для пользователя дорабатывать функционал, добавлять свои блоки и вкладки стала ключевым нововведением.

Пользователи пишут о 25% росте продаж в течение первых трех месяцев использования AMP CRM.

Рост продаж

Возможности по категориям сотрудников

Для разных групп персонала программа позволяет настроить различный функционал. Каждый уровень иерархической лестницы в компании сможет решить собственные задачи:

  • Руководитель сможет отслеживать количество действий, совершаемых по каждой сделке, видеть активность сотрудников, статус переговорного процесса и готовность сделки к совершению. При постановке задач он может определять их приоритетность.
  • Менеджеры смогут контролировать все этапы каждой сделки, сравнивать, какие именно виды маркетинговой активности дали наилучший результат.
  • Аналитики получат инструмент для решения задач оценки эффективности сделок и работы персонала.

Кому стоит и кому не стоит использовать AmoCRM

При выборе из наиболее доступных облачных решений AMO CRM лучше внедрять тем компаниям, которые заинтересованы в контроле за продажами, здесь она наиболее эффективна. Для администрирования проектов лучше выбрать другие решения. Программа окажется полезной для:

  • розничных компаний, работающих с конечным потребителем;
  • интернет-магазинов;
  • фирм, специализирующихся на прямых продажах;
  • компаний, оказывающих бухгалтерские, юридические, консалтинговые услуги.

Не стоит устанавливать ее производственным компаниям, она не решит задачи автоматизации этих бизнес-процессов. 6 модулей системы решают только маркетинговые задачи, но быстро и эффективно. Решение об изменении параметров сделки может приниматься в процессе переговоров и сразу же отражаться в базе.

Обратите внимание! Программа устанавливается и легко работает на стационарных компьютерах и на мобильных устройствах.

Удаленное устройство

Процесс внедрения AmoCRM

Чтобы познакомится с AMO CRM и перейти на сайт разработчика, потребуется всего несколько секунд. Там можно узнать системные требования и порядок установки программы. Последовательность шагов выглядит следующим образом:

  1. Регистрация. Потребуется номер телефона, адрес электронной почты. Далее нужно ввести данные о компании и электронные адреса сотрудников, система оперативно направит им приглашения подключиться.
  2. Создание первой сделки. Это обучающая функция, она позволит протестировать возможности системы.
  3. Настройка цифровой воронки продаж (Digital Pipeline). Дизайн рабочего пространства можно создать самостоятельно, используя инструментарий CSS.
  4. Добавление созданной формы на сайт. Здесь потребуется знание HTML, PHP и CSS, если необходимо, нужно привлечь веб-программиста.

Возможности интеграции с модулями 1С

Для большинства компаний интеграция 1C и AMOCRM становится необходимым условием, позволяющим автоматизировать процесс выгрузки учетной информации.

Обратите внимание! Посмотреть данные о товарах на складе станет возможным в системе управления без необходимости одновременно заходить в 1С.

Структура работы

Процесс интеграции окажется несложен, он доступен вне зависимости от того, какой тарифный план выбран пользователем. Необходимо зайти в меню настроек, выбрать подраздел «Интеграция» и выбрать совместимые виджеты. Пока доступно объединение баз данных только с облачными виджетами, это:

  • 1С:Предприятие 8;
  • 1С:Бухгалтерия 8;
  • 1С:БизнесСтарт;
  • 1C:БухОбслуживание.

С коробочными версиями 1 С программа пока не интегрируется. После завершения процесса счета, генерируемые в AMO CRM, будут автоматически перегружаться и учитываться в 1С. После оплаты счета и введения данных об этом в 1С информация отразится в CRM, в карточке сделки, ее статус изменится на «Успешно реализовано».

 

Важно!  Для AMOCRM интеграция с 1с сократит расходы компании, существенно снизив трудозатраты на ручной ввод информации.

Как работать в AmoCRM

Чтобы войти в CRM, не потребуется глубоких знаний в IT-технологиях. Работать в программе несложно, простой и интуитивно понятный интерфейс сделает управление ей доступным для пользователя с любым уровнем подготовки. После настройки можно приступать к работе. Внедрение окажется успешным и быстрым, соединение с электронной почтой потребует нескольких минут, подключение к офисной телефонии и базам данным займет также немного времени.  Инструкция пользователя поможет решить все возникающие вопросы по следующим направлениям работы:

  • настройка этапов (воронки) продаж АМО CRM;
  • настройка дополнительных полей, вкладок, каталогов и справочников;
  • подключение корпоративной и личной почты как Outloock, так и других почтовых клиентов;
  • выбор и подключение средств ip-телефонии, направление информации оттуда в карточку клиента;
  • добавление сотрудников и настройка прав доступа. Систем позволяет ранжировать уровень предоставляемых прав;
  • работа со сделками от создания до успешного завершения;
  • работа с задачами, поставленными сотруднику;
  • генерация отчетов различной сложности.

Дополнительная информация: Техническая поддержка работы программы практически не требуется, ее простой функционал не нуждается в доработке.

CRM-система AMO станет удачным решением для компаний малого и среднего бизнеса. Основным ее преимуществом станет простота и удобство внедрения и использования, минусом окажется функционал, сконцентрированный только на автоматизации продаж. Совместимость с 1 С позволит автоматизировать многие рутинные операции. В процессе работы с платформой у каждого пользователя появляется возможность дорабатывать ее для решения конкретных бизнес-задач. Решение переходить именно на этот популярный продукт станет отправной точкой для нового этапа роста компании.

Бесплатная CRM-система Supasoft CRM Free Lite — Конфигурации — Каталог статей

CRM-система Supasoft CRM Free Lite — это простая и бесплатная программа для учета клиентов и продаж, для построения отчетов по продажам. Программа рассчитана для работы одного пользователя и не имеет ограничений по количеству введенных данных или по сроку действия. Работает в ОС Windows XP или более поздних версиях.

Посмотрите короткий видеообзор, если нет времени читать. Скачайте программу внизу страницы.

После запуска CRM-системы вы увидите простое меню Данные (Клиенты и Продукты) и Отчеты (Сводные таблицы).

Клиенты

Меню «Клиенты» — это место, где хранится информация по всем вашим клиентам. При выборе этого пункта меню откроется таблица с клиентами. В этой таблице можно добавить нового клиента, открыть карточку клиента, чтобы посмотреть по нему полную информацию или удалить клиента. По кнопке «Фильтр» можно искать клиентов по названию, фамилии или другим полям. Кнопка «Кол-во» покажет сколько у вас клиентов всего. По умолчанию в CRM-системе клиенты отсортированы по дате регистрации. Т.е. последние добавленные клиенты находятся сверху. Вы можете отсортировать клиентов по любому другому столбцу щелкнув по нему. Также вы можете изменять порядок столбцов и их ширину. В таблице клиентов видна часть данных о клиенте. Дважды кликнув по клиенту в таблице откроется карточка клиента, где вы увидите полную информацию по клиенту.

По каждому клиенту вы можете указать Название, Адрес, ФИО, Должность, Телефон, Электронную почту, Сайт, Примечание, Дату регистрации (заполняется автоматически). Поля «Источник» и «Отрасль» являются полями-справочниками, значения в которых выбираются из списка заранее введенных значений. Наполнять эти справочники вы можете сами. Поля «Когда напомнить» и «О чем напомнить» позволяются вам получить напоминание от программы, что пора позвонить клиенту. Главное, чтобы CRM-система была запущена.

Заметки и продажи

В нижней части карточки клиента есть две таблицы: Заметки и Продажи.

В заметках вы кратко описываете все контакты с клиентом. Это очень удобно. Открыв карточку клиента вы сразу видите всю историю общения с ним. Это и называется управление взаимоотношениями с клиентами. Клиентов может быть много и держать все в голове невозможно. Нажмите в заметках кнопку «Добавить», кратко введите суть контакта с клиентом и нажмите ОК. Дата и время подставится автоматически.

В продажах вы отмечаете продукты или услуги проданные или оказанные клиенту. Вы можете выбрать продукт из справочника, указать количество, цену и нажать ОК. Дата продажи заполнится автоматически. Выбирая продукт программа подставит его цену, которую вы сможете поменять при необходимости. Цены настраиваются в справочнике «Продукты» через меню «Данные».

Напоминания

В нижней части окна CRM-системы находятся кнопка «Напоминаний». Она загорается красным цветом, когда наступили новые напоминания. Число в этой кнопке показывает сколько невыполненных планов у вас уже накопилось. Вы должны успевать выполнять все планы на текущий день.

При нажатии на эту красную кнопку откроется уже знакомая вам таблица клиентов, но в новом окне. В ней будут отображены только те клиенты, по которым есть напоминания. С этой таблицей работать удобнее чем с общей. Не удаляйте из этой таблицы данные — вы удалите клиента, а не напоминание. Чтобы убрать напоминание снимите флажок с поля «Когда напомнить».

Допустим вы позвонили клиенту. Сделайте об этом заметку и измените поля «Когда напомнить» и «О чем напомнить», чтобы CRM-система напомнила вам об этом клиенте в следующий раз.

Отчеты

В меню «Отчеты» — «Сводные таблицы» вы можете получить доступ к нескольким настроенным отчетам. Чтобы построить нужный отчет выделите его и нажмите кнопку «Построить».

На рисунке выше показан пример отчета по продуктам по суммам по месяцам. Вы видите динамику продаж с марта по июль по каждому продукту и всего.

Отчет «Продажи по продуктам, кол-во» показывает такой же отчет, но не по суммам, а по количеству проданных продуктов.

Отчет «Продажи по отраслям, сумма» показывает ваши продажи в разрезе по отраслям. Помогает определить наиболее прибыльную отрасль.

Отчет «Продажи по источникам, сумма» показывает какие источники приносят вам больше дохода. Возможно стоит больше вкладывать в них средства.

Отчет «Клиенты по источникам, кол-во» показывает ежемесячный приток новых клиентов по источникам ежемесячно.

Отчет «Заметки, кол-во» показывает сколько заметок ежемесячно вы пишите. Если вы заметили спад продаж, то может вы просто стали меньше работать?

Самое важное: начните пользоваться этой бесплатной CRM-системой. Если она вам понравится и возникнет необходимость, вы можете заказать ее доработку или перейти на сетевую версию. В сетевой версии могут работать несколько пользователей одновременно и у каждого будут свои права доступа, можно добавить новые поля, программа может сама заполнять договоры и другие документы, в программе можно многое настроить под ваши требования и импортировать ваши старые данные. Обязательно поможем вам!

Обзор MDM для устройств Apple

Этот справочник предназначен для ИТ-администраторов и администраторов MDM. Он содержит все аспекты настроек управления мобильными устройствами (MDM), определенные Apple. Если вы разработчик Apple, вы также можете обратиться к разделу «Управление устройствами» на веб-сайте Apple Developer.

Что такое управление мобильными устройствами (MDM)?

Управление мобильными устройствами позволяет безопасно и без проводов настраивать устройства, независимо от того, принадлежат они пользователю или вашей организации.MDM включает в себя обновление программного обеспечения и настроек устройства, мониторинг соблюдения организационных политик, а также удаленную очистку или блокировку устройств. Пользователи могут регистрировать свои собственные устройства в MDM, а устройства, принадлежащие организации, могут быть автоматически зарегистрированы в MDM с помощью Apple School Manager или Apple Business Manager.

Что такое профиль регистрации?

Профиль регистрации — это профиль конфигурации с полезными данными MDM, который регистрирует устройство в решении MDM, указанном для этого устройства.Это позволяет решению MDM отправлять команды и профили конфигурации на устройство и запрашивать определенные аспекты устройства. Когда пользователь удаляет профиль регистрации, все профили конфигурации, их настройки и управляемые приложения, основанные на этом профиле регистрации, удаляются вместе с ним. На устройстве одновременно может быть только один профиль регистрации.

Как работает MDM?

После утверждения профиля регистрации устройством или пользователем на устройство доставляются профили конфигурации, содержащие полезные данные.Затем вы можете по беспроводной сети распространять, управлять и настраивать приложения и книги, приобретенные через Apple School Manager или Apple Business Manager. Пользователи могут устанавливать приложения или приложения могут устанавливаться автоматически, в зависимости от типа приложения, способа его назначения и того, находится ли устройство под контролем .

Если вы собираетесь использовать MDM, необходимо понять несколько концепций, поэтому посмотрим, как MDM использует профили регистрации и конфигурации, контроль и полезные данные.

Что такое профили конфигурации?

Профиль конфигурации — это файл XML (оканчивающийся на.mobileconfig), который состоит из полезных данных, которые загружают настройки и информацию для авторизации на устройства Apple. Профили конфигурации автоматизируют настройку параметров, учетных записей, ограничений и учетных данных. Эти файлы могут быть созданы с помощью решения MDM или Apple Configurator 2, или они могут быть созданы вручную.

Поскольку профили конфигурации могут быть зашифрованы и подписаны, вы можете ограничить их использование конкретным устройством Apple и — за исключением имен пользователей и паролей — запретить кому-либо изменять настройки.Вы также можете пометить профиль конфигурации как заблокированный для устройства.

Если ваше решение MDM поддерживает это, вы можете распространять профили конфигурации в виде почтового вложения, по ссылке на вашей собственной веб-странице или через встроенный пользовательский портал решения MDM. Когда пользователи открывают почтовое вложение или загружают профиль конфигурации с помощью веб-браузера, им предлагается начать установку профиля конфигурации.

Примечание. Apple Configurator 2 можно использовать для добавления профилей конфигурации (автоматически или вручную) на устройства iPhone, iPad и Apple TV.Чтобы добавить профили конфигурации, содержащие параметры, относящиеся к macOS, используйте стороннее решение MDM или диспетчер профилей, часть приложения macOS Server.

К каким каналам можно применить профили конфигурации?

Профили конфигурации можно применять двумя способами:

  • Профили, которые можно отправлять на устройства и группы устройств

    iPhone, iPad и Apple TV не могут распознать более одного пользователя, поэтому профили конфигурации, созданные из iOS , полезные данные и настройки iPadOS и tvOS всегда являются профилями устройств.Хотя профили iPadOS являются профилями устройств, в образовательных учреждениях устройства iPad, настроенные для общего iPad, могут поддерживать профили в зависимости от устройства или пользователя.

  • Профили, которые можно отправлять пользователям и группам пользователей

    На компьютерах Mac может быть несколько пользователей, поэтому полезные данные и настройки для профилей macOS могут зависеть от устройства или пользователя.

Что такое надзор?

Контроль обычно означает, что устройство принадлежит организации, что обеспечивает дополнительный контроль над его конфигурацией и ограничениями.

Устройства iPhone и iPad с iOS 5 или новее и устройства Apple TV с tvOS 10.2 или новее контролируются:

  • Использование Apple Configurator 2 для контроля за устройством

    Во время этого процесса устройство стирается, и все данные удаляются. потерял.

  • Регистрация устройства в решении MDM и выбор контроля как часть процесса регистрации

Компьютеры Mac могут контролироваться, если они:

  • Работают под управлением macOS 11, зарегистрированы в MDM с использованием регистрации устройства обновлено до macOS 11, и регистрация в MDM составила , одобренная пользователем регистрация в MDM

  • Используется macOS 10.14.4 или новее и:

Следующие устройства контролируются автоматически при регистрации в Apple School Manager или Apple Business Manager:

  • iPhone и iPod touch с iOS 13 или новее

  • iPad с iPadOS 13.1 или новее

  • Apple TV с tvOS 13 или новее

  • Компьютеры Mac с macOS 10.14.4 или новее

Для получения информации о том, как автоматически контролировать устройства, см. Автоматическая регистрация устройств в типах регистрации.

Компьютеры Mac, зарегистрированные в назначенном решении MDM, серийные номера которых отображаются в Apple School Manager или Apple Business Manager, могут быть сброшены с помощью инструмента командной строки профилей с помощью этой команды: профилей продлить -type enrollment , или профилей -N . Если Mac не подключен к Интернету во время первоначальной настройки, пользователь получает уведомление каждые 2 часа о том, что на Mac есть доступные настройки регистрации устройства, и при желании он может щелкнуть уведомление, чтобы начать процесс регистрации в MDM.Для регистрации в MDM требуется имя пользователя и пароль администратора.

Важно: Если пользователь знает пароль, устройства iPhone и iPad, которые не контролируются, могут удалить вручную установленные профили конфигурации, даже если для параметра установлено значение «никогда». Установленные вручную профили конфигурации для компьютеров Mac можно удалить с помощью инструмента командной строки profiles или Системных настроек, если пользователь знает имя пользователя и пароль администратора. Начиная с macOS 10.15, как и в iOS и iPadOS, профили, установленные с помощью MDM, должны быть удалены с помощью MDM, или они удаляются автоматически при отмене регистрации в MDM.

Что такое полезная нагрузка?

Полезная нагрузка можно настроить для управления определенными настройками на устройствах Apple. Например, у вас могут быть разные полезные данные, требующие сложного пароля, заполнить учетную запись Exchange всей информацией о сервере Exchange и добавить конфигурацию VPN на устройство. Несмотря на то, что каждая полезная нагрузка имеет свои уникальные настройки, все полезные нагрузки определяются следующим образом:

  • Операционная система или системы, которые поддерживает полезная нагрузка

  • Канал, который выполняет работу с полезной нагрузкой

  • Требуется ли полезная нагрузка контролируемое устройство Apple

  • Независимо от того, является ли полезная нагрузка исключительной или ее можно комбинировать с другими полезными нагрузками того же типа

  • Могут ли полезные данные иметь дубликаты

После настройки полезных данных они сохраняются в профиле конфигурации.

См. Полный список полезной нагрузки. Чтобы узнать, какие полезные данные MDM поддерживаются для ваших устройств, обратитесь к документации вашего поставщика MDM.

Какие ограничения?

Ограничения могут быть включены — или в некоторых случаях отключены — администраторами, чтобы запретить пользователям доступ к определенному приложению, службе или функции iPhone, iPad, Mac или Apple TV, которые зарегистрированы в решении MDM. Ограничения отправляются на устройства в полезной нагрузке ограничений, которая является частью профиля конфигурации.Некоторые ограничения на iPhone могут быть отражены на сопряженных часах Apple Watch.

Профили конфигурации и общий iPad

Если вы используете общий iPad, вы можете установить:

См. Обзор общего iPad.

Удаление профилей

Способ удаления профилей зависит от того, как они были установлены. Следующая последовательность показывает, как можно удалить профиль:

1. Все профили можно удалить, очистив устройство от всех данных.

2. Если устройство было зарегистрировано в MDM с помощью Apple School Manager или Apple Business Manager, администратор может выбрать, может ли профиль регистрации быть удален пользователем или он может быть удален только самим сервером MDM.

3. Если профиль установлен с помощью решения MDM, он может быть удален этим конкретным решением MDM или отменой регистрации пользователем в MDM путем удаления профиля конфигурации регистрации.

4. Если профиль установлен на контролируемом устройстве с помощью Apple Configurator 2, этот контролирующий экземпляр Apple Configurator 2 может удалить профиль.

5. Если профиль установлен на контролируемом устройстве вручную или с помощью Apple Configurator 2 и в профиле есть полезные данные пароля для удаления, пользователь должен ввести пароль для удаления, чтобы удалить профиль.

6. Все остальные профили могут быть удалены пользователем.

Учетную запись, установленную профилем конфигурации, можно удалить, удалив профиль. Учетная запись Microsoft Exchange ActiveSync, включая учетную запись, установленную с использованием профиля конфигурации, может быть удалена сервером Microsoft Exchange Server с помощью команды удаленной очистки только для учетной записи.

Взаимодействие полезной нагрузки с Open Directory

Полезные нагрузки

macOS могут вести себя по-разному при взаимодействии с настройками Open Directory следующим образом:

  • Пользовательские профили, применяемые к управляемым устройствам, имеют приоритет над пользовательскими настройками, сохраненными в Open Directory.

  • Пользовательские настройки, сохраненные в Open Directory, имеют приоритет над профилями устройств, применяемыми к управляемым устройствам.

  • Управляемые профили устройств имеют приоритет над параметрами компьютера, хранящимися в Open Directory.

  • Установленные вручную профили пользователей и устройств всегда имеют самый низкий приоритет по сравнению с настройками пользователя или устройства, которые хранятся или управляются в Open Directory.

Поддерживаемые устройства Apple

Следующие устройства Apple имеют встроенную платформу, поддерживающую MDM:

  • iPhone и iPod touch с iOS 5 или новее

  • iPad с iOS 5 или новее или iPadOS 13.1 или новее

  • Компьютеры Mac с OS X 10.7 или новее

  • Apple TV с tvOS 9 или новее

В остальной части этого документа термин iPhone относится как к iPhone, так и к iPod touch.

Примечание: Не все полезные данные и их соответствующие настройки доступны во всех решениях MDM. Обратитесь к документации вашего поставщика MDM, чтобы узнать, какие полезные данные и настройки они поддерживают.

Чтобы узнать, как подготовить вашу организацию к развертыванию устройств Apple, см. Справочник по развертыванию для iPhone и iPad и Справочник по развертыванию для Mac.

Дата публикации: 12 ноября 2020 г.

Запуск программы управления основными данными: восемь ключевых шагов на пути

В современном мире онлайн-маркетинга и цифровой коммерции управление основными данными (MDM) является критически важным компонентом корпоративной инфраструктуры. Подобно тому, как двигатель автомобиля контролирует его общую производительность, MDM контролирует использование информации на предприятии.

Одно из основных применений MDM — обеспечение всестороннего обзора клиента как части стратегического плана.Это представление дает представление о том, что покупают клиенты и по каким каналам; он также дает представление об их семье или отношениях с другими клиентами и перспективами. Чтобы получить самые интересные инсайты; однако компаниям необходимо получать данные из разрозненных источников, таких как социальные сети, внутренние данные о клиентах и ​​продуктах, и управлять ими, а затем связывать их воедино. Освоение данных о продуктах облегчит некоторые проблемы, связанные со сложностью данных, и улучшит качество обслуживания клиентов в Интернете.

В этой статье мы описываем восемь основных компонентов программы MDM. Независимо от того, только ли ваша компания начинает свой путь к MDM или уже находится в процессе его внедрения, вы найдете ценные идеи, которые помогут вам правильно спроектировать свою программу MDM и управлять ею. Хотя не все эти вопросы необходимо решать на ранних этапах обсуждения программы MDM, они должны быть решены до запуска проекта. Ниже приведены в общих чертах в том порядке, в котором они должны быть выполнены, но некоторые из них могут быть выполнены параллельно или, по крайней мере, с некоторым перекрытием.

Создайте программу управления данными в преддверии Дорожной карты MDM

Многие компании пугаются программ управления данными, которые предлагают консалтинговые компании, потому что они выглядят большими и дорогостоящими. Но у наличия программы есть несколько очень важных преимуществ, в том числе повышенное качество данных и соответствие требованиям, даже если компания не планирует программу MDM. Однако путем создания надежной программы управления данными внедрение MDM можно упростить.Фактически, без наличия программы управления данными прогресс инициативы MDM, вероятно, будет нарушен, поскольку такие проблемы, как право собственности на данные и правила для проверки и обогащения данных, должны будут решаться по ходу работы, а предыдущая работа должна быть пересмотрена.

Без программы управления данными продвижение инициативы MDM, скорее всего, будет нарушено.

Программа управления данными может быть запущена и запущена лишь небольшой группой специалистов по управлению данными. На этом этапе следует сосредоточить внимание на ключевых элементах управления данными.К ним относятся владение данными, происхождение данных и качество данных. Например, в процессе управления данными будут обнаружены повторяющиеся записи. Кроме того, бизнес-правила, связанные с консолидацией основных данных, должны быть определены таким образом, чтобы при запуске процесса MDM у всех было одинаковое понимание того, для чего он предназначен. Мы также обнаружили в ходе первоначальных обсуждений, что у пользователей есть противоречивые взгляды на многие термины, включая такие основы, как «клиент» (например, бизнес-клиент vs.индивидуальный клиент против потенциального клиента) и «продукт». Эти проблемы можно решить с помощью управления данными, и это важно сделать до запуска программы MDM.

Количество необходимых распорядителей данных зависит от качества данных и устойчивости вашей компании к риску; например, каковы будут последствия неспособности обнаружить дубликаты или неправильного определения записи как дубликата? В сфере здравоохранения процент совпадений должен быть очень высоким, прежде чем данные будут переданы конечным пользователям.По мере развития программы и повышения качества сопоставления программа управления данными может быть расширена на другие аспекты качества данных.

Понимание того, в каком направлении движется ваша компания и какую ценность MDM принесет организации, позволит вам добиваться результатов на протяжении всей программы MDM. Планируете ли вы реализацию одного домена или многодоменного MDM, удовлетворение потребностей пользователей данных всегда должно быть первым приоритетом. Это означает вовлечение пользователей в процесс на раннем этапе, внимательное прислушивание к их пожеланиям, выбор правильных источников данных и разработку эффективного интерфейса.Это сложная работа, но она окупится как в ближайшем будущем, так и по мере роста вашей организации с годами.

Этот шаг необходим для успешной реализации MDM. Если компании пропускают управление данными или не укрепляют его, они будут вынуждены вернуться к нему после первых нескольких проблем. Это будет дороже, и к тому времени некоторые возможности и преимущества для клиентов будут потеряны.

Установите четкие цели

Какую проблему вы пытаетесь решить? Иногда заявленная цель программы MDM может быть слишком общей: создать «золотой рекорд» или «создать 360-градусное представление о клиенте».«Что вы имеете в виду под обзором на 360 градусов? Какую проблему это решит? Какую ценность это принесет организации? Как это приблизит организацию к стратегической цели? Программа MDM без четкого видения и цели вряд ли получит финансирование, поскольку руководители не поймут, какую ценность она приносит. С другой стороны, лица, принимающие решения, могут иметь неправильное представление о том, что такое программа MDM, и полагать, что это хранилище данных или проект отчетности. В этом случае они могут либо не финансировать его, либо, если он будет продвигаться вперед, они сочтут это неудачей, потому что результат не соответствует их ожиданиям.Из-за специфики программы MDM часто возникают дискуссии о том, откуда брать бюджет: IT или бизнес.

Основная цель программы MDM — создать основные данные и сделать их доступными для конечных пользователей или других приложений. MDM предоставляет инфраструктуру в масштабе предприятия для стандартизации, интеграции и создания авторитетного источника данных из разнородных источников информации, имеющих схожие и / или повторяющиеся атрибуты, для поддержки бизнес-операций и решений.

Потребность в основных данных возникает из-за создания повторяющихся записей в системах ввода нескольких заказов, системах управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), инструментах автоматизации Salesforce или комбинации этих систем. Дублирование также могло быть вызвано приобретениями на протяжении многих лет или созданием отдельных отделов и систем. Многие компании имеют устаревшие системы, в которых нет проверок редактирования или надлежащих методов поиска для поиска записей (клиент, продукт, поставщик, местоположение и т. Д.), которые уже существуют. Это приводит к тому, что конечный пользователь по незнанию создает дублирующую запись. Наличие основных данных поможет решить любые проблемы с дублированием данных.

Другая цель программы MDM — расширение или улучшение существующих данных либо от внутренних систем, либо от внешних поставщиков. Например, если вашими клиентами являются крупные корпорации, вашей компании может потребоваться знать уровень корпоративной иерархии, на котором она продает. Сопоставление записей клиентов со сторонними корпоративными иерархиями, такими как D&B или InfoUSA, обеспечит такое представление.

Программа MDM не предназначена для контроля качества данных. Конечно, в рамках реализации данные будут очищены, но только в целях сопоставления записей для создания основных данных. Программа MDM, которая слишком сильно фокусируется на качестве данных, замедлит реализацию. Всеобъемлющую программу качества данных следует рассматривать как отдельную программу.

Программы

MDM обычно реализуются ИТ, и заинтересованным сторонам бизнеса может быть сложно понять необходимость такой программы или оценить ее сложность.Слишком многие компании думают, что «если мы построим это, они придут», думая, что они должны получить данные в хабе для создания золотой записи, а затем выяснить, что с ними делать после этого. На ранних этапах пути необходимо вовлечь весь круг заинтересованных лиц в бизнес, чтобы рассказать им о MDM и о ценности, которую это принесет организации.

Выберите фокус для концентратора основных данных

Концентратор MDM может использоваться как в операционных, так и в аналитических целях. Оперативный MDM, иногда называемый транзакционным MDM, используется основными системами для бизнес-пользователей (продажи, обслуживание, управление заказами, производство, закупка, выставление счетов, дебиторская и кредиторская задолженность) или веб-сайтами, ориентированными на клиентов.Пользователи будут либо получать основные данные из хаба, либо создавать данные для загрузки в него. По этой причине обновления в или из системы MDM обычно обрабатываются в режиме реального времени. Обратной стороной операционного MDM является то, что он сильно зависит от технологий интеграции, которые могут повлиять на производительность.

Аналитический МДМ поддерживает принятие решений в компании. Данные могут храниться в хранилище данных или витринах данных для использования инструментами бизнес-аналитики (BI) для прогнозного анализа, специальных запросов и создания отчетов.Обычно необходимы только пакетные обновления (ежедневно или пару раз в день), но это зависит от потребностей пользователей. В целом иерархии и отношения более важны в аналитическом MDM, чем в операционном MDM.

Определите, кто будет владеть данными / иметь доступ к данным

Производители, потребители и владельцы данных могут быть разными в зависимости от того, используется ли система для операционных или аналитических целей. Многие компании хотят иметь настраиваемый пользовательский интерфейс (UI) в дополнение к пользовательскому интерфейсу Data Steward, который поставляется с большинством продуктов MDM, с прямым доступом к хабу, чтобы «видеть, что в хабе».«Многие ИТ-руководители считают, что они могут использовать пользовательский интерфейс, чтобы показать руководителям бизнеса волшебство MDM. Однако эта возможность мало что приносит организации или не приносит ей никакой пользы. Важно учитывать фактическое использование. Если система предназначена для внутренних операционных целей, таких как обслуживание клиентов, продажи или производство, основное внимание следует уделять тому, как пользователи будут использовать и получать доступ к этому пользовательскому интерфейсу. Будет ли это осуществляться через другое приложение или через текущий набор приложений (ERP, CRM, автоматизация продаж или производство)?

Дополнительным фактором, который следует учитывать, является использование внешними потребителями.Будут ли клиенты получать доступ к основным данным через веб-сайт вашей компании? Если это так, то более важным будет управление данными и управление данными. Управляющие данными должны быть на 100% точными в совпадающих записях, чтобы гарантировать, что один клиент не видит информацию другого клиента. Это может произойти, если две записи ошибочно определены как принадлежащие одному и тому же клиенту.

Для аналитического MDM пользователи обычно получают доступ к данным через хранилище данных или витрину данных, а не напрямую из концентратора.ИТ-отдел обычно выполняет это требование, но пользователей следует вовлекать в процесс разработки на раннем этапе, чтобы они могли определить, какие данные необходимы, и принять участие в программе. Аналитические группы могут захотеть, чтобы данные вводились непосредственно в их аналитическую среду, в то время как конечные бизнес-пользователи, вероятно, захотят, чтобы они были доступны через их платформу отчетности бизнес-аналитики (например, SAP Business Objects или IBM Cognos).

Определитесь с источниками данных

Цель программы MDM будет определять, какие источники данных загружаются в хаб.Основная причина, по которой компании внедряют системы MDM, — это решение проблемы дублирования или создание золотой записи из нескольких источников. Дублирование может происходить из одной исходной системы или из нескольких исходных систем. Кроме того, компании могут использовать сторонние источники данных для пополнения своих данных или предоставлять данные в качестве основного источника. Как правило, если источник данных не имеет альтернативного, повторяющегося источника или не дополняет какие-либо данные, решение MDM может не потребоваться, поскольку функции сопоставления и слияния не нужны.Например, если есть только один источник данных и нет проблем с дублированием, тогда нет необходимости сопоставлять и объединять записи, а также нет необходимости в интерфейсе управления данными. Главный концентратор можно создать без использования программного обеспечения MDM.

Расширение данных не требуется в начале проекта; это решение можно отложить. Но решения о количестве и типе включаемых исторических данных должны приниматься заранее. Сколько лет будут включены данные? Чем длиннее история, тем хуже будет качество данных.Включены ли только активные записи? Если да, то как определяется понятие «активный»? Определение исходной системы и типа записей для загрузки в хаб — один из определяющих факторов, определяющих, нужна ли программа MDM и как она будет использоваться.

Определите, какие данные следует обрабатывать

Один из самых сложных вопросов, с которым сталкивается каждая компания в программе MDM, — это определение предметной области. Как определяется «покупатель»? Включает ли термин неактивных клиентов или потенциальных клиентов? Включают ли «продукты» более мелкие элементы или аксессуары? «Местоположение» — это здание или отдел в здании? Попытка достичь консенсуса по бизнес-единицам —

Чрезвычайно сложно и требует много времени.Тем не менее, определение условий должно быть приоритетом, поскольку от этого будут зависеть стоимость лицензий на программное обеспечение, стоимость хранения и заинтересованные стороны, которые будут задействованы, а также сроки реализации.

Основные данные должны быть легкими и менее изменчивыми, чем данные транзакций. Другими словами, он меняется не очень часто. Однако провести границу между основными данными и транзакционными данными может быть сложно. Помните, что основная цель MDM — сопоставление и объединение записей для создания единой основной записи, а не для создания хранилища данных.

Определите иерархии, отношения и группировки

Во многих случаях об иерархиях, отношениях и группировках задумываются позже, и решение о них принимается во время реализации. Хотя детали можно собрать на этапе требований, определение того, как элементы основных данных будут связаны друг с другом, будет иметь большое значение для продажи ценности программы MDM конечным пользователям. Связь элементов основных данных так же важна, как и сами данные.

Обычно эта информация недоступна в других внутренних приложениях или от третьих лиц, поэтому определение того, какие из них являются «обязательными», а какие «желательно иметь», может изменить ваш выбор поставщика, стратегию внедрения и модель управления данными.

Иерархии

Иерархии обычно более полезны для аналитического MDM, чем для операционного MDM. В некоторых случаях иерархии также являются полезным инструментом для внутренних отделов, таких как продажи и обслуживание клиентов.Иногда эти иерархии уже зафиксированы во внутренних системах, таких как автоматизация продаж и CRM для корпоративного местоположения и операций, а также HR для сотрудника / менеджера. Некоторые иерархии можно приобрести у внешних поставщиков, таких как D&B и Harte Hanks. Также можно захватить и использовать несколько иерархий для одних и тех же данных. Например, иерархии клиентов могут отличаться в зависимости от того, какое представление требуется пользователю. Продажи, маркетинг, финансы и обслуживание клиентов могут требовать разных взглядов на клиента.

Отношения

Отношения между элементами основных данных очень полезны для организаций, но в большинстве случаев их можно зафиксировать только вручную, особенно отношения между сторонами в домене клиента. Чтобы решить, следует ли фиксировать такие отношения в системе MDM, сначала необходимо определить ценность, которую эти отношения принесут организации. Затем выясните, сохраняется ли эта информация в другом приложении или из стороннего источника.Если нет, стоит ли ценность, которую приносит информация, затрат на сбор или покупку данных вручную?

Некоторые примеры взаимоотношений включают отношения между родителями и детьми и супругами для клиентов. Кроме того, могут иметь значение работодатель клиента и роль, которую это лицо играет в этой компании; например, очень ценной информацией было бы узнать, входит ли клиент в совет директоров другой компании. Если вы работаете через брокерскую или дилерскую сеть, у вас может не быть прямого контакта с конечным клиентом, поэтому отношения между брокером / дилером и клиентом могут быть гарантированы.Другими примерами взаимоотношений могут быть отношения «продукт-аксессуар» или «заказчик-контракт».

Группы

Группы похожи на отношения, и на самом деле многие системы MDM обрабатывают их одинаково внутри. Двумя наиболее ценными группами являются домохозяйства и регион. Адрес обычно является предварительным условием для создания этих двух групп.

Разработать четкий и выполнимый план реализации

Лучший план внедрения начинается с небольшого количества источников и предоставляет бизнесу значимую информацию за очень короткий период времени.Проблемные планы, как правило, связаны либо с очень крупными реализациями (множество источников, множественные точки интеграции и сложные данные), которые планируют «Большой взрыв», либо с теми, которые создают концентратор без какой-либо конкретной цели. Когда проект быстро достигает конкретных целей, бизнес увидит ценность программы MDM, даже если она небольшая, что обеспечит достаточную выгоду, чтобы оправдать продолжение финансирования. После того, как первоначальный проект будет успешным, необходимо подготовить дорожную карту, показывающую, как будут выполняться другие этапы в соответствии со стратегическими целями вашей компании.

Начните с небольшого числа источников и как можно скорее предоставьте бизнесу значимую информацию.

Заключение

Разработка программы MDM — это путь, требующий большой подготовки и, как и все программы, ее следует продумать до начала реализации. Программа MDM требует, чтобы сотрудники, работающие в сфере бизнеса и технологий, работали вместе для решения множества проблем. Правильное планирование и стратегия могут обеспечить успех этой программы.Хотя каждая компания и ситуация индивидуальны, описанные шаги помогут составить прочную дорожную карту для успешного путешествия.

Разъяснение

: Программа регистрации устройств Apple (Apple DEP)

Последнее обновление 7 ноября 2019 г.

Что такое Apple DEP?

Apple разработала программу регистрации устройств, чтобы помочь предприятиям и образовательным учреждениям легко развертывать устройства iOS и macOS. Даже при использовании управления мобильными устройствами процесс настройки недавно приобретенных устройств iOS и macOS был сложным.DEP сокращает количество необходимых шагов для того, чтобы новое приобретенное устройство было готово к использованию.

Примечание. Программа регистрации устройств Apple теперь обычно называется «Автоматическая регистрация» и существует как часть Apple Business Manager. Хотя информация в этой статье по-прежнему актуальна, мы предлагаем вам также прочитать следующую статью, чтобы понять, как Apple DEP теперь вписывается в более широкий контекст Apple Business Manager: Объяснение: что такое Apple Business Manager?

Стоит ли использовать DEP?

Наличие хотя бы одного из этих требований делает целесообразным использование DEP:

  • Зарегистрируйте устройства с помощью диспетчера мобильных устройств
  • Перевести устройства в контролируемый режим (подробнее о контроле устройств)
  • Запретить отмену регистрации устройств в SimpleMDM
  • Скрыть определенные экраны во время процесса начальной настройки устройства
  • Подготовить устройства macOS без создания образов

IT значительно выигрывает от уменьшения количества «касаний», которые необходимо выполнять на каждом устройстве.

DEP — отличный вариант и для нетехнических сотрудников. Как только они распакуют свое устройство и включат его, оно будет готово к работе после нескольких экранов. Вам не нужно ждать, пока ИТ-специалисты настроят устройство, и меньше путаницы в процессе настройки. Сотрудник может сразу же использовать свое устройство.

Как работает DEP?

Учетная запись DEP должна быть создана в Apple. Эта учетная запись обычно создается в процессе покупки оборудования, но может быть создана и отдельно.После создания учетной записи устройства связываются с учетной записью по серийному номеру.

Когда вы соединяете SimpleMDM с учетной записью DEP, SimpleMDM позволяет указать, как будут настроены ваши устройства. Эти конфигурации при сохранении будут перенесены в вашу учетную запись DEP на серверах Apple.

Затем, когда зарегистрированное устройство DEP включается в первый раз, оно связывается с серверами Apple DEP и проверяет конфигурацию. Он видит созданную вами конфигурацию SimpleMDM и применяет ее к устройству.

Какие устройства подходят для DEP?

Если устройства приобретаются через назначенный бизнес-канал, такой как Apple Business Team или сторонних торговых посредников (например, CDW или Verizon), устройства могут быть добавлены в вашу учетную запись DEP во время покупки вашим менеджером по работе с клиентами.

Начиная с iOS 11, ранее приобретенные устройства iOS (macOS в настоящее время не поддерживаются) также можно добавить в DEP с помощью программного обеспечения Apple Configurator 2.5. Устройства войдут в 30-дневный пробный период, когда устройство является частью учетной записи DEP, но может быть удалено в любое время.По истечении 30 дней устройство будет постоянно принадлежать учетной записи DEP. Смотрите наше пошаговое руководство для получения дополнительной информации.

Если у вас есть устройства с более ранней версией iOS, Apple может добавить их в вашу учетную запись DEP после покупки. Чтобы подтвердить право собственности, устройства должны быть приобретены через коммерческий канал. Наша статья «Добавление существующих устройств Apple в вашу учетную запись DEP» содержит более подробные сведения.

Что можно делать с DEP?

Настройка DEP в SimpleMDM позволяет использовать ряд параметров, например:

  • Принудительная регистрация устройства в SimpleMDM
  • Выберите, какие устройства группы SimpleMDM должны изначально присоединиться.
  • Запретить пользователю отменить регистрацию в SimpleMDM вручную
  • Перевести устройство в контролируемый режим
  • Запретить сопряжение устройства с компьютерами macOS
  • Отключить отправку диагностической информации в Apple
  • Отображение персональной контактной информации для службы поддержки
  • Автоматически создать учетную запись администратора (только для macOS)

Кроме того, существует ряд шагов настройки, которые можно отключить или изменить.

В частности, вы можете пропустить такие экраны, как:

  • Настройка пароля
  • Службы геолокации
  • Восстановление из резервной копии
  • Вход в Apple ID и iCloud
  • Положения и условия
  • Настройка Touch ID
  • Настройка Apple Pay
  • Настройка масштабирования
  • Экран регистрации (только для macOS)

Или вы можете изменить экраны, чтобы:

  • Удалите «Переместить с Android» из параметров восстановления
  • Отключить помощник по настройке FileVault (только для macOS)

Как начать работу с Apple DEP в SimpleMDM?

  1. Приобретите устройства Apple iOS и macOS.Зарегистрируйтесь в Apple DEP.
  2. Загрузите токен учетной записи DEP в SimpleMDM. Если вы еще не создали учетную запись SimpleMDM, вы можете сделать это здесь.
  3. Выберите параметры конфигурации в SimpleMDM
  4. Вот и все. Ваши устройства получат свою конфигурацию, как только вы включите их в первый раз.

Мы надеемся, что это руководство было полезным. Не стесняйтесь оставлять комментарии с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть. Мы обязательно на них ответим.

Дополнительные ресурсы

Apple подготовила отличную документацию по программе DEP.Мы рекомендуем вам ознакомиться с ним, если вы планируете использовать DEP в своей организации.

Как зарегистрироваться в MDM с Apple DEP (программа регистрации устройств)

Последнее обновление 28 октября 2019 г.

Программа регистрации устройств Apple, часто называемая «DEP», позволяет организациям предварительно настроить процесс начальной настройки на недавно приобретенных устройствах, а начиная с iOS 11, также и на уже приобретенных устройствах.Организации могут, например, перевести устройства в контролируемый режим, зарегистрировать их в программе MDM и пропустить панели настройки Apple Pay или «Восстановить из резервной копии». Дополнительные сведения о том, что такое DEP, см. В нашей статье «Разъяснение: программа регистрации устройств Apple».

DEP почти всегда используется вместе с MDM. В этой статье объясняется, как связать SimpleMDM с вашей учетной записью Apple DEP, а также как добавлять и инициализировать новые устройства iOS.

Создание учетной записи Apple DEP

Если вы еще этого не сделали, вы можете подать заявку на получение бесплатной учетной записи Apple DEP на веб-сайте Apple.Обратите внимание, что этот процесс может занять несколько дней и обычно требует, чтобы у вашей организации был номер D-U-N-S. Короче говоря, вам нужно будет перейти по этой ссылке, чтобы посетить Dun & Bradstreet в Интернете. Более полезную информацию о получении номера D-U-N-S для целей программы регистрации устройств можно получить в службе поддержки Apple.

Связывание Apple DEP с SimpleMDM

SimpleMDM необходимо связать с вашей учетной записью DEP, чтобы можно было настроить устройства для использования службы SimpleMDM.Чтобы связать Apple DEP с SimpleMDM, необходимо обменяться сертификатом между учетными записями, чтобы установить безопасные и доверительные отношения.

  1. Войдите в SimpleMDM и щелкните ссылку «Устройства» в левой части экрана.
  2. Щелкните опцию подменю «Зачисления».
  3. На странице регистрации щелкните вкладку «Apple DEP».
  4. Щелкните «Добавить учетную запись».
  5. Следуйте инструкциям на экране в зависимости от того, используете ли вы Apple Business Manager или устаревшую учетную запись Apple DEP.Эти шаги проведут вас через процесс обмена сертификатами.
    После загрузки токена сервера Apple SimpleMDM свяжется с вашей учетной записью Apple DEP / Business Manager.

После загрузки этого сертификата ваша учетная запись DEP будет успешно связана.

Ассоциированные устройства

Связывание Apple DEP с SimpleMDM устанавливает канал связи между двумя службами. Следующим шагом является информирование SimpleMDM об устройствах в вашей учетной записи DEP.

  1. На портале Apple DEP Portal назначьте свои устройства серверу SimpleMDM. Это действие дает SimpleMDM возможность видеть эти устройства.
  2. В SimpleMDM вернитесь к интерфейсу DEP, щелкнув «Устройства», а затем опцию подменю «Регистрации». Выберите вкладку Apple DEP. Нажмите кнопку «Синхронизировать с Apple».

Это приведет к тому, что SimpleMDM установит связь с вашей учетной записью Apple DEP и узнает обо всех добавленных вами новых устройствах. По завершении этого шага вы должны увидеть, что количество устройств в интерфейсе SimpleMDM DEP увеличится до правильного значения.Эти устройства еще не добавлены в SimpleMDM, но теперь SimpleMDM знает о них на портале DEP.

Инициализировать устройства

Теперь, когда ваши устройства связаны и SimpleMDM знает об их записях DEP, пора их запустить.

Полезный совет: Если вы ранее включали эти устройства и выполнили серию панелей настройки, их нужно будет сбросить. Это связано с тем, что устройства регистрируются службой DEP только тогда, когда они еще не настроены.Чтобы повторно инициализировать устройство, откройте на нем «Настройки», «Общие», «Сброс» и выберите «Удалить все содержимое и настройки». Ваше устройство очистит само себя, а затем перезапустится, войдя в процесс настройки DEP.

  1. Включите устройство в первый раз. Устройство может задать несколько вопросов по первоначальной настройке.
  2. Если устройство запрашивает информацию о Wi-Fi, обязательно выберите беспроводную сеть с доступом в Интернет. Для завершения процесса DEP требуется доступ в Интернет.
  3. После того, как устройство получит доступ в Интернет, процесс установки будет соответствовать созданным вами настройкам DEP.
  4. Когда процесс настройки будет завершен, устройство появится в разделе «Устройства» в интерфейсе SimpleMDM.

На этом этапе устройство полностью инициализировано и зарегистрировано в SimpleMDM. Поздравляю!

Общие вопросы, проблемы и решения

Проблема: Мои устройства не отображаются в SimpleMDM после привязки моей учетной записи DEP.

DEP регистрирует устройства в SimpleMDM при их первоначальной настройке. У него нет возможности регистрировать устройства, которые уже были инициализированы.Чтобы добавить эти устройства, вам необходимо сбросить устройство до исходного заводского состояния. На устройстве перейдите в «Настройки», «Общие», «Сброс» и выберите «Удалить все содержимое и настройки».

Проблема: мое устройство не вошло в DEP, когда я включил его в первый раз.

Если ваше устройство запущено в процессе инициализации, но, похоже, не представляет ваши конфигурации DEP, возможно, SimpleMDM еще не знает об устройстве. Обязательно выполняйте действия, описанные в разделе «Связанные устройства», каждый раз, когда вы приобретаете новые устройства.

Вопрос: Могу ли я добавить существующие устройства в DEP?

Начиная с iOS 11, любое существующее устройство iOS можно добавить в учетную запись DEP. Мы предоставляем пошаговое руководство по этому процессу. Сюда входят бывшие в употреблении устройства и устройства, приобретенные через любой розничный канал. Для устройств до iOS 11 можно добавить только некоторые устройства. Прочтите нашу подробную статью, в которой подробно описано, когда это возможно: Добавление существующих устройств Apple в вашу учетную запись DEP

Управление мобильными устройствами (MDM) для сегодняшней удаленной работы

Более половины населения США сейчас работает из дома из-за пандемии вируса Covid-19.Киберпреступники пользуются ситуацией, чтобы скомпрометировать критически важные данные и унести ценную информацию. Поэтому каждая компания должна уделять внимание защите данных и обеспечивать безопасность сотрудников при использовании Интернета во время работы из дома.

RSI Security, ведущая национальная компания в области кибербезопасности со штаб-квартирой в Сан-Диего, Калифорния, провела вебинар, чтобы рассказать работодателям о том, как сегодня удаленная работа выполняется с помощью управления мобильными устройствами (MDM). Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Что такое MDM и зачем он нужен?

MDM дает организации контроль над устройствами — ноутбуками, планшетами, смартфонами и т. Д. — используемыми в организации. MDM упрощает командную работу по воздуху и позволяет выполнять почти все администрирование удаленно для бесперебойной работы компании после регистрации ее устройств.

Важно, чтобы MDM поддерживал как корпоративные устройства с персональным доступом (COPE), используемые крупными корпорациями, так и устройства Bring Your Own Device (BYOD), рекомендованные для небольших организаций.

Вот несколько важных причин для использования MDM:

  • Современные стандарты соответствия требуют, чтобы у вас был полный административный контроль и возможности аудита ваших устройств.
  • Обеспечение безопасности конечных точек для сотрудников и ее удаленное администрирование невозможно без использования платформы MDM.
  • Когда все настроено правильно и проведено необходимое обучение, сотрудники могут работать эффективно. Сотрудники также могут с большей уверенностью сосредоточиться на своей работе, зная, что они защищены от киберугроз.
  • MDM — необходимое условие для действительно мобильных сотрудников, эффективных, подотчетных и безопасных.

Все ли решения MDM равны?

Ответ — нет. Не все решения MDM одинаковы, даже если они производятся одной и той же компанией. Ни одна платформа или решение MDM не является комплексным. У каждого есть свои плюсы и минусы.

Чтобы продукт мог быть включен в MDM, он должен масштабироваться по следующим критериям:

  1. Он должен быть совместим со всеми распространенными мобильными устройствами или мобильными устройствами, выпущенными компанией, т.е.е. ноутбук, телефоны, а также поддержка необходимых операционных систем и платформ.
  2. Он должен работать через / с несколькими поставщиками услуг, чтобы позволить организациям выбирать то, что им лучше всего подходит.
  3. Он должен иметь возможность настройки в соответствии с политикой и / или требованиями компании.
  4. Важна интеграция с уже существующими системами ИТ, административного контроля и приложений.
  5. Он должен обеспечивать удаленную настройку, блокировку, очистку, обнаружение и шифрование устройств.
  6. Наконец, он должен иметь возможность предоставлять точный отчет об активности зарегистрированного устройства.

Оцените свою мобильную безопасность

Программное обеспечение и услуги, связанные с платформой MDM

Понимание различного доступного системного программного обеспечения может сбивать с толку некоторые организации, которые пытаются войти в пространство MDM. Некоторые программы и службы, связанные с MDM, либо включены в MDM, либо нет.Вот некоторые из основных услуг:

Программное обеспечение для управления мобильными приложениями (MAM) Решения

MAM хорошо сочетаются с инструментами MDM и сосредоточены на реальных приложениях устройства, а не на устройстве в целом. Эти инструменты позволяют компаниям доставлять необходимые приложения на мобильные устройства и управлять ими, помогая защитить любые данные компании, которые могут проходить через эти приложения. Компании определяют, какие приложения и устройства используются. Они также могут определять ограничения для запрещенных устройств.

Программное обеспечение для управления мобильностью предприятия (EMM) Решения

EMM покрывают основные потребности организации и отслеживания мобильных устройств компании. Эти инструменты лучше всего подходят для малых предприятий, у которых может быть не так много конечных точек, но которые активно используют мобильные устройства как часть своего повседневного рабочего процесса. Это лучше подходит для малого бизнеса, потому что это рентабельно.

Программное обеспечение для управления конечными точками

Это еще один полезный партнер для инструментов MDM.Решения для управления конечными точками помогают компаниям защищать мобильные устройства и другие конечные точки. Компании используют решения для управления конечными точками и MDM вместе, чтобы получить более полное представление о своих мобильных устройствах.

Программное обеспечение Unified Endpoint Management (UEM)

UEM объединяет все функции MAM, MDM и управления конечными точками на единой платформе. Эти продукты обычно используются на уровне предприятия, где количество отдельных конечных точек исчисляется тысячами.

Основные игроки в сфере MDM

По сути, в сфере MDM есть сторонние поставщики в крупных технологических компаниях. Сторонние поставщики предоставляют услуги, которые необязательно есть у крупных технологических компаний.

Вот некоторые системы управления предприятиями крупных технологических компаний:

  • Microsoft InTune
  • Конфигуратор Apple 2
  • Google Android Enterprise Management
  • IBM MaaS 360 с Watson
  • VMWare Airwatch
  • Системный менеджер Cisco Meraki

Некоторые сторонние поставщики MDM:

  • Jamf (для Apple)
  • Quest KACE (ранее Dell KACE)
  • ManageEngine
  • Scalefusion
  • Sophos MDM

COPE по сравнению с BYOD

Каждое из этих решений MDM по-своему уникально.Поскольку все они различаются по сильным и слабым сторонам, важно учитывать как их преимущества, так и недостатки.

Преимущества COPE и BYOD

Корпоративный, личный (COPE) Возьмите собственное устройство (BYOD)
1. Позволяет осуществлять «наблюдение» с поставщиками мобильных устройств и устройств Экономичный (нет необходимости покупать устройства и тарифные планы)
2. Сквозное управление (приложения, политики и т. Д.) Снижение барьеров принятия устройств
3. Эффективное крупномасштабное развертывание Эффективное маломасштабное развертывание
4. Снижение барьеров для приема на работу сотрудников

Недостатки COPE и BYOD

КОПЭ BYOD
1. Расходы на устройства для корпоративного мобильного парка Неэффективное крупномасштабное развертывание
2. Рекомендации по жизненному циклу парка мобильных устройств Вызов технической поддержки
3. Повышенные барьеры принятия устройств Ограниченный контроль конечных точек и контроль приложений
4. Проблемы с юридическими и кадровыми ресурсами
5. Увеличение числа сотрудников

Рекомендации и рекомендации по безопасности для удаленной работы

Некоторые из передовых практик и соображений безопасности для удаленной работы включают:

  1. Опубликовать / обновить политики и процедуры «Допустимое использование» и «Разрешенные приложения», относящиеся к удаленной работе.
  2. Используйте централизованную базу данных политик и учетных записей пользователей, например Windows Server AD или Azure Active Directory.Сторонние инструменты также существуют для сред домена, отличного от Windows.
  3. Убедитесь, что на ноутбуках включены антивирус и персональные брандмауэры.
  4. Используйте службы терминалов VPN для удаленного доступа. При этом избегайте раздельного туннелирования (выборочная маршрутизация трафика VPN), не загружайте данные компании через VPN и используйте зашифрованные соединения RDP для служб терминалов.
  5. Включите многофакторную аутентификацию (MFA) для всех применимых корпоративных служб, таких как электронная почта.
  6. Используйте зашифрованную электронную почту для конфиденциальной информации.
  7. Включите безопасную видеоконференцию с помощью паролей.
  8. Установите платформу MDM и соответствующие политики безопасности, внедрив установленный стандарт соответствия.

Советы и рекомендации по эффективному MDM

Хотя MDM необходим для эффективной удаленной работы, без определенных условий он не даст наилучших результатов. Ниже приведены рекомендации по эффективному MDM:

  1. Внедрите управление мобильными приложениями (MAM), особенно для сценариев BYOD.
  2. Настройте «Безопасные контейнеры» для хранения корпоративных данных, к которым осуществляется доступ и / или которые загружаются из сети в телефон.
  3. Тщательно поддерживайте обновления ОС и жизненный цикл мобильного парка.
  4. Создайте программу обучения и осведомленности о безопасности для сотрудников, потому что они должны понимать, как работает MDM, всегда держать устройства полностью заряженными и немедленно сообщать об украденном устройстве.
  5. Обратитесь в профессиональную компанию по кибербезопасности, такую ​​как RSI Security, для консультации и выполнения проекта с использованием MDM.

Заключительные мысли

Мобильные устройства в ближайшее время не покинут рабочее место. Фактически, с ростом сложности технологий смартфоны становятся все более неотъемлемой частью офисной работы. Пандемия вируса Covid-19 сделала еще более необходимым создание адекватной инфраструктуры безопасности для защиты как отдельных лиц, так и компаний в целом.

Некоторые из необходимых шагов, которые необходимо предпринять для снижения активности злоумышленников при работе из дома:

Для COPE (под наблюдением)

  • Обратитесь к своему оператору сотовой связи и узнайте о возможностях контроля со стороны производителя.Операторы сотовой связи включают поставщиков сетевых услуг, таких как Verizon, AT&T и другие, в то время как производители включают Apple, Google и другие.
  • Настройте подходящее решение MDM на основе метода наблюдения, типа устройства и модели аутентификации.
  • Установите надзор с вашим оператором связи и производителем.
  • Зарегистрируйте платформу MDM у производителя.

для BYOD

  • Опросите своих сотрудников, чтобы узнать наиболее распространенные типы устройств, которые они используют, т.е.е., iPhone или Android.
  • Настройте подходящее решение MDM, которое поддерживает типы устройств сотрудников и корпоративную модель аутентификации пользователей.
  • Установить модель возмещения расходов (т.е. стимулы)

Однако вы всегда можете убедиться, что у вас есть эффективная архитектура безопасности, проконсультировавшись с экспертами по кибербезопасности, которые помогут вам избежать киберугроз. RSI Security поможет вам не беспокоиться о безопасности. Получите правильную помощь, чтобы ваши удаленные сотрудники всегда были в курсе всех проблем кибербезопасности.Поговорите со специалистом по мобильной безопасности сегодня!


Контрольный список по кибербезопасности для работы из дома

Ознакомьтесь с передовыми методами обеспечения безопасности и защиты удаленных сотрудников. Будьте спокойны и дайте своим клиентам необходимую им уверенность в том, что их информация будет в безопасности, за счет внедрения передовых методов кибербезопасности, поскольку ваши сотрудники работают из дома. После заполнения этой краткой формы вы получите контрольный список по электронной почте.

Что такое решение Apple MDM | by Scalefusion

Что такое решение Apple MDM

Что такое Apple MDM?

Apple MDM — это облачная система управления устройствами, которая упрощает развертывание, регистрацию, безопасность и совместную работу устройств iOS, таких как iPad и iPhone. Решения Apple MDM доступны для iPad, iPhone и устройств macOS, используемых для бизнеса или образования. Эти устройства могут быть корпоративными, совместно используемыми или принадлежащими сотрудникам. С помощью решения Apple MDM предприятия могут управлять своими корпоративными устройствами Apple, а также устройствами BYO (принесите свои собственные). Используя MDM для устройств Apple, ИТ-отдел компании может применять политики безопасности и распространять приложения и контент независимо от местоположения устройства.

[ Примечание : Представлено Scalefusion Oneteam — бесплатный инструмент для общения и обмена мгновенными сообщениями, созданный для команд.Общайтесь, сотрудничайте и объединяйте удаленные команды виртуально с помощью обмена сообщениями, звонков по IP-телефонии и групповых чатов. ]

Чтобы начать управлять устройствами Apple на работе, ИТ-администраторам необходимо использовать Apple DEP (программу регистрации устройств) в рамках Apple Business Manager . Устройства, приобретенные у Apple, авторизованного реселлера или авторизованного оператора связи, могут быть добавлены в Apple DEP. Для устройств, приобретенных из других источников, ИТ-отделу необходимо вручную контролировать устройства с помощью Apple Configurator 2.

После наблюдения за устройствами их можно зарегистрировать в Scalefusion MDM.

Устройства iOS и macOS можно зарегистрировать в Scalefusion iOS MDM с помощью Apple Business Manager.

Используя Scalefusion Apple iOS MDM, ИТ-администраторы могут эффективно регистрировать, развертывать и управлять iPad и iPhone в корпоративной среде. ИТ-администраторы могут использовать различные возможности Scalefusion Apple iOS MDM и выполнять следующие задачи:

  • Упростить массовую регистрацию и применение политик прямо из коробки
  • Применить комплексные политики
  • Отправить настройки электронной почты и обмена
  • Внести приложения в белый и черный список
  • Веб-сайты белого и черного списков
  • Публикация корпоративных приложений
  • Отправка конфигураций сети и параметров безопасности
  • Удаленная трансляция экранов устройств для устранения проблем с помощью инструмента ITSM
  • Общение по воздуху с помощью зашифрованных сообщений и звонков по VoIP работать в режиме одного приложения
  • Публикация контента и презентаций на устройствах
  • Планирование повторяющихся задач, таких как перезагрузка, блокировка / разблокировка и применение динамической политики
  • Планирование предупреждений для соответствия требованиям к батарее и использованию данных
  • Управляйте устройствами BYO без ущерба для пользовательский приват acy

Как зарегистрировать свое устройство iOS в MDM
  • Зарегистрируйте массовые устройства и примените политики прямо из коробки с Apple DEP
  • Разрешить или ограничить приложения, установить настройки приложений
  • Внести веб-сайты в белый список и применить фильтры содержимого
  • Комендантский час Apple для ограничения использования устройств
  • Ограничение мультимедиа и совместного использования
  • Настройка параметров электронной почты и обмена
  • Управляйте устройствами, принадлежащими сотрудникам, без ущерба для конфиденциальности пользователей

Легко управляйте устройствами Apple с помощью решения Scalefusion Apple MDM, которое повышает продуктивность сотрудников, в то время как используя универсальные возможности устройств Apple.

Обновите DEP до Apple Business Manager

Удаленное управление для iPad и iPhone

Что такое Apple DEP

Управление несколькими iPad в бизнесе

Распространение приложений iOS

без магазина приложений MDM для удаленной работы

По мере того, как все больше компаний разрешают своим сотрудникам работать из дома, безопасность устройств и производительность становятся ключевыми факторами для ИТ. ИТ-отдел должен не только выяснять, как обеспечить бесперебойный рабочий процесс, но и защищать данные компании от уникальных угроз безопасности, создаваемых удаленной рабочей средой.

В этом руководстве мы расскажем, как с помощью правильного решения MDM (управления мобильными устройствами) удаленная работа может быть обеспечена безопасно и продуктивно.

Вот что мы расскажем:

  • Развертывание без касания для удаленной работы MDM
  • VPN для удаленной работы устройств безопасности
  • Использование сертификатов доверенных устройств
  • Использование удаленных инструментов

Развертывание без касания для удаленной работы MDM

В любой современной платформе для управления мобильными устройствами возможности работы из дома имеют важное значение.Самая большая проблема для любого бизнеса, который полагается на удаленную работу, — это настройка устройств для использования и передача их вашим сотрудникам. В то время как при традиционном трудоустройстве устройства можно заказать для вашей компании, а затем передать своим сотрудникам, единственный способ получить устройства в руки ваших удаленных сотрудников — это отправить их по месту нахождения.

Покупаете ли вы устройства напрямую у Apple (в качестве SMB или корпоративного клиента) или у реселлера с функцией регистрации устройств, такого как CDW или SHI, вы можете отправлять устройства напрямую вашим сотрудникам.Однако только реселлеры с включенной регистрацией устройств могут использовать теги для устройств за вас — это позволяет отправлять их напрямую сотрудникам, а ваше решение MDM автоматически распознает устройство.

Когда дело доходит до готовности устройств к работе, ключевым моментом является развертывание без касания. Развертывание без касания — это стратегия автоматизированного развертывания, которая позволяет предприятиям подготавливать и настраивать устройства для своих сотрудников, не касаясь их физически. Это просто, автоматически, по беспроводной сети и, как вы увидите дальше, значительно экономит время.

Развертывание без касания для безопасности удаленного рабочего устройства

Если ваша компания использует устройства Apple, настоятельно рекомендуется найти решение MDM, которое поддерживает развертывание без касания, например наш продукт Kandji. Сопрягая свой MDM с Apple Business Manager, вы можете получить доступ к мощным параметрам безопасности удаленного рабочего устройства, таким как развертывание без касания. Zero-touch позволяет выполнять все традиционно выполняемые вручную шаги по подключению и настройке, такие как отправка команд, приложений и профилей конфигурации на все устройства вашей компании, без физического взаимодействия с ними.

В качестве краткого руководства Apple Business Manager — это программа, которую ИТ-администраторы используют для управления своими устройствами в одном месте и назначения их своим MDM для регистрации. После настройки Apple Business Manager для MDM каждое устройство, которое вы покупаете у Apple или реселлера с поддержкой регистрации устройств, будет зарегистрировано в вашем MDM как часть Ассистента настройки.

По сравнению с ручными методами регистрации, которые занимают много времени и могут оставлять ваши устройства уязвимыми для угроз безопасности дольше, чем это необходимо, функция «нулевое касание» работает быстрее, проще и безопаснее.Вы можете узнать больше о том, как добиться развертывания без касания, в нашем руководстве по развертыванию без касания, а пока вот обзор ожидаемых преимуществ:

  • Быстрое и простое развертывание : Хотя традиционное развертывание включает распаковку и ручную настройку новых устройств с развертыванием без касания, как только ваши сотрудники подключат свои устройства к Интернету, зарегистрируются и завершат работу с Помощником по настройке, они готовы к работе.
  • Enhanced Endpoint Security : Если ваши сотрудники работают из дома, безопасность устройства должна быть адаптирована для удаленной среды.Методы ручного развертывания, которые иногда используются внутри компании, занимают много времени и требуют сложного взаимодействия со стороны ИТ-специалистов или пользователей. Это делает устройства вашей компании уязвимыми для злонамеренных действий намного дольше, чем они должны быть — с другой стороны, развертывание без касания сводит к минимуму эту проблему безопасности за счет быстрой регистрации устройств во время Ассистента настройки.

В Kandji мы встроили развертывание без касания в наше решение MDM, чтобы ваши сотрудники могли использовать свои устройства раньше — без посещения ИТ-отдела.Мы также можем автоматизировать множество других шагов по управлению устройствами с помощью таких функций, как наши 150+ встроенных элементов управления macOS, таких как параметр «Установить имя компьютера», который позволяет создавать динамические имена устройств путем объединения нескольких переменных, включая настраиваемый текст, ресурс теги и имена Blueprint.

VPN и управление устройствами: безопасная работа из дома

Когда речь идет о безопасности, удаленная рабочая среда требует особого внимания. Поскольку ваши сотрудники работают из дома, безопасность устройств может быть поставлена ​​под угрозу по-новому.Вот почему так важно защитить линию связи между вашими сотрудниками и вашей бизнес-сетью от злонамеренных действий, чтобы конфиденциальные данные не попали в чужие руки.

Здесь в игру вступают виртуальные частные сети (VPN). Когда ваши сотрудники подключаются к сети вашей компании для доступа к данным и ресурсам, они открывают новые уязвимости безопасности, но VPN могут их защитить.

Вы можете представить себе VPN как туннель между устройством сотрудника и сетью вашей компании.Вместо того, чтобы подключаться к удаленному серверу компании напрямую через Интернет, что делает ваши данные и системную информацию уязвимыми, трафик сотрудников направляется через VPN, которая может использовать несколько уровней шифрования. Это дает сотруднику прямое и безопасное соединение с сервером, поэтому ни одна из передаваемых данных не является общедоступной.

Когда дело доходит до выбора подходящего решения для управления мобильными устройствами / удаленной работы, важно, чтобы оно поддерживало профили Apple VPN. Поскольку возможности настройки и развертывания VPN поддерживаются Kandji, удаленные сотрудники могут автоматически подключаться к сети компании, сохраняя при этом все ваши данные в безопасности.

Использование сертификатов доверенных устройств

Еще одна важная мера безопасности для любой настройки MDM для работы из дома — это управление приложениями, к которым удаленные сотрудники могут получить доступ со своих устройств. Например, вы можете не захотеть, чтобы ваши сотрудники получали доступ к Salesforce (или любой другой программе, которая хранит ценную информацию компании) на своем личном устройстве, поскольку оно может быть настроено не так, как устройство их компании.

Используя рабочие процессы доверенных устройств, вы можете убедиться, что только устройства компании могут использовать эти приложения.Для этого вы можете использовать своего IdP (поставщика управления идентификацией) или стороннего поставщика PKI с вашим решением MDM. После настройки вашего IdP вы можете ограничить доступ к облачным и локальным приложениям за IdP, чтобы разрешить только устройства с сертификатом «Trusted Device». Этот рабочий процесс иногда называют «условным доступом».

Использование удаленных инструментов

Вы также можете воспользоваться другими возможностями удаленной работы MDM, чтобы поддерживать устройства ваших сотрудников в актуальном состоянии.Здесь мы рассмотрим несколько вариантов:

  • Автоматическая установка корпоративного приложения : с помощью Kandji после добавления приложения в вашу библиотеку вы можете развернуть его на любом зарегистрированном устройстве компании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *