Таблица клиентов в excel: как перевести из Excel в CRM

Содержание

5.5. Импорт базы клиентов в CRM

Импорт существующей базы клиентов осуществляется в разделе «Клиенты» из меню «Действия»:

Важно!

Функция Импорта доступна сотрудникам, имеющим разрешение. Разрешение настраивается в Правах доступа в настройках прав Сотрудника.

Подготовим данные

Поддерживается импорт из 2-х форматов — CSV и XLS (файл Excel в формате 97-2003). Предпочтительнее формат Excel.

Посмотрите пример файла: Пример

Рекомендации:
  • Не забывайте про заголовки колонок — на следующем шаге они помогут Вам сопоставить поля
  • Избегайте кавычек » и другие спец.символы — их наличие может привести к ошибкам, особенно при использовании CSV-формата
  • Скрипт поддерживает импорт 1 клиент + 1 контакта
  • Скрипт осуществляет проверку импортируемых записей на наличие в базе по 3 параметрам: Название, email и телефон. При наличии схожих записей, импортируемые будут пропущены
Как импортировать несколько телефонов к одному клиенту?

Если в вашей выгрузке базы клиентов каждый номер телефона записан в отдельную ячейку, то может возникнуть затруднение при импорте, т.к. в CRM номера телефонов хранятся в одной ячейке и разделены запятыми. Примерно так:

+7(342)2545577, +7(922)3289466

Что делать? Решение существует если у вас установлена программа Excel. В данном случае мы можем воспользоваться формулами. Итак:

  1. Форматируем таблицу — выделяем всю таблицу с данными и используем функцию «Форматировать как таблицу» (используйте любой формат из имеющихся)

     
  2. Добавляем новый столбец — в него мы будем записывать объединенную строку с телефонами и присвоим ему осмысленный заголовок. Обязательно используйте заголовки — это упростит задачу с составлением формулы (на скриншоте я объединяю 2 стобца с телефонами —
    phone
    и phone2 в стобец с именем phone-all

     

  3. Добавляем формулу — в первую ячейку под заголовком нового столбца записываем формулу, как на скриншоте (используйте свои названия колонок, если они у вас называются по-другому):

    Простая формула: =[@phone]&», «&[@phone2] — производит слияние 2-х столбцов с разделением записей запятой и пробелом.
    Недостаток формулы проявится в случае пустого значения в одной из сливаемых ячеек — Excel не проверяет наличие значения и в ячейку будет записан ненужный в данном случае разделитель.

    Сложная формула: =ЕСЛИ([@phone2]<>»»;[@phone]&», «&[@phone2];[@phone]) — производит слияние как и простая, но мы добавили условие — если ячейка phone2 пуста, то в новую ставим только значение из ячейки phone1.
    Это условие поможет нам избежать недостатка Простой формулы.

Теперь при импорте на шаге 2 мы будем выбирать в качестве телефона значения из колонки «phone-all».

Важно — колонки phone и phone2

удалять не надо, т.к. они использутся в формуле.


Как импортировать несколько контактов к одному клиенту?

Часто в существующей базе клиентов у некоторых организаций имеется несколько контактов. Чтобы импортировать все связанные контакты, надо соответствующе подготовить файл импорта.

  • Продублируйте строку с Клиентом, для которого нужно добавить еще один Контакт
  • Впишите данные дополнительного Контакта
  • У Вас должна получиться таблица следующего вида:

Важно: обязательно дублируйте Название клиента, его телефон и email (при наличии), т.к. при импорте идет сопоставление данных по сочетанию этих параметров.

Загрузим данные

В меню «Действия» выбираем «Импорт» и в появившемся окне выбираем подготовленный для импорта файл:

Сопоставляем поля

После загрузки файла Вам будет предложено сопоставить данные, найденные скриптом в файле импорта с имеющимися полями в нашей системе:

Жмем кнопку «Импортировать» и Вуаля, все готово!

Что может делать скрипт импорта?

Помимо данных о клиенте во время импорта:

  1. Создаются новые Территории, если их нет в справочнике
  2. Создаются новые Источники клиента, если их нет
  3. Все клиенты назначаются на текущего сотрудника или на выбранного
  4. Контакты привязываются к Клиентам. Последний (если их было несколько) устанавливается Основным
  5. Можно импортировать платежные реквизиты клиента

Видео-урок

Видео демонстрирует процесс импорта существующей базы клиентов в SalesMan CRM.


Что-то не понятно? Задай вопрос: Пожалуйста, активируйте JavaScript, чтобы увидеть комментарии с Disqus.

Как сделать почтовую рассылку клиентам из таблицы Excel 🐞 Trofimov Digital

Бывает нужно разослать большое количество писем списку контактов из таблицы в Excel.

Это может быть список потенциальных клиентов с мероприятия, выгрузка контактов из программы (1С, Битрикс24, amoCRM), просто список родственников, которые с нетерпением ждут от вас поздравления с праздником или уникального предложения.

Расскажу, как сделать это просто, быстро и бесплатно. Для решения задачи понадобится Excel, Word и Outlook из пакета Microsoft Office.

Итак, например, есть Excel таблица с данными клиентов (ФИО, компания, E-mail) и мы хотим отправить им персонализированное сообщение о предстоящих скидках.

Таблица Excel со списком клиентов

Колонка “Пол” потребуется для определения окончания “уважаемый” или “уважаемая”, ее я вычислил по формуле, если “Отчество” заканчивается на “ч” значит это мужчина, если нет — женщина:

=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(C2;1) = "ч"; "М";"Ж")

В новом документе Word наберём шаблон текста сообщения, которое будем отправлять. Вместо обращения, имени и названия компании оставим пока пустые места.

Запустим Мастер Слияния: вкладка Рассылки (Mailings), Начать слияние (Start Mail Merge), далее Пошаговый мастер слияния (Step-by-Step Merge Wizard).

Запуск пошагового мастера слияния

Откроется мастер, состоящий из 6 этапов.

На перовом этапе выберем пункт Электронное сообщение (E-mail), так как хотим отправить наши сообщения по электронной почте.

Выбор типа документа

На втором этапе нужно указать, какой документ будет использоваться в качестве шаблона, выберем Текущий документ (Current document).

Выбор документа

Третий этап — выбор получателей. Так как список наших клиентов хранится в файле Excel, выбираем пункт

Использование списка, жмем Обзор (Browse) и указываем наш файл.

Выбор получателей

Откроется окно Получатели слияния, в нем можно выбрать или отменить клиентов для которых делаем рассылку.

Выбор получателей рассылки

Четвертый этап — создание сообщения. Тут можно вставить данные из нашего файла Excel в шаблон сообщения, который мы подготовили.

Создание сообщения

Вставим Фамилию, Имя, Отчество и название компании в наш шаблон, для этого: установим курсор в текст сообщения куда хотим вставить значение поля Excel, нажмем

Другие элементы, в открывшемся окне выберем поле, которое хотим вставить, и так для всех полей.

Вставка поля

Чтобы правильно указать обращение “уважаемый” для мужчин, и “уважаемая” для женщин создадим правило. Жмём кнопку Правила (Rules) на вкладке Рассылки (Mailings) и выберем пункт IF…THEN…ELSE.

Создание правила

В открывшемся окне укажем правило: если поле “Пол” равно “М” — вставить текст “уважаемый”, в противном случае — вставить текст “уважаемая”.

Настройка правила

В итоге, после вставки полей должен получиться шаблон похожий на мой (вставленные поля выделил красным цветом).

Готовый шаблон слияния

На пятом этапе можно предварительно просмотреть результаты слияния. Для перехода между письмами служат кнопки со стрелками.

Предварительный просмотр сообщений

На завершающем 6 этапе нужно выбрать единственный пункт Электронная почта.

Завершение слияния

Затем в открывшемся окне указать тему отправляемых писем и выбрать в поле Кому столбец нашей таблицы Excel, в котором содержаться адреса получателей

Запуск рассылки

После нажатия на кнопку ОК, Word автоматически подключится к вашему почтовому клиенту Outlook, поместит все сообщения в папку «Исходящие», после чего письма отправятся получателям.

Если вы хотите проверить письма перед отправкой, есть небольшая хитрость, нужно предварительно перевести Outlook в автономный режим

Файл — Автономный режим. Письма останутся в исходящих, пока вы не выйдете из автономного режима и при необходимости вы сможете проверить или внести в них изменения.

На этом всё. Но вы можете поддержать проект. Даже небольшая сумма поможет нам писать больше полезных статей.

Если статья помогла или понравилась, пожалуйста поделитесь ей в соцсетях.

CRM-Битрикс24 лучше привычного Excel

Вечное желание сэкономить и использовать для решения серьезных вопросов подручные методы приводит к тому, что сегодня вместо нормальной CRM часто используют MS Excel.

Многие пользователи начинают думать, что MS Excel со всем его функционалом действительно способен заменить полноценную систему автоматизации бизнеса. Несмотря на то, что специалисты по внедрению CRM-систем постоянно стараются разъяснить – с минимальными затратами сложно получить хороший результат, многочисленные поклонники Excel продолжают противиться очевидным фактам, а как итог – теряют деньги.

Excel — самая популярная в мире CRM-система

Наш подзаголовок это одна из самых популярных шуток среди специалистов по внедрению. Сам продукт не нуждается в представлении, возможностями Excel пользуются представители самых разных профессий, от бухгалтеров до инженеров. Благодаря удобной работе с формулами и возможностями внутренних вычислений, такие таблицы долгое время выполняли очень важную функцию – замену бумажных документов и ручного расчета самых разных параметров. Постепенно таблицы вытеснили с рынка сметы, табели, книжки и даже оборотно-сальдовые ведомости. Благодаря такому программному обеспечению, многие из разновидностей удалось перенести в электронный вид.

Со стороны может показаться, что перед нами идеальный вариант автоматизации деятельности сотрудников. Доходит до того, что в некоторых компаниях и вовсе не предусмотрено альтернатив – сказали пользоваться Excel, и все данные заносятся в него. Но здесь-то большинство бизнесменов и допускают ошибки. Вместо вспомогательного инструмента для расчетов, таблица становится чем-то вроде полноценного хранилища данных.

Развеем еще один миф – о простоте освоения таблиц. Но статистика показывает, что многие из них не проходят дальше использования стандартных формул или простого заполнения таблицы данными. Чтобы овладеть всеми возможностями Excel придется учиться и практиковаться.

CRM предлагает иной подход

Рассказывая про электронные таблицы, обратим внимание на CRM-систему, а точнее, сразу на Битрикс24 – популярнейший отечественный продукт для компаний любого уровня. В Битрикс24 тоже используются таблицы, и они связаны друг с другом. Здесь можно установить связи между клиентами и различными действиями, присвоить конкретному столбцу большое количество важных атрибутов.

В CRM-системе по-настоящему много возможностей. Вы можете работать с самыми разными отчетами. К примеру, человек совершает у вас покупку, при этом он попадет в базу данных как клиент (такой идентификатор присваивает ему система), а затем связывается с несколькими таблицами, среди которых покупка, оплата или тип приобретенного товара. В отчете можно отразить эту информацию о клиенте, которая будет важна лично для вас при дальнейшей работе. Сама база работает быстро и не дает сбоев, даже когда приходится обрабатывать очень большое количество клиентов.

В Битрикс24 оперативно строятся различные выборки, можно находить данные, связанные с конкретным клиентом. Так вы получаете информацию о работе с заказчиком, успехах ваших менеджеров, истории звонков и переписки. Уже на этом этапе вы и сами можете видеть, насколько функционал Битрикс24 шире, чем у стандартной электронной таблицы.

Еще один очень важный аспект – это уровень безопасности в Битрикс24. Здесь права доступа четко разграничены и человек, не имеющий отношения к организации или отдельным документам внутри нее просто не получит возможности их просмотра. Как итог, у вас появляется реальная возможность спокойно спать по ночам и не бояться, что всего один человек разрушит очень долго выстраиваемый процесс работы с клиентами или над отдельными проектами.

Анализ вариантов хранения данных в бизнесе.

Если смотреть на российский бизнес, можно увидеть, что в нем используется очень большое число носителей информации. Проводить серьезное ранжирование мы не будем, но данные потребуется для лучшего понимания вопроса и дальнейшей ориентации в затрагиваемых статьей темах. Представим информацию в таблице ниже:

  1. Excel. Чаще всего используется возможность внесения информации в электронные таблицы и внесение комментариев к различным ячейкам. Применяется такой метод, чтобы формировать базы контактов или даже создавать систему мониторинга отгрузок;

  2. Битрикс24 и другие CRM. Используется наиболее продвинутыми компаниями, которые хотят автоматизировать бизнес и получать намного больше денег. Обеспечивает корректность работы с таблицами. Высокую скорость обработки и внутреннего распределения данных, безопасность. Часто используется для получения всей информации о клиентах, оптимизации маркетинга, взаимодействия с поставщиками и работе над проектами. Список задач можно перечислять очень долго;

  3. Word. Некоторые компании продолжают использовать Word, потому что объем работы с Excel их пугает. В такой ситуации таблицы создаются внутри документов, некоторые даже расчерчивают таблицы вручную и тратят огромное количество времени на такие операции;

  4. Бумажные носители. Они еще не отошли в прошлое. Таким образом, многим менеджерам удается показывать клиентам только выгодную информацию, скрывать свои проколы в работе. Сюда же мы можем отнести и многочисленные стикеры.

Сравнивать Битрикс24 с бумагой или вордовскими документами было бы равносильно сравнению топора из каменного века и современной снайперской винтовки по части эффективности ведения боевых действий. Потому будем сталкивать в битве Битрикс24 и его самого популярного конкурента – Excel.

Что выбрать – таблицы Excel или Битрикс24?

Теперь, когда у вас есть максимум информации о разных функциях и отличиях двух интересующих нас типов систем, это поможет вам наглядно понять, какой из вариантов лучше и открывает как можно больше возможностей для исправного ведения бизнеса.

Возможности для работы с клиентами

Если вы используете таблицу в качестве сводной базы для прописывания клиентов компании, это не лучший вариант. Вы не сможете отследить, как с клиентом работали, какие этапы взаимоотношений были пройдены. Таким образом, возможности контроля сводятся на нет. Как с помощью таблицы вы поймете, хорошо ли отработал конкретный менеджер? Чтобы получить, к примеру, запись разговора, вам нужно будет потратить очень много времени, использовать посторонние каналы. Это не вариант, когда клиентов много.

Битрикс24 полностью меняет представление о работе с клиентами. Вы отслеживаете его с момента первого обращения до повторной продажи, не упуская ни одной детали. По клиенту записываются телефонные разговоры, ведется хранение переписки и взаимодействия по другим каналам. Парой кликов руководитель может вызвать все эти данные и ответить себе на вопрос, где была упущена возможность и что можно было доработать. Перед вами – эффективный метод анализа продуктивности каждого менеджера компании.

Работа со сделками

У компании может быть масса вариантов сделок. Одни уже завершены, другие находятся в процессе работы, третьи по каким-то причинам постоянно затягиваются. При работе с электронными таблицами понять такие причины действительно сложно. Вы не можете работать с воронкой продаж, получать информацию по определенным срезам.

В Битрикс24 всё это существенно упрощено. Вам не потребуется вносить данные вручную и тратить массу времени, как в таблицах. Система всё сделает за вас. Руководитель или другое ответственное лицо получает исчерпывающую информацию по всем деталям работы.

Предоставление отчетности

Некоторые предприниматели ломают голову над тем, как правильно составить отчетность в Excel. К примеру, вам нужно составить отчет о реализации. В этом случае информация займет десятки тысяч строк. Возможность быстро проверить или внести исправления в такой отчет попросту отсутствует. Вы не можете нормально сортировать позиции, и возникает очень опасная путаница – время тратится зря.

В Битрикс24 отчетность можно формировать автоматически. Доступны самые разные выборки и система сама делает большую часть работы. Это удобно и не тратит ни времени, ни ресурсов компании.

Сегментация клиентов

Про важность портрета клиента мы рассказывать не будем, про это и так уже много сказано. Кто-то находится на стадии нового клиента, кто-то регулярно совершает покупки, кто-то выбирает оптовое предоставление услуг, кто-то закупается в розницу. Как сегментировать клиентов в электронных таблицах? Можно оставлять хитрые варианты с выделением определенных цветов и ранжирование, но времени это отнимает очень много.

В Битрикс24 клиенты ранжируются парой кликов и им легко присваивать определенные обозначения для дальнейшего быстрого и беспроблемного поиска. Так вы сможете распределять важных клиентов на опытных менеджеров или лучше таргетировать рассылку.

Работа с другими системами

Excel просто невозможно интегрировать с альтернативными бизнес-решениями. Иными словами, вы будете оторваны от нормальной корпоративной телефонии, вариантов с планированием, а также с 1С. Это актуально даже в том случае, если вы используете альтернативные варианты электронных таблиц с онлайн-доступом. Полноценного функционала нормальной системы управления в них не добиться даже с использованием дополнительных возможностей и надстроек.

С Битрикс24 такой проблемы не возникает. Здесь есть телефония, возможности для работы с таблицами и всё очень тесно интегрировано друг с другом.

Прикрепление файлов

Когда вы работаете с таблицами, доступ к информации оказывается ограниченным. Больше всего прав приобретает создатель, соответственно, всё завязано на прихоти одного человека. Если ему захочется вдруг закрыть от вас таблицу – он это сделает. Совместная работа тоже очень сильно затруднена.

В Битрикс24 проблем с прикреплением нет. К примеру, когда вы работаете с клиентом, нужные файлы могут быть закреплены за его карточкой автоматически. Сотрудники могут пересылать друг другу документы в личных сообщениях, диалогах или при работе над задачей.

Доступ к информации и разграничение прав

Когда вы работаете с таблицами, доступ к информации оказывается ограниченным. Больше всего прав приобретает создатель, соответственно, всё завязано на прихоти одного человека. Если ему захочется вдруг закрыть от вас таблицу – он это сделает. Совместная работа тоже очень сильно затруднена.

В Битрикс24 существует практика тонкой настройки прав доступа. Речь идет про различных пользователей или групп пользователей. При этом каждый, у кого есть соответствующие права, может просматривать или вовсе менять информацию в таблицах – для нормальной работы компании это имеет определяющее значение.

Возможности по мониторингу и контролю

Даже если у вас будет несколько больших электронных таблиц, будет очень непросто проанализировать основные связи между ними и проконтролировать, чтобы данные современно отгружались. Никто не отменяет человеческий фактор и ошибки. Так, если вы хотите получить срез по запрошенным параметрам, ничего не получится.

В Битрикс24 всё обстоит иначе. Все данные хранятся в системе, ранжируются и идентифицируются. Проводить параллели, анализировать и получить гораздо больше полезной информации в специальной системе проще и удобнее.

Победила CRM или подведем итог

Выше мы провели сравнение Excel и CRM-системы Битрикс24. Вы наглядно смогли понять, что использовать устаревшие методы не самый лучший вариант для бизнеса любого масштаба.

За бортом осталось много подробностей работы Битрикс24. К примеру то, что система легко настраивается под конкретного пользователя, помогает работать с поставщиками, автоматизировать взаимодействие между сотрудниками. Сегодня всё большее количество заказчиков отдают предпочтение Битрикс24, потому что вновь получают бразды правления компаний в свои руки. Они могут оценивать эффективность, получать представление о текущем положении дел в компании, а не от своих менеджеров. Всегда важно доверять сотрудникам, но лучше несколько раз проверить факты.

Переход на CRM Битрикс24 поможет вам перестать опасаться за свои данные, увеличить эффективность работы компании, даст почву для отслеживания уровня продуктивности персонала. Так вы сможете на лету менять подход, выделять лучших сотрудников, постоянно быть на связи с клиентом.

Если вы хотите сделать бизнес современнее, активнее и мобильнее, получить возможность масштабирования, переходите на Битрикс24.

Грамотная настройка Битрикс24 под нужды компании и выбор определенного тарифа помогут вам остаться в выигрыше.

Свяжитесь с нами, если вы хотите внедрить Битрикс24 в вашей компании.

Связаться


Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

RFM-анализ в Excel и Power BI

Есть 3 параметра, по которым будем классифицировать клиентов:

— R (Давность)
Давность последней покупки. Самый важный показатель. Покупатель, который неделю назад открыл счет в банке, с большей вероятностью откроет ваше письмо или вступит в диалог с менеджером, чем клиент, который уже 5 лет у вас обслуживается. Методология проста: разбиваем базу на 5 абсолютно равных частей (квинтилей), назначая каждой группе номера от 1 до 5. Самые «свежие» клиенты будут иметь номер 5, а те, кто давно не покупал, — номер 1. Разбивка может иметь разные методологии (через нахождение медианы или среднего, средневзвешенных значений), но обычно установка абсолютно правильных границ не стоит затрачиваемых усилий.

— F (Частота)
Частота покупок или сумма всех покупок клиента за период. Показатель, который говорит, как часто клиенты совершают покупки. Показатель частоты может также показать тенденцию покупательского поведения. Например, в среднем воду на дом заказывают 1 раз в 6 недель, а в офис — 1 раз в 4 недели. Соответственно, офисным клиентам нужно звонить с напоминанием или делать email и смс-рассылку чаще. В книге «Маркетинг на основе баз данных» , Артур М. Хьюз утверждает, что Частота в меньшей степени помогает спрогнозировать поведение клиентов, чем Давность. Метод разбивки точно такой же: от 1 до 5.

— M (Деньги)
Разбиваем клиентов на сегменты в зависимости от их денежной ценности. Критерий Деньги имеет нюансы: для небольших сумм (товары народного потребления) денежная ценность практически не имеет значений. По данным книги «Маркетинг на основе баз данных», отклик на ваше предложение у сегментов 1 и 5 фактически одинаковый. Это объясняется тем, что клиенты, которые покупают у вас много (сегмент 5) — люди занятые и меньше читают промо-рассылки и идут на контакт по телефону. Для крупных сумм показатель имеет уровень отклика, похожий на предыдущие, чем выше цифра, тем выше отклик.

Клиентская база — актив №1 для бизнеса

Клиентская база — актив №1 для бизнеса

Клиентская база — это самый важный актив любой компании, который требует грамотного управления не меньше, чем финансы. Ведь от качества и количества клиентов зависит и прибыль организации.

Наверное, самая большая ошибка, которую можно совершить в бизнесе, это не вести клиентскую базу. Тем не менее практика показывает, что бывает и такое, особенно в малом бизнесе. Одни компании предпочитают покупать базу, другие долго и тщательно её собирают по крупинкам. Клиентская база должна собираться, развиваться и непрерывно пополняться. Это аксиома продаж.

Почему клиентская база важна для компании?
  1. Доказано, что склонить клиента на первую покупку сложнее в 7 раз, чем на последующие. То есть работать с теми, кто уже когда-то у вас покупал, в несколько раз проще, чем с новыми клиентами. Соответственно, продажи существующим клиентам имеют большую вероятность закончиться успешно, чем потенциальным.
  2. Необходимо вести с клиентом непрерывную работу. Клиентам надо системно напоминать о себе: рассылкой или звонками. Если кто-то не обращался к вам дольше среднего периода покупки, вносить его в список по реактивации. С теми клиентами, которые уже купили, можно использовать техники увеличения среднего чека: перекрёсные продажи и допродажи. Эти инструменты способны повысить продажи в среднем на 27%. Всё, что требуется от вас, — предложить и, в случае с допродажами, обосновать более высокую цену. Компания теряет до 20% объёма продаж, если не ведёт с клиентской базой системной коммуникации.
  3. Клиентскую базу необходимо информировать об акциях, выгодных предложениях, скидках, распродажах и иных маркетинговых мероприятиях. Правильно организованная распродажа способна принести месячный доход за 5-10 дней.
  4. Работая с клиентской базой, вы будете держать клиентов «тёплыми», а также более точно попадать в их потребности и, как следствие, больше касаний завершать продажей.
  5. Если вы решите продать свой бизнес, опытный предприниматель проявит интерес к вашей клиентской базе в первую очередь. Продающийся бизнес вызывает подозрения, т.к. его зачастую продают «мёртвым», т.е. неинтересным клиентам. Поэтому наличие активной клиентской базы — это один из ключевых факторов, определяющий стоимость бизнеса при его продаже.

Независимо от того, на какой стадии воронки продаж находится клиент, с ним надо правильно выстраивать работу и коммуникацию. Если вы полагаете, что завоевать и удержать клиента можно только выгодной ценой, то это не совсем правильно. Стоимость — это лишь один из факторов. Если ваша целевая аудитория принадлежит к населению с доходами ниже среднего уровня, то цена становится решающим фактором. Для среднего класса важно соотношение цены и качества.А для людей с высокими доходами в приоритете качество и сервис.

Если поинтересоваться различными исследованиями по выявлению факторов, оказывающих влияние на лояльность клиента, то обнаружится, что в редких случаях цена бывает на первых позициях. Чаще всего она не входит даже в ТОП-5 позиций. Есть множество направлений бизнеса, где роковым фактором оказывается не цена, а, например, доставка в срок или доставка в географическую точку с неразвитой инфраструктурой. На лояльность розничных покупателей влияют ассортимент/размер товара, доступность торговой точки, скорость обслуживания, лёгкость заказа, возможность заказа онлайн, наличие курьерской доставки, способ оплаты и т. д. На конкурентном рынке цена снижена до возможного предела. Снизить её ещё больше — значит работать себе в убыток. Поэтому завоевать клиента нужно не количеством, а качеством, в том числе в работе с клиентом.

То есть получить лояльного клиента можно не только с помощью понижения цен. Как раз наоборот, лояльный клиент менее чувствителен к цене, т.к. понимает, что платит за сервис.

Времена, когда потребители боролись за товар, прошли. Их сменила война продавцов за покупателя. Поскольку товар идентичен и доступен, даже крупные вложения в маркетинг могут не окупиться. Успех продажи зависит от того, насколько хорошо вы знаете своего клиента, и абсолютно любой бизнес должен иметь прописанный и достоверный портрет клиента.

Вести клиентскую базу можно даже в Excel или вручную. И это лучше, чем ничего. Помните: клиентская база — это главный актив. Поэтому требует защиты. Если информация о клиенте вносится в Excel, то смышлёный менеджер может её увести и построить на ваших клиентах свой бизнес. Это весьма распространённая практика среди стартапов. Поэтому CRM-система — оптимальная платформа для формирования клиентской базы и работы с ней.

CRM-система позволяет:

  • хранить историю взаимоотношений с тысячами клиентов. Если ваш менеджер уволился или заболел, его отсутствие не повлияет на качество работы с клиентом;
  • защитить клиентскую базу от воровства. Для удаления и выгрузки базы из CRM-системы необходимо иметь специальные права;
  • настроить системные события по коммуникации с клиентом: реактивацию, реанимацию, постпродажную работу;
  • повысить качество работы с клиентом и сервис. Это сделает клиентов более лояльными и повлияет на вашу репутацию;
  • собирать контакты во всех точках взаимодействия с клиентом. Клиентская база должна регулярно пополняться. Необходимо вести работу со старыми клиентами и регулярно привлекать новых. Даже у тех, кто позвонил вам в офис и поинтересовался стоимостью продукта, нужно брать контакты и вносить их в CRM. Это ваши потенциальные клиенты, которые сами заявили о себе;
  • сделать ваш бизнес автоматизированным, независимым от людей и максимально прибыльным.

Стоит подчеркнуть, что во многих компаниях до сих пор не ведётся клиентская база. По нашим исследованиям, около 40% не имеют системы сбора и хранения контактов клиентов. Почти в 2 раза больше участников не ведут список клиентов, с которыми был контакт, но дело не дошло до продажи (например, позвонили уточнить цену и пропали). По этой клиентской базе можно работать и дожимать лидов до покупки.

Можно вести клиентскую базу и в Excel, но эта программа не заменит вам воронку продаж — статистику по количеству звонков, встреч, заинтересованных клиентов, выставленных КП или счетов, подписанных договоров, оплат, нужно вести для того, чтобы вы знали свои сильные и слабые этапы работы с клиентом и могли работать над ними. Такую воронку нужно иметь по каждому сотруднику отдела продаж и другим каналам привлечения клиентов.

А также CRM поможет настроить системные события, не зависящие от людей: реактивация спящих клиентов, автоматический дожим до оплаты, постпродажная работа и другие.

Хотите внедрить в своей организации CRM или получить бесплатную консультацию? Тогда звоните нам по телефону: +7(843)202-38-93

Поделиться постом

Читайте также:

Создание шаблонов Excel для анализа данных и обмен ими — Power Platform

  • Статья
  • 10 минут на чтение
  • 2 участника

Полезна ли эта страница?

Да Нет

Любая дополнительная обратная связь?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки отправки ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

Excel предоставляет мощные способы анализа и представления данных. С помощью шаблонов Excel вы можете легко создавать индивидуальные анализы и делиться ими с другими сотрудниками вашей организации.

Использовать шаблоны Excel для:

  • Прогнозирование продаж

  • Управление трубопроводами

  • Подсчет потенциальных клиентов

  • Планирование территории

  • И многое другое…

    Вы можете попробовать шаблоны Excel, включенные в приложения для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), чтобы получить представление о том, какой анализ возможно.

Создать новый шаблон Excel

Ниже приведены шаги по созданию шаблона Excel.

Шаг 1: Создайте новый шаблон на основе существующих данных

Есть два места, где вы можете создать шаблон Excel:

  • На странице настроек . Перейдите к Настройки > Шаблоны > Шаблоны документов > Новый (). У вас должны быть достаточные разрешения для доступа к странице настроек, такие как системный администратор или настройщик системы.

  • Из списка записей . Например, перейдите к Продажи > Возможности > Мои открытые возможности . В строке меню щелкните Шаблоны Excel > Создать шаблон Excel .

    Появится страница Создать шаблон .

Выберите данные для включения в шаблон
  1. Нажмите Шаблон Excel .

  2. Выберите объект (тип записи), чтобы включить данные этого объекта. Представления, которые вы можете выбрать в следующем поле, зависят от выбранного объекта.

  3. Выберите вид.

  4. Щелкните Редактировать столбцы , чтобы добавить, удалить или настроить свойства столбцов, которые необходимо включить в шаблон.

  5. Нажмите Загрузить файл , чтобы создать файл шаблона.

Предупреждение

Вы также можете загрузить шаблон, не содержащий никаких данных, кроме столбцов, связанных с типом записи (объектом), используя Настройки > Управление данными > Шаблоны для импорта данных .Дополнительные сведения см. в статье: Загрузите шаблон для импорта данных.

Важно

Шаблон документа, загруженный из одной среды, можно использовать только в этой среде. Миграция из среды в среду для шаблонов Word или Excel в настоящее время не поддерживается.

При создании шаблона Excel в файл шаблона экспортируется не более 50 записей.

Шаг 2. Настройка данных в Excel

Откройте только что созданный шаблон в локальном экземпляре Excel, чтобы настроить данные.

Важно

Не используйте Excel онлайн для настройки данных шаблона, так как изменения не могут быть сохранены. Любые обновления данных шаблона, сделанные в Excel онлайн, будут потеряны после закрытия вкладки.

Давайте рассмотрим простой пример настройки шаблона Excel с использованием демонстрационных данных.

Пример настройки данных возможностей
  1. Нажмите Включить редактирование , чтобы разрешить настройку электронной таблицы Excel.

  2. Добавьте новый столбец и назовите его «Ожидаемый доход».

  3. Создайте формулу для ожидаемого дохода. Не обращайтесь к ячейкам, используя их адреса; вместо этого определите и используйте имена.

  4. Создайте сводную таблицу и диаграмму. Эти и другие демонстрационные шаги будут объяснены в будущем обновлении этого раздела.

    Поместите добавленное пользователем содержимое выше или справа от существующей таблицы данных. Это предотвращает перезапись содержимого, если вы позже добавите новые данные и создадите новый шаблон Excel.Дополнительные сведения см. в разделе: Рекомендации и рекомендации по использованию шаблонов Excel.

  5. Сохраните электронную таблицу.

    Теперь вы готовы загрузить шаблон Excel.

Шаг 3. Загрузите шаблон и поделитесь им с другими

Когда шаблон Excel настроен так, как вы хотите, вы можете загрузить его. Место загрузки шаблона определяет его доступность.

Администраторы могут использовать страницу настроек для загрузки шаблона Excel.Шаблон, загруженный в Настройках, доступен всем пользователям.

Для администраторов: загрузить шаблон Excel
  1. Перейдите к Настройки > Шаблоны > Шаблоны документов .

  2. Нажмите Загрузить шаблон .

  3. Перетащите файл Excel в диалоговое окно или найдите и загрузите файл.

  4. Нажмите Загрузить .

    Пользователи без прав администратора могут загрузить шаблон для собственного использования из списка записей.

Для пользователей, не являющихся администраторами, или администраторов, желающих создать личный шаблон: загрузите шаблон Excel
.
  1. Откройте страницу со списком записей, например, список возможностей продаж. Перейдите к Продажи > Возможности > Мои открытые возможности .

  2. В строке меню щелкните Шаблоны Excel > Создать шаблон Excel .

  3. Нажмите Шаблон Excel > Загрузить .

  4. Перетащите файл в диалоговое окно или просмотрите, чтобы найти и загрузить файл.

  5. Нажмите Загрузить .

Шаг 4. Выберите, кто может использовать новый шаблон

Доступ к вновь созданному шаблону Excel зависит от того, как вы его загрузили, и от доступа, предоставленного роли безопасности. Обязательно ознакомьтесь с разделом Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам.

Если вы загрузили шаблон со страницы настроек

Информационная страница для загруженного шаблона Excel будет выглядеть следующим образом.

Шаблоны, загруженные со страницы настроек, доступны всем пользователям. Вам не нужно предпринимать никаких дальнейших действий.

Если вы загрузили шаблон из списка записей

Информационная страница для загруженного шаблона Excel будет выглядеть следующим образом.

Шаблоны, загруженные из списка записей, доступны пользователю, загрузившему шаблон. Чтобы поделиться шаблоном с другими, выполните следующие действия:

  1. На странице информации о шаблоне нажмите Поделиться .

  2. Используйте страницу Общий доступ к личному шаблону документа , чтобы поделиться шаблоном Excel с другими и установить разрешения.

Экспорт и анализ данных с использованием нового шаблона

Процесс использования шаблона Excel выглядит следующим образом.

Шаг 1. Выберите объект для анализа

Выберите сущность (тип записи) для анализа с помощью созданного вами шаблона Excel. Например, перейдите к Продажи > Возможности > Мои открытые возможности .С момента создания шаблона были добавлены две новые возможности.

Шаг 2. Экспорт данных с использованием нового шаблона Excel

Выберите созданный вами шаблон Excel.

Этот шаблон был создан на странице настроек, поэтому он появится в меню в разделе Шаблоны Excel . Если бы он был создан из списка записей, он появился бы в разделе Персональные шаблоны Excel .

Если у вас есть Microsoft Excel Online, вы можете увидеть данные в окне Excel в приложениях для взаимодействия с клиентами (таких как Dynamics 365 Sales и Customer Service).Если нет или если вы хотите создать файл Excel, нажмите Загрузить <имя шаблона> .

Шаг 3. Проанализируйте данные в Excel

То, что вы видите в электронной таблице Excel, основано на двух вещах:

  • Записи . Представление, из которого вы выбираете экспорт, определяет, какие записи вы увидите в экспортированном файле Excel. Например, если вы выбрали «Закрытые возможности», вы увидите эти записи, даже если вы использовали шаблон, созданный с помощью «Мои открытые возможности».

  • Столбцы . Используемый шаблон определяет, какие столбцы появятся в таблице в экспортированном файле Excel. Например, в представлении «Закрытые возможности» есть следующие столбцы: «Потенциальный клиент», «Статус», «Фактическая выручка» и «Фактическая дата закрытия». Но если используемый вами шаблон был основан на Моих открытых возможностях, вы увидите столбцы, связанные с этим представлением, и все фильтры столбцов, выполненные при создании шаблона.

Шаг 4. Поделитесь результатами с другими

Если вы используете Excel, сохраните копию в Интернете или на своем компьютере.Отправьте файл другим пользователям для просмотра и ввода.

Попробуйте образцы шаблонов Excel

В приложения Customer Engagement включены четыре шаблона Excel.

Примеры шаблонов Excel были созданы с использованием определенного типа записи (объекта). Вы сможете применять шаблон только к записям того же типа.

Имя Субъект
Управление трубопроводами Возможность (зона продаж)
Обзор кампании Кампания (Маркетинговая область)
Обращения Статус SLA Кейс (зона обслуживания)
Краткое описание дела Кейс (зона обслуживания)

Чтобы применить образец шаблона Excel

  1. Откройте список записей с информацией о типе объекта, соответствующем образцу шаблона.Например, откройте список возможностей продаж, чтобы применить шаблон управления конвейером.

  2. Щелкните > Шаблоны Excel , а затем в разделе Шаблоны Excel выберите образец шаблона.

  3. Загрузите шаблон или откройте его на месте в Excel.

Наконечник

Вы можете экспортировать шаблоны, включенные в приложения Customer Engagement, изменять их, а затем повторно импортировать как новые шаблоны. Это может дать вам быстрый старт для создания ваших собственных шаблонов Excel.

Рекомендации и рекомендации по использованию шаблонов Excel

Вот некоторые вещи, о которых вам нужно знать, чтобы создавать и эффективно использовать шаблоны Excel.

Проверьте свои шаблоны Excel

Excel имеет множество функций. Рекомендуется протестировать свои настройки, чтобы убедиться, что все функции Excel работают в ваших шаблонах должным образом.

Конфиденциальность и сводные диаграммы

По умолчанию данные сводной диаграммы не обновляются при открытии электронной таблицы.Это может создать проблему безопасности, если определенные данные сводной диаграммы не должны просматриваться пользователями с недостаточными разрешениями.

Рассмотрим следующий сценарий:

  • Администратор создает шаблон с конфиденциальными данными в сводных диаграммах и загружает шаблон.

  • Продавец, у которого не должно быть доступа к конфиденциальным данным в сводных диаграммах, использует шаблон для создания файла Excel для анализа данных.

    Итог. Продавец может видеть данные сводной диаграммы, загруженные администратором, включая доступ к представлениям, для которых у продавца нет разрешений.

    Дополнительно. iOS не поддерживает обновление сводных данных и сводных диаграмм при использовании приложения Excel на устройствах iOS.

    Рекомендация. Конфиденциальные данные не должны включаться в сводные таблицы и сводные диаграммы.

Автоматическое обновление данных сводной диаграммы

По умолчанию данные сводной диаграммы не обновляются автоматически при открытии электронной таблицы.Обычные графики автоматически обновляются.

В Excel щелкните правой кнопкой мыши сводную диаграмму и выберите Параметры сводной диаграммы > Обновить данные при открытии файла .

Размещение новых данных

Если вы хотите добавить содержимое в шаблон Excel, поместите свои данные выше или справа от существующих данных. Второй вариант — разместить новый контент на втором листе.

Шаблоны Excel с изображениями могут вызвать ошибку

Если вы попытаетесь проанализировать данные с помощью шаблона Excel, в котором сохранено изображение, вы можете увидеть следующую ошибку: «Произошла ошибка при попытке сохранить книгу.В результате книга не была сохранена.» Попробуйте удалить изображение из шаблона и перезагрузить его.

Шаблоны Excel и приложение Office Mobile в Windows 8.1

Шаблоны Excel

не открываются на устройствах с Windows 8.1 с приложением Office Mobile. Вы получите следующее сообщение об ошибке: «Мы восстановили как можно большую часть вашего документа, но вы не можете его редактировать. Попробуйте открыть и восстановить документ на своем ПК, чтобы устранить проблему».

Это известная проблема.

Использовать имена столбцов таблицы и имена диапазонов в формулах

При создании формул Excel не используйте заголовки столбцов или номера ячеек.Вместо этого используйте имена столбцов таблицы и определите имена для ячеек или диапазонов ячеек.

Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам

Администраторы могут управлять доступом к шаблонам Excel с некоторой степенью детализации. Например, вы можете предоставить продавцам доступ на чтение, но не на запись к шаблону Excel.

  1. Нажмите Настройки > Безопасность > Роли безопасности .

  2. Выберите роль и перейдите на вкладку «Управление бизнесом».

  3. Выберите Шаблон документа , чтобы установить доступ к шаблонам, доступным для всей организации. Выберите Шаблон личного документа для шаблонов, доступных для отдельных пользователей.

  4. Нажимайте кружки, чтобы настроить уровень доступа.

Для просмотра и удаления шаблонов личных документов

Выполните следующие действия, чтобы удалить шаблоны личных документов:

  1. Щелкните Расширенный поиск ().

  2. Для Найдите , выберите Шаблоны личных документов .

  3. Нажмите Результаты (!) .

  4. Выберите шаблон личного документа для удаления и нажмите Удалить ().

Шаблон Excel не загружается в Microsoft Edge

Если ваш шаблон Excel не загружается при использовании Microsoft Edge в качестве браузера, обновите Microsoft Edge и повторите попытку.

Уведомление о конфиденциальности

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 (онлайн), при экспорте данных в статический рабочий лист создается локальная копия экспортированных данных и сохраняется на вашем компьютере.Данные передаются из Dynamics 365 (в сети) на ваш компьютер с помощью безопасного соединения, и между этой локальной копией и Dynamics 365 (в сети) связь не поддерживается.

При экспорте в динамический рабочий лист или сводную таблицу сохраняется связь между рабочим листом Excel и Dynamics 365 (онлайн). Каждый раз, когда динамический лист или сводная таблица обновляются, вы будете аутентифицироваться в Dynamics 365 (онлайн) с использованием ваших учетных данных. Вы сможете просматривать данные, на просмотр которых у вас есть права.

Администратор определяет, разрешено ли пользователям организации экспортировать данные в Excel с помощью ролей безопасности.

См. также

Скачать шаблон для импорта данных
Использование шаблонов Word

Как создавать связи между таблицами

Excel не является базой данных, но это не мешает людям использовать ее как таковую.

Люди делали это с ранних версий Excel и создавали отношения между различными таблицами, используя ВПР или ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ .

Хорошей новостью является то, что с каждой версией добавляется все больше и больше функций, подобных базам данных, и начиная с Excel 2013 мы можем добавлять отношения к таблицам.

В этом примере есть таблица Orders , которая содержит данные, относящиеся к заказам клиентов, такие как ID клиента , Product Sold и Total .

Другая таблица с именем Customers имеет Name и Country для каждого ID клиента .Но что делать, если вы хотите проанализировать данные Заказы по клиенту Имя или Страна ?

Одним из решений может быть добавление еще двух столбцов к данным Orders и использование функции VLOOKUP для ввода клиента Name и Country на основе ID клиента .

Другим более элегантным решением может быть использование сводной таблицы Модель данных для создания Отношения между таблицей Заказы и таблицей Клиенты с использованием поля Идентификатор клиента в обеих таблицах.

Создайте таблицу на основе таблицы Orders .

Перейдите на вкладку Вставить на ленте и выберите Сводная таблица в разделе Таблицы .

Из меню Создать сводную таблицу .

  1. Выберите Заказы Таблица.
  2. Установите флажок . Добавьте эти данные в поле Модель данных .
  3. Нажмите кнопку Ok .

Повторите эти шаги для таблицы Customers .

После создания любой из ваших сводных таблиц вы должны увидеть обе таблицы в окне Поля сводной таблицы из представления Все .

Вы можете удалить одну из созданных сводных таблиц, так как вам нужна только одна, данные останутся в модели данных .

Создайте сводную таблицу с Name из таблицы Customers в области Rows и Total из таблицы Orders в области Values ​​.

  1. Перетащите поле Имя из таблицы Клиенты в область Строки . Разверните таблицу, чтобы увидеть поля, щелкнув стрелку рядом с именем таблицы.
  2. Перетащите поле Итого из таблицы Заказы в область Значения .
  3. Над списком полей появится уведомление о том, что Могут потребоваться связи между таблицами . Отсюда вы можете выбрать Автоматическое определение и позволить Excel угадать отношения между вашими таблицами, или вы можете Создать их самостоятельно.

Если вы выберете Автоматическое определение , Excel будет работать над созданием взаимосвязей, и вы сможете проверить результаты, нажав кнопку Управление взаимосвязями или просто Закрыть окно.

С помощью этой простой связи Excel может легко создать связь. Небольшие таблицы и согласованные имена полей между таблицами помогут Auto-Detect работать.

Если вы выберете Создать отношения самостоятельно, откроется меню Создать отношение .

  1. Выберите таблицу Orders в качестве основной Table .
  2. Выберите Идентификатор клиента в качестве столбца (Иностранный) .
  3. Выберите таблицу Customers в качестве связанной таблицы .
  4. Выберите ID клиента в качестве связанного столбца (основной) .
  5. Нажмите кнопку OK , чтобы завершить создание связи.

Теперь результирующая сводная таблица содержит клиента Имя из таблицы Клиенты вместе с правильным соответствующим Всего из таблицы Заказы .

Вы также можете создать эти отношения, прежде чем пытаться построить сводную таблицу. Это можно сделать либо на вкладке Данные , либо на вкладке Анализ на ленте.

  • Найдите кнопку Отношения на вкладке Данные в разделе Инструменты данных .
  • Найдите кнопку Отношения на вкладке Анализ в разделе Расчеты .

Откроется диалоговое окно Управление отношениями .

  1. Здесь вы можете увидеть существующие отношения и выбрать их в Редактировать , Активировать , Деактивировать или Удалить .
  2. Создайте любые новые связи с помощью кнопки New .

Это отличный способ избежать VLOOKUP или INDEX и MATCH и минимизировать количество столбцов в ваших таблицах.

Как управлять своим списком контактов в Excel [Шаблон]

Самым большим активом, который у вас есть как у владельца бизнеса и маркетолога, является ваш список контактов.Расширение и развитие этого списка — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы положительно повлиять на свой бизнес.

Отслеживание вашей базы данных контактов не так сложно для любого человека. Есть много способов сделать это. Адресные книги, блокноты, списки адресов электронной почты и программное обеспечение CRM — все это может сделать. Многие люди хранят эти списки в Microsoft Word. Но как лучше всего перемещать данные из одного места в другое?

Электронная таблица. Немногие приложения могут заполнить больше пробелов, чем электронные таблицы.Наиболее распространенные программы для работы с электронными таблицами:

  1. Microsoft Office Excel
  2. Номера Apple iWork
  3. Google Таблицы

Если на вашем компьютере не установлены Microsoft Office или Apple iWork, вы можете бесплатно создать электронную таблицу в Документах Google, которую можно экспортировать в формат Excel или CSV. Формат CSV — это то, что большинство маркетинговых баз данных электронной почты предпочитают при импорте вашего маркетингового списка.

Краткое руководство по электронным таблицам

Базовая электронная таблица состоит из ячеек, строк и столбцов

Ячейки

Ячейки являются структурным элементом электронной таблицы.Они могут содержать числа, текст или что угодно.

Строки и столбцы

Строки и столбцы — это не что иное, как способ просмотра данных в ячейках. Строки — это вертикальные коллекции, а столбцы — горизонтальные.

Самая важная строка для организации данных чаще всего называется «строкой заголовка». Это первая строка, обычно это строка №1. Строка заголовка позволяет классифицировать данные в ячейках ниже.

Лучший способ организации контактов в Excel

Начните со своих нынешних и бывших клиентов.Это люди, которые явно «подписались» на ваши услуги, и вы, скорее всего, сможете найти их контактную информацию довольно быстро. Поговорите со своим отделом продаж о любых списках, которые они могут иметь в своем распоряжении. Большинство хороших продавцов хорошо начинают со списка.

При составлении списка следует помнить об одной вещи: убедитесь, что люди, которых вы добавляете, — это люди, которые захотят получить от вас известие. Эти люди должны были каким-то образом «подписаться». Добавляя людей в этот список, не анализируйте его чрезмерно.Хороший способ узнать, правильно ли вы поступаете, — просто спросить себя: «Будет ли этот человек шокирован или раздражен, получив от меня электронное письмо?» Обычно это касается ваших баз.

Добавление контактов в электронную таблицу

Вы хотите использовать электронную таблицу, чтобы хранить все контакты в одном месте. Сначала я должен объяснить несколько распространенных ошибок, которые люди совершают.

Поместите одну точку данных в каждую ячейку.

Чтобы сделать лист Excel максимально понятным для других пользователей и импортирующего ПО, не помещайте несколько точек данных в одну ячейку, как показано в примере ниже:

Что не так с этой картинкой?

Имя и Фамилия не должны храниться в одной ячейке.Если вы решили импортировать свою базу данных в любую CRM или службу электронного маркетинга, это должны быть два отдельных поля в вашей базе данных контактов. Поэтому лучше всего начать с чистого листа сейчас, чтобы вам не пришлось вносить какие-либо изменения, когда придет время.

Включите следующие точки данных в отдельные столбцы.

Тот же принцип действует и на низ. Вы действительно хотите иметь отдельные поля почти для всего. Вот вам стартовый заголовок.

  • Имя
  • Фамилия
  • Адрес электронной почты
  • Номер телефона
  • Название компании
  • URL-адрес веб-сайта
  • Позиция
  • Адрес
  • Город
  • Состояние
  • Почтовый индекс

Ваш список контактов может включать в себя различные точки данных из приведенного выше списка.Лучшее эмпирическое правило — создавать новый столбец для любой отдельной точки данных. Это могут быть дополнительные номера телефонов, имена ассистентов или даже что-то специфическое для отрасли.

Вот пример того, как все это выглядит с ограниченным набором данных. В этом примере мы правильно разделили данные, которые можно легко импортировать в базу данных контактов.

Подготовка списка к импорту.

Некоторые поставщики маркетинговых услуг (например, CRM HubSpot) позволяют напрямую сопоставлять столбцы с существующими полями в каждой записи контакта.Что дает вам полную гибкость в именовании ваших столбцов.

Другие поставщики требуют использования определенного набора полей строки заголовка. Эти поля зависят от вашего поставщика услуг, но обычно это просто варианты того, что мы предложили выше. Например, вместо «Имя» вам может понадобиться использовать «first_name». Если вы столкнулись с этим, я рекомендую вам сохранить копию с понятными заголовками строк. Это позволит вам гибко создавать копии и просто переименовывать строки заголовков (один раз) перед импортом.Это оставляет вам легко понятную мастер-копию для ваших записей.

Шаблон списка контактов для Excel

Если вы все еще не знаете, как упорядочить свой список контактов, вы можете найти несколько шаблонов в Интернете. Академия HubSpot также предлагает множество загружаемых шаблонов, с которыми вы можете работать, прежде чем импортировать свои данные в CRM.

Ниже приведен краткий обзор одного из шаблонов, которые вы найдете на сайте Академии HubSpot, который включает пример контактной информации.

Управление списком контактов

Каждый маркетолог знает, как важно иметь качественный и актуальный маркетинговый список. Когда вы начнете расширять свой список, вы захотите рассмотреть некоторые передовые методы маркетингового списка. Вот несколько советов по составлению отличного списка контактов.

Убедитесь, что ваш список совместим с CAN-SPAM.

Прежде чем мы перейдем к тому, как расширить ваш список, я должен рассказать вам о законе CAN-SPAM. Короче говоря, закон CAN-SPAM — это закон, принятый федеральным правительством в 2003 году и регулирующий использование маркетинговой электронной почты.

Закон устанавливает некоторые правила в отношении вещей, которые нельзя делать, например вводящие в заблуждение строки темы и нечестность в предложении. Немного здравого смысла и соблюдение золотого правила должны держать вас в соответствии с этой частью.

Закон CAN-SPAM также требует, чтобы вы включили опцию «отписаться» и чтобы вы выполняли любые запросы на это. Это самая важная часть акта, которую следует учитывать при составлении списка. Убедитесь, что вы добавляете только тех людей, которые явно «подписались» на ваши услуги.

Создание лид-магнитов.

Лучший способ расширить свой список — попросить людей подписаться. Возможно, вы заметили эти аквариумы в химчистке со всеми этими визитными карточками. Победитель в этом месяце получит бесплатную уборку на 10 долларов! Вы когда-нибудь задумывались о том, почему химчистка хочет раздавать деньги каждый месяц? Вы улавливаете мой дрейф?

Химчистка — хитрый маркетолог. Она знает, что многие люди променяют свою контактную информацию на что-то ценное.Аквариум — «лид-магнит» химчистки. Что у вас есть для торговли? Добавление отраслевого технического описания в виде бесплатной загрузки на ваш веб-сайт может стать отличным лид-магнитом. Количество людей, готовых «бросить свою карту в корзину», может вас удивить.

Импортируйте и начните использовать свой список.

Теперь, когда вы научились управлять своим списком в электронной таблице, вы можете рассмотреть несколько различных типов платформ, чтобы наилучшим образом использовать свой список.

Есть несколько фантастических способов использовать ваш список.

Например, Facebook позволяет загружать файл Excel, чтобы пригласить людей лайкнуть вашу бизнес-страницу. Кроме того, LinkedIn позволяет вам устанавливать новые связи, загружая свой список.

CRM или менеджеры по работе с клиентами, такие как бесплатное программное обеспечение HubSpot, позволяют вам напрямую импортировать свой список.

Наряду с импортом вашего списка, CRM HubSpot также позволяет вам управлять им без использования Excel. Вы также можете использовать его для создания маркетинговых списков адресов электронной почты или запуска рабочих процессов и последовательностей, которые позволяют вам отслеживать каждое взаимодействие с вашими клиентами или потенциальными клиентами.

Если вы предпочитаете использовать Excel, а не CRM для определенных потребностей управления контактами, CRM HubSpot также позволяет вам собирать и расширять ваши контакты путем генерации потенциальных клиентов, прежде чем экспортировать новый список контактов обратно в форму листа Excel.

Excel: создание отчета для каждого клиента

Проблема: Мне нужно распечатать отчет для каждого из моих клиентов. Использование поля «Фильтр отчетов» утомительно: я провожу все утро, выбирая клиента, нажимая «Печать», выбирая клиента, нажимая «Печать» и так далее.

Стратегия

. Функция, которую вы используете для решения этой проблемы, — команда «Показать страницы фильтра отчета» — является самой мощной функцией сводных таблиц. Я не знаю, почему Microsoft так глубоко прячет его в системе меню. Вы можете использовать команду «Показать страницы фильтра отчета», чтобы создать отчет для каждого клиента. Выполните следующие действия:

  1. Создайте сводную таблицу с информацией, которую вы хотите воспроизвести для каждого клиента.
  2. Добавьте поле «Клиент» в качестве одного из полей фильтра отчетов.
  3. Выберите «Параметры инструментов сводной таблицы», раскрывающийся список «Параметры», «Показать страницы фильтров отчетов». Подсказка: не нажимайте на большой значок «Параметры». Нажмите на крошечное раскрывающееся меню рядом со значком «Параметры».

  1. Настройте отчет и выберите Показать страницы фильтра отчета.
    1. Появится диалоговое окно с просьбой показать все страницы фильтра отчетов и списком всех полей в фильтре отчетов. Даже если это кажется глупым, когда у вас есть только одно поле в области фильтра отчетов, выберите «Клиент» и нажмите «ОК».

    Результаты. В считанные секунды Excel добавит новый рабочий лист для каждого клиента. Каждый рабочий лист будет назван в честь клиента, а раскрывающийся список «Клиент» будет изменен на конкретного клиента. Через несколько секунд у вас будет по одному рабочему листу для каждого клиента.

  2. Один отчет на клиента.

    Подсказка: сделайте сводную таблицу идеальной, прежде чем делать сотни копий. Хотя мне казалось, что я много форматировал, я забыл заменить пробелы нулями на приведенном выше рисунке.На этом этапе я удалял рабочие листы клиентов, изменял исходную сводную таблицу, а затем снова использовал «Показать страницы».

    Вы можете себе представить, что эта функция может быть полезна, если вам нужен один отчет для каждого отдела, один отчет для каждого продукта и т. д.


Дополнительные ресурсы для Microsoft Excel

Как создать таблицу в Excel

В учебном пособии объясняются основы формата таблицы, показано, как создать таблицу в Excel и использовать его мощные функции.

На первый взгляд таблица Excel выглядит просто как способ организации данных. По правде говоря, это общее имя охватывает массу полезных функций. Таблицы, содержащие сотни или даже тысячи строк и столбцов, можно мгновенно пересчитывать и суммировать, сортировать и фильтровать, обновлять новой информацией и переформатировать, суммировать с помощью сводных таблиц и экспортировать.

Таблица Excel

У вас может сложиться впечатление, что данные на вашем листе уже находятся в таблице просто потому, что они организованы в строки и столбцы.Однако данные в табличном формате не являются настоящей «таблицей», если вы специально не сделали ее таковой.

Таблица Excel — это специальный объект, который работает как единое целое и позволяет управлять содержимым таблицы независимо от остальных данных рабочего листа.

На приведенном ниже снимке экрана показан обычный диапазон и формат таблицы:

Наиболее очевидное отличие заключается в том, что таблица оформлена. Однако таблица Excel — это гораздо больше, чем набор отформатированных данных с заголовками.Внутри много мощных функций:

  • Таблицы Excel являются динамическими по своей природе, то есть они автоматически расширяются и сжимаются при добавлении или удалении строк и столбцов.
  • Встроенный фильтр , фильтр и , опции ; визуальная фильтрация с помощью слайсеров .
  • Простое форматирование со встроенными стилями таблиц.
  • Заголовки столбцов остаются видимыми при прокрутке.
  • Quick Итоги позволяют суммировать и подсчитывать данные, а также находить среднее, минимальное или максимальное значение одним щелчком мыши.
  • Вычисляемые столбцы позволяют вычислять весь столбец, вводя формулу в одну ячейку.
  • Легко читаемые формулы благодаря специальному синтаксису, в котором вместо ссылок на ячейки используются имена таблиц и столбцов.
  • Динамические диаграммы настраиваются автоматически при добавлении или удалении данных в таблице.

Для получения дополнительной информации см. 10 наиболее полезных функций таблиц Excel.

Как создать таблицу в Excel

С исходными данными, организованными в строки и столбцы, выполните следующие шаги, чтобы преобразовать диапазон ячеек в таблицу:

  1. Выберите любую ячейку в вашем наборе данных.
  2. На вкладке Вставка в группе Таблицы нажмите кнопку Таблица или нажмите сочетание клавиш Ctrl+T.
  3. Появится диалоговое окно Create Table со всеми данными, выбранными для вас автоматически; вы можете настроить диапазон, если это необходимо. Если вы хотите, чтобы первая строка данных стала заголовками таблицы, убедитесь, что установлен флажок Моя таблица имеет заголовки .
  4. Нажмите OK .

В результате Excel преобразует ваш диапазон данных в настоящую таблицу со стилем по умолчанию:

Многие замечательные функции теперь находятся на расстоянии одного клика, и через мгновение вы научитесь их использовать.Но сначала мы рассмотрим, как сделать стол в определенном стиле.

Советы и примечания:
  • Подготовьте и очистите данные перед созданием таблицы: удалите пустые строки, дайте каждому столбцу уникальное осмысленное имя и убедитесь, что каждая строка содержит информацию об одной записи.
  • При вставке таблицы Excel сохраняет все имеющиеся у вас форматы. Для достижения наилучших результатов вы можете удалить часть существующего форматирования, например. цвета фона, поэтому он не конфликтует со стилем таблицы.
  • Вы не ограничены одной таблицей на листе, их может быть столько, сколько необходимо. Для лучшей читабельности имеет смысл вставить по крайней мере одну пустую строку и один пустой столбец между таблицей и другими данными.

Как сделать таблицу с выбранным стилем

В предыдущем примере показан самый быстрый способ создания таблицы в Excel, но всегда используется стиль по умолчанию. Чтобы нарисовать таблицу в выбранном вами стиле, выполните следующие действия:

  1. Выберите любую ячейку в наборе данных.
  2. На вкладке Главная в группе Стили щелкните Форматировать как таблицу .
  3. В галерее щелкните стиль, который хотите использовать.
  4. В диалоговом окне Создать таблицу при необходимости измените диапазон, установите флажок Моя таблица имеет заголовки и нажмите OK .

Наконечник. Чтобы применить выбранный стиль и удалить все существующее форматирование , щелкните стиль правой кнопкой мыши и выберите Применить и очистить форматирование из контекстного меню.

Как назвать таблицу в Excel

Каждый раз, когда вы создаете таблицу в Excel, она автоматически получает имя по умолчанию, например Таблица1 , Таблица2 и т. д. намного проще.

Чтобы переименовать таблицу, сделайте следующее:

  1. Выберите любую ячейку в таблице.
  2. На вкладке Table Design в группе Properties выберите существующее имя в поле Table Name и перезапишите его новым.

Наконечник. Чтобы просмотреть имена всех таблиц в текущей книге, нажмите Ctrl + F3, чтобы открыть диспетчер имен .

Как использовать таблицы в Excel

Таблицы Excel имеют множество замечательных функций, которые позволяют просто вычислять, обрабатывать и обновлять данные на ваших листах. Большинство из этих функций интуитивно понятны и просты. Ниже вы найдете краткий обзор наиболее важных из них.

Как отфильтровать таблицу в Excel

Все таблицы по умолчанию получают возможности автоматической фильтрации.Чтобы отфильтровать данные таблицы, вам нужно сделать следующее:

  1. Щелкните стрелку раскрывающегося списка в заголовке столбца.
  2. Снимите флажки рядом с данными, которые вы хотите отфильтровать. Или снимите флажок Выбрать все , чтобы отменить выбор всех данных, а затем установите флажки рядом с данными, которые вы хотите отобразить.
  3. При необходимости вы можете использовать параметры «Фильтр по цвету» и «Текстовый фильтр», где это необходимо.
  4. Нажмите OK .

Если вам не нужна функция автоматического фильтра, вы можете удалить стрелки , сняв флажок Кнопка фильтра на вкладке Дизайн в группе Параметры стиля таблицы .Или вы можете включать и выключать кнопки фильтра с помощью сочетания клавиш Ctrl + Shift + L.

Кроме того, вы можете создать визуальный фильтр для своей таблицы, добавив срез. Для этого нажмите Вставить слайсер на вкладке Дизайн таблицы в группе Инструменты .

Как отсортировать таблицу в Excel

Чтобы отсортировать таблицу по определенному столбцу, просто щелкните стрелку раскрывающегося списка в ячейке заголовка и выберите нужный вариант сортировки:

Табличные формулы Excel

Для расчета данных таблицы Excel использует специальный синтаксис формулы, называемый структурированными ссылками.По сравнению с обычными формулами имеют ряд преимуществ:

  • Легко создать . Просто выберите данные таблицы при создании формулы, и Excel автоматически создаст для вас структурированную ссылку.
  • Легко читаемый . Структурированные ссылки относятся к частям таблицы по имени, что облегчает понимание формул.
  • Автозаполнение . Чтобы выполнить один и тот же расчет в каждой строке, введите формулу в любой отдельной ячейке, и она будет немедленно скопирована по всему столбцу.
  • Изменено автоматически . Когда вы изменяете формулу в любом месте столбца, другие формулы в том же столбце изменяются соответствующим образом.
  • Обновляется автоматически. При каждом изменении размера таблицы или переименовании столбцов структурированные ссылки динамически обновляются.

На снимке экрана ниже показан пример структурированной ссылки, которая суммирует данные в каждой строке:

Сумма столбцов таблицы

Еще одна замечательная функция таблицы Excel — возможность суммировать данные без формул.Эта опция называется Total Row.

Чтобы суммировать данные таблицы, вам нужно сделать следующее:

  1. Выберите любую ячейку в таблице.
  2. На вкладке Design в группе Параметры стиля таблицы поставьте галочку в поле Total Row.

Строка Итого вставляется внизу таблицы и показывает итог в последнем столбце:

Чтобы суммировать данные в других столбцах, щелкните ячейку Итого , затем щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите функцию СУММ.Для расчета данных другим способом, например. количество или среднее значение, выберите соответствующую функцию.

Какую бы операцию вы ни выбрали, Excel будет использовать функцию ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, которая вычисляет данные только в видимых строках :

Наконечник. Чтобы включить или выключить строку итогов, используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + T.

Как расширить таблицу в Excel

Когда вы вводите что-либо в соседнюю ячейку, таблица Excel автоматически расширяется для включения новых данных.В сочетании со структурированными ссылками это создает динамический диапазон для ваших формул без каких-либо усилий с вашей стороны. Если вы не хотите, чтобы новые данные были частью таблицы, нажмите Ctrl + Z. Это отменит расширение таблицы, но сохранит введенные вами данные.

Вы также можете расширить таблицу вручную, перетащив маленькую ручку в правом нижнем углу.

Вы также можете добавлять и удалять столбцы и строки с помощью команды Изменить размер таблицы . Вот как:

  1. Щелкните в любом месте таблицы.
  2. На вкладке Design в группе Properties щелкните Resize Table .
  3. Когда появится диалоговое окно, выберите диапазон для включения в таблицу.
  4. Нажмите OK .

Стили таблиц Excel

Таблицы очень легко форматируются благодаря предустановленной галерее стилей. Кроме того, вы можете создать собственный стиль с собственным форматированием.

Как изменить стиль таблицы

При вставке таблицы в Excel к ней автоматически применяется стиль по умолчанию.Чтобы изменить стиль таблицы, сделайте следующее:

  1. Выберите любую ячейку в таблице.
  2. На вкладке Дизайн в группе Стили таблиц щелкните стиль, который вы хотите применить. Чтобы просмотреть все стили, нажмите кнопку Еще в правом нижнем углу.

Применить стиль таблицы и удалить существующее форматирование

При форматировании таблицы с использованием любого предопределенного стиля Excel сохраняет уже существующее форматирование.Чтобы удалить любое существующее форматирование, щелкните стиль правой кнопкой мыши и выберите Применить и очистить форматирование :

Управление полосами строк и столбцов

Чтобы добавить или удалить строки и столбцы с полосами, а также применить специальное форматирование к первому или последнему столбцу, просто установите или снимите соответствующий флажок на вкладке Дизайн в группе Параметры стиля таблицы :

Дополнительные сведения см. в разделе Стили таблиц Excel: как применять, изменять и удалять.

Как удалить форматирование таблицы

Если вы хотите иметь все функциональные возможности таблицы Excel, но не хотите никакого форматирования, такого как полосатые строки, границы таблицы и т.п., вы можете удалить форматирование следующим образом:

  1. Выберите любую ячейку в таблице.
  2. На вкладке Дизайн в группе Стили таблиц нажмите кнопку Дополнительно в правом нижнем углу, а затем нажмите Очистить под шаблонами стилей таблиц.Или выберите первый стиль под Light , который называется None .

Примечание. Этот метод удаляет только встроенное форматирование таблицы, ваше пользовательское форматирование сохраняется. Чтобы удалить абсолютно все форматирование в таблице, перейдите на вкладку Главная > группу Форматы и нажмите Очистить > Очистить форматы .

Как удалить таблицу в Excel

Удалить таблицу так же просто, как и вставить.Чтобы преобразовать таблицу обратно в диапазон, просто сделайте следующее:

  1. Щелкните правой кнопкой мыши любую ячейку в таблице и выберите Таблица > Преобразовать в диапазон . Или нажмите кнопку Convert to Range на вкладке Design в группе Tools .
  2. В появившемся диалоговом окне нажмите Да .

Это удалит таблицу, но сохранит все данные и форматирование. Чтобы сохранить только данные, удалите форматирование таблицы перед преобразованием таблицы в диапазон.

Вот как вы создаете, редактируете и удаляете таблицу в Excel. Я благодарю вас за чтение и надеюсь увидеть вас в нашем блоге на следующей неделе!

Вас также может заинтересовать

Шаблон списка контактов клиентов для Excel

Если вы занимаетесь продажами и взаимодействуете со своими клиентами, то вы знаете, как важно поддерживать с ними тесные отношения и взаимопонимание. Вам нужно не только обеспечить отличное обслуживание клиентов, но и регулярно поддерживать с ними связь, чтобы они были в курсе ваших последних продуктов или услуг.

Шаблон списка контактов клиентов для Excel — это надежный шаблон, который вы можете использовать для хранения всей контактной информации ваших клиентов, чтобы вы могли связаться с ними. Этот шаблон очень полезен для тех компаний или предприятий, которые занимаются продажей своих товаров или услуг клиентам, таких как бутики одежды, рестораны, поставщики, производители, производители и многие другие.

Удобное хранение контактов с клиентами

Этот шаблон позволяет вам хранить полный список контактной информации ваших клиентов, чтобы вы знали, как связаться с ними не только в маркетинговых целях, но и для обслуживания клиентов и последующих действий.

Этот шаблон Excel имеет две вкладки рабочего листа: вкладки «Контакты» и «Настройка». Во вкладке «Контакты» вы можете найти своих клиентов. В шаблоне есть примеры записей, которые дают представление о том, как будет выглядеть ваш собственный список контактов, а также помогают заполнить таблицу. В таблице есть два типа контактов, что позволяет хранить контакты как для деловых, так и для личных целей. Столбцы аккуратно разделяют данные на идентификатор клиента, компанию, контакт, тип контакта, телефон, сотовую связь, факс, электронную почту, Twitter, Facebook, LinkedIn, веб-сайт и полный адрес.Есть также столбцы для направлений, контактного лица и примечаний.

Обновление контактов в облаке

Вы также можете легко сортировать все свои данные благодаря встроенной функции сортировки или фильтрации шаблона. Таким образом, вы можете хранить сотни контактов и легко найти нужный за считанные секунды.

Тем временем вкладка «Настройка» показывает ваш собственный адрес и контактную информацию.

Вы можете хранить этот список контактов на своем рабочем компьютере, а также иметь копию в своей учетной записи OneDrive, чтобы вы и любой из ваших коллег или сотрудников могли добавлять новые контакты или обновлять уже сохраненные.Им нужно только открыть любой браузер, чтобы перейти к файлу списка контактов, и это можно сделать с помощью любого мобильного телефона, планшета или компьютера.

Перейти к загрузке шаблона списка контактов клиентов для Excel

32+ БЕСПЛАТНЫХ шаблонов контактных списков клиентов (Word | Excel

Самым большим активом любого владельца бизнеса и маркетолога является их список контактов. Расширение и развитие этого списка — одна из самых важных вещей, которые можно сделать, чтобы положительно повлиять на их бизнес. Однако создание списка контактов клиентов может быть утомительным, а обширный список контактов клиентов может быть громоздким.Но вы можете использовать профессионально разработанные шаблоны списков контактов для печати, чтобы сделать вашу работу намного проще.

Список контактов клиентов в основном используется для деловой информации и более полезен для розничных торговых точек и магазинов. Детали, которые должны быть включены в список контактов клиента, включают:

  • Имя покупателя
  • Купленные товары
  • Купленные количества
  • Контактная информация
  • И т. д.

Список контактов клиентов может быть использован, если вы планируете представить новые продукты, схемы или специальные скидки.

Как составить список контактов клиентов в Microsoft Excel

Одной из самых простых программ для создания и систематизации данных списка контактов клиентов является Microsoft Excel. Использование этой программы сделает ваш список контактов более содержательным, а также более простым в управлении и понимании. Excel предлагает широкий спектр макетов, в которых уже есть столбцы.

Макеты, предлагаемые Excel, также имеют четкие и определенные строки заголовков для разных категорий. К ним относятся адреса, имена, номера телефонов и т.с Microsoft Excel; у вас даже будет возможность отсортировать данные по размеру или в алфавитном порядке.

Создание альтернативной копии для последующего использования также просто; вы просто загружаете шаблон и начинаете свой список контактов оттуда. Для новичков с ограниченной компьютерной грамотностью потребуется большой опыт. Для опытных это не составит труда.

Выберите ячейки в таблице, просто щелкнув и перетащив их. Например, если вам нужен диапазон из пяти столбцов и сорока строк, начните с верхних ячеек и продвигайтесь вниз, чтобы получить это число.

Следующим шагом является вставка заголовков в вашу таблицу. Для этого нажмите на вкладку «Вставка», а затем нажмите «Таблица» в группах таблиц. Откроется диалоговое окно с несколькими различными параметрами. Выберите опцию «Моя таблица имеет заголовки» и нажмите кнопку «ОК».

После этого будут созданы столбцы, которые можно легко сортировать. У них даже есть удобные кнопки со стрелками, когда вы их сортируете.

Введите заголовки заголовков. т. е. имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты

.

Нажмите на свой стол; затем откроется лента таблицы.На ленте таблицы есть вкладка «Дизайн», которая содержит различные инструменты для проектирования. Нажмите «Дополнительно» в стилях таблиц. Затем откроется диаграмма с различными вариантами стилей таблиц.

Затем наведите указатель мыши на образец цвета, чтобы просмотреть эффекты. Когда вы довольны своим выбором, выберите миниатюру, которая вам нравится. Это изменит цвет и дизайн стола. Щелкните ячейки, затем введите информацию о клиентах, затем нажмите кнопку табуляции на клавиатуре. Затем это переместит выделение в следующую ячейку.Сохраните свою работу, чтобы не потерять ее в случае поломки компьютера. Нажмите «CTRL + S», чтобы сохранить файл.

Скачать бесплатные шаблоны контактных списков клиентов

Если у вас нет времени на создание списка контактов клиентов с нуля, вы можете скачать наш готовый простой в использовании шаблон, который значительно облегчит вашу работу. Эти шаблоны списка контактов клиентов не только удобны, но и очень просты в использовании. Вы также можете обновить стиль, макет и формат таблицы в соответствии со своими потребностями.

Советы по составлению списка контактов клиентов

Есть вещи, которые нужно сделать, чтобы их список контактов клиентов был эффективным для использования. Некоторые из способов для этого включают в себя:

  • Включая информацию о клиенте

Обязательно предоставьте контактную информацию о ваших клиентах. Это включает в себя их имя, название компании, номер телефона и адрес.

Добавьте несколько столбцов в список адресов клиентов, чтобы включить любую информацию, которая может быть вам полезна.Например, вы можете предоставить краткое объяснение, которое поможет вам легко запомнить клиента.

Шаблон списка контактов клиентов может помочь вам систематизировать и отслеживать всю информацию о ваших клиентах в одном месте. Список контактов с клиентами пригодится, когда вы хотите связаться со своими клиентами по поводу новых предложений и предложений о новых продуктах. Зная, как ее создавать и использовать, вы сможете вести всеобъемлющую базу данных о своих клиентах, которая пригодится, когда она вам больше всего понадобится.Мы верим, что следуя этому руководству, вы сможете составить идеальный список контактов клиентов для своего бизнеса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.