База данных клиентов в excel пример: Создание базы данных в Excel по клиентам с примерами и шаблонами

Шаблон базы данных в Excel (Содержание)

• Что такое шаблон базы данных?
• Как создать шаблон базы данных?

Что такое шаблон базы данных?

Сначала мы поймем определение шаблона базы данных, прежде чем узнаем, как его создать.

База данных : База данных может быть определена как коллекция необработанных данных, которые организованы надлежащим образом для предоставления необходимой информации. Например: база данных по продажам, база данных сотрудников и т. Д.
Шаблон : Шаблон может быть определен как файл, который подготовлен в определенном формате для поддержки наших данных или ввода данных. Это помогает пользователю понять, какие поля данных необходимо вводить в базу данных.

Как создать шаблон базы данных?

Мы рассмотрели, что такое база данных и что такое шаблон сейчас, мы увидим, как создать шаблон базы данных в Excel. Давайте рассмотрим несколько иллюстраций для создания шаблона базы данных в Excel.

Иллюстрация № 1 — База данных клиентов

Представьте, что мы готовим нашу базу данных клиентов. Для базы данных клиентов нам нужна такая информация, как имя клиента, номер телефона, адрес, тип клиента, условия оплаты для клиента и контактного лица и т. Д. Во-первых, создайте шаблонный формат, в котором мы хотим сохранить данные наших клиентов. Ниже приведен скриншот для примера.

Если вы почувствовали, что все необходимые столбцы добавлены, то начните вводить данные ваших клиентов под каждым столбцом заголовка. Найдите скриншот ниже для справки, я ввел несколько записей для вашей справки.

Старайтесь не оставлять пробелов в клетках. Вы можете отформатировать ячейки в требуемом формате, например, если вы хотите, чтобы любая из ваших ячеек данных была выделена жирным шрифтом, а затем применить формат полужирного к ячейкам.

Если в ваших данных есть дата, примените необходимый формат для вашей даты. После применения всех форматов сохраните таблицу. Теперь пришло время преобразовать данные в таблицу базы данных. Выберите все данные и нажмите кнопку вставки в верхнем левом углу.

Нажмите на опцию таблицы под вкладкой меню «Вставить».

Появится всплывающее окно с запросом адреса таблицы, так как данные уже выбраны, и они заняли этот диапазон. Снимите флажок «Моя таблица содержит заголовки», если вы не выбрали заголовки своих данных. Здесь мы также выбрали заголовки, поэтому я оставляю это как проверено. Нажмите «ОК».

Теперь ваша таблица базы данных выглядит следующим образом.

Иллюстрация № 2 — Изменение формата базы данных

Вы можете изменить дизайн базы данных так же, как вы, нажав на опцию «Дизайн», выделенную красным цветом на скриншоте.

Помните, что опция «Дизайн» будет включена, только если вы выберете одну из ячеек в своей базе данных. После того, как вы выберете опцию Design, для вашей базы данных будут доступны следующие опции.

Если вы хотите изменить стиль вашей базы данных, выберите нужный формат стиля в разделе «Стиль таблицы» справа.

Вы можете использовать нижеприведенные варианты в соответствии с вашими требованиями. Приведенные ниже параметры вполне понятны, если вы установите и снимите флажки, вы сможете найти разницу в таблице базы данных.

Иллюстрация № 3 — Задание имени для базы данных

Мы можем присвоить имя базе данных, используя опцию «Имя таблицы» в левом углу меню дизайна.

Я даю название «База данных», как показано на скриншоте ниже.

Вы можете подумать о том, как использовать имя для базы данных. Перейдите на любой другой лист в вашей рабочей тетради. Нажмите на раскрывающееся поле с именем, оно покажет имя нашей базы данных. Как только вы выберете имя базы данных, оно перенесет нас в нашу базу данных.

Иллюстрация № 4 — Инструменты для базы данных

Вы можете преобразовать базу данных в обычные данные, используя опцию «Преобразовать в диапазон». Если вы хотите удалить дубликаты в любом из столбцов, используйте «Удалить дубликаты».

Вы можете создать сводную таблицу также с помощью «Суммировать с помощью сводной таблицы».

Мы можем создать слайсер также в соответствии с требованием. Слайсер — это своего рода фильтр. Нажмите на вариант слайсера, после чего появится меню слайсера, как показано ниже.

Установите флажки, для которых вы хотите слайсеры. Я ставлю галочки Город и условия оплаты.

В нашей электронной таблице доступны два слайсера.

Если вы нажмете «Banglore», он отфильтрует данные, относящиеся к Banglore.

После настройки всех этих параметров вы можете добавлять свои данные всякий раз, когда новый клиент присоединяется к бизнесу. Всякий раз, когда новая строка данных вводится в вашу базу данных, она добавляет эту строку в таблицу базы данных и применяет форматы в соответствии с вашими предыдущими форматами данных.

Таблица базы данных будет автоматически увеличиваться при вводе новой строки. Надеюсь, это поможет вам понять, как создать шаблон базы данных в Excel.

Что нужно помнить о шаблоне базы данных Excel

• Не оставляйте пустую строку между строкой данных, потому что, если вы оставите строку пустой и начнете ввод с другой строки, она не будет учитывать эту строку в вашей базе данных.
• После того, как вы введете данные, даже если вы удалите данные, они также станут частью вашей таблицы базы данных. Вы можете наблюдать строку № 5 на картинке выше, данных нет, но, тем не менее, она является частью таблицы базы данных. если вы хотите удалить такие пустые строки, нажмите «Изменить размер таблицы» в левом верхнем углу, выделенный красным цветом. То же самое применимо, когда мы хотим добавить новый столбец, поскольку вам может потребоваться добавить любой дополнительный элемент заголовка данных в существующую базу данных.
• Когда вы даете имя базе данных, всегда используйте уникальное имя, потому что система не допустит дублирования.
• Помните, что меню «Дизайн» будет доступно только тогда, когда ваш курсор на базе данных, если ваш курсор находится вне базы данных, он не будет виден.

Рекомендуемые статьи

Это руководство к шаблону базы данных Excel. Здесь мы обсудим, как создать шаблон базы данных Excel вместе с практическими примерами и загружаемым шаблоном Excel. Вы также можете просмотреть наши другие предлагаемые статьи —

1. Excel OFFSET Формула
2. Расчеты в Excel
3. Excel Создать базу данных
4. Функция Excel для диапазона

Как добавить клиентскую базу в Pyrus. Pyrus Help

С заявками удобнее работать, если в сервис-деске есть данные клиентов. В Pyrus клиентская база выглядит как справочник. Добавьте его в шаблон обращения, и в каждой заявке будет актуальная информация по клиенту.

Это поможет отслеживать статистику обращений каждого клиента: сколько заявок он отправил за период, с какими вопросами обращался, насколько оперативно его обслуживали. Подробнее о справочнике клиентов читайте в статье «Настройка формы».

Добавить клиентскую базу в Pyrus можно тремя способами:

• Настроить интеграцию с CRM-системой.

• Синхронизировать список клиентов с базой данных SQL.

• Импортировать в Pyrus Excel-файл со списком клиентов.

Импорт из базы данных SQL

В Pyrus можно синхронизировать справочник клиентов с базой данных MS SQL, MySQL, PostgreSQL или любой базой данных, которую поддерживает ODBC/OleDb-драйвер. Это делается через платформу Pyrus Sync — она помогает связать Pyrus с системами, которыми вы пользуетесь у себя в компании:

2. Найдите справочник Клиенты в списке Catalogs. Это пустой справочник из готовой формы обращения клиента. Рядом с названием справочника должна быть цифра «0». Нажмите Configure.
3. Выберите тип источника — Microsoft SQL Server, MySQL Server, PostgreSQL Server или Universal ODBC/OleDb. Заполните данные для подключения к базе данных (они зависят от настроек SQL-сервера, их нужно запросить у администратора SQL-сервера). При подключении с использованием ODBC/OleDb-драйвера укажите строку соединения
4. В поле Query введите запрос к таблице базы данных, в которой хранятся нужные записи. У нас это база Клиенты.

     SELECT [Имя Фамилия],
         [Компания],
         [Идентификатор]
    FROM [Клиенты].[dbo].[Contacts$]

   
   На примере MS SQL запрос устроен так: SELECT <список колонок через запятую>. Здесь укажите столбцы таблицы, которые требуется переносить в справочник Pyrus. Если вам нужны все столбцы, вместо списка колонок подставьте символ звёздочки:

    SELECT * 

   
   FROM [Клиенты]. [dbo].[Contacts$] — завершение запроса. В квадратных скобках укажите название базы данных (Клиенты) и таблицы, с которой будет связан справочник (dbo.Contacts$).
5. Сохраните настройки (кнопка Save), и Pyrus Sync начнёт синхронизацию данных. Через некоторое время (оно зависит от объёма информации) объекты из базы данных добавятся в справочник — в скобках появится число записей.

Теперь справочником можно пользоваться в форме обращения.

Справочник обновляется автоматически. Если в источник (базу данных) добавили нового клиента, он появится и в справочнике Pyrus. Pyrus Sync проверяет источник каждые 10 секунд.

Импорт из amoCRM

В Pyrus есть готовая интеграция с amoCRM, которая помогает быстро синхронизировать список контактов из amoCRM. О том, как её настроить, читайте в статье «Интеграция с amoCRM».

Чтобы пользоваться списком контактов, добавьте его в форму обращения клиента.

1. Откройте настройку формы и зайдите в редактор шаблона.

2. Добавьте в шаблон поле типа Справочник. В настройке поля откройте список доступных справочников и выберите тот, что был импортирован из amoCRM. Не забудьте дать полю название, например Клиент.

3. Нажмите Сохранить. Теперь справочник можно использовать в форме.

Подсказка: В нашей готовой форме по умолчанию есть поле-справочник Клиент, но им удобно пользоваться, если вы синхронизируете справочник клиентов с базой данных SQL или загружаете его из Excel-файла. Если вы добавляете клиентскую базу из CRM-системы, удалите это поле из формы и выполните пункты 2 и 3.

Примечание: если вы работаете в другой CRM-системе, обратитесь к нам, и мы поможем вам настроить интеграцию.

Импорт из Excel-файла

1. Откройте редактор шаблона формы обращения и нажмите на поле Клиент. В настройке поля нажмите на кнопку Показать элементы справочника.
2. Вы перейдёте на страницу пустого справочника. Здесь вы можете добавить данные клиентов вручную либо импортировать их из Excel-файла. Чтобы создать справочник вручную, перейдите на вкладку Редактирование, а чтобы загрузить файл, нажмите Импорт.
3. Нажмите Загрузить XLSX файл и выберите нужный файл на компьютере. Нажмите Сохранить.

Важно: содержимое первого столбца и заголовки колонок должны быть уникальными.

Актуализировать справочник можно двумя способами. Если поменялось всего несколько элементов или добавилась строка, внесите изменения вручную в редакторе справочника. Если изменений много, перезалейте файл. Для этого нажмите Импорт на вкладке Редактирование и загрузите в справочник актуальную таблицу Excel.

Базы данных предприятий Украины в EXCEL

Мы готовы сформировать клиентскую базу данных в формате Microsoft Excel

Сформированная база данных представляет собой классический EXCEL файл, в котором в отдельных колонках содержится подробная информация о компаниях Украины. Excel-документы легко интегрируются в онлайн-приложения и могут использоваться для массовой рассылки – без ручного ввода.

В соответствующих ячейках указываются все данные, которые могут вам понадобиться: названия компаний, адрес, ФИО руководителя, контактные телефоны, виды деятельности по КВЕД, адреса электронной почты, код ЕГРПОУ и другая информация.

Также стоит отметить то, что все EXCEL файлы можно редактировать, поэтому вы всегда сможете дополнять их собственными данными, например, результатами холодного обзвона, датой его осуществления или датой следующего звонка. Несомненным достоинством баз данных в EXCEL является то, что большинство программного обеспечения поддерживают функцию импорта из файлов данного формата.

Сбор всей информации осуществляется специальным программным обеспечением, прогрессивные алгоритмы которого обеспечивают оперативное получение самых актуальных данных, но, естественно, после сбора вся полученная информация проходит процесс тщательной сортировки и подробной обработки. Такой подход позволяет нам предоставлять клиентам уже обработанные данные и без дубликатов.

Мы являемся лидером в своей сфере деятельности, потому что предлагаем самые полные и актуальные базы данных для любой отрасли и региона Украины.

Внимание! Информационные справочники серии Бизнес-Гид™, а также региональные и отраслевые базы данных поставляются в соответствии с общепринятым в мировой практике принципом «AS IS» («КАК ЕСТЬ»). За проблемы, возникающие в процессе эксплуатации справочников и баз данных, разработчик и распространитель ответственности не несут. Разработчик и распространитель не несет ответственности за возможный ущерб в результате использования данного программного обеспечения и баз данных. Разработчик и распространитель не несет ответственности за косвенные убытки или за ущерб предприятию, потерянную ожидаемую прибыль, возникшие в связи с ликвидацией или изменением реквизитов организаций, внесенных в базы данных или справочники.

Демонстрационная база данных : Компания Postgres Professional

Представляем вам демонстрационную базу данных для СУБД PostgreSQL. В качестве предметной области выбраны авиаперевозки по России.

База данных может использоваться, например,

• для самостоятельного изучения языка запросов SQL,
• для подготовки книг, пособий и учебных курсов по языку SQL,
• для демонстрации возможностей PostgreSQL в статьях и заметках.

При разработке демонстрационной базы данных мы преследовали несколько целей:

• схема данных должна быть достаточно простой, чтобы быть понятной без особых пояснений,
• в то же время схема данных должна быть достаточно сложной, чтобы позволять строить осмысленные запросы,
• база данных должна быть наполнена данными, напоминающими реальные, с которыми будет интересно работать.

Демонстрационная база данных распространяется под лицензией PostgreSQL.
Свои замечания и пожелания направляйте нам по адресу [email protected].

Последняя версия (15.08.2017)

Файлы

• demo-small.zip (21 МБ) — данные по полетам за один месяц (размер БД примерно 300 МБ),
• demo-medium.zip (62 МБ) — данные по полетам за три месяца (размер БД примерно 700 МБ),
• demo-big.zip (232 МБ) — данные по полетам за год (размер БД примерно 2,5 ГБ).

Описание

Отличия от предыдущей версии

• Таблица airports заменена на одноименное представление над таблицей airports_data, в которой поля airport_name и city содержат значения как на русском, так и на английском языках. Представление показывает данные на языке, установленном в конфигурационном параметре bookings.lang (по умолчанию — русский).
• Аналогично таблица aircrafts заменена на одноименное представление над таблицей aircrafts_data. Переведено поле model.
• Материализованное представление routes заменено на обычное, чтобы не требовалось обновление при изменении параметра bookings.lang.
• В представлении airports и таблице airports_data поля longitude и latitude заменены на одно поле coordinates типа point.
• При подключении к демонстрационной базе данных правильное значение параметра search_path устанавливается автоматически.

Версия 13.10.2016

Файлы

• demo-small-20161013.zip (21 МБ) — данные по полетам за один месяц (размер БД примерно 300 МБ),
• demo-medium-20161013.zip (62 МБ) — данные по полетам за три месяца (размер БД примерно 700 МБ),
• demo-big-20161013.zip (232 МБ) — данные по полетам за год (размер БД примерно 2,5 ГБ).

Описание

То же самое одним PDF-файлом.

Как получить контактную информацию о клиентах в виде Excel файла

В нашем сервисе вы можете сделать выгрузку контактной информации клиентов, написавших вам в чат.

Для этого необходимо войти в приложение Jivo и перейти в раздел «Архив» — подраздел «Клиенты». Здесь вы увидите весь список клиентов, которые обращались в чат. При помощи фильтров можно выбрать, каких клиентов отображать в выборке, или же сохранить весь список целиком.
Чтобы выполнить выгрузку списка клиентов, нажмите на кнопку «Скачать клиентов» и выберите тип файла: Excel или CSV.

После этого вы получите уведомление, что начато формирование списка клиентов. Это занимает некоторое время, и вы можете переходить в другие разделы приложения. Как только файл будет готов для скачивания, вы получите новое уведомление в правом верхнем углу приложения. Нажмите на ссылку в уведомлении, чтобы скачать документ.

Далее нужно:

1. Открыть полученный файл в Microsoft Excel (в нашем примере) или другой программе для работы с таблицами. 2. Выбрать (подсветить) первый столбец (А) в таблице данных. 3. Перейти во вкладку «Данные» в панели «Меню» и выбрать функцию «Текст по столбцам».

4. Указать формат данных «с разделителями» в открывшемся «Мастере распределения текста по столбцам» и нажать «Далее».

5. Указать «запятую» в качестве символа-разделителя и нажать «Далее».

6. В последнем шаге оставить «общий» формат данных столбца и нажать «Готово».

7. При необходимости увеличить ширину и сделать выравнивание столбцов, получить данные в удобном виде.

Спасибо за внимание!

Статьи по теме:

Ещё статьи Свернуть

1. На главную
2. База знаний
3. Функции чата
4. Как получить контактную информацию о клиентах в виде Excel файла

Есть вопросы? Спросите техподдержку в чате на сайте, мы всегда рады помочь. Работаем 24 часа 7 дней в неделю.

Отклонить Принять

(PDF) БАЗЫ ДАННЫХ

1. Практика. Создание базы данных MS Access

Цель работы- приобретения навыка создания баз данных

База данных (БД) — упорядоченная совокупность данных,

предназначенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ.

Для создания и ведения баз данных (их обновления, обеспечения доступа по

запросам и выдачи данных по ним пользователю) используется набор

языковых и программных средств, называемых системой управления базами

данных (СУБД).

MS Access — это система управления базами данных (СУБД). Как и

другие программные продукты этой категории, Access предназначен для

хранения и получения данных, представления их в удобном виде и

автоматизации часто выполняемых операций (например, для ведения счетов,

учета материальных ценностей, планирования и т.п.).

С другой стороны, Access является мощным приложением Windows.

Таким образом, все преимущества Windows доступны в Access. В то же время

Access — это реляционная СУБД. Это означает, что с помощью Access можно

получить доступ к любым данным любого типа и использовать одновременно

несколько таблиц базы данных. Использование реляционной СУБД позволяет

упростить структуру данных и, таким образом, облегчить выполнение работы.

Простейшие базы данных можно создавать, не прибегая к специальным

программным средствам: например, в электронных таблицах Excel. Но

существует несколько отличий между ними. Во-первых, системы управления

базами данных (СУБД) разрабатываются с целью обеспечения эффективной

обработки больших объемов информации, намного больших, чем те, с

которыми справляются электронные таблицы. Во-вторых, СУБД может легко

связывать две таблицы так, что для пользователя они будут представляться

одной таблицей. Реализовать такую возможность в электронных таблицах

практически невозможно. И, в-третьих, СУБД минимизирует общий объем

базы данных за счет исключения дублирования информации, практически

неизбежное при любых других форматах хранения.

6+ шаблонов клиентской базы данных Excel

Наш шаблон клиентской базы данных разработан в Microsoft Excel, его очень легко использовать и создавать список полной и упорядоченной информации вашего клиента, которую можно обрабатывать, управлять и обновлять без особых усилий. Это пустой лист Excel, на котором вы можете добавить или удалить полную базу данных ваших клиентов. Вы можете легко привлечь в него своих клиентов, не рискуя забыть некоторую информацию о пользователе. Вы можете получать все больше и больше возможностей прямого маркетинга с вашими клиентами, управлять программами частых ужинов, рекламными акциями по электронной почте и объявлениями о предстоящих событиях и рекламных акциях, поддерживая и расширяя базу данных ваших клиентов.

Важность шаблонов клиентских баз данных:

Вы можете более легко создавать счета-фактуры и счета клиента, внимательно следя за этим шаблоном. В таблице базы данных есть несколько полей, в которых содержится важная информация о клиенте, такая как почтовый адрес и контактная информация клиента. Он также может содержать некоторую личную информацию, такую ​​как день рождения, годовщина и вещи по выбору клиента, которые ему нравятся больше всего. Вы можете управлять или размещать своих клиентов в списке в возрастающем порядке, а также по дате.

Можно управлять своим бизнесом безупречно и с большей точностью, если у него или нее есть полные биографические данные клиентов или клиентов, а также вся контактная и почтовая информация клиентов, чтобы можно было использовать эту информацию клиентов во время нуждается и может передавать важные сообщения и объявления своим клиентам, и можно координировать действия с клиентами в любых ситуациях без каких-либо перерывов. Все это возможно и удобно для вас благодаря нашему шаблону клиентской базы данных Excel, потому что любой может использовать и управлять своим малым или крупным бизнесом хорошо организованным и организованным образом.

Загрузите бесплатные шаблоны клиентских баз данных Excel здесь

Клиентская база данных Excel, лист

Образец базы данных контактов клиентов

Клиент / Шаблон листа покупателя

Примеры таблиц клиентской базы данных:

Таблица клиентской базы данных Excel

Таблица данных клиента Excel

Поделиться:

• Нажмите, чтобы поделиться в Twitter (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в Facebook (Открывается в новом окне)

Бесплатный шаблон Excel CRM для малого бизнеса

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Системы и программное обеспечение CRM могут помочь вам увеличить продажи за счет оптимизации взаимодействия с вашими потенциальными и текущими клиентами.Программное обеспечение Online CRM может помочь вам интегрировать отслеживание доходов, продажи и электронную почту в единую систему. Если вам не нужна серьезная интеграция и вы просто ищете простой способ отслеживать потенциальных клиентов, попробуйте использовать шаблон электронной таблицы.

Я разработал приведенный ниже шаблон CRM Excel на основе запроса от нескольких пользователей и обновляю его с 2013 года. Электронная таблица настроена как база данных CRM с основной таблицей для отображения текущего статуса клиентов и продаж. Другие таблицы включают журнал продаж, журнал контактов и контактную информацию.

Объявление

Шаблон

CRM

Описание

Критически важной особенностью любой CRM-системы является отслеживание связи с клиентами, планирование последующих контактов, обновление статуса лида и, после привлечения клиента, планирование будущих коммуникаций, которые помогут вам сохранить их в качестве клиента. . Отслеживание продаж также является важной частью CRM.

Шаблон CRM обеспечивает отправную точку для людей, ищущих решение CRM на основе электронных таблиц. Он разработан таким образом, чтобы его было легко настроить.

Этот шаблон представляет собой набор таблиц базы данных crm, отформатированных для сортировки, фильтрации и отображения важной информации о клиентах — гораздо более функциональная версия шаблона списка контактов.

Самая сложная часть электронной таблицы связана с условным форматированием, используемым для выделения дат в столбцах «Последний контакт» и «Следующий контакт».Я поклонник условного форматирования, но если вам это не нравится или вы хотите изменить цвета, прочтите статью «Как использовать условное форматирование в Excel», чтобы узнать, как очистить или изменить правила условного форматирования. Для получения дополнительной информации об использовании этих столбцов см. Ниже.

Как использовать шаблон CRM в Excel

Сортировка и фильтрация : этот шаблон разработан на основе встроенных в электронную таблицу функций сортировки и фильтрации. С помощью пары щелчков по стрелке в заголовке столбца вы можете делать такие вещи, как:

• Закажите таблицу на основе ориентировочной стоимости продажи
• Отфильтровать клиентов из списка со статусом «потерянный» или «холодный».
• Сортировка таблицы по Дата следующего обращения , чтобы вы могли в первую очередь связаться с наиболее срочными

Демографические данные — Для любого контакта вы захотите записать его имя, компанию, должность или должность, адрес электронной почты, номер телефона и т. Д.Информация, к которой может быть полезно знать, на что не обязательно ссылаться в повседневной жизни, может быть сохранена в дополнительном рабочем листе Контактные данные (который представляет собой просто список контактов, добавленный в эту книгу).

Предполагаемый объем продаж — Для активных клиентов это может быть средний ежемесячный или годовой объем продаж — что-то, что поможет вам легко понять ценность удержания этого клиента. Для потенциальных клиентов это может быть ваша оценка потенциальных ежемесячных или годовых продаж.

Последний контакт — Когда вы устанавливаете контакт, вы записываете дату в поле «Последний контакт». Выделение сделает ячейку зеленой, если контакт был недавним, розовым, если с момента последнего контакта прошло много времени, или желтым, если где-то посередине. Используйте рабочий лист Settings , чтобы настроить количество дней, которые используются в качестве основы для того, когда ячейка должна быть зеленой / желтой / розовой.

Следующий контакт — Планирование последующих действий важно, поэтому используйте этот столбец, чтобы записать дату следующего контакта, и используйте столбец Следующее действие, чтобы ввести код, описывающий, каким будет ваше последующее действие.

Заметки — Есть много способов, которыми вы можете записывать заметки о взаимодействии с вашими потенциальными клиентами. Вы можете добавить комментарии к ячейкам, как показано на скриншоте выше. Вы можете использовать столбец «Заметки» с включенным переносом текста (хотя для длинных заметок это приведет к беспорядку в таблице). Вы также можете использовать дополнительный рабочий лист журнала контактов для записи заметок о каждом отдельном общении.

Журнал продаж — Если вы хотите создавать ежемесячные, квартальные или годовые отчеты о продажах, вам понадобится способ записи отдельных продаж.Это можно сделать с помощью дополнительного рабочего листа SalesLog . Затем вы можете добавить сводную таблицу для суммирования данных или создать собственную панель мониторинга Excel для отображения важных сводных данных.

Использование других таблиц CRM

Таблица журнала контактов

Если вы хотите использовать рабочий лист журнала контактов для записи сведений о каждом контакте, который вы устанавливаете, вы можете использовать формулу в столбце «Последний контакт» рабочего листа CRM для автоматического поиска даты последнего контакта для человека.Для этого вы можете использовать такую ​​формулу массива MAX-IF (не забудьте нажать Ctrl + Shift + Enter после ввода формулы):

 =  MAX  ( IF  (ContactLog! $ B $ 4: $ B $ 28 = CRM! A5, ContactLog! $ A $ 4: $ A $ 28, "")) 

Если вы используете Google Таблицы или самую последнюю версию Excel, вы можете использовать MAXIFS:

 =  MAXIFS  (ContactLog! $ A $ 4: $ A $ 28, ContactLog! $ C $ 4: $ C $ 28, A5) 

Журнал продаж Таблица

Если вы хотите использовать рабочий лист журнала продаж для записи каждой совершенной вами продажи, вы можете подвести итоги продаж в листе CRM.Вы можете использовать функцию СРЗНАЧЕСЛИМН или СУММЕСЛИМН в столбце Предполагаемая продажа, чтобы показать среднее или сумму продаж для каждого человека. Формула может выглядеть так:

 =  СУММЕСЛИМН  (SalesLog! $ C $ 4: $ C $ 32, SalesLog! $ B $ 4: $ B $ 32, CRM! A5) 

Таблица контактных данных

Если вы используете рабочий лист «Контактная информация», вы можете использовать формулу ВПР в рабочем листе CRM, чтобы автоматически получать номер телефона и другую контактную информацию для каждого человека. См. Мою статью о ВПР, чтобы узнать, как создавать эти типы формул.

Члены команды Таблица

Версия Google Таблиц теперь является совместной базой данных crm и включает новую таблицу членов команды. Вы можете выбрать члена группы в таблицах «Журнал контактов» и «Журнал продаж» и просмотреть сводку общих продаж и контактов в таблице «Члены группы».

Ссылки CRM

• [1] Управление взаимоотношениями с клиентами — wikipedia.org — Эта страница в Википедии, хотя и не содержала существенной информации, открыла мне глаза на широкий спектр способов, которыми компании используют системы CRM, и, таким образом, заставила меня понять, что я только хотел создать самый простой из шаблонов.
• [2] Создание CRM-системы с помощью Google Docs — blog.softwareadvice.com — Большинство начальных функций, которые я добавил в шаблон CRM, основаны на идеях, представленных в этом сообщении в блоге.

Связанное содержимое

Примеры данных Excel для тестирования и примеры

На этой странице представлены образцы данных Excel, которые вы можете свободно использовать для тестирования, обучения и демонстраций Excel, а также в других образовательных целях. Скопируйте и вставьте данные из таблицы на этой странице или получите образец файла данных в формате Excel.

Кроме того, если вы хотите большего разнообразия в образцах данных Excel, перейдите в раздел «Дополнительные файлы с образцами данных» ниже. Существуют образцы файлов с данными о страховании имущества, записями о продажах продуктов питания, заказами на работу и другими темами. Эти файлы идеально подходят, если вы хотите попрактиковаться в создании Таблицы и сводные таблицы Excel таблицы.

П.С. На странице примеров книг Excel доступны еще сотни книг Excel. Кроме того, в большинстве руководств по Contextures Excel есть бесплатные книги, а также видеоролики и письменные инструкции.

Создание таблицы Excel

После копирования приведенных ниже примеров данных и вставки их в Excel их можно отформатировать как именованную таблицу Excel. Это упростит сортировку и фильтрацию данных.

Посмотреть короткометражку видео, чтобы увидеть шаги, и есть письменные инструкции на странице Создание таблицы Excel.

Примеры данных примечания

Примеры данных на этой странице — это данные о продажах воображаемой канцелярской компании, и каждая строка представляет собой один заказ.Каждая строка показывает:

• OrderDate : когда заказ был размещен,
• Регион : географический район, в котором была осуществлена ​​продажа
• Представитель : имя торгового представителя
• Товар : наименование проданного товара
• Товаров : количество проданных единиц
• UnitCost : стоимость одной единицы
• Итого : общая стоимость заказа — Единицы x Стоимость единицы

Получить образец данных

Чтобы использовать этот образец данных, получите образец файла Excel или скопируйте и вставьте данные из таблицы на этой странице.

Получить файл-образец

• Чтобы получить образец данных в файле Excel, щелкните эту ссылку: Книга примеров данных Excel
• Заархивированный файл имеет формат xlsx и не содержит макросов
• ПРИМЕЧАНИЕ : Итоговый столбец содержит значения. Вы можете изменить его на формулу, чтобы умножить Единицы на Стоимость
.

Копировать и вставить

• Щелкните в конце текстового заголовка над таблицей примеров данных (в следующем разделе)
• Прокрутите до конца таблицы данных образца
• Нажмите Shift и щелкните в конце последнего числа в таблице, чтобы выбрать все данные
• Нажмите Ctrl + C, чтобы скопировать данные
• Вставьте его в книгу Excel для использования в собственных тестах.

Пример таблицы данных

Чтобы использовать этот образец данных о продажах канцелярских товаров:

Пример данных

Данные Excel — учебные ресурсы

Дополнительную помощь по работе с данными в Excel можно найти в книгах и онлайн-курсах, созданных экспертами по Excel.

Примечание : Это партнерские ссылки, и я получу небольшую комиссию, если вы купите продукт по этим ссылкам.

Онлайн-курсы

Для видеосессий по работе с данными Excel ознакомьтесь с этими высоко оцененными курсами, предлагаемыми Mynda Treacy:

— Курс Excel Power Query

— Курс Excel Power Pivot

— Курс по приборной панели Excel

— Курс экспертов по Excel

Цифровые книги

Ознакомьтесь с книгами Excel по работе с данными на сайте MrExcel.

• Управляйте данными с помощью Power Query
• Таблицы Excel: полное руководство
• Анализ партизанских данных, 2-е издание
• Очистка данных Excel с помощью Power Query
• Очистка данных Excel — сразу к делу

Дополнительные файлы с примерами данных

Вот еще несколько примеров файлов данных, если вы хотите немного разнообразить примеры тестирования или обучения Excel.

1) Страховые полисы

2) Продажа продуктов питания

3) Безопасность на рабочем месте

4) Заказы на выполнение работ

5) Хоккеисты

Если вы хотели бы увидеть здесь другие темы с образцами данных, дайте мне знать.

1) Страховые полисы

В этом образце файла содержатся поддельные данные полиса страхования коммерческой собственности.

• Имеется 10 столбцов данных без вычислений.
• В таблице страховых полисов 500 строк данных.

Щелкните здесь, чтобы получить файл данных страхового полиса. Заархивированный файл Excel имеет формат xlsx и не содержит макросов.

2) Продажа продуктов питания

В этом образце файла содержатся поддельные данные о продажах продуктов питания.

• Имеется 8 столбцов данных, в том числе 1 столбец с вычислением.
• В таблице продаж продуктов питания 244 строки данных.

Щелкните здесь, чтобы получить файл данных о продажах продуктов питания. Заархивированный файл Excel имеет формат xlsx и не содержит макросов.

3) Безопасность на рабочем месте

В этом образце файла содержатся поддельные данные отчета о безопасности на рабочем месте.

• Имеется 14 столбцов данных, в том числе 3 столбца с расчетами.
• В таблице отчета о безопасности на рабочем месте 514 строк данных.

Щелкните здесь, чтобы получить файл данных по безопасности на рабочем месте. Заархивированный файл Excel имеет формат xlsx и не содержит макросов.

4) Наряд на работу

В этом образце файла содержатся данные о поддельных заказах на работу.

• Имеется 22 столбца данных, в том числе 9 столбцов с вычислением.
• В таблице заказов на работу 1000 строк данных.

Щелкните здесь, чтобы получить файл данных рабочих заданий. Заархивированный файл Excel имеет формат xlsx и не содержит макросов.

5) Хоккеисты

В этом образце файла содержатся данные по хоккейным командам Олимпийских игр 2018 года из Канады и США. Я использовал эти данные в своем сообщении в блоге об анализе данных о хоккеистах.

• Имеется 15 столбцов данных, в том числе 4 столбца с вычислениями.
• В таблице хоккеиста 96 строк данных.

Есть две рабочие тетради с этими хоккейными данными:

1) Только данные хоккея : Щелкните здесь, чтобы получить файл данных хоккеиста, содержащий только данные. Заархивированный файл Excel имеет формат xlsx и не содержит макросов.

2) Анализ хоккейных данных : Щелкните здесь, чтобы получить файл данных по хоккею со сводными таблицами и сводными диаграммами, анализирующими данные. Заархивированный файл Excel имеет формат xlsx и не содержит макросов

Например, одна сводная таблица показывает количество игроков для каждой позиции, а также возраст, рост и вес.

• Для каждого значения есть 3 различных итоговых функции — Среднее, Минимальное и Максимальное.
• В строке промежуточных итогов страны при условном форматировании более высокие суммы выделяются красным цветом, а меньшие — зеленым.
• Слайсер в левом верхнем углу позволяет просматривать данные для мужских или женских хоккейных команд

Пример данных — отформатированные числа

Если вы скопируете числа, такие как 1-4 или 3/5, и вставите их в Excel, они обычно меняется на даты.

Например, скопируйте числа, указанные ниже, и вставьте их на лист, чтобы увидеть, как Excel их корректирует.

Узнайте, как вставить этот тип данных и сохранить форматирование — инструкции на странице советов по вводу данных.

Ссылки по теме

Таблицы Excel

Сводные таблицы

Советы по вводу данных

Дополнительные файлы примеров

Темы Excel

Не пропустите наши советы по Excel

Не пропустите мои последние советы и видео по Excel! Щелкните OK, чтобы получать мой еженедельный информационный бюллетень с советами по Excel и ссылками на другие новости и ресурсы Excel.

_____________________

Excel | Как создать базу данных о продажах и клиентах?

для Excel

В современном мире у нас есть множество программ для работы с базой данных. В конце концов, окончательный анализ сложного программного обеспечения будет проводиться только с помощью электронных таблиц. Если вы — небольшое предприятие и не можете позволить себе современное программное обеспечение, то не о чем беспокоиться, потому что в самой таблице Excel мы можем создать базу данных ваших бизнес-данных.В конце концов, вопрос в том, как мы можем создать базу данных в электронной таблице Excel? В сегодняшней статье мы покажем вам способ создания шаблона базы данных Excel.

Вы можете свободно использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. Д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку с указанием авторства Ссылка на статью с гиперссылкой
Например:
Источник: Шаблон базы данных Excel (wallstreetmojo.com)

Как создать шаблон базы данных для Excel?

Ниже приведены несколько примеров создания шаблона базы данных в Excel.

Пример №1 — Создание шаблона базы данных продаж

Продажи — это способ получения прибыли для компании. Финансы играют жизненно важную роль в бесперебойном функционировании бизнеса. Также очень важно отслеживать ваши продажи. Теперь мы покажем, как создать шаблон «База данных продаж» в Excel.

Шаг 1: Когда приходит сделка или коммерческое предложение, нам нужно решить, какие элементы мы должны регистрировать как часть продаж. Наличие всевозможной информации, как правило, является хорошим вариантом, но если данные могут пополнить ваш список нежелательной почты, удалите ненужные.

В общем виде я заполнил ниже общие заголовки.

Шаг 2: Теперь, основываясь на заголовке, мы можем начать заполнять данные под соответствующим заголовком. Я заполнил некоторые образцы данных ниже.

Одно из основных правил базы данных — она ​​должна быть в формате таблицы в excelExcel поставляется с рядом стилей таблиц, которые вы можете быстро применить к формату таблицы. В Excel вы можете разработать и использовать новый настраиваемый стиль таблицы по вашему выбору.прочитайте больше, и каждая таблица должна иметь собственное уникальное имя.

При создании базы данных, как только заголовки данных зафиксированы, нам нужно преобразовать формат в формат таблицы. Таким образом, в Excel нам нужно преобразовать это только в таблицу.

Для создания таблицы нам необходимо соблюдать определенные правила. Ниже приведены определенные правила.

В записях базы данных не должно быть пустых строк и пустых столбцов.

Такие форматы баз данных опасны, особенно когда у нас есть огромные записи, с которыми нужно работать.

Одна из причин, по которой следует избегать этих пустых строк и столбцов, связана с техническими особенностями электронной таблицы. В тот момент, когда электронная таблица распознает пустую строку или пустой столбец. Предполагается, что это конец баз данных, и это приводит к неверной сводке чисел.

Шаг 3: Чтобы создать таблицу, поместите курсор внутри данных и нажмите Ctrl + T , чтобы открыть диалоговое окно создания таблицы.

Убедитесь, что в этом окне установлен флажок «Моя таблица имеет заголовки». установлен, потому что наша база данных имеет заголовки; в противном случае Excel обрабатывает заголовки только как часть записей данных.

Шаг 4: Теперь ваша таблица выглядит так, как показано ниже.

Так как он создал таблицу со своим цветом и форматированием таблицы.

Мы можем изменить стиль таблицы по умолчанию. Поместите курсор внутри таблицы, чтобы на ленте появилась новая вкладка «Дизайн». В разделе «Дизайн» мы видим множество вариантов.

В разделе «Стили таблиц» выберите тип стиля таблицы, который вы хотите применить к базе данных.

Затем, после создания таблицы, нам нужно дать таблице имя, чтобы дать ей уникальное имя.В разделе «Дизайн» только мы можем дать имя таблице.

Теперь мы можем обратиться к этой базе данных, используя имя этой таблицы «SalesRecords».

Поскольку это табличный формат для базы данных, любые новые записи, введенные ниже последней записи, будут обновлены в самой этой таблице.

На изображении выше я ввел следующий серийный номер как 12; если я сейчас нажму клавишу ввода, она перенесет только эту строку в таблицу.

Подобным образом, используя электронную таблицу Excel, мы можем создавать наши собственные базы данных.

Пример № 2 — Шаблон Excel базы данных клиентов

Создание шаблона базы данных клиентов Excel очень важно для любого бизнеса. При создании шаблона базы данных в Excel важно решить, какую информацию нам нужно собирать о клиентах.

Ниже приведены общие сведения о клиентах, которые мы обычно собираем.

Заполните детали по заголовкам.

Аналогичным образом создайте формат таблицы для базы данных.

Продолжайте вводить данные клиента по мере сбора, и ваша таблица автоматически расширяется по мере увеличения базы данных.

Что нужно помнить

Рекомендуемые статьи

Это руководство по шаблону базы данных для Excel. Здесь мы обсудим, как создать шаблон базы данных для продаж и клиентов в Excel, а также примеры и загружаемый шаблон Excel. Вы можете узнать больше об Excel из следующих статей —