Как вести запись клиентов: ТОП-7 онлайн-сервисов + как сделать и вести

ТОП-7 онлайн-сервисов + как сделать и вести

Запись клиентов – процесс постоянный и требующий налаженного алгоритма. И чтобы клиенты не терялись, этот процесс нужно максимально ускорить и упростить. Тут на помощь приходят сервисы онлайн-записи, которые необходимы практически в любой сфере услуг, от салонов красоты до автосервисов.

Далее в статье мы разберем популярные онлайн-сервисы записи клиентов, их функционал, принципы работы, а также выясним, как же выбрать именно тот, который будет отвечать всем Вашим запросам.

СЕРВИСЫ ОНЛАЙН-ЗАПИСИ клиентов

Сервисов онлайн-записи для сайтов создается много, но мы предлагаем Вам самые лучшие и популярные из тех, что уже успели зарекомендовать себя на рынке как достойные и удобные.

В сводной таблице Вы можете ознакомиться с их абонентской платой и сроком работы на бесплатной основе, т.е. выбирать в демо режиме, следует исходя из Ваших финансовых возможностей.

Сервис	Цена (в месяц)	Бесплатный период в днях
Yclients	От 686 ₽ (по промокоду “inscale” -10% на все)	7 дней
EasyWeek	От 593 ₽ (по промокоду INSCALE -15% на все)	14 дней
SimplyBook	9,9 $	14 дней
Get in line	От 490 ₽	14 дней
FormDesigner	5,45 $	14 дней
Контур.Маркет	От 4 900 ₽	14 дней
DIKIDI	От 450 ₽	14 дней

Все лучшие сервисы онлайн-записи клиентов смотрите в подборке

Как сделать онлайн-запись

Функционал программ для записи клиентов практически не отличается. Как говорится: “За Ваши деньги – любой каприз”. Всё зависит от абонентской платы.

Если вы, допустим, мастер маникюра, то Вам будет достаточно базовых функций (зачастую достаточно вести журнал записи клиентов), которые доступны, как правило, бесплатно. Но если у Вас, например, своя стоматология, то Вам, конечно, нужен расширенный функционал программы для заявок, в которую будут включены дополнительные опции, такие как: учет сотрудников, ведение бухгалтерии, статистика и т.д.

В любом случае, существует базовый набор функций, которые Вы встретите в любом приложении для записи клиентов.

1. Ведение клиентской базы

Вам больше не нужно записывать клиентов от руки в тетрадь, терять номера телефонов и т.д. Более того, в сервисе Вы можете не просто добавить имя клиента и номер, но также указать его полные данные: ФИО, дату рождения, класс важности клиента (например, VIP), а также информацию о его покупках.

Также, благодаря этой функции Вы очень легко можете создавать рассылки по всей клиентской базе или по разным созданным группам отдельно (например, по VIP клиентам или по тем, у которых скоро день рождения и т.д.).

Ведение клиентской базы в Yclients

2. Добавление сотрудников

В компании, где услуги предоставляют несколько человек, очень важно предоставить информацию обо всех сотрудниках, к которым можно записаться.

Благодаря данной функции Ваши клиенты могут выбрать именно того специалиста, к которому хотят. Допустим, человек уже был на процедуре у стоматолога и не хотел бы менять врача. Таким образом, Вы открыты для клиентов и представляете им полную информацию о своих сотрудниках.

Более того, если Вы добавляете нескольких сотрудников, то и график работы Вы можете выставить для каждого индивидуальный, что еще больше порадует тех, кто очень дорожит временем.

Добавление сотрудников в Yclients

3. Добавление услуги

Мало добавить в программу онлайн-записи клиентов и сотрудников. Важно, чтобы все понимали, зачем они на странице или в приложении для ведения записи. Поэтому следующий этап – это добавление услуг.

Итак, кто-то решил записаться к Вам впервые или, например, прийти не на маникюр, а на депиляцию. На такой случай, в общем каталоге должны быть все предоставляемые Вами услуги. Причем не только название, которое, зачастую, ни о чем не говорит, но и описание, чтобы клиент смог сделать нужный выбор.

Далее, мы даем еще больше информации и к каждой услуге добавляем ее длительность и стоимость. И тут, обязательным моментом во всех программах для ведения записи клиентов является возможность редактирования.

Добавление услуги в EasyWeek

Интересно. Лучший способ для увеличения заявок и звонков на сайте − виджеты. ТОП-сервис этого года Envybox. У него широкий выбор виджетов от онлайн чата до персонализатора форм, которые работают 24/7 без перебоев, даже при большом трафике на сайт. Кликайте и тестируйте 7 дней бесплатно -> Envybox (По промокоду “in-scale” +500 руб на баланс)

4. Расчет зарплаты

Функция очень полезна для планирования тех видов бизнеса, где работает больше одного сотрудника, т.к. работники в любой момент могут посмотреть аналитику и понять, какую заработную плату ожидать и почему.

Таким образом, для каждого сотрудника, возможно создание своей собственной схемы расчета зарплаты. Ведь, объективно, что врач и администратор выполняют разный объем работы, поэтому и рассчитывать их оплату труда необходимо индивидуально.

Расчет зарплаты в EasyWeek

5. Онлайн-запись

Функция онлайн-записи максимально удобно разработана в приложении DIKIDI, поскольку разработчики не ограничивают клиентов и дают возможность произвести онлайн запись удобным для них способом: мобильное приложение, сайт, социальные сети, прямая ссылка.

Теперь об основной функции системы записи клиентов. Допустим, Вы создали все условия: добавили сотрудников, график работы, услуги и вот, наконец, кто-то решился на онлайн-запись. Чем удобна данная функция?

• Во первых, теперь Вам не нужно всех обзванивать, чтобы напомнить о записи, т.к. за Вас это сделает сервис;
• Во-вторых, Вы можете настроить автоматическое приглашение на повторный сеанс для тех, кто у Вас уже был;
• В третьих, посетитель может оставить отзыв об услуге, специалисте или вообще о Вашей компании.

Ну и приятный бонус – это возможности интерфейса, благодаря которым каждый вид процедуры можно выделить определенным цветом.

Визуально Вам будет проще ориентироваться в записях.

Онлайн-запись в DIKIDI

6. Продвижение

Вы также можете активно заниматься продвижением своего бизнеса посредством акций, выгодных предложений и премиум размещения, которое предполагает, что Ваш профиль увидит максимум посетителей сайта и мобильного приложения.

Вы можете выбрать один из двух вариантов: акции или премиум продвижение. Акции – важный и постоянный инструмент в индустрии красоты. Это дает Вам возможность автоматически создать акцию или группу, на определенную услугу или комплекс услуг. К тому же, Вы можете создать акцию на определенный срок действия или на постоянной основе.

Продвижение в DIKIDI

Лайфхак. Держите все под контролем и оценивайте эффективность рекламы с помощью сервиса аналитики. Благодаря ему Вы увидите, на каком этапе воронки теряете конверсию и почему. Наглядные отчеты покажут слабые места в бизнес-процессах, которые Вы сможете легко устранить. Кликайте и тестируйте -> CoMagic

КАК ВЫБРАТЬ ОНЛАЙН-СЕРВИС записи клиентов

Конечно, выбирать нужно то, что будет Вам более удобным и понятным, но, помимо этого, существуют основные параметры, на которые стоит обратить внимание.

1. Удобство в использовании. Это самый важный критерий, ведь добиться успеха компания или специалист смогут тогда, когда им будет все понятно;
2. Цена. Сейчас любой онлайн-сервис для ведения записи клиентов предлагает бесплатный функционал, но, зачастую, его не достаточно. Поэтому, важно выбрать тот, который будет устраивать Вас;
3. Тестовый период. Тестовый период просто необходим, т.к. именно после него будет ясно – остановиться на данном сервисе или выбрать другой;
4. Запись через виджет. Возможность использования онлайн-записи через виджет, без необходимости всякий раз переходить на сайт после заявки;
5. Мобильное приложение. Для большинства клиентов удобнее иметь приложение, через которое они могут в любой момент записаться, а не искать виджет или сайт;
6. Техническая поддержка. Очень важно, чтобы были регулярные обновления и доработки, а для этого необходима грамотная и своевременная тех. поддержка.

Коротко о главном

На данный момент сложно встретить “плохой” сервис онлайн-записи клиентов, поэтому здесь важно руководствоваться Вашими личными предпочтениями, т.е. выбрать тот, функционал которого Вас удовлетворит.

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 32 000 чел.
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ

И первое, о чем нужно задуматься – удобство клиентов. Для большинства – это экономия времени или нежелание общаться и тратить время на лишние звонки и смс, когда можно нажатием двух клавиш произвести запись на удобное время, к нужному специалисту самостоятельно. Если Вам нужно готовое решение, какие программы упростят эту задачу, то вот они:

Книга для записи клиентов для мастеров маникюра

Рано или поздно у каждого практикующего мастера маникюра появляется необходимость в записи клиентов. Можно взять обычный ежедневник и вести ее там, а можно приобрести специальную книгу для записи клиентов – Nail Book. Представьте себе, как вы достаете ее перед клиентом и заполняете. Думаю, каждый обратит внимание на такой красивый и необычный планнер.

Книга оформлена так, чтобы максимально упростить запись клиентов именно для мастера маникюра. Стандартные поля:

• дата,
• время,
• имя,
• услуга
• и стоимость.

В конце дня можно посчитать общий доход и перенести его на страницу доходы/расходы, где удобно считать окупаемость услуг.

Листики плотные и яркие, сама книга толстенькая, рассчитана на год регулярного использования. На одном листе находится 6 рабочих дней для 7 клиентов в день (вы можете больше?).

Формат книги можно выбрать А5 или А6 – он легко поместиться в дамскую сумочку.

Отдельно можно вписывать свои покупки, связанные с маникюром, их количество и цену. На это отведено 12 страниц.

А если у вас появилось свободное время, например, между клиентами, то в книге можно даже рисовать – для этого здесь есть рисунки для арт терапии.

В конце книги можно найти перечень полезных приложений для обработки фото и видео, чтобы красиво оформить свой профиль в инстаграм для привлечения клиентов.

Розыгрыш книги!

Ну и в конце приятная новость: мы с магазином nail-book.ru хотим разыграть такую книгу. Розыгрыш доступен на моем канале YouTube. Условия просты: подписаться на канал и сделать репост видео в любой социальной сети, а в комментариях оставить на него ссылку. Победитель будет выбран случайным образом 30 июня. Отправка по СНГ за счет отправителя.

UPD: Розыгрыш завершен!

Если эта страница была вам полезна, посоветуйте её своим знакомым:

Схожие статьи:

6 удобных приложений для записи клиентов | NailExpert

Если ваша сфера деятельности напрямую связана с людьми, то вам жизненно необходимо иметь полный контроль.

Для тех, кто еще ведет бумажные блокноты и регулярно путает записи клиентов 😉

⠀

Мобильные приложения, которые помогут отрегулировать и систематизировать вашу запись, а некоторые и приведут клиентов 😍

⠀

1️⃣ Мой Профи

Приложение очень удобное и понятное, много функций полезных для мастера красоты: возможность настроить онлайн запись, вести учет доходов и расходов, отправлять смс клиентам прямо с телефона автоматически. Ну и, конечно, возможность найти новых клиентов. Я, правда, не стала его фанаткой ))

⠀

2️⃣ Masters

⠀ Есть электронная запись клиентов, вы можете посмотреть всю историю взаимодействия с клиентами, есть автоматическая рассылка SMS, что немаловажно — Учет доходов и расходов. И, если вы готовы вложиться в рекламу — Маркетинговое продвижение. Неплохой набор.

⠀

3️⃣ YCLIENTS

Очень серьезный сервис, который больше подойдет для салонов, чем частному мастеру. Тут и IP телефония, статистика, рассчет зарплаты, кроме всего прочего, что уже есть у остальных.

⠀

4️⃣ DIKIDI

⠀

Сервис позволяет удобно и эффективно работать с клиентами, вести предварительную запись онлайн в интернете, формировать историю работы, статистику и аналитику клиентской базы, планировать работу сотрудников, продвигать услуги в сети интернет через разные соц. сети и записывать клиентов на прием прямо из этих же соц.сетей, работать в команде онлайн с помощью любого гаджета. Лично мне понравился

⠀

5️⃣LUUK

Приложение простое в использовании, и, скорее всего — как площадка для размещения ваших услуг и демонстрации работ. Есть возможность принятия вызова клиента за ваши деньги. Неплохое приложение, но не позволяющее систематизировать запись клиентов. Максимум — разместить прайс на услуги и фото. Мне напоминает простую соц.сеть. Может, я не до конца разобралась?

⠀

6️⃣ Lokon

Это онлайн система, которая разработана специально для управления салоном красоты. Ее возможности включают ведение базы клиентов, организацию записи клиентов, учет и распределение рабочего времени мастеров, просмотр статистики по мастерам, услугам, салонам, размещение информации о вашем салоне на сайтах партнеров. Система не требует установки ПО на компьютер, для работы достаточно иметь интернет.

⠀

А каким пользуетесь вы?

Журнал для записи клиентов – бизнес под контролем

Журнал для записи клиентов – бизнес под контролем

Поделиться:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Plusone

Mail.ru

Из этой статьи вы узнаете:

• Каковы правила ведения журнала для записи клиентов

• Как вести журнал для записи клиентов в Excel

• Какие существуют онлайн-сервисы для записи клиентов

Когда бизнес связан с оказанием услуг клиентам (например, в парикмахерской, спа-центре, салоне красоты, фитнес-клубе), необходим журнал для записи клиентов. Посетители, приходя к вам, рассчитывают на отличный сервис. Все надеются, что будут обслужены вовремя и ждать процедуру не придется. Журнал записи клиентов позволяет избежать путаницы. Чем серьезнее вы относитесь к его ведению, тем больше будет порядка в компании и тем довольнее будут клиенты.

Как правильно вести журнал для записи клиентов салона красоты

Ниже описаны правила ведения журнала записи клиентов в салоне красоты.

1.       Сначала определяется, сколько времени занимает каждая процедура.

2.       Только администратор салона красоты имеет право заполнять журнал записи клиентов.

3.       Если по каким-то причинам услуга не описана в журнале записи клиентов, администратор не получает премию, а специалист – зарплату.

4.       Обычно в журнале записи клиентов салона красоты указываются фамилия и имя клиента, время записи, услуга и ее длительность, контактный телефон.

5.       Клиентов нужно заранее уведомить о правилах оказания услуг в компании:

• Если клиент опаздывает на 15 минут, администрация может отказать ему в предоставлении услуги.

• Если какую-то услугу предоставить невозможно из-за опоздания клиента, администрация предлагает:

  • комфортное ожидание;

  • перенос предварительной записи;

  • услугу-замену.

Клиент может выбрать, что пожелает.

6.      Если клиент предварительно записывается на услугу, администратор должен спросить, можно ли отправить ему СМС или позвонить, чтобы напомнить о записи.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

7.       Есть несколько вариантов, когда именно напомнить клиенту о записи:

• «с утра» – после 10. 00;

• «накануне» – до 21.00;

• «за час» – за минимальное время для «доезда» до салона;

• «во время начала услуги» – констатация факта опоздания и принятие возможных административных решений.

8.       Для отдельных клиентов можно разработать индивидуальные нормы записи:

• с учетом постоянных опозданий клиента;

• на основании финансовой рентабельности данного клиента;

• добавление времени опоздания к продолжительности услуги.

9.       Далее указаны ситуации, когда между записями у специалиста могут быть перерывы:

• компания только-только открылась, клиенты пока не знают топографию расположения;

• в данном районе очень часто бывают пробки;

• у специалиста высокий средний чек, он сильно устает.

10.      Для VIP-клиентов можно ввести приоритетную запись:

• клиент может записаться к любому мастеру на удобное время, даже если позвонит за 2 часа;

• администрация вне зависимости от других входящих условий обеспечивает клиенту реализацию данного права.

11.    Если клиент не может определиться, какая услуга ему нужна, на этот случай должна быть предусмотрена норма времени на «неясную» услугу.

12.    Нельзя уничтожать Ф. И. О. и контактный телефон клиента.

13.    Если клиент записался, но потом отменил посещение или не пришел без предупреждения:

• администратор должен выяснить причину произошедшего;

• в журнале записи клиентов администратор указывает причину неявки/переноса записи;

• менеджер периодически обзванивает таких клиентов, чтобы выяснить причины, по которым они не пришли на услугу;

• если выяснилось, что клиент был на процедуре, но денег в кассе нет, в журнале записи клиентов стоит пометка «неявка», администратора увольняют за воровство.

14.    Мастер до начала услуги должен знать, сколько она длится, чтобы предложить клиенту дополнительные услуги, если есть свободное время.

15.    Если клиент соглашается на дополнительную услугу:

• мастер сообщает об этом администратору;

• администратор добавляет новую запись в журнал записи клиентов, если указанное время свободно.

16.   Если клиент попросил изменить дату или время посещения, администратору следует уведомить об этом мастера.

17.   Если оказывается услуга «сложному клиенту»:

• до начала оказания услуги мастер сообщает администратору об увеличении длительности услуги;

• администратор оформляет удлинение нормы времени на данную услугу. Если увеличение времени невозможно:

• Администратор пытается освободить время путем переноса следующих клиентов. Если не получилось, то время записи «сложного клиента» переносится с объяснением причин или предлагается услуга-замена.

• Если внезапно появляется промежуток без записи, используется «лист ожидания».

• Администратор в карте клиента делает пометку о его особенностях и указывает индивидуальную норму времени.

В каждой компании, которая оказывает услуги, нужно вести журнал для записи клиентов. Это может быть бумажный блокнот, таблица Excel или специальная программа. Этот вопрос решает руководитель. Далее рассмотрим формы ведения журнала для записи клиентов.

Два способа ведения журнала для записи клиентов в Excel

База клиентов в Excel (простой вариант)

Если в салоне красоты журнал для записи клиентов ведется в Excel, его можно организовать следующим образом:

На листе «Мои услуги» есть список, в который можно включить до 10 услуг. Работу из этого списка можно выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.

На листе «Клиенты» ведется база заказчиков, которые уже получали ваши услуги. База включает следующую информацию:

• Порядковый номер клиента. По ним можно понять количество клиентов салона красоты.

• Имя заказчика – можно вводить имя или Ф. И. О., а также название компании.

• Контактные данные: телефон, e-mail.

• Услуга (выбирается из выпадающего списка). Если клиент планирует получить несколько услуг, указывается основная, а другие пишутся в комментариях.

• В комментариях можно указывать описание потребителя или особенности работы с ним.

• Дата первого посещения. Эта информация позволит понять, как долго вы работаете с клиентом.

• Дата последнего посещения. Можно отсортировать клиентов по этому столбцу и напомнить о себе тем, кто давно не был в вашем салоне. Возможно, клиент последнее время был сильно занят, своим напоминанием вы подтолкнете его записаться снова.

Сортировать список клиентов можно по любому полю. Например, по оказываемым услугам. Это поможет понять, кто посещает косметолога, и сделать им специальное предложение.

Помимо указанных полей, в базу данных можно добавлять еще вкладки, но перегружать таблицу тоже не следует.

Как работать с простой базой клиентов в Excel?

• В базу добавляются все новые клиенты, которые получили услугу. Если человек просто позвонил проконсультироваться, но не записался в салон красоты, не нужно вносить его в базу данных и журнал для записи клиентов.
• Раз в полгода контролируйте, кто уже давно к вам не заходил. Напомните им о себе посредством СМС или звонка. Чаще писать не стоит, можно спровоцировать отрицательную реакцию клиента. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах можно чаще напоминать о себе.
• Если вы чувствуете, что клиентов стало меньше, разработайте специальное предложение. Например, сделайте скидку на педикюр и уведомите об этом постоянных клиентов, которые уже посещали данную услугу.
• Столбец с комментариями служит для указания особенностей заказчика, которые могут помочь работать с ним эффективно.

База клиентов в Excel (расширенный вариант)

Расширенный вариант ведения журнала записи клиентов в Excel отличается возможностью указать больше информации:

Есть функция отслеживания клиентов, которые уже давно не посещали салон. Если у активного клиента после последнего визита прошло полгода или более, нужно напомнить ему о себе. В столбике «Пора звонить» ячейка покраснеет – это означает, что клиенту пора написать и пригласить в салон красоты.

Если такой клиент записался на процедуру, в столбце «Дата последнего визита» указывается соответствующая дата. Если клиент ничего не ответит, присвойте ему неактивный статус. Таким клиентам напоминания не делаются.

Мы рассмотрели достаточно простые варианты ведения журнала для записи клиентов в салоне красоты в Excel. Программа позволяет создавать более сложные базы данных. Но простые журналы для записи клиентов позволяют не тратить много времени на их заполнение, получать больше клиентов и поддерживать отношения с ними.

Онлайн-журнал для записи клиентов

1. Get in line.

Это облачный сервис, который довольно прост и удобен в использовании. Подходит для небольших компаний, предоставляющих услуги: автотранспортных предприятий, общепитов, хостелов, салонов красоты. Запись клиентов ведется посредством виджетов, размещенных на сайте или в социальных сетях. Сервис также позволяет анализировать показатели бизнеса, информировать клиентов об акциях и скидках, рассчитывать зарплату сотрудников.

2. Мой кабинет.

Сервис отлично подходит для онлайн-записи клиентов, интерфейс удобный и понятный. Может использоваться в любых компаниях: парикмахерских, медицинских центрах, автомойках, автосервисах. Виджет онлайн-журнала для записи клиентов подключается на сайт или группу в социальной сети. Клиенты не ограничены временем работы компании, записаться на прием можно в любое время. При необходимости дату посещения или специалиста можно изменить.

3. GBooking.

Журнал для записи клиентов имеет большое количество функций и подходит для разных сфер бизнеса. Клиенты могут записываться онлайн. Ведется электронный журнал записи клиентов, доступ к которому есть только у администратора.

4. Hesus.

Программа может создавать уникальные модели, чтобы клиенты записывались на прием онлайн. В дальнейшем собственные модели можно интегрировать в группы соцсетей или на сайты. Есть личный кабинет, где возможно управлять записями, платежами, клиентской базой.

5. ПоЗаписи.

Интерфейс онлайн-журнала для записи клиентов довольно непривлекательный, но у сервиса много функций, что позволяет использовать его в различных учреждениях, предоставляющих услуги. Виджеты можно интегрировать на сайты, в социальные сети, оплачивать можно через «Яндекс.Деньги». Создатели сервиса уделили большое внимание удобству, поэтому «ПоЗаписи» является одним из лучших онлайн-журналов для записи клиентов.

Ежедневно осуществляя свою деятельность, владелец, директор центра красоты, а также его управляющий взаимодействуют с государством, потребителями, контрагентами, сотрудниками, и это взаимодействие осуществляется в рамках правового поля, неотъемлемой частью которого является ответственность. Открывая собственное дело, возглавляя компанию в должности директора или управляющего, вы должны помнить, что вам придется решать проблемы и находить пути выхода из сложившихся ситуаций.

Ломая голову над решением этих вопросов, директор тратит драгоценное время. А время – это важнейший ресурс и капитал. «Де Юре Де Факто» станет для вас надежным и эффективным партнером по защите и продвижению интересов бизнеса, получению актуальной информации и обмену опытом, обсуждению насущных проблем и путей их решения.

Наша компания предлагает готовые решения по ключевым направлениям деятельности:

• охрана труда;
• санитарно-эпидемиологический режим;
• организация медицинской деятельности в бьюти индустрии;
• кадровый документооборот;
• открытие салона красоты;
• лицензирование медицинской деятельности;

Записаться на консультацию вы можете по телефонам: +7 (499) 229-04-54

Программы для парикмахерских и салонов красоты

1

Онлайн сервис для салонов карсоты. В сервисе есть календарь, с помощью которого администратор может быстро формировать расписание мастеров, база клиентов с историей визитов, учет оказанных услуг, расходов и доходов, учет сотрудников и зарплат, товаров на складе, отчеты для руководителя

2

Удобная и многофункциональная онлайн программа для эффективного управления салоном красоты, spa–салоном, wellnes студей, косметологической клиникой. Позволяет контролировать сотрудников и создавать расписание их работы, начислять им зарплату, вести учет расходных материалов, отслеживать доходы и расходы, видеть клиентскую базу и информацию по визитам, а также создавать 150 видов различных отчетов.

3

Программа для салонов красоты. Ведение базы данных клиентов, автоматический учет персональных и дисконтных скидок, расчет заработной платы сотрудникам, учет товаров на складе и выявление перерасхода материалов, а также составление расчетных и аналитических отчетов (более 90 форм) для руководителя предприятия.

4

Легкая в освоении программа для салона красоты, парикмахерской, студии загара, солярия и SPA-салона.

5

EasyWeek — простая система по управлению бизнесом, виджет онлайн-бронирования и онлайн страница в каталоге для самостоятельного бронирования клиентами 24/7. Возможности программы: онлайн-запись, управление расписанием, уведомления для клиентов и мастеров, база клиентов, интеграция с сайтом и социальными сетями.

6

Онлайн система для управления салоном красоты или парикмахерской

7

Бесплатная CRM-система от Яндекса с возможностью настройки онлайн-записи и журналом заказов. Запись на консультации и групповые занятия, аренда площадок и оборудования. Интеграция с Яндекс Картами

8

Сервис онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг. Мощная и понятная в использовании облачная платформа объединила в себе опыт крупнейших сетей и лидеров рынка.

9

Система онлайн-записи и управления бизнесом. Помимо записи и «напоминалок» для клиента, система предоставляет электронный журнал для администратора, который помогает отслеживать и вносить записи в единую систему, вести учёт клиентов. Подойдёт для различных видов бизнеса: медицинских центров, салонов красоты, автосервисов, фитнес-клубов, курсов рукоделия и пр.

10

Решение на базе 1С, предназначено для увеличения эффективности работы путем повышения точности, оперативности учета и планирования в салонах красоты, парикмахерских, массажных салонах, SPA-салонах, косметологических салонах и клиниках, а также других организациях индустрии красоты.

11

Программа для салона красоты на платформе 1С 8.3. Управление салоном красоты, журнал предварительной записи, расчет прибыли по статьям дохода и расхода, расчет зарплаты, смс-рассылки, учет расхода препаратов, учет товаров и услуг в салоне красоты и т.д.

12

Онлайн программа для салона красоты. Управление салоном красоты и онлайн запись клиентов. Учёт затраченного времени на оказание услуг, оценки клиентов, печать документов.

13

Умная система ведения записей, написанная с учетом пожеланий 3000 салонов: внесение записи, напоминание, подтверждение, перенос, оформление, списания материалов – все действия автоматизированы и моментальны. Онлайн запись. Печать чека. Разграничение прав доступа.

14

Удобная программа для управления салоном красоты — запись клиентов, склад, расчет зарплаты, отчетность. Программа поможет навести порядок, увеличить поток клиентов, сократить расходы на материалы и зарплату.

15

Бесплатный международный сервис онлайн-бронирования, автоматизации, управления и продвижения бизнеса в сфере услуг + каталог салонов для клиентов.

16

Сервис для салонов красоты, косметологий, фитнес-студий. Создает запись на сеанс, регистрирует клиента и оплату. Ведет учет проданных товаров и оказаных услуг. Ведет учет абонементов и запись на занятия. Отмечает и списывает посещения.

17

Программа для салонов красоты. Вся информация по клиентам, услугам, товарам, сертификатам и подарочным картам хранится в единой базе. Умная система записи. Совместимость с любым оборудованием

18

Приложение онлайн-записи для любого бизнеса в сфере услуг

19

Программа для салонов красоты, парикмахерских, студий загара, spa-салонов и косметологических клиник. Ведение электронного журнала. Формирование клиентской базы. Учет услуг. Касса. Учёт финансов. График работы сотрудников. Учет складских материалов. Система скидок. Начисление заработной платы по заданным правилам. SMS рассылка клиентам. Напоминание о Дне рождения клиента или сотрудника.

20

Программа для салона красоты и парикмахерской. Позволяет учитывать денежные средства, товар и материалы, работу сотрудников, а также, взаимоотношения с клиентами.

21

Программа для салонов красоты. Онлайн запись, клиентская база, финансовые отчеты, смс напоминания клиентам, зарплаты и многое другое.

22

Онлайн система для автоматизации процессов в салонах красоты. Программа имеет следующие функции: запись клиентов, в т.ч. онлайн и из соц. сетей, индивидуальные схемы расчета зарплаты, склад, аналитические отчеты, смс уведомления, бонусная программа, индивидуально приложение на ios и android и многое другое. Легко настроить и быстро приступить к работе, а если возникнут трудности, поддержка быстро их решит.

23

Программа для автоматизации парикмахерских, салонов красоты, а также студий загара и СПА-центров. Позволяет создать полноценную клиентскую базу, проанализировать запросы посетителей и работу персонала, учитывать ежедневные доходы и расходы предприятия, выявить VIP-клиентов, просматривать и анализировать информацию, выстраивая наиболее оптимальную стратегию работы.

24

Программа для салона красоты. Позволяет управлять персоналом, клиентами, финансами, вести склад.

25

Программа для автоматизации учета предоставляемых услуг в области фитнес салонов, парикмахерских, спа салонов, салонов красоты. Позволяет оптимизировать учет предоставленных услуг и реализованных материалов, упростить расчеты с сотрудниками, оперативно получать аналитическую информацию о работе вашего салона. Основная задача упростить и автоматизировать прием и учет заказов в салонах красоты, фитнес салонов, парикмахерских, спа салонов, салонов красоты.

26

Онлайн система бронирования услуг и управление бизнесом с инновационной системой оплаты. Позволяет планировать, прогнозировать и анализировать расходы.

27

Бесплатная программа для салонов красоты, парикмахерских, SPA-салонов, косметологических салонов, массажных кабинетов – для любых организаций, которые предоставляют клиентам различные услуги, а также осуществляют розничную торговлю. Идеально подойдет для работы в оффлайн-режиме.

‎App Store: YCLIENTS автоматизация бизнеса

YCLIENTS — сервис онлайн-записи и платформа автоматизации для сферы услуг.

Платформа позволяет подключить онлайн-запись на сайте, в социальных сетях и на других площадках, а также рассылать уведомления, управлять клиентской базой, вести складской и финансовый учёт. YCLIENTS используют более 21 000 компаний и более 10 миллионов посетителей в России, СНГ и других странах мира.

Мобильное приложение YCLIENTS облегчает работу руководителя и сотрудников, экономит время и защищает от ошибок в работе, что позволяет уделять больше времени клиентам.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
— Управляйте расписанием на лету: создавайте, изменяйте или отменяйте записи
— Просматривайте список визитов за день для филиала или для отдельного сотрудника
— Контролируйте доступ для каждого сотрудника к просмотру только своих записей
— Получайте мгновенные уведомления о новых записях

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
— Просматривайте историю посещений каждого клиента
— Связывайтесь по телефону из карточки клиента
— Напоминайте о визитах или специальных предложениях с помощью SMS и Email-уведомлений прямо из приложения
— Поздравляйте клиентов с днем рождения с помощью автоматизированной SMS-рассылки

СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА
— Анализируйте показатели по филиалу за любой день или выбранный период
— Быстро переключайтесь между филиалами для отслеживания динамики развития бизнеса

ОПЛАТА ВИЗИТОВ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
— Выбирайте одну или нескольких карт лояльности клиента для оплаты визита.
— Контролируйте статус оплаты. Если визит оплачен не полностью, администратор сразу увидит, какую сумму клиент остался должен.
— Детализация оплаты визита такая же, как и в веб-версии приложения YCLIENTS, есть возможность отменить оплату.

ФИНАНСОВЫЙ И СКЛАДСКОЙ УЧЕТ
— Формируйте детальный Z-отчет по филиалу или отдельному сотруднику
— Управляйте списанием расходных материалов в визите. При необходимости измените состав и количество расходников, соответствующих каждой услуге

Мобильное приложение также работает на iPad и подходит для компаний, где нет компьютера. Для использования приложения требуется регистрация в сервисе YCLIENTS.

Сервисы расписаний и автоматизации онлайн-записи клиентов

В данной подборке — популярные сервисы, которые помогают автоматизировать запись клиентов и помогают создавать и редактировать расписание посещения офиса или мест оказания услуг. Инструменты включают в себя виджеты для сайтов, конструкторы для форм заказов, мультизадачные многофункциональные органайзеры, календари и электронные ежедневники. Некоторые сервисы позволяют работать с платежами, получать уведомления и отправлять их клиентам, поддерживают мультиязычность и интеграцию с социальными сетями.

Подбор по параметрам

Онлайн конструктор веб-форм, опросов, квизов и калькуляторов для сайта

Тариф Platinum бесплатно на месяц

Облачная система управления гостиницей, хостелом, апартаментами или любым другим объектом размещения. Модуль бронирования для сайта. Channel manager.

Cистема онлайн-записи на прием для сферы обслуживания, которой просто пользоваться. В комплекте: веб-страница с функцией онлайн-записи 24/7, виджет онлайн-бронирования с установкой на сайт, множество интеграций.

CRM для школ и детских центров, онлайн-расписание для сайта и Вконтакте

Удобная программа для работы в клинике.

Специализированное CRM-решение, онлайн программа Авто iDirector для автосервисов, автомоек или СТО.

AppEvent Есть бесплатный тариф

Облачное решение, система для автоматизации школы танцев, фитнес-клуба, студии йоги, интерьерной фотостудии, лофта, event-агентства, репетиционной базы, прокатной компании. Одно решение для многих сфер бизнеса. В системе можно подключить виджеты бронирования и онлайн оплату, а также мобильное приложение.

Облачный сервис для автоматизации фитнес-клуба или спортивной студии. Решение «всё в одном»: CRM со встроенными воронками и автоматическими задачами, система учёта, виджет онлайн-записи и мобильное приложение для клиентов.

Медицинская информационная система (МИС) для эффективного управления клиникой.

Веб-портал, обеспечивающий комплексную автоматизацию всех аспектов работы фитнес-центра: учет клиентов, управление абонементами, управление персоналом, запись на тренировки, розничная торговля и склад, мониторинг основных показателей работы фитнес-центра и другое.

Управление учебным центром, языковой, музыкальной, спортивной школой. Система автоматизирует основные процессы учебного центра, а также развивает ваш бизнес. Философия сервиса — простота, доступность и дружелюбная техническая поддержка.

Программа для автоматизированного управления медицинскими клиниками любого профиля

Чатра Есть бесплатный тариф

Онлайн-консультант, позволяющий отвечать на вопросы в чате, оказывать помощь клиентам, увеличивать продажи, получать обратную связь и увеличивать конверсию сайта.

Медицинская информационная система для автоматизации всех процессов работы частных и сетевых медицинских и стоматологических клиник.

Веб-сервис для записи клиентов на приём и оптимизации доступных ресурсов.

Универсальный сервис онлайн бронирования с возможностью оплаты за услуги.

NaPriem Есть бесплатный тариф

Замена бумажному журналу записи клиентов: карточки клиентов, онлайн запись, смс напоминания, мобильная версия, демо-доступ и другое.

Облачная медицинская информационная система (МИС) для организации работы частной клиники.

FeelQueen Есть бесплатный тариф

Бесплатный сервис для салонов красоты и частных бьюти-мастеров для онлайн-записи клиентов и удобного поиска клиентами своего мастера

Bukza Есть бесплатный тариф

Система онлайн записи для бронирования событий, проката и аренды.

Система управления заказами и заявками для сервисного бизнеса.

Безопасное облачное управление стоматологической клиникой, с аналитикой, SaaS и CRM модулями.

Rubitime Есть бесплатный тариф

Сервис онлайн-записи для бизнеса. Прием клиентов по записи, получение и отправка оповещений в реальном времени, журнал записей, статистика по оказанным услугам, сотрудникам и доходам.

Saloni Есть бесплатный тариф

Сервис онлайн записи и CRM.

Онлайн-сервис для гостиниц, разработанный для ведения учета плательщиков курортного сбора.

SkedMe.io Есть бесплатный тариф

SkedMe – это сервис онлайн-записи и каталог для компаний в сфере услуг. Позволяет размещать виджет онлайн-записи на свой сайт, вести журнал записи клиентов, отправлять СМС уведомления клиентам и администратору.

Система управления салоном красоты, парикмахерской.

Поисковик туров для клиентов турагентств. С помощью модуля турист найдет подходящий вариант отдыха и забронирует его. Решение позволит организовать онлайн-продажу туров на сайте.

BeautyLook Есть бесплатный тариф

Бесплатный сервис онлайн-записи и привлечения новых клиентов для независимых профессионалов сферы красоты

CRM-система управления и учёта для детских развивающих, образовательных и игровых центров.

Учет в салоне красоты, подсказки по развитию бизнеса и увеличения прибыли.

Ramex Есть бесплатный тариф

CRM для оконного и строительного бизнеса. Помогает не терять клиентов, дожимать до договора, уменьшить расходы на рекламу, управлять замерщиками, монтажниками и вести учет финансов.

uCalc Есть бесплатный тариф

Конструктор калькуляторов и форм для сайтов

Медицинская информационная система.

Медицинская информационная система для автоматизации всех процессов работы частных клиник.

Форма онлайн-записи для сайта или социальной сети. Клиент самостоятельно выбирает время для визита, услугу, или специалиста. Информация о визите автоматически попадет в журнал записи.

Сервис онлайн-записи клиентов, управление календарем и сотрудниками

Специализированная CRM-система для учебных центров и курсов.

RocketWash Есть бесплатный тариф

Cистема управления автомойкой, детейлингом с мобильным приложением.

Компьютерная программа для управления стоматологической клиникой

CRM cистема для автоматизации фитнес-клубов и спортивных объектов

Облачный сервис для управления салоном красоты и косметологии. Помогает оптимизировать и автоматизировать салон красоты, косметологию, медицинский центр.

Ylink Есть бесплатный тариф

Конструктор мобильных сайтов

biggid Есть бесплатный тариф

Маркетинговая платформа для сферы услуг

Система управления гостиницей и автоматизации бизнес-процессов.

Cистема онлайн-бронирования услуг для сайта и социальных сетей со встроенной CRM

Сервис в виде календаря и функциями органайзера.

Онлайн-сервис для планирования заданий сотрудникам, в том числе со стороны клиентов.

Doodle Есть бесплатный тариф

Cервис для совместного планирования

SetMore Есть бесплатный тариф

Бесплатный онлайн-календарь, который поможет управлять назначениями и многим другим с помощью веб- и мобильных приложений.

Показать ещё

Подбор по параметрам

Программное обеспечение

для отслеживания клиентских записей

Программное обеспечение для отслеживания клиентских записей | Accelo [Попробовать бесплатно]

Объедините информацию о клиентах и ​​команду на одной мощной платформе.

Принимайте более быстрые и обоснованные решения, получая доступ ко всей важной информации о клиентах в одном месте.

Глобальный поиск

Предоставляйте результаты поиска в виде простого текста в реальном времени по всему, что есть в вашей учетной записи Accelo, с помощью одного простого и мощного окна поиска с легким универсальным поиском для поиска любой информации о вашем клиенте.

Лента активности

Accelo предлагает быстрый и простой способ просмотреть информацию, относящуюся к клиенту, проблеме или предстоящему проекту.

Архив электронной почты

Автоматически регистрируйте все точки соприкосновения с клиентами, электронные письма и историю общения и избавьтесь от проблем, связанных с отслеживанием общения с клиентом.

Проекты и проблемы

Легко просматривайте заархивированные проекты и проблемы и просматривайте полную историю проектов, действий, задач и проблем.

История счетов и счетов

Легко просматривайте историю счетов клиентов и любые неоплаченные счета, а также получите инструменты, необходимые для управления и отслеживания истории счетов клиентов.

История контрактов

С легкостью просматривайте текущие и прошлые контракты с клиентами и управляйте ими.

Часто задаваемые вопросы

Что делает платформа управления работой клиентов?

Платформа управления работой клиентов позволяет организации видеть работу, которую они выполняют, предстоящую и завершенную для своих клиентов.Эта платформа также поможет бизнесу работать от расценки до наличных денег для любой работы с клиентами.

Как вы отслеживаете клиентские проекты?

Для отслеживания клиентских проектов вы можете использовать встроенные настраиваемые списки и модуль отчетов, имеющиеся в платформе Accelo Client Work Management.

Как построить платформу управления работой клиентов?

Ваша компания может инвестировать в профессиональные услуги, чтобы помочь реализовать свой бизнес на платформе управления работой клиентов.

Насколько важны записи о клиентах?

Наличие актуальных записей позволяет вам уверенно обращаться к клиентам по их предпочтительному каналу относительно услуг, за которые они в настоящее время платят вашей организации.

Accelo использует файлы cookie, чтобы предоставить вам наилучшие возможности. Нажимая «Продолжить», вы соглашаетесь на использование файлов cookie. См. Подробности в нашей Политике конфиденциальности. Продолжать

Как лучше всего записывать встречи с клиентами? — Блог советника Марка МакКенны Литтла PACT ™

Неотъемлемой частью предоставления действительно комплексных финансовых услуг является — с разрешения ваших клиентов — запись каждой вашей встречи. Как описано в предыдущем посте, у реализации этой практики есть много преимуществ, но прежде чем вы начнете пользоваться ею, вам понадобится простой способ записи.К счастью, для записи больше не нужна старая кассетная дека или даже настоящий микрофон.

Вот где и пригодятся эти бесплатные приложения. IOS или Android, Mac или ПК, есть ряд быстрых и простых решений для записи и передачи всей аудиозаписи ваших встреч с клиентами. Вот несколько наших любимых.

Умный диктофон для Android

Smart Voice Recorder не только записывает ваш голос, но и имеет множество полезных функций, которые помогут добиться наилучшего качества записи.Тишины и паузы можно автоматически пропускать, частоту дискретизации можно регулировать, а усиление микрофона можно откалибровать, если у вас особенно тихий клиент. Приложение работает, даже когда дисплей вашего телефона выключен, чтобы не отвлекать внимание.

SVR записывает в формате WAV, поэтому файлы могут быть большого размера. Но другие программы (например, Audacity ниже) могут помочь преобразовать эти большие файлы в более управляемые MP3. Интеграция совместного использования включает в себя параметры электронной почты, WhatsApp и Dropbox.

Voice Record Pro для iOS

Voice Record Pro имеет многие из тех же функций, что и Smart Voice Recorder, включая полностью настраиваемую скорость дискретизации и битрейт, качество кодирования и многое другое. Он записывает в сжатом формате AAC / MP4 / M4a, поэтому место для хранения менее проблематично. Но где действительно выделяется Voice Record Pro, так это возможности совместного использования.

Файлы можно как экспортировать, так и импортировать из Google Drive, DropBox, Microsoft OneDrive и Box Cloud. Вы также можете настроить свой собственный FTP-сервер, защищенный паролем, для загрузки на него, что может быть полезно для защиты содержимого ваших собраний, сохраняя при этом возможность делиться с вашей командой. Вам даже не нужно подключать телефон, чтобы перенести запись на компьютер.

Смелость

Итак, что теперь, когда вы загрузите этот файл на свой компьютер? Возможно, вы хотите обрезать начало и конец собрания или выделить определенный сегмент для отправки одному из членов вашей команды. Или, может быть, есть ужасное шипение, которое нужно смягчить.

К счастью, есть Audacity, бесплатная программа для Mac и ПК, которая позволяет выполнять все виды редактирования и обработки звука. Вы можете продвинуться дальше с помощью фильтров и многих других мощных функций или сделать это простым и просто выполнить базовое преобразование файлов.Онлайн-руководства Audacity надежны на случай, если вы застрянете.

Как отслеживать информацию о клиентах (без дополнительного стресса)

Что-нибудь из этого вам знакомо?

• Такое ощущение, что вы всегда в нескольких сантиметрах от дедлайна
• Отвечая на электронные письма клиентов и не забывая следить за клиентами, иногда ускользает
• Информация о клиенте находится слишком во многих местах — Excel? Таблицы Google? Актуальная БУМАГА ?! — а найти то, что вам нужно, потребуется целая вечность
• Наем виртуального помощника для организации дел — роскошь, которую вы не можете себе позволить
• Трудно отслеживать каждый используемый вами канал связи (электронная почта, телефонные звонки и многочисленные личные встречи).

Если вы ответили «всем», вы не одиноки. И все они сводятся к одной общей задаче — организовано .

По данным исследовательской компании IDC, неэффективность ежегодно обходится компаниям от 20% до 30% их доходов. Многие из этих недостатков могут быть вызваны дезорганизацией информации о клиентах.

При решении задач отслеживания информации о клиентах вы можете:

• Избегайте слишком частого обращения к клиентам (но продолжайте следить за графиком)
• Минимизируйте вероятность ошибки, разместив информацию о клиенте в одном месте
• Быстро определяйте хороших клиентов (тех, с кем вам нравится работать) и плохих (тех, с которыми вам следует избегать работы)
• Держите голову прямо

Вам нужна организация.Но как организовать информацию о клиентах? Ответ кроется в проблемах. Подумайте о болевых точках, которые необходимо решить, чтобы узнать, какие исправления необходимы для отслеживания информации о клиентах.

1. Как отслеживать информацию о клиентах
2. Как получить необходимую информацию от клиентов
3. Знать, когда и как действовать
4. Как выставлять счета клиентам (и заставлять их платить вам)

В этом посте мы расскажем, как отслеживать информацию о клиентах, и расскажем, как решать наиболее распространенные проблемы.

Как бы выглядел этот процесс, если бы он был ПРОСТОЙ?

Это будет похоже на ActiveCampaign. Получите 14 дней использования лучшей платформы для автоматизации маркетинга — совершенно бесплатно (без кредитной карты, без обязательств. Мгновенная настройка).

1. Как отслеживать информацию о клиентах

У вас X клиентов. У каждого из них есть основная информация, например…

• Имя
• Электронная почта
• Телефон
• Адрес
• Название

Annndd, тогда есть все остальное.Как насчет всей их финансовой информации или их текущих успехов в вашем бизнесе?

Самая большая проблема для организации — это хранить всю информацию о клиентах в одном месте. У кого есть время отслеживать растущую клиентскую базу в голове или на бумаге? Бумажный след — это еще одно место, где можно потерять больше информации о клиенте.

И эта проблема решена с помощью…. * барабанная дробь *

CRM!

Что это?

Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (инструмент CRM) отслеживает всех ваших потенциальных клиентов (новых, горячих, горячих и холодных), а также текущих клиентов. Это лучший способ отслеживать контакты.

После создания отдельных контактов настраиваемая CRM позволяет создавать конвейеры, показывающие прогресс клиента через:

• Первый контакт
• Последующие действия
• Планирование демонстрации
• Продажа закрыта и продолжается

Нужны доказательства? Проверить это.

На что вы смотрите: сделки с несколькими клиентами, ваше общение с ними и их успехи в вашем бизнесе… все в одном виде на панели инструментов.

Этот конвейер показывает следующие типы фаз воронки (и то, что в них происходит), которые упорядочивают информацию о клиентах, когда вы с ними взаимодействуете:

* ПРИМЕЧАНИЕ — фазы можно называть так, как лучше всего соответствует вашей стратегии продаж.

1. Первоначальный контакт — Был ли это телефонный звонок или электронное письмо (и что будет дальше)?
2. Предложение — поделитесь своими мыслями о том, что лучше всего подходит для их бизнеса
3. Последующие действия — Поддерживайте постоянный контакт после первого контакта, чтобы ответить на вопросы и поделиться своими мыслями
4. Финансовая информация — Стоимость сделки и примечания о том, какой бюджет у них должен быть для клиента
5. Примечания — Следите за всей своей историей общения для использования в будущем (что особенно полезно, если вам помогают несколько членов команды. Кстати о…)
6. Совместная работа — Предоставьте другим участникам группы доступ, чтобы они могли видеть, как продвигается вперед

Этот тип потока для отслеживания клиентов помогает вам не дать им «ускользнуть».

Актуальный пятизвездочный обзор ActiveCampaign CRM.

Теперь вам нужно сделать несколько вещей:

• Решите, стоит ли вашей клиентской базе приобретать CRM за
• Изучите различные варианты CRM
• Как запустить CRM в вашем бизнесе

Владельцы малого бизнеса могут также захотеть взглянуть на поставщиков CRM (например, ActiveCampaign), которые обслуживают модель малого бизнеса.Некоторые CRM могут предлагать больше функций, чем вы можете использовать в своем бизнесе. Итак, вы должны учитывать как свой бюджет, так и ожидаемые потребности при выборе CRM.

Получите более подробную информацию о выборе подходящей CRM для вашего бизнеса на следующих ресурсах:

2.

Как получить необходимую информацию от клиентов

Что делать, если вам нужно получить информацию от клиентов, прежде чем вы сможете начать выполнять за них работу?

У ваших клиентов есть информация, необходимая для начала работы. Но иногда встречаются такие препятствия, как:

1. Заставить людей ответить вам по номеру все
2. Заставить людей доверять вам свою информацию

Доверие к клиентам ОГРОМНО.Независимо от того, являются ли они текущим клиентом или новым лидером, люди всегда нуждаются в уверенности в том, что они могут доверять бизнесу свою информацию.

Согласно опросу, проведенному Label Insight, 94% из 2 000 опрошенных потребителей заявили, что они будут более лояльны по отношению к компании, которая полностью прозрачна для них.

Лучший способ получить необходимую информацию от клиентов — это открыто заявить о том, как вы заботитесь об их личной информации. Как ты делаешь это? Пару способов:

• Запишите, что именно вы собираетесь делать с их информацией (не оставляйте никаких предположений)
• Используйте такие инструменты, как настраиваемые поля сделок, телефонные звонки и электронные письма, чтобы выразить доверие и получить полезную информацию.

Номера не лгут, как и клиенты.

Что такое настраиваемые поля сделки?

Поля настраиваемых сделок — это настраиваемые поля категорий, которые помогают хранить всю информацию, относящуюся к сделке, в одном месте, чтобы она была легко доступна. Это позволяет вам и другим членам отдела продаж легко просматривать всю информацию о сделке (также известном как клиент), принимать решения и действовать.

Вы можете использовать их для сбора информации о клиентах, которая поможет вам следить за ходом дела, например:

• Географическое положение сделки
• Информация о расширении продаж, например, что клиент использует для решения своей проблемы прямо сейчас
• Данные прогноза выручки, такие как прогнозируемая дата закрытия или ожидаемая выручка сделки с течением времени
• Какие у них проблемы, которые не решаются
• Какие у них проблемы, которые решаются, но можно было бы решить более эффективно
• Что им нравится и что не нравится в их текущем поставщике услуг (это может дать вам представление о вещах, которые они могут предложить, о которых они даже не задумывались)
• Как они к вам пришли

В этом представлении контактов в ActiveCampaign отображаются все детали, такие как географическое положение, откуда они пришли и прогнозируемая дата закрытия.

Что делать, если вам нужна справочная информация от клиента, но он раздражает ее при отправке? Что, если им нужно заполнить контракт или форму, которую вы отправили?

Сара Стайн, клиент ActiveCampaign и владелица бухгалтерского бизнеса Miss Efficiency использует свою автоматизированную последовательность электронных писем для получения деловой и налоговой информации от своих клиентов

Сара Стайн, владелица Miss Efficiency.

Сара работает с малыми предприятиями и их бухгалтерами.Без правильных налоговых документов и деловой информации работа Сары становится намного сложнее.

Вы можете прочитать ее историю клиента полностью, но вот основные моменты того, как последовательность электронных писем помогает ей отслеживать клиентов.

Ее полная последовательность электронных писем, которая включает в себя все, от первого приветственного письма до обычной почты и последующего электронного письма с запросом обратной связи, выполняет две основные задачи:

• Сообщает клиенту то, что им нужно знать от нее
• Спрашивает у клиента, что ему нужно от него (включая контрольный список, чтобы ничего не пропустить)

Полная автоматическая последовательность электронных писем Сары Штейн.

Сделайте так, чтобы клиентам было как можно проще получать необходимую информацию. Скажите им, что именно отправлять (и, если необходимо, где это найти в их системах). Автоматизируйте процесс.

3. Знать, когда и как действовать

Когда у вас есть клиенты, как вы с ними общаетесь? Как вы следите за проектами?

Поднимите руки, кто слышал один из этих

• Просто проверяю, где находится этот проект, по адресу
• Как вы думаете, когда вы сможете получить это для меня?
• Почему я так и не получил от тебя ответа?
• В моем последнем письме…

«Какой метод последующего наблюдения лучше всего? И как мне отслеживать дальнейшие действия? »

Слишком много контактов, и вы откажетесь от спама и навязчивости.Недостаточно, и вы можете их потерять. Вам нужно заранее определить ожидания, чтобы клиенты знали, как выглядят их отношения с вами.

Это требует планирования. А планирование занимает , организация .

Отсутствие организации означает непоследовательность последующих процедур. После этого вы увидите, как клиенты начинают отказываться.

(Источник: GIPHY)

Последнее, что вам нужно, — это забыть сделать дополнительный звонок, отправить электронное письмо о регистрации или пропустить назначенную встречу и потерять клиента.

Когда вы поддерживаете связь с клиентами, вы хотите, чтобы на самом деле связывалось с ними. Это означает, что вам нужно отправлять электронные письма и планировать звонки в то время, когда на них ответят люди.

Чтобы определить время, возьмем:

• Как часто человек готов выслушать вас, прежде чем заклеймить вас «требовательным к уходу»
• Какие инструменты (например, интеллектуальная отправка) могут помочь вам успешно общаться

Так что вам нужно? Система календарного планирования и автоматизированная CRM.

Вы можете использовать автоматизированный CRM, чтобы отслеживать, на каком этапе находится проект, а затем использовать эту информацию для соответствующего взаимодействия с клиентом.

После того, как демонстрация или другой этап будет завершен, вы можете сделать соответствующие шаги.

Теперь вам нужно кое-что, чтобы помочь с составлением расписания. Вам нужна система, которая сообщит вам, когда следует следить, чтобы вы не теряли из виду всех потенциальных клиентов и клиентов, с которыми вам нужно следить.

Точно так же, как вы можете интегрировать автоматизацию в CRM для отправки электронных писем, вы можете использовать CRM с автоматизацией для управления объемом и временем последующих телефонных звонков и встреч, устанавливая напоминания для себя и клиентов.

BookedIn, онлайн-платформа для планирования и напоминаний, отслеживала их трафик в течение 3 месяцев для анализа их онлайн-бронирования и узнала несколько вещей:

1. 350,290 встреч было забронировано онлайн с их службой
2. Из этих встреч почти половина (или 47%) была забронирована онлайн клиентами их пользователей

Система онлайн-планирования и напоминаний является неотъемлемой частью процесса управления клиентами.

Итак, как выбрать подходящий инструмент для своего бизнеса?

1. Поговорите со своей командой по работе с клиентами об их текущих звонках и встречах
2. Узнайте, какие проблемы у них есть с текущим процессом
3. Составьте список проблем, которые необходимо решить, и полезных функций, которые им нужны
4. Выберите приложение для планирования, которое подходит для ваших нужд (и которое может быть интегрировано с вашими существующими инструментами)

Рассмотрите возможность использования таких инструментов планирования, как Calendly, Acuity Scheduling и использование CRM с автоматическими напоминаниями для менеджеров ваших учетных записей.fВы можете назначить клиентов в этих календарных встречах для автоматизации, которая напомнит вам и клиенту о предстоящем последующем звонке или отправит автоматическое последующее электронное письмо.

PLUS вы можете использовать автоматизацию для настройки времени отправки вам электронных писем с напоминаниями о планировании последующих действий и напоминаний вашим клиентам об уже запланированных звонках и встречах.

4. Как выставить счет клиентам (и заставить их платить вам)

через GIPHY

Хорошо, может быть, не пытайтесь кричать «покажите мне деньги», когда обсуждаете платежи с вашими клиентами, но заставить людей платить вам — одна из самых больших проблем при выставлении счетов вашим клиентам.

Помимо личной информации, деньги и финансовая информация — это некоторые из самых важных вещей, которые вам нужно отслеживать со своими клиентами. Вот некоторые из вещей, которые затрудняют отслеживание финансовой информации ваших клиентов:

1. Заставить людей платить вам вообще. Иногда люди просто ленивы. Или забывчивый. Или они оспаривают вещи, за которые им платят. Внезапно этот счет, который вы отправили, кажется далеким воспоминанием.
2. Время, необходимое для получения платежей. Иногда этапов оплаты слишком много. Мало того, что клиенты отказываются выполнять для вас много работы, но и большее количество шагов означает больше работы и для вас.
3. Точная информация о счете . Частично то, что может помешать успешному платежному циклу, — это неточная информация. Мы поняли — математика — это сложно. Но если номер не указан в счете, он может вернуть вас к исходной точке.

Если вы не хотите вернуться в эпоху флинтстоунов долбления камня, вам нужна система, которую можно поддерживать вручную и автоматически.

Ответ? Заставьте их заплатить .

(Источник: Giphy)

Другими словами, подумайте, какие типы стимулов для клиентов могут побудить их платить быстрее. Вот несколько советов, как сделать так, чтобы клиенты не могли откладывать платежи.

1. Предложите стимул для своевременных платежей . Предлагая стимулы для быстрых платежей и поощрение за хорошее поведение, клиенты будут охотно платить вам (возможно, даже заплатить вам раньше!).Если они знают, что немедленная оплата принесет им дополнительную выгоду, они захотят сделать это быстрее. Поощрениями могут быть такие вещи, как предоставление доступа к дополнительной функции или бесплатная неделя обслуживания.
2. Поддерживайте общение и отправляйте регулярные напоминания . Если люди не зарегистрированы в системе автоматической оплаты, оплата может ускользнуть из памяти. Отправляйте счета и регулярные напоминания об оплате с достаточным количеством времени до наступления срока платежа, а также регулярно звоните и проверяйте электронную почту, чтобы решить любые проблемы до наступления срока оплаты.
3. Рассмотрите возможность использования штрафов за просрочку платежа . Это может показаться несправедливым, но иногда стимул бывает не веселым, а просто необходимым. Если клиент не привлечен к ответственности за просрочку или отсутствие платежей, его поведение будет продолжаться. Просроченные платежи могут препятствовать просрочке платежей. Люди предпочтут платить вовремя, чем платить штраф за просрочку платежа.
4. Спросите процент вперед . Назовите это «добросовестными деньгами», первоначальным взносом или страховкой. Требование части оплаты, которая вам причитается до начала работы, даст вам отчет о том, что они уже заплатили и еще должны позже.И если оплата позже будет отложена, вы не останетесь с пустыми руками.
5. Упростите оплату . Никто не любит делать платежи. И еще меньше им нравится, когда это сложно сделать. Сведение к минимуму шагов и переход к цифровым платежам сделает всех счастливее (включая вас — меньше бумажной работы). Рассмотрите возможность автоматических платежей по кредитной карте для ежемесячных установленных обязательств.

И чтобы упростить оплату вам, используйте онлайн-систему выставления счетов и выставления счетов.Когда вся финансовая информация ваших клиентов хранится в одной биллинговой системе, вы можете:

1. Запросить платеж
2. Отслеживание регулярных платежей
3. Запросите всю необходимую финансовую информацию (как это делает мисс Эффективность!)
4. Соблюдайте график с напоминаниями и платежными циклами

Вот как начать.

Составьте список всей финансовой информации, которую необходимо отслеживать, например, выписки по счетам, историю счетов и отчеты о расходах. Затем найдите все каналы, по которым вы уже храните эту информацию, и соберите все это в одну систему.

Наши клиенты ActiveCampaign обычно используют соединение Zapier для интеграции инструментов выставления счетов с платформой. Популярные инструменты:

И знаете что? Даже эту часть можно автоматизировать.

Вы можете построить автоматизацию до…

• Рассылать клиентам регулярные напоминания об оплате
• Отправьте себе напоминания о последующих действиях по забытым счетам
• Отправлять напоминания о заселении и отвечать на любые финансовые вопросы
• Отправить напоминания, чтобы установить время для разговора о выставлении счетов, если задержка продолжается

Не усложняйте математику, потому что она неорганизована.Упростите отслеживание клиентов, решив сразу же эти четыре задачи.

Заключение: как отслеживать информацию о клиенте

Клиенты требуют много внимания и поддержки, и без организации вы будете постоянно на грани, чтобы все было покрыто.

Владельцы малого бизнеса должны выполнять несколько ролей и эффективно балансировать несколько задач. Если ваши системы не организованы должным образом…

• Задачи и стрессы накапливаются
• Клиенты могут потеряться в тасовке
• Вы тратите драгоценное время

Наличие хорошей организационной системы, которая поможет вам отслеживать информацию о клиентах, позволит вам вздохнуть с облегчением.

Какова важность записи конкретных деталей клиента? — MVOrganizing

Какова важность записи конкретных деталей клиента?

Точный учет клиентов гарантирует, что ваш маркетинг актуален. Большинство ваших клиентов могут быть моложе, среднего или старше. Ведение точного учета ваших клиентов позволит вам определить демографические данные вашей клиентской базы. Как только вы это сделаете, вы сможете сформировать или улучшить свою маркетинговую стратегию.

Для чего используются карточки учета клиентов?

Рекордные карты являются неотъемлемой частью любой услуги, предлагаемой в салоне, для сбора важной информации о клиентах и ​​обеспечения надлежащего ухода за вашими клиентами до лечения.Карты доступны для определенных салонных процедур и доступны в упаковках по 100 штук.

Почему важно записывать результаты тестов?

Запись результатов и отслеживание вашего прогресса Это может показаться небольшим психологическим шагом, но он очень важен. Запись результатов при каждом тесте помогает закрепить эту привычку. Это также помогает выявлять проблемы до того, как они станут проблемой.

Что такое запись о клиенте?

Запись о клиенте — это непрерывный и точный отчет об уходе или услугах, будь то бумажная или электронная копия, предоставленных клиенту, включая информацию, которая датирована и подписана лицами, которые прописали или предоставили уход или услугу.

Какие три основных типа записей?

Типы записей

• Записи переписки. Записи корреспонденции могут быть созданы внутри офиса или могут быть получены извне.
• Бухгалтерский учет. Записи, относящиеся к финансовым операциям, известны как финансовые записи.
• Юридическая документация.
• Кадровый учет.
• Отчет о проделанной работе.
• Разные записи.

Назовите три примера этического ведения документации?

Примеры этического учета включают:

• Записи хранятся в течение определенного периода времени в соответствии с правовыми стандартами.
• Практикующий врач также несет ответственность за защиту записей.
• Ведение документации требует конфиденциальности.

Почему важно вести учет?

Вам нужны хорошие записи, чтобы следить за развитием вашего бизнеса. Записи могут показать, улучшается ли ваш бизнес, какие товары продаются или какие изменения вам необходимо внести. Хорошие записи могут увеличить вероятность успеха в бизнесе.

Каковы этические нормы ведения документации?

Менеджеры по документации регулярно сталкиваются с проблемами, которые могут привести к этическому кризису, такими как ненадлежащее раскрытие, изменение, уничтожение или удержание записей.Надлежащая структура управления записями требует от ответственных лиц соблюдения профессиональной этики для обеспечения доверия как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников.

Как вопрос конфиденциальности относится к ведению документации?

вопросов ведения учета могут стать очень сложными. Поскольку записи могут включать информацию о более чем одном отдельном клиенте, законное раскрытие информации об одном клиенте может поставить под угрозу конфиденциальность других клиентов. распоряжаться записями таким образом, чтобы сохранить их конфиденциальность.

Какие примеры конфиденциальности?

Типы информации, которая считается конфиденциальной, могут включать:

• имя, дата рождения, возраст, пол и адрес.
• текущие контактные данные семьи, опекуна и т. Д.
• банковские реквизиты.
• истории болезни или записей.
• вопросов личной гигиены.
• служебных записей и заметок о проделанной работе.
• индивидуальных личных плана.
• оценок или отчетов.

Каковы две причины соблюдения конфиденциальности?

Для предотвращения разглашения сообщений между адвокатом и клиентом. Клиенты должны чувствовать себя комфортно, рассказывая нам всю правду и прося юридической помощи, которая впоследствии не будет раскрыта.

Что такое конфиденциальность и почему это важно?

Конфиденциальность — почему это важно? Конфиденциальность укрепляет доверие между работодателем и сотрудником, а владельцы бизнеса обязаны обеспечивать безопасность и доверие к информации сотрудников.Сотрудники будут чувствовать себя уверенно, зная, что их личная информация сохраняется и используется надлежащим образом.

Каковы законодательные требования к конфиденциальности?

Общее право конфиденциальности — это широкий закон, гласящий, что лицо, получающее информацию от другой стороны в конфиденциальном порядке, не может ею воспользоваться. Это лицо не должно использовать ее в ущерб лицу, предоставившему информацию без его согласия.

Какой этический принцип — конфиденциальность?

Принцип I, Правило P: Физические лица должны защищать конфиденциальность любой профессиональной или личной информации о лицах, обслуживаемых профессионально, или об участниках, вовлеченных в исследования и научную деятельность, и могут раскрывать конфиденциальную информацию только тогда, когда это необходимо для защиты благосостояния человека …

Каковы 7 этических принципов?

Этот подход, фокусирующийся на применении семи принципов среднего уровня к делам (непричинение вреда, благотворительность, максимизация здоровья, эффективность, уважение автономии, справедливость, соразмерность), представлен в этой статье.

Почему конфиденциальность пациента является этической проблемой?

Медицинские работники могут нарушить конфиденциальность пациента, чтобы избежать серьезного риска или причинения вреда (идентифицируемым лицам и общественности в целом). Решение о раскрытии информации о пациенте не должно приниматься поспешно или без должной осторожности.

Какие проблемы существуют для защиты конфиденциальности пациента?

Нарушение конфиденциальности разрешается: 1) по законному требованию; 2) когда этого требуют интересы пациента; 3) при сохранении благосостояния общества и 4) когда необходимо защитить третье лицо от серьезного вреда или угрозы.

Каковы 5 основных этических проблем в здравоохранении?

Основными 10 этическими проблемами, по мнению участников в порядке их важности, были: (1) права пациентов, (2) равенство ресурсов, (3) конфиденциальность пациентов, (4) безопасность пациентов, (5) ) Конфликт интересов, (6) Этика приватизации, (7) Информированное согласие, (8) Работа с противоположным полом, (9)…

Что такое учетная запись клиента? Определение из SearchCustomerExperience

Что такое учетная запись клиента?

Запись о клиенте — это основная единица информации о клиенте, которая хранится в CRM или системе управления взаимоотношениями с клиентами.

Запись учетной записи клиента, также известная как запись клиента, содержит важные данные о клиенте, включая стандартные данные, такие как имя, данные о заказе, платежную информацию, информацию о взаимодействии и кредитную информацию.

Какие данные включают записи о счетах клиентов?

В дополнение к стандартным данным компании могут дополнять информацию о клиентах новыми формами данных, такими как дескрипторы социальных сетей, комментарии с форумов или данные сообщений в блогах, а также информация профиля из платформ социальных сетей, таких как Twitter, LinkedIn и Facebook. .

Учетная запись клиента может также расширить знания компании о потребителях с помощью сторонней информации, такой как отраслевая информация, а также информация о роли клиента как лица, принимающего решения в организации, чтобы конкретизировать более широкое покупательское влияние клиента. . Часто некоторые из этих новых данных представляют собой неструктурированные данные или их нелегко классифицировать в традиционном формате базы данных на основе столбцов, поэтому компаниям, возможно, придется найти новые способы включения этой неструктурированной информации в данные традиционных учетных записей клиентов.

Объединение данных из нескольких каналов связи, особенно новых средств коммуникации, таких как социальные сети или окно живого чата, оказалось сложной задачей для компаний. Такое комбинированное представление данных о клиентах из всех источников, также называемое 360-градусным обзором клиентов, иногда более желательно, чем реальность.

Как записывать телефонные звонки для службы поддержки и обращения в службу поддержки

Поддержка по телефону в режиме реального времени играет важную роль в процессе взаимодействия с клиентами.Это гораздо более личный и увлекательный подход, чем цифровые инструменты, такие как чат-боты и социальные сети. Звонки в службу поддержки клиентов эффективны, удобны и безопаснее, чем личное общение.

Для эффективной работы службы поддержки по телефону необходима запись звонков клиентов. Контакт-центры записывают общение с клиентами для контроля качества и улучшения обслуживания клиентов. Записи звонков могут помочь настроить услуги и повысить конверсию продаж, и многие компании используют записи телефонных звонков в учебных целях и для отслеживания работы представителей службы поддержки клиентов.

Эти данные о звонках важны для эффективного планирования предоставления вашего продукта или услуги и общего взаимодействия с клиентами. В случае юридического спора они также могут служить ориентиром.

Законно ли записывать звонки в службу поддержки?

Законы о записи и мониторинге разговоров различаются в зависимости от страны и штата. Это может стать еще более сложным, если вызывающий и получатель находятся в разных штатах или странах. Например, законы некоторых штатов США требуют согласия только одной стороны во время телефонного звонка.Но штаты с двусторонним согласием, такие как Калифорния, требуют согласия на запись от обеих сторон.

Итог, вы можете записывать звонки при наличии согласия необходимых сторон. Поэтому лучше всего проинформировать клиента о том, что звонок записывается. Это поможет вам избежать общей путаницы с односторонним и двухсторонним согласием.

Программное обеспечение для записи разговоров для службы поддержки и обслуживания клиентов

На рынке существует несколько известных решений для записи разговоров в службу поддержки клиентов, каждое из которых предлагает ряд функций.Но помните, что лучше всего для вашего бизнеса, будет зависеть от ваших конкретных производственных потребностей.

1. Запись разговора TalkDesk

TalkDesk — одно из самых передовых программ для записи разговоров для контакт-центров, которые работают с большими объемами вызовов. Это облачная система, которую можно интегрировать с другими популярными платформами, такими как Salesforce и Microsoft Teams.

TalkDesk обладает множеством функций, которые повышают эффективность, скорость и гибкость вашего бизнеса. Они варьируются от синхронизированных записей голоса и экрана до IVR, интуитивно понятных интерфейсов и углубленной аналитики.Он также легко настраивается для различных форматов колл-центров — от бизнес-планов до технической поддержки.

2. REV Call Recorder Устройство записи разговоров

REV — это популярное приложение для автоматической записи разговоров для iPhone. Он идеально подходит для малых предприятий, которым требуется простой и понятный вариант решения своих повседневных задач.

Приложение охватывает как входящие, так и исходящие звонки с бесплатной неограниченной записью. Есть функция расшифровки для быстрого преобразования голоса в текст.Кроме того, вы можете делиться записями и транскрипциями через Dropbox, электронную почту и несколько других инструментов для обмена.

Скачать Rev Call Recorder бесплатно

3. Куб ACR

Cube ACR — это приложение для записи разговоров для телефонов Android. Это отличное решение для записи деловых разговоров на ходу — от телефонных интервью до коммерческих звонков.

Функция автоматической записи звонков в приложении также распространяется на инструменты VoIP, такие как WhatsApp, Zoom и Skype. Он даже позволяет отмечать и фильтровать записи, извлекать контакты и отвечать на звонки.А платная подписка предоставляет доступ к дополнительным функциям, таким как резервное копирование в облаке, хранилище SD и аудиоформаты, такие как MP4.

4. RingCentral

RingCentral — это система управления записью разговоров с множеством функций для загруженных центров обработки вызовов. Он позволяет как автоматическую, так и по запросу записывать звонки с функциями загрузки, совместного использования, воспроизведения и просмотра.

Его услуги не ограничиваются только настольными телефонами ваших представителей по обслуживанию клиентов. Вы можете интегрировать несколько типов устройств, таких как смартфоны и платформы VoIP.Это делает его универсальным вариантом для крупномасштабных операций.

5. Aircall

Aircall — это популярное решение для сквозного контакт-центра, которое лучше всего подходит для крупных центров обработки вызовов. Его средство записи разговоров является одним из лучших с высококачественным звуком. Он также предлагает воспроизведение, совместное использование и различные параметры настройки записи.

Кроме того, Aircall обеспечивает функции мониторинга звонков и отслеживания метрик звонков. Его функция шепота вызова позволяет вам тайно разговаривать с агентами вашего call-центра во время разговора в реальном времени.Кроме того, вы можете легко интегрировать эту систему с другими бизнес-инструментами, такими как Salesforce и Zendesk.

Расшифровка записанных звонков

Хотя записанные разговоры могут дать некоторые важные сведения, их расшифровка может еще больше расширить их возможности. Это связано с тем, что стенограммы могут повысить аналитическую ценность содержания разговора. Их не только легче анализировать, но и легче искать, чем аудиозаписи.

Расшифровка записанных звонков клиентов вручную может отнять драгоценное время ваших сотрудников.Это также может повлиять на точность и конечный полезный результат транскрипции. Платно нанять профессиональную службу транскрипции для ваших потребностей в преобразовании речи в текст.

Услуги транскрипции

Rev — это доступное и качественное решение с точностью 99%. Rev предлагает быстрое время обработки, что очень важно при работе с временной и важной для бизнеса информацией, такой как звонки в службу поддержки. Эта услуга также доступна в приложениях для звонков и диктофона Rev.

Последняя мысль

На сегодняшних конкурентных рынках запись звонков в службу поддержки является обязательной, независимо от масштаба вашего бизнеса. Но когда дело доходит до выбора решения для записи разговоров, сначала оцените потребности вашего бизнеса. Это поможет сузить круг наиболее эффективных и доступных вариантов для вашей организации.

10 советов по организации записей ваших клиентов

Краеугольным камнем любого успешного бизнеса является организация, поэтому важно иметь дело со всеми своими документами.Отслеживание записей о клиентах может быть утомительным или трудным, но в конечном итоге это поможет вам стать более эффективным и действенным. Вот 10 советов, которые помогут упорядочить записи о клиентах.

1. Печатные или электронные файлы?

Решите, хотите ли вы хранить бумажные файлы, электронные файлы или и то, и другое. Ваше решение должно учитывать, сколько места у вас есть. Хотя электронные файлы практически не занимают места, их необходимо часто создавать резервные копии в случае сбоя компьютера или повреждения данных.Хотя файлы бумажных копий занимают гораздо больше места, они могут быть более надежными.

2. По возможности используйте защиту паролем и выделенный компьютер

Если вы собираетесь хранить файловую систему на компьютере, используйте защиту паролем, которую предлагает ваша операционная система, особенно если файлы содержат какую-либо личную информацию. По возможности оставьте для бизнеса отдельный компьютер или ноутбук. Небольшие недорогие ноутбуки без особых наворотов отлично подходят для ведения делопроизводства малого бизнеса и других записей.

3. Используйте надежное хранилище хорошего качества для бумажных копий

Вам понадобится безопасная область для файлов, содержащих конфиденциальную информацию? Для личной и конфиденциальной информации может потребоваться запираемый шкаф или сейф, чтобы защитить ее от посторонних глаз. Инвестиции в запирающееся хранилище отличного качества могут быть полезны для вашего бизнеса в долгосрочной перспективе. Если вы собираетесь хранить бумажные копии файлов, купите шкаф для документов. Картонные коробки или стопки папок на вашем столе — простое решение, но в долгосрочной перспективе это невозможно.Небольшой шкаф для хранения документов с двумя или тремя ящиками стоит недорого и подходит для начинающего бизнеса.

4. Используйте мастер-указатель

Главный индекс — удобный способ поиска файлов, особенно при большом количестве клиентов. Записи в вашем главном указателе (который может быть компьютерным файлом, простым файлом карточки или ролодексом) должны содержать неконфиденциальную информацию для идентификации клиента, такую ​​как имя, адрес, номера телефонов и адреса электронной почты.

5.Попробуйте использовать систему кодов

Также может быть полезно пометить папки с файлами и записи в вашем главном указателе соответствующими идентификационными кодами. Например, вы можете использовать имя клиента и дату вашей первой работы с ними в буквенно-цифровой комбинации. Например, если Джон Смит впервые нанял вас 22 марта 2010 г., вашим кодом для его файла может быть JSM-32210. Ваши собственные коды, созданные лично вами, будут быстро интерпретированы, когда вам нужно будет перейти прямо к файлу.

6. Использование заметок может быть полезным

Делайте заметки в своих файлах. Ведение личных заметок о клиентах поможет вам быстрее вспомнить людей и их потребности, вместо того, чтобы пролистывать многие страницы целого файла в поисках небольшого фрагмента информации, который вы ищете.

7. Попробуйте онлайн-инструмент

Онлайн-инструменты могут быть удобны для хранения файлов, а благодаря большому количеству доступных программ, информация сохраняется автоматически. Если вы выбираете онлайн-инструмент, обязательно сначала проверьте его.Спросите о безопасности, конфиденциальности и надежности. Если у вас есть сомнения или вы обнаружите слишком много плохих отзывов, держитесь подальше и поищите инструмент с высоким рейтингом. Также стоит помнить, что онлайн-файлы не так безопасны, как те, что находятся на вашем персональном компьютере или в картотеке.

8. Найдите время для организации

Найдите время поработать со своими файлами. Если у вас нет всего на компьютере или в сети, ваша файловая система не будет автоматически организовываться. Не позволяйте бумажной волоките скапливаться на вашем столе.Хотя «организованный хаос» в теории забавен, посещение стола, заваленного стопками бумаги, не вселяет уверенности у покупателя. Не откладывайте подачу документов до тех пор, пока вы не утонете в бумажной волоките. Всего несколько минут в конце каждого дня или полчаса раз в неделю достаточно, чтобы уложить файлы в квадрат.

9. Уничтожьте старые документы

Обязательно уничтожьте старые и несуществующие файлы; никогда не выбрасывайте их целиком в мусорную корзину. Кража незарегистрированных документов, содержащих личную информацию, является одним из основных методов кражи личных данных.Купите измельчитель. Небольшие персональные измельчители, уничтожающие диски и более тяжелые материалы, а также бумагу, удобны, недороги и всегда полезны. Некоторые магазины канцелярских товаров предлагают услуги по уничтожению конфиденциальных документов.

10. Попросите кого-нибудь помочь

Если вы чувствуете, что не можете справиться с подачей документов, возможно, стоит вашего здравого смысла нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас. У предприятий, которые только начинают работать, не так много мелких денег, но вам не нужен постоянный штатный сотрудник.Попросите друга или члена семьи, у которого есть опыт подачи документов, помочь вам за небольшую дополнительную плату.

No related posts.