Crm для проектов: CRM для проектов (какую систему выбрать)

CRM для проектов (какую систему выбрать)

CRM для проектов различного формата сегодня является неотъемлемой частью любого бизнеса. Такие системы позволяют автоматизировать рабочие процессы, повысить контроль над работой персонала, улучшить уровень обслуживания клиентов, привлечь новую целевую аудиторию, а значит увеличить доходность предприятия. Сегодня представителям бизнес-сферы предоставлен широкий выбор программ такого формата. Смотрите обзор лучших CRM систем для проектов в блоге Нейросрм. Я познакомлю пользователей с самыми популярными продуктами талантливых разработчиков.

Обзор лучших CRM систем для проектов

Идеальная СРМ в понимании каждого руководителя проекта – это система, имеющая удобный и понятный интерфейс, максимум полезных виджетов, оперативно предоставляющая нужную информацию и создающая полную рабочую картину. Лучшими продуктами этой линейки многие бизнесмены и профессионалы IT-технологий считают:

• Bitrix24;
• Мегаплан;
• Zoho CRM;
• Worksection;
• retailCRM;
• bpm’online sales;
• FreshOffice;
• Frontdesk24;
• Pipedrive;
• AмоCRM.

Начнем обзор инновационных продуктов с очень популярной системы Bitrix24. Эту программу можно назвать отличным вариантом для проектов малого и среднего бизнеса. ПО охотно берет под контроль управление продажами и каналами коммуникаций. Автоматизирует рабочие процессы и повышает контроль над персоналом. Система предоставляется клиентам в виде облачной версии и обычного коробочного решения. В перечень возможностей СРМ входит умение управлять лидами и сделками, выставление счетов, руководство продажами, настройка роботов, рекламы и СМС. Программа имеет встроенную телефонию и интеграцию с почтой. Без проблем подключается к Facebook, Instagram, другим мессенджерам. Хорошо справляется с настройкой планов продаж и созданием отчетов. Активно обменивается данными с 1С. Печатает и отправляет документы. Доступна пользователям на 14 языках. Компания, включающая в себя 12 человек, может использовать базовые функции СРМ совершенно бесплатно. Минимальный стандартный тариф на услуги этой системы составляет 19$. Сегодня многие бизнесмены пользуются Bitrix24. От них программа имеет уверенную четверочку. Балл был снят за путаницу в интерфейсе, тяжеловатость функционала и некоторых инструментов. Однако в целом виртуальная машина была признана вполне работоспособной и годной к эксплуатации.

Мегаплан

Мегаплан – универсальный солдат для проектов любого масштаба. На высшем уровне справляется с автоматизацией рабочих процессов в компаниях малого, среднего и крупного бизнеса. Основное предназначение системы – полный контроль и автоматизация рабочих процессов, а также улучшение качество взаимодействия с клиентской базой. Пользователям доступна коробочная и облачная версии программы. Умеет эта СРМ многое. Она успешно составляет отчеты, обменивается документами, управляет задачами и поручениями, выставляет счета, руководит воронкой продаж. Система без проблем интегрируется с почтовыми сервисами и 1С. В копилке полезных виджетов имеет встроенную телефонию, базу клиентов, управление заказами, продуктовый каталог, Email-рассылки, мониторинг эффективности работы персонала и многие другие инструменты. Мегаплан – довольно выгодная система для команды из 10 человек. Такой компании базовые функции программы предоставляются совершенно бесплатно. Минимальный платный трафик стоит всего 5 $. Довольно скромная цифра за обилие полезных функций. Пользователи оставили СРМ 4,7 балла. Некоторые минусы отобрали у ПО 0,3 балла. К недостаткам системы были отнесены различные ограничения по задачам и проектам, а также недоступность техподдержки в выходные дни.

В целом программа производит вполне приятное впечатление. Главное правильно настроить систему на работу.

Zoho CRM

Zoho CRM – хороший инструмент для проектов малого и среднего бизнеса. Облачное решение довольно эффективно справляющееся с управлением взаимоотношениями с клиентами. Пользователям программа доступна в 5 видах лицензии: от минимального функционала до полного портфеля опций. Естественно продукты отличаются не только количеством инструментов, но и ценой. Программа работает на платформах Mac, iOS, Windows phone, Windows, Android, Linux. Охотно интегрируется с приличным количеством сервисов. В копилке полезных интеграций присутствуют Gmail, Twitter, Facebook, Zapier, GetResponse, MailChimp и т.д. Они позволяют проводить целый ряд полезных манипуляций в сети. Облачная СРМ обладает хорошим функционалом. Она вполне успешно отслеживает источники трафика, создает историю взаимоотношений с клиентами, выявляет активных и пассивных покупателей, выполняет экспорт и импорт данных. Среди дополнительных полезных опций программы следует упомянуть анализатора воронки продаж, планировщика, календарь и т.д. Пользователи поставили Zoho CRM 4,2 балла. Немного сняли за наличие бесполезных инструментов, отсутствие возможности работать со входящей почтой, а также за 72 евро в месяц, которые необходимо платить за эксплуатацию продукта 4-мя пользователями. Команда из 3-х человек может работать в программе бесплатно. Об этом условии следует помнить потенциальным покупателям СРМ.

Worksection

Worksection – идеальный вариант для систематизации проектных задач. Основное направление деятельности системы — автоматизация процессов, связанных с документацией и строками исполнителями. Программа успешно работает в любой сфере бизнеса. Прекрасно подходит для растущих компаний. Доступна с мобильных устройств. Пользователи могут опробовать продукт бесплатно в тестовом режиме в течение месяца. Интерфейс системы работает на 3-х языках и платформах Веб-приложение, Android, iOS. Интегрируется с 5 сервисами. В копилке полезных функций ПО имеет диаграмму Ганта, облачное хранилище, шаблоны проектов, канбан-борды, управление клиентами, базу заказов и другие инструменты. Минимальный платный тариф — 1 $ за пользователя в месяц. Обладатели продукта поставили системе 4,8 балла. Немного сняли за отсутствие некоторых полезных пакетов, некорректность работы программы и инструментов. В целом о СРМ сложилось весьма хорошее мнение. Программа может без особых проблем использоваться на всех предприятиях малого и среднего бизнеса.

RetailCRM

RetailCRM – хороший рабочий вариант для интернет — торговли. Отлично справляется с автоматизацией обработки заказов и фиксированием клиентов. Работает программа в режиме одного окошка. Предоставляется пользователям, обрабатывающим до 300 заказов ежемесячно, совершенно бесплатно. Платный тариф немного «кусается». Его цена составляет 30 $ в месяц. В интерфейсе СРМ имеется 3 языка, в том числе и русский. В копилке системы присутствует ряд готовых интеграций с CMS, IP-телефониями, службами доставок, аналитикой, почтой, 1С. Имеются опции синхронизации каталога товаров, CRM-маркетинг, история взаимодействия с покупателями, аналитика сотрудников и клиентов и т.д. ПО отлично подходит для представителей малого бизнеса. Однако многим из них оно кажется довольно дорогим. Поэтому система имеет от пользователей всего 3,8 балла. Оценка была снижена за небольшое количество интеграций, немного тяжеловатый интерфейс и ценовую политику.

FreshOffice

FreshOffice – система, напоминающая мультикомбайн. Ее основное предназначение – многофункциональность. ПО успешно справляется с управлением клиентами и персоналом, контролем финансов, работой с документами и складом. Программа рассчитана на управление немногоуровневыми простыми проектами. Отлично подходит для малого и среднего бизнеса. Система работает на платформах iOS, Android. Общается с пользователями на русском и английском языках. Свободно интегрируется с телефонией. В копилке полезных опций имеет инструменты маркетинга, календарь, отчеты, задачи, напоминания и т.д. Имеет удобный простой интерфейс и компактную клиентскую базу. Пользователи наградили ПО 4 баллами. Из минусов подчеркнули торможение системы в целом, низкое качеств встроенной телефонии, отсутствие работы во многооконном режиме. Отзывы о программе хвалят функционал, интеграцию с облаком, аналитические плюшки. На основании перечисленных откликов можно сказать, что система работает достаточно хорошо, и может спокойно использоваться представителями малого и среднего бизнеса.

Frontdesk24

Frontdesk24 – супер вариант для проектов сферы маленького отельного бизнеса. Эта система позволяет полностью автоматизировать управление гостиницами, хостелами, апартаментами. Программа является облачным продуктом. Поэтому исключается установка и настройка серверов. Управление СРМ возможно из любого уголка планеты, где имеется доступ к мировой паутине интернет. Система работает лишь на русском языке. Имеет приличный комплект полезных инструментов. В него входят аналитика, документооборот, клиентская база, отчеты, напоминания и т.д. Эти опции показывают довольно неплохие результаты. Программа наделена разработчиком удобным и простым интерфейсом. ПО хорошо справляется с автоматизацией процесса продаж, созданием акций и спецпредложений, авто аннуляцией неоплаченных бронирований и другими работами. Простота и удобство эксплуатации – это главные плюсы системы. К минусам следует отнести подвисание программы в целом, слабоватую аналитику и частую недоступность технической поддержки. Все эти издержки производства повлияли на оценку программы. В итоге система от пользователей имеет 3,7 балла. Хорошая оценка для ПО, имеющего узкую специализацию.

Pipedrive

Pipedrive – универсальный облачный продукт с рабочей воронкой продаж. Система предназначена для маленьких и средних компаний разных сфер бизнеса. Основное предназначение программы – автоматизация рабочих процессов, планирование и отслеживание сделок, управление продажами. Стоимость пакета таких услуг составляет от 15 $ в месяц. Система работает на платформах Веб-приложение, Windows, Mac. Имеет интеграцию с 5 сервисами. В копилке полезных опций присутствуют воронка продаж база клиентов, управление заказами, отчеты, Email-рассылки и другие инструменты. К сожалению, нет продуктового каталога, мониторинга персонала, управления поддержкой и системы лояльности. Пользователи наградили программу 4,5 баллами. По достоинству оценили неплохой функционал и удобство интерфейса. Однако все же сняли баллы за медлительность системы и технической поддержки, а также отсутствие интеграции с Pardot. Общее мнение обладателей данной системы – ПО отлично подходит для молодых компаний.

AмоCRM – лидер сферы СРМ

AмоCRM сегодня является одним из лучших решений для представителей различных сфер бизнеса. Этой системой вполне успешно пользуется порядка 5 000 крупных и мелких предприятий в различных регионах планеты. Популярность продукта стабильно растет. ПО эффективно устанавливается в облако. Работает на платформах iOS, Android. Может эффективно эксплуатироваться с ПК и мобильных устройств. Главное, чтобы было подключение к интернету. Программа имеет пробную бесплатную версию. Цена пакета услуг в месяц составляет 8 $. Довольно скромная цифра для ПО с внушительным функционалом. В портфель возможностей системы входят диаграмма Ганта, аналитика, интеграция с телефонией и более 90 сервисами, клиентская база, воронка продаж и многие другие инструменты. AмоCRM умеет создавать историю взаимодействия с клиентами, Email-рассылки, отчеты, зафиксировать заявки по любым каналам, управлять сделками, контролировать работу персонала. Эта программа обладает удобным функциональным интерфейсом. Благодаря перечисленных факторам она получила от пользователей уверенные 5 баллов. Нареканий и претензий к системе нет. Она рекомендована для любых сфер современного бизнеса.

Внедрение CRM системы -агентство интернет-маркетинга Centino

Автоматизируйте работу отдела продаж и управление проектами, и получите прирост продаж на 20%! Интегрируем CRM-системы любой сложности в любые бизнес-процессы за 1 неделю.

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиентами) — это набор инструментов, которые автоматизируют процессы компании. CRM-система позволяет управлять бизнес-процессами: проектами, клиентами, ресурсами, финансами и счетами. Благодаря ей вы сможете автоматизировать рутинные процессы, увеличить уровень продаж, оценить прибыльность отдельных проектов и многое другое.

CRM-система позволяет:

• Управлять взаимоотношениями с клиентами 
  Используйте на 100% вашу базу клиентов. Вы всегда будете знать когда и каким клиентам звонить, чтобы они купили. Функционал выявит потребности партнеров, а информация о доходах за весь период позволит выделить ключевых заказчиков.
• Автоматизировать рутинные процессы 
  Управляйте всеми составляющими бизнеса — учетом клиентов, коммуникациями, финансами, документооборотом, рассылками. CRM-система экономит ваше время на отчетности и позволяет выстроить воронку продаж, отследить, какие проекты эффективны и приносят больше прибыли.  
• Повышать эффективность работы команды 
  Работа через CRM-систему позволяет увидеть, кто из сотрудников чем занят, какая у кого нагрузка и насколько эффективен каждый работник. Назначайте задачи сотрудникам на сегодня, на завтра и на следующую неделю. Тайм-трекер рассчитает затраченное время на проекты до секунды.
• Хранить данные в одном месте 
  Хорошая CRM хранит все данные по проектам, клиентам, контактам в одном месте. Нужная информация всегда под рукой у каждого из сотрудников. Быстрый доступ к данным поможет оперативно обслуживать клиентов.

От Битрикс24 до Piperdrive: интеграции любой сложности

Наша команда разработчиков провела свыше 1 000 интеграций в различных отраслях бизнеса – от крупных сетей фитнес-клубов до малых промышленных производств. 

Мы знаем, что у каждого бизнеса есть свои особенности. В зависимости от задач и целей предлагаем различные инструменты и уровни интеграции. Изучаем ваши процессы и обучаем ваших сотрудников, чтобы вы получили от автоматизации как можно больше пользы. Системы, которые мы внедряем чаще всего – это Битрикс24 и Flowlu.

Как мы работаем

1. Анализируем бизнес-процессы.   

2. Встречаемся лично или беседуем по Skype, анализируем бизнес-процессы, вытягиваем смыслы и боли кампании. В результате мы сможем подобрать подходящую для ваших задач и процессов CRM-систему. 

3. Интегрируем и настраиваем CRM. Настраиваем воронку продаж, автоматизируем создание задач для менеджеров, связываем с формами захвата, телефонией, почтой.  

4. Обучаем сотрудников работе в CRM. Вместе с вашими сотрудниками совместно выполняем 5 сделок. Рассказываем и описываем как работает интеграция, объясняем тонкости работы в выбранной CRM.  
   

5. Оказываем помощь и дорабатываем систему даже после окончания всех работ. Вместе с руководителями клиента оцениваем результаты проекта внедрения и достигнутые цели. Выявляем узкие места и исправляем их. Планируем следующий спринт. 

Внедрение CRM-проектов

Внедрение CRM-проекта в организации занимает больше, чем покупка и установка CRM-формы поставщика. Он нуждается в настройке функций системы CRM в соответствии с требованиями бизнеса, обучении персонала и общем переходе от традиционной культуры работы к новому методу обработки работы и отношений с клиентами.

Существуют различные этапы, которые необходимо предпринять бизнесу при реализации CRM-проектов. Здесь в этой главе мы кратко обсудим, как реализовать проект CRM.

Разработка стратегии CRM

Это первый этап. CRM-стратегия — это план высшего уровня управления для сотрудников, CRM-процесс и технология для достижения бизнес-целей.

Анализ ситуации

Бизнес проводит ситуационный анализ, рассматривая внутренние и внешние факторы. Это не что иное, как анализ SWOT (сила, слабость, возможности и угрозы), чтобы выяснить, как бизнес работает с целью изучения готовности к внедрению CRM.

Менеджеры анализируют и оценивают существующую стратегию клиента, обслуживают рыночные сегменты, рыночные позиции бизнеса, каналы сбыта и т. Д. Они пытаются выяснить ответы на такие вопросы, как:

• Какие сегменты клиентов обслуживают бизнес?

• Каковы маркетинговые и клиентские цели бизнеса?

• Какова позиция бизнеса и доля рынка?

• Какова стоимость управления клиентом?

• Насколько эффективны нынешние стратегии приобретения и удержания клиентов?

• Какие продукты / услуги в какой категории предлагает бизнес?

• В какой степени клиенты знают о продуктах / услугах?

• Кто является бизнес-конкурентами, и каковы нормы прибыли?

• Какие каналы мы используем для распространения продукта? Какова глубина проникновения канала?

• Какие каналы эффективны? Которые становятся устаревшими?

• Как партнеры по каналам находят дело с нашим бизнесом?

• Будет ли бизнес покупать, арендовать или создавать свой собственный CRM? Какова техническая осуществимость каждого варианта?

Таким образом, анализ ситуации служит основой для того, чтобы знать, чего менеджеры хотят достичь, внедряя CRM.

Создание проекта проекта CRM

Перед внедрением CRM-проектов существуют различные изменения, необходимые для внедрения бизнес-среды, таких как:

• Изменения в рабочей культуре присутствуют в бизнес-организации.
• Поскольку CRM может отличаться от людей из разных доменов, бизнес должен начинать обучение персонала системам CRM.
• Высшее руководство бизнесом также устанавливает видение того, как CRM изменит бизнес на преимущества в отношении обслуживания клиента и получения высоких доходов.
• Устанавливаются четкие приоритеты для целей и мероприятий, таких как повышение опыта клиентов, снижение затрат, увеличение доходов и т. д.
• Цели (качественные результаты) и цели (количественные результаты) установлены.
• Формируется структура управления экспертов, которая необходима для надлежащего определения и распределения ресурсов и обязанностей.
• Внутренний ИТ-персонал организации ставится для выполнения нескольких связанных с CRM ролей, таких как сетевое взаимодействие, управление базами данных, внешняя разработка, системная интеграция и т. д.
• Руководство определяет потребности в управлении изменениями и проектами в организации и факторы риска.

Определение бизнес-процессов

Процессы — это способы, с помощью которых бизнес делает все. Процессы могут быть следующих типов:

• Вертикальный — полностью расположен внутри отдела. Например, приобретение клиентов — это только процесс, связанный с маркетингом, тогда как ежегодный расчет доходов и налогов — это процессы учета.
• Горизонтальные — они охватывают различные отделы бизнеса. Например, производство продукции является кросс-функциональным по R & D, финансам, управлению материальными потоками, продажам и т. д.
• Первичный — они оказывают существенное влияние на бизнес-затраты или доходы. Например, сбор и доставка пакетов является основным процессом для курьерской компании.
• Вторичный — они оказывают незначительное влияние на стоимость или доход бизнеса.
• Front-Office — они сталкиваются с клиентами. Например, обработка жалоб.
• Бэк-офис — они напрямую связаны с клиентами. Они не известны клиентам. Например, управление базой данных, закупки и т. д.

Бизнес должен предвидеть, какие существующие процессы могут быть затронуты и в какой степени.

Указание требований

На этом этапе бизнес идентифицирует заинтересованные стороны (персонал, команду продаж, маркетинговую команду, партнеров по каналам, ИТ-специалистов и т. д.), Процессы, требования к данным и технологии.

Требования к данным

Бизнес должен создать инвентарь для доступных данных для целей CRM. Существуют разные требования к данным для разных типов CRM, как показано:

• Какая система баз данных будет требовать бизнес для CRM?
• Какое количество клиентов имеет бизнес?
• Сколько количество клиентов может увеличиться в будущем?
• Какие поля данных являются обязательными и являются дополнительными для бизнеса?

Бизнес разрабатывает базу данных, связанную с клиентом, для хранения информации о клиенте, такой как контактные данные, история контактов, история транзакций, настройки связи, возможности с клиентом и т. д.

Требования к технологии

Он включает в себя выбор требуемой CRM-технологии по широкому выбору.

• Как получить доступ к программному обеспечению CRM: от бизнес-сервера (On-Premise) или от сервера поставщика (Hosted или Online) через Интернет?
• Какие CRM-приложения могут выполнять бизнес-видение и задачи среди множества приложений в рамках CRM.
• Какое оборудование требуется для продаж, услуг и маркетинга?
• Какова необходимая аппаратная платформа, на которой будет находиться и функционирует база данных?

Создание предложений

Бизнес формирует хорошо структурированный запрос на предложение (RFP), в котором он перечисляет идею и видение CRM, тип CRM, процесс, технологию, затраты, сроки, контракты и проблемы персонала.

Предложение достаточно подробное, чтобы дать продавцу представление о структуре бизнеса и потребностях. Затем бизнес приглашает по крайней мере трех и в самых шести поставщиков технологий, отправив это предложение.

Выбор партнера

Когда бизнес получает ответ от разных поставщиков, ему необходимо выбрать подходящего поставщика. Управление бизнесом оценивает ответные предложения по шкале важности вопросов, включенных в RFP. Он сокращает список поставщиков технологий и приглашает их продемонстрировать свои продукты CRM.

Внедрение CRM-проекта

Бизнес предпринимает следующие шаги:

• Изложите внутренний план проекта.
• Уточните план проекта с включением поставщика технологий.
• Определите потребности в настройке, так как никакое готовое программное обеспечение CRM не может полностью удовлетворить потребности бизнеса в CRM. Это делается с ведущим разработчиком, разработчиком базы данных, разработчиком интерфейсов и поставщиком.
• Создайте прототип настроенного программного обеспечения.
• Проверьте прототип на фиктивной базе данных и пользователям. Проверяйте его сначала на недавно приобретенных клиентах, а не непосредственно на базе данных клиентов.
• Определите дальнейшие требования к настройке и обучению.
• Создайте внутреннюю осведомленность об окончательной установке системы.

Оценка эффективности

В качестве конечного и непрерывного этапа в течение большого промежутка времени бизнес оценивает, насколько хорошо работает CRM. Когда бизнес внедряет новые технологии, пользователям требуется большой промежуток времени, чтобы познакомиться и комфортно с технологией.

Бизнес рассматривает две переменные:

• Результаты проекта. Независимо от того, продолжался ли проект по плану без превышения бюджетов, затрат и времени. Он работает плавно и успешно?
• Бизнес-результаты. Достигнуты ли цели бизнеса вначале?

Если бизнес-задача заключалась в том, чтобы повысить уровень удержания клиентов, ставка составляла 70%, пока CRM не пришла на помощь, и после внедрения CRM она увеличилась до 78%, а бизнес достиг своей цели.

Как проходит внедрение CRM.Этапы проекта внедрения.

Каждый третий наш клиент до знакомства с нами не представлял как проходит процесс внедрения CRM системы и какие работы в него входят. В этой статье мы расскажем об основных этапах проекта внедрения.

Аудит

Мы начинаем проект с глубокого погружения в бизнес-процессы компании и обсуждения того, как работают продажи. Нам важно понять логику построения работы для того, чтобы оптимально выстроить все рабочие процессы в amoCRM.

В процессе аудита наш бизнес-аналитик понимает как протекали рабочие процессы в вашей компании до нашего прихода, находит точки роста компании в сегменте продаж и автоматизации процессов. Именно на этом этапе мы понимаем какие инструменты и сервисы будут полезны вашей компании, какие процессы необходимо автоматизировать и как оптимально выстроить работу отдела продаж.

В ходе аудита мы запрашиваем доступы ко всем площадкам, сайту, телефонии, электронным почтам сотрудников для дальнейшего заведения в CRM.

Разработка воронки продаж

Воронка продаж — это график, который визуализирует полный цикл продажи от проявленного клиентом интереса до заключения сделки. С каждым этапом количество потенциальных клиентов уменьшается.

Необходимо выстроить воронку правильно, иначе в дальнейшем не получиться настроить аналитику. Правильно настроив воронку продаж мы сможем выяснить причины оттока потенциальных покупателей, и принять меры по устранению имеющихся проблем.

Техническая настройка системы

На этом этапе мы настраиваем параметры системы под вашу компанию .

Создание пользователей и разграничение прав

В системе создаются учетные записи пользователей и администраторов. В зависимости от ваших требований и внутренних регламентов компании настраиваются права пользователей.

Настройка дополнительных полей

Клиентов необходимо сегментировать по разным параметрам. Настроив систему доп полей мы создаем систему заполнения важной для продажи информации и ваших клиентах, а также облегчаем дальнейшую аналитическую работу.

Подключение стандартных интеграций

После настройки системы в amoCRM подключаются каналы коммуникаций. Также в маркетплейсе  amoCRM представлены десятки других бесплатных виджетов. В ходе проекта, мы подберем и настроим оптимальные для вашей компании решения: стандартная интеграция с сервисами СМС и email рассылок, виджет конструктора скриптов продаж, виджет интеграции с Dropbox и другие.

Автоматизация

Современные инструменты позволяют нам практически полностью исключить ручной труд менеджеров из работы с клиентами.

Благодаря автоматизации продаж мы сможем полностью контролировать задачи продавцов, движение сделок по воронке.Больше нет множества программ, открытых вкладок и файлов, вся работа ведется из одной рабочей области. Мы исключаем человеческий фактор из работы с клиентами и можем быть уверены в результативности отдела продаж.

Обучение сотрудников

CRM система — это инструмент,который нужно правильно использовать. Если менеджеры не будут фиксировать информацию в системе, вы не сможете проанализировать качество их работы. Для получения максимальной эффективности от внедрения нужно, чтобы все менеджеры соблюдали методологию CRM. Мы обучаем ваших сотрудников в уже настроенной amoCRM, записывая процес на видео. В дальнейшем это видео позволит вам быстрее адаптировать новичков и погружать их в работу.

Обучение администраторов

Правильное использование системы делает ее мощным инструментом руководителя продаж. Мы научим вас как администрировать систему, как использовать аналитический блок, как понять кто из сотрудников «халявит» или наоборот показывает очень высокие результаты по сравнению с остальными.

Техническая поддержка

Это завершающий этап, который проекта внедрения, на котором. В течение месяца мы сопровождаем клиентов в формате чата, отвечая на любые вопросы.

На старте работы с новым инструментом у сотрудников возникает большое количество вопросов. Техническая поддержка помогает решать эти вопросы в моменте, не допуская потери эффективности вашего отдела продаж в первые недели после внедрения системы.

Теперь вы знаете как проходит проект внедрения, из каких основных этапов он состоит и в чем роль каждого этапа.

Лучшие CRM для проектных организаций – поможем выбрать, настроить и интегрировать в бизнес

Автоматизированная CRM для проектных организаций позволит увидеть всю картину деятельности и грамотно распределить рабочую нагрузку. Основная работа проектных организаций ориентирована на удовлетворение потребностей самых разнообразных заказчиков на строительство, либо модернизацию зданий и сооружений. Правильная организация всех этапов работы позволяет выполнять все полученные заказы в намеченный срок и в рамках отведенного бюджета.

Лицензированная система CRM – надежный инструмент организации и контроля

В сфере менеджмента проектной деятельности разработано множество методик для оптимизации рабочих процессов. Максимально адаптировать работу под особенности управления и специфичные потребности данного вида бизнеса поможет надежная CRM система. Это мощный аналитический инструмент, позволяющий проектной организации организовать работу наиболее продуктивно. Функциональные возможности:

• Упорядочивает имеющуюся документацию.
• Позволяет грамотно управлять имеющимися проектами.
• Помогает эффективно решать проблемы, возникающие на разных этапах выполнения заказа.
• Максимально облегчает взаиморасчеты с клиентами.
• Контролирует степень занятости исполнителей в проекте.
• Комплексно взаимодействует с клиентами.

Качественная программная версия дает возможность полностью автоматизировать свою деятельность – от получения заявок на проектные работы, до получения отзывов клиентов, по результатам выполненных заказов. Установление подходящего программного обеспечения существенно повышает работоспособность проектных организаций, открывает путь для их дальнейшего развития.

Выбор CRM системы для проектной деятельности

Прежде чем остановить свой выбор на конкретной программной версии, следует определиться с необходимым функционалом. На сайте представлены лицензированные варианты программных инструментов. Они отличаются между собой предоставляемыми функциональными возможностями и ценой. Дополнительный плюс этих программных обеспечений – возможность использовать бесплатную демо версию. Такой подход дает возможность пользователям на практике оценить эффективность выбранной программы.

CRM-система управления проектами | TELCOM

В CRM Project Management – идеальный инструмент для удовлетворения всех ваших потребностей в управлении проектами. Это очень эффективный инструмент для импровизации всех ваших бизнес-операций, если вы организация, занимающаяся различными проектами. Его простой, но эффективный интерфейс сделает управление проектами удобным и лёгким.

CRM имеет эффективный дашборд с графическим представлением задач и проектов, доступ к инструментам на нескольких языках, система управления задачами Канбан, чтобы видеть прогресс различных проектов, функция, позволяющая прикреплять важные файлы к проектам, создание контрольных точек и назначение подзадач для организованного контроля за выполнением задач, клиент может оплатить счет через Stripe, Paypal, Yandex.

1.Мульти-рабочее пространство

Вы можете создать несколько рабочих пространств для разных проектов. Вы можете создать отдельное рабочее пространство или совместно использовать рабочее пространство, пригласив других пользователей. Доступ к облачной платформе на нескольких языках. Язык больше не будет проблемой для использования программного обеспечения. Создайте и настройте платформу на нужном вам языке.

2.Удобное управление проектом

Создавайте новые проекты и исполнителей. Назначайте пользователей в любой проект. Получайте информацию о оставшихся днях для конкретного проекта, а также об общих задачах по каждому проекту. Установите бюджет и создайте этапы для проектов. Для каждого созданного этапа также можно добавить стоимость этапа и описание. Изменяйте статус этапа на выполнен, не выполнен или приостановлен простым щелчком мыши.

3.Управление задачами — Канбан

Добавьте новую задачу в существующий проект и расставьте приоритеты в соответствии с необходимостью срочности. Назначьте задачу исполнителям и установите срок выполнения задачи. Добавьте комментарии к задаче и создайте подзадачу для удобства выполнения. Вложите необходимые файлы в требуемое задание. С простой компоновкой, используя доску канбан, вы можете управлять ходом ваших проектов. Четкая статистика помогает понять количество завершенных, текущих или отложенных проектов.

4.Многопользовательский доступ

Пригласите исполнителей и предоставьте им доступ к различным проектам и рабочему пространству. Вкладка исполнителя даст краткую информацию о проектах и задачах каждого исполнителя. Вы всегда можете добавить нового исполнителя и удалить по мере необходимости. Поделитесь ссылкой на проект со своими клиентами с помощью простого клика. Благодаря этому ваши клиенты могут просматривать проект на своих компьютерах. Добавляйте новых клиентов по мере необходимости.

5.Календарь, загрузка файлов

Сроки выполнения проектов и задач автоматически появятся в календаре. Управляйте рабочим процессом с помощью планировщика. Загрузите необходимые файлы в ваш проект без каких-либо хлопот, простым методом перетаскивания на рабочий стол проекта.

6.Персонализация заметок

Создайте свои личные заметки, чтобы ничего не осталось забытым. В ежедневных взлетах и падениях бизнеса некоторые моменты могут просто вылететь из памяти. Следите за этими действиями, ведя заметки. Кроме того, вы можете расставлять приоритеты для заметок исходя из их срочности или важности методом изменения цвета, это очень удобно.

7.Чат в мессенджере

Встроенный в платформу мессенджер позволяет получать мгновенные сообщения от коллег, клиентов из открытых линий и уведомления. История сообщений сохраняется автоматически и имеет встроенную функцию поиска. Вкладки и сами сообщения содержат аватары коллег. Это позволяет c легкостью переключаться между диалогами.

8.Диаграмма Ганта (a Gantt Chart)

Визуальное представление поможет увидеть прогресс по каждому проекту, правильно поставить приоритеты и равномерно распределить задачи между сотрудниками. Разместите свои задачи на графические шкалы. Определите ранние даты начала. Отметьте время, необходимое для их завершения

CRM система для Проектной компании

IT компания Клиентская база предоставляет несколько вариантов программного обеспечения для автоматизации работы Проектной компании:

• CRM систему облачный сервис (онлайн сервис) для автоматизации работы по управлению проектами;
• Локальную версию для установки ПО на собственный сервер проектной организации.

Программа бесплатна для 10 пользователей без ограничения по времени.

Программа для Управления проектами и задачами (ЦРМ система/Клиентская база для Проектной компании) — это мощный инструмент для организации работы сотрудников любой проектной компании.

CRM система «Управления проектами и задачами» выполняет не только стандартные для систем управления проектами функции, такие как учёт времени работников, распределение ролей и задач, планирование ресурсов и отчетность, но и такие, как получение и обработка заявок, выдача задач вне проектов сотрудникам, формирование договоров и счетов, планирование работы с компаниями-клиентами, проведение e-mail и смс-рассылок. 

Возможности программы «Клиентская база» для автоматизации работы Проектной компании

В работе с проектами и задачами система предлагает следующие возможности: 

Работа с Проектами и Задачами: 

• Создание проекта на основании заявки с автоматическим заполнением описания, количеством человеко-часов (далее ч/ч), заказчика, менеджера и прочих данных из заявки;
• Формирование списка участников проекта и распределение ролей, мониторинг загруженности в рамках проекта;
• Формирование списка задач с указанием дат начала и окончания, количество ч/ч, выделяемое на данное задание, исполнителя и зависимость от другого задания, которое должно выполняться прежде;
• Напоминания про получаемые и про выданные задания;
• Указание даты сдачи проекта (deadline) и автоматический контроль за тем, чтобы выдаваемые задания не выходили за временные рамки проекта;
• Контроль выделяемых ч/ч на проект и уже распределённых часов по заданиям;
• Единая таблица для контроля написания документации;
• Комментирование каждого пункта проекта — Задания, Файлов, Документации;
• Подсчет процента выполнения всего проекта исходя из принятых заданий;
• Организация работы менеджера по проекту — планирование встреч, звонков, собраний в подтаблице «Работа по проекту»;
• Выдача и контроль заданий вне проектов. 

Работа с клиентами: 

• Единая база клиентов — как физ. лиц, так и юр. лиц;
• Контактные данные клиентов;
• Запись реквизиты клиента;
• История работы с клиентом — звонки, встречи, письма;
• Список проектов, выполненных для клиента. 

Работа с Заявками: 

• Планирование работы по полученным заявкам;
• Составление списка оказываемых услуг с предварительным подсчетом стоимости и длительности;
• Выставление счета, формирование договора и создание проекта на основании заявки. 

Работа с договорами и счетами: 

• Выписка и отправка договоров и счетов клиентам на e-mail;
• Формирование договора на основании счета и выписка счетов на основании договора;
• Печать договора и счетов из системы на основании внесенных данных.
• Выписка счетов на основании договора;
• Удобный доступ ко всем выставленным счетам в рамках договора.

Специальный отчет — «Состояние проектов», представляющий собой классическую диаграмму Ганта по текущим проектам с возможностями: 

• Сортировки по менеджерам;
• Отображением процента выполнения проектов;
• Открытие каждого проекта и задачи в новой вкладке;
• Цветовое форматирование выполненных задач и завершенных проектов;
• Просмотр нескольких проектов как без задач, так и с ними; 

CRM система настроена на три группы доступа: 

• Администратор — полный доступ;
• Менеджер — полный доступ к заявкам, всем документам, компаниям, доступ к управлению проектами;
• Сотрудник — рядовой сотрудник, имеющий ограниченный доступ к редактированию, основная таблица которого является задачи.

Интерфейс ЦРМ программы Клиентская база минималистичен и продуман до мелочей: ничего лишнего, только функциональные элементы. Разобраться с программой сможет любой сотрудник компании.

Отличительной особенностью и главным преимуществом CRM Клиентская база является возможность самостоятельно создавать и дорабатывать нужные таблицы, шаблоны и отчеты при помощи удобного и понятного конструктора.

Программа Клиентская база (ЦРМ система) работает в браузере, это удобно и перспективно. Никакой установки программного обеспечения не требуется. Используя любой компьютер, подключенный к интернету, вы сможете моментально попасть в программу.

Вы можете попробовать ПО для автоматизации работы Проектной компании бесплатно.

Затем программное обеспечение для автоматизации работы Проектной компании можно арендовать или купить.

Заходите в раздел «Магазин конфигураций» и пробуйте бесплатно.

Тарифы

Начать работу вы можете БЕСПЛАТНО — в бесплатном аккаунте. 
Форма для регистрации бесплатного аккаунта — clientbase.ru/create/.  

Установка ПО
Если вам необходима помощь в установке ПО для автоматизации работы Проектной компании, менеджеры «Клиентской базы» помогут установить и настроить систему в удобное для вас время.
Уроки работы в программе здесь — clientbase.ru/help/.

О программе «Клиентская база»

«Клиентская база» – это простая и удобная программа для автоматизации Вашего бизнеса.

Начните пользоваться Клиентской базой, и Вы легко сможете:

• Вести учет клиентов и любой другой информации;
• Принимать заявки с сайта напрямую в базу;
• Выдавать сотрудникам задания и контролировать их выполнение;
• Проводить рассылки по SMS и электронной почте;
• Выписывать счета и любые другие документы, а также отправлять их клиентам в один клик;
• Обеспечить сотрудникам компании возможность общения онлайн;
• Составлять отчеты и отслеживать результаты работы каждого сотрудника и компании в целом.

Платформа программы «Клиентская база» позволяет даже не имеющему навыков программирования человеку разработать собственную конфигурацию, используя встроенный в программу функционал.

Программой пользуются тысячи компаний из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Польши. На сегодняшний день установлено более 100 000 программ.

CRM система для Управления проектами и задачами сэкономит Ваше время, ускорит процесс обработки заявок, подбора вариантов и покупателей, позволяя вывести работу компании на новый уровень. 

Магазин конфигураций CRM Клиентская база

В Магазине конфигураций Вы можете выбрать подходящую для вас конфигурацию CRM-программы “Клиентская база” и сразу начать с ней работать.

Для этого потребуется ввести название вашей компании, рабочую электронную почту, имя и номер телефона.

Кроме этого в Магазине конфигураций возможно ознакомиться с демонстрационными версиями конфигураций, предоставленными разработчиками.

Самые популярные конфигурации — Стандартная конфигурация (Клиентская база для компании любого профиля), CRM системы для автошколы (CRM для автошколы, CRM для курсов вождения, Клиентская база для автошколы), CRM система для аптечного бизнеса (CRM для аптек, Клиентская база для аптечного бизнеса), CRM система для Производственного предприятия (CRM для производства, Клиентская база для производственного предприятия), CRM система для Салона по продаже и доставке цветов (CRM для салона цветов, Клиентская база для Салона по продаже и доставке цветов), CRM система для Салона красоты и парикмахерской (CRM для салона красоты и парикмахерской, Клиентская база для Салона красоты и парикмахерской), CRM система для Образовательных курсов (CRM для курсов, Клиентская база для Образовательных курсов), CRM система для Агентства недвижимости (CRM для агентства недвижимости, Клиентская база для Агентства недвижимости), CRM система для компании по Аренде недвижимости (CRM для продажи и аренды недвижимости, Клиентская база для компании по Аренде недвижимости), CRM система для Клиники стоматологии (CRM для клиники, Клиентская база для Клиники стоматологии), CRM система для Кадрового агентства (CRM для кадрового агентства, Клиентская база для Кадрового агентства), CRM система для Проектной компании (CRM для проектов, Клиентская база для Проектной компании), CRM система для Торгово-сервисной компании (CRM для сервиса и торговли, Клиентская база для Торгово-сервисной компании), CRM система для Курьерской службы доставки (CRM для курьерской службы, CRM для службы доставки, Клиентская база для Курьерской службы доставки) и CRM система для Компании по доставке блюд (CRM по доставке блюд, CRM по доставке, Клиентская база для Доставки блюд).

Поделитесь с друзьями

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 

 

10 лучших CRM для управления проектами

Обновлено: 1 апреля 2019 г.

Если ваша CRM не занимается управлением проектами, вы можете все еще выполнять различные задачи вручную. На это можно не только потратить много времени, но и подумать о том, какое влияние это должно оказать на сроки выполнения проекта и сделать клиента счастливым. Это особенно важно, когда более 60% предприятий внедряют CRM для повышения своей эффективности, согласно недавнему исследованию CRM.Вы даже можете задаться вопросом, могли бы вы просто управлять проектами самостоятельно без CRM. В конце концов, вы все знаете, что делаете, и отсутствие необходимости покупать специализированное программное обеспечение позволит сэкономить много денег … не так ли?

Традиционалисты могут считать, что в управлении проектами нет необходимости, так зачем использовать CRM, чтобы об этом позаботиться? Они не понимают, что отказ от управления проектами — это в буквальном смысле ложная экономия. На это может уйти до 20% от общего бюджета контракта, но, конечно, это не лишний расход.

Это не только позволяет команде работать вместе, сосредоточившись на одних и тех же целях, но также позволяет проактивно решать любые проблемы, которые могут возникнуть.

Мы потратили время, чтобы проверить десять лучших доступных CRM для управления проектами, но прежде чем мы перейдем к этому, давайте посмотрим, почему управление проектами важно.

Перейти к:

Важность управления проектами для CRM

Стратегическое выравнивание

Хорошее управление проектами заботится о поставляемом продукте, следит за тем, чтобы он был правильным и создавал реальную ценность.Независимо от того, с каким клиентом вы работаете, у каждого из них будут свои стратегические цели, и руководство проекта поместит эти цели в правильную структуру. CRM для управления проектами помогает отслеживать все детали, поэтому, если риски действительно возникают во время проекта, стратегия может измениться с управлением проектом, гарантирующим, что проект является частью стратегической перестройки. Если ваш проект отклоняется от курса или не может адаптироваться к изменениям, он может стать слишком дорогим или, что еще хуже, ненужным.

Лидерство

Управление проектами придает проектам важное направление и лидерство. Направление, цель и контроль имеют решающее значение, если команда хочет выкладываться на полную. Поскольку задачи каждого четко определены, не возникает путаницы в том, кто что делает, и ведущий менеджер проекта может держать всех в подчинении, принимая на себя ответственность за успех всего проекта. CRM дает полную видимость вашего проекта, позволяя вашей команде работать максимально продуктивно.

Объективы ясные

Для достижения стратегических целей необходим правильный план.Без управления проектами команды могут дрейфовать повсюду, не иметь структуры и целей и иметь в виду лишь расплывчатые цели. Требуются четкие цели и выполнение задач в установленные сроки, разбивая проект на более мелкие части. Ваша CRM может помочь вам контролировать и устанавливать эти сроки, а также отслеживать прогресс. По мере того, как каждый этап завершается, его можно отмечать галочкой и отображать следующую задачу. Без четкого понимания проекты могут сорваться, а цели могут быть потеряны.

Планирование проекта

Ожидания должны быть связаны с четкими результатами. Это касается как бюджета, так и сметы, а также соблюдения сроков. Проект, который приходит с опозданием и выходит за рамки бюджета, — это не то, что вам нужно. Сроки должны быть разумными и в конечном итоге достижимыми. Как только возникает чувство срочности, может возникнуть паника, и необходимые шаги в конечном итоге будут скомпрометированы вместе с качеством. В большинстве случаев задачи действительно занимают больше времени, чем планировалось, и хорошее управление проектами уравновешивает доступные ресурсы с реалистичным графиком, обеспечивая четкую объективность.Как только процессы станут ясными и сроки будут рассматриваться как достижимые, каждый сможет двигаться вперед, зная, что то, что от них просят, реально.

Контроль качества

Эффективный CRM для управления проектами обеспечивает стабильное качество. Без него графики могут быть сокращены, процессы ускорены, а задачи сильно недооценены. Результат? Низкое качество. Правильное управление проектом проверяет качество на заданных этапах. Наряду с обеспечением качества использование поэтапных процессов дает достаточно времени для проверки и утверждения результатов после утверждения.

Управление рисками

Управление проектами также позволяет правильно управлять рисками и предотвращает их превращение в долгосрочные проблемы. Забудьте отталкивать их в сторону или пытаться игнорировать их существование; при наличии надежных процессов риски выявляются и могут быть устранены на ранней стадии. По мере их возникновения они могут быть проанализированы, количественно оценены и разработаны планы смягчения или непредвиденных обстоятельств. Вероятность их возникновения также может быть определена в приоритетном порядке. Невозможно для всех проектов постоянно идти по плану, поэтому, будучи адаптируемым таким образом, успех будет гораздо более вероятным.

Упорядоченный процесс

Это означает, что каждый делает то, что умеет лучше всего, в правильное время и в соответствии с жизненным циклом проекта. Планирование должно быть проактивным, а не реактивным, поскольку это может привести к массовой неэффективности. Следуя установленному процессу, каждому члену команды разъясняется их роль, и проект последовательно согласовывается с базовой стратегией. CRM отлично подходит для настройки процессов и этапов, которым должна следовать ваша команда. Без четких и упорядоченных процессов проекты могут потерпеть неудачу и увеличиться отток сотрудников.

Отслеживание прогресса

Это включает в себя постоянный контроль и правильное отслеживание прогресса. Отчеты о состоянии — это способ убедиться, что все идет по плану и идет в соответствии с оригиналом. При наличии адекватной отчетности по проекту, если он действительно начнет отклоняться от курса, тем быстрее вы сможете вернуть его в нужное русло. Сделанные на заказ отчеты могут показать работу, выполненную на сегодняшний день, отработанные часы и все в соответствии.

Освещение ключевых проблем, с которыми сталкиваются предприятия при выборе и внедрении CRM.

Каковы особенности CRM управления проектами?

Не все программное обеспечение для управления проектами одинаково, но большинство пакетов будут включать следующее:

• Гибкая поддержка
• Бюджетный контроль и управление
• Эффективное планирование проекта
• Предоставление диаграмм Ганта
• Отчеты по рабочим процессам
• Инструменты, упрощающие совместную работу / общение
• Отслеживание важных этапов
• Отслеживание портфелей
• Отслеживание задач с датами выполнения

10 лучших CRM для управления проектами

1.Работа [и т. Д.]

Подходит для: малых предприятий, которым требуется мощный, но доступный универсальный CRM

Work [etc] предоставляет решение CRM, которое включает в себя функции управления проектами и выставления счетов. По цене это одно из самых доступных универсальных решений на рынке. Это делает его привлекательным для малых предприятий, которым нужно решение, подходящее для сотрудников, которые носят множество шляп.

Управление проектами в CRM включает встроенное бюджетирование проекта, возможность прикреплять ключевые документы к проекту и умную функцию, которая позволяет создавать зависимость между задачами и запускать предупреждения после завершения определенных задач.Work [и т. Д.] Предлагает множество различных способов просмотра проекта — от диаграмм Ганта и графических графиков до представлений, ориентированных на бюджет и прогресс.

Рецензентам

понравился набор функций, которые Work [etc] предлагает за такую ​​цену, и в целом они были довольны тем, как он интегрирован с их существующим программным обеспечением. Некоторые малые предприятия изначально были озабочены вложением средств в комплексное решение, но сообщают, что после внедрения система окупилась.

https: // www.worketc.com/

2. Apptivo

Подходит для: тех, кто ищет многофункциональную CRM-систему с гибкой модульной структурой и первоклассной поддержкой клиентов

Apptivo — это веб-решение, состоящее из более чем 50 «приложений» (модулей), которые компании могут выбирать для создания своих собственных. Подход «сделай сам» и доступная цена понравятся малым предприятиям, которые хотят объединить несколько бизнес-процессов в один программный пакет, а также управление проектами и CRM. Apptivo предлагает приложения для управления персоналом, цепочкой поставок и финансов. , назвать несколько.

Найдите подходящую CRM для своей компании , используя полный каталог поставщиков CRM

Их приложение для управления проектами предлагает полный набор инструментов для совместной работы, предлагая возможность контролировать неограниченное количество проектов одновременно, полностью интерактивные диаграммы Ганта и настраиваемые шаблоны проектов. Apptivo также предлагает интегрированное выставление счетов по проекту, чтобы пользователи могли указать, как они хотят выставлять счета по проекту — будь то фиксированная ставка, поэтапные платежи или общая почасовая ставка.

Рецензенты

были практически единодушны в своей оценке поддержки клиентов, а также им понравилась цена программного обеспечения. Для стартапов, которые хотят иметь возможность CRM, управления проектами и, возможно, другие возможности, охватываемые одним решением, настоятельно рекомендуется Apptivo.

http://www.apptivo.com/

3. SugarCRM

Подходит для: компаний, которым нужна простая в использовании и быстро внедряемая система с рядом возможностей интеграции.

SugarCRM предлагает функции управления проектами с 2007 года.Они доступны во всех редакциях продуктов SugarCRM, и хотя минимальная лицензия на десять пользователей отпугнет самые маленькие организации и стартапы на ранней стадии, более авторитетные компании найдут программное обеспечение по разумной цене с учетом предлагаемых функций.

С помощью функции управления проектами SugarCRM компании могут полностью контролировать кампании и их прогресс. Пользователи могут легко просматривать и отслеживать активность с помощью диаграмм Ганта и настраиваемых панелей управления проектами, обмениваться информацией о проектах и ​​полноценно сотрудничать, прикрепляя заметки к собраниям или сохраняя записи звонков, а также экспортировать данные в другие программы, такие как Microsoft Project.

Рецензентам понравился SugarCRM, они были впечатлены простотой настройки системы — во многом благодаря ряду сторонних интеграций, которые она предлагает, и базе данных дополнительных приложений. Он также отличается высокой гибкостью и простотой внедрения, что делает его идеальным для тех, кто ищет систему, которая может развиваться в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса.

https://www.sugarcrm.com/

4. Проницательность

Подходит для: небольших, но амбициозных компаний, которым нужна полнофункциональная и гибкая CRM, которая будет расти вместе с ними

CRM для малого бизнеса

Insightly предоставляет полный набор функций управления проектами по очень разумной цене.Они полностью доступны в бесплатной версии программного обеспечения — для двух пользователей — что делает ее идеальным вариантом для стартапов на ранних стадиях и индивидуальных предпринимателей, которые в противном случае не могли бы себе это позволить. Клиенты могут в любое время переключиться на любой из пяти тарифных планов Insightly, предлагая беспрецедентную гибкость для быстрорастущих компаний.

Пользователи могут просматривать прогресс проекта, используя как конвейерные, так и ориентированные на этапы представления. Insightly также не забывает об основах — функция «повторяющихся задач» позволяет пользователям настраивать повторяющиеся оповещения о задачах через регулярные промежутки времени, чтобы обеспечить регулярные проверки учетных записей клиентов.Отчеты о статусе проекта просты в создании и удобстве для просмотра.

Обзоры

часто упоминают, насколько легко использовать Insightly, и хвалят его интуитивно понятный интерфейс и широкий диапазон интеграции (G Suite, QuickBooks, MailChimp, Outlook…). Несмотря на то, что функции отчетности недостаточно настраиваемы, чтобы удовлетворить потребности всех, Insightly предоставляет надежный набор инструментов для компаний, которые в противном случае оценили бы стоимость универсального решения.

https://www.insightly.com/

5.Подио

Подходит для: компаний, которым требуется широкий спектр интеграции программного обеспечения.

Podio — это инструмент CRM и управления проектами, предоставляемый Citrix. Он понравится компаниям, которые ищут надежный и адаптируемый инструмент CRM, который хорошо интегрируется с существующим программным обеспечением — список интеграций Podio включает G Suite, электронную почту, Excel и Gotomeeting, а также менее распространенные Zendesk, Zapier и FreshBooks.

Определите ключевые требования к управлению проектами и выберите правильное программное обеспечение для своей команды с помощью этого руководства по выбору CRM

Podio предлагает полный набор функций управления проектами, включая настраиваемые представления проекта, оповещения о задачах и автоматизированные рабочие процессы.Доступ к API позволяет тем, кто обладает ноу-хау, создавать свои собственные приложения и надстройки, в то время как Podio App Market предлагает широкий спектр бесплатных предварительно созданных приложений, которые могут расширить функциональность программного обеспечения.

Гибкость, которую это предлагает для средней ценовой категории, была высоко оценена обозревателями, которым также понравились частые обновления, широкий диапазон интеграции и удобство использования платформы. Хотя некоторые упоминали, что функции отчетности могут быть более продвинутыми, пользователи в целом были очень довольны тем, как функции Podio соответствуют ключевым бизнес-требованиям.

https://podio.com/site/en

6. Apollo HQ

Подходит для: компаний, которым требуется больше внимания к управлению проектами, чем к CRM.

В отличие от большинства других систем в этом списке, Apollo HQ лучше всего рассматривать как инструмент управления проектами с добавленными функциями CRM, а не как CRM с добавленными функциями управления проектами. Если у вас есть обширные потребности в управлении проектами, но только ограниченные требования к CRM, это программное обеспечение может быть для вас.

Необычно и интересно, что часть разработки Apollo ведется пользователями — вы можете проголосовать за функции, которые хотели бы видеть в следующих выпусках, на их веб-сайте. Все планы предлагают неограниченное количество пользователей проекта, а функции включают отслеживание времени, настраиваемые шаблоны списков задач и возможность объединять связанные проекты вместе, чтобы уменьшить путаницу и административную нагрузку.

Reviews хвалит пользовательский интерфейс Apollo, особенно использование вкладок для переключения между проектами и возможность создавать ярлыки проектов всего за пару кликов.Если вы ищете полнофункциональную CRM вместе с инструментом управления проектами, это, вероятно, не для вас, но инструменты управления контактами и воронки продаж обеспечивают надежную базовую функциональность в этих областях.

https://www.apollohq.com

7. Zoho

Подходит для: компаний, которые хотят, чтобы их CRM выполняла абсолютно все (и у них есть ресурсы для настройки)

Zoho не только создает отличную CRM-систему с возможностью предоставления глубокой аналитики; они также предлагают модуль проектов, который предоставляется бесплатно при покупке редакций Professional и Enterprise.Если у вас уже есть эта версия их CRM, все, что вам нужно сделать, это загрузить надстройку Projects.

Здесь вы найдете несколько мощных инструментов, таких как возможность отслеживать временные рамки, проверять соблюдение контрольных точек и использовать диаграммы Ганта. Все это сопровождается подробной аналитикой и вариантами планирования, а также межгрупповым доступом и прозрачностью.

Рецензентам нравится возможность настройки, которую предлагает Zoho, и они положительно отзываются о надстройках, предлагаемых на Zoho Marketplace.Для компаний, которые могут тратить время и ресурсы на настройку своего программного обеспечения, Zoho может быть идеально адаптирован к их бизнес-процессам.

https://www.zoho.com/

8. NetSuite SRP

Подходит для: компаний, использующих ERP, которым нужен полностью интегрированный инструмент управления проектами

SRP

NetSuite уникален тем, что это единственное облачное решение, объединяющее ERP и автоматизацию профессиональных услуг в одном программном продукте. Технически это не CRM сама по себе, но NetSuite предлагает сопутствующий продукт CRM (CRM +), который легко интегрируется.Таким образом, SRP идеально подходит для компаний, которым нужна ERP, но которые хотят иметь вместе с ней полностью интегрированные функции управления проектами.

Как и все продукты NetSuite, SRP предлагает ряд мощных функций, включая настраиваемые расписания и управление выставлением счетов и выставлением счетов. Решение для управления проектами направлено на обеспечение полной видимости и контроля над проектом, при этом пользователи могут сотрудничать в режиме реального времени, создавать подробные бюджеты на уровне проектов и отслеживать все ключевые финансовые показатели проектов, над которыми они работают.

Найдите CRM с функцией управления проектами с помощью этого бесплатного онлайн-инструмента сравнения CRM

Рецензентам

понравились мощные функции составления отчетов, которые предлагает SRP, и они сочли программное обеспечение простым в настройке и очень гибким. Они также очень положительно оценили способность NetSuite легко интегрировать функции фронт-офиса (CRM, маркетинг, управление поддержкой) с такими функциями бэк-офиса, как бухгалтерский учет и управление проектами. SRP подойдет не всем, но для компаний, которым нужна некоторая функциональность ERP и которые готовы покупать вместе с ней CRM +, это уникально мощный инструмент.

http://www.netsuite.com

9. Управление проектами TaskRay для Salesforce

Подходит для: компаний, которые используют Salesforce и хотят расширить свои функции управления проектами

TaskRay — это решение для управления проектами, встроенное в платформу Salesforce, что означает, что вся информация, содержащаяся в приложении, может быть привязана к существующим данным Salesforce, таким как учетные записи, возможности и контакты. Поскольку TaskRay доступен на AppExchange, его особенно легко установить и внедрить для компаний, использующих Salesforce.

С TaskRay менеджеры проектов могут визуализировать свои данные так, как им лучше всего — доступен ряд обзорных экранов проекта, включая Канбан, календарь и представления на основе диаграмм Ганта. Приложение также предлагает надежные функции отчетности, клонируемые шаблоны проектов и автоматизацию повторяющихся задач, которые позволяют пользователям сократить административную нагрузку при запуске нового проекта.

Проверяющим нравятся варианты визуализации, которые предлагает TaskRay, и то, насколько интуитивно понятно программное обеспечение — они были особенно впечатлены перетаскиванием и простотой настройки программного обеспечения.Поддержка была оценена как первоклассная.

https://taskray.com/

10. Crowe Project Management

Подходит для: Компаниям, использующим Dynamics, которые хотят расширить функциональные возможности управления проектами, но не хотят заменять свою CRM

Crowe Project Management (ранее AbleBridge) — это мощное дополнение, которое превращает Microsoft Dynamics из ориентированной на продажи CRM в инструмент управления проектами. Подходит для компаний любого размера и органично управляет проектами.Независимо от того, являетесь ли вы менеджером проекта или занимаетесь обслуживанием клиентов, он будет держать всех в курсе, когда дело доходит до задач, связанных со временем, бюджета и общего прогресса.

Crowe Project Management позволяет пользователям преобразовывать входящие электронные письма в задачи проекта и назначать им ресурсы из Microsoft Outlook, а также предлагает панели мониторинга проекта в реальном времени. Управляя проектами на основе CRM, вы также можете углубиться в детали для быстрого решения. Наряду с этим пользователи могут автоматизировать рутинные процессы и создавать индивидуальные шаблоны проектов.

https://www.crowehorwath.com/crm/project-management/

Управление проектами имеет важное значение, и без него как команды, так и клиенты могут оказаться в состоянии хаоса. Цели могут быть нечеткими, ресурсы ограниченными, планирование нереалистичным, качество конечных результатов может быть низким, что в конечном итоге приведет к тому, что проект будет затянут как по времени, так и по бюджету.

Эффективное управление проектами держит все в нужном русле и дает четкое представление о том, где вам нужно быть в любой момент.Когда вы знаете, что вам нужно сделать для достижения успеха, добиться этого намного проще, и в то же время достигается реальная отдача от инвестиций. Результат? Не только счастливая команда, но и довольный клиент.

Прошли те времена, когда было достаточно делать заметки на блокноте, который лежал в кармане. Теперь клиенты ожидают гораздо большего профессионализма, и только имея одну из лучших CRM для управления проектами, вы можете обеспечить это.

Данные обзора были взяты из обзора сайтов онлайн-обзоров

12 лучших программных инструментов для управления проектами (сравнение 2021 года)

Введение

Жизненный цикл проекта состоит из 4 этапов.Концепция, планирование, исполнение и завершение.

Управление ими может быть сложным. Управление задачами, управление временем и управление файлами. Распределение ресурсов и своевременное получение результатов.

С большим количеством движущихся частей приходится считаться.

Ситуация усложняется, когда задействованы удаленные или распределенные команды. Например, есть часовые пояса, графики работы и доступность для переговоров.

Вот почему у нас есть программные инструменты для управления проектами. Чтобы синхронизировать работу и улучшить ее, чтобы проекты были выполнены.Независимо от сложности проекта, размера команды и / или географической удаленности.

Что такое программное обеспечение для управления проектами и почему оно важно?

Программное обеспечение для управления проектами — это программа, которая планирует и отслеживает все аспекты проекта.

Руководители проектов и отдельные члены команды получают представление о рабочих процессах. Диаграммы Ганта отслеживают прогресс.

Приложения для управления проектами также являются разновидностью программного обеспечения для совместной работы. Есть управление ресурсами в реальном времени и настраиваемое управление рабочим процессом.Списки задач и подзадачи позволяют большим и небольшим командам эффективно распределять работу.

Для совместной работы в команде также используются табели учета рабочего времени и инструменты учета рабочего времени. Активы и информация централизованы с управлением документами, совместным доступом к файлам и хранением файлов.

Системы управления проектами доступны в виде облачных и локальных решений SaaS. И они обычно поставляются с мобильным приложением для работы в дороге.

Почему такой цифровой инструмент важен?

Приложения для управления проектами позволяют предприятиям контролировать расходы и соблюдать сроки.Чтобы отслеживать сложные проекты и повышать эффективность совместной работы.

Какие бывают типы программного обеспечения для управления проектами?

Вот наш список различных видов инструментов и приложений для управления проектами, которые вы можете найти:

Настольный компьютер

Инструмент управления проектами загружается в виде программы на ваш настольный компьютер (или ноутбук). Затем вы получаете доступ к нему со своего собственного устройства. Это «классическая» разновидность программного обеспечения для управления проектами. Его в значительной степени вытеснили веб-приложения.

Интернет

Приложение предлагается в виде программного обеспечения как услуги (SaaS). Это означает, что вы можете войти в систему и использовать ее из любого места, где есть подключение к Интернету. Файлы проекта и информационные панели обновляются для всех пользователей в режиме реального времени.

Сотрудничество

Несколько пользователей могут получить доступ к платформе для совместной работы. Информация о проекте обновляется в режиме реального времени. Инструменты для задач, подзадач и чата предназначены для того, чтобы все были согласованы.

Планирование

Функции планирования позволяют упорядочить деятельность по проекту и вовремя.Диаграммы Ганта позволяют отслеживать время в целом. Когда сроки меняются, многие приложения позволяют сравнивать новое расписание и базовое (исходное) расписание.

Отслеживание проблем

Заинтересованные стороны проекта могут сообщать о проблемах. Затем их можно отслеживать и решать. Решение проблемы может быть отслежено, а члены команды назначены для устранения проблем.

Управление портфелем проектов

Можно отслеживать и управлять несколькими проектами в портфеле компании. Можно сравнить показатели прогресса, задержек и производительности проекта.Это очень полезно для крупных предприятий, но может не потребоваться для небольших команд с небольшим количеством проектов.

Управление документами

Проекты предполагают обмен файлами и медиа. Функции управления документами позволяют заинтересованным сторонам проекта получать доступ к ключевой информации. Для версии и обновления файлов и совместной работы.

Управление ресурсами

Отслеживание использования бюджета и человеческих ресурсов важно для успеха проекта. Функции управления ресурсами позволяют отслеживать расходы на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Плюсы и минусы типов программного обеспечения для управления проектами

Вышеупомянутое дает все обещанные преимущества. Но они также могут создавать потенциальные негативные последствия.

Например, вы управляете небольшой командой или работаете внештатно. И вы быстро общаетесь и / или работаете в одном пространстве.

В этом сценарии создание задач и их планирование может фактически увеличить вашу рабочую нагрузку. Создание «задач» для очень небольших задач может занять почти столько же времени, сколько и выполнение самой задачи.В то же время нарушая ваш поток.

Кроме того, если вы не обновите инструмент управления проектами, вы можете обнаружить, что реальный жизненный цикл вашего проекта сильно отличается от того, что указано в приложении. Для реализации преимуществ этого программного обеспечения необходимо полноценное коллективное внедрение и постоянное использование.

Тогда есть рентабельность инвестиций. Важно взвесить финансовые выгоды от покупки подписки на приложение. И убедитесь, что вы готовы привлечь свою команду.

Покупка программы и надстроек может в конечном итоге подорвать вашу прибыль.Если вы уже находитесь в середине проекта, вы можете обнаружить, что использование нового инструмента может быть разрушительным, а не полезным.

Этот вид программного обеспечения имеет множество преимуществ. Но важно учитывать минусы, прежде чем вкладывать время и деньги.

Какое программное обеспечение для управления проектами самое лучшее? Вот наш список из 12 лучших:

В чем разница между хорошим и совершенным программным обеспечением для управления проектами?

В этой конкурентной области есть много хорошо спроектированных платформ.Лучший инструмент — это сочетание качества приложения и контекста использования.

У всех разные потребности. Некоторые приложения лучше всего подходят агентствам. Другие нацелены на стартапов и владельцев малого бизнеса. Индивидуальное / личное использование и использование для фрилансеров или некоммерческих организаций.

Вы захотите спросить себя, нужно ли вам использовать облачное приложение. Вы ищете лучшее простое программное обеспечение для управления проектами? Или просто лучшая программа для управления командными проектами в целом?

Вот наш список лучших программ для управления проектами.С примечаниями о том, для какого бизнеса подходит каждая платформа.

Wrike

Преимущества:

Wrike — это комплексное решение для управления проектами. Он разработан для обеспечения полной наглядности и прозрачности проектов и задач. Для улучшения совместной работы в команде, ускорения согласования и обработки входящих запросов на работу.

Соблюдение нормативных требований и аудит — это просто. Вы можете отслеживать рабочие процессы и видеть, кто что делал, а также отслеживать все, что происходит.Вы также можете распечатать отчеты для отдельных членов команды и определить часы работы над проектом.

Существуют надежные инструменты для создания отчетов. Вы также можете добавить функции бизнес-аналитики для более сложной отчетности и аналитики.

Имеет хорошую интеграцию с Outlook и Microsoft Teams. Таким образом, проектами Microsoft можно легко управлять в приложении.

Недостатки:

Пользовательский интерфейс не такой интуитивно понятный, как мог бы быть. Это может замедлить принятие всей команды.Настройка приложения также довольно сложна.

Стоимость:

• Доступен бесплатный тариф до 5 пользователей.

• Профессиональный план для 5, 10 и 15 пользователей составляет 9,80 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой.

• Бизнес-план на 5–200 пользователей стоит 24,80 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

• Корпоративный план для 5-безлимитных пользователей требует контакта с отделом продаж Wrike.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Professional, Business и Enterprise.

Веб-сайт: wrike.com

LiquidPlanner

Преимущества:

Позволяет управлять неопределенностями проектов и адаптироваться к изменениям. Другими словами, «жидкий» характер работы.

Двигайтесь вперед с учетом доступности команды, приоритетов и любого запланированного времени отпуска сотрудников. Планируйте разумное планирование для наилучшего и наихудшего сценариев. Оценивайте интервалы времени и лучше управляйте ресурсами и рисками.

Создайте конвейер макросов для управления всеми проектами компании. Смотрите ожидающие, одобренные и активные проекты. Управляйте проектами и расставляйте приоритеты с помощью простого пользовательского интерфейса с перетаскиванием.

Управляющие стратегическими проектами получают поддержку с помощью автоматизированного планирования и прогнозирования.

Недостатки:

Имеет умеренную кривую обучения и требует некоторого обучения, чтобы использовать его в полной мере. Отсутствует автономный доступ.

Стоимость:

• Профессиональный план составляет 45 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План Enterprise требует контакта с LiquidPlanner.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для профессионального плана. Кредитная карта не требуется.

Веб-сайт: liquidplanner.com

Trello

Преимущества:

Trello — это простая, наглядная веб-программа для организации проектов. Это гибкий и простой в использовании инструмент для управления задачами. Построен на основе досок Kanban для управления рабочими процессами производительности

Информация на картах видна сразу. Вы можете добавлять комментарии, прикреплять файлы и устанавливать сроки выполнения на каждой карточке. Создавайте также полезные списки.

Есть еще автоматизация рабочего процесса с помощью инструмента «Батлер». Устанавливайте правила, запускайте события и планируйте команды.

Trello интегрируется со Slack, Evernote, Dropbox и Google Drive. И многое другое. Это позволяет синхронизировать его со всеми приложениями, которые вы уже используете.

Это приложение давно стало любимцем фрилансеров, стартапов и небольших команд.Это даже рекламируется как способ организовать предстоящий семейный отдых. Мы говорим об этом уровне простоты.

Недостатки:

Trello не является тяжелым инструментом для управления проектами. Если ваш проект действительно сложный (например, разработка программного обеспечения), у него может не быть необходимых вам инструментов. Особенно, если вам нужна подробная аналитика и показатели.

Цена:

• Доступен бесплатный план с неограниченным количеством карт и ограничением 10 МБ на вложение.

• План бизнес-класса составляет 9,99 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 12,50 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• План Enterprise Class для 20+ пользователей стоит 17,50 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно. Цена на пользователя снижается по мере увеличения количества пользователей.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для плана бизнес-класса.

Веб-сайт: trello.com

Asana

Преимущества:

Asana помогает командам совместно работать над проектами.Для отслеживания задач и общения через множество панелей управления платформы.

Можно просмотреть все свои задачи в виде списка или увидеть их в виде графика в календаре. Существует представление доски, которое следует логике Канбана для перемещения задач по этапам.

Asana включает инструменты для общения и обмена файлами, что означает, что членам команды не нужно полагаться на электронную почту, другие приложения для чата или облачные платформы для обмена комментариями и медиафайлами.

Функция временной шкалы представляет собой нечто среднее между календарем и доской визуализации.Проекты составляются в соответствии с идеальным планом. Это поддерживает всех вовлеченных и мотивированных к соблюдению сроков.

Отлично подходит для крупных проектов, таких как капитальный ремонт веб-сайтов и запуск новых продуктов, маркетинговые кампании и даже планирование мероприятий.

Есть бесплатная версия приложения. Он ориентирован на личную работу и управление проектами в небольших группах. И это довольно эффективно.

Недостатки:

Функций много, и настройка рабочего процесса может сбивать с толку.Представление макета задачи не является интуитивно понятным. Вам нужно немного щелкнуть мышью, чтобы перейти к подзадачам.

Кроме того, иногда Asana отправляет вам множество уведомлений по электронной почте. Это может затруднить определение того, какое обновление является важным, а что нет.

Стоимость:

• Базовый план для отдельных лиц и команд бесплатный.

• Премиум-план — это 10,99 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 13,49 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• Бизнес-план 24 доллара.99 за пользователя в месяц с оплатой за год и 30,49 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• Корпоративный план требует контакта с Asana.

Бесплатная пробная версия доступна для планов Premium и Business.

Веб-сайт: app.asana.com

monday.com

Преимущества:

monday.com — это приложение для управления проектами с безупречной репутацией. Он ценится за аккуратный интерфейс, в котором инструменты для совместной работы находятся в центре внимания.И для синхронизации информации между рабочими приложениями.

Позволяет сопоставлять рабочие процессы и упрощать задачи. Это стимулирует продуктивность и дает всем понять, что им нужно делать.

Платформа также позволяет членам команды щелкать мышкой и видеть, что происходит в рамках более широкой картины. Это отлично подходит для согласования проекта, не говоря уже о моральном духе.

Подходит для стартапов и владельцев малого бизнеса. А также для индивидуального / личного использования (например, для фрилансеров).

Недостатки:

Мобильная версия была описана некоторыми пользователями как «неуклюжая».«В нем отсутствуют некоторые функции настольного приложения. Отсутствует функция записи разговоров.

Стоимость:

• Базовый план — 25 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Стандартный план — 39 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Pro план составляет 59 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Для корпоративного плана необходимо связаться с Monday.com.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна без кредитной карты.Включает неограниченное количество пользователей и досок.

Веб-сайт: monday.com

Zoho Projects

Преимущества:

Облачный инструмент для управления проектными командами. Помогает планировать работу, отслеживать ее и сотрудничать на расстоянии.

Диаграммы Ганта помогают составить план проекта. Следите за критическими задачами. Быстро увидеть, есть ли разрыв между запланированным прогрессом и реальностью.

Автоматизируйте рутинные задачи, чтобы сэкономить время.Используйте интерфейс перетаскивания для визуализации и создания правил автоматизации.

Расписания позволяют регистрировать оплачиваемые и не оплачиваемые часы. Это очень полезно для выставления счетов. Также существует прямая интеграция с Zoho Invoice, который автоматически генерирует счета из расписаний.

Вы также можете использовать Zapier для подключения Zoho Projects к множеству других приложений. Например, Excel и Slack.

Недостатки:

Пользовательский интерфейс не самый интуитивно понятный и эстетичный.Функция поиска ограничена задачами в рамках конкретных проектов.

Стоимость:

• Доступен бесплатный план для 3 пользователей и 2 проектов.

• Стандартный план для 6–10 пользователей составляет 2,50 доллара США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 3 доллара США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• Экспресс-план для 12–50 пользователей составляет 3 доллара США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 4 доллара США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• Премиум-план для 15–100 пользователей — это 4 доллара США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 5 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• Корпоративный план, начиная с 20 пользователей, составляет 5 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 6 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

10-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех платных планов.

Веб-сайт: zoho.com/projects

Zenkit

Преимущества:

Zenkit использует подход Gestalt для продвижения единства проекта. Это многовидовая платформа для управления проектами.

Приложение предлагает менеджерам мгновенный обзор всей текущей и запланированной работы. Далее он включает несколько альтернативных способов отслеживания прогресса. Затем есть функции управления задачами и расписания.

Широкий спектр обзоров проектов, безусловно, является одним из главных преимуществ Zenkit. Доступны следующие варианты: список, Канбан, таблица, календарь и карта разума.

Легко переключаться между видами. И любые изменения, сделанные в одном представлении, будут автоматически обновлены для других.

Он имеет набор функций для совместной работы, который отлично подходит для любых сложных командных проектов.

Тогда есть возможность публиковать, публиковать или встраивать обзоры проектов на любой веб-сайт. Это отличная функция для фрилансеров и команд, работающих с клиентами.

Zenkit предлагает мобильные версии своего приложения. Их планшетная архитектура для iPad поддерживает даже разделенные экраны.

Для фрилансеров и частных лиц с ограниченным бюджетом Zenkit предлагает пожизненную бесплатную версию.

Недостатки:

К пользовательскому интерфейсу платформы нужно привыкнуть.И поначалу общее количество функций может быть ошеломляющим.

Стоимость:

• Персональный тариф для индивидуальных пользователей бесплатный.

• Plus для рабочих групп: 8 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 9 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• Бизнес-план для растущего бизнеса составляет 21 доллар США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 25 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

• Корпоративный план требует контакта с Zenkit.

Для платных планов бесплатных пробных версий нет. Для образовательных и некоммерческих организаций доступны специальные цены.

Веб-сайт: zenkit.com

Basecamp

Преимущества:

Basecamp разработан для повышения производительности и организации. Это достигается за счет объединения средств связи с хранилищем файлов и панелями управления работой.

Разбить работу на проекты. Добавляйте тех, кто должен участвовать в каждом проекте.

У каждого проекта есть своя доска сообщений, групповой чат и списки дел. И общий график тоже. Вы также можете настроить автоматические проверки, которые побуждают членов команды сообщать обновленную информацию о статусе.

Хорошо работает в качестве комплексной платформы облачного хранения. Загружайте и обменивайтесь документами, файлами, изображениями и таблицами. Организуйте свои файлы, чтобы отслеживать все, что связано с проектом.

Есть бесплатная версия приложения. Это делает его подходящим для фрилансеров и небольших некоммерческих организаций.И для личных проектов.

Недостатки:

Отсутствует целостный, быстрый обзор, позволяющий увидеть, что делают несколько членов команды. В общем, это не очень надежное программное обеспечение для управления задачами.

Ценовая модель приятная и простая. Однако оценка платной версии, вероятно, превышает бюджет некоторых небольших команд и стартапов.

Стоимость:

Для тарифного плана Basecamp Business доступна 30-дневная бесплатная пробная версия. Кредитная карта не требуется.

Веб-сайт: basecamp.com

Breeze

Преимущества:

Простое программное обеспечение для планирования проектов с функциями совместной работы. Посмотрите на свой проект полностью и расставьте приоритеты в работе. Организуйте по доскам, спискам и задачам.

Учет времени, потраченного на выполнение задач. Управляйте работой с назначениями задач и сроками выполнения. Устанавливайте бюджеты проектов и отслеживайте расходы.

Импортируйте файлы .CSV, а также копируйте и вставляйте задачи из других приложений.Преобразуйте задачи и списки дел в задачи. Разбейте большие объемы работы на более мелкие задачи, чтобы они были выполнены.

Интегрируйте Breeze с GitHub для управления кодом и проектов с открытым исходным кодом.

Недостатки:

Это не очень привлекательное приложение. Ограниченные возможности настройки отчетов.

Цена:

• Тарифный план для фрилансеров до 5 пользователей составляет 29 долларов в месяц, оплата ежегодно.

• Тарифный план для малого бизнеса до 12 пользователей составляет 59 долларов США в месяц с ежегодной оплатой.

• Тарифный план для большой группы до 30 пользователей составляет 129 долларов в месяц, оплата ежегодно.

• Корпоративный план до 60 пользователей стоит 249 долларов в месяц, оплата ежегодно.

14-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех платных планов.

Веб-сайт: breeze.pm

Redbooth

Преимущества:

Redbooth уделяет большое внимание общению и сотрудничеству. Он работает как общая платформа, где команды могут общаться в режиме реального времени, организовывать задачи и отслеживать проекты.Инструмент PM предлагает специальные рабочие области и множество функций для комментирования.

Он также имеет мощную систему учета рабочего времени и обзор временной шкалы проекта. А также интеллектуальное управление задачами. С помощью визуальных панелей мониторинга и простой функции перетаскивания команды получают более четкое представление о том, как продвигаются их проекты.

Redbooth способствует подотчетности, давая каждому четкое представление о делегировании задач. Пользователи могут с первого взгляда точно знать, кто над чем работает.

Обзор временной шкалы — это простой и интуитивно понятный способ визуализировать прогресс сразу нескольких проектов.Это версия диаграммы Ганта от Redbooth. Визуально приятная и легко читаемая система, которая дает четкую картину того, как продвигаются проекты.

Redbooth включает веб-приложения, приложения для iOS и Android. Это позволяет получить доступ к одной рабочей области с нескольких устройств. И еще есть функция видеоконференцсвязи.

Недостатки:

Пользовательский интерфейс мог использовать обновление. Служба поддержки не всегда очень отзывчива.

Стоимость:

• Pro план составляет 9 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Бизнес-план составляет 15 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Корпоративный план требует контакта с RedBooth.

Доступна 14-дневная бесплатная пробная версия для бизнес-плана. Кредитная карта не требуется.

Веб-сайт: redbooth.com

Jira (от Atlassian)

Преимущества:

Нацелено на группы разработки программного обеспечения Agile и Lean. Включает управление знаниями, рабочий процесс разработки, а также инструменты непрерывной интеграции и развертывания.

Платформа основана на перетаскивании визуальных информационных панелей. Скрам-доски, канбан-доски и дорожные карты с большой картинкой.

Как матрешка, вы можете добавлять глубину и сложность в проекты. Назначайте задачи и ставьте одну задачу в зависимость от другой. Создавайте мини-проекты в рамках более крупных.

Jira очень настраиваема, и есть много способов расширить ее возможности.

Есть приложение GitHub для Jira. Таким образом, вы можете связать свою работу по кодированию с работой в Jira.

Приложение легко интегрируется с Jira Service Desk. Это добавляет функциональность службы поддержки.

Jira предлагает очень надежное шифрование и безопасность данных. Он имеет широкое соответствие стандартам безопасности ISO / IEC 27001 и US / EU Privacy Shield. А также многие другие программы.

Недостатки:

Пользовательский интерфейс нестандартный. Найти рабочие процессы и разобраться в них может быть непросто. Это дает платформе умеренную кривую обучения.

Стоимость:

• Доступен бесплатный тариф до 10 пользователей.

• Стандартный тарифный план до 5000 пользователей составляет 7 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

• Премиум-план для пользователей до 5000 стоит 14 долларов США за пользователя в месяц, оплата взимается ежегодно.

7-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Standard и Premium.

Веб-сайт: atlassian.com/software/jira

Podio

Преимущества:

Цель Podio — собрать все, что вам нужно, на одной странице.Для ускорения совместной работы и обеспечения согласованности всех.

Он предлагает комплексные средства коммуникации и работы по проекту. Инструменты для обмена файлами, управления задачами, рабочего процесса и отчетности.

Создавайте личные, общие и повторяющиеся задачи. Организуйте повседневные операции в открытые, частные рабочие места и рабочие места для сотрудников.

Потоки социальной активности сокращают объем электронной почты и расширяют обмен знаниями. Есть чат и групповой чат с медиафайлами и обменом файлами. И аудио / видео звонки в приложении.

Podio API позволяет разработчикам создавать новые интеграции.Или новые приложения.

Есть еще счетчик времени. Это можно использовать для расписания сотрудников. Или для отслеживания времени, потраченного на проекты.

Недостатки:

Он легко настраивается, поэтому первоначальная настройка может занять много времени. И немного сбивает с толку.

Надо также сказать, что Podio имеет довольно плоскую визуальную идентичность. Это может создать некоторые проблемы для принятия всей командой.

Стоимость:

• Доступен бесплатный тариф до 5 пользователей.

• Базовый план: 9 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• План

  Plus: 14 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

• Премиум-план — 24 доллара США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Для платных планов бесплатная пробная версия недоступна. Однако доступна бесплатная версия.

Веб-сайт: podio.com

Выбор лучшего инструмента управления проектами для ваших нужд: основные выводы

Итак, теперь мы знаем лучшее.Вот основные выводы.

Во-первых, сравнение покупок является ключевым моментом.

Список в этой статье — отличное место для начала. Но вам нужно будет подумать о том, как вы ведете свой бизнес. И представьте, как новый инструмент управления проектами можно использовать в повседневных операциях.

Канбан-доски, комментариев, файлов и списков может быть достаточно. Особенно, если вы просто используете приложение в личных целях или в качестве фрилансера. Или небольшая команда, или стартап.

Или вам может потребоваться мощная аналитика, прогнозное планирование и автоматизация задач.Возможно, вы запускаете несколько проектов одновременно и вам нужен способ их сравнения и получения аналитических сведений на основе данных.

Тогда есть бюджетные соображения. Возможно, вам будет полезно выбрать платформу с гибкой ценовой моделью. Тот, который будет масштабироваться вместе с вашей компанией. Или вам может понравиться универсальное решение.

Часто задаваемые вопросы:

Какое программное обеспечение для управления проектами самое простое?

Самая простая программа для работы с PM — интуитивно понятная и наглядная.

Trello, вероятно, де-факто победитель в этом отношении.С ним очень легко начать работу. Хорошее место для начала работы с таким цифровым инструментом.

Однако позже вы можете захотеть изучить более тяжелые платформы управления проектами.

Есть ли у Google инструмент для управления проектами?

Нет, у Google нет собственного инструмента управления проектами.

Но есть много сторонних приложений, которые легко интегрируются с G Suite и Google Drive.

Какое бесплатное программное обеспечение для управления проектами является лучшим?

Ищете бесплатный тарифный план? Вот лучшие бесплатные программы и инструменты для управления проектами:

• Asana

• Basecamp

• Jira

• Podio

• Trello

• Wrike

• Zoho Projects

Почему вашей компании необходимо решение для управления проектами CRM

Есть много аспектов, которые составляют хорошее решение для управления проектами.В конечном счете, поиск подходящего для вашей ситуации сводится к пониманию потребностей вашего бизнеса. Как правило, вам нужно настраиваемое, гибкое и простое в использовании решение. Вы также захотите убедиться, что он легко обеспечивает совместную работу и управление документами, а также уведомляет определенных лиц, когда их внимание требуется для выполнения задачи. Вот более подробные сведения о том, что вам следует учитывать.

Возможность настройки

У вашего бизнеса уникальные потребности.Таким образом, ключевым моментом является поиск настраиваемого решения для управления проектами CRM. Иногда универсальный подход просто не работает для вашей конкретной организации. Вам нужно решение, которое можно адаптировать к вашей уникальной организационной структуре.

Гибкость

Хорошее решение для управления проектами CRM отличается гибкостью. Он может удовлетворить ваши различные потребности. Правильная система гибкая, но при этом надежная. Ищите гибкость при поиске подходящей платформы управления проектами CRM для своего бизнеса.

Простота использования

Функции управления проектами должны быть простыми в использовании. Мало того, они также должны хорошо соответствовать любым существующим процессам, которые у вас есть. Решение, которое вы можете настроить, должно помочь вам сохранить простоту использования.

Функции совместной работы

Трудно управлять проектами без сотрудничества. Хорошее решение для управления проектами будет включать функции, которые сделают совместную работу простой и бесперебойной. Совместная работа над решениями с клиентом в центре упрощается с помощью решения для управления проектами CRM.

Возможности управления документами

Мощное решение для управления проектами будет иметь возможность создавать документы и обмениваться ими. Обращение к другому источнику документов может показаться более удобным, но хранение всего этого в одном месте может сэкономить время.

Возможности уведомления

Решение для управления проектами CRM не очень полезно, если команды и сотрудники не уведомляются, когда соответствующая задача требует их внимания. Найдите решение, которое четко уведомляет все заинтересованные стороны о нерешенных задачах.Важно держать всех в курсе, чтобы ничего не провалилось в щели.

Как использовать CRM для управления проектами

У вас есть проект, но нет инструментов управления проектами для управления задействованными задачами, людьми и ресурсами? Управление проектами — это серьезная задача для вас самих. Вам нужно будет разделить свое время между встречами, управлением людьми, поиском ресурсов, дедлайнами и т. Д., Не так ли?

Основная задача управления проектом — достичь всех целей проекта в рамках заданных ограничений.Эта информация обычно описывается в руководстве пользователя или проекте, которое создается в начале процесса разработки. Основными ограничениями являются объем, время, качество и бюджет. Второстепенная и более амбициозная задача — оптимизировать распределение необходимых ресурсов и интегрировать их для достижения заранее определенных целей.

Теперь в нашем распоряжении имеется множество автоматизированных аналитических, художественных и производственных инструментов. Благодаря технологиям разрыв между универсалом и специалистом сокращается, и автоматизация CRM выходит вперед.

Программное обеспечение CRM для управления проектами

С тех пор, как мы впервые начали настраивать ответы об отсутствии в офисе на нашу электронную почту, автоматизированные процессы теперь становятся предпочтительным подходом к оптимизации рабочих процессов.

Автоматизация элементов управления проектами может помочь поддерживать выполнение проектов в срок, вовремя и в рамках бюджета. Он начинается на ранней стадии проекта с инициации и планирования и заканчивается завершением (надеюсь, своевременным) и обзором, а также с участием программы на каждом этапе процесса.Проекты можно просматривать во время выполнения проекта, однако это может быть оставлено на усмотрение руководителя проекта.

Проверка может включать сравнение утвержденных процессов управления проектом с фактическим управлением проектом. Каждый проект должен быть оценен на предмет соответствующего необходимого уровня контроля: слишком много контроля требует времени, слишком мало контроля рисков, что проект выходит за рамки запланированных сроков. Если управление проектом реализовано неправильно, необходимо уточнить стоимость для бизнеса с точки зрения ошибок и исправлений.

Традиционно управление проектами включает в себя несколько элементов: четыре-пять групп процессов управления проектами и систему контроля. Независимо от используемой методологии или терминологии, будут использоваться одни и те же базовые процессы управления проектами или этапы разработки. Основные группы процессов обычно включают:

• Инициирование — Определение необходимости проекта
• Планирование — Выделение всех аспектов
• Выполнение — Запуск проекта
• Мониторинг — Наблюдение за прогрессом
• Завершение — Завершение и проверка

Как CRM помогает в управлении проектами

Управлению проектами в значительной степени помогает программное обеспечение CRM во многих отношениях.В следующем списке выделено несколько быстрых вещей:

• Помогает бизнесу управлять жизненным циклом клиента в одной системе
• Помогает отдельным командам совместно работать над инициативами клиентов и конечными результатами за счет унифицированного управления задачами, конвейеров проекта, бюджетирования, отчетности и напоминаний
• Соединяется обратная связь с клиентами и их вклад в текущие проекты
• Обеспечивает более высокую общую рентабельность инвестиций в подписку и покупку программного обеспечения, поскольку вы обычно платите за один продукт вместо двух.

В дальнейшем программное обеспечение CRM и управление проектами хорошо работают вместе.Три других важных элемента можно найти в более надежных программных платформах, сочетающих эти два элемента.

Отслеживание вех
Для того, чтобы проект оставался сфокусированным, вехи предоставляют команде проекта достижимые цели, на которые следует ориентироваться. В CRM отчеты могут создаваться через определенные промежутки времени и передаваться руководителю проекта. Кроме того, панель управления может позволить тем, у кого есть заранее определенный доступ, просматривать прогресс по мере его возникновения.

Повторяющиеся задачи
Проекты разбиты на более мелкие, более управляемые аспекты, называемые задачами.Задачи, составляющие основную часть проекта, можно автоматизировать и присвоить им повторяющийся статус. В результате программа может выполнять более мелкие и повторяющиеся задачи. Таким образом, игроки с более высокой ролью могут без промедления сосредоточиться на более сложных задачах.

Роли проекта

При распределении различных ролей в проекте, чем больше участников в проекте, тем сложнее становится управление вкладом каждого. Поскольку платформа связывает команду различными способами, роли в проекте можно различать, используя возможности отслеживания, присущие программному обеспечению CRM.

Недостатки использования CRM Project Management
Хотя CRM и управление проектами могут хорошо работать вместе, некоторые недостатки могут проявиться (хотя в большинстве случаев в самых редких случаях. Следует помнить о двух таких проблемах:

• CRM фокусируется на в долгосрочной перспективе, в то время как управление проектами работает на основе проектов
• Поскольку платформа объединяет то, что раньше было отдельными программами, некоторые платформы могут считаться дорогими

Сценарий использования управления проектами в рамках платформы CRM

Давайте обозначим типичное использование управления проектами в CRM.Как только потенциальный клиент вводится в CRM, создаются процессы, позволяющие превратить его в реального клиента. Некоторым клиентам требуется очень мало внимания. Остальные, еще немного. В зависимости от отрасли и характера бизнеса клиента, его история покупок может включать в себя внимание к конкретным потребностям. Вот где может помочь управление проектами.

Управление взаимоотношениями с клиентами включает в себя управление ожиданиями клиентов. При наличии управления проектами более легко нацеливаться на удовлетворение этих конкретных потребностей, решение непредвиденных проблем и выполнение необходимых задач.После завершения проекта данные отслеживания собираются в CRM, чтобы можно было создавать реферальные маркетинговые кампании.

Как видите, управление проектами и CRM хорошо работают вместе. Гибкий характер программы «все в одном» помогает предприятиям расти намного быстрее. Благодаря тому, что все данные собраны и отображаются на единой информационной панели, все члены команды могут отслеживать прогресс и вносить коррективы по мере необходимости.

По мере развития технологий обращайте внимание на то, чтобы управление проектами увеличивало свою роль в платформе CRM.

Лучшее решение для CRM и управления проектами в одном месте WordPress ERP

Независимо от размера вашего бизнеса, CRM и решения для управления проектами являются неотъемлемой частью каждого бизнеса. А если вы хотите улучшить свой бизнес, то нет других заменителей правильного использования этих двух незаменимых инструментов. Более того, если вы можете совместно использовать эти два решения, вы без труда сможете управлять заказчиком и связанными с ним проектами в одном месте.

И то, и другое может стимулировать ваш бизнес к достижению более высокой адаптируемости и прибыльности, если вы сможете их правильно внедрить.

Однако в сегодняшнем посте мы расскажем, какие плагины для CRM и управления проектами являются лучшими, а также расскажем об окончательном решении, в котором вы можете найти эти два решения в одном месте.

Хорошие комбинированные системы CRM и управления проектами

CRM и управление проектами

Умный бизнесмен всегда находит лучшее решение для своей компании, а также для клиентов.В результате и клиенты, и сотрудники чувствуют себя прекрасно, будучи частью этого бизнеса или компании. Поэтому вы должны выбрать подходящее решение, отвечающее всем вашим требованиям. Таким образом, комбинированное решение CRM и управления проектами может быть для вас прибыльным.

Тем не менее, оба этих решения имеют индивидуальные цели, но вам необходимо объединить их в одном месте для нужд вашего бизнеса. После этого владельцу очень сложно управлять им гладко. Таким образом, интеллектуальное, доступное и комбинированное решение может помочь синхронизировать работу клиентов и управление проектами из одного места.

Что ж, мы покажем несколько плагинов, которые работают вместе. А также то, как они могут быть очень выгодны вашей компании или бизнесу для увеличения рабочего процесса.

Лучшие комбинированные плагины для CRM и управления проектами

В этом разделе мы собираемся обсудить лучшие плагины, которые обеспечивают интегрированную CRM и управление проектами.

Итак, без лишних слов, приступим:

• WordPress ERP
• Плагин WordPress CRM — система WP-CRM
• Сбор данных формы лида для CRM
• Доски Канбан для WordPress

WP ERP: как комбинированное решение CRM и решение для управления проектами

Полное решение ERP

Независимо от размера вашей компании, ей определенно необходимо решение ERP.Полное решение ERP может улучшить ваш бизнес за счет следующих аспектов. Например,

• Управление взаимоотношениями с клиентами
• Управление проектами
• Управление человеческими ресурсами
• Управление бухгалтерским учетом

И хорошая новость в том, что вы можете получить все эти потрясающие решения в одном месте, то есть в WP ERP. В целом, WP ERP — первое в мире решение для планирования ресурсов предприятия, которое идеально сочетает в себе эти два инструмента. Опять же, это расширяет возможности почти более 10 тысяч компаний по всему миру.Кроме того, в этом плагине доступно 37 расширений.

Статья по теме: Особенности решения WP ERP

Тем не менее, позвольте нам узнать, как это может помочь вам укрепить свой бизнес, с помощью краткого обзора модулей:

Модуль CRM

Используя этот модуль управления взаимоотношениями с клиентами, вы получите общую сводку за месяц, день и неделю компании. А также вы можете легко увидеть количество клиентов, потенциальных клиентов, возможностей и подписчиков. Однако вы получите этот модуль в бесплатной версии WP ERP.Но если вы хотите упорядочить его крыло и получить больше возможностей, вам необходимо приобрести другие расширения для расширенного использования.

WordPress CRM для развития вашего бизнеса

Модуль управления проектами

Теперь управление проектами компаний и их последовательное ведение стало проще простого. Этот модуль имеет уникальный способ управлять всеми важными файлами, например документами, отслеживать каждый проект, назначать проекты, задачи, задачи и т. Д. Кроме того, вы можете оптимизировать работу с помощью сроков, этапов, подзадач, действий, отчеты о проделанной работе и расширенные аналитические данные с вашими сотрудниками.

Управление вашим проектом с единой платформы

Human Resouce Module

С помощью этого модуля можно регулировать все, что связано с кадрами. Это позволяет вам видеть весь индекс ваших активных сотрудников, искать их по отделам, просматривать все обозначения и создавать объявления для всех сотрудников. Самое приятное то, что вы можете интегрировать этот инструмент с WP Project Management и назначать отделы при создании проектов.

Оптимизируйте свой бизнес с помощью модуля учета HRM

Используя эту бухгалтерскую систему ERP, вы можете отслеживать все, что связано с финансами, только с помощью единой панели управления.А панель бухгалтерского модуля просто впечатляет и очень удобна. А графическое представление облегчит понимание процесса. Например, вы можете управлять продажами, расходами, клиентами, поставщиками, записями журнала, отчетами и т. Д.

Канбан-доски для WordPress

Лучшее гибкое управление проектами

«Канбан-доски» известны за лучшее гибкое управление проектами, а также за управление взаимоотношениями с клиентами, отслеживание продаж, планирование публикации контента, найм новых сотрудников и многое другое.

Что еще!

Давайте посмотрим, как это может быть благом для вашего бизнеса с точки зрения управления проектами и клиентами.

Управление проектами и сотрудничество

Используя функцию управления проектами Канбан, вы можете быстро выполнять задачи, составлять списки дел, а также перемещаться в перспективные места. И эта легко перемещаемая функция покажет прогресс каждого проекта.

Календарь для редакторов

Столкнулись с трудностями при распределении проектов и задач между сотрудниками? Тогда в этом вам поможет функция «Календарь».Это означает, что вы можете удобно назначать задачи, сообщения в блогах, увеличивать количество потенциальных клиентов и выполнять свои дедлайны.

CRM

Kanban Board позволяет пользователям проверять взаимодействие с клиентами и улучшать деловые отношения. Таким образом, вы можете легко проверить все записи и статус клиентов с помощью досок. Таким образом, это поможет их понять.

Отслеживание продаж

Эта функция помогает вам отслеживать все действия среди «Сейчас» и «Продано». И это сделает вашу воронку гладкой и чистой.Таким образом, вы можете легко отслеживать и анализировать, чтобы увидеть, что работает, а кто работает.

Плагин

WordPress CRM — Система WP-CRM

Плагин WP CRM

WP CRM — еще один полноценный плагин WordPress CRM, который позволяет вам спонтанно управлять своими клиентами, проектами и задачами. Таким образом, используя этот плагин, вы можете предоставить доступ своим сотрудникам. И они с легкостью будут вести учет всей информации о ваших клиентах. Следовательно, нет необходимости тратить деньги на CRM.

Давайте посмотрим на функции, которые вы получите с этим плагином:

Полное программное обеспечение CRM

Вы можете использовать этот плагин, чтобы управлять своей командой, назначать задачи, отслеживать каждую маркетинговую кампанию.Таким образом, это помогает измерить ваши возможности для достижения успеха. Кроме того, ваши сотрудники получают уведомление по электронной почте после того, как им поручено выполнение какой-либо задачи.

Expedite с GDRP

WP CRM также соответствует требованиям GDRP. Но нужно признать, что этот плагин не гарантирует 100% соблюдение GDPR. Потому что ни один плагин не может обеспечить полное соответствие. Однако он может помочь в этом, если этого требует ваш бизнес.

Essential Extension для максимального увеличения рабочего процесса

Существует ряд доступных расширений WordPress CRM, которые позволят вам делать больше с системой WP-CRM.

Давайте посмотрим:

• Подключайте систему WP-CRM к более чем 750 различным приложениям с Zapier
• Эффективно сотрудничайте с WooCommerce
• Простые цифровые загрузки
• Клиентский портал, чтобы увидеть подробную информацию о каждом клиенте
• Синхронизация с MailChimp
• Интеграция с Dropbox
• Соединение с zendex
• И Контактные формы

Все это премиальные расширения.

Сбор данных формы лида для CRM

Форма для лида CRM

WP Leads Builder специально разработан для CRM.И с помощью этого плагина вы можете записывать контакты WordPress в свою CRM в качестве потенциальных клиентов или контактов. Это также позволяет вам собирать или преобразовывать данные из контактной формы, встроенной в ваш сайт WordPress. Более того, вы можете использовать шорткод в другом месте, например, в публикации, на странице или в виджете.

Вкратце расскажем, каковы основные основные функции, которые помогут вам:

• Интеграция с различными «надстройками», такими как Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Salesforce, Freshsales, Vtiger CRM, SuiteCRM и SugarCRM
• Интеграция со сторонними организациями
• Легко доступна для использования «встроенных» коротких кодов
• Захватывает потенциальных клиентов
• Perfect процесс перенаправления
• Конвертируйте пользователей в потенциальных клиентов
• Интеграция с WooCommerce

Итак, это лишь некоторые из превосходных качеств этого плагина, которые могут полностью расширить вашу маркетинговую стратегию и конверсию.

Полное руководство формы Lead Builder Form

. Преимущества наличия CRM и программного обеспечения для управления проектами на единой платформе

Успешное программное обеспечение CRM и управления проектами

Давайте посмотрим, как можно было бы выбрать идеальное сочетание CRM и программного обеспечения для управления проектами:

Увеличить видимость

Использование объединенного решения CRM и управления проектами, несомненно, расширит видимость вашего бизнеса. Например, вы можете найти проблемы, вовремя исправить их, а также проявить инициативу.Выявление и прогнозирование любых проблем, которые могут возникнуть, также будет более осуществимым.

Правильное планирование проектов

«Планирование проекта» означает все, что вы делаете для успешной реализации проекта.

Своевременное выполнение проектов важнее. Потому что вы должны повышать производительность и эффективность своих сотрудников. В противном случае вы не сможете достичь своей цели.

Итак, правильное планирование является предпосылкой успеха проекта.В этом случае совместное использование CRM и управления проектами может быть для вас очень эффективным.

предлагает систематический процесс

Каждая успешная компания следует систематическому процессу для достижения своей цели. Без надлежащих инструкций и указаний никто не может добиться славы победы.

Таким образом, это усиленное сотрудничество становится ценным для роста бизнеса, поскольку оно может иметь более сильное влияние на эффективность и продуктивность.

улучшает обслуживание клиентов в режиме реального времени

Вы не можете взаимодействовать со своими клиентами, если не собираете их данные.В этом случае вам необходимо оценить их данные, чтобы улучшить общение и взаимодействие. И эта оценка может хорошо повлиять на общение с ними. Таким образом, это помогает привлекать новых клиентов.

Экономически выгодно

Использование ПО для управления клиентами и управления проектами по отдельности может напрасно тратить ваше время и деньги. Кроме того, при этом вы можете столкнуться с проблемами обслуживания. Потому что вам нужно одновременно управлять и клиентами, и проектами.

Таким образом, универсальное решение избавит вас от этих неприятностей.Потому что и CRM, и программное обеспечение для управления проектами предназначены для управления запасами и сокращения затрат, что может помочь вам избежать дополнительных расходов.

Готовы ли вы начать работу с совмещенным CRM и менеджером проектов?

Использование отдельного решения или комбинированных инструментов CRM и управления проектами полностью зависит от вашего типа бизнеса. Например, ваш бизнес-потенциал или область и ресурсы, которые у вас есть.

Однако после тщательного анализа вы можете каким-то образом понять идеальную причину, по которой вам следует использовать комбинированное программное обеспечение CRM и управления проектами.верно?

Итак, если вы ищете такое решение, в котором вы можете постоянно использовать как CRM, так и управление проектами, то, безусловно, это будет отличным решением для роста вашего бизнеса.

Нравится:

Нравится Загрузка …

CRM, Проекты, Поддержка, Автоматизация бизнес-процессов для малого и среднего бизнеса

Мощный

Интуитивно понятный Безопасный Доступный

CRM Бесплатно

Фундамент-фундамент для всей платформы BlueCamroo; отслеживает весь путь вашего клиента, начиная с момента первого контакта, заканчивая вашими сделками, возможностями дополнительных продаж и многим другим.Бесплатно для 4 пользователей (без дополнительных условий) и входит во все платные расширения BlueCamroo.

Продажи и маркетинг

Turbo-charge расширенные возможности CRM Free — получите доступ к автоматизации маркетинга, выставлению счетов, отслеживанию времени, социальному мониторингу и многому, многому другому. Посмотрите, как вы можете работать со своими потенциальными клиентами и клиентами еще умнее и эффективнее и при этом увеличивать свои продажи.

Проектов

Вооружите свой бизнес одним из самых мощных, универсальных и простых в использовании наборов инструментов для управления проектами на рынке; Легко интегрируясь с другими расширениями BlueCamroo, он делает работу над проектами и межфункциональную совместную работу максимально удобной.

Поддержка

Сделайте так, чтобы ваши клиенты были довольны более качественным обслуживанием при более низких затратах на обслуживание. Дайте клиентам возможность общаться с вами так, как они хотят, легко документировать взаимодействия и задачи, обеспечьте удобное самообслуживание, создайте и используйте базу знаний вашей команды

Завершено

В малом или среднем бизнесе многие сотрудники часто носят более одной шляпы. BlueCamroo Complete — это экономичная альтернатива для пользователей, которые выполняют различные бизнес-функции и поэтому нуждаются во всем программном обеспечении для управления бизнесом.Это также приносит пользу руководителям высшего звена, которые хотят за всем следить. Он включает в себя все стандартные блоки BlueCamroo (бесплатные и платные), и на него можно подписаться с большей скидкой, чем на все отдельные элементы. Посмотрите, как это может сработать для вас.

Экономьте деньги и унифицируйте свой бизнес! Прекратите платить за несколько специализированных приложений и используйте полностью интегрированное программное обеспечение для управления бизнесом, по одному расширению за раз.

Воспользуйтесь уникальной моделью подписки BlueCamroo User-Role, чтобы сочетать и согласовывать функции для каждого пользователя и платить только за те функции, которые им необходимы.

Откройте для себя преимущества для вашего бизнеса:

BlueCamroo имеет все функции, необходимые для

, помогающие вести ваш бизнес более эффективно

Когда ничто не может стоить вашему бизнесу, подписка на изменения оказывается на удивление выгодной. Выбираю перемены!

Начните с подписки на «CRM Free» от BlueCamroo

Начните работу с BlueCamroo бесплатно сегодня

CRM и программное обеспечение для управления проектами: можете ли вы использовать и то, и другое?

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами обычно рассматривается как инструмент, который поможет вам управлять своими контактами, вашими отношениями с компаниями, вашими документами и вашим общением (например,грамм. электронная почта…) с этими контактами. Программное обеспечение для управления проектами разработано, чтобы позволить вам планировать, организовывать и управлять жизненным циклом проекта, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта. Таким образом, обычно у них разные бизнес-цели, и их следует рассматривать отдельно, но что, если одно не может жить без другого? Попробуем разобраться, как и почему.

Управление расписанием

И CRM, и программное обеспечение PM — это программное обеспечение с привязкой ко времени, которое фиксирует графики и действия.Вы можете легко запланировать работу, которую вам придется выполнять над проектом, который будет в вашей повестке дня, который виден всем в CRM. Возьмем пример: ваша служба поддержки или служба поддержки получает от клиента запрос о проекте, над которым вы работаете. С помощью CRM, в которой есть модуль проекта, они могут легко отвечать на запросы клиентов об этом проекте, поступающем через различные средства массовой информации.

Наконец, CRM представлена ​​как инструмент для совместной работы. Таким образом, в вашей CRM ваше расписание видно вашему менеджеру, вашей группе поддержки, продавцам … Затем они могут увидеть, готовы ли вы работать над другими проектами, или проверить, свободны ли вы для организации встреч с ними.

Планирование и отслеживание проектов

Ожидания от ваших клиентов и реализации проектов должны быть связаны с четкими результатами. Это касается как бюджета, сметы, так и соблюдения сроков. Если у вас есть модуль проекта в CRM, вы можете легко передавать другим коллегам информацию о том, что вы делаете, каковы ваши успехи, и каждый может отслеживать статус.

А теперь представим еще один пример. Ваш продавец получает жалобу от клиента, потому что проект затягивается.Если у вас есть инструмент управления проектами внутри CRM, и менеджер проекта, и продавец могут видеть статус проекта и одинаково отвечать клиенту.

Интеграция с электронной почтой

Когда вы реализуете проект для клиента, вы обычно общаетесь по электронной почте. Затем возникает необходимость интегрировать вашу CRM и программное обеспечение PM, чтобы также иметь интеграцию с электронной почтой. Действительно, у вас может быть много представителей, с которыми вы имеете дело на различных этапах жизненного цикла проекта, и очень часто общение с вашим клиентом осуществляется по электронной почте.

Это дополнительная причина, чтобы ваша CRM и программное обеспечение PM были в одном месте, поэтому все электронные письма и коммуникации интегрированы в одном месте, и снова каждый в вашей компании из всех отделов может иметь доступ к этим электронным письмам.

Выстраивание стратегии команды

Модуль управления проектами в CRM может помочь всем членам проектной группы отслеживать все детали проекта, чтобы все были привязаны к одной и той же стратегии, и если есть некоторые риски для повторной адаптации или изменения некоторых частей проекта, стратегия может измениться, гарантируя, что команда управления проектом станет частью стратегической перестройки.

Поддержка руководства

Мы уже говорили об этом раньше, ваша интеграция CRM с модулем проекта дает полную видимость вашего проекта, позволяя вашей команде быть максимально продуктивной. Поскольку задачи каждого четко определены, не возникает путаницы в том, кто что делает, и ведущий менеджер проекта может держать всех в подчинении, принимая на себя ответственность за успех всего проекта.

Заключение: думайте об эффективности

Если вы объедините CRM с модулем проекта, каждый в вашей компании сможет легко получить доступ к проекту в любом месте и в любое время.Этот актив обязательно улучшит ваш бизнес-процесс. Наконец, вам не нужно постоянно проверять от одного программного обеспечения к другому и рисковать пропустить информацию: все централизовано, и каждый отдел имеет доступ к одной и той же информации. Это снижает неопределенность.

Хотите узнать больше о том, как Efficy сочетает CRM и модуль проекта? Дополнительную информацию об этом можно найти на нашем последнем веб-семинаре по управлению проектами здесь и здесь в видео с воспроизведением.

No related posts.