Планирование в эксель: Планирование и учет — Office.com — Заработок в сети Интернет. Как заработать на дому в Интернете. Удаленная работа в сети.

Содержание

Бесплатный шаблон плана проекта в Excel

В зависимости от ваших целей шаблон плана проекта может быть очень простым или очень сложным. В шаблон можно добавить статическую временную шкалу или изменяющуюся диаграмму Ганта, сфокусироваться на действиях или на бизнес-целях.

Ниже располагаются различные шаблоны проектных планов, и указаны варианты их использования:

Шаблон плана работы

 Загрузить шаблон плана работы

Шаблон плана работы помогает разбить крупные цели проекта на более мелкие, лёгкие в выполнении шаги. Этот тип шаблона показывает, какие задачи необходимо выполнить, кто ответственен за их выполнение, а также содержит срок выполнения задач. В шаблон включена временная шкала, которая помогает определить ожидания и улучшить прозрачность выполнения задач, давая возможность всем участникам проекта быть в курсе конечных результатов и крайних сроков. Шаблон плана работ лучше всего подходит для больших команд, работающих над крупными проектами с большим количеством задач и сроков выполнения.

Шаблон плана работы с диаграммой Ганта

 Загрузить шаблон плана проекта

План проекта чаще всего используется в сфере управления проектами, где для планирования и создания отчётов о прогрессе проекта необходимы диаграммы Ганта. Представление Ганта – это динамичная горизонтальная диаграмма, используемая для визуализации графика проекта и представляющая собой важный инструмент для организации доступа заинтересованных лиц к изменениям статуса проекта. Этот шаблон подойдёт менеджерам проектов, которые работают с крупными проектами с большим количеством участников.

Шаблон плана действий

 Загрузить шаблон плана действий

План действий перечисляет все шаги, необходимые для достижения определённой цели. В него включаются все сведения о действиях, которые необходимо предпринять, ответственных за их выполнение лицах, сроках выполнения, приоритетах и статусе. План действий похож на план работы, но план действий фокусируется на целях, в то время как шаблон плана работы отображает этапы выполнения задач, которые обычно отображены в хронологическом порядке.

Шаблон плана действий подходит для индивидуального использования или для небольших команд.

Шаблон бизнес-плана

 Загрузить шаблон бизнес-плана

Шаблон бизнес-плана отображает бизнес-цели и действия, необходимые для их достижения. Бизнес-план фокусируется на будущем развитии вашего бизнеса и показывает, каким образом вы можете достигнуть ваших целей. Бизнес-планы – более стратегические, чем планы работ или действий, и часто включают в себя определение концепции, бизнес-профиль, экономическую оценку и т.д. Бизнес-план подойдёт владельцам уже работающего бизнеса, начинающим предпринимателям или предпринимателям, которые нуждаются в сторонней помощи.

Тайм менеджмент в Excel планирование рабочего времени на основе системы

Планирование рабочего времени тайм-менеджмент (англ. time management), эффективное организация и управление своим рабочим временем

Существует много разных подходов в теме

планирования рабочего времени и тайм-менеджмента в excel, на бумаге или в специальных программах,

ниже приведен один из таких подходов, успешно опробованный на практике и внедренный в повседневную жизнь. Для того, чтобы понять подходит он именно вам, протестируйте его на своих делах и задачах.

Тайм менеджмент в Excel и на обычном листе бумаги, а так же бесплатный таймер на ваш ноутбук или для вашего смартфорна это всё, что вам потребуется для эффективной организации своего времени, и всё это вы сможете найти, посмотреть и скачать на нашем сайте, все нужные ссылки есть на этой странице, начнем подробнее как организовать тайм менеджмент в excel.

Тайм-менеджмент в Excel файл заносим дела на неделю,

а дела на день смотрим в экселе и их удобнее выписывать в блокнот

За основу планирования рабочего времени и всех дел взята неделя, т.е. гибкое планирование на основе недели. Неделя является ключевым показателем в планировании рабочего времени: год-месяц-неделя-день.

Начнем с месяца:
В последний выходной месяца составляется список результатов (назовем каждый результат Проектом). Это желаемые результаты по итогам месяца, которых вы намерены достичь в течении нового месяца. (Определите для себя 3-5 главных результатов месяца).

Необходимо учесть достигнутые результаты по целям и допущенные ошибки за прошедший месяц при планировании дел в новом месяце, скорректируйте, улучшите цели и задачи при планировании нового месяца с учетом требуемых улучшений, назовем эти действия по улучшению КД (Корректировки к Действию) . Например: нужно было прочитать книгу, книгу прочитать не получилось, забывали, читали не каждый день. КД по этой задаче задаем: читаю каждый день по 10 страниц.

Список результатов на ближайший месяц — это ваши цели на месяц, когда вы их задали для себя и сформулировали, можно приступать к планированию их достижения.

Итак, раз в неделю, например в каждое воскресенье, составляется список задач в рамках каждого Проекта — это планирование недели. Эти задачи это элементарные шаги-действия на следующую неделю. Эти шаги-действия раскидывается по дням недели в файле эксель.

При планировании дел предстоящей недели так же нужно определить 3-5 главных результатов недели, это самые важные дела недели, по ним в конце недели вы поймете насколько эффективно прошла ваша неделя.

Планирование рабочего времени ведется в файле эксель планирование работы на неделю.
Каждый вечер перед уходом с работы открывается этот файл эксель и корректируется-дополняется план на следующий день (это планирование дня).

После этого, задачи на предстоящий день из файла эксель выписывается на бумагу (лист планирование дел на день), это ваш утвержденный список дел на завтра.

Планирование рабочего времени — Тайм-менеджмент в excel и на бумаге — важные моменты:

1. Планирование рабочего времени тайм-менеджмент на основе недели — это гибкое планирование, можно и нужно корректировать-переносить задачи в рамках одной недели, это не наносит ущерба плана и ожидаемым результатам, это удобно делать в в excel файле.

2. Составлять план следующего дня накануне вечером — ключевой момент в организации времени. Утром не надо думать что делать все расписано, отключи голову, просто делай. Если нет четкого плана утром — обычно из-за думания что делать утром весь день скомкан и ничего не сделано.

План следующего дня удобно выписывать из excel плана недели на обычный лист бумаги.

3. Выписывать задачи на предстоящий день на лист бумаги очень желательно, это ваш подписанный контракт с самим собой, ваше материальное обещание самому себе, да и потом — вычеркивать сделанные дела на листе бумаги это очень приятно.

4. При планировании дня, недели, месяца, года расставляйте приоритеты, выделите из всех планируемых задач три самых важных из них: запланируйте три самых важных результата дня, три самых важных результата недели, три самых важных результата месяца, три самых важных результата года. Это ваши самые важные цели, к которым вы движетесь.

При планировании самых важных результатов (дня, недели, месяца, года) используйте следующие вопросы:

ДЛЯ ЧЕГО надо достичь результата?
ЧТО ЗНАЧИТ УСПЕШНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (какие критерии успешного результата)
КАК ДОСТИЧЬ (пошаговый план: делай раз, делай два, делай три)

Ожидаемый результат: критерии успешности вашего тайм-менеджмента

Сами задачи мы выполняем, чтобы достичь какого-то конкретного результата, иначе задачи это бессмыслица.

Результат лучше начинать планировать с «критериев успешного достижения результата».

Например, ожидаемый результат без критериев успешности достижения результата: прочитать книгу «Книга», тогда задача: читать по 30 страниц в день

И при такой постановке задач ожидаемый результат может быть достигнут (книга будет прочитана), но качество результата возможно не утроит.

Поэтому на стадии планирования закладываем критерии успешности желаемого результата:
1. книга прочитана до конца месяца
2. после прочтения составлена рецензия со списком идей для внедрения
3. полезные идеи внедрены в жизнь

задача к п.1. чтение под проект, найти минимум 3 новые идеи по вопросу «поиска новых клиентов»
задача к п.1 во время прочтения маркером выделять полезные идеи

задача к п.1. читать по 30 страниц в день
задача к п.2 проанализировать маркерные выжимки, составить рецензию на 1 лист
задача к п.3 старт внедрения идей в течении 48 часов после прочтения

А для более глобального планирования на 10 лет и более используются другие инструменты, например тут можно скачать календарик-пинарик 2018 год, или воспользоваться наиболее эффективным колесом жизни.

Как управлять проектами и задачами: ШАГ ПРОЕКТА — как широко шагать
Эффективность рабочего времени и приоритет задач

Применяйте одновременно привычка за 21 день и 4 правила освоения нового навыка

Система планирования Дэвида Аллана GTD Как привести дела в порядок

Шаблоны бюджетного планирования для Excel — Finance | Dynamics 365

01/12/2018
Чтение занимает 4 мин

В этой статье

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

В этом разделе описывается, как создавать шаблоны Microsoft Excel, которые могут использоваться с бюджетными планами.

В этом разделе показано, как создавать шаблоны Excel, которые будут использоваться с бюджетными планами, с помощью набора стандартных демонстрационных данных и именем пользователя Admin. Дополнительные сведения о планировании бюджета см. в разделе Обзор планирования бюджета. Можно также ознакомиться с учебником Планирование бюджета, чтобы изучить принципы настройки и использования базового модуля.

Создайте книгу с помощью макета документа бюджетного плана

Документы бюджетного плана можно просматривать и редактировать, используя один или несколько макетов. Каждый макет может иметь связанный шаблон документа бюджетного плана для просмотра и редактирования данных бюджетного плана в электронной таблице Excel. В этом разделе шаблон документа бюджетного плана будут создаваться с использованием существующей конфигурации макета.

Откройте Список бюджетных планов (Бюджетирование > Бюджетные планы).
Нажмите кнопку Создать, чтобы создать документ бюджетного плана.
Используйте параметр Добавить строку для добавления строк. Щелкните Макеты для просмотра конфигурации макет документа бюджетного плана.

Можно просмотреть конфигурацию макета и при необходимости изменить ее.

Выберите Шаблон > Создать для создания файла Excel для данного макета.
После создания шаблона перейдите к пункту Шаблон > Вид, чтобы открыть и просмотреть шаблон документа бюджетного плана. Можно сохранить файл Excel на локальном диске.

Примечание

Макет документа бюджетного плана не может редактироваться после того, как с ним был связан шаблон Excel. Чтобы изменить макет, удалите связанный файл шаблона Excel и создайте его заново. Это необходимо, чтобы сохранить синхронизацию полей в макете и на листе.

Шаблон Excel будет содержать все элементы из макета документа бюджетного плана, где столбец Доступно на листе имеет значение True. Перекрытие элементов не допускается в шаблоне Excel. Например если формат содержит столбцы «Запрос Q1», «Запрос Q2», «Запрос Q3» и «Запрос Q4» и итоговый столбец запроса, представляющий общую сумму по всем 4 квартальным столбцам, только квартальные столбцы или итоговый столбец доступны для использования в шаблоне Excel. Файл Excel не может обновить пересекающиеся столбцы во время обновления, поскольку данные в таблице могут устареть и стать неточными.

Примечание

Чтобы избежать возможных проблем с просмотром и редактированием данных бюджетного плана с помощью Excel, один и тот же пользователь должен войти в Microsoft Dynamics 365 Finance и Microsoft Dynamics Office Add-in Data Connector.

Добавление заголовка в шаблон документа бюджетного плана

Чтобы добавить сведения заголовка, выберите верхнюю строку в файле Excel и вставьте пустые строки. Щелкните Дизайн в Соединитель данных для добавления полей заголовка в файл Excel.

На вкладке Дизайн щелкните поля Добавить, затем выберите BudgetPlanHeader в качестве источника данных сущности.

Наведите курсор на нужное место в файле Excel. Щелкните Добавить метку, чтобы добавить подпись поля в выбранном месте. Выберите Добавить значение, чтобы добавить в выбранное место значение поля. Для закрытия конструктора щелкните Готово.

Добавление рассчитанного столбца в таблицу шаблона документа бюджетного плана

Далее вычисляемые столбцы будут добавлены в созданный шаблон документа бюджетного плана. Столбец Общий запрос, в котором приводится сумма столбцов «Запрос Q1»: «Запрос Q4», и столбец Корректировка, который пересчитывает столбец Общий запрос, умножая на заранее определенный множитель.

Щелкните Дизайн в Соединитель данных для добавления столбцов в таблицу. Щелкните Изменить рядом с источником данных BudgetPlanWorksheet, чтобы начать добавление столбцов.

В выбранной группе полей отображаются столбцы, доступные в шаблоне. Нажмите кнопку Формула, чтобы добавить новый столбец. Задайте имя нового столбца, затем вставьте формулу в поле Формула. Щелкните Обновить, чтобы вставить столбец.

Примечание

Чтобы определить формулу, создайте формулу в электронной таблице и скопируйте ее в окно Дизайн. Связанная таблица Finance and Operations обычно называется «AXTable1». Например, чтобы просуммировать столбцы «Запрос Q1»: «Запрос Q4» в электронной таблице, формула = AxTable1[Запрос Q1]+AxTable1[Запрос Q2]+AxTable1[Запрос Q3]+AxTable1[Запрос Q4].

Повторите эти шаги, чтобы вставить столбец Корректировка. Для этого столбца используйте формулу = AxTable1[Общий запрос]*$I$1. Эта формула берет значение из ячейки «I1» и умножает значения в столбце Общий запрос для расчета величин корректировки.

Сохраните и закройте файл Excel. В разделе Макеты щелкните Шаблон > Загрузить для загрузки сохраненного шаблона Excel, который требуется использовать для бюджетного плана.

Закройте слайдер Макеты. В документе Бюджетный план нажмите Лист для просмотра и редактирования документа в Excel. Обратите внимание, что скорректированный шаблон Excel был использован для создания этого листа бюджетного плана, и вычисляемые столбцы обновляются с использованием формул, которые были определены на предыдущих шагах.

Советы и рекомендации по созданию шаблонов бюджетного плана

Можно ли добавлять и использовать дополнительные источники данных в шаблоне бюджетного плана?

Да, можно использовать меню Дизайн, чтобы добавить дополнительные сущности к тому же или другим листам в шаблоне Excel. Например, можно добавить источник данных BudgetPlanProposedProject для создания и одновременного ведения списка предложенных проектов при работе с данными бюджетного плана в Excel. Обратите внимание, что включение источников данных большого объема может повлиять на производительность книги Excel.

Можно использовать параметр Фильтр в Соединитель данных для добавления нужных фильтров к дополнительным источникам данных.

Можно ли скрыть параметр «Дизайн» в соединителе данных для других пользователей?

Да, откройте параметры программы Соединитель данных, чтобы скрыть пункт Дизайн от других пользователей.

Разверните Параметры соединителя данных и снимите флажок Включить дизайн. Таким образом параметр Дизайн будет скрыт в программе Соединитель данных.

Можно ли исключить возможность случайного закрытия соединителя данных во время работы с данными?

Рекомендуется заблокировать шаблон, чтобы пользователи не могли закрыть его. Чтобы включить блокировку, щелкните Соединитель данных — в верхнем правом углу появится стрелка.

Щелкните стрелку для открытия дополнительного меню. Выберите Блокировать.

Можно ли использовать другие возможности Excel, такие как форматирование ячеек, цвета, условное форматирование и диаграммы с моими шаблонами бюджетного плана?

Да, большинство стандартных возможностей Excel будет работать в шаблонах бюджетного плана. Рекомендуется использовать цветовое кодирование для пользователей, чтобы различать столбцы только для чтения и столбцы, который можно изменять. Условное форматирование можно использовать для выделения проблемных областей бюджета. Итоги по столбцам можно легко представить с помощью стандартных формул Excel над таблицей.

Можно также создать и использовать сводные таблицы и диаграммы для дополнительного группирования и визуализации данных бюджета. На вкладке Данные в группе Подключения щелкните Обновить все, затем нажмите кнопку Свойства подключения. Перейдите на вкладку Использование. В разделе Обновить установите флажок Обновлять данные при открытии файла.

Планирование проектов и отслеживание крайних сроков

Упорядочите свои задачи — с помощью списка «быстрый Microsoft To Do » или «бизнес-проекты», а также в Microsoft Planner. Используйте шаблоны для совместного использования плана проекта или временной шкалы с заинтересованными лицами.

Попробуйте выполнить эти три действия, чтобы выполнить бизнес-задачи, большие или малые.

1. отслеживание задач и крайних сроков с помощью Microsoft To-Do

Начните с простого, но с легкостью Набросайте основные задачи в Microsoft To Do и настройте сроки и напоминания для будущих задач.

Скачайте приложение Microsoft To Do для работы в пути или перейдите в Microsoft To Do в браузере.
Выберите команду Добавить задачу и введите первую задачу.
Нажмите клавишу Ввод или return и введите следующую задачу.
Чтобы добавить в задачу напоминание или дату выполнения, выберите ее, а затем выберите пункт напомнить мне или Добавить дату выполнения.

2. планирование и отслеживание проектов с помощью планировщика (Майкрософт)

Используйте доску задач для отслеживания проекта с Microsoft Planner. Вы можете быстро настроить проект и назначить задачи сегментам и просматривать задачи на доске, чтобы можно было быстро увидеть состояние каждой задачи.

Вы можете настроить проект различными способами в зависимости от вашего бизнеса. Например, в этих видео показано, как с помощью планировщика (Майкрософт) выполнять указанные ниже действия.

Нужна помощь? Подробнее:

3. связь проекта с шаблонами

Загрузите эти шаблоны для отслеживания проектов и отображения временных шкал проекта в графическом виде с Microsoft Excel или PowerPoint: шаблоны временной шкалы

Дополнительные ресурсы

Как ускорить производство на 50-250% с помощью Excel (Google Таблиц)

Практически все растущие производственные компании в какой-то момент приходят к тому, что управлять производством «по старинке», когда все на пальцах, бумаге и в голове руководителя невозможно.

В лучшем случае появляется какая-нибудь простенькая экселька, сделанная руководителем или мастером, в которой хотя бы фиксируется список всех заказов в работе со сроками ну и может быть какими-то комментариями.

Но этот вариант все равно не позволяет управлять процессом, понимать что именно по каждому заказу сделано, сколько еще времени на это нужно и когда что будет делаться в будущем.

Также эта экселька скорее всего не позволяет понять реальную загрузку цехов и всего производства в точных цифрах, что необходимо для согласования с коммерческими службами более-менее реальных сроков по новым заказам.

Тут есть 2 решения:

Дорогое и долгое — внедрять дорогостоящую ERP систему
Быстрое, дешевое и результативное — продумать и сделать продвинутый планировщик в Excel / Гугл Таблицах

Слава богу эксель обладает серьезными возможностями. И по сравнению с ERP может быть запущен за 2-3 недели и дать серьезный выхлоп в первый же месяц

В дальнейшем, этот эксель будет являться ТЗ для внедрения ERP.

Если вы сомневаетесь, что вам нужно что-то подобное, или что у вас некому заниматься планированием, а нового человека в штате вы не потянете, то примите во внимание следующее:

В первом же проекте по внедрению такого планировщика в компании с крупным производством (около 50 человек и оборотом 0,5 млрд. р/год) когда мы установили плановую загрузку в 80% от максимума, 30% персонала ушли! практически на следующий день…

НО!

через месяц выпуск увеличился в 2 раза!
Это рост эффективности на 1 человека в 3 РАЗА!

Если вас это убедило, то давайте рассмотрим, как этот планировщик должен быть устроен и как с ним работать.

Финансовое планирование – от принципов до методологии

В предпринимательской деятельности успех определяется многими факторами, среди которых особая роль отводится планированию слагающих будущего начинания. В условиях современного рынка на фоне жесткой конкуренции предприятия сложно выжить без грамотно разработанной маркетинговой стратегии, финансовой модели. Практика успешных предпринимателей показала, что правильный подход к планируемой деятельности, распределению денежных потоков – это один из гарантов рентабельности.

В былые времена финансовое планирование (далее ФП) осуществлялось силами руководителей организаций, специалистов маркетинговых, экономических отделов предприятий, инициаторов бизнес-проектов. Сегодня такой подход к делу менее эффективен в сравнении с планированием будущей деятельности представителями специализированных фирм, которые гарантировано в рекордно короткие сроки предоставляют объектам хозяйственной деятельности оптимальные модели распределения денежных потоков.

Что следует понимать под ФП?

Это перспективный план распределения доходов, расходов, который исключает вероятность банкротства. Кроме всего прочего, правильно составленный финансовый план – это гарант процветания и продвижения дела.

При финансовом планировании важно:

определить соответствие имеющихся денежных средств с предстоящими отчислениями на те или иные нужды;
выявить наиболее привлекательные для предпринимателя источники инвестиций;
установить оптимальный вариант распределения потоков финансов.

ФП в современном понимании предполагает составление финансовых планов, которые разнятся по содержанию, поставленным задачам. Каждый формат организации требует своего подхода к ФП.

В плане распределения средств отображаются балансовые формы, которые распределены по группам доходных и расходных статей. Чем масштабнее бизнес, тем детализирование финансовый план. Ошибочное мнение – ФП и ведение бухгалтерии тождественны. Это не так. В первом случае имеет место планирование распределения средств с целью получения максимальной прибыли, а во втором – констатация факта достигнутых результатов, которые помогают вносить коррективы в потоки денежных средств.

Финансовое планирование бывает:

долгосрочным;
текущим;
оперативным.

На аналогичные виды делятся и финансовые планы.

Долгосрочное планирование

Цель – определение основных финансовых параметров, обеспечивающих продвижение бизнеса. В плане излагается информация о стратегических корректировках в денежных потоках.

Текущее планирование

Это планирование предполагает увязку путей развития с показателями, характеризующими планируемое финансовое состояние субъекта, объемы продаж и прочими результатами бизнеса.

Оперативное планирование

Основано на краткосрочных тактических действиях. Речь идет о составлении, исполнении таких календарей как платежный, налоговый, кассовых планах.

Объекты финансового планирования представлены:

движением средств;
денежными отношениями;
ценовыми пропорциями.

Финансовое планирование дает возможность решить следующие задачи:

Определить перспективные варианты повышения уровня дохода, эффективные стратегии мобилизации резервных денежных фондов.
Наметить пути рационального использования финансов.
Установить направления продвижения бизнеса.
Достичь прибыли в планируемом периоде.
Увязать финансы с производственным планом.
Обеспечить оптимальную связь между финансами и бюджетом, источниками сторонних средств.

Финансовое планирование – это один из элементов управленческой деятельности, который ассоциирован с планированием бизнеса как токового в целом. Без грамотно составленного бизнес-плана никакая компания сегодня не удержится на плаву.

В процессе составления бизнес-плана важно отобразить в нем основные аспекты будущего начинания, привести результаты анализа тенденций рынка, возможные преграды и пути преодоления их. Планирование бизнеса – это возможность определения рациональности инвестиций.

Принципы финансового планирования:

научность, предполагающая научно-обоснованные подходы к планированию;
оптимальность выбранного варианта распределения средств;
четкая и однозначная формулировка миссии организации, увязанная финансовой стороной бизнеса;
системный характер планирования;
ликвидность и финансовая стабильность;
сбалансированность рисков;
ориентир на потребности рынка;
достижение максимального уровня рентабельности;
сочетаемость финансовых и прочих планов.

Особенности определения приоритетов и прочих нюансов предпринимательской деятельности при ФП в первую очередь зависит от масштаба и направления бизнеса.

Стратегия ФП строится на выделении важнейших связей и зависимостей, которые подлежат распределению по модулям. Также обязательным элементом ФП является учет сфер финансовой деятельности и структурные единицы общего плана. Данная хитрость планирования необходима для разбивки ФП, что значительно упрощает процесс планирования финансовой стороны предприятия.

Подходы к ФП. Сегодня планирование финансовой деятельности организации осуществляется одним из трех доступных способов.

Способ 1

Стратегия ФП основана на принципе «снизу вверх». Сначала планируются низшие уровни, а затем высшие уровни иерархии. Планы, составленные низшими структурными подразделения, направляются верхним уровням, которые занимаются составлением общего финансового плана.

Способ 2

В этом случае работает принцип «сверху вниз». Финансовый план составляется на основе сведений общего плана предприятия. При этом каждый отдел администрации занимается только своей частью общего плана.

Способ 3

Основан на «встречном планировании». В основе такого ФП лежит симбиоз выше рассмотренных способов. ФП предполагает 2 этапа. Сначала работа ведется по принципу (сверху вниз), затем по принципу (снизу вверх).

Критерии качества финансового планирования:

соотношение сроков получения и траты денежных средств. Речь идет о «золотом банковском правиле»;
платежеспособность;
сбалансированность рисков;
предельная рентабельность.

Элементы планирования работы производства и складов — Формулы рабочего листа — Excel — Каталог статей

Представьте, что вы планируете закупки расходных материалов для производства. К вам стекаются 2 потока данных: производственные планы и прогноз по наличию производственных материалов на складах. У вас несколько заводов, много видов материалов. На выходе вы обязаны предоставлять информацию по тому, какие материалы в каких количествах и когда следует закупать и куда отправить.

Рассматривая этот пример, мы научимся нескольким довольно оригинальным и эффектным приёмам, которые вы потом сможете применять для своих задач.

Вы узнаете универсальный метод совмещения данных из двух (и более) таблиц, имеющих разные форматы
Вы узнаете, как использовать сводные таблицы для получения отчёта с нарастающим итогом
Мы будем использовать: умные таблицы, именованные диапазоны, формулы ИНДЕКС (INDEX), ЕСЛИ (IF), ПОИСКПОЗ (MATCH), СТОЛБЕЦ (COLUMN), СТРОКА (ROW), ЧСТРОК (ROWS) и сводные таблицы
Вы увидите отличную иллюстрацию синтеза вышеперечисленных инструментов Excel для достижения впечатляющих результатов

Данные на входе

Лист REQ содержит планы использования материалов (компоненты) для производства конечной продукции.

Например, компонент P49 потребуется на зводе L01 в количестве 58 235 штук к 26 мая 2015 года. Обратите внимания, что суммы отрицательные, в отличие от следующей таблицы. Это нам пригодится.

Лист STK отражает процесс поступления материалов на склады заводов.

Например, материал P97 в количестве 229 784 штук 7 апреля 2015 года поступит на склад завода L01, так как есть соответствующий контракт с производителем этого материала.

Обратите внимание, что не смотря на то, что обе таблицы состоят в основном из похожих столбцов, компановка столбцов разная да и количество столбцов не совпадает. Как это обычно бывает, вы никак не можете управлять данными, поступающими к вам из учётной системы предприятия.

Задача

Итак, у нас с вами есть поток событий, которые уменьшают запасы материалов на складах (производство) и поток событий, которые увеличивают запасы (закупки). Всё что нам надо — это выстроить эти события на одной временной шкале и следить, чтобы уровень складских запасов не становился отрицательным. Отрицательный уровень запасов говорит о том, что для производства не хватает материалов. Многие крупные компании имеют штат людей, которые занимаются примерно такой работой, которую я сейчас описал. В данном случае моя задача, показать пути, как это можно делать в Excel с минимальным количеством усилий и с известной долей изящества.

Файл примера

Скачать

Объединяем таблицы

Объединять таблицы будем…. формулами. То есть в ячейках нашей объединенной таблицы будут такие формулы, которые сначала выведут все строки таблицы REQ, а затем все строки таблицы STK. И всё это будет сделано с учётом того, что у всех таблиц разная структура. На этом этапе мы совершенно не будем заботиться о сортировке строк — пусть идут, как идут.

Исходные таблицы оформляем в виде умных таблиц, присваивая им соответствующие идентификаторы: лист REQ — умная таблица tblREQ, лист STK — tblSTK.
Теперь перейдём на лист Combine. Наша объединенная таблица должна состоять из следующих столбцов: Компонент, Завод, Срок, Кол-во, где Срок — это либо дата производства, либо дата поступления материала на склад. Кроме этого добавляем 2 вспомогательных столбца: Таблица и Строка. Если ячейка столбца Таблица содержит 1, то данные извлекаются из таблицы tblREQ, если 2 — то tblSTK. Ячейки столбца Строка будут подсказывать, из какой строки соответствующей таблицы брать данные.
Формула для колонки Таблица выглядит так:
=ЕСЛИ( СТРОКА(1:1)
Тут интересна конструкция СТРОКА(1:1). Если вы никогда её не применяли, то срочно возьмите на заметку — это счётчик строк. Применяйте её, когда вам необходим в первой строке столбца с формулой получить 1, во второй строке — 2 и так далее. То же самое для счётчика столбцов СТОЛБЕЦ(A:A).
Таким образом, мы сравниваем счётчик с количеством строк в каждой таблице. Помните, что ссылка на умную таблицу возвращает массив данных БЕЗ заголовков, нам как раз это и надо. Если мы вышли за границы обеих таблиц, то формула возвращает ноль.
Формула для колонки Строка весьма похожа:
=ЕСЛИ( СТРОКА(1:1)
Также на листе Combine создана вспомогательная умная табличка tblMap (базируется на диапазоне L1:M5), которая нужна как справочник, чтобы поставить в соответствие номера столбцов объединенной таблицы с номерами столбцов исходных таблиц. К примеру, в обединенной таблице второй столбец это Завод, — смотрим ВТОРУЮ строку tblMap и видим, что первая колонка отсылает нас к номеру 3 — то есть поле завод в таблице tblREQ стоит на третьей позиции, вторая колонка отсылает к номеру 6 — поле завод в таблице tblSTK стоит на шестой позиции.
Теперь у нас есть всё, чтобы прописать формулу для столбцов Компонент, Завод, Срок, Кол-во объединенной таблицы. Известное изящество заключается в том, что формула будет совершенно одинаковой, как для строки, так и для всех столбцов! Вот наша красавица:
тут:
- Первый слой, состоящий из формулы ЕСЛИ следит за тем, чтобы мы не пытались извлечь данные за пределами таблиц, когда поле Таблица содержит ноль
- Для извлечения данных вполне естественно используется супер-формула ИНДЕКС. Кто не читал ещё мою статью про эту формулу, настоятельно рекомендую это сделать.
- ВЫБОР( $E2; tblREQ; tblSTK ) возвращает нам нужную таблицу в зависимости от селектора $E2 (колонка Таблица). Эту конструкцию также полезно будет запомнить на будущее.
- Вторая формула ИНДЕКС используется для извлечения правильного номера столбца. Как видите она достаточно хитрая, в том плане что ищет необходимый столбец (либо T1, либо T2) в заголовках таблицы tblMap через ПОИСКПОЗ и конкатенацию буквы «T» с селектором таблицы.

Таким образом, задача по созданию объединенной таблицы решена. Используя аналогичный подход можно объединить и три таблицы, и больше. Формулы универсальны, сами подстраиваются под размеры исходных таблиц. Необходимо только следить, чтобы формулы на листе Combined были протянуты достаточно далеко вниз — за разумные пределы суммы количества записей исходных таблиц. Это один из минусов данного метода, кроме того при очень большом количестве записей такое большое количество формул будет обсчитываться какое-то время.

В заключении этого осталось только накинуть динамический именованный диапазон (rngCombined) на получившуюся таблицу, чтобы на основе этого ИД построить сводную таблицу. Вот, как он определяется:

=Combine!$A$1:ИНДЕКС( Combine!$F:$F; СЧЁТЕСЛИ( Combine!$F:$F; «>0» ) + 1 )

Это стандартный подход, рассматренный тут.

Сводная таблица

Вот сейчас будет важно, очень многие этого не понимают:

Всё, что может быть сделано при помощи сводных таблиц, должно быть сделано при помощи сводных таблиц.

Это вопрос ваших трудозатрат, эффективности вашей работы. Сводные таблицы — ключевой инструмент Excel. Инструмент чрезвычайно мощный и простой ОДНОВРЕМЕННО. Понимаете, одновременно!

Итак, сводную таблицу строим на основе ИД rngCombined. Настройки все стандартные:

Поле Кол-во я переименовал в Запасы. Операция по этому полю само-собой суммирование плюс вот такая настройка:

Этим мы получаем нарастающий итог по запасам материала в разрезе Компонент-Завод. И всё, что нам остаётся делать — это отслеживать и не допускать появления отрицательных запасов. Например, смотрим отрицательное значение в строке 34 сводной таблицы. Оно означает, что на заводе L02 2 июня 2015 года запланировано производство с участием материала P97 и, учитывая объём запланированного производства, нам не хватит 22 584 штук материала P97. Смотрим в таблицу REQ и убеждаемся, что действительно 2 июня завод L02 хочет производить что-то с использованием 57 646 штук P97, а на складах у нас на этот день такого количества не будет. В финансах это называется «кассовый разрыв». Вещь очень печальная 🙂

Ну а дальше начинается хорошо знакомая вам работа, которую нет никакой необходимости комментировать. Мы нашли главное — когда, где, сколько и какого материала будет не хватать для производства.

Узнайте, как создать план проекта в Excel

План проекта в Excel является наиболее важной частью управления проектами. Эффективный план проекта включает определение объема и технико-экономического обоснования. Только после того, как составлен успешный план, можно начинать его выполнение.

Существует различное программное обеспечение для управления проектами, которое можно использовать для эффективного планирования проекта, и одним из самых простых и популярных является план проекта в формате Excel.

Microsoft Excel — одна из наиболее широко используемых программ для работы с электронными таблицами в мире.Его используют люди всех возрастных групп — в школах, колледжах, домах и офисах. Excel является неотъемлемой частью большинства организаций для создания отчетов о ходе работы и управления бизнес-данными.

Итак, как можно эффективно управлять проектами с помощью Excel? Некоторые из интересных тем, затронутых в этой статье:

Что такое план проекта?
Управление проектами с помощью Excel
Зачем использовать Microsoft Excel?
Как сделать диаграмму Ганта в Excel?
Шаблоны Microsoft Excel

Программа последипломного образования по управлению проектами

Полная программа управления проектамиПросмотреть курс
Что такое план проекта?
Книга знаний по управлению проектами (PMBOK) определяет план проекта как формальный документ, который утверждается всеми участвующими сторонами и который предоставляет руководство относительно того, как проект выполняется и контролируется.
План проекта требует ответа на следующие вопросы:
What: Каковы основные результаты проекта?
Как: Должны ли мы получать наши результаты раньше или вовремя?
Кто: Кто будет вовлечен в проект и каковы будут их обязанности?
Когда: Когда проект начнется и когда он должен быть завершен?
Теперь давайте рассмотрим процесс управления проектами в Excel.
Запишитесь на наш сертификационный курс PMP сегодня и создайте прочный фундамент в принципах управления проектами
Управление проектами в Excel
Microsoft Excel часто используется в качестве простого инструмента управления проектами руководителями проектов, работающих над проектами малого или среднего размера, чтобы помочь визуализировать, планировать и отслеживать прогресс.
Excel позволяет менеджерам проектов планировать каждую задачу с помощью электронных таблиц, которые включают столбцы со списком задач, их владельцами, а также датами начала и окончания каждой задачи.Помимо прочего, большинство предприятий в значительной степени полагаются на электронные таблицы для записи доходов, расходов и накладных расходов — в первую очередь, всего, что делает бизнес для управления своим бюджетом.
Зачем использовать Microsoft Excel?
Простая обработка данных. В Excel есть несколько инструментов, которые можно использовать для сортировки и поиска данных. Это делает управление проектами с помощью Excel более эффективным и действенным.
Аналитические инструменты для эффективного анализа. Excel помогает профессионалам анализировать большие объемы данных и визуализировать их с помощью графиков и диаграмм.
Простое отслеживание и мониторинг статуса проекта. Вы можете создавать графики и временные диаграммы, которые помогают отслеживать статус проекта.
Шаблоны управления проектами, которые помогают собирать данные и определять зависимости. Это поможет вам отслеживать ход работы и сравнивать предполагаемые даты с фактическими.
Как создать диаграмму Ганта в Excel
Диаграмма Ганта — это горизонтальная гистограмма, используемая в управлении проектами. Он обеспечивает графическое представление расписания проекта в Excel, которое помогает создавать и отслеживать крайние сроки, а также ресурсы, необходимые для выполнения проекта.
Шаги по созданию диаграммы Ганта в Excel:
1. Составьте таблицу проекта
Каждая задача указывается в отдельной строке с соответствующей датой начала и сроком полномочий (количество дней, необходимых для выполнения этой задачи).
2. Создайте гистограмму в Excel
Выберите диапазон начальной даты, B1: B11
Щелкните вкладку «Вставка» и выберите группу гистограмм.
Затем выберите столбик с накоплением в группе двухмерных столбчатых диаграмм.
В результате у нас будет гистограмма, как показано.
3. Добавление права владения в таблицу
Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте диаграммы
В раскрывающемся меню выберите «Выбрать данные».
Откроется окно «Выбор источника данных»
Дата начала уже есть в записях
Нажмите кнопку «Добавить», чтобы ввести право владения.
Тип «Срок владения» в названии серии
Затем щелкните значок «Выбор диапазона».
Затем выберите срок владения из первой ячейки из C2
Перетащите все соответствующие ячейки
Нажмите «ОК» в диалоговом окне
Получаем вот эту гистограмму на экране
4.Добавление описания задачи в диаграмму Ганта
Открыть диалоговое окно «Выбор источника данных»
Щелкните на опции «Редактировать», как показано на рисунке
Теперь мы можем видеть задачи в левой части диаграммы Ганта.
5. Переход с гистограммы на диаграмму Ганта
Щелкните столбцы и выберите «Форматировать ряд данных».
БЕСПЛАТНЫЙ курс: Введение в CAPM®
Станьте CAPM® с этим курсом для FREEEnrol Now
Выберите «Без заполнения» в диалоговом окне «Формат данных серии»
Мы можем увидеть диаграмму Ганта на основе введенных данных.
Щелкните на панели задач
Выберите параметр «Категории в обратном порядке» в диалоговом окне «Ось формата».
Теперь задачи расположены в правильном порядке, и у нас есть диаграмма Ганта
Как мы видим, даты на диаграмме Ганта относятся к 11 декабря, тогда как даты, которые мы ввели, относятся к 1 января
года.
Скопируйте первую дату в любое поле
Теперь щелкните дату копирования и перейдите в меню «Главная», чтобы выбрать показанное диалоговое окно.
В раскрывающемся меню выберите «Число».
Теперь мы можем видеть число, отображаемое в выбранном поле
Теперь щелкните даты на диаграмме Ганта, откроется диалоговое окно «Ось формата».
Мы поместим число, полученное на предыдущем слайде, сюда, в поле «Минимум»
Это последняя диаграмма Ганта, которую мы получаем:
6.Улучшение дизайна диаграммы Ганта
Мы можем изменить цвет или наложить эффекты на планку
Наконец, давайте рассмотрим некоторые шаблоны Microsoft Excel, которые еще больше упрощают процесс управления проектами.
Шаблоны Microsoft Excel Шаблоны
Microsoft Excel указывают способы управления и мониторинга задач, подзадач и их прогресса в проекте.
Давайте рассмотрим несколько стандартных шаблонов Microsoft Excel.
1. Шаблон обзора проекта Excel
Шаблон обзора проекта дает четкий обзор всех запланированных, невыполненных и выполненных задач
Этот шаблон позволяет руководителям проектов измерять прогресс проекта и делиться с заинтересованными сторонами
2. Шаблон бюджета Excel

Шаблон бюджета отслеживает все расходы в проекте для точного управления бюджетом
Этот шаблон помогает руководителям проектов сравнивать запланированный бюджет для каждой фазы проекта с фактическими затратами.
3.Шаблон отслеживания проекта Excel Sprint
Sprint Project Tracker используется для гибких проектов для планирования и определения приоритетов различных сессий или спринтов.
Этот шаблон включает дату начала, дату окончания, продолжительность каждой задачи и процент выполнения.
4. Программа отслеживания проектов Excel
Project Tracker включает в себя все задачи с указанием их статуса и владельцев, процент завершения и запланированного, а также запланированную продолжительность по сравнению с фактической продолжительностью
Этот шаблон отслеживает все запланированные задачи и сопоставляет их с исходным планом
5.Шаблон расписания проекта Excel
Шаблон расписания проекта дает четкое представление обо всей работе, связанной с реализацией проекта
Этот шаблон помогает в эффективном управлении проектом, отслеживая время и любые просроченные работы
6. Шаблон отчета о статусе проекта Excel
В шаблоне отчета о состоянии проекта перечислены результаты, разработки и риски, связанные с проектом
Этот шаблон позволяет руководителям проектов информировать всех, кто участвует в критически важных мероприятиях проекта.
7.Excel Milestone Tracker
Milestone Tracker помогает отслеживать ход различных событий в проекте
Этот шаблон помогает руководителям проектов составлять список своих критических этапов и отслеживать их эффективность в соответствии с графиком проекта в Excel
.
Вопросы к практическому экзамену PMP
Проверьте свои навыки управления проектами Сдайте тест 8. Планировщик проектов Excel

Планировщик проекта включает в себя список задач и их владельца, а также дату начала и окончания каждой задачи
Этот шаблон помогает отслеживать прогресс проекта, сравнивая предполагаемые даты выполнения задач с фактическими датами
Выведите свои планы на новый уровень
Чтобы узнать больше о планировании проекта, посмотрите наш видеоролик «Планирование проекта в Excel».Это видео поможет вам понять процесс планирования проекта с помощью Microsoft Excel. В нем мы объясняем процесс управления проектами в Excel и подробно останавливаемся на причинах, по которым мы должны использовать этот инструмент для эффективного управления проектами.

Учись бесплатно! Получите доступ к нашей библиотеке из более чем 2000 обучающих видео. Чего ты ждешь?
План проекта
в Excel зарекомендовал себя как эффективный и постоянно растущий метод достижения успешных результатов для проектов по всему миру в сотнях отраслей.Когда профессионал решает подробно изучить решение, он готовится к успеху и, возможно, ставит его в более выгодное положение для выполнения руководящих ролей.
Simplilearn — ведущая организация, предоставляющая обучение для работы в цифровой экономике. Мы внедряем инновации и ускоряем карьеру тысяч таких же профессионалов, как вы. Сегодня вы можете записаться на сертификационный учебный курс PMP, который подготовит вас к сертификационному экзамену PMP. Используя эффективные инструменты, такие как шаблоны Microsoft Excel, вы можете поднять свою карьеру на совершенно новый уровень.
Вы хотите добиться успеха в области управления проектами? Если да, зарегистрируйтесь в Фундаментальной программе управления проектами сейчас и станьте на шаг ближе к своей карьерной цели!
Использование Excel для управления проектами
Использование Excel для управления проектами
Руководители проектов, работающие над проектами малого и среднего размера, могут использовать Microsoft Excel для визуализации, планирования и отслеживания своих проектов. Это может быть простая электронная таблица управления проектами, программа отслеживания проектов Excel или что-то еще более сложное, например панель управления проектами Excel.Для важных коммуникаций с клиентами и руководителями данные Excel также можно преобразовать в слайды PowerPoint.
Шаблон бюджета Excel
Руководители проектов, работающие над проектами малого и среднего размера, могут использовать Microsoft Excel для визуализации, планирования и отслеживания своих проектов. Это может быть простая электронная таблица управления проектами, программа отслеживания проектов Excel или что-то еще более сложное, например панель управления проектами Excel.Для важных коммуникаций с клиентами и руководителями данные Excel также можно преобразовать в слайды PowerPoint.
Загрузите этот шаблон бюджета в Excel
Excel-Budget-Template.xlsx
Шаблон обзора проекта Excel
Обзор проекта обычно проводится в конце каждой фазы проекта, чтобы оценить текущий статус проекта. Чтобы помочь документировать и поделиться результатами своих обзоров, менеджеры проектов могут использовать электронную таблицу Excel, которая показывает четкий обзор завершенных, ожидаемых и запланированных результатов, а также включает детали управления рисками и финансовую информацию.Это упростит для них оценку прогресса и четкую передачу ключевых данных, которые клиенты и руководители хотят знать.
Загрузите этот шаблон обзора проекта Excel
Excel-Project-Review-Template.xlsx
Шаблон отслеживания проекта Excel Sprint
Agile-проекты требуют тщательного планирования и управления спринтами. Менеджеры могут использовать Excel для планирования и отслеживания своего Agile-проекта, а также для определения приоритетов функций, которые необходимо предоставлять на каждом спринте.В электронных таблицах отслеживания проектов Sprint обычно указывается дата начала, дата окончания и продолжительность каждой задачи, включая процент выполненной работы. Также можно добавить цветовые коды, чтобы мгновенно отображать статус задач.
Загрузите этот шаблон отслеживания проекта Excel Sprint
Excel-Sprint-Project-Tracker-Template.xlsx
Шаблон расписания проекта Excel
Эффективное управление проектом требует четкого представления всей работы, связанной с выполнением проекта в срок.Таблицы расписания проекта позволяют профессионалам эффективно управлять своим проектом по часам и точно видеть, сколько времени осталось на выполнение задачи или есть ли просроченные работы.
Загрузите этот шаблон расписания проекта Excel
Проект-Расписание-Шаблон-Excel.xlsx
Шаблон отчета о состоянии проекта Excel
Руководители проектов, которые хотят проинформировать членов команды, руководителей и клиентов о том, где находится проект, могут использовать Excel для иллюстрации и отслеживания выполнения всех критически важных действий.В таблицах статуса проекта перечислены основные результаты, события и риски, связанные с проектом, и они помогают измерить прогресс в достижении каждой цели.
Загрузите этот шаблон отчета о состоянии проекта Excel
Проект-Статус-Отчет-Шаблон-Excel.xlsx
Отслеживание проектов Excel
Управление проектом требует, чтобы все запланированные работы или задачи отслеживались. Электронная таблица отслеживания проекта — это полезный визуальный инструмент, позволяющий отслеживать прогресс каждой задачи по сравнению с исходным планом.Электронная таблица должна включать все задачи, их статус, владельца задачи, процент завершения и запланированную продолжительность по сравнению с фактической продолжительностью.
Загрузите этот трекер проекта Excel
Excel-Project-Tracker.xlsx
Отслеживание критического пути Excel
Руководители проектов должны увидеть, какие задачи зависят от завершения предыдущих задач, прежде чем они смогут начать. Для этого они могут использовать электронную таблицу критического пути, в которой перечислены все их задачи, запланированная продолжительность каждой задачи и зависит ли задача от другой.Это дает менеджерам проектов наглядный способ спланировать самый быстрый путь завершения своего проекта.
Загрузите программу отслеживания критического пути Excel
Excel-Critical-Path-Tracker.xlsx
Excel Milestone Tracker
Проекты нужно управлять в соответствии с графиком. Отслеживание прогресса по направлению к важным событиям или к определенным точкам на шкале времени — хороший метод для отслеживания прогресса проекта.Менеджеры проектов могут использовать средство отслеживания этапов Excel, чтобы составить список своих критических этапов и отслеживать их эффективность в соответствии с этим графиком.
Загрузите этот Excel Milestone Tracker
Excel-Milestone-Tracker.xlsx
Лучшие шаблоны планов проекта для Excel
Предварительно созданный шаблон проекта
Smartsheet с диаграммой Ганта упрощает организацию задач, способствует общению и повышает прозрачность. В этом шаблоне продолжительность автоматически рассчитывается для вас, а интерактивная диаграмма Ганта позволяет перетаскивать панели задач для настройки дат.Мощные функции Smartsheet для совместной работы позволяют вам обсуждать прямо в плане проекта, прикреплять файлы и устанавливать предупреждения и напоминания.
Вот как использовать шаблон плана проекта в Smartsheet:
1. Выберите шаблон проекта
Перейдите на Smartsheet.com и войдите в свою учетную запись (или запустите бесплатную 30-дневную пробную версию)
На вкладке Home щелкните Create и выберите Browse All Solutions .
Введите « Project with Gantt Timeline » в поле Search или выберите Projects из списка категорий.
Щелкните плитку Project с временной шкалой Ганта , затем нажмите синюю кнопку Use .
Назовите свой шаблон, выберите, где его сохранить, и нажмите кнопку Ok .
2. Перечислите информацию о вашем проекте
Откроется готовый шаблон с образцом содержимого, заполненным для справки, и уже отформатированными разделами, подзадачами и подзадачами. В Smartsheet можно легко добавлять или удалять столбцы в зависимости от объема вашего проекта.
Просто щелкните столбец правой кнопкой мыши и выберите Вставить столбец слева / Вставить столбец справа , чтобы добавить столбец, или Удалить столбец , чтобы удалить столбец.
Добавьте свои задачи в столбец Имя задачи . Вы заметите, что иерархия уже отформатирована для вас. Поэтому не забудьте ввести имя фазы проекта или имя группы в поля Раздел 1, Раздел 2 и Раздел 3 (это называется родительской строкой. Для получения дополнительных сведений об иерархии щелкните здесь)
Введите свои задачи и подзадачи в родительские строки.
В левой части каждой строки вы можете прикрепить файлы непосредственно к задаче (идеально подходит для прикрепления списков заинтересованных сторон, бюджетов и т. Д.) Или начать обсуждение определенного элемента.
3. Добавьте даты начала и окончания
Добавьте даты начала и окончания для каждой задачи. Если вы щелкните и перетащите любой конец полос задач на диаграмме Ганта, Smartsheet автоматически настроит даты в вашей таблице.
Щелкните ячейку в любом столбце даты.
Щелкните значок календаря и выберите дату. Вы также можете вручную ввести дату в ячейку.
4. Введите% завершения и присвоено информации
Столбцы «% выполнения» и «Назначено для» предоставляют дополнительную информацию о вашем проекте и повышают прозрачность, позволяя членам команды видеть, кто чем занимается, и статус каждой задачи.
На диаграмме Ганта тонкие полосы внутри полос задач представляют процент выполненной работы для каждой задачи.
В столбце % завершения введите процент выполненной работы для каждой задачи. Введите целое число, и Smartsheet автоматически добавит знак процента.
В столбце Назначено выберите имя из списка контактов (в раскрывающемся меню) или введите имя вручную.
Создайте шаблон планирования в Excel с помощью PlanningPME
Благодаря PlanningPME вы можете бесплатно создавать и распечатывать шаблоны расписаний в формате Excel.Вам просто нужно выбрать дату, отдел и шаблон планирования Excel, который вы хотите использовать, и PlanningPME создаст его прямо в Excel одним щелчком мыши. Каждая вкладка содержит повестку дня сотрудника, и при необходимости вы даже можете распечатать всю книгу.
Выходные дни и выходных дней автоматически извлекаются из PlanningPME с соответствующими цветами. Цвета, определенные для ваших сотрудников, также учитываются и повторно используются в расписании, размер которого автоматически адаптируется к количеству дней, включенных в месяц.
Создайте и распечатайте шаблон планирования Excel с помощью PlanningPME
Видео: Как составить расписание в Excel?

Ежемесячный отчет о отработанном времени сотрудников по задачам
Для каждого ресурса, на который указывает ваш запрос в PlanningPME, этот экспорт позволит вам узнать количество часов, посвященных каждый день каждой задаче .Используемый шаблон автоматически создает вкладку по ресурсу в файле Excel.
Доступно с версии 4.4.1.

Каждый сгенерированный лист автоматически указывает месяц, выбранный во время настройки экспорта в PlanningPME:
— Название вашей компании (после того, как эта информация была введена в шаблон Excel),
— ID, имя и имя каждого ресурса,
— Каждого покупателя, с которым взаимодействовал этот ресурс,
— Ежедневная информация в часах о времени, посвященном каждому клиенту,
— Общее количество часов, отработанных в день каждым ресурсом,
— Общее количество часов, посвященных каждому клиенту в течение выбранного месяца.
Доска предварительно заполнена часами персонала заказчиком
Для каждого ресурса, на который указывает ваш запрос в PlanningPME, этот экспорт позволит вам узнать количество часов, посвященных каждый день каждому из ваших клиентов . Используемый шаблон автоматически создает вкладку по ресурсу в файле Excel.
Доступно с версии 4.4.1

Каждый сгенерированный лист автоматически указывает месяц, выбранный во время настройки экспорта в PlanningPME:
— Название вашей компании (после того, как эта информация была введена в шаблон Excel),
— ID, имя и имя каждого ресурса,
— Каждого покупателя, с которым взаимодействовал этот ресурс,
— Ежедневная информация в часах о времени, посвященном каждому клиенту,
— Общее количество часов, отработанных в день каждым ресурсом,
— Общее количество часов, посвященных каждому клиенту в течение выбранного месяца.
Пустой график на месяц
PlanningPME также позволяет интегрировать пустые календари в ваши шаблоны, что позволяет, например, планировать замену в последнюю минуту на случай незапланированного отсутствия ваших ресурсов.
Доступно с версии 4.4.1
Excel шаблон сводной таблицы отсутствий
PlanningPME также позволяет вам интегрировать сводку отсутствий в ваши шаблоны, что позволяет вам получить представление о фактическом ежемесячном присутствии ваших сотрудников.
Доступно с версии 4.4.1
Как создать шаблон Excel для PlanningPME?
PlanningPME предлагает ряд шаблонов, но вы также можете создавать свои собственные модели и автоматически заполнять их на основе данных, содержащихся в PlanningPME. Для этого вам просто нужно создать новую книгу Excel. Первым листом вашей рабочей книги будет шаблон .После того, как ваш шаблон был создан, убедитесь, что вы сохранили его в том же каталоге, что и тот, который содержит шаблоны, включенные по умолчанию в PlanningPME, иначе он не появится в программе. Папка установки по умолчанию — это подпапка Excel, доступная в папке приложения (… \ Excel \ GB).
На этом первом листе вставьте данные PlanningPME прямо в свой рабочий лист, используя следующие теги:
: месяц
: год
: имя ресурса
: имя ресурса
: идентификатор ресурса
: количество часов, которые ваш персонал каждый день тратит на каждую задачу
: количество часов, ежедневно проводимых каждым клиентом
: список недоступностей месяца с продолжительностью по сотруднику
: пустое ежемесячное расписание.Количество строк, отображаемых в таблице планирования, определяется числом, указанным в теге (здесь 3 строки)
Выбрать и заполнить выбранный шаблон
— В PlanningPME откройте меню «Инструменты» и выберите «Планирование Excel».
— В появившемся окне выберите месяц, из которого вы хотите извлечь информацию. Затем вы можете отфильтровать отдел, по которому хотите выполнить запрос, прежде чем выбирать соответствующий шаблон в раскрывающемся списке.Затем нажмите кнопку «Создать»:
— выбранный шаблон автоматически создается в Excel и заполняется информацией из PlanningPME за выбранный месяц.
Сохранить информацию в Excel
После создания файла в Excel сохраните его в определенной папке (отличной от той, которая используется для шаблонов) и дайте ему другое имя. Действительно, если вы нажмете «Сохранить» вместо «Сохранить как», шаблон будет перезаписан, и вы больше не сможете создавать свои отчеты.

11 обязательных шаблонов Excel для управления проектами
Прежде чем вы сможете планировать свой проект, у вас должны быть правильные инструменты для сбора данных, необходимых для формулирования стратегии, а шаблоны Excel для управления проектами — отличное место для начала .
Подумайте обо всем, что вам нужно обработать на пути к успешному проекту — составлению графиков, планированию ресурсов, определению задач и этапов и т. Д. Времена заметок и блокнотов, заполненных клочками бумаги, давно прошли.К счастью, сегодня руководители проектов могут использовать шаблоны Microsoft Excel для управления проектами.
Использование Excel для управления проектами
Посетите нашу страницу шаблонов, и вы найдете шаблоны Excel и Word для создания всех проектных документов, необходимых для управления вашим проектом. Но вы здесь, потому что, вероятно, ищете бесплатные шаблоны для управления проектами Excel. Вот одиннадцать основных шаблонов Excel для управления проектами, которые вы можете скачать и использовать прямо сейчас, в том числе два новых шаблона, которые мы недавно добавили!
Диаграмма Ганта — это визуальный инструмент, который помогает сразу увидеть планирование задач и их зависимости на временной шкале проекта.Это делает его отличным шаблоном для планирования проекта.
Хотя это правда, что диаграмма Ганта может быть слишком сложной в электронных таблицах Excel, особенно когда вам нужны более продвинутые функции планирования, такие как зависимости задач и распределение ресурсов, они остаются жизненно важной частью набора инструментов любого менеджера проекта. Вот почему мы рекомендуем использовать онлайн-программное обеспечение для построения диаграмм Ганта, чтобы совместно с вашей командой планировать задачи и проекты. Онлайн-инструменты для построения диаграмм Ганта интегрируются в программное обеспечение для управления проектами и планирования, поэтому оно может обновляться в режиме реального времени.Это позволяет легко вносить изменения с помощью перетаскивания и может иметь цветовую кодировку для настройки по вашему усмотрению. ProjectManager — это программное обеспечение для управления проектами, которое делает все это и даже больше. Попробуйте сами сегодня!
Готовы перейти с листов Excel? Попробуйте ProjectManager сегодня и управляйте проектами в сети вместе со своей командой.
Но чтобы быстро создать диаграмму Ганта из списков задач, загрузите этот бесплатный шаблон Excel для диаграммы Ганта, чтобы упростить создание расписания проекта. Просто добавьте задачи и сроки в эту таблицу Excel и визуализируйте, сколько времени займет ваш проект.
Необходимость отчета о статусе проекта очевидна. Если у вас нет хорошей информации о том, что происходит в проекте, тогда вы управляете вслепую. Вы понятия не имеете, идете ли вы по плану или ресурсы блокируются.
С помощью этого бесплатного шаблона отчета о статусе проекта в Excel у вас есть инструмент, позволяющий значительно улучшить взаимодействие по проекту как с заинтересованными сторонами, когда вы проводите презентацию, так и с членами команды.
Вы сами решаете, с какой периодичностью составлять отчеты.Но с шаблоном отчета о статусе проекта большая часть напряженной работы, которая может увести вас от проекта, уже выполнена, что дает вам больший доступ к необходимой информации.
Проект состоит из результатов, а эти результаты создаются задачами. Иерархическая структура работ (WBS) — это способ визуализировать результаты проекта, задачи и подзадачи, которые необходимы для их выполнения.
ProjectManager имеет бесплатный шаблон WBS, который структурирует процесс разделения большого проекта на более мелкие и более мелкие задачи в виде иерархической визуализации, которая позволяет вам видеть весь объем работ по проекту.
Это ключевой элемент планирования проекта, но он также важен для оценки стоимости проекта и создания реалистичного графика. Более того, поскольку наш бесплатный шаблон WBS представляет собой электронную таблицу Excel, его можно затем загрузить в программное обеспечение ProjectManager, чтобы инициировать проект, назначать задачи членам команды, а также отслеживать и отслеживать прогресс после выполнения проекта.
Проект инициирован для завершения реализации цели. Но для достижения этой цели требуется стратегия, а затем шаги по ее успешной реализации.Короче план действий.
Проекты прагматичны, а план действий — это основа для сбора ваших мыслей об эффективном и действенном выполнении плана проекта. С помощью нашего бесплатного шаблона плана действий вы можете просто заполнить пробелы, чтобы убедиться, что вы учли все основы и начать свой проект правильно. Это отличный шаблон, дополняющий общий план проекта и устав проекта.
От приоритезации задач до назначения и отметки статуса, сроков и ресурсов — мы вам поможем.И, опять же, план действий можно беспрепятственно загрузить в ProjectManager, чтобы затем вы могли использовать все наши замечательные функции для визуализации рабочего процесса с помощью досок канбан и отслеживания прогресса с помощью нашей панели инструментов в реальном времени.
Отслеживание проекта имеет решающее значение для обеспечения его соблюдения графика. Это означает также наблюдение за работой на уровне задачи.
Этот шаблон отслеживания проекта и списка задач может быть полезен в качестве списка дел, и он включает столбцы с запланированной и фактической продолжительностью проекта, чтобы знать, что работает, а что требует большего внимания.
После интеграции вашего проекта и шаблона отслеживания задач в систему программного обеспечения для управления проектами вы можете создавать диаграммы Ганта, чтобы получить четкое представление о временной шкале проекта, а также получать эти данные на своей панели инструментов, чтобы отмечать ход выполнения проекта в режиме реального времени. . И, конечно же, вы можете легко импортировать файлы Excel и Microsoft Project в ProjectManager. Наше программное обеспечение может превратить ваши статические файлы Excel в потрясающие динамические инструменты управления проектами.
Загружайте файлы Excel и отслеживайте проекты в реальном времени с помощью ProjectManager
Риск — это часть управления проектом.Работа включает в себя способность предвидеть возможные риски и затем формулировать ответ, чтобы вернуть проект в нужное русло. Вот тут и пригодится бесплатный шаблон отслеживания рисков в Excel.
Во-первых, он позволяет вам перечислить все возможные риски, которые, по вашему мнению, могут произойти в ходе проекта. Затем вы можете определить, как это повлияет на проект. Вы определяете уровень риска и назначаете ему владельца, чтобы кто-то отвечал за него.
Теперь у вас есть план по быстрому устранению этого риска и документ, которым можно поделиться, так что риску никогда не дать шанс сделать проект слепым.
Проблемы — это когда что-то происходит прямо сейчас в вашем проекте. Итак, что вы будете делать, когда это произойдет? Вы отслеживаете эти проблемы и решаете их с помощью этого бесплатного шаблона отслеживания проблем.
Первым делом, конечно же, является выявление этих проблем по мере их возникновения. Это документ, в котором вы можете собрать эту информацию. Шаблон отслеживания проблем поможет вам убедиться, что каждый шаг на пути, от выявления до решения проблемы, задокументирован.
Конечно, вы захотите поделиться шаблоном системы отслеживания проблем, и вы можете сделать это с помощью этого бесплатного шаблона Excel, но только как статический документ.В программе управления проектами эту информацию легко собирать и делиться, а также редактировать в режиме реального времени.
Одна вещь, которая постоянно присутствует в любом проекте, — это изменения. Однако этими изменениями необходимо управлять. Здесь появляется форма запроса на изменение.
Наш бесплатный шаблон формы запроса на изменение дает вам структуру для выявления, отслеживания и разрешения этих изменений, когда они возникают в проекте. В бесплатном шаблоне есть место, чтобы отметить, что это за изменение, дать члену команды право собственности на выполнение задачи по его разрешению, а затем подписать его.
При использовании вместе с ProjectManager форма запроса на изменение становится более динамичной. Он может выступать в качестве платформы для совместной работы, на которой члены команды могут общаться и прикреплять соответствующие документы, даже передачи и подписи. Хранить все под одной крышей — это то, что вы не захотите менять.
Связано: Как запустить MS Project на Mac шаг за шагом!
У проекта может быть отличный план, но без финансовой поддержки для его оплаты ничего не может произойти.Вот почему бюджет проекта, каким бы утомительным он ни был, является одним из наиболее важных этапов на пути к успешному завершению проекта.
С помощью этого бесплатного шаблона бюджета проекта Excel вы можете буквально увидеть, когда вы находитесь в красном, потому что он имеет цветовую кодировку. И этот документ, не только важный для начала проекта, но и способ отслеживать этот бюджет на протяжении всего жизненного цикла проекта.
В этом шаблоне есть место для покрытия всех ваших затрат, от простых для сбора, таких как рабочая сила и материалы, до тех, которые меняются или переносятся от проекта к проекту.Бюджеты являются приблизительными, но с помощью этого бесплатного шаблона эти цифры будут более точными.
Члены группы
должны иметь возможность отслеживать свою работу по задачам, которые им назначены, и простой график может предоставить простой способ придерживаться графика, а также предоставить вам необходимую информацию, чтобы знать, где они находятся в своих задачах.
Бесплатная таблица учета рабочего времени Excel может рассчитать стоимость часа и включает столбцы отпусков и сверхурочных, чтобы точно отметить время, затраченное на проект и вне его.Но расписания проекта полезны для множества разных целей, так что это удобный инструмент.
Когда вы управляете расписанием с помощью программного обеспечения для онлайн-управления проектами, резина отправляется в путь. Вы сможете фильтровать столбцы и настраивать отчеты, а также легко делиться ими по электронной почте, в файлах PDF, Excel и CSV. Кроме того, ваша команда может отправлять расписания на основе реальных задач в системе, и вы получите уведомление по электронной почте, когда они это сделают.
Информационная панель проекта — это то, что удерживает вас на месте водителя на протяжении всего жизненного цикла проекта.Это позволяет вам отслеживать проект, отслеживать статус задачи, бюджет и многое другое в одном месте.
С помощью этой бесплатной панели управления проектами для Excel вы можете создавать графики и диаграммы, которые дают вам наглядное и легко усваиваемое представление о ваших задачах и управлении рабочей нагрузкой, а также о затратах. Это верный способ оставаться на вершине проекта в целом и знать, где нужно углубляться в детали.
Вы можете добавить больше возможностей своим панелям управления PM, используя программное обеспечение для управления проектами онлайн.Таким образом, когда члены команды обновляют статусы задач, панели мониторинга заполняются данными в реальном времени. Это делает его еще более похожим на приборную панель вашего автомобиля и столь же эффективным, чтобы доставить вас из точки А в точку Б. Таким образом, вы всегда будете знать, где стоите.
Выйдите за рамки шаблонов Excel с помощью ProjectManager
Программное обеспечение
для управления проектами может продвинуть вас дальше, чем шаблоны Excel для управления проектами. ProjectManager, отмеченное наградами программное обеспечение для управления проектами, представляет собой комплексную платформу, которая позволяет вам планировать, отслеживать и составлять отчеты о ваших проектах в Интернете.Поскольку это онлайн-инструмент, вы можете в реальном времени видеть вашу проектную команду и ее задачи.
Планируйте свои проекты от начала до конца с помощью нашей функции диаграммы Ганта. Эта функция позволяет вам наметить все задачи вашего проекта по этапам, а затем назначить их членам команды. Вы даже можете создавать зависимости и устанавливать вехи. Кроме того, вы можете импортировать файлы Excel и файлы Microsoft Project в диаграмму Ганта, оживляя ваши статические шаблоны. Кроме того, ProjectManager интегрируется с более чем 1000 сторонними приложениями, такими как Google Drive, Slack и Microsoft Office 365, так что вы можете поделиться своим проектом со всеми в вашей команде.
Диаграмма Ганта в ProjectManager.com— Попробуйте бесплатно!
Члены группы (и менеджеры) могут управлять своими задачами в списке задач или в представлении канбан. Канбан-представление является фаворитом для визуальных работников, у которых выполняется много разных проектов. Настраиваемые столбцы на доске канбан позволяют пользователю легко видеть свой прогресс или сортировать задачи по проектам или отделам. Конечно, каждое представление, будь то диаграмма Ганта, список или доска, позволяет вам сотрудничать с другими членами команды и выполнять больше работы, чем вы когда-либо думали.
Канбан-доски в ProjectManager.com обеспечивают универсальное управление задачами.
Получите все функции этих шаблонов управления проектами Excel и многое другое при использовании ProjectManager. Все эти инструменты доступны в нашем отмеченном наградами программном обеспечении для управления проектами, которые помогут вам планировать, отслеживать и составлять отчеты по вашему проекту в режиме реального времени. Посмотрите, что он может для вас сделать, воспользовавшись бесплатным 30-дневным пробным запуском.
10 альтернатив Excel для планирования проектов и ресурсов
Чтение за 5 минут
Excel — мощный инструмент.Универсальность и гибкость. У него так много применимых применений. Но, может быть, вы жаждете чего-то, что могло бы дать вам гибкость электронных таблиц без каких-либо хлопот? Если это так, не смотрите дальше. Мы собрали 10 отличных программ, которые могут стать альтернативой Excel, который вы ищете.
Планирование проектов в Excel
Microsoft Excel — незаменимый офисный инструмент для многих. Прямо там с кофейником, принтером и доской в общем офисе.Но, может быть, присмотримся к этому оборудованию поближе.
За то время, что вы работали в своем офисе, вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь чистил кофейник? И разве не тот офисный принтер постоянно заклинивает (не говоря уже о том, что он бесполезен в эпоху удаленной работы). И кто вообще пользуется этой доской? В нем до сих пор сохранились каракули и послания с вечеринки по случаю выхода на пенсию Стэна в прошлом году.
Может быть, ваша оргтехника нуждается в обновлении. И, возможно, то же самое и с Excel.
Потому что кто хочет использовать неуклюжий, устаревший и не совсем подходящий инструмент для планирования проекта ? Если это похоже на вас, продолжайте читать.И откройте для себя некоторые инструменты, которые заставят вас забыть об этих таблицах.
Совет . Основная причина, по которой люди любят Excel, - это его универсальность. Однако это также может быть его крахом. Ознакомьтесь с некоторыми из наших конкретных случаев использования, в которых Excel просто не выделяется. Независимо от того, работаете ли вы в лаборатории, инженером или в виртуальной команде, есть масса причин искать что-то получше.
10 Альтернатив Excel
Мы облегчили вам задачу. И составил список из 10 лучших альтернатив Excel.Кроме того, многие из них поставляются с бесплатными пробными версиями, так что вы можете сразу приступить к работе. Проверь их!

1. Ganttic — альтернатива Excel для планирования ресурсов
Ganttic объединяет все, что вам нравится в электронных таблицах (визуальный, простой для начала, гибкий), и сочетает это с надлежащими функциями планирования ресурсов и проекта. Это означает, что это поможет не только с первоначальными планами. Но это упростит процесс. Ешьте меньше времени. И поможет вам повысить эффективность использования ресурсов.
Такие функции, как планирование перетаскиванием, позволяют создавать задачи или вносить изменения в проект в рекордно короткие сроки. Контролируйте использование ресурсов и задач, чтобы максимально использовать их, а также убедитесь, что никто не несет слишком большую нагрузку. А с помощью удобной временной шкалы вы можете планировать здесь и сейчас или делать долгосрочные прогнозы.
Plus, Ganttic доступен для неограниченному количеству пользователей . Это плюс облачное приложение гарантирует, что ваши планы будут полностью прозрачными, без необходимости платить за сотни дополнительных лицензий.Вы даже можете синхронизировать свои диаграммы Ганта с календарями Google или Outlook, чтобы знать, что вся ваша команда в курсе.
Лучшая часть? Вы можете попробовать Ganttic бесплатно!
Читайте дальше: Чем на самом деле Excel отличается от специального планировщика ресурсов? Найдите в нашей голове сравнение бесплатных шаблонов планирования ресурсов и Ganttic.
2. Google Таблицы — лучшая цена и возможности для совместной работы
Если вы мастер в использовании Microsoft Excel, вы можете считать себя гуру таблиц Google.Функции обоих довольно идентичны, с тем преимуществом, что Google бесплатен. Еще одно преимущество Google Spreadsheets перед Excel — это возможность сотрудничать с вашей командой в режиме реального времени. Все файлы доступны нужным людям, которые могут просматривать или редактировать документы.
Документы и таблицы Google основаны на облаке и поэтому доступны из любого места. Вам просто нужен Интернет и ваше устройство, и все готово. Файлы также можно загрузить для использования в автономном режиме.
Одним из недостатков программного обеспечения является отсутствие некоторых дополнительных возможностей обработки данных. Специально для ваших больших данных. И если вы переходите от Excel к таблицам Google, вы можете столкнуться с некоторыми ошибками форматирования по пути.
Но если у вас есть Gmail, вы уже можете получить доступ к Google Таблицам. Это означает, что нельзя тратить время на настройку или крутое обучение.
3. GanttPRO — менеджер проектов диаграмм Ганта, альтернатива Excel
Если вы серьезно относитесь к планированию, составлению графиков и управлению проектами, и у вас нет времени на изучение инструмента в течение нескольких недель, как это происходит с Excel , перейдите на GanttPRO.
GanttPRO — это инструмент управления проектами на основе диаграмм Ганта с надежными функциями и интуитивно понятным интерфейсом. Неудивительно, что многие пользователи считают его одной из лучших альтернатив MS Project, который, как вы, возможно, знаете, является еще одним отличным инструментом от Microsoft.
С GanttPRO менеджеры и команды остаются организованными и в курсе каждой задачи и ее прогресса. Программное обеспечение помогает разделять проекты на более мелкие, более простые в управлении задачи, устанавливать даты, статусы и приоритеты, а также назначать задачи членам команды.
Помимо временной шкалы диаграммы Ганта, вы можете переключаться между другими представлениями. Пока это вид «Доска» и список «Мои задачи».
Узнайте больше о GanttPRO

4. Workzone — диспетчер задач, альтернативный Excel
Сохраняйте организованность на работе с Workzone. Этот инструмент помогает менеджерам и их командам организовывать проекты по задачам или подзадачам, устанавливать основные приоритеты, распределять обязанности и иметь обзор процесса проекта в режиме реального времени. Приоритеты помогают команде и руководителю проекта быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и следить за критическими проблемами.При этом одновременно следя за тем, чтобы вся остальная работа находилась под контролем.
Workzone помогает пользователям увидеть, какие проекты находятся в процессе выполнения, а какие отстают. Таким образом, вы можете сосредоточиться на том, что вам нужно.
Подробнее о Workzone
*** Пример из реальной жизни ***
Использование Excel для управления проектами очень распространено. Это, казалось бы, «дешевый» инструмент, который они уже установили, особенно для многих компаний. Однако его повсеместность может означать, что трудно увидеть, «переросла ли ваша компания Excel».”
Так было с Иннополис Инжиниринг, скандинавской архитектурно-инженерной компанией. Вначале Excel был естественным выбором для их компании. Но по мере того, как их команда и ресурсы расширялись, росли и проблемы с электронными таблицами. Говорят:
«Когда наша команда выросла до более чем 10 человек, управление ресурсами в Excel стало слишком трудным для понимания.
Даже когда мы планировали ресурсы с помощью Excel, мы имели в виду нечто вроде Ganttic. Мы искали инструмент управления ресурсами, похожий на Ganttic.Потом мы наткнулись на Ganttic, и он нам показался идеальным. Он быстро стал нашим основным инструментом планирования ресурсов ».
Прочтите полный пример, чтобы узнать, как они сделали переход. Или закажите индивидуальный веб-семинар с нашей командой по работе с клиентами и узнайте, что Ganttic может сделать для вашей команды!
***
5. Scoro — мощная панель управления проектами
Достаточно переключаться между приложениями, чтобы добиться цели. Благодаря Scoro время, необходимое для переключения между несколькими программами и поиска нужного канала, теперь можно использовать, чтобы сосредоточиться и сконцентрироваться на своей работе.Потому что в Scoro все сходится.
С помощью подробной информационной панели вы можете в реальном времени просматривать ключевые показатели эффективности своего проекта, работы и финансовых показателей. Scoro помогает анализировать данные, а также интегрироваться со сторонними приложениями. Хаос становится структурой, прошлый опыт помогает предсказывать будущее, а интуиция заменяется знаниями и разговорами о данных. Будьте готовы к более проницательной визуализации.
Узнайте больше о том, как работает Scoro
6. Redbooth — индивидуальные сроки проекта
Redbooth дает вам отличное пространство для команды.Как говорится, «организованная работа, лучшие команды». И они правы. Redbooth помогает вам планировать с помощью персонализированной визуальной панели инструментов и сроков проекта. Обзор панелей мониторинга дает вам лучшее представление о статусах проектов, и, если необходимо, ваша команда находится на расстоянии одного звонка. Потому что вы даже можете запланировать видеовстречу с его программным обеспечением. Это не только отличная альтернатива Excel, но и идеальное дополнение к вашей виртуальной команде.
Информация может быть легко преобразована, поэтому Redbooth помогает вам управлять совместной работой команды, а также отслеживать ваш проект.
Подробнее о Redbooth

7. Quip — удобная удаленная совместная работа
Меньшее количество писем и собраний помогает повысить продуктивность, если информация предоставляется более эффективно. И Quip может в этом помочь. В качестве альтернативы Excel в Quip есть документы, которые на самом деле представляют собой живые версии того, чем занимается ваша команда. Они доступны для просмотра и редактирования всем.
Забудьте о разговорах «ваша очередь редактировать». Социальная активность в Quip побуждает каждого члена команды вносить больший вклад в решение поставленных задач.Избавьтесь от управленческих проблем и позвольте вашей команде заняться важным.
Quip подпитывает культуру действий — тот факт, что все можно делать быстрее, в одном месте и более продуктивно.
Посмотрите, подходит ли Quip для вашей команды

8. FreedCamp — отслеживайте и достигайте целей
Планируйте. Обсуждать. Достигайте целей. Преуспевать. Понимание планов и сроков проекта имеет важное значение для завершения вашего проекта. С Freedcamp у вас есть возможность достичь вехи вашего проекта и воспользоваться этими маленькими «победами».«Теперь вы можете сделать все. И в одном месте.
FreedCamp позволяет вашей команде легко сотрудничать. В офисе, дома или в дороге!
Подробнее о FreedCamp
Читайте дальше: Планирование проектов и управление ими в Excel может легко привести к серьезным ошибкам для вашего бизнеса. Избыточное бронирование, недопонимание и хлопоты по поиску «правильной версии» ваших планов. Посмотрите еще несколько причин, по которым Excel - плохая привычка, от которой вам следует отказаться.
9. Mavenlink — управляйте финансовыми показателями с помощью изящного программного обеспечения
Если вы уделяете основное внимание производственным и финансовым показателям, Mavenlink может стать полезным инструментом для совместной работы. При управлении командой, клиентами или проектом данные всегда обращаются к вам. Mavenlink помогает вам «ответить» на ваши данные и использовать полученные знания в ваших интересах. Использование этих идей для объединения людей, проектов и получения прибыли.
Создав шаблон проекта, вы даже можете использовать его в качестве основы для своего следующего проекта.
Подробнее о Mavelink
10. Microsoft Project — классический инструмент управления проектами без излишеств
Microsoft создает действительно потрясающие инструменты. В этом нет никаких сомнений. Здесь мы должны отдать должное Microsoft Project — простому и мощному инструменту, который переосмыслил проект для всех. Интеллектуальное планирование упрощает рабочие процессы. Таким образом, любой проект может быть легко спланирован для вашего идеального проекта.
Сроки могут быть легко установлены для членов команды, и их легко отслеживать.Поскольку команда работает вместе определенным образом, проекты становятся успешными и находятся под контролем.
Узнайте больше о Microsoft Project

Найдите лучшие альтернативы Excel для ваших уникальных потребностей
Подводя итог, Microsoft Excel действительно способен обрабатывать бесчисленные объемы данных. И даже творить чудеса для своей компании и клиентов. Однако это не всегда лучший способ планировать проект, управлять продажами или принимать бухгалтерские решения. Поскольку он был разработан как универсальное решение, Excel — не лучший инструмент для решения более уникальных бизнес-задач.
Вы все еще используете Excel для управления проектами, планирования ресурсов или визуализации диаграммы Ганта? Просто имейте в виду, что есть и другие экономичные и более мощные инструменты, которые обеспечивают лучшую видимость и контроль над вашим проектом. И когда вы наконец решите заменить Excel, появится множество отличных вариантов.
Если вы хотите узнать больше, узнайте, как Ganttic может улучшить ваше планирование ресурсов. Совершите экскурсию и узнайте, как программное обеспечение для планирования ресурсов может сделать вашу компанию более организованной, устойчивой и эффективной.
Если вы готовы начать работу прямо сейчас, подпишитесь на бесплатную 14-дневную пробную версию Ganttic. Узнайте, почему тысячи людей по всему миру навсегда отказались от электронных таблиц.
Как использовать Excel для управления проектами в 2021 году
Если вы когда-либо покупали программное обеспечение для управления проектами, вы, вероятно, один или два раза испытали шок от наклеек. Эти программные платформы дороги и могут стоить тысячи долларов в год.
Достаточно подумать о том, чтобы использовать несколько шаблонов Excel для работы — и это на самом деле неплохая идея.Excel не позиционируется как средство планирования проектов, но когда дело доходит до отслеживания проектов, платформа оказывается более мощной, чем думает большинство людей.
Но будет ли трекер проектов Excel достаточно мощным для вас, или вам нужна платформа, разработанная специально для управления проектами? Вот что вам нужно знать об управлении проектами Excel, прежде чем вы примете такое решение.
Когда следует использовать Excel для управления проектами?
Что лучше: Excel или ПО для управления проектами?
Это сложный вопрос — с одной стороны, вы рискуете застрять в середине проекта с инструментом, в котором отсутствуют расширенные функции, необходимые для правильного выполнения повседневных задач, а с другой стороны, вы можете потратить тысячи долларов на программное обеспечение. это мощнее, чем вам нужно.
Когда Excel — лучший выбор
Иногда лучше меньше, да лучше. Тот факт, что вы можете приобрести модные программные платформы для управления проектами, не означает, что вам следует открывать свой кошелек. Вот несколько причин отказаться от этих решений для Excel:
Вы — группа из одного человека: Если вы, скажем, небольшая подрядная фирма, состоящая только из вас самих или нескольких других, вы не делаете этого. Не нужна платформа с множеством функций, ориентированная на крупные корпоративные компании.
Вам просто нужно что-то легкое: Даже самые простые в использовании программные платформы для управления проектами требуют обучения. С Excel вы просто вводите свой список задач, заказы на материалы, трудозатраты или что-то еще, что вы хотите отслеживать, прямо в электронной таблице.
Вы хотите сэкономить: Хорошее программное обеспечение стоит дорого и стоит сотни или даже тысячи долларов в месяц. Эти деньги поступают непосредственно от вашей прибыли, поэтому, если Excel соответствует вашим потребностям, вы можете сэкономить много денег, просто отказавшись от приобретения специализированного программного обеспечения.
Когда вам следует использовать программное обеспечение для управления проектами вместо Excel
По мере роста вашего бизнеса вы обнаружите, что Excel будет трудно угнаться за ним. Вот несколько признаков того, что вы приближаетесь к тому моменту, когда вам необходимо специализированное программное обеспечение для управления проектами:
У вас больше, чем несколько сотрудников: Когда вы набираете больше пяти сотрудников, программное обеспечение для управления проектами начинает становиться более ценным. . Трудно использовать электронную таблицу для управления бизнесом с большим количеством движущихся частей, поэтому, если вы начали с Excel, по мере роста вы обнаружите, что ваши проекты превосходят его возможности.
Вычисления сложны: Большая проблема с Excel заключается в том, что даже небольшая ошибка при вводе данных может привести к неточным результатам, которые могут поставить под угрозу ваш проект. По мере усложнения расчетов вам потребуется программное обеспечение для управления проектами, которое может автоматизировать большую часть ввода данных.
Ограничения Excel разочаровывают вас: Excel привлекает прежде всего простотой, а не функциями. Если вам нужна платформа, которая предлагает дополнительные функции, такие как мониторинг вакансий, управление ставками, дизайн и другие аспекты управления проектами, перейдите с Excel на специальную программную платформу.
Вы делаете дорогостоящие ошибки: Если попытки управлять всем через Excel заставляют вас делать ошибки, например пропускать определенные сроки или заказывать неправильное количество материалов, вам нужно более мощное программное обеспечение, предназначенное для управления вашими проектами.
Лучшие варианты использования для управления проектами Excel
Инструменты Excel не предназначены специально для управления проектами, как некоторые программы, но они будут выполнять множество задач, связанных с составлением плана объема проекта, обработкой финансовых показателей и распорядком дня. -сегодняшние задачи.Вот несколько конкретных способов, которыми шаблоны Excel помогут в планировании проекта.
1. Временная шкала
Excel может создать визуальную временную диаграмму и помочь вам составить график графика и этапов проекта. В частности, вы можете создать диаграмму Ганта, которая является популярным инструментом для управления проектами, поскольку она отображает задачи в зависимости от того, сколько времени они займут, когда они начнутся и когда они завершатся.
Счетчик временной шкалы имеет горизонтальные полосы, представляющие каждую задачу, и они выровнены бок о бок, чтобы дать вам полное представление о расписании и результатах вашего проекта.
Шаблон расписания Excel и другие инструменты планирования проекта требуют времени, чтобы освоиться, но они позволяют выйти за рамки упрощенного списка крайних сроков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xsxi4qaEnOg.
2. Бюджет
Excel процветает, когда речь идет о вычислении чисел, поэтому он особенно хорошо подходит для создания бюджета проекта. Это лучше всего подходит для малых и средних проектов, поскольку более крупные проекты превосходят возможности программного обеспечения.
Создать бюджет очень легко, если все, что вам нужно, — это сопоставить короткий список расходов со списком доходов. Но если вы хотите выйти за рамки этого и создать более подробные бюджеты, Excel тоже может это сделать.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uksHkXFcf-k.
3. Список задач
Excel поможет вам создать список задач или список дел, чтобы вы могли управлять своими повседневными действиями, или вы можете создавать их для своей команды каждый день, чтобы гарантировать ваши проекты идут в ногу со временем.
Очевидный способ сделать это — перечислить каждую задачу, описание того, что должно быть выполнено, необходимые ресурсы, ответственного сотрудника и так далее. Однако вы можете сделать список дел более динамичным и автоматизированным, если хотите потратить на это время.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wEge5na2how.
4. Отслеживание проекта
После запуска проекта вы можете использовать Excel в качестве средства отслеживания проекта и управлять любыми возникающими проблемами.Создайте столбцы для названия проекта, задачи, ответственного руководителя, продолжительности, хода выполнения, бюджета по сравнению с фактическим и т. Д.
Это показывает, насколько близки задачи к завершению, что выходит за рамки бюджета и что еще вы хотите отслеживать.
Затем вы можете использовать эти данные для создания диаграмм, которые помогут вам визуализировать статус и ход выполнения проектов, чтобы вы не просто смотрели на набор чисел.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5qtSioTE2wY.
5. Обзор проекта
Благодаря всем данным, которые вы собрали, создание настраиваемых отчетов и аналитики, которые помогут вам разбить вашу производительность после проекта, намного проще. В Excel есть инструменты для обработки чисел, которые могут автоматически создавать эти отчеты на основе выбранных вами входных данных, что также дает вам бесконечные возможности настройки.
Это сложно, но как только вы научитесь это делать, вы сможете принимать обоснованные решения относительно будущих проектов.

Источник: https: // www.youtube.com/watch?v=qPKFlVnzv5c.
Создайте быстрый проект прямо сейчас.
Лучший способ узнать, подходит ли вам Excel, — это попробовать. Создайте краткую временную шкалу, расписание, список задач и бюджет, используя несколько листов в Excel, чтобы узнать, может ли программное обеспечение управлять этим. Поэкспериментируйте с созданием пользовательских отчетов. Визуализируйте, как будет выглядеть повседневная работа над проектом через Excel.
Затем ознакомьтесь с некоторыми из программных решений для управления проектами, рассмотренных Blueprint.Загрузите пробные версии для интересующих вас вариантов программного обеспечения и поэкспериментируйте, чтобы убедиться, что комплексный инструмент управления проектами подходит именно вам.
No related posts.

Бесплатный шаблон плана проекта в Excel

Тайм менеджмент в Excel планирование рабочего времени на основе системы

Тайм-менеджмент в Excel файл заносим дела на неделю,

Планирование рабочего времени — Тайм-менеджмент в excel и на бумаге — важные моменты:

Ожидаемый результат: критерии успешности вашего тайм-менеджмента

Шаблоны бюджетного планирования для Excel — Finance | Dynamics 365

В этой статье

Создайте книгу с помощью макета документа бюджетного плана

Добавление заголовка в шаблон документа бюджетного плана

Добавление рассчитанного столбца в таблицу шаблона документа бюджетного плана

Советы и рекомендации по созданию шаблонов бюджетного плана

Можно ли добавлять и использовать дополнительные источники данных в шаблоне бюджетного плана?

Можно ли скрыть параметр «Дизайн» в соединителе данных для других пользователей?

Можно ли исключить возможность случайного закрытия соединителя данных во время работы с данными?

Можно ли использовать другие возможности Excel, такие как форматирование ячеек, цвета, условное форматирование и диаграммы с моими шаблонами бюджетного плана?

Планирование проектов и отслеживание крайних сроков

1. отслеживание задач и крайних сроков с помощью Microsoft To-Do

2. планирование и отслеживание проектов с помощью планировщика (Майкрософт)

3. связь проекта с шаблонами

Дополнительные ресурсы

Как ускорить производство на 50-250% с помощью Excel (Google Таблиц)

Финансовое планирование – от принципов до методологии

Что следует понимать под ФП?

При финансовом планировании важно:

Финансовое планирование бывает:

Долгосрочное планирование

Текущее планирование

Оперативное планирование

Объекты финансового планирования представлены:

Финансовое планирование дает возможность решить следующие задачи:

Принципы финансового планирования:

Способ 1

Способ 2

Способ 3

Критерии качества финансового планирования:

Элементы планирования работы производства и складов — Формулы рабочего листа — Excel — Каталог статей

Данные на входе

Задача

Файл примера

Скачать

Объединяем таблицы

=ЕСЛИ( СТРОКА(1:1)

=ЕСЛИ( СТРОКА(1:1)

=Combine!$A$1:ИНДЕКС( Combine!$F:$F; СЧЁТЕСЛИ( Combine!$F:$F; «>0» ) + 1 )

Сводная таблица

Всё, что может быть сделано при помощи сводных таблиц, должно быть сделано при помощи сводных таблиц.

Читайте также:

Узнайте, как создать план проекта в Excel

Программа последипломного образования по управлению проектами

БЕСПЛАТНЫЙ курс: Введение в CAPM®

Вопросы к практическому экзамену PMP

Использование Excel для управления проектами

Использование Excel для управления проектами

Шаблон бюджета Excel

Загрузите этот шаблон бюджета в Excel

Шаблон обзора проекта Excel

Загрузите этот шаблон обзора проекта Excel

Шаблон отслеживания проекта Excel Sprint

Загрузите этот шаблон отслеживания проекта Excel Sprint

Шаблон расписания проекта Excel

Загрузите этот шаблон расписания проекта Excel

Шаблон отчета о состоянии проекта Excel

Загрузите этот шаблон отчета о состоянии проекта Excel

Отслеживание проектов Excel

Загрузите этот трекер проекта Excel

Отслеживание критического пути Excel

Загрузите программу отслеживания критического пути Excel

Excel Milestone Tracker

Загрузите этот Excel Milestone Tracker

Лучшие шаблоны планов проекта для Excel

1. Выберите шаблон проекта

2. Перечислите информацию о вашем проекте

3. Добавьте даты начала и окончания

4. Введите% завершения и присвоено информации

Создайте шаблон планирования в Excel с помощью PlanningPME

Создайте и распечатайте шаблон планирования Excel с помощью PlanningPME

Видео: Как составить расписание в Excel?

Ежемесячный отчет о отработанном времени сотрудников по задачам

Доска предварительно заполнена часами персонала заказчиком

Пустой график на месяц