Ведение клиентской базы в excel шаблон: Как создать и вести базу клиентов в программе Excel?

Содержание

Как создать базу клиентов в программе Excel

Доброго здоровья, уважаемый читатель журнала «Web4job.ru”! В  этой статье мы поговорим о том, как создать базу клиентов в программе Excel, рассмотрим способы ведения базы данных и как работать с таблицами.

Как создать базу данных клиентов в программе Excel

Содержание статьи:

Отработав во фрилансе определенный период времени, накапливается большое количество заказчиков, тех, с кем вы работали ранее или продолжаете работать до сих пор.
В числе клиентов имеются те, кто обращался к вам за оказанием услуг по одному или по два раза. Хочется, чтобы они остались в числе постоянных.

Для анализа своей работы можно вести базу данных клиентов посредством разных программ, но, чтобы за них не платить, можно разработать ее самостоятельно
в программе Excel.

Вести можно простым способом и сложным, т.е. с большим количеством граф, строк и функций.

Простой способ ведения базы данных

Можно разработать таблицу в форме, которая будет удобна вам.

Как создать базу клиентов в программе Excel

В лист «Услуги» включать все услуги, предоставляемые вами клиенту, объединять их примерно по 10 видов и переносить в таблицу.

В лист «Мои клиенты» включить всех клиентов, с которыми вы работали. Он включает данные, указанные в таблице.

По количеству первой графы No п/п вы будете видеть, сколько у вас было клиентов.

Во вторую графу можно включать ФИО клиента или наименование организации.

В графе «вид услуги» указывается основной вид заказа, в случае, если их несколько, оставшиеся расписать в графе «Примечание».
В этой графе описываются пожелания или предложения клиента.

Графа «Дата первого заказа» показывает, с какого времени вы с ним сотрудничаете.

Графа «Дата последнего заказа» дает возможность проследить, когда был последний заказ.

Перечень можно отсортировать по любому значению. Например, отсортировав по виду услуги, можно определить, какие виды более востребованы.
И заказчикам, покупающим уникальные статьи по копирайтингу, сделать предложение о написании таких статей.

В таблицу можно дополнять и другие графы, если это потребуется.

Как работать с простой базой

  • В базу данных включать только реальных покупателей, которые сделали заказ и оплатили его;
  • Хотя бы раза два в год анализировать данные для выявления заказчиков, давно не делавших заказы, и писать им письма;
  • Если количество заказов уменьшается, стоит попробовать предложить клиентам скидку и написать им об этом.

Расширенный способ ведения базы данных

Как создать базу клиентов в программе Excel

При этом способе ведения базы данных для каждого заказчика имеется возможность выделить дополнительные сведения.

В случае, если клиент не проявлял себя более полугода, ему нужно позвонить.
Получив от него новый заказ, надо указать новую дату, если заказов нет, перевести его в статус «не активный».

Посмотрим видео Как создать базу клиентов в программе Excel

Как сделать и вести базу клиентов в Excel

Создание и работа с клиентской базой

Создание таблицы базы данных

Заключение

В этой статье мы рассмотрели тему Как создать базу клиентов в программе Excel, способы ее ведения и как работать с таблицами.

Надеюсь, статья оказалась полезной. Если возникли вопросы, можете задать их через форму комментариев под этой статьей.

Также буду признательна, если поделитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях.


Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите высокооплачиваемую интернет-профессию!

Академия Интернет-Профессий №1 для поиска удаленной работы

Мои шаблоны Excel для бизнеса (бесплатные)

Автор: Андрей Дата: 02.09.2016 Рубрика: Бизнес-анализ, Разработка бизнес-плана

Мои шаблоны Excel для бизнеса (бесплатные)Мои шаблонные разработки в формате Excel:

Первичный расчет эффективности бизнеса — Первичный расчет эффективности бизнеса поможет вам быстро понять, насколько ваша бизнес-идея хороша и на какую прибыль вы можете рассчитывать от ее реализации. Данная модель выполнена в Excel. При этом в ней не используются макросы, и не применяются дополнительные надстройки, а значит, разобраться в ней сможет любой желающий. Это, пожалуй, самая простая модель, которая поможет вам быстро и с максимальным эффектом пройти по основным аспектам организации бизнеса и на выходе покажет, стоит ли вам дальше развивать выбранную идею.



Пошаговая инструкция по выполнению полного комплекса финансовых расчетов для бизнес-плана – эта инструкция состоит из 14-ти основных блоков (шагов), где я простыми словами и максимально детально разъяснил, как строится финансовая часть бизнес-плана. Все шаги показаны на примере моей финансовой модели в Excel, на разработку которой я потратил 9 месяцев скрупулезных трудов, ввел тысячи формул и построил шаблоны основных таблиц и аналитических диаграмм. Скачивайте модель и стройте в ней свою финансовую часть бизнес-плана.

Excel-модель для анализа идеи малого бизнеса – простое шаблонное решение для определения прибыльности бизнес-идеи и проведения её первичного анализа до того, как вы начнете тратить свое время и деньги на подготовку полного бизнес-плана. Данная модель позволяет легко определить, насколько прибыльна или убыточна выбранная вами бизнес-идея. Также в данном формате можно предварительно просчитать суммы платежей по кредитам, составить план персонала, маркетинговую стратегию, определить поставщиков и конкурентов, а также составить портрет своего идеального клиента.

Модель упрощенного бизнес-плана – шаблон для расчета точки безубыточности и предварительного определения прибыльности для вашего конкретного проекта.

Универсальный шаблон для создания бизнес-плана – шаблон для составления бизнес-плана, предназначенного для внутреннего пользования компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей. Данный шаблон позволяет составить бизнес-план по основным его разделам таким, как Резюме, Анализ рынка, Производственный план, План персонала, Финансовый план, Риски и т.д. Эта модель дает возможность подготовить бизнес-план как для одного сценария развития событий, так и позволяет сравнить три варианта, чтобы можно было смоделировать различные сценарии развития бизнеса и наглядно сравнить их отличия.

Решения на базе MS Access:

Универсальный шаблон для SWOT-анализа – автоматизированный формат для составления SWOT-анализа мелкого и среднего бизнеса. Используя эту мою разработку, вы сможете без труда определить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для своего бизнеса. Также данная разработка позволяет дополнять все разделы SWOT-анализа своими вариантами.

Автоматизированный помощник риелтора – программа, с помощью которой вы за 8-10 минут сможете составить информативное и красивое описание квартиры, которую хотите сдать в аренду или продать. Составление объявления выполняется путем ответов на обычные вопросы, касающиеся описания квартиры (очень похоже на простую анкету). Все составленные вами объявления сохраняются в базу данных и к ним всегда можно вернуться для редактирования. Заполняя одно описание для квартиры, вы получаете четыре варианта объявлений: полное объявление с разбивкой на основные разделы (месторасположение, описание, придомовая территория и инфраструктура), полное объявление без разбиения на разделы, тексты объявления объемом около 1000 и 500 знаков включая пробелы.

Шаблоны в формате Word:

Шаблон бизнес-плана – это простой шаблон, который имеет разбивку на основные разделы: Соглашение о конфиденциальности, Резюме, Описание компании, Продукты и услуги, Анализ рынка, Описание стратегии, Организация управления, Финансовый план.

Шаблон для проведения SWOT-анализа – стандартный квадрат SWOT-анализа, размещенный на листе А4, разделенный на четыре части, в каждой из которых вы можете записать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы своего бизнеса.

Обучающие материалы:

Простой журнал учета простоев – обучающий материал с наглядным примером создания простого журнала учета простоев предприятия в формате Excel. На странице поста есть ссылка для скачивания примера журнала, представленного в видеоуроке.

Журнала учёта потерь производства – обучающий материал с наглядной демонстрацией того, как составить журнал учёта потерь производства в формате Excel. Помимо обучающего видео, есть возможность скачать пример журнала учёта потерь.

Что такое финансовый анализ предприятия – это получасовой обучающий материал, в котором представлены три основных финансовых отчета компаний, продемонстрированы основные методы анализа финансов предприятия, а также разъяснено, что такое инвестиции и как определять эффективность их вложений. Материал составлен для людей, которые не имеют экономического образования, но хотят понимать, что такое финансовый анализ предприятия. Этот видеурок можно смело назвать «Финансы для не финансистов».



Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:

При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно

Материалы партнеров:

Учет клиентов в excel шаблон

Создание базы данных в Excel по клиентам с примерами и шаблонами

​Смотрите также​ изм.» должно появляться​ таблицы и в​ т.п.​Не брезговать дополнительной информацией.​ закупают готовые решения​ любым идеям!​ и многое другое.​ всеми событиями по​

​ писать каждое событие​Antero​ можно было бы​ позволяют сегментировать БД.​ в списке фильтра​ нужную информацию становится​ к инструментам вкладки​Вся информация в базе​Многие пользователи активно применяют​ соответствующее значение. Сделаем​ поле имя (напротив​Поступление товаров на склад​ Для составления маршрутного​ для ведения учета​DJ_Marker_MC​ Система не дает​ данному клиенту, а​ в новой ячейке​, для уменьшения размера​

​ вести учет клиентов,​ Сгруппировать информацию с​ нужно выбрать команду​ все сложнее. Чтобы​ «Данные».​ данных содержится в​ Excel для генерирования​ с помощью функции​ строки формул) вводим​ учитывается на листе​ листа водителю нужна​ в электронном виде.​: Добрый день, а​ сбоев и не​ на сводном листе​ следующей строки (невозможно​ файлов тот файл,​

Структура базы данных – таблица Excel

​ заказов (с возможностью​ точки зрения актуальности​ «Числовые фильтры».​ отыскать конкретный текст​Присвоим БД имя. Выделяем​ записях и полях.​ отчетов, их последующей​

​ ВПР и ЕНД​ соответствующие значение. Также​ «Приход». Выбытие –​

​ дата отгрузки и​ Вариантов сегодня предлагается​ как насчет того​ виснет.​

​ отображать всех клиентов​ сортировать список).​ что для более​ отслеживать стадии от​

​ для целей фирмы.​Если мы хотим видеть​ или цифры, можно​ диапазон с данными​

​Запись – строка в​ редакции. Для удобного​ (она будет подавлять​ нужно присвоить имя:​

​ «Расход». Текущее состояние​

Создание базы данных в Excel: пошаговая инструкция

​ имя заказчика. Для​ масса, для различных​ чтоб посмотреть в​irinko​ и последнее событие​Кто знает какое​ новых версий, сохраните​ заготовки до отправки),​ Выделение групп покупателей​ в таблице клиентов,​ воспользоваться одним из​ – от первой​ базе данных (БД),​

​ просмотра информации и​ ошибку в результате​

  1. ​ «Таблица2» диапазону таблицы​ – «Остатки» («Резерв»).​
  2. ​ бухгалтерии – способ​ направлений деятельности.​ сторону Google Форм​: Доброго времени суток!​ по каждому​ либо решение.​ в формате .xlsb,​ денежных средств (как​ услуг и товаров​ с которыми заключили​ следующих способов:​ ячейки до последней.​ включающая информацию об​ получения полного контроля​
  3. ​ работы функции ВПР​ «Поставщики». Это позволит​Итоги, отчет формируется с​
  4. ​ оплаты. В каждой​На малых предприятиях движение​ и Google таблиц.​Пытаюсь создать наиболее​Михаил Лебедев​Думал как то​ а тот, что​ долги у клиентов,​ поможет маркетинговому продвижению​ договор на 3​

​Одновременным нажатием кнопок Ctrl​ Правая кнопка мыши​ одном объекте.​ при управлении данными​ при ссылке на​ удобно ссылаться на​ помощью инструмента «Сводная​

Как вести базу клиентов в Excel

​ организации – свои​ товаров контролируют своими​Каждый звонок будет​ удобную таблицу для​: Сделайте 2 таблицы.​

  1. ​ связать две таблицы,​ для более старых,​ так и общая​ продукта.​ и более лет,​ + F или​
  2. ​ – имя диапазона.​Поле – столбец в​ в процессе работы​ пустую ячейку первого​ их значения.​ таблица».​ особенности. Ряд данных,​ силами. С этой​ можно заносить сразу​ учета клиентов, которым​ Одну — с​

​ в одной будут​ заархивируйте. И прикрепите​ прибыль по клиентам)​

​Готовые образцы шаблонов для​ вводим соответствующие значения​ Shift + F5.​ Даем любое имя.​ БД, содержащий однотипные​

​ с программой.​ столбца). Формула: .​Для фиксации приходных и​Чтобы заголовки каждой таблицы​ внесенных в программу​ целью можно использовать​ в общую таблицу​ периодически ззвонит менеджер.​ клиентами, вторую -​

  1. ​ данные компании, а​ к сообщению. Внешние​2) На первой​ ведения клиентской базы​ в меню пользовательского​
  2. ​ Появится окно поиска​ В примере –​ данные обо всех​

​Внешний вид рабочей области​По такому же принципу​ расходных операций заполняем​ складского учета не​ складского учета в​ таблицы Excel. Функционала​ через специальную форму.​

​ Историю этих контактов​ с событиями. В​ из второй подтягивать​

  • ​ ссылки на файлы​
  • ​ странице нужно получить​

​ по сегментам.​ автофильтра.​ «Найти и заменить».​

  1. ​ БД1. Проверяем, чтобы​ объектах.​
  2. ​ программы – таблица.​ делаем выпадающий список​ два отдельных листа.​ убегали, имеет смысл​
  3. ​ Excel, пригодится для​ данного инструмента вполне​К общей таблице​ нужно сохранить. мне​ первом столбце таблиц​ события и туда​ на форуме запрещены​ список всех клиентов​
  4. ​Шаблон для менеджера, позволяющий​Готово!​Функцией «Найти и выделить»​ диапазон был правильным.​Зап
Отслеживание клиентов в Excel | Шаблоны для скачивания

Шаблоны Excel постепенно стали нашим незаменимым инструментом для оптимального контроля предпринимательской деятельности. Например, в случае отслеживания клиентов, когда благодаря функциям Excel предоставляемым расчётными листами у нас есть возможность установить всеобъемлющий контроль деятельности наших клиентов, чтобы всегда предлагать им самое лучшее.

Как вести отслеживание клиентов в Excel

На основе шаблона Excel для отслеживания клиентов у нас есть в распоряжении самый эффективный инструмент для мониторинга деятельности клиентов, как

потенциальных клиентов , так и клиентов, чей уровень участия меньше. Процесс очень прост, так как он работает как база данных Excel, в которой только нужно заполнить каждую ячейку, выпоняя следующие действия:

  • Дата контакта, когда начались деловые отношения
  • Ваши личные данные, всегда абсолютно конфиденциальные
  • Статус клиента или его сфера деятельности
  • Уровень предложений и приобретений

Кроме того, в разделе комментариев, мы можем указать все интересующие нас данные, которые нам помогут поддерживать оптимальные отношения между клиентом и компанией.

Бесплатный шаблон для отслеживания клиентов в Excel

Ниже вы найдете этот шаблон для бесплатного скачивания, так что вы сможете выполнить все задачи и оценивать отслеживание клиентов в Excel. Не ждите больше и начните организовывать всё значительно лучше чтобы ничего не упустить и иметь всё под контролем.

Шаблон Excel для отслеживания клиентов

Используйте этот шаблон Excel для отслеживания клиентов и поддерживайте в порядке управление бизнесом. Научитесь лучше организовываться с помощью этой базы данных Еxcel благодаря этому бесплатному расчётному листу.

Как создать в excel клиентскую базу

Создание базы данных в Microsoft Excel

​Смотрите также​ отсортировать продукты по​ цена и стоимость​ нажав кнопку​ таком порядке, т.е.​ который копирует созданную​Прайс​Инструменты на вкладке «Данные»​ по сроку заключения​ это универсальный аналитический​ д.​ и нажав «Присвоить​ жирным шрифтом, при​ функций и так​ Экселе​ в ячейках с​, для того, чтобы​В пакете Microsoft Office​

​ мере увеличения цены.​ в рублях.​

Процесс создания

​Сводная диаграмма (Pivot Chart)​ связанная таблица (​ строку и добавляет​содержит дополнительно информацию о​ позволяют сегментировать БД.​

​ договора.​ инструмент, который больше​​Не только лишь Excel​​ имя». В поле​ этом не забывая​ далее. Из этой​

​Для некоторых полей таблицы​​ наименованием полей появились​​ сберечь БД на​ есть специальная программа​ Т.е. в первой​

​Аналогично поступаем с ячейками,​на вкладке​Прайс​ ее к таблице​

Создание таблицы

​ категории (товарной группе,​ Сгруппировать информацию с​

  1. ​Теперь менеджер видит, с​ подходит для сложных​

  2. ​ может сделать базу​ имени записываем: ФИО_родителя_выбор.​

  3. ​ помещать названия в​ статьи мы узнаем,​

  4. ​ оптимально будет организовать​ пиктограммы в виде​ жестком диске или​ для создания базы​ строке будет самый​ куда будет вписываться​Анализ (Analysis)​

​) не должна содержать​ Продажи. Для этого​

​ упаковке, весу и​​ точки зрения актуальности​ кем пора перезаключить​

Присвоение атрибутов базы данных

​ расчетов, вычислений, сортировки​ данных. Microsoft выпустила​ Но что написать​ отдельные, не объединенные​ как создать базу​ выпадающий список, чтобы​ перевернутых треугольников. Кликаем​

  1. ​ съемном носителе, подключенном​​ данных и работы​​ дешевый продукт, в​

  2. ​ количество. Формат выбираем​или​ в ключевом столбце​ жмем сочетание​ т.п.) каждого товара,​​ для целей фирмы.​​ договор. А с​

  3. ​ и даже для​​ еще один продукт,​​ в поле диапазона​ поля. Это стоит​ данных в Excel,​ пользователи, добавляя новые​ по пиктограмме того​ к ПК.​ с ними –​ последней – самый​ числовой.​Параметры (Options)​​ (​​Alt+F11​ а таблица​ Выделение групп покупателей​ какими компаниями продолжаем​ сохранения структурированных данных,​ который великолепно управляется​ значений? Здесь все​ делать для возможности​ для чего она​ записи, могли указывать​ столбца, значение которого​Можно сказать, что после​ Access. Тем не​ дорогой. Выделяем столбец​​Еще одно подготовительное действие.​​можно быстро визуализировать​

  4. ​Наименование​​или кнопку​​Клиенты​ услуг и товаров​ сотрудничество.​ но в небольших​​ с этим непростым​​ сложнее.​ использования таких инструментов,​ нужна, и какие​ только определенные параметры.​ собираемся отфильтровать. В​

​ этого мы уже​ менее, многие пользователи​ с ценой и​ Т.к. стоимость рассчитывается​ посчитанные в ней​) повторяющихся товаров, как​Visual Basic​- город и​ поможет маркетинговому продвижению​БД в процессе деятельности​ объемах (не более​ делом. Название ему​Существует несколько видов диапазонов​

Сортировка и фильтр

​ как автоформа и​ советы помогут нам​ Это актуально, например,​ открывшемся окошке снимаем​ имеем готовую базу​ предпочитают использовать для​

  1. ​ на вкладке ГЛАВНАЯ​ как цена, помноженная​ результаты.​ это происходит в​на вкладке​ регион (адрес, ИНН,​​ продукта.​​ фирмы разрастается до​​ миллиона записей в​​ – Access. Так​

    ​ значений. Диапазон, с​ автофильтр.​

    • ​ облегчить с ней​
    • ​ для поля​
    • ​ галочки с тех​
  2. ​ данных. С ней​ этих целей более​ выбираем СОРТИРОВКА И​ на количество, можно​Еще одной типовой задачей​ таблице​Разработчик (Developer)​ банковские реквизиты и​​Готовые образцы шаблонов для​​ невероятных размеров. Найти​

  3. ​ одной таблице, у​ как эта программа​​ которым мы работаем,​​Создание базы данных в​ работу.​«Пол»​
    • ​ значений, записи с​​ можно работать и​​ знакомое им приложение​ ФИЛЬТР.​ сразу учесть это​ любой БД является​​Продажи​​. Если эту вкладку​
    • ​ т.п.) каждого из​​ ведения клиентской базы​​ нужную информацию становится​ версии 2010-го года​ более адаптирована под​ называется динамическим. Это​ Excel – занятие​Это специальная структура, содержащая​. Ведь тут возможно​ которыми хотим скрыть.​ в таком состоянии,​​ – Excel. Нужно​​Т.к. мы решили, что​​ в соответствующих ячейках.​​ автоматическое заполнение различных​. Другими словами, связанная​​ не видно, то​​ них.​​ по сегментам.​​ все сложнее. Чтобы​
    • ​ выпуска ).​ создание базы данных,​​ означает, что все​​ тр

CRM против Excel / Блог компании RegionSoft Developer Studio / Хабр

Знаете, как называется худшая в мире CRM-система? MS Excel. Эта шутка ходит среди западных и российских вендоров корпоративного ПО. Excel, легендарный продукт в хорошем смысле этого слова, окружён десятками мифов: Excel знают все, в нём можно сделать все, с ним не нужна CRM-система и т.д. От раза к разу на профессиональных форумах, от будущих клиентов, от компаний мы слышим упорное сопоставление CRM и Excel. Конечно, с точки зрения разработчика это неравный бой, но мы всё же решились на детальное сравнение.
 


Электронные таблицы vs СУБД


Что такое Excel? По своему классу это табличный процессор или, если проще, электронная таблица — прикладная программа для решения вычислительных задач. Электронные таблицы (и тут речь не только об Excel, но и множестве аналогов и конкурентов) были обречены на успех в бизнесе и вообще в любом делопроизводстве, ведь изначально большинство расчётов выполнялось в табличной форме. Буквально ещё в 90-х годах на столах можно было видеть типографские бухгалтерские главные книги, оборотно-сальдовые ведомости, различные табели, сметы, формы отчетности, калькуляции и т.д. Вся эта документация была ничем иным как таблицами.
 
Электронный таблицы в том виде, в каком мы их знаем сегодня, заменили собой довольно большой блок программирования — то, что раньше решалось на ЭВМ только с помощью кода, теперь можно реализовать с помощью различных формул, макросов, функций. Таблицы отражают взаимосвязи, позволяют сохранять и переиспользовать расчёты, строить диаграммы и т.д. Одно из основных преимуществ электронных таблиц в целом и Excel в частности — пересчёт формул «на лету» при любом изменении входных данных. Соответственно, это даёт возможности моделирования, прогнозирования, планирования и анализа. Причём все перечисленные возможности становятся доступными пользователям, далеким от информатики и математики.
 
Дополнительная ценность Excel — возможность создавать пользовательские функции и скрипты на языке Visual Basic for Application. Необходимый код пишется в стороннем редакторе и затем запускается в таблице, обрабатывая входные данные. Фактически таблица становится интерфейсом кода на VBA. Для создания подобных функций требуется навык программирования — рядовой пользователь не справится.
 
Но, как известно, дьявол в мелочах — и настоящий ад может случиться, если переоценить таблицы и начать их использовать как единственное хранилище информации, или, говоря иначе, как базу данных. На первый взгляд кажется, что всё просто отлично: данные можно записывать и перезаписывать, можно искать информацию по нужным условиям, сортировать, делать выборки с помощью фильтров. Однако по сравнению с реляционными СУБД, которые лежат в основе большинства CRM-систем, операции манипулирования данными в том же Excel кажутся незначительными. К тому же, таблицы не столь безопасны, как СУБД.
 
Кстати, об освоении таблиц стоит сказать отдельно. Безусловно, они здорово облегчают жизнь многим менеджерам, бухгалтерам и даже инженерам, но если кто-то вам скажет, что он «гуру Excel», то, скорее всего, человек заблуждается. Освоение Excel на уровне продвинутого пользователя едва ли проще, чем освоение нового языка программирования. Но такая уверенность в рядах компаний существует, отсюда и растут корни целой группы типичных ошибок работы с табличными процессорами.
 
История из жизни. В одной компании завёлся тот самый «гуру Excel». Он занимал руководящий пост, и в силу этой привилегии решил всех своих подчинённых перевести на рельсы автоматизации. Бюджет отдела, планы, рабочие отчёты и KPI стали считаться исключительно в Excel. Пока он собирал, а затем и агрегировал информацию сам, всё было относительно неплохо. Когда с книгами Excel в расшаренных на сервере папках стали работать все, появились необычные данные типа KPI +370% к заработной плате или шестизначного плана продаж. На чём «погорели»:
 
  • на формулах — протягивали формулы по столбцам, не думая об абсолютных и относительных ссылках на ячейки
  • на связи таблиц — ошибка в одной таблице приводила к размножению ошибок по всей импровизированной базе
  • на форматах данных — хотя попытки унификации ввода и были предприняты, копипаст и кривые руки делали своё дело, и в итоге из-за различных форматов часть расчётов оказывалась некорректной
  • на скрытых строках и столбцах — кто-то их скрывал, а другие не замечали и использовали эти диапазоны в расчётах
  • на сортировке — при сортировке забывали выделять весь массив и в итоге, значения одного поля присваивались другому
  • на сводных таблицах — у части менеджеров были проблемы с представлением зависимостей
  • на округлении — кому-то понравились цифры без копеек, он настроил таблицы под себя, а эти копейки стали набегать в рубли расхождения.

 В общем, завели CRM-систему, перенесли остатки «выживших» данных и стали работать спокойно, т.к. программа сама знала, какие формулы считать, какие данные принимать, как сортировать. К тому же, таблицы СУБД сломать и потерять оказалось гораздо сложнее, а с бекапами так вообще невозможно. Такой вот айтишный хэппи-энд.

CRM изнутри


Теперь о CRM-системе, которая представляет собой логику + СУБД + интерфейс. Реляционная база данных, которая используется в CRM, это множество связанных между собой таблиц. Каждая строка (она называется запись) описывает один объект (например, клиента), а каждый столбец содержит атрибуты этого объекта (например, контакты, счета, покупки, скидки и т.д.). Для идентификации записей (строк) используется первичный ключ — набор полей, сочетание которых однозначно определяет запись в таблице.
 
Например, вы пользуетесь CRM. Когда вы выгружаете отчёт о том, какие клиенты совершили покупку в текущем месяце, то внутри CRM происходит примерно следующее: таблица «Клиенты» по уникальному идентификатору (ключу) связывается с таблицей «Покупки», «Оплаты», «Номенклатура» и т.д., в зависимости от того, какую информацию вы хотите получить в итоговом отчёте. При этом СУБД в идеале должна работать максимально шустро, чтобы пользователь даже не заметил процесс. Именно благодаря такой архитектуре CRM умеет быстро и точно строить выборки в любом разрезе, позволяет мгновенно находить связанные с клиентом звонки, сделки, документы. Понятно, что подобную функциональность в Excel реализовать невозможно. Даже связка двух-трёх таблиц уже даёт ощутимые «тормоза» при работе с документами, а в онлайне зачастую просто не позволяет выполнить операцию.
 
Кроме того, реляционные базы данных при правильном подходе к управлению обеспечивают безопасность информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность и согласованность данных. Они поддерживают многопользовательский режим работы без коллизий и конфликтов. Все действия логируются и почти всегда можно найти того, чьи шаги привели к ошибке или умышленному вреду.
 
Опять же, разделение прав доступа обеспечивает защиту от новичка, дурака и даже недобросовестных намерений. Так, например, сотруднику (простому менеджеру) могут быть даны права только на запись данных, а редактирование и удаление ему недоступны. Таким образом, максимальный вред от неопытного сотрудника — внесение ошибочной информации, но никак не удаление чужих важных сведений.

Эскизы на салфетках


Вообще, в бизнесе насчитывается огромное количество способов накопления и хранения информации о клиентах, и все они сосуществуют в нашей действительности, правда, не всегда мирно. Итак, золотой топ «носителей информации» российского малого и среднего бизнеса.
  • Excel и прочие электронные редакторы. Создаются именованные строки и столбцы, вносятся данные, часть информации записывается комментариями к ячейке. Масштаб может быть любой — от банального списка клиентов и их контактов до огромного полотна управления отгрузками и продажами.
  • CRM-системы и иные учётные системы. Наиболее корректный и безопасный способ хранения и обработки данных, надёжный инструмент формирования клиентской базы и отслеживания взаимоотношений с клиентами.
  • MS Word и прочие текстовые редакторы. То же самое, что Excel, только в более олдскульной форме. Иногда внутри документа создаются таблицы. Самый шик — использовать программу блокнот и «расчерчивать» её при помощи пунктира.
    Примерно так — причём удобно двигать размеры (сарказм). Кстати, для создания таких таблиц нужно терпение и рабочее время.
  • Бумажные тетради и блокноты. Рудиментарная форма хранения записей, обусловленная, кстати, не технической отсталостью, а стремлением менеджеров не информировать руководителя о клиентском пуле и иметь только свою личную базу, которую в случае увольнения очень просто «вывести» — достаточно забрать блокнот или тетрадь.
  • Визитницы с визитками. Мы уже рассказывали о Rolodex как о предшественнике CRM-систем, но подобная система работы с клиентами жива до сих пор. Суть простая: собирать визитки с контактной информацией, хранить их и обращаться к ним при необходимости. Продвинутая форма — делать записи и заметки о клиенте на лицевой или обратной стороне карточки.
  • Стикеры. Вам может показаться, что мы шутим, но нет — у части менеджеров контакты и напоминания хранятся именно на стикерах, наклеенных на стол или рамку монитора. Понятно, что это самый ненадёжный способ организации информации.


В общем, мы неслучайно подняли тему работы с данными и взаимоотношениями с клиентами в CRM против таблиц — слишком много недостатков у табличных процессоров, которые хотят стать CRM-системой.

Let’s неравный бой begin


Таблицы ограничивают доступ сотрудников и руководства к информации. И это значительный недостаток. Вы можете сказать, что существуют табличные редакторы с возможностями совместной работы онлайн, однако, во-первых, даже у Microsoft такие версии слабее по возможностям, во-вторых, доступ можно закрыть в любой момент, всего лишь изменив ссылку.
 
CRM-системы позволяют тонко настраивать права доступа на уровне групп и отдельных пользователей. В то же время руководитель может беспрепятственно просматривать профиль работы с каждым клиентом, а также ставить задачи, формировать отчёты и т.д.
 
В таблицах практически невозможно отслеживать полный путь взаимоотношений с клиентами. Нельзя добавить шаги взаимодействия (у менеджеров самый популярный способ — добавлять служебные заметки примечаниями), записи разговоров, историю переписки. Если какие-то вопросы решались посредством почты или переговоров, информация по ним может быть внесена в примечаниях или не внесена вовсе.
 
CRM-система отслеживает путь клиента от холодного лида до допродажи, не упуская ни малейшего взаимодействия. Например, в RegionSoft CRM все звонки с записями разговоров, вся переписка с клиентом и все действия менеджеров сохраняются в карточке клиента и к этой информации можно получить практически мгновенный доступ. По итогам разработки клиента можно сформировать и распечатать отчёт по динамике взаимоотношений, в котором будут отображены все воздействия.
 
В Excel и прочих табличных редакторах нельзя отслеживать работу менеджеров и адекватно реагировать на кризисные ситуации. Матрицы KPI, конечно, существуют в таблицах, однако о гибкой настройке думать не приходится — всё ограничивается несколькими прописанными формулами. В CRM динамика выполнения задач менеджерами доступна линейному и высшему руководству, недочёты и провалы видны сразу, на них можно оперативно реагировать, не дожидаясь конца месяца и заполнения «таблички ключевых коэффициентов».
 

— Эд, согласно моей таблице, ты выполнил ужасную работу.
— Потому что ваши таблицы плохо продуманы и не имеют ничего общего со сложным реальным миром. И да, позвольте напомнить, что формула указывает на неверную ячейку.
— Цифры не врут.

 
В таблицах сложно оценить потенциальные сделки, застойные сделки, стадии работы с клиентом. В основе взаимоотношения с клиентами с точки зрения коммерческого интереса лежит воронка продаж. Её можно отрисовать в Excel, в Интернете описаны десятки шаблонов для этого, однако анализ воронки в различных разрезах (по менеджеру, датам, компаниям, номенклатуре и т.д.) возможен исключительно в CRM-системах. Самая большая сложность работы со сделками в Excel — это необходимость вносить все данные вручную, от стоимости заказа до статуса и этапа разработки клиента. Естественно, что рано или поздно менеджер прекращает эту работу или забывает о ней. В CRM же после правильной первичной настройки статусы и этапы меняются автоматически, а стоимости «подтягиваются» при создании и проведении счёта.
 
Excel даёт довольно слабые возможности отчётности, много времени уходит на обработку данных, построение выборок и анализ. Тут стоит описать реальную ситуацию. Клиент отправлял отчет по реализации за период в головной офис. Объем файла был около 50 000 строк. В выгрузку попадали нерелевантные и ненужные данные. Сортировка и очистка данных у менеджера занимала ровно один рабочий день, и это при наличии специальных формул и макросов. CRM позволяет делать подобные выборки с помощью гибко настраиваемых фильтров с множеством критериев, кроме того пользовательские фильтры можно сохранять и использовать по необходимости (во всяком случае, именно так эта функция реализована у нас в RegionSoft CRM).
 
В CRM можно настроить несколько уровней доступа к данным клиентов, в Excel это сделать невозможно. Ведение базы клиентов в электронных таблицах чревато для бизнеса проблемами с безопасностью: данные могут потеряться как по техническим причинам, так и при увольнении сотрудника. Чего у Excel не отнять, так это его легкой «транспортировки» за пределы бизнеса, в том числе в руки конкурентов.
 
Чтобы забрать данные из десктопной CRM, нужно постараться. Вся оперативная информация о клиентах, контактах, планах, проектах, задачах должна быть в CRM-системе, а не «в голове сотрудника». Эта CRM-система должна быть защищена, т.е. иметь технические возможности, при которых сотрудник не сможет унести из нее сведения (если, конечно, ему не дали прав администратора сервера данных). Например, RegionSoft CRM имеет глубокую проработку безопасности, начиная с интеграции с ActiveDirectory и заканчивая контролем IP-адресов, MAC-адресов, с которых для пользователя разрешено подключаться к системе, подключения к корпоративной базе через alias (когда пользователь не знает реального расположения базы) и др. Совокупность этих мер и дает безопасное окружение для бизнеса. Но всегда есть человеческий фактор, от которого никуда не денешься. Сегодня человек лоялен, а завтра ему бес в ребро — и пошло поехало — твоим клиентам уже продают твои конкуренты. Поэтому должна быть именно совокупность мер, чтобы даже при возникновении желания слить данные, максимально затруднить это технически.
 
Таблицы дают лишь минимальный набор функций для сегментации клиентов и персонализации воздействий. Один из принципов успешного взаимодействия с клиентами — персонализация. Наверное, это даже можно назвать главным фактором выживания в нарастающем информационном шуме. Электронные таблицы позволяют создавать выборки и группировки, но проводить на их основе рассылки и иные коммуникации уже сложно. В CRM-системе вы просто делаете нужную выборку, сохраняете сегмент и запускаете рассылку именно по той группе, которую нужно проинформировать — из интерфейса системы (в RegionSoft CRM рассылку можно запускать с помощью собственного почтового клиента).
 
В Excel постоянно возникают проблемы унификации данных — установленные владельцем документа настройки форматов сбиваются, меняются, игнорируются. В итоге получаются коллизии, чаще всего связанные с денежным  и текстовым форматами, процентами. В CRM-системе разработчик предпринимает всё для максимальной унификации данных: так, при вводе можно выбирать значение из списка (чтобы была только «Москва», а не «масква», «мсква», «мск» и т.д.) или вводить значение, которое проверяется программой при вводе. В случае некорректного ввода CRM-система возвращает сообщение об ошибке.
 
Для Excel не существует адекватных интеграций с другими бизнес-системами и сервисами, например, планированием, бизнес-процессами, телефонией, 1С. Кто-то скажет, что в Excel, может и нет, а вот в таблицах Google Docs давно есть целый магазин приложений, надстроек и аддонов. Не будем спорить, Google предлагает неплохой инструмент, но для частного пользователя или очень маленькой начинающей команды. Во-первых, мало-мальски нагруженный файл подвешивает приложение (бюджет одной из компаний на 16 000 строк с формулами он не осилил). Во-вторых, опять же нет перечисленных интеграций. А причина упирается всё в тот же бэкенд: Spreadsheets всё те же таблицы-калькуляторы.
 
Интеграции CRM сильно отличаются от системы к системе и могут быть реализованы с помощью API, коннекторов, специального ПО, сторонних плагинов. Мы реализовали в своей CRM-системе интеграцию с сайтом, телефонией (в том числе виртуальной АТС Asterisk), Skype, 1С. Часть работы по интеграции ложится на RegionSoft Application Server, что обеспечивает более тонкие настройки и широкие возможности для автоматического обмена данными между CRM-системой и сторонними приложениями.
 
В электронных таблицах невозможно осуществлять грамотное персональное и коллективное планирование. Тут даже комментарии излишни — никакого планировщика, никаких напоминаний, никакой интерактивной работы с задачами от электронных таблиц ждать не стоит. В то время как, например, среди клиентов RegionSoft CRM планировщики и инструменты управления задач едва ли не самые популярные функции системы: ими все пользуются, все ценят возможности напоминаний и интерактивного управления календарём. Среди этих инструментов самый любимый — трёхнедельный планировщик, который совмещает управление задачами, рабочий календарь и в тоже время позволяет работать с горизонтом планирования.
 
В таблицах существуют проблемы с прикреплением файлов. Самая удобная и безопасная реализация этой функции для Excel и других электронных таблиц — прописывание ссылок на нужные документы. В CRM-системе все документы прикрепляются к карточке клиента, легко «поднимаются» и не теряются.
 
Быстрое масштабирование и рост бизнеса не выдержит ни одна таблица: во-первых, книги будут перегружены и вероятность ошибки возрастёт в разы, а во-вторых, добавление новых строк, столбцов, связей может просто повредить бережно накопленный файл. Прогрессивно расти нужно с сохранением производительности, и достичь этого можно только с использованием специальных средств автоматизации. Например, CRM-системы. Для программы любое расширение или сокращение количества пользователей, наименований, добавление подразделений и даже новая структура бизнеса проходят безболезненно.
 
В таблицах не предусмотрено автоматического заполнения информации, например, с сайта или для первичной документации. Хотя, есть библиотека PHPExcel, которая позволяет производить импорт и экспорт данных в Excel из информационных систем, написанных на PHP для любой платформы, но и это не делает Excel полноценной учётной системой или CRM.
 
Процесс обновления информации в таблицах необходимо контролировать, в то время как CRM — единый актуальный источник информации. Вообще, в управлении таблицами, при внесении и обработке данных слишком велик человеческий фактор. Считается, что Excel знают все менеджеры по продажам, бухгалтеры, маркетологи и прочие ребята из коммерческой службы. Это весьма иллюзорное представление: как мы уже говорили, освоение Excel «по-взрослому» требует огромного количества времени.
 
В таблицах не видны глубокие связи между данными, поскольку это не реляционная СУБД, а «плоское» представление данных (как бы один срез). Соответственно, отсутствие реляционных таблиц и ограничения по интерфейсу делают электронные таблицы всего лишь имитацией средства хранения и управления клиентской базой. CRM же представляет собой продуманный интерфейс поверх реляционной СУБД. С помощью интерфейса вносятся данные, управляются процессы, обслуживается телефония и т.д. Вся бизнес-информация надёжно хранится в базе данных, для которой, напомним лишний раз, стоит создавать резервные копии.
 
Знаете, чего от вас ждет клиент на этапе продажи и обслуживания? Он считает, что если обратился к одному специалисту из вашей компании, он обратился ко всем, и любой менеджер готов решить его проблему. И менеджер должен знать о коммуникациях по контакту. Значит, нужно иметь инструмент для мгновенного отображения требуемой информации — и CRM как раз такой инструмент. А вот Excel и другие электронные таблицы изначально не были созданы для управления взаимоотношениями с клиентами, они были созданы для вычислений и первичного анализа информации. Так может, не стоит ждать жалоб клиентов и накапливать риски, которые рано или поздно могут привести к коллапсу. Причём, по закону подлости, в самый неподходящий момент.

кому подходит? — Блог Пачки

Возможно ли использовать Excel как CRM-систему? Кому подойдёт такая CRM? Какие плюсы и минусы будут у системы? Разберём ниже.

Microsoft Excel — один из тех инструментов, который в свое время значительно упростил работу. Многие специалисты, вроде бухгалтеров, вздохнули с облегчением, когда познакомились с его функциями по обработке данных и презентаций результатов.

Но удобно ли использовать этот инструмент в качестве CRM?

Кому точно не подойдёт такая CRM?

CRM в excel чаще всего выглядит как таблица для учёта. Её могут использовать для формирования базы клиентов или каталога товаров.

Один из главных минусов использования excel в качестве полноценной CRM-системы в том, что все правки, которые вносятся в документ, видны только одному пользователю. Поэтому если вам нужно, чтобы в системе работали одновременно несколько сотрудников, такой инструмент как excel, скорее всего, вам не подойдёт.

Представим, что у вас небольшой салон красоты, где почти каждый клиент — постоянный. Салону исполняется год и по этому случаю вы с администратором и мастерами решили организовать вечеринку с подарками для гостей. Поскольку до этого вы никак не работали с клиентской базой, вам нужно составить список с нуля и пригласить клиентов: обзвонить, сообщить им о мероприятии, узнать точное количество тех, кто придёт. По предварительным подсчётам, всего гостей планируется около 30.

За приглашения отвечают два человека: вы, как владелец студии, и администратор Ирина. Ирина создает специальную таблицу с контактами клиентов и начинает обзванивать. Вносит в таблицу данные, формирует список тех гостей, которые точно будут, а затем отправляет его вам. Так как вы отвечаете ещё и за подарки, вам нужно знать точное количество людей. Вы сверяете свой список с таблицей Ирины. Далее, редактируете таблицу, так как Ирина учла не всех. Список меняется, число гостей остаётся под вопросом. В это же время Ирина присылает вам новый список, в котором есть те клиенты, которых вы не вспомнили, когда редактировали её предыдущий документ. Происходит путаница, время идёт, нервы заканчиваются, а до мероприятия остаются считанные дни.

Этим примером мы пытались наглядно показать, что если вам нужно организовать работу команды, то использование excel для того, чтобы автоматизировать работу — очень плохая идея.

Вывод или какие сложности возникнут:

  1. Над документом может работать только один человек, двое одновременно вносить информацию не могут.
  2. Можно сделать ошибку из-за «человеческого фактора», а одна ошибка может помешать всей команде.
  3. Сложная организация работы между сотрудниками. Легко запутаться в потоке пересылаемых версий документа: какой из них черновой, какой уже согласован, какой из них финальный и т.д. Особенно будет трудно, если нужно будет вернуться к этому документу спустя длительное время.
  4. Ваши коллеги могли попросту не успеть внести свои правки в документ, поэтому может случиться так, что кто-то будет работать с неактуальными данными. Этот пункт вытекает из предыдущего.

Но если вы хотите построить работу именно в инструменте, похожем на Excel, для вас будет актуальна статья, в которой мы подробно рассказываем как создать CRM в гугл таблицах. Преимущества использования гугл таблиц в том, что они имеют похожую функциональность с excel и находятся в облаке, т.е. подключаться к работе и вносить правки смогут сразу несколько человек одновременно. Также, в статье есть шаблон, который поможет вам сориентироваться и начать работу.

Кому подойдёт CRM в excel?

Ниже приведём пример того, когда CRM в excel может быть действительно удобной.

У вас небольшой семейный бизнес — магазин продуктов правильного питания. Ассортимента не так много, но все самое необходимое всегда есть на прилавках. Бывают случаи, когда один из товаров заканчивается раньше запланированного срока поставок, но вы не хотите терять выручку и лояльность постоянных покупателей. Поэтому создаёте таблицу, в которой записываете ФИО клиента, его контактный номер, дату, когда он приходил за товаром и сам товар. Как только товар появляется, вы звоните клиенту и предлагаете купить товар одним из возможных способов: доставка или самовывоз.

Раздел CRM в Excel: «База клиентов»

Никакой путаницы не возникает, потому что у вас всего два продавца, которые работают посменно. Один компьютер и одна таблица, данные в которую вносит тот продавец, который на смене.

Так как покупателей не так много, товар заканчивается с разной скоростью, но, в целом, не очень быстро. Поэтому закупки вы осуществляете раз или два в месяц. Как только товар закончился, например, в середине месяца и в конце. Количество закупок вы регулируете с помощью вкладок «Каталог товаров» и «Закупки».

Раздел CRM в Excel: «Каталог товаров»Раздел CRM в Excel: «Закупки»

Пока сотрудники работают с документом поочерёдно, проблем не возникнет. Если вам показался удобным такой формат работы, то мы приготовили для вас бесплатный шаблон.

Вывод или плюсы использования такой системы:

  1. Бесплатность. Вам не нужно будет тратить бюджет на такую систему.
  2. Гибкость. Все рабочие процессы вы можете настроить полностью под себя.
  3. Экономия времени. Вам не придётся тратить время на внедрение и обучение сотрудников.
  4. Простота использования. Нет большого количества окон, вся информация находится под рукой.

В чём excel проигрывает готовым CRM-системам?

  1. Контроль команды. Вам будет сложнее выстроить работу в excel, если вам важно распределять задачи и контролировать сотрудников. В большинстве готовых CRM существуют постановщики задач, трекеры времени и другие функции, которые помогут вам быть в курсе того, что делает ваша команда.
  2. История покупок. В CRM-системе вы всегда сможете вернуться к истории работы с клиентом. Такой подход поможет вам делать специальные предложение для каждого клиента и формировать лояльные отношения.
  3. Аналитика. Какой товар покупают чаще всего? Кто из отдела продаж работает эффективнее других? Насколько удобная воронка продаж? Всю эту информацию вы сможете получить, используя уже готовую CRM. В excel вы также смогли бы провести аналитику, построив графики на основе данных из таблиц. Но это будет не так удобно, как в CRM.
  4. Автоматизация работы. Вы всегда сможете подключить к CRM дополнительные сервисы, например, для создания e-mail-рассылок, актов и счетов, интеграции с телефонией или ведения учета финансов. Нужно сделать рассылку о предстоящих акциях? Интегрируйте эту возможность в свою CRM.

В этой статье мы постарались показать, что у Excel CRM есть как преимущества, так и недостатки. Выбор нужно делать, исходя из потребностей вашего бизнеса. Если вы прочитали статью и пришли к выводу, что вам нужна готовая, но простая система, которая поможет автоматизировать некоторые бизнес процессы и позаботится о продажах, то CRM Пачка — это то, что вы ищите.

Бесплатный шаблон Excel CRM для малого бизнеса

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Системы и программное обеспечение CRM могут помочь вам увеличить продажи за счет оптимизации связи с вашими потенциальными и текущими клиентами. Программное обеспечение CRM в Интернете может помочь вам интегрировать отслеживание доходов, продажи и электронную почту в единую систему. Если вам не нужна интенсивная интеграция и вы просто ищете простой способ отслеживать потенциальных клиентов, попробуйте использовать шаблон электронной таблицы.

Я разработал шаблон CRM Excel ниже, основываясь на запросе нескольких пользователей, и обновляю его с 2013 года.Электронная таблица настроена как база данных CRM с основной таблицей для отображения текущего состояния клиентов и продаж. Другие таблицы включают в себя журнал продаж, журнал контактов и контактные данные.

Реклама

Шаблон

CRM

для Excel и Google Sheets

Описание

Важной особенностью любой CRM-системы является отслеживание связи с клиентами, планирование последующих контактов , обновление статуса отведения и, после получения клиента, планирование будущего общения, которое поможет вам сохранить их в качестве клиента , Отслеживание продаж также является важной частью CRM.

Шаблон CRM предоставляет отправную точку для людей, которые ищут решение CRM на основе электронных таблиц. Это разработано, чтобы быть легко настроенным.

Этот шаблон представляет собой набор таблиц базы данных crm, отформатированных для сортировки, фильтрации и отображения важной информации о клиентах — гораздо более функциональной версии шаблона списка контактов.

Наиболее сложная часть электронной таблицы связана с условным форматированием, используемым для выделения дат в столбцах «Последний контакт» и «Следующий контакт».Я фанат условного форматирования, но если вам это не нравится или вы хотите изменить цвета, см. Статью «Как использовать условное форматирование в Excel», чтобы узнать, как очистить или отредактировать правила условного форматирования. Для получения дополнительной информации об использовании этих столбцов см. Ниже.

Как использовать шаблон CRM в Excel

Сортировка и фильтрация : Этот шаблон разработан на основе встроенных в электронную таблицу функций сортировки и фильтрации. С помощью пары щелчков на стрелке в заголовке столбца, вы можете сделать такие вещи, как:

  • Заказать таблицу на основе ориентировочной стоимости
  • Отфильтруйте клиентов из списка, в котором Lead Status является «потерянным» или «холодным»
  • Сортировка таблицы по Следующая Дата контакта , чтобы вы могли в первую очередь установить самые срочные контакты

Демография — Для любого контакта вы захотите записать его имя, компанию, должность или должность, адрес электронной почты, номер телефона и т. Д.Полезная информация о том, на что нет необходимости ссылаться на повседневной основе, может быть сохранена на дополнительном рабочем листе «Контактная информация » (это просто список контактов, добавленный в эту рабочую книгу).

Ориентировочная продажа — Для активных клиентов это может быть среднемесячный или годовой объем продаж — что поможет вам легко увидеть ценность удержания этого клиента. Для потенциальных клиентов это может быть ваша оценка потенциальных ежемесячных или годовых продаж клиента.

Последний контакт — Когда вы делаете контакт, вы записываете дату в поле Последний контакт. Подсветка сделает ячейку зеленой, если контакт был недавним, розовой, если прошло много времени с момента последнего контакта, или желтой — где-то посередине. Используйте таблицу Настройки , чтобы настроить количество дней, которые используются для основы, когда ячейка должна быть зеленой / желтой / розовой.

Следующий контакт — Важное значение имеет планирование последующего общения, поэтому используйте этот столбец, чтобы записать дату следующего контакта, и используйте столбец Следующее действие, чтобы ввести код, описывающий ваше последующее действие.

Заметки — Есть много способов записывать заметки об общении с вашими лидами. Вы можете добавить комментарии к ячейкам, как показано на скриншоте выше. Вы можете использовать столбец Notes с включенным Wrap Text (хотя для длинных заметок это сделает таблицу грязной). Вы также можете использовать дополнительную рабочую таблицу Contact Log для записи заметок о каждом отдельном сообщении.

Журнал продаж — Если вы хотите создавать ежемесячные, ежеквартальные или годовые отчеты о продажах, вам нужен способ записи отдельных продаж.Это можно сделать с помощью дополнительной рабочей таблицы SalesLog . Затем можно добавить сводную таблицу для обобщения данных или создать собственную панель мониторинга Excel для отображения важных сводных данных.

Использование других таблиц CRM

Таблица контактов журнала


CRM Database Contact Log Table

Если вы хотите использовать рабочий лист «Журнал контактов» для записи сведений о каждом вашем контакте, то вы можете использовать формулу в столбце «Последний контакт» рабочего листа CRM для автоматического поиска даты последнего контакта для человека.Для этого вы можете использовать формулу массива MAX-IF следующим образом (не забудьте нажать Ctrl + Shift + Enter после ввода формулы):

 =  MAX  ( IF  (ContactLog! $ B $ 4: $ B $ 28 = CRM! A5, ContactLog! $ A $ 4: $ A $ 28, "")) 

Если вы используете Google Sheets или самую последнюю версию Excel, вы можете использовать MAXIFS:

 =  MAXIFS  (ContactLog! $ A $ 4: $ A $ 28, ContactLog! $ C $ 4: $ C $ 28, A5) 

Журнал продаж Таблица


CRM Database Sales Log Table

Если вы хотите использовать лист «Журнал продаж» для записи каждой продажи, которую вы совершаете, то вы можете подвести итог продаж в листе CRM.Вы можете использовать функцию AVERAGEIFS или SUMIFS в столбце Смета продаж, чтобы показать среднюю или сумму продаж для каждого человека. Формула может выглядеть так:

 =  SUMIFS  (SalesLog! $ C $ 4: $ C $ 32, SalesLog! $ B $ 4: $ B $ 32, CRM! A5) 

Контактная информация Таблица


CRM Database Contact Details Table

Если вы используете лист с контактными данными, вы можете использовать формулу VLOOKUP на листе CRM, чтобы автоматически получить номер телефона и другую контактную информацию для каждого человека.Смотрите мою статью VLOOKUP, чтобы узнать, как создавать эти типы формул.

Таблица членов команды


CRM Database Team Members Table

Версия Google Sheets теперь является базой данных crm для совместной работы и включает новую таблицу членов команды. Вы можете выбрать члена команды в таблицах «Журнал контактов» и «Журнал продаж» и просмотреть сводную информацию об общих продажах и общем количестве контактов в таблице «Члены команды».

CRM Рекомендации

  • [1] Управление взаимоотношениями с клиентами — Википедия.org — Эта страница в Википедии, хотя и не содержавшая основную информацию, открыла мне глаза на широкий спектр способов использования CRM-систем в бизнесе — и, таким образом, заставила меня понять, что я хотел создать только самые базовые шаблоны.
  • [2] Создание системы CRM с помощью Google Docs — blog.softwareadvice.com — Большинство начальных функций, которые я добавил в шаблон CRM, основаны на идеях, представленных в этом сообщении в блоге.

Связанное содержимое

,
Скачать бесплатные шаблоны панели инструментов для отчетов в Excel Примеры того, как сделать шаблоны, диаграммы, диаграммы, графики, красивые отчеты для визуального анализа в Excel.

Примеры информационных панелей, диаграмм, диаграмм и шаблонов отчетов

Диаграмма с визуализацией данных для лабораторных работ в Excel Лепесток пирога Диаграмма и бенчмаркинг в Excel Фигуры в диаграммах и графиках для представления отчетов в Excel Планирование и анализ годовых планов продаж в Excel Отчет о выполнении плана продаж скачать бесплатно в Excel Расширенный анализ продуктов сравнительного анализа продаж скачать в Excel Дизайн панели в стиле Metro для диаграмм в Excel Контрольные продажи по годам в отчете о панели инструментов в Excel Панель инструментов для визуального анализа результатов теста в Excel Интерактивный календарь с визуализацией периодов данных в Excel Сравнительный анализ продаж с визуализацией данных в Excel Отчет о финансовых результатах компании скачать в формате Excel Простой шаблон DASHBOARD в Excel без макросов VBA Панель инструментов и дизайнер визуальных отчетов скачать в Excel Стильная зеленая панель для рекламы скачать в Excel 3D меню для анализа приборной панели с визуализацией данных в Excel Как сделать отчеты панели мониторинга для метрик Instagram в Excel Панель для анализа рекламы и продаж в Excel Пример бесплатной загрузки панели мониторинга энергопотребления в Excel Панель конвертации воронки продаж в Excel скачать бесплатно Панель инструментов отчета о количестве проданных товаров скачать в Excel ,

20+ бюджетных шаблонов для Excel

Все бюджетные шаблоны Vertex42 ™ можно загрузить для личного пользования и бесплатно. Мы надеемся, что они будут вам полезны! Приведенные ниже шаблоны также работают с OpenOffice и Google Spreadsheets, поэтому, если у вас нет версии Microsoft Excel®, единственное, что мешает вам составить бюджет, — это время загрузки и решимость контролировать свои финансы.

Реклама

Бюджетные шаблоны

3

Vertex42® Money Manager ▶

Записывайте ежедневные транзакции, как если бы вы были с Quicken или Microsoft Money.Отчет о бюджете обновляется автоматически в зависимости от истории транзакций.

8

Бюджетный калькулятор ▶

Объединяет планировщик годового бюджета с ежемесячными расчетами и графиками. Показывает бюджет и фактический для каждого из 12 месяцев в одном листе.

9

Бизнес-бюджет ▶

Содержит две таблицы для составления годового бизнес-бюджета — для поставщиков услуг или компаний, производящих и продающих товары.

10

Бюджет проекта ▶

Три различных рабочих листа для простых и сложных проектов, включая версию, основанную на структуре разбивки проектных работ (WBS).Рассчитайте сумму бюджета для каждой задачи на основе ставок рабочей силы, материальных затрат и других постоянных затрат.

11

Bill Tracker Worksheet ▶

Следите за ежемесячными платежами по счетам, используя эту печатную таблицу. Запишите суммы для переменных счетов.

14

Рабочий домашний бюджет ▶

Создайте простой годовой домашний бюджет, разделив расходы на вычитаемые и не вычитаемые категории.

15

Бюджетный лист с нулевым счетом ▶

Используйте эту электронную таблицу, чтобы помочь вам создать месячный бюджет, в котором каждый доллар дохода планируется направлять на сбережения или расходы.

18

Шаблон регистра учетной записи ▶

Отслеживание нескольких учетных записей в одном регистре учетных записей. Например, разделите сберегательный счет на виртуальные субсчета для отслеживания конкретных целей.

20

Регистрация чековой книжки ▶

Очень простой способ записи транзакций для чековой книжки, сберегательного счета или счета кредитной карты.

21

Отслеживание сберегательных целей ▶

Следите за тем, как распределяются ваши сбережения. Отслеживайте прогресс ваших целей.Идеально подходит для людей, которые бюджет.

22

Money Tracker ▶

Отслеживайте свои деньги, чеки, кредиты и сбережения в Excel на своем мобильном телефоне.

Бюджетные шаблоны для особых случаев


23

Бюджет на свадьбу ▶

Включает таблицу оценки бюджета, а также подробный список категорий специально для свадеб.

24

Бюджет мероприятия ▶

Создайте бюджет для лагеря, встречи, семинара, вечеринки или другого мероприятия. Запишите расходы и источники дохода.

25

Отслеживание расходов ▶

Позволяет отслеживать расходы на проекты, такие как благоустройство дома, или на мероприятия, такие как вечеринки или семинары.

27

Отслеживание пожертвований ▶

Отслеживайте кампанию по сбору средств, используя простой журнал пожертвований и сводные таблицы. Включает в себя график термометра для отображения прогресса.

Похожие шаблоны


31

Шаблон сравнения цен ▶

Сравните цены нескольких товаров от разных поставщиков или магазинов.Полезно как для деловых, так и для личных целей.

Связанное содержимое

,
шаблон Excel в sharepoint — как открыть новый файл из шаблона? Переполнение стека
  1. Товары
  2. Клиенты
  3. Случаи использования
  1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
  2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
  3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
  4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  5. Талант Нанимать технический талант
  6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

Загрузка…

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *