Что такое программа crm: Что такое CRM-система и как в ней работать

Содержание

Что такое CRM система — Класс365

Управление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management), или CRM – это бизнес-стратегия, направленная на увеличение прибыли за счет эффективного управления клиентами.

Как модель ведения бизнеса CRM ориентирует на достижение главной цели – активного привлечения и развития базы клиентов, поддержания долгосрочных отношений и максимальной отдачи от каждого покупателя.

CRM-система – необходимый инструмент реализации данной клиентоориентированной бизнес-модели, позволяющий автоматизировать работу с заказчиками, качественно улучшить и ускорить продажи посредством передовых информационных технологий.

Лишь с появлением автоматизированных систем концепция CRM стала распространена повсеместно и завоевала признание среди широкого круга компаний, в том числе малого и среднего бизнеса.

CRM-системы позволяют:

  • организовать единую клиентскую базу
  • достичь глубокого понимания потребностей и поведения потребителей
  • оптимизиовать ассортиментный портфель
  • снизить стоимость привлечения и удержания клиентов
  • использовать новые тенденции в целях развития своего бизнеса

Почему необходимо работать с CRM-системой

Многие предприниматели пренебрегают внедрением CRM-системы, объясняя это тем, что менеджеры по продажам и так достаточно внимательны к требованиям заказчиков и делают все для того, чтобы клиент стал постоянным и лояльным к компании.

Однако, на деле все совсем не так. Чисто физически, менеджер не вспомнит о чем говорил с заказчиком неделю назад, если не будет вести записи. Однако, работая с большим количеством документов, в кипе всевозможных бумаг крайне сложно найти тот малюсенький стикер на котором была сделана запись. CRM — система предполагает четкое фиксирование каждого действия в работе с клиентом, что в дальнейшем позволяет даже в момент неожиданного звонка клиента оперативно получить доступ к о всей информации. Кроме того, при передачи дел от одного сотрудника к другому (при повышении, увольнении, болезни) CRM-система выступает гарантом того, что новый сотрудник не упустит важно клиента из-за незнания каких-то нюансов сотрудничества.

Автоматизация работы с клиентами в онлайн-программе Класс365 

Компаниям малого и среднего бизнеса нередко бывает сложно выделить крупную сумму на покупку CRM, а также потратить время на внедрение и обучение персонала, поэтому они продолжают терять до 30% прибыли и вести работу с клиентами «на коленке», в тетрадях, максимум — таблицах. Но на самом деле процесс автоматизации в 21 веке не столь утомителен.

Онлайн-программа Класс365 позволяет бесплатно автоматизировать бизнес всего за 15 минут! Все, что необходимо — это регистрация, после которой вы сможете приступить к работе в собственном аккаунте. 

В Класс365 встроен полноценный CRM-модуль для управления взаимоотношениями с клиентами. В карточке клиента пользователь может вносить комментарии, прикреплять изображения, документы, благодаря чему история контактов становится полной и максимально прозрачной для подразделений компании.

Например, сотрудник отдела маркетинга отправил через встроенный в систему сервис SMS-рассылок предложение приобрести товар со скидкой нескольким постоянным клиентам, что сразу зафиксировал в комментариях. Таким образом, менеджер при следующем контакте с клиентом будет видеть, что  совершалось маркетинговое воздействие и для него это не станет новостью. Взаимодействие отделов и полнота данных о клиенте — это основа сохранения и преумножения клиентской базы.

Класс365 позволяет автоматизировать не только работу с клиентами, но и торговлю, складской и торговый учет, работу с финансами, интернет-магазином. Вы сможете контролировать все направления работы в одной системе, без установки дополнительных программ под каждую задачу.

Как видите, автоматизировать бизнес просто! Начните работу с Класс365 абсолютно бесплатно прямо сейчас!

 

CRM-система Quick Sales 2 Free

]]>]]>

Бесплатная версия CRM программы — для одного пользователя, предназначена для персонального использования. В ней одновременно может работать только один пользователь.

Даже если у вас несколько человек в отделе продаж, то установите бесплатную версию каждому. (да, это тоже бесплатно !) Как только вы почувствуете необходимость единой базы данных — вы быстро и без потерь можете перейти на сетевую версию.

Внимание ! с осени 2010 года введены ограничения на некоторые функции в бесплатной версии, но соответствующие модули остались видны и будут активны при переходе на сетевую.


Страница для скачивания CRM программы здесь.

Несмотря на то, что базы клиентов у каждого из них будут свои — всё равно это даст положительный эффект (увеличение продаж и понимание — в чём именно заключаются слабые места в Вашей системе продаж и маркетинга).

Quick Sales 2 — это новая версия самой простой и удобной CRM-системы для ведения клиентов.

Самое важное отличие от Quick Sales 1 — это то, что программа стала еще удобнее и еще проще.

Лучший способ понять, подходит ли CRM программа именно для Вашего бизнеса:

— скачать эту универсальную и доступную CRM систему и сразу начать ей пользоваться, занося нужную информацию

— посмотрите изображения, скриншоты, как в ней работать, карточки клиентов и бизнес процессов, как делать отчеты и т.п. прямо у нас на сайте

Если у Вас несколько менеджеров или специалистов по продажам — вы можете установить Quick Sales 2 Free каждому.

При этом переходе на сетевую версию все данные, созданные в процессе Вашей работы — сохраняются и легко переносятся в другие версии, т. е. начав работу с Quick Sales 2 Free, можете перейти на сетевую Quick Sales 2 или Sales Expert 2.

В семействе наших CRM программ — данные не теряются и легко импортируются при переходе на более высокий уровень.

Краткое описание Quick Sales 2 Free

Кликните по картинке, чтобы увеличить изображение.

Ведение клиентской базы

У любой организации есть клиенты, а у них есть:

  • координаты,
  • телефоны,
  • электронные адреса,
  • контактные лица
  • дни рождения
  • отрасль и т.п.
Где-то нужно хранить информацию о Ваших клиентах.

Отображение списка клиентов в CRM программе:

Должна быть возможность быстро найти нужного клиента по названию, по телефону, по фамилии и т.п.

Изображение поиска (фильтра) по клиентской базе

Взаимоотношения с клиентом

Любой контакт с клиентом должен быть зафиксирован в CRM системе. Причем не важно, вы позвонили клиенту или он вам. Это может быть встреча, звонок, коммерческое предложение по e-mail или direct mail или просто отправка счета по факсу.

Чем подробней вы будете вести учет контактов, тем полнее будет информация о клиентах.

Карточка клиента в CRM программе:

Описание процесса продаж

Любой процесс продажи можно описать (формализовать), разбить на этапы. У вас появятся ответы на вопросы:

  • Средняя длительность одной продажи (от первого звонка, до подписания акта)
  • Анализ эффективности вашей рекламы (выставки, реклама в прессе, интернет…)
  • Причина отказов клиентов (почему они не покупают?)
  • Анализ работы менеджеров по продаже и отчеты.
  • И многое другое

Не думайте, что процесс описания продажи в Quick Sales занимает много времени.

Изображение процесса — этапов продаж:

Отчеты по продажам

Отчеты по продажам строить очень просто и интуитивно понятно.

Выберите какой месяц (квартал, год.

..) вас интересует, в каком разрезе (по продавцам, по клиентам, по городам…) и нажмите кнопку «Построить отчет».

Кроме табличных — есть еще и отчет в виде наглядных графиков

Скачайте CRM программу и начните пользоваться уже сегодня !

Зачем нужны CRM-системы? — Сервисы на vc.ru

В современной конкурентной среде очень важно найти правильный подход к клиентам. Но в большом информационном потоке довольно сложно угодить каждому. Для этого и были созданы современные CRM-системы.

{«id»:83304,»url»:»https:\/\/vc.ru\/services\/83304-zachem-nuzhny-crm-sistemy»,»title»:»\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b?»,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www. facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/83304-zachem-nuzhny-crm-sistemy»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/83304-zachem-nuzhny-crm-sistemy&title=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b?»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/83304-zachem-nuzhny-crm-sistemy&text=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b?»,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/83304-zachem-nuzhny-crm-sistemy&text=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b?»,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.
ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/83304-zachem-nuzhny-crm-sistemy»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b?&body=https:\/\/vc.ru\/services\/83304-zachem-nuzhny-crm-sistemy»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

3410 просмотров

Что такое CRM-системы?

CRM или Customer Relationship Management – в буквальном смысле значит «управление отношениями с клиентами».

Это программа для управления бизнесом, которая помогает увеличить прибыль, снизить издержки и ускорить обработку заявок.

CRM система нужна для выстраивания грамотного диалога с клиентом: она позволяет не допускать ошибок и, как следствие, клиент может заказать больше продуктов.

{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc»,»place»:»between_entry_blocks»,»site»:»vc»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}

В CRM входят программы

  • для сбора данных о клиентах,
  • управления сделками,
  • контроля за менеджерами,
  • аналитики и прогнозирования.

Как выглядит CRM?

Битрикс24

По сути, CRM — это таблица Excel с гигантской клиентской базой. В системе можно прослушать звонки, посмотреть историю покупок, отправить email-рассылки и sms, поставить задачи сотрудникам.
Когда клиент звонит, система предлагает открыть его карточку, где видны ФИО и все предыдущие заказы клиента. Далее система сама напомнит ему о встрече или статусе заказа.
Сейчас на рынке множество CRM-систем, которые отличаются набором функций, возможностью интеграций с другими сервисами и гибкостью настроек.

Основные возможности CRM-программ

  • Фиксация истории взаимоотношений со всеми действующими и потенциальными клиентами компании
  • Планирование графика и постановка задач на день
  • Автоматически сформированные онлайн-отчеты
  • Интеграция с почтой, соцсетями, SMS и Email, телефонией
  • Управление финансами
  • Счетчик стоимости услуг
  • Автоматизация бизнес-процессов

Таким образом, CRM выполняет операционные рутинные задачи: создает документы и онлайн-отчеты, формирует необходимые задачи, отправляет email клиентам, с помощью встроенного калькулятора считает стоимость услуг, напоминает о важных датах и автоматически выполняет необходимые действия (например, выставляет счет на оплату или продлевает договор).

CRM простыми словами

— значит вести работу не по памяти, а используя системный подход, где все процессы настроены автоматически.
В конечном итоге CRM помогает повысить качество клиентского сервиса, увеличить продажи и улучшить репутацию на рынке в целом. CRM также экономит время руководителя, так как он тратит существенно меньше времени на контроль за сотрудниками и общим планом продаж.
Сейчас на рынке представлено много CRM-систем:
Битрикс24, Envybox, amoCRM, Мегаплан, МойСклад, WireCRM, retailCRM, EnvyCRM, Еадеск, SalesForce и другие.
Подробный обзор разных CRM-систем сделаем в следующей статье. А вы пользуетесь CRM-системой? Если да, то какой?
#МойБизнес

Что такое CRM? Полный обзор системы управления

Современные компьютерные программы, онлайн-сервисы и приложения создают максимально простую и свободную среду для общения клиента и исполнителя (продавца). Ставший популярным термин CRM или customer relationship management с дословным переводом «управление взаимоотношения с клиентами», и есть та самая вспомогательная система, позволяющая персонализировать каждого клиента (проект) и увеличить продажи за счет работы с лидами.

Планирование бизнеса с CRM позволяет удержать уже существующих клиентов, предлагая им актуальные продукты и услуги, и привлечь новых. Системы активно применяют в компаниях с небольшим числом заказчиков и в довольно крупных организациях, где делопроизводство поставлено на поток. Такие системы как Битрикс24 и AmoCRM в Минске помогут систематизировать клиентскую базу и настроить работу внутри коллектива.

Несмотря на целевую прозрачность, ЦРМ имеет сложную архитектуру, состоящую из  модулей, каждый из которых отвечает за свой процесс. К примеру, фронтальная часть — обеспечивает обслуживание на точках продаж. В хранилище данных находится юридическая конфиденциальная информация о клиентах, а аналитическая подсистема позволяет анализировать сотрудничество, составляя список интересов.

С таким подходом заказчик будет уверен, что интересен вам, а менеджер проекта сможет в любой момент отследить историю звонков, покупок и совершенных сделок. Проектируют CRM-системы под каждую конкретную сферу бизнеса, учитывая его специфику. Если программа не отвечает направлению деятельности компании, то добиться видимых результатов будет сложнее.

Для чего используют CRM?

Заинтересованность клиента в услугах компании зависит от того, как сработала и продолжает работать команда специалистов. Поэтому отделы должны взаимодействовать друг с другом, имея представление обо всех ключевых и потенциальных заказчиках.

Единая база CRM-систем данных позволяет контролировать сотрудничество на любом этапе и принимать эффективные решения для удержания или привлечения клиента. Это значительно упрощает работу отделов компании, в центре которой находится клиент, а не интересы отдельного взятого сотрудника.

Выходит, что CRM используют для:

  • увеличения объема продаж;
  • улучшения сервиса предоставляемых услуг;
  • оптимизации клиентской базы;
  • повышения эффективности работы всех отделов компании.

Функционал CRM-систем и как они работают?

Выбор той или иной ЦРМ зависит от специфики бизнеса, количества клиентов и прочих факторов. Купить одну из самых дорогих программ и не пользоваться всем предложенным функционалом — глупо. Но и останавливаться на самой простой системе управления не стоит, поскольку расширение бизнеса может привести к потере данных или ограничению полезных опций.

Функциональные возможности CRM-систем можно свести к единому списку.

  1. Создание единой базы контактов. Вносят информацию обо всех, с кем взаимодействуют сотрудники компании: клиенты, поставщики, подрядчики, партнеры и пр. Функция позволяет сократить время на поиск нужных данных, а также быстро освоиться новому сотруднику.
  2. Отслеживание истории сделок. Подробная информация о каждой совершенной сделке хранится в базе системы, позволяя отлеживать эффективные факторы продаж. На основе историй можно составить «потрет» потенциального клиента, выделить самые результативные ходы и продавать еще больше.
  3. Отчетность по сделкам. Клиент будет получать только актуальную и соответствующую действительности информацию о проекте. Для этого совершенно не обязательно личное участие менеджера. CRM упорядочит данные и сообщит клиенту о том, на какой стадии находится проект и что было сделано для его реализации.
  4. Мониторинг конкурентов. Многие ЦРМ предлагают отслеживать бизнес конкурентов: нововведения, акции, количество клиентов или продаж за определенный период. Это нормальная практика в современной бизнес-среде. Быть осведомленным намного лучше, чем действовать вслепую.
  5. Подготовка и рассылка писем внутри CRM: коммерческие предложения, отчеты и т.д. Работает это очень просто. Выбирайте шаблон письма, корректируйте его в соответствии с ситуацией и отправляйте клиенту. Многие рассылки автоматизированы: задайте периодичность отправки, система будет рассылать письма во время и точно по адресу. Есть и дополнительные функции. К примеру, в AmoCRM интеграция с почтой клиента позволит осуществлять рассылку и уведомление на e-mail, делая сотрудничество еще более интенсивным и открытым. В системах можно настроить рассылки видео, вебинаров, аудио-обращений — все это дополнительный функционал, за который, чаще всего, придется доплачивать.
  6. Составление отчетов в различных формах. Отчеты позволяют прогнозировать дальнейшее сотрудничество и вселяют уверенность в работе компании. Есть автоматизированная отчетность для сотрудников, благодаря которой можно оценить плюсы и минусы в работе. Отчеты для клиентов составляются периодически, как гарантия успешного сотрудничества.
  7. Планировщик встреч, мероприятий и задач. Ведущий менеджер может распланировать работу на месяц вперед и выставить ряд задач сотрудникам. Каждая из них будет появляться в хронике в заданный день и час.
  8. Дополнительные функции для сегментации и упорядочения базы данных. Позволяют более точно понять, что и кому предложить. Особенно актуальны для тех организаций, которые предлагают большой спектр услуг.

Выбор CRM

Перед тем, как внедрить ЦРМ, необходимо изучить рынок и узнать о преимуществах и недостатках той или иной системы. Несмотря на стандартные принципы работы и наличие основных функций, системы различны и подходят для того или иного бизнеса.

Чтобы выбрать подходящую CRM, для начала:

  1. Оцените наглядность системы. Пользователь должен четко видеть сроки выполнения задачи, адреса и информацию о клиентах. Если на экране приходится искать даты, имена, сроки окончания договора и наименования организаций, система устроены неудобно. Придется потратить время, чтобы привыкнуть и освоится в ней.
  2. Узнайте о наличии функции контроля за выполнением задач. Важно для руководителей и проект-менеджеров. Чтобы не требовать у начальников отделов, либо самих сотрудников постоянной отчетности, просто установите систему с функцией контроля.
  3. Опробуйте сервис и почитайте отзывы пользователей. Пробные или бесплатные версии ЦРМ позволяют оценить удобство пользования программой.

По точке доступа системы делят на

  • online application или приложения, которые запускаются через интернет, большая их часть имеет мобильные версии и доступны с любого устройства;
  • desktop application или приложения, которые работают только после загрузки и установки специального программного обеспечения.

Назовем список наиболее востребованных CRM-систем, признанных универсальными и легко подстраиваемыми под любую сферу деятельности.

Облачная система для эффективного ведения работы компаний малого и среднего бизнеса. Особенность и вместе с тем преимущество программы в том, что менеджер проекта может самостоятельно выбирать набор инструментов. Это делает систему универсальной, подходящей для различных сфер бизнеса. Наличие автоматизированных функций позволяет настроить персональную работу с клиентом, задействуя все каналы связи (телефон, факс, почтовая рассылка, соц. сети и др.).

AmoCRM обладает удобным и понятным интерфейсом, возможностью  прикреплять файлы и добавлять примечания к задачам. В системе легко создавать  отчеты и настраивать рассылку. При помощи мобильного приложения и доступа в интернет ЦРМ можно пользоваться в любом месте.

Бесплатная пробная версия (первый месяц) позволит оценить плюсы и удобство управления системой. Однако, если вы хотите получить от внедрения системы максимум эффективности, выбирайте платную версию со всем набором преимуществ. За внедрением и настройкой AmCRM обращайтесь к нам: https://gusarov-group.by/amocrm/ .

 

Отличный выбор для крупных компаний. Система не только сегментирует клиентов и позволяет хранить большие объемы информации, но и грамотно планирует рабочее время с указанием сроков сдачи проекта. Программа предусматривает установку или работу в онлайн. Функционал Битрикс24 довольно огромен, что делает систему не самой дешевой.

Можно автоматизировать рассылку данных и контроль над выполнением задач, сочетать работу ЦРМ со сторонними программами, устанавливать права доступа,  импортировать данные и многое-многое другое. Узнать подробнее о работе системы и заказать ее внедрение в бизнес можно у нас ( https://gusarov-group.by/litsenziya-na-1s-bitriks24/ )

 

Еще одна топовая CRM-систем для корпоративных задач. База данных позволяет хранить информацию о клиентах и осуществленных сделках, просматривать документацию и составлять финансовые отчеты.

Отличается простым интерфейсом и понятным, хотя и ограниченным функционалом. Бесплатную версию с минимальным набором функций и ограниченным количеством вносимых контактов используют небольшие компании. Для более крупных организаций лучше воспользоваться платной версией, либо выбрать другую CRM.

 

Среди платных систем, помимо перечисленных Мегаплана, Битрикса24 и AmoCRM, можно назвать менее популярные:

  • Clientbase.ru — недорогая, но вполне удобная CRM, которую стоит выбрать для малого и среднего бизнеса. Бесплатная версия позволит оценить все ее преимущества и недостатки.

 

  • Зеттаплан — российская разработка, доступный и понятный таск-менеджер, тарифы невысокие, зато нет ведения базы данных. Подойдет для работы с удаленными сотрудниками и контроля офисных работников.

  • Еще одна программа — Avenuesoft.ru — активно позиционирует себя, как виртуальный офис, хотя до полноценной универсальной ЦРМ не дотягивает.
  • Для небольших компаний, всего в несколько сотрудников (до 5 человек), можно использовать недорогую систему — Consileri. ru. Набор функций в ней ограничен, но есть постановщик задач и контролер.
  • Если сфера деятельности фирмы — интернет-продвижение и SEO, обратите внимание на Semcrm.net. Программа адаптирована под потребности интернет-маркетологов и специалистов в области SEO.
  • Для дизайнеров и рекламщиков лучшим выбором станет Sugartalk.net, поскольку система предлагает дополнительные совместные функции.
  • К мощной, но не дешевой CRM можно отнести Rbs-crm.ru. Наличие дополнительных функций и возможность вести большую базу данных делает ее востребованной в крупных организациях.

Кроме платных систем, в сети предложена масса бесплатных CRM с набором стандартных функций и минимальной информативной базой. Стоит ли интегрировать их в работу своей компании? Решает руководство, однако порой лучше заплатить и работать с действительно эффективной платформой.

Среди бесплатных CRM есть онлайн-системы.

  • Sails-crm.com с ограниченным числом контактов (до 500).

Sails-crm — система для построения взаимоотношений с клиентами, которая заточена под задачи малого бизнеса. В sails-crm включен базовый набор опций, но доступны настройки и разграничение прав доступа.

 

 

 

  • «Клиентская база» — простая система с функциями приема заявок, обработки счетов, постановки задач и отчетов. В наличии справочник, хотя дизайн проработан слабо. Бесплатна до 10 пользователей.
  • On-crm.ru (только до двух сотрудников, если количество работников выше — сервис становится платным).

Бесплатные CRM-системы, предназначенные для скачивания:

  • Gallopercrm.ru удобна и понятна менеджерам по продажам. Активно используется фрилансерами.
  • Teamwox.com можно скачать и работать бесплатно, только с ограничением пользователей в 10 человек.
  • Icefall.ru часто используют для автоматизации работы интернет-магазина и то только одним пользователем.

Внедрение CRM-системы

В крупных компаниях, ориентированных на продажу многочисленных услуг вводят дополнительную должность — CRM-менеджер. В обязанности специалиста входит:

  • создание и управление базой данных,
  • взаимодействие с сотрудниками компании (постановка и контроль над выполнением задач),
  • коммуникация с клиентами (проверка отчетности, ведение проектов и создание обратной связи),
  • оценка эффективности и роста продаж.

В более мелких организациях эти функции может совмещать  руководитель отдела, либо сам директор.

Эффективность работы ЦРМ зависит не только от качества настройки системы и ее функционала, но и ответственности и профессионализма специалиста.

  • Старайтесь вносить новые задачи в систему, не затягивая момент. Никаких промежуточных носителей. CRM должна стать записной книжкой и ежедневником.
  • Все обращения от клиента, даже если общение происходило устно, фиксируйте в системе: замечания, пожелания, возможные изменения и пр.
  • Следите за загруженностью сотрудников. Постарайтесь максимально одинаково нагрузить всех специалистов, контролируя сроки сдачи проекта или задачи.
  • Некоторые ЦРМ избавляются от просроченных задач. Но это не значит, что переносить сроки сдачи можно бесконечно. Система может автоматически закрыть/удалить задачу, если сроки постоянно переносятся.
  • Обязательно проведите инструктаж с коллегами о внедрении системы, особенно если собираетесь работать с платной ЦРМ. Допущенные ошибки и многочисленные просрочки приведут к дополнительным платам.
  • Настройте статистику выполнения задач и сдачи проектов.
  • При появлении новых услуг настройте автоматическую рассылку существующим и потенциальным клиентам.
  • Регулярно просматривайте и обновляйте задачи в течение дня.

Небольшим компаниям можно внедрять бесплатные версии CRM, однако для полноценной работы с системой и оценки ее эффективности потребуется все же платная версия. Крупные организации смогут оценить результат работы системы уже спустя несколько недель, поскольку контролировать отдел продаж, выполнение задач и приток проектов станет намного проще.

Если нет возможности разобраться в работе той или иной системы, доверяйте ее выбор и  установку специалистам. Сегментируйте клиентов, тратьте время на работу, а не анализ рынка, предлагайте услуги/товар тем, кому это действительно нужно!

Программа «Учет клиентов» — гибкая CRM-система-конструктор от Простого софта

ВерсияЧто нового
2. 1124 1. Доработки по интеграции с Атол
2. Доработки по условной видимости для подчиненных таблиц
2.1123 1. Безопасные доработки по повышению устойчивости системы в целом
2. Доработки по интеграции с Атол
2.1120 1. Решена проблема появления пустых форм. И основных вкладок теперь может быть больше
2. Доработки по добавлению в подчиненную таблицу по кнопке Добавить много
2.1116 1. Доработки по экспорту в Word — метки с указанием конкретной подтаблицы [REPEATSUB_tblSubTable]
2.1115 1. Интеграция с новой версией 10 драйвера чековых принтеров Атол
2.1114 1. Доработки экспорта в папку с CSV-файлами
2. Доработки импорта из папки с CSV-файлами
2.1110 1. В свойствах поля Возможно выставить Обязательное поле для вычисляемых полей из другой таблицы с разрешенным вводом
2. Редизайн формы генерации документов по шаблону
3. Доработки экспорта в PDF
2.1109 1. В настройка отчета новая возможность задать замену одного значения на другое (изначально «менять пусто на -«)
2.1108 1. Новая галочка в форме генерации Word, Excel документов Сохранить как PDF и новый параметр в команде DocumentByTemplate
2.1106 1. Доработки функционала формы Импорта при обновлении данных во время импорта
2. Безопасные доработки в вычислении формул Значения по умолчанию поля и др.
2.1105 1. Новая возможность задать частоту сжатия базы данных при выходе из программы (редко, часто, иногда, всегда) в параметрах
2. Доработки в форме отчетов — построение SQL с учетом сортировки в различных случаях пользовательских выражений
3. Новые внутренние команды InputNumber, InputFromSlider (#ToBeDeveloped)
2.1104 1. Доработка генерации Word-документов по шаблонам — поиск и обработка закладок в колонтирулах
2. Доработки в отчетах — усовершенствована логика посроения SQL (фильтры в части WHERE или HAVING)
2.1103 1. Доработка параметра Формула списка в свойствах поля
2. Доработки интерпретатора VBScript
2.1102 1. Доработки по использованию функции Fromat, которая появилась в версии MS SQL Server 2019
2. Доработки по интерпретатору VBScript в части использования дробных чисел
2.1101 1. Доработки интерпретатора VBScript
2.1098 1. Улучшения по быстрому поиску
2.1094 1. Доработки формы Создание пакета документов
2. 1092 1. Доработки в интерпретаторе VBScript
2.1090 1. Новые команды PasteFromClipboard, ClearClipboard
2. Новая галочка в настройах быстрого поиска — Поиск по Enter
3. Новая галочка в форме печати чека — Вести журнал
2.1089 1. Исправлен баг показа пустых форм, связанный с нехваткой буферной памяти
2.1076 1. Доработки форм экспорта и импорта по расписанию
2. Исправлен баг долгого запуска при периодической проверке структуры
2.1072 1. Доработка формы «Создание пакета документов»
2.1071 1. Доработки формы соединения с Microsoft SQL Server — новый параемтр Именованный экземпляр
2. Доработки настройки панели инструментов формы для редактирования — управление видимостью стандартных кнопок ОК, Отмена, Применить
3. Доработка формы Сканировать папку
2.1067 1. Новые формы «Обмен данными» и «Веб-запросы» доступны из меню «Сервис»
2. Доработки формы «Групповое обновление» — возможность указывать подзапросы со ссылками в угловых скобках, сохранение формы
3. Защита от нежелательного выключения многопользовательского режима
2.1062 1. Возможность персонализации запланированных задач по импорту — галочка «Для пользователя»
2. Доработки по экспорту в RTF
2.1056 1. В форме экспорта в XML Новая галочка Создать отдельный файл для каждой записи
2.1045 1. Доработки интерпретатора VBScript
2.1043 1. При перемещении записи наверх или вниз теперь учитываются подчиненные записи.
2. Новые внутренние команды GenerateBarcode и GenerateBarcodeEan13
2. 1041 1. Две новые формы — Экспорт в папку с CSV-файлами и Импорт из папки с CSV-файлами
2.1040 1. Улучшена производительность при импорте из XML и CSV
2.1036 1. Новая форма «Настройка счетчика» (вызывается из контекстного меню по правому клику на поле ID)
2.1027 1. Доработки формы SMS-рассылки
2.1024 1. Доработки функциональностей: интерпретатор, внутренние команды
2.1009 1. Дорабоки SMS-рассылки
2. Доработки по интерпретатору VBScript
2.994 1. Доработки по интеграции с принтерами чеков
2.985 1. Доработки по импорту
2.979 1. Интеграция с новыми моделями чековых принтеров — Атол 30Ф, ШтрихМ ПТК
2. Доработки функциональности «Простые фильтры»
2.974 1. Добавлена возможность задать персонализацию дерева
2.971 1. Новая галочка в свойствах таблицы — «Простые фильтры»
2.970 1. Добавлена возможность задавать бизнес-правила для подчиненных таблиц — разный набор таблиц в зависимости от условия
2.958 1. Доработка экспорта в XML и импорта из XML
2. Доработка напоминаний с галочкой «Все напоминания в одной форме»
2.956 1. В правилах цветовыделения добавлено новое свойство «Размер шрифта поля»
2. Новые внутренние команды: AddRecordsIntoSchedule (заполнить календарь на год вперед), SetValueForCellRange (добавить в группу ячеек), Sum (сумма)
2.945 1. Доработки экспорта — в формах экспорта любого типа можно выбирать файл-шаблон из таблицы БД
2. Доработки по экспорту в RTF — можно использовать метки [REPEAT], [REPEATSUB], [REPEAT_tblSub]
2.940 1. Добавлена возможность делать экспорт в XML по шаблону
2.936 1. Доработки по импорту по расписанию
2.934 1. Доработки по импорту, возможность импортировать по расписанию
2. Возможность просматривать список баз данных на разных серверах MS SQL Server
2.932 1. Доработки формы по защите конфигурации — новые опции
2. Реализации функции Replace в значении по умолчанию и других местах
2.929 1. Новая галочка «Не печатать пустые колонки таблиц» в форме генерации Word-документа по шаблону
2. Возможность хранения файлов-шаблонов в отдельной таблице БД — tblTemplates
2.928 1. Доработки при типе связи «Многие-ко-многим»
2. Доработки генерации документов по шаблонам с метками [REPEAT] и [REPEATSUB]
2.927 1. Возможность задать более одной пользовательской кнопки для подчиненных таблиц
2. Возможность включить кнопку «ДОБАВИТЬ» на панели инструментов главной
3. Доработки интерпретатора VBScript
2.923 1. Переработка формы «Экспорт в CSV» — возможность экспортировать главную и подчиненную, а также экспорт по шаблону
2.902 1. Доработки напоминаний в случае «Показывать все напоминания в одной форме»
2. Доработка SMS-рассылки — новый параметр «XML-запрос»
2.891 1. Доработка емейл-рассылок — возможность вставлять более одной картинки при HTML-формате, возможность использовать закладки из подчиненных таблиц
2. 882 1. Доработка формы «Печать чеков и этикеток», новый пункт в меню «Сервис», поддержка нового оборудования и возможность использовать шаблон RTF
2.869 1. Новая галочка в настройках полей «Разрешить выделять группу ячеек», полезна для таблиц-календарей при вводе ФИО в диапазон дат
2.868 1. Новая внутренняя команда Translit — для написания русского текста латиницей
2. Новая внутренняя команда SetVisibleTabs — для установки видимых вкладок на форме для редактирования по условию из скрипта
3. Доработка команд RefreshTable, RefreshActiveTable, RefreshActiveSubTable
2.863 1. Добавлена возможность настройки панели инструментов для подчиненных таблиц
2. В свойствах поля доработан функционал создания составных индексов по нескольким полям
2.854 1. Доработка формы «Печать чеков и этикеток», новое оборудование
2. 853 1. Доработка интерпретатора VBScript
2. Доработка функционала Условие на значение
3. Доработка правил цветовыделения
2.846 1. Доработка формы «Печать чека» — добавлен принтер чеков Fprint-11, возможность задать скрипт для работы оборудования POS
2. Доработка условий на значение — возможность вызывать процедуры
3. Новые команды GetControlValue, SetControlValue
4. Доработка правил цветовыдения — возможность распознавать значения NULL
2.836 1. Доработка генерации Word-документов — новые окончания _LETTERS для вставки каждой буквы в отдельную ячейку Word-таблицы, _DAYS, _WORKDAYS
2. Новые типы триггеров — после добавления записи, после удаления записи
3. Доработки по полям-картинкам — вывод на панель справа из другой таблицы с возможностью редактирования и прочее
2.829 1. Новый пункт контекстного меню по правому клику на вкладке подтаблицы «Показывать панель фильтров»
2. Доработка экспорта в CSV — возможность выбора полей
2.828 1. Новая кнопка на панели инструментов «Экспорт таблицы в XML»
2.826 1. Показ полей-файлов в форме для редактирования
2. Хранение пользовательских картинок непосредственно в БД для формы для редактирования, правил цветовыделения
3. Возможность задать команду при клике на пользовательскую картинку для формы
2.807 1. Доработка функционала хранения картинок в БД, отображение ссылок на картинки.
2. Новые типы ссылок — «Ссылка на файл-картинку» и «Ссылка на файл — короткое имя»
3. Доработки по интеграции с программой IP-телефонии PsPhone — показ карточки звонящего, вызов PsPhone из программы с набором номера
4. Новые внутренние команды: SetTab, HideTab, актуальные для гибкой настройки формы для редактирования с использованием условий
2. 802 1. Реализована интеграция с программой IP-телефонии PsPhone — при входящем звонке показывается карточка клиента
2. Новая внутренняя команда SetTab для установки текущей основной вкладки или вкладке формы для редактирования
3. Галочка «Печатать все записи в одном файле» реализована в форме «Экспорт в HTML» и другие доработки
2.790 1. Новая возможность быстрого поиска по нескольким полям
2.778 1. Решена проблема периодического появления WindowsInstaller при работе через терминальный сервер, нужно удалить и заново установить полный дистрибутив
2.773 1. Новая галочка в свойствах таблицы «Произвольная настройка дерева»
2.772 1. Возможность передачи параметров в пользовательские процедуры
2. Доработка по дублированию записей — учитываются подчиненные таблицы второго уровня
2. 766 1. Новый тип ссылки в свойствах поля — ссылка на файл-короткое имя
2.759 1. Новый тип триггера — при двойном клике на записи
2. Новая возможность задавать гиперссылки в форме для редактирования и в пользовательских формах
2.757 1. Новая внутренняя команда GoToUrlAndImportXml, предназначенная для получения различной информации с сайтов (курсы валют, контрагент по ИНН и др.)
2.750 1. Новая настройка в отчетах «Объединять по полям»
2.744 1. Доработка формы «Настройка полей» — панель слева и правила полей теперь персональные настройки
2.739 1. Доработка формы «Поиск в Интернет» для получения XML
2.735 1. Два новых типа триггеров: При открытии таблицы и При переключении на вкладку
2. Доработки экспорта по шаблону в RTF-документы
2.728 1. Новая версия справки
2.714 1. Доработки по функциональности «Добавить много»
2.713 1. Возможность создания форм и показа их, например, при старте программы или командой. Список форм в окне «Свойства базы данных»
2.706 1. Возможность добавлять пользовательские кнопки и картинки на формы для редактирования.
2. Доработки по генерации документов по шаблонам
2.703 1. Реализация галочки «Печатать все записи в одном файле» для Excel
2. Реализация меток [REPEAT] [/REPEAT] или [RECORD] [/RECORD] для выделения повторяющегося блока в файлах-шаблонах Word и Excel и в отчетах
2.702 1. Форма генерации документов по шаблонам — вместо одной две галочки «Печатать все записи в одном файле» и «С нового листа каждая запись»
2. 699 1. Возможность изменять ширину ниспадающего списка в главной или подчиненных таблицах
2.696 1. Новая возможность настройки панели слева, где можно расположить фильтры-списки для фильтрации таблицы одним кликом, а также календарь
2.694 1. Новая внутренняя команда InputFromList
2. Новое окончание закладки _NOFORMAT и _CODE128 для печати штрих-кодов в офисных документах
2.687 1. Доработки по отчетам — можно применять фильтры для отчетов любого типа, для полей «Дата и время» показывается выпадающий календарь
2.683 1. Доработки по отчетам — цветовыделение и другие настройки можно применять при выводе в Excel в различных комбинациях, по шаблону и с учетом стилей
2.680 1. Доработки по экспорту в Excel — поля-картинки сохраняются в самом файле
2. Доработки по отчетам — возможность вывода отчета в Excel с группировкой по шаблону
2.678 1. Доработки по импорту — кнопки сохранения и загрузки всех настроек формы
2.676 1. Доработки по экспорту в Word и Excel в плане цветовыделения, а также в отчетах
2. Доработки по экспорту в RTF. Возможность указывать символ # в закладках вида tblTable_#_Field2_Field3, печатающий порядковый номер записи
3. В формах импорта новая галочка «По окончании вызвать процедуру»
2.670 1. В правилах цветовыделения появилась новая возможность задать картинку (файл формата BMP) для отображения ее в ячейке таблицы
2.663 1. Новая галочка в настройках «Автоматически проверять обновления при старте» и новая форма проверки наличия новой версии
2. Доработки по отчетам — возможность указывать сложные SQL-выражения, содержащие вложенные запросы, а также несколько инструкций, не обязательно SELECT
2. 645 1. Новая галочка в настройках «Печатать сетку» в форме «Экспорт таблицы в Excel»
2. При генерации документа по шаблону выводятся выделенные записи подчиненной таблицы
3. Доработки интерпретатора VBScript
2.635 1. Доработки формы «Импорт из клиент-банка» — возможность запустить обработку сразу после импорта
2. Настройка «Шрифт» и «Размер шрифта» перенесена из свойств таблицы в настройку полей (где персонализированные настройки)
3. Доработки формы «Настройка полей», новая галочка «Разрешить менять высоту строк» редизайн формы
2.634 1. Новая форма «Импорт из клиент-банка»
2. Доработки по импорту, редизайн формы импорта
2.632 1. Доработки настройки подсказок — их можно задавать для полей формы
2. Доработки при выводе отчетов в Excel — при указании нескольких SQL-инструкций все таблицы показываются последовательно с заголовками
3. Реализован алгоритм автоматической расстановки Tab-последовательности для полей формы
2.628 1. Доработки настройки подсказок
2. Новые внутренние команды: InputDate, InputDateRange, SetStatusText, SetMousePointer, SetVisibleFields, SetInvisibleFields, SetFieldsVisibility
3. Доработки по импорту из Excel-файлов
4. Доработки интерпретатора VBScript
2.619 1. Настройка подсказок для показа дополнительной информации при наведении мышки, можно задавать формулы с зависимостью от текста под мышкой. Вызывается из формы «Свойства таблицы»
2.618 1. В настройках полей добавлена возможность фиксации определенных колонок таблицы, чтобы они не прокручивались при горизонтальной прокрутке
2. Доработки интерпретатора VBScript
2.612 1. Новые предустановленные значения для фильтров полей даты и времени: Текущий квартал, Прошлый квартал, Позапрошлый квартал, Следующий квартал
2. Доработки по импорту из Excel-файлов — автоматический поиск начала таблицы
3. Доработки экспорта в Excel по шаблону
2.608 1. Новые типы команд для триггеров: Отправка email для всех, Отправка sms для всех, VBScript для всех, которые будут срабатывать для всех записей, удовлетворяющих условию, прописанному в параметре «Условие», а не для текущей записи.
2. Доработки экспорта в Excel
2.593 1. Новые типы окончаний закладок при генерации документов: _LETTERS (каждая буква в отдельной ячейке документа Excel), _LETTERSOVER#, LCASE, UCASE, _LEFT#, _RIGHT#, _MID#, _MID#AND#
2. Усовершенствован анализатор пользовательских SQL-выражений и формул
3. Доработки при работе с MS SQL Server
4. Добавлены новые SMS-провайдеры
2.585 1. Новая галочка в настройках «Подтверждение при выходе из программы»
2. Галочка «Разрешить группировку перетаскиванием полей» перенесена в форму «Настройка полей»
3. Доработка экспорта в Excel по шаблону — при вставке в закладку таблицы учитывается объединение ячеек
4. Значительно ускорен импорт в таблицы при СУБД MS SQL Server (чтение файла-источника)
5. Доработки интерпретатора VBScript и некоторых внутренних команд
6. Новая настройка автоформы AutoSavePeriod, задается в минутах и предназначена для автоматического сохранения долго открытой формы для редактирования
2.570 1. Реализованы права доступа «По ролям» с возможностью создавать пользовательские роли
2. Добавлена возможность делать резервные копии БД каждый интервал времени
3. Добавлена возможность задавать значение по умолчанию для полей типа «Картинка» — путь к файлу
4. Новый тип ссылки «Ссылка на файл-картинку» в свойствах поля, картинки будут отображаться так же, как и хранимые поля-картинки
2. 565 1. Новая форма «Отправить e-mail по шаблону»
2.549 1. Новая галочка в форме импорта «Выполнять триггеры»
2. Новое время срабатывания триггеров — «После добавления записи»
3. Доработки по VBScript
2.516 1. Новая галочка в настройках полей «Выравнивание заголовков полей по центру»
2. Добавлена возможность указать «любое поле» в правилах цветовыделения
3. Доработки по дереву — возможность задавать произвольные формулы для построения уровней и для фильтрации данных
4. Доработки по экспорту таблицы в Excel
5. Доработки по VBScript
2.509 1. Новая настройка автоформы SubTablesEditInForm, которое можно задать, чтобы добавление и изменение записей подчиненных таблиц формы для редактирования производилось через отдельную форму
2. 508 1. Добавлены новые внутренние команды ExportTableToExcel, LoadFilters, CheckFilters
2. Доработки по экспорту таблицы в Excel — подхватывается цветовыделение
3. Доработки по вводу в таблицы — невозможность покинуть таблицу при незаполнении обязательных полей, сохранение сортировки ниспадающего списка
4. Доработки по отчетам — можно указать несколько SQL-инструкций через точку с запятой и получить соответственно, несколько таблиц в отчете
5. Доработки по VBScript
2.494 1. Добавлена возможность свернуть программу в трей (в меню «Файл»)
2.491 1. Добавлены внутренние команды EnableFields, DisableFields, EnableToolbarButtons, DisableToolbarButtons для блокировки полей текущей записи и кнопок по условию. См. скриншоты в Галерее №25 и №26
2. 488 1. Новая настройка отчетов — «Отправить отчет по емейл» при генерации по расписанию
2. Добавлена новая внутренняя команда OpenDetailsForm для показа формы для добавления или редактирования записи в текущей или иной таблице
2.487 1. Добавлена возможность печати чека на принтере чеков через стандарт OPOS. Имя команды PrintCheck, которую можно задать для пользовательской кнопки для вызова формы.
2. Форму для редактирования теперь можно минимизировать и развернуть на весь экран.
2.486 1. Добавлены новые внутренние команды: GoToRecord, GoToTableAndRecord, CopyRecord, CopyRecordAndSubTable, которые можно использовать для пользовательских кнопок, а также в триггерах, напоминаниях и т.д.
2.485 1. Для пользовательских кнопок панели инструментов добавлена возможность указать команду VBScript и соответственно код на этом языке. Пример в Галерее скриншот №23
2.479 1. Добавлена реализация подтаблиц второго уровня в форме для редактирования (при настройке ShowSubTables=1)
2.478 1. Доработки правил цветовыделения — новый параметр «Поле для цветовыделения» (которое может отличаться от поля условия)
2. Доработки при работе со сканерами штрихкодов — автоматическое декодирование строк Unicode для некоторых сканеров
3. Новая настройка автоформы TabsPosition, позволяющая задать отступ сверху, слева, ширину и высоту для пользовательских вкладок формы для редактирования, например TabsPosition 900,900,8000,4000
2.476 1. Новая галочка при добавлении нового отчета «Видим для всех»
2. Доработки при работе со сканером штрих-кода
3. Доработки по захвату изображения с веб-камеры
4. Изменения в форме «О программе» — возможность запроса в БД «Простой софт» и получении информации о лицензиате
2.474 1. Новая настройка автоформы TabsTop, позволяющая задать отступ сверху для вкладок формы для редактирования для того, чтобы возможно было поместить поля на саму форму
2. В демо БД новый отчет «Статусы пользователей»
2.473 1. Новая форма «Экспорт в текстовый файл», позволяющая делать различные преобразования существующих текстовых файлов (в т.ч. HTML-файлов) или генерировать новые
2. Для полей «Дата и время» добавлена возможность задавать предустановленные значения — день недели (например «Воскресенье») и месяц с годом («Январь 2013» или 01.2013 или 2013-01)
2.469 1. Увеличена производительность при импорте
2. Новые внутренние команды (MakeSnapshot, Emailing, Smsing, SendEmail, SendSms)
2. 467 1. Добавлено значение «(Любое поле)» в таблицу с фильтрами для поиска по любому полю в таблице с помощью фильтров
2. Добавлен новый провайдер для SMS-рассылок sms16
2.464 1. Настройка поля «Объединение» больше не зависит от сортировки и действует всегда
2. Добавлена обработка ошибок в триггерах
3. Новые предустановленные значения для фильтров полей «Дата и время» — «За предыдущие 7 дней», «За предыдущие 5 минут» и др.
2.463 1. Новый пункт меню «Сервис» -> «Поиск в Интернете»
2. В свойствах поля можно задать ссылку на внутреннюю команду программы
3. В форме импорта добавлены кнопки «Добавить», «Удалить», и можно указать произвольное фиксированное значение, которые будет импортировано вместе с данными
2.460 1. Новая галочка «Сделать видимой для всех пользователей» на форме добавления таблицы и вкладки
2.456 1. Добавлена новая кнопка «Импорт» на панель инструментов, дающая возможность импортировать данные только в текущую таблицу без возможности выбора другой
2. Реализована команда InputBox(Prompt, Title, Default), которую можно указывать в угловых скобках в триггерах и выражениях
3. Доработки по поиску с опцией «Вывод результатов в список»
2.454 1. Доработки по напоминаниям — новый параметр «Сообщение», которое будет появляться непосредственно перед срабатыванием напоминания. Полезно при Email или SMS рассылке
2. В меню «Помощь» новый пункт меню «Проверить наличие новой версии», позволяющий легко обновиться
3. Доработки по импорту
4. Доработки «Условия на значение» — новая опция «Показать сообщение без запрета»
2. 453 1. Новый пункт контекстного меню для полей — «Назначить значение для всех записей поля…»
2. Новый пункт контекстного меню для числовых полей — «Пронумеровать все значения в поле…»
3. Улучшения по импорту
2.448 1. Улучшения по емейл-рассылке — добавлена возможность прикреплять несколько файлов
2. Улучшения по SMS-рассылке — добавлена возможность ведения файла-журнала
2.446 1. Доработки по экспорту в Word по шаблону — теперь можно указывать закладки прямо в тексте документа в квадратных скобках
2. В параметрах можно задать формулу для папки с шаблонами
2.444 1. Добавлена возможность фильтровать список значений из другой таблицы при вводе в вычисляемое поле
2.441 1. Доработки по SMS-рассылке — добавлен новый провайдер
2.437 1. Добавлена возможность отправлять SMS по триггеру или в качестве напоминания.
2.433 1. Для MS SQL Server можно в качестве SQL-инструкции указывать вызов хранимой процедуры, например «call dbo.sp1(‘param1’)». Но при последующем создании БД Access все логика хранимых процедур потеряется.
2.432 1. Новая галочка в форме импорта — «Заполнять значения по умолчанию»
2.420 1. Доработки по экспорту в Excel — в файле-шаблоне можно указывать закладки вида [tblTable1_Field1_Field2_’Статический текст’_Field3]
2.417 1. Доработки по триггерам — можно ссылаться на вычисляемые поля сохраняемой записи
2.413 1. Добавлена возможность в триггерах (и не только) указывать ссылку на предыдущее значение поля (которое было до редактирования) посредством указания поля в фигурных скобках.
2.409 1. Доработки по генерации документов Word
2. Доработки по SMS-рассылке
2.400 1. Доработки по импорту
2.399 1. Новая галочка в форме «Новый документ Word/Excel по шаблону» — «Не печатать пустые таблицы»
2.396 1. Новая форма «Импорт из XML-файла» с возможностью установки расписания для данной задачи
2. Изменение формы параметров отчетов — добавлено имя целевого файла отчета с возможность сохранения отчетов в заданной папке
3. При включенной настройке «Показывать список баз данных при старте» добавлена возможность выбора СУБД
2. 394 1. Реализована настройка «Показывать список баз данных при старте» в случае MS SQL Server
2.388 1. В свойства поля добавлена «Ссылка на папку»
2. Доработки при работе с MS SQL Server в случае вложенных подзапросов в части FROM представлений
2.383 1. В свойствах таблицы добавлена возможность задавать цветовыделение отдельных ячеек для таблицы
2.381 1. Доработки при работе с MS SQL Server
2.377 1. Доработки по множественному выбору в подтаблицу по кнопке «Добавить много»
2. Доработки при работе с MS SQL Server
2.374 1. В правах доступа, в правилах горизонтальной фильтрации можно задать ограничение «Запрет удаления»
2. При генерации документов Word по шаблону можно задать закладку в виде текста в квадратных скобках в первой ячейки таблицы (как в шаблоне Excel) для того, чтобы шапка таблицы осталась неизменной
2.371 1. Доработки в настройке меню и панелей инструментов
2.370 1. Доработки в настройке меню — возможность скрыть или заблокировать отдельные пункты контекстного меню
2.368 1. В форме «Настройка полей» новая галочка «Показывать контекстное меню для записей»
2.367 1. Добавлен функциональный блок для SMS-рассылки
2. Доработки при работе с MS SQL Server
2.350 1. Доработки при работе с MS SQL Server
2. Доработки логики создания БД на MS SQL Server по текущей БД Access
2. 343 1. Доработки логики создания БД на MS SQL Server по текущей БД Access
2. Доработки по экспорту в XML
2.340 1. Добавлена возможность указать кодировку при экспорте в XML и CSV
2.337 1. Добавлена функциональность экспорта всей БД в текстовый формат XML, вызывается администратором из меню «Файл»
2.335 1. Расширены возможности полей со ссылкой на файл — по нажатию на кнопку с троеточием показываются пункты меню, в т.ч. пункт «Назначить ссылку на файл с копированием на сервер»
2.329 1. Доработки по правам доступа — для правил горизонтальной фильтрации в колонке «Значение» можно задавать через AND или OR и другие условия
2. В структуру демо БД добавлен новый отчет «Продажи, расходы и прибыль за период»
2. 327 1. Доработки по подчиненным таблицам второго уровня — теперь можно назначать для любой подтаблицы
2. Доработки по функциональности множественного добавления в подтаблицы
3. Доработки по триггерам
2.317 1. Реконструкция формы Условие на значение, которая теперь позволяет задать конструкцию «Если… То… Иначе…»
2. Панель справа теперь персональная настройка
3. Ряд других улучшений и исправлений
2.316 1. При отправке емейла по триггеру теперь возможно одновременное выполнение SQL-инструкции
2.314 1. Галочка «Разрешить ввод в поле другой таблицы» теперь работает и в случае MS SQL Server при редактировании в таблице
2. Доработки по экспорту в Word и Excel по шаблонам
2. 312 1. Доработки при копировании текста через буфер обмена — вопросы вместо русских букв больше не появляются
2. Доработки по фильтрам в отчетах — показывается список возможных значений в случае пользовательских фильтров
2.308 1. Доработки в алгоритме создания БД формата MS SQL Server по текущей структуре Access БД
2.307 1. Доработки при работе с ниспадающими списками при редактировании в таблице
2. Доработки по условиям на значение при редактировании в таблице
2.304 1. Доработки по условиям триггеров
2.299 1. Доработки по импорту
2.298 1. Для пользовательских кнопок на панели инструментов добавлена возможность задавать тип команды «Выполнить SQL»
2. Добавлен новый тип триггеров «При обновлении таблицы» (параметр «Когда срабатывает»)
3. Улучшения в алгоритме создания БД Access по текущей БД MS SQL Server
2.296 1. Доработки по настройкам прав доступа (правила горизонтальной фильтрации)
2. Добавлена возможность задавать тип связи «Многие-ко-многим» между представлениями
2.292 1. Доработки функциональности условной видимости полей
2. Добавлена возможность задать формулу для построения пути к папке с документами
2.287 1. В функциональность емейл-рассылок добавлен параметр «Прокси-сервер»
2.280 1. Доработки по напоминаниям
2. Доработки по импорту
2.279 1. Доработки по напоминаниям
2. Доработки по триггерам
3. Доработки при функционалу работы со сканером штрих-кодов
2. 272 1. Доработки по функциональности отображения подчиненных таблиц в форме для редактирования
2. Доработки при работе с MS SQL Server
2.271 1. Реализована интеграция со сканером штрих-кодов — при наличии в подчиненной таблице поля BarCode («Штрих-код») курсор позиционируется в него и др.
2. Доработки по импорту
2.270 1. Добавлена возможность задать многопользовательский режим не только для сотрудников, но и для любых других персон (клиентов, партнеров…), содержащихся в любой таблице с полями Login и LoginPassword.
2.268 1. Добавлено новое свойство в настройки формы для редактирования — ShowSubTables, позволяющее показывать подчиненные таблицы в форме
2. Ряд других улучшений
2.267 1. Улучшения по импорту
2. Улучшения по безопасности
3. Улучшения по настройки панели инструментов
2.266 1. В настройках панели инструментов добавлена возможность задавать много параметров при операции генерации документа по шаблону
2. Добавлен новый типа триггера, срабатывающий при открытии и при закрытии формы редактирования
3. Доработки по быстрому поиску
2.265 1. Доработки условия на значение
2. Доработки импорта
2.261 1. Добавлена возможность монопольного входа
2.258 1. Новое время срабатывания триггера — «При открытии формы»
2. Доработки по панели справа — можно задавать произвольные вычисляемые поля
3. Ряд других улучшений
2.253 1. Доработки по триггерам — новое время срабатывания триггера «После добавления, изменения, удаления записи»
2. 245 1. Доработки по триггерам: в колонке «Подтверждение» можно указывать закладки в угловых скобках — ссылки на поля текущей записи
2. Добавлена новая галочка в форму «Сделать все значения ID последовательными» — «Сделать резервную копию БД»
2.242 1. Доработки по импорту
2. Доработки по быстрому поиску
2.239 1. Усовершенствован быстрый поиск — больше не замещает текущие фильтры
2. Добавлен пункт контекстного меню «Вставить из буфера» для полей-картинок
3. Улучшения по триггерам
2.237 1. Новая галочка в настройках быстрого поиска — «Поиск по условию ‘Содержит'»
2. Ряд других исправлений и улучшений
2.236 1. Улучшения по импорту — добавлена возможность импортировать сразу в две таблицы: главную и подчиненную
2. Ряд других исправлений и улучшений
2.233 1. Изменения в триггерах — время срабатывания условия триггера теперь строго «до операции»
2. Улучшения по дублированию записей при MS SQL Server
2.223 1. Настройка прав доступа по полям теперь возможна для полей типа «Файл» и «Картинка»
2. Ряд других исправлений и улучшений
2.222 1. Изменен шаблон документа «Шаблон Счета-фактуры.xls»
2. Добавлена кнопка «Тест соединения» в случае использования MS SQL Server
3. Другие доработки
2.219 1. Усовершенствован экспорт в формат RTF по шаблонам
2.216 1. Усовершенствована логика построения значений по умолчанию для полей «Дата и время»
2. Ряд других улучшений
2. 214 1. Усовершенствована логика удаления полей в различных сложных ситуациях и перестроения других представлений
2. Доработки по триггерам — условия срабатывания после генерации документов и сохранения ссылки в поле
2.212 1. Усовершенствован экспорт в HTML, добавлен новый файл-шаблон документа «Шаблон Торг12.htm»
2. Усовершенствован экспорт в офисные документы
3. Добавлена новая форма для настройки вкладок формы для редактирования
2.208 1. Отображение полей типа «Файл» в подчиненных таблицах
2.204 1. Новый тип поля — «Файл» для хранения относительно небольших файлов в поле таблицы БД (до 1024 Кб)
2. Добавлен второй параметр «Параметр 2» в настроечной таблице панели инструментов — можно сохранять имя сгенерированного файла в поле при нажатии на пользовательскую кнопку
2. 202 1. Улучшена работа с фильтрами — фильтры сохраняются при открытии таблицы в режиме выбора
2. Для быстрого поиска можно задать жестко поле для поиска. Делается это из меню по правому клику
3. Добавлена возможность переименования внутреннего имени таблицы в свойствах таблицы
2.201 1. Новая новое значение для триггеров «Когда срабатывает» — «При добавлении, изменении и удалении записи»
2. В отчетах усовершенствована обработка пользовательских фильтров, указанных в выражении SQL
2.199 1. Новая возможность запуска отчетов по расписанию — в форму настроек отчета добавлена кнопка «По расписанию»
2. Добавлена возможность переименования имени таблицы в свойствах таблицы
2.197 1. Улучшения по работе с MS SQL Server
2. Улучшения по производительности
2. 195 1. Доработки по триггерам
2.193 1. Добавлена расширенная проверка вводимых формул, запросов, выражений в различных контекстах
2. Добавлены два пункта в контекстное меню для записей: «Переместить запись наверх» и «Переместить запись вниз»
2.190 1. Доработки по экспорту — в формы экспорта в RTF и HTML добавлена галочка «Создать отдельный файл для каждой записи»
2.185 1. Доработки по работе с MS SQL Server
2.181 1. Доработки по безопасности — добавлено шифрование паролей для БД
2.177 1. Мелкие доработки конструктора пользовательских форм
2.175 1. Доработки при настройке подчиненных таблиц второго уровня
2.174 1. Доработки по триггерам на удаление
2.172 1. Улучшения по экспорту в Excel — более корректно преобразуются типы данных и применяется форматирование
2. Улучшения по триггерам на удаление
3. Доработки функциональности условной видимости полей
2.169 1. Улучшения по триггерам — новый тип операции «отправка e-mail»
2. Улучшения по рассылке — новая кнопка «Удалить дубли»
2.168 1. Улучшения по рассылке
2. Усовершенствования в функционале работы триггеров
2.162 1. Доработки по триггерам — доработаны триггеры на удаление, добавлены события для триггеров: каждую минуту, каждый час, при запуске программы, при выходе из программы.
2.144 1. Добавлены ниспадающие календарики для полей типа «Дата и время» при формате без времени («dd. MM.yyyy» и др.)
2. Доработки по дублированию записей в подчиненных таблицах
3. Доработки формы группового обновления
4. Доработки по MS SQL Server
2.128 1. Добавлена возможность настраивать панель инструментов формы для редактирования (пользовательские кнопки)
2. В форму генерации документов по шаблонам добавлена новая галочка «Сообщать о необработанных закладках»
2.126 1. Обновлена панель инструментов
2. Доработки функциональности генерации Excel документов по шаблонам
2.122 1. Добавлена новая галочка «Применять стиль записей» в форме экспорта таблицы в Excel и в HTML
2. Доработки условия на значение в свойствах поле — можно задать вида ‘= <DefaultValue>’
3. Доработки функциональности Групповое обновление — можно добавлять в таблицу диапазон записей с определенного индекса и с заданным шагом
2. 120 1. Новый дизайн панели инструментов
2. Интеллектуальное задание полям условия на значение в случае несоответствия формуле значения по умолчанию
2.118 1. Переработана и усовершенствована функциональность «Условие на значение» в свойствах поля
2. Улучшения при работе с MS SQL Server — доработки при создании базы данных по структуре БД Access, а также улучшения по производительности
3. В форму рассылки в таблицу обновления поля добавлен новый оператор «Вставить (+=)»
2.117 1. Доработки по конструктору форм — можно задавать гибко произвольные надписи и рамки
2.116 1. Доработки по работе с MS SQL Server
2.109 1. В свойствах поля добавлена возможность добавлять сразу несколько полей из другой таблицы
2. Доработки по триггерам
2.107 1. Доработки по триггерам
2. Доработки по экспорту в формат RTF
2.105 1. Добавлены две предустановленных константы «Текущее время любой даты» и «За x минут» для значений фильтров или напоминаний полей типа «Дата и время».
2. Доработки по работе с MS SQL Server
3. Доработки по импорту в случае использования галочки «Обновлять данные»
4. Доработки по экспорту в формат RFT (поддержка составных закладок, глобальных констант, сумм прописью)
2.100 1. В свойствах поля добавлен новый тип ссылки — другая ссылка с возможностью задать произвольную команду для запуска
2.94 1. Улучшения по рассылке — добавлена новая галочка «Шифрованное соединение SSL» для SMTP-сервера
2. 93 1. Добавлена возможность задавать произвольные надписи в конструкторе форм
2. Улучшения по рассылке
2.91 1. Добавлен конструктор форм — возможность конструировать пользовательские формы для редактирования с группировкой по вкладкам
2. При генерации офисных документов по шаблонам добавлена обработка еще одного окончания _spellmoneyint — сумма прописью без указания 00 копеек
2.87 1. Изменена структура демо БД: в таблицу «Платежи» добавлен триггер на изменение поля — при заполнении поля «По счету» автоматически меняется статус счета на «Оплачен»
2.86 1. Усовершенствована функциональность подчиненных таблицы второго уровня, к подчиненным таблицам добавлены контекстные меню
2. Усовершенствована функциональность по копированию свойств поля для других полей
2. 85 1. Добавлена возможность задавать подчиненные таблицы второго уровня (3 таблицы на вкладке — главная, подчиненная и подчиненная подчиненной). Для этого в настроечной таблице, в поле главной таблицы надо указать имя первой подчиненной таблицы, точку и имя поля.
2.83 1. По правому клику на любом поле внешнего ключа любой таблицы всегда будет показан пункт для перехода в другую таблицу (если она присутствует среди основных вкладок)
2.82 1. В свойствах таблицы сделан ниспадающий список, позволяющий четко задавать стиль редактирования таблицы: в таблице, в форме или ‘не задано’ (в этом случае действует глобальная настройка ‘Редактирование в форме’)
2.80 1. Доработки по триггерам
2. Изменена структура демо БД: таблица «Мероприятия» («Дела») переименована в «События»
2. 77 1. Добавлена возможность задать триггеры на удаление и на перемещение по записям в таблице
2. Усовершенствован экспорт в HTML — можно вставлять закладки отдельных полей подчиненных таблиц
3. Доработки при работе под ОС Windows 7 и использовании MS SQL Server
2.73 1. Новая галочка в настройках отчета — «Неизменные настройки отчета», при установке которой обычные пользователи не смогут менять параметры отчета, им будет сразу показан отчет
2. Некоторые улучшения функционала «Условие на значение» в свойствах поля
2.69 1. В форму «Рассылка» добавлена новая галочка «HTML-редактор», можно его использовать, а можно не использовать и вводить HTML-таги с клавиатуры
2. В свойствах поля усовершенствована функциональность копирования всех настроек поля для других полей
3. В свойствах поля можно задать построение уникального индекса по нескольким полям. Нужно выбрать ‘Контроль уникальности’ — ‘Уникальное поле’, удерживая Shift
4. Некоторые улучшения для бесшовной интеграции с веб-платформой
2.66 1. Исправлена ошибка неправильного заполнения закладки при генерации документов по шаблону
2. Доработки по триггерам
2.64 1. Улучшения графиков в отчетах, а также производительности показа отчетов
2.61 1. В свойствах поля добавлены две служебные кнопки: «Копировать настройки данного поля другому полю» и «Копировать настройки всех полей таблицы»
2. В форме рассылок добавлено текстовое поле для указания номера порта SMTP-сервера
2.59 1. Исправлено несколько ошибок
2. 56 1. В обработку шаблонов документов добавлена возможность указания новых окончаний закладок: _spelldate (дата прописью), _spelldateshort (дата прописью в коротком формате), _spellnumber (число прописью без валюты), _spellmeters (число прописью со склонением слова «метров»), _spellsquaremeters («квадратных метров»), _spellcubicmeter («кубических метров»)
2.53 1. В свойства поля новый артрубут «Условие на значение» с возможностью ввода формулы с конструкцией «Если… То…»
2. В свойствах поля новая галочка «Заполнять значение по умолчанию только по приходу фокуса»
3. Оптимизирована скорость работы с БД и ряд улучшений по работе с MS SQL Server
2.46 1. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.44 1. В свойствах поля добавлено условие на значение
2. В свойствах поля в список типов ссылок добавлено «Ссылка на Skype»
3. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.42 1. Добавлена возможность ссылаться на выделенное значение в дереве посредством константы «Tree» при расчете итогов по формуле и др.
2. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.40 1. Усовершенствован «Календарь» в режиме фильтрации по условию «От … до»
2.39 1. В настройках полей добавлена новая галочка «Календарь» для отображения календарей в панели предварительного просмотра справа
2.35 1. Усовершенствован поиск: добавлены новые опции «(Все поля)» и «(Все поля главной и подчиненных таблиц)»
2. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.31 1. Доработан функционал поиска — ряд улучшений и исправлений в т.ч. с опцией «по всем полям»
2.23 1. Добавлена интеллектуальная логика уменьшения размеров текстовых полей при использовании списков значений с опцией «Выбор только из списка»
2.16 1. Добавлена возможность делать переход на связанную запись в другой вкладке для вычисляемых полей из контекстного меню по правому клику
2.14 1. Добавлена возможность делать рассылку писем в формате HTML с помощью встроенного HTML-редактора
2.7 1. Обновлена справки
2.6 1. Добавлен экспорт и генерация документов по шаблону в формат RTF
2. Новая версия справки
2.4 1. Добавлена возможность поиска по всем полям
2.3 1. В форме свойств поля новая галочка «Только чтение» (действует для всех пользователей, включая администраторов)
2. Новая настройка автоформы «FieldsPositions», позволяющая задать позиции полей на форме для редактирования в формате «Field1:left,top Field2:left,top»
2.0 1. Добавлена поддержка СУБД Microsoft SQL Server
1.235 1. Ряд улучшений по триггерам — возможность задать условие срабатывания, текст сообщения о подтверждении и др.
2. Улучшения по дублированию и удалению записей
3. Ряд исправлений при работе с реплицированными БД
1.233 1. Оптимизация скорости работы с БД
2. В свойствах таблицы новая галочка «Только чтение»
3. В свойствах поля новая галочка «Объединение»
4. Улучшения по панели детального просмотра справа — настройки можно копировать другим пользователям
5. Добавлено автоматическое заполнение полей с именами «LastModifiedUser», «LastModifiedUserID», «LastModifiedUserName», «LastModifiedDate», «LastModifiedTime» соответствующими значениями при добавлении и изменении записи
1. 230 1. В свойствах таблицы возможность задания разных стилей выделения текущей записи
2. Улучшения по напоминаниям в одной форме — показывается несколько ссылок для перехода в разные вкладки
3. Оптимизация скорости работы с БД
1.228 1. Новая галочка «Быстрый поиск» в форме поиска
2. Доработан импорт данных из файлов Excel 2007
3. Новый пункт контекстного меню дерева по правому клику «Раскрыть все дочерние ветки»
4. Ряд других исправлений
1.223 1. Улучшения по напоминаниям, когда показываются в одной форме: выводится больше информации
2. Для панели детального просмотра справа добавлена вертикальная линейка прокрутки в случае, если поля не помещаются
1.220 1. В настройке напоминаний добавлена галочка «Показывать все напоминания в одной форме»
1. 217 1. Оптимизация скорости работы с БД
2. Изменена структура демо БД: таблица «Сделки» (которая существовала ранее возвращена назад)
1.206 1. Оптимизация размера БД
2. Добавлена возможность настройки панели быстрого просмотра справа, поля для которой задаются в настройках полей
1.204 1. Добавлена возможность включения/выключения персонализации подчиненных таблиц при многопользовательском режиме
2. Улучшения формы свойств таблицы: двухколончатые ниспадающие списки, а также и в других формах
1.200 1. Усовершенствована форма экспорта в формат HTML, новые настройки
2. Добавлена возможность задавать закладки вида tblSomeTable_Field в шаблонах документов Word
1.197 1. Добавлена возможность изменять внутреннее имя поля
2. Усовершенствована проверка структуры БД на наличие ошибок при старте программы
1.194 1. Новая галочка «Пересоздать структуру» в форме создания новой БД
2. Ряд других улучшений и исправлений
1.186 1. Доработки по форме генерации отчетов, переработаны шаблоны всех документов
2. Улучшения по экспорту в Excel по шаблону: можно задавать закладки вида [qdfSubtable.Field1_Footer], [qdfSubtable.Field1_Footer_Прописью], [qdfSubtable.Count]
3. Изменена структура демо БД: новая таблица «Продавцы» (наши организации), и теперь можно в таблицах «Договора», «Счета» и «Платежи» вводить продавца
1.184 1. Оптимизирована скорость работы с БД
2. Дополнительные настройки в настройках полей
1.180 1. Улучшения и исправления при работе в многопользовательском режиме
2. Улучшения по триггерам
1.173 1. Реализовано смещение строк при вставке таблиц во время генерации документа Excel по шаблону
2. Возможность копировать запись в буфер и вставлять запись из буфера обмена
1.172 1. Новый атрибут в настройках подчиненных таблиц «Только чтение» для отображения подчиненной таблицы только для просмотра
2. Новый атрибут поля «Конфиденциальное» в свойствах поля для пометки секретных полей («Пароль пользователя» и др.)
3. Ряд других улучшений и исправлений
1.171 1. Добавлена возможность назначать любые горячие клавиши для кнопок на панели инструментов
2. Улучшения по отчетам — возможность задавать код шаблона отчета прямо в свойствах отчета (в формате HTML)
3. Новый пункт меню «Очистить базу данных…» (доступен только администратору)
4. Ряд других улучшений и исправлений
1.170 1. Добавлена возможность изменять тип поля
2. Для полей типа «Дата и время» добавлены предустановленные значения фильтров «Текущая неделя», «Прошлая неделя», «Следующая неделя»
3. Ряд других улучшений и исправлений
1.158 1. Добавлен пункт в контекстное меню записей «Фильтр по тексту», позволяющий быстро отфильтровать таблицу по значению в ячейке
2. Добавлена возможность задавать стили для отчетов (в случае не использования шаблона)
3. Ряд других улучшений и исправлений
1.154 1. Переработана форма настройки напоминаний — задание правил в более унифицированном, простом и понятном стиле, можно включать/выключать отдельные правила
1.153 1. Исправлена ошибка с триггерами
2. Исправлена ошибка с напоминаниями
3. В настройке кнопок панели инструментов добавлен полный список команд (как в настройке меню)
1.151 1. Доработана функциональность по галочке «Разрешить ввод в поле другой таблицы» при редактировании в таблице. Теперь поля с кодами ID можно скрыть.
2. Ряд других улучшений и исправлений
1.144 1. Изменена структура демонстрационной базы данных — объединены таблицы Сделки и Договоры
2. Добавлена возможность сохранять и загружать наборы глобальных констант
3. Усовершенствован алгоритм генерации документов по шаблонам
4. Добавлены новые шаблоны документов (Торг 12, Акт)
1.140 1. Добавлена возможность вывода отчетов в Microsoft Excel
2. Усовершенствована настройка панелей инструментов — возможность задавать доступность кнопок, горячие клавиши для команд
1. 138 1. Для шаблонов Excel добавлена возможность задавать закладки вида [tblTable].[Field], а также несколько закладок в одной ячейке
2. В дистрибутив добавлен шаблон счета-фактуры
1.136 1. Добавлена синхронизация контактов с Microsoft Outlook (реализовано в виде скрипта .VBS, связанного с пользовательской кнопкой)
2. Добавлен экспорт счета в систему 1С (реализовано в виде скрипта .VBS, связанного с пользовательской кнопкой)
3. Новая галочка в форме для генерации Word-документа по шаблону: «В одном файле для каждой записи документ с нового листа»
4. Незначительно изменена структура демонстрационной базы данных в части счетов по договорам
1.128 1. Незначительно изменена структура демонстрационной БД: счета привязаны к клиентам (не к договорам как ранее)
2. Улучшения по рассылке: возможность выбора кодировки сообщения и формата (Обычный текст или HTML)
3. Ряд других улучшений и исправлений
1.126 1. Незначительно изменена структура демонстрационной БД, доработки по добавлению записей в подчиненные таблицы (если подчиненная таблица — сложное представление, кнопка добавления недоступна и др.)
2. Улучшения по триггерам: срабатывание только при изменении конкретного поля, запуск указанного файла. Кнопка для работы с триггерами перенесена на панель инструментов (по умолчанию скрыта)
3. Доработка поиска: теперь можно искать и в подчиненных таблицах, вызывая форму поиска по горячим клавишам Ctrl + F
4. Ряд других улучшений и исправлений
1.123 1. Доработка функциональности ввода в поле из другой таблицы: поля внешние ключи можно не использовать и скрыть
2. В свойствах поля добавлена ссылка с примером, наглядно показывающая технологию вывода поля из другой таблицы
3. Для полей со ссылкой на файл добавлены новые пункты контекстного меню по правому клику
4. Улучшен экспорт таблицы в Excel: длинные числовые значения не трансформируются в экспоненциальный формат и др.
5. Улучшения по настройке дерева
1.118 1. Новая галочка «Разрешить ввод в поле из другой таблицы» — при выборе значения в вычисляемое поле будет также заполняться и поле внешнего ключа
2. Персонализированы настройки подчиненных таблиц в свойствах таблицы. Теперь можно задавать подчиненные таблицы для каждого пользователя
3. При ведении истории изменений создание новой записи теперь тоже фиксируется в таблице истории изменений
4. Исправлена ошибка незаполнения поля «Время последнего выхода» по выходу пользователя из программы
1.117 1. Улучшения по удалению записей: при множественном удалении удаляются также подчиненные записи с выводом статистики
2. Улучшения по импорту данных: исправлена ошибка нарушения порядка записей, новая возможность задать поля для сопоставления записей при обновлении
3. В свойствах поля при выводе поля из другой таблицы новая галочка: «Создать поле внешнего ключа»
4. Скрытые основные вкладки теперь не загружаются (уменьшено время загрузки приложения)
1.112 1. Незначительно изменена структура демонстрационных баз данных — таблицы «Сделки» и «Договоры» теперь разные таблицы (а не одна физическая таблица, как было ранее)
2. Ряд других улучшений и исправлений
1.109 1. Возможность задавать настройку «Редактирование в отдельной форме» для каждой таблицы отдельно (в свойствах таблицы)
2. Улучшена обработка масок ввода при редактировании в таблице: возможность задавать маски с диапазоном символов, например ‘[А-Я][а-я][а-я]*’
3. Улучшена ‘защита от дурака’ (в числовые поля ввод только цифр, в дату — только дат) при редактировании в таблице
4. Улучшения по генерации документов Word по шаблону: возможность задавать закладки вида «tblSub_1_2_3» (подтаблица с явно указанными индексами полей)
5. Новые пункты контекстного меню для полей со ссылками на файлы: ‘Проверить существование файлов’, ‘Копировать все файлы в папку’
6. Улучшения по email рассылке (более корректная обработка задержек и др.)
1.106 1. Улучшения по отчетам: новая галочка «Построить график по подитогам группы»
2. Улучшения по генерация документов Word — новые галочки: Экспорт заголовков полей подчиненных таблиц, Экспорт итогов полей подчиненных таблиц, возможность задания закладок вида «tblSub_Field1_Field2» (подтаблица с явно указанными полями)
3. Возможность задавать настройку «Редактирование в отдельной форме» для каждой таблицы отдельно
4. Улучшения функциональности «Групповое обновление»
5. Русификация процесса установки, возможность устанавливать для всех пользователей компьютера
6. Улучшения по работе под Windows Vista
1.91 1. Доработана функциональность по правилам цветовыделения — возможность задать жирный шрифт по условию
2. В свойствах поля добавлены расширенные возможности по контролю уникальности вводимых записей
3. Усовершенствован экспорт таблицы в Microsoft Word — возможность задания правил экспорта полей
4. Доработана функциональность условной видимости полей — применяется и в таблице, и в отдельной форме
5. Улучшения функциональности по отчетам — возможность сохранить измененные настройки отчета (для администратора)
6. В поиск добавлена галочка «Вывод результатов в список»
1.89 1. Улучшен экспорт таблицы в Microsoft Word и в Microsoft Excel — новые настройки
2. Ряд других улучшений и исправлений
1.88 1. В свойствах поля в значении по умолчанию новые предустановленные значения: Текущий пользователь, Максимальное плюс один, Предыдущее плюс один.
2. В дистрибутив добавлены корректные шаблон счета и шаблон договора
3. Незначительно доработана структура демонстрационной базы данных
4. Доработана функциональность «Вывод поля из другой таблицы» с учетом более сложных представлений
5. Доработана функциональность по отчетам
1.87 1. Улучшения формы настройки панели инструментов — новая возможность добавления разделителя кнопок
2. Новая функциональность — сделать все значения ID последовательными. Вызывается из меню по правому клику на заголовке поля ID.
3. Улучшения внешнего вида интерфейса — новые некоторые иконки
4. Исправлен ряд ошибок
1.83 1. Новая возможность сортировки по полю в обратном порядке в отчетах.
2. Изменена структура демонстрационной базы данных — добавлена новая таблица «База знаний»
3. Исправлено несколько ошибок
1. 82 1. Более гибкая возможность копирования пользовательских настроек от одного к другим
2. Изменена структура демонстрационной базы данных
3. Ряд других улучшений и исправлений
1.77 1. Новый функциональный блок «Отчеты», добавлены новые отчеты.
2. Гибкая настройка основного меню (несовместимость с предыдущим подходом, нужно заново задать настройки меню для каждого пользователя)
3. Усовершенствован экспорт во все форматы
4. Ряд других улучшений и исправлений
1.70 1. Новая настройка: строить дерево с учетом фильтров
2. Новая настройка: автообновление таблиц каждую минуту, чтобы видеть записи, добавленные другими пользователями
3. Редизайн формы добавления новой таблицы: возможность задавать список полей
4. Усовершенствован экспорт во все форматы
5. Ряд других улучшений и исправлений
1.66 1. Новая функциональность — экспорт в Microsoft Excel по шаблону
2. Новая функциональность — генерация пакета документов
3. Новое свойство автоформы ColumnMaxHeight
4. Ряд других улучшений и исправлений
1.65 1. Усовершенствован экспорт таблицы в Microsoft Excel — новые настройки
2. Несколько важных улучшений и исправлений
1.61 1. Усовершенствован экспорт таблицы в Microsoft Excel — показывается форма с рядом настроек
2. Редизайн формы свойств таблицы, новые настройки: краткое описание таблицы, шрифт, высота строк, количество строк в заголовках полей
3. Новые свойства в настройках полей: объединение значений, цвет фона поля
4. Новый свойства автоформы: MemoControlFontName, MemoControlFontSize, MultiselectDelimiter
1. 59 1. Новая функциональность — набор номера (для полей с телефонами, у которых включена настройка «Кнопка ‘Выполнить’ в ячейке таблицы»)
2. Усовершенствован экспорт в формат HTML по шаблону — возможность более гибко составлять шаблон, задавать закладки-метки для замены данными из БД
3. Увеличена скорость экспорта всей таблицы в MS Word
4. Добавлена возможность изменения строки SQL для представлений
1.57 1. Усовершенствована функциональность по напоминаниям
2. Новая функциональность — условная видимость полей (в настройках полей)
1.53 1. Новая форма «Настройка полей» с возможностью копирования всех настроек (видимость, порядок, ширина, объединение значений) от одного пользователя другому
1.51 1. Новый атрибут у поля «Позиция» (см. свойства поля)
2. Усовершенствована функциональность по работе с уникальными полями
3. Усовершенствована функциональность по объединению одинаковых значений в полях (см. свойства таблицы)
4. Несколько улучшений и исправлений
1.49 1. Новая функциональность — триггеры на добавление и обновление записей, позволяющие прописывать нужные SQL инструкции для других таблиц
2. Редизайн формы добавления полей — некоторые настройки теперь можно задавать и для вычисляемых полей
3. Новая кнопка в настройках «Установить текущую настройку вкладок для всех пользователей»
4. Усовершенствован поиск дублей: добавлена возможность задать второе поле
5. В дистрибутив добавлена еще одна демонстрационная база данных
1.44 1. Новая функциональность — гибкая настройка напоминаний по любому полю типа ‘Дата и время’ любой таблицы
2. Новая функциональность — репликация, для создания копий баз данных и использования в разных офисах с последующей синхронизацией данных
3. Усовершенствован алгоритм построения вычисляемых полей из других таблиц (теперь без подзапроса)
4. Добавлено больше информации о текущей БД в строке-статусе
1.40 1. Новая функциональность «E-mail рассылки»
2. Новые атрибуты в свойствах поля: «Поле для выбора» и другие
3. Усовершенствована функциональность по удалению записей: при наличие связанных записей выводится предупреждение
4. В дистрибутив программы добавлены шаблоны: ШаблонСчета.doc и ШаблонДоговора.doc
1.38 1. Редизайн формы создания таблиц
2. Новые кнопки на панели инструментов: «Включить все фильтры» и «Выключить все фильтры» (по умолчанию скрыты)
3. Усовершенствована функциональность «Поиск дублей» для поиска дублированных записей в заданной таблице по заданному полю
1.33 1. Добавлены напоминания мероприятий, переработана структура таблицы «Мероприятия»
2. Увеличена скорость загрузки программы
1.30 1. Изменилась структура базы данных: новая таблица «Работы» для учета работ по договорам
1.29 1. Добавлены новые пункты контекстного меню для полей: «Сохранить настройку полей» и «Загрузить настройку полей»
2. Названия обязательных полей выделяются цветом
3. Названия уникальных подчеркиваются
1.25 1. Доработана реализация прав доступа к подчиненным таблицам
2. Исправлена ошибка экспорта в MS Word по шаблону при установленном MS Office 2007
3. Экспорт в MS Word: помимо данных основной таблицы экспортируются отмеченные подчиненные таблицы
4. Экспорт в MS Word по шаблону: можно добавлять закладки соответствующие внутренним именам подчиненных таблиц; для одного поля можно вставлять несколько закладок в разные места шаблона — к имени закладки нужно добавлять символ нижнего подчеркивания и номер, например «Name», «Name_2», «Name_3». ..
1.24 1. Добавлены глобальные константы, которые можно выводить в отчеты Microsoft Word наряду с полями таблиц
2. Новая кнопка «Сортировка» значений ниспадающего списка в форме «Свойства поля»
3. Реализованы разрешения на подчиненные таблицы
4. Новая настройка автоформы «ShowAllFields» — показывать все поля в форме (а не только видимые)
1.23 1. Добавлено новое представление «Баланс клиентов»
2. Усовершенствована настройка прав доступа пользователей
1.18 1. Изменилась структура базы данных: новая таблица «Мероприятия» (звонки, встречи…)
2. Доработана форма по созданию новых таблиц
3. Доработана форма с настройками: многие настройки персонализированы
4. Доработана форма по настройке меню: настройки видимости пунктов меню персонализированы

CRM на русский переводится как «Программа для учета покупателей»

Формально CRM — это «система управления взаимоотношениями с клиентами». Вот как улучшить, чтобы получить «Программа для учёта покупателей».

Управление → учёт

Management в английском имеет более широкий смысл, чем «управление» в русском, иногда менеджмент — это управление, а иногда — учёт.

Управление — проявление своей воли, активное изменение реальности. Управление товарами на складе: хочу сюда поставлю, хочу — туда, хочу — выкину.

Учёт — пассивное наблюдение: смотрим, записываем, делаем выводы.

В ЦРМ клиентами не столько управляют, сколько аккуратно фиксируют все детали, потом анализируют и на основе этого управляют своими действиями (устраивают распродажи, дают бонусы, перезванивают клиентам).

«Учёт» слишком пассивное слово, «управление» — слишком активное, но в случае «учёта» погрешность меньше.

«Взаимоотношениями» — лишнее

Управлять и учитывать можно только отношения, мы не управляем товарами, сотрудниками, проектами, мы управляем только «отношениями» с ними. Если «управление отношениями с сотрудниками» можно заменить на «управление сотрудниками», то и «управление взаимоотношениями с клиентами» можно заменить на «управление клиентами».

«Система» — преувеличение

Всегда речь идет о компьютерной программе. Конечно, продавцам ЦРМ хочется чтобы их продукт выглядел солиднее, но честнее признать, что продать можно только программу, а систему заказчик будет выращивать внутри своей компании сам.

Почему «программа», а не «приложение»?

Приложение — это экземпляр «прикладного ПО», в противопоставлении «системному ПО», то есть «приложение», «application» это разновидность «программы». Клиенту неважно, прикладная эта программа или нет, поэтому используем более широкий термин. А еще лучше — не «программа», а «программка», чтобы не создавать завышенных ожиданий.

Почему «для»?

  1. Чтобы не было путаницы между программой как кодом (программа зависла) и программой как планом деятельности (программа исследований).
  2. Чтобы подчеркнуть, что ЦРМ — это пассивный инструмент, требующий чтобы кто-то его применил. «Устройство выпуска гаек» — само выпускает гайки, разве что кнопку «вкл. » надо нажать, «прибор для выпуска гаек» — мертвая железяка, и нужно постараться самому, чтобы ею наделать гаек.

«Клиент» — общее, размытое слово, иногда клиент есть, а продажи — нет. Поэтому если возможно, то лучше «клиентов» заменить на «покупателей»,

Почему учёт именно «покупателей», а не «сделок»?

Суть ЦРМ в том, чтобы учитывать не отдельные сделки (для этого, например, используется кассовый аппарат), а историю отношений с каждым клиентом целиком.

Разрабатываем CRM-системы для бизнеса на заказ

Мы в компании SimbirSoft с 2001 года разрабатываем программные продукты на заказ, в том числе системы CRM для производства, банкинга, медицины, строительства и других отраслей бизнеса. Сегодня мы расскажем о том, какие задачи можно решить с помощью CRM и как организован процесс разработки в нашей компании.

CRM-система для бизнеса – что это?

CRM (от англ. Customer Relationship Management) – это программа для управления малым, средним или крупным бизнесом. Она помогает автоматизировать продажи, коммуникации с клиентами и контрагентами, контролировать работу менеджеров и другие ключевые бизнес-процессы.

Мы всегда тщательно вникаем в бизнес клиента и, исходя из конкретных бизнес-задач и целей, помогаем ему максимально четко сформулировать круг задач для CRM. В этом случае CRM-система для производства становится гибким и эффективным инструментом развития бизнеса.


Пример CRM для риэлторского агентства (https://www.simbirsoft.com/portfolio/crm-dlya-rieltorov/)

Кейсы и отзывы

Познакомиться с нашим опытом создания и внедрения CRM-систем можно в разделе “Портфолио” . Ниже приведены несколько примеров разработки CRM для предприятий разного профиля:

  • CRM для крупного строительного холдинга . Наши специалисты спроектировали СРМ для операторов call-центра, которые осуществляют коммуникацию с покупателями, а также интегрировали в систему IP-телефонию.
  • CRM-система для коллекторов. Программа автоматизировала сбор информации о просроченной задолженности клиентов банка, помогла упростить и ускорить работу сотрудников, повысить эффективность взыскания. При этом мы предусмотрели автоматическое ограничение всех видов мероприятий по взысканию при достижении лимитов взаимодействия, согласно требованиям Федерального закона № 230-ФЗ.
  • CRM для клиники. Новая система CRM регулирует все рабочие процессы администратора, врача и руководителя медицинской организации. Позволяет записать пациента на прием с SMS оповещением, вести план лечения и аналитику, ставить задачи на изготовление протезов.

Как мы разрабатывали СRМ для риэлторов и каких результатов добились — читайте в статье на VC.ru .


Пример CRM для медицинской организации 

Какие задачи решает CRM

CRM-система в первую очередь служит для автоматизации продаж и коммуникаций с клиентами, но при этом позволяет автоматизировать и другие рабочие процессы, документооборот, постановку задач. При использовании CRM все операции выполняются на компьютере или другом устройстве (например, мобильном телефоне) — больше не нужно заполнять лишние бумаги, которые легко теряются.

Все действия автоматически документируются, благодаря чему руководитель может легко увидеть и оценить работу своих подчинённых на любом этапе взаимодействия с системой. CRM-система для бизнеса помогает в десятки раз ускорить обработку заявок и сократить время заполнения документации.

В результате внедрения CRM на предприятии рабочие процессы оптимизируются и становятся прозрачнее, что, в свою очередь, ведет к улучшению бизнес-показателей компании и повышению продаж.

Этапы разработки и внедрения CRM

Благодаря накопленному опыту в области автоматизации, мы разрабатываем и запускаем CRM в максимально короткие сроки, придерживаясь следующей последовательности действий:

  • На первом этапе мы определяем потребности клиента и основы будущей CRM (СРМ).
  • Следующий шаг — проектирование интерфейса программы. На этом этапе мы согласуем все значимые аспекты CRM-системы предприятия и и осуществляем разработку прототипа.
  • На третьем этапе мы тестируем рабочий прототип системы с помощью фокус-групп, собираем данные об использовании и статистику. После этого мы обсуждаем с клиентом полученные результаты, вносим корректировки и дополнения, чтобы готовое решение отвечало всем стандартам компании.
  • Финальным этапом становится обучение сотрудников клиента работе с готовой CRM-системой и её непосредственный запуск.

О нашей команде

SimbirSoft — международная IT-компания с 18-летним опытом разработки программных решений для бизнеса. Наши специалисты успешно реализовали более 625 проектов, включая системы для автоматизации работы предприятий, высоконагруженные системы, мобильные приложения, встроенное ПО и блокчейн проекты, MachineLearning и DataScience для заказчиков из России, США, Германии, Великобритании, Японии. В нашей команде уже более 560 профессионалов!

Контакты

Компания SimbirSoft имеет представительства в нескольких городах России и за её пределами. Например, найти нас в Москве вы можете по адресу: станция метро Курская, улица Земляной Вал, дом 8, офис 622.

Для вашего удобства информация о всех наших офисах находится в разделе «Контакты» на нашем сайте:https://www.simbirsoft.com/company/contacts/


Что такое CRM? Управление взаимоотношениями с клиентами

Построение процесса продаж на основе CRM

Теперь у вас есть дорожная карта для определения, оценки и внедрения правильной платформы CRM для вашей организации.

Пришло время использовать его для расширения возможностей ваших отделов продаж и создания более приятного клиентского опыта.

Без правильных процессов наличие мощной CRM бессмысленно. Здесь мы расскажем, как выбранная вами платформа CRM должна помочь вам быстрее и эффективнее достигать бизнес-целей.

Обучение продажам и обучение

С внедрением новой системы управления продажами CRM вам нужно будет ускорить работу существующих отделов продаж (и будущих представителей).

Для этого вам нужно будет создать программу обучения продажам, которая даст им все, что им нужно знать об использовании CRM. Вам также потребуется создать материалы, способствующие продажам, чтобы они могли эффективно выполнять свою работу.

Хизер Морган из SalesFolk делится своими мыслями о важности жесткой структуры обучения:

«Как и при обучении любого нового программного обеспечения или процесса, важно иметь четкую документацию и примеры, на которые они могут обратить внимание.

«Но прежде чем сделать это, вы также должны спросить себя, какова цель или идеальный результат для этого изменения программного обеспечения / процесса, и убедиться, что он действительно соответствует общим целям вашей организации. Вы также должны убедиться, что цель четко доведена до вашей команды ».

«В конечном счете, должен быть стимул или веская причина, чтобы заставить их принять этот новый процесс или программное обеспечение, иначе внедрение не удастся».

Начать с группы последователей

Внедрение новых технологий во всю торговую организацию — слишком грандиозная задача для начала.Особенно, если вы сами не знакомы с тонкостями технологии.

Поэтому начинайте тренировочный процесс с небольшого количества человек. Если вы работаете в небольшой организации, это может не относиться к вам. В любом случае будьте готовы к поэтапному развертыванию CRM.

В зависимости от того, насколько сложна выбранная вами CRM, вам может потребоваться несколько раундов обучения с менеджерами по работе с клиентами компании.

Создание внутренней программы обучения

Все организации разные.То, как вы используете свою технологию CRM, будет отличаться. Создайте программу обучения, которая позволит вашим торговым представителям использовать CRM в соответствии с вашими процессами продаж.

Например, вы можете быть внутренней торговой организацией, специализирующейся на удержании после пробного периода. Скорее всего, большая часть ваших продаж будет вращаться вокруг теплой электронной почты (и, возможно, общения в приложениях).

Таким образом, ваше обучение будет охватывать цикл продаж от ознакомления до регистрации после пробной версии. Вы будете во многом полагаться на возможности электронной почты, а также на интеграцию с другими системами.

Опять же, каждая организация будет отличаться. Начните со своих процессов и найдите платформу CRM, которая вам подходит. Постройте свою тренировку вокруг функций, которые позволят вашим представителям следовать этим процессам.

Сообщите о преимуществах представителям

Не имея очевидных преимуществ, торговые представители могут рассматривать новые технологии CRM как еще одно препятствие на пути к продуктивности продаж.

Заставьте их вдохновиться идеей с самого начала. Сообщив им о преимуществах, вы поможете им:

  • Будьте более продуктивными: лучшие платформы CRM и стеки торговых технологий автоматизируют стандартные задачи
  • Будьте более организованными: вся информация в одном месте, плюс можно запланировать определенные задачи (например, последующие действия), с напоминаниями, чтобы сотрудники всегда были наверху из того, что им нужно сделать
  • Имейте больше времени: с меньшим количеством «администратора продаж» появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на деятельности, которая оказывает влияние. Торговые представители могут сосредоточиться на том, что помогает им достичь квоты.

Убедитесь, что вы привлекли своих представителей к участию в процессе принятия решения о покупке. В конце концов, это люди, которые будут использовать его изо дня в день.

Как выразился Тибор Шанто:

«Внедрение новой технологии может быть сложной задачей, поскольку вы пытаетесь привлечь разных людей с разными навыками и требованиями для внедрения единой платформы. Для того, чтобы люди вкладывались во что-либо, им нужно чувствовать причастность или влияние, что трудно сделать в массовом порядке.

«В большинстве случаев принятие решения о развертывании новой технологии может занять несколько месяцев, от оценки до завершения. Работая с менеджерами по продажам и непосредственными менеджерами, вы можете связать элементы новой технологии с конкретными элементами вашего годового плана развития для своих представителей (у вас есть по одному для каждого, верно?) ».

«Делая акцент на репутации, а не на технологиях, они позволяют представителям рассматривать успешную адаптацию как нечто специфическое для них; речь идет о них, а не о компании или новом приложении.

Сотрудничество с отделом маркетинга (и другими отделами)

Сотрудничество важно, когда речь идет об интеграции новых технологий. Это помогает продвигать культуру, в которой клиент на первом месте. Это также позволяет наилучшим образом обмениваться информацией между каждым отделом организации.

Лори Ричардсон делится своими мыслями о работе с другими командами при внедрении новых технологий:

«Лучший способ собрать отдельные команды в компании для совместной работы по внедрению новой технологии CRM — это задействовать ключевых пользователей из каждой группы с самого начала, включая отбор, если это возможно.”

«Сообщите им, насколько ценна их перспектива, и поддерживайте их участие в процессе. Это ваша команда для принятия, и если они будут взволнованы и увидят потенциал роста, они передадут это остальным своим отделам ».

Здесь мы расскажем о трех способах сотрудничества с остальной частью вашей организации при рассмотрении и внедрении новых технологий CRM.

1. Составьте план тренировок для всех команд

У каждого отдела есть свои цели, рабочие процессы и ключевые показатели эффективности.Например, в то время как продажи — это индивидуальная практика, маркетинг использует более целостный подход на последующих этапах цикла покупки.

Следовательно, важно совместно работать над тем, как каждая команда будет использовать CRM в своих целях.

Конечно, выбор интуитивно понятной CRM-системы в первую очередь помогает, но каждому пользователю все равно потребуется достаточная подготовка по их использованию.

Это может потребовать некоторых настроек. Узнайте, что скрывается под капотом, и посмотрите, какие функции можно разблокировать. Изучите возможности интеграции и возможности подключения вашей CRM-системы к существующим системам, используемым другими отделами.

Например, Pipedrive интегрируется с платформами поддержки клиентов, такими как Help Scout, платформами автоматизации маркетинга, такими как Autopilot, и платформами управления, такими как Asana и Trello.

Конечно, когда в процесс вовлечено несколько отделов, могут появиться новые запросы и требования. На начальном этапе убедитесь, что только ключевые заинтересованные стороны из каждого отдела принимают эти решения.

2. Предложите заинтересованным сторонам провести исследование

Важно найти технологии CRM, которые расширяют возможности или улучшают процессы, которые у вас уже есть.

Это возвращается к нашему заявлению о том, что нужно начинать с целей и работать в обратном направлении. Как выбранная вами платформа CRM поможет каждой команде, отделу и пользователю выполнять важные задачи?

Оценивая свои варианты, найдите CRM, которая допускает настройку для разных отделов.

3. Используйте CRM для совместной работы в компании

Выбрав правильный CRM и убедившись, что все команды работают, вы с большей вероятностью сможете согласовать все и их цели.

У каждой команды есть свои приоритеты, но обычно они приводят к одним и тем же общим целям: привлечение клиентов и осуществление продаж.

Сотрудничая с другими отделами организации, вы можете прогнозировать и готовиться к взаимодействию на всех этапах пути к покупке.

С правильной CRM вы также сможете автоматизировать поток этих разговоров. Следует ли направить этот запрос клиента в отдел продаж или службу поддержки? Это рабочие процессы, которые ваша CRM может (и должна) автоматизировать.

Как автоматизировать торговую деятельность и рабочие процессы

Вы достигли нирваны продаж.Ваша CRM-система создана, и перспективы оптимизации продаж уже не за горами.

Вопрос в том, что именно нужно автоматизировать?

Здесь мы расскажем о некоторых действиях по продажам, которые можно автоматизировать с помощью вашей платформы CRM.

1. Администратор повседневных продаж

Общее администрирование — один из наименее ожидаемых аспектов работы продавца. К счастью, технологии CRM могут упростить и даже автоматизировать большую часть этого.

Обычно в эти задачи входят:

  • Напоминания: создание задач и планирование различных напоминаний в течение рабочего дня
  • Встречи: интеграция с календарем позволяет легко назначать встречи
  • Ввод данных: все данные о потенциальных клиентах, сделках и клиентах хранятся в одном месте

Дополнительные технологии, такие как в качестве обогащения данных, ведение журнала вызовов и технография также могут помочь с задачами, управляемыми данными.

2. Электронная почта и общение

Большинство повседневных задач связано с электронной почтой. Автоматизация этих действий начинается с определения наиболее распространенных отправляемых сообщений, а также того, сколько времени они тратят на их составление и персонализацию.

Наиболее распространенные электронные письма, которые продавцы отправляют ежедневно, включают:

  • Напоминания: отправка потенциальных клиентов по электронной почте о предстоящих встречах и встречах
  • Приветствие: поощрение новых потенциальных клиентов к выполнению следующих шагов и назначению встреч
  • Последующие действия: установление контактов с потенциальными клиентами, когда ответ не был получен
  • Подключение: привлечение новых клиентов быстро и поблагодарить их за бизнес

Огромная часть этой деятельности связана с персонализацией.Адаптация сообщения к личности целевого покупателя, изменение текста для имен и компаний, а также необходимых ресурсов может занять огромное количество времени, чтобы организовать, составить и проверить.

Хотя не все электронные письма можно автоматизировать, вы все же можете создавать шаблоны, которые ваши представители могут использовать по мере необходимости. Именно эта функция упрощает рабочие процессы и облегчает жизнь.

3. Приоритизация потенциальных клиентов

Многие из потенциальных клиентов, которые вы генерируете в своей воронке продаж, не подходят для того, что вы предлагаете.Часто это может быть связано с бюджетом или просто потому, что они находятся в режиме исследования и не готовы к покупке.

Итак, как же отсеять шиномонтажные работы и добраться до тех, кто готов купить прямо сейчас?

Если ваши представители тратят большую часть своего времени на квалификацию лидов или если коэффициент конверсии кажется необычно низким, то приоритезация лидов может помочь вашим представителям сосредоточиться на лучших сделках в вашем воронке продаж.

Посмотрите на исторические возможности продаж. Какой из них закрылся быстрее всех? Что общего у покупателей и организаций, связанных с этими сделками?

Такие черты характера, как должности, размеры компании и даже поведение на вашем веб-сайте, могут повлиять на рейтинг потенциальных клиентов, который указывает на то, насколько они популярны. Чем выше оценка, тем больше вероятность того, что потенциальный клиент будет готов к покупке.

Оптимизируйте процессы продаж с помощью аналитики, отчетности и информационных панелей

Одно из самых больших преимуществ внедрения технологии CRM в вашей организации — это объем собираемых данных.

Правильные данные позволяют:

  • Сосредоточьтесь на торговой деятельности, которая имеет наибольшее влияние.
  • Настройте обучение, которое вы проводите для своих представителей.
  • Оптимизируйте весь процесс продаж от начала до конца.

Давайте посмотрим, как это делается.

1. Определение правильных данных

Внедрение CRM уже поставило вас на путь сбора большего количества данных. Проблема возникает, когда ее слишком много.

Вот почему так важно заранее определить правильные KPI. Большинство менеджеров по продажам знают об этом, но по мере развития вашего процесса продаж вместе с CRM эти показатели могут измениться.

Независимо от того, какие показатели вы отслеживаете, убедитесь, что они влияют на эффективность продаж. Это означает, что нужно избегать тщеславия при принятии важных решений.

Убедитесь, что вы собираете правильные данные. При наличии правильного набора CRM и технологий продаж ручной ввод данных должен быть минимальным. Это помогает снизить рабочую нагрузку и повысить точность данных.

Наконец, убедитесь, что вы храните свои данные в чистоте. Регулярно проверяйте свои данные, чтобы удалить любую устаревшую информацию.

2. Определение показателей истинного севера

Какой ключевой показатель эффективности дает наиболее важный результат? Он есть у большинства организаций и стартапов, и то же самое верно и для отделов продаж.

В идеале этот показатель должен способствовать успеху бизнеса. Это может быть как простой доход, так и более подробные показатели, такие как MRR и средняя стоимость сделки.

После принятия решения создайте информационные панели для отчетности и продаж, чтобы сосредоточить свою команду вокруг этой единственной метрики. Все остальные действия и KPI должны соответствовать этому единственному показателю.

3. Измерение эффективности команды

Отчетность, предоставляемая вашей CRM, не только показывает вам общее состояние вашей воронки продаж.Вы также получите представление о том, как работает весь ваш отдел продаж.

Данные о производительности и продажах каждого представителя будут сегментированы, что позволит вам определить лучших сотрудников и тех, кто нуждается в дополнительном обучении.

Это также позволит вам увидеть, какие действия оказывают наибольшее влияние. Если представитель отправляет больше электронных писем и получает лучшие результаты, чем его коллеги, то это стоит протестировать всей командой.

5 лучших примеров управления взаимоотношениями с клиентами

Сегодня существует множество примеров управления взаимоотношениями с клиентами в бизнесе.

Действительно, клиенты — самая важная часть любого бизнеса, и очень важно поддерживать с ними хорошие отношения, чтобы сократить убыль клиентов .

Вот все, что вам нужно знать об управлении взаимоотношениями с клиентами, а также наши 5 лучших примеров управления взаимоотношениями с клиентами в компаниях!

Что такое управление взаимоотношениями с клиентами?

Прежде чем рассматривать Примеры управления взаимоотношениями с клиентами , важно определить понятие Управление взаимоотношениями с клиентами .

Управление взаимоотношениями с клиентами или CRM состоит из стратегий , процессов и программного обеспечения , которое управляет взаимодействием вашей компании с клиентами и потенциальными клиентами.

CRM может использоваться в маркетинге, , продажах, и операциях , для мониторинга и улучшения отношений, а также для дополнительных продаж клиентов.

Вот видео, которое дает простое определение CRM:

Почему так важно управление взаимоотношениями с клиентами?

Управление взаимоотношениями с клиентами предоставляет вам идей о ваших клиентах , потенциальных клиентов и поставщиков . Вы можете использовать эту информацию для выявления болевых точек, улучшения процессов, увеличения продаж и повышения лояльности клиентов.

Цель использования CRM — улучшить и расширить жизненный цикл клиента за счет улучшения взаимоотношений, адаптации стратегий удержания клиентов и стимулирования роста продаж.

Управление этим циклом может означать разницу между удержанием клиентов и оттоком клиентов .

5 лучших примеров внедрения CRM в организациях

Вот 5 успешных примеров управления взаимоотношениями с клиентами , которые могут вдохновить вас на использование CRM в своем бизнесе.

1. Apple CRM

Управление взаимоотношениями с клиентами играет ключевую роль в стратегии роста Apple .

Если вы когда-либо использовали устройство Apple, вам, вероятно, приходилось регистрировать его с помощью Apple ID. Apple ID — это учетная запись, которую вы используете для доступа к сервисам Apple, таким как App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime и т. Д.

Эти уникальные идентификаторы синхронизируются между устройствами, сохраняют предпочтения в музыке и фильмах и предоставляют индивидуальных рекомендаций в зависимости от того, что вам нравится.Для пользователей это удобно. Для Apple это инструмент, который дает представление о том, что нравится клиентам, и его можно использовать для легкого, целевого маркетинга .

2. Coca-Cola CRM

Coca-Cola использует CRM для содействия сотрудничеству. и решают проблемы клиентов быстро и эффективно.

Используя программное обеспечение CRM, каждый член команды Coca-Cola может определять проблемы , отслеживать поведение клиентов и социальные сети для продвижения предложений и рекламных акций.

Более того, члены команды могут использовать мобильных приложений на ходу для доступа к истории клиентов в любое время и в любом месте, создавать и обновлять рабочие заказы и отправлять выездных технических специалистов в режиме реального времени.

3. Amazon CRM

За последние несколько лет Amazon стала популярной онлайн-платформой для покупок в Интернете. Одна из основных причин этого — CRM-система Amazon. Amazon имеет одну из самых полных инфраструктур CRM в мире, которая использует данные клиентов во время покупок, чтобы мгновенно настроить взаимодействие пользователей с Интернетом .

При покупке товара на Amazon вам необходимо настроить личный кабинет. Затем Amazon может отслеживать ваши покупки и историю просмотров, чтобы адаптировать маркетинговые кампании и по электронной почте , основываясь на вещах, которые вам, вероятно, понравятся.

Кроме того, вы можете настроить свою учетную запись для настройки покупок в один клик. Это одна из самых популярных функций Amazon, и клиенты ценят ее, поскольку она значительно ускоряет процесс оформления заказа при совершении покупки.

4. Activision CRM

Activision — пионер в индустрии видеоигр, использующая CRM для связи с игроками через веб-сайты социальных сетей, такие как Facebook и Twitter. Используя облачное CRM-решение , компания смогла:

  • сократить расходы, связанные с обслуживанием клиентов на 25%,

  • оценить и решить 82% из проблем, связанных с клиентами, через Интернет самостоятельно. service,

  • улучшить коммуникацию с игровым сообществом,

  • сократить накладные расходы ,

  • увеличить удовлетворенность пользователей оценок ,

5.Tesco CRM

Как и большинство современных розничных продавцов, Tesco использует клубную карту для поощрения своих самых лояльных клиентов. За каждый потраченный фунт вы зарабатываете балл. Эти баллы затем можно обменять на «ваучеры» клубной карты Tesco, а затем ваучеры можно обменять на вознаграждения. Tesco имеет партнерские отношения со многими ресторанами, отелями и заправочными станциями, что дает пользователям больше возможностей зарабатывать баллы.

Есть программы, доступные для всех членов семьи: Tesco Kids Club, Tesco Baby and Toddler Club, Tesco Healthy Living Club, World of Wine Club.

Tesco использует это для целевых маркетинговых акций и существует более четырех миллионов вариантов его ежеквартальной рассылки, чтобы гарантировать, что скидок и предложений персонализированы для каждого клиента.

Какие CRM-системы входят в тройку лучших?

Microsoft Dynamic 365, облачная CRM и ERP, объединяющая 200 приложений

Microsoft Dynamic 365 — это облачная CRM-программа с высокой степенью совместной работы, которая может помочь вашей команде продаж работать более эффективно во все более сложной среде.

С Microsoft Dynamics 365 вы сможете проанализировать эффективность своей компании , чтобы разработать эффективную маркетинговую стратегию и создать персонализированные отношения между клиентом и бизнесом . Кроме того, это программное обеспечение можно использовать для:

  • генерировать и отправлять сообщения , содержащие автоматических ответов на основе действий клиента,
  • настраивать рабочие процессы исходя из запросов и потребностей компании;
  • целевых клиентов перед настройкой рассылки по электронной почте.

Microsoft Dynamics 365 теперь объединяет CRM (Microsoft Dynamics CRM) и ERP . И сегодня это программное обеспечение предлагает широкий спектр функций, включая маркетинг , обслуживание клиентов (послепродажное обслуживание), полевые услуги (использование в полевых условиях), автоматизация управления проектами и многое другое.

Посмотреть это программное обеспечение

Oracle CRM, полная CRM, которая стимулирует продажи, маркетинг и лояльность

Oracle CRM — это облачная CRM-система , которая упрощает управление взаимоотношениями с клиентами для предприятий любого типа и размера.

С точки зрения маркетинга Oracle CRM предлагает функции рассылки и электронной почты . Маркетологи могут использовать это программное обеспечение, чтобы разрабатывать и проводить маркетинговые кампании , настраивать рабочие процессы и выполнять полный и точный анализ , чтобы иметь четкое видение маркетинговых действий.

С другой стороны, отделы продаж могут использовать расширенные функции управления контактами Oracle CRM для:

  • автоматизировать процессы продаж ,
  • улучшить взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами,
  • прогноз продаж точнее.

Посмотреть это программное обеспечение

Salesforce Sales Cloud, ведущая в мире веб-система CRM

Salesforce Sales Cloud — это облачное программное обеспечение CRM , которое помогает вам отслеживать и отслеживать информацию о клиентах и взаимодействия на единой платформе для отслеживания большего количества потенциальных клиентов. Развитие продаж , повышение лояльности клиентов и изучение новых возможностей — основные активы этого маркетингового решения.

С помощью Salesforce Sales Cloud вы сможете создавать персонализированные целевых электронных писем на основе профилей клиентов, чтобы помочь вам связаться с вашими клиентами и потенциальными клиентами. К ним относятся:

  • индивидуальные рабочие процессы , чтобы адаптировать ответы на основе действий клиента,
  • интеллектуальная служба поддержки клиентов , чтобы быстрее и точнее реагировать на запросы пользователей,
  • Отчеты
  • , , и , анализ , представленные в виде настраиваемых графиков, для отслеживания эффективности ваших кампаний.

Управление контактами осуществляется с помощью автоматически обновляемой базы данных, которая позволяет:

  • доступ к данным клиента и проспекта в сегментированных списках в соответствии с выбранными критериями,
  • удалить потенциальные дубликаты с помощью функции объединения учетных записей и контактов,
  • отслеживать данные о клиентах и ​​потенциальных клиентах , чтобы иметь четкое представление о возможностях и действиях, которые необходимо реализовать,
  • приоритетные аккаунты с возможностью спонсорства,
  • доступ к подробной истории обменов между клиентами и вашей компанией.

Посмотреть это программное обеспечение

Какой тип программного обеспечения CRM вы будете использовать?

Сегодня CRM считается крупнейшим рынком программного обеспечения в мире , и вы можете выбрать из множества программ CRM.

Возможности программного обеспечения

CRM разнообразны и адаптированы к различным потребностям. Нет смысла вкладывать значительные средства в получение наиболее полного программного обеспечения CRM, если ожидания не слишком высоки.

Однако для очень большой компании с большой клиентской базой рекомендуется выбрать полный пакет программного обеспечения, который удовлетворит все ваши потребности и предлагает скидок в зависимости от количества пользователей.

Среди доступных альтернатив обязательно найдется та, которая соответствует вашим потребностям.

Что такое CRM? | NetSuite

Отношения с клиентами вращают деловой мир, поэтому формализация процессов управления взаимоотношениями с клиентами имеет фундаментальное значение, особенно по мере того, как компании вырастают до того размера, когда учредители знают всех клиентов по именам, а также детали того, что они покупают и как ваши товары и услуги способствуют развитию их успех.

К счастью, технология существует, чтобы поддерживать этот «индивидуальный подход» даже тогда, когда ваша компания растет и обслуживает сотни или тысячи клиентов.

Видео: что такое CRM?

Что такое CRM?

Технология управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает компаниям получать максимальную отдачу от взаимодействия с клиентами, независимо от того, к кому из сотрудников обращается.CRM-система берет информацию о ваших клиентах и ​​подключает ее к общей платформе, которая помогает отделам продаж, маркетинга и обслуживания клиентов вести бизнес более эффективно и, что особенно важно, избегать страшных слов «пожалуйста, повторите номер своего счета, последний заказ и то, по поводу чего вы звонили вчера». » дрель.

Системы

CRM собирают мельчайшие детали учетных записей клиентов, такие как счета, заказы и запросы на обслуживание, и ведут учет «прикосновений», чтобы отслеживать продуктивность продаж и гарантировать, что клиент не останется без внимания.Функции автоматизации, анализа данных, отчетности и выявления тенденций помогают компаниям больше узнать о своих клиентах, включая потребности в поддержке.

Системы CRM

широко используются, от малых предприятий, стремящихся к развитию, до крупных глобальных предприятий. Фактически, по оценкам GrandView Research, 91% компаний с 10 и более сотрудниками имеют какую-либо CRM, что делает этот бизнес более чем на 40 миллиардов долларов. В невыгодном положении находятся фирмы, не способные тщательно управлять взаимоотношениями с клиентами.

CRM против ERP

Спросить, нужна ли вам CRM или ERP, все равно что спросить, нужен ли вам маркетинг или финансы. CRM-система помогает предприятиям улучшить продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Планирование ресурсов предприятия (ERP) — это дополнительная технология, которая помогает компаниям улучшить другие важные бизнес-функции, такие как финансы, управление персоналом, цепочка поставок, запасы и многое другое. CRM ориентирована на клиента, увеличивая удовлетворенность и продажи, в то время как платформы ERP сосредоточены на внутренних операциях, повышая эффективность для достижения пикового уровня производительности бизнеса.

Многие системы ERP содержат модули или функции CRM, а также существуют автономные системы CRM. В то время как компания может принять тот или иной вариант, когда оба уже существуют, их следует интегрировать в общую базу данных. Комбинация CRM и ERP позволяет, например, операционной группе предварительно просмотреть, какие клиенты запрашивают посещение объекта, в то время как финансовый отдел может видеть ожидающие сделки и насколько вероятно, что заказ на покупку неизбежен, на основе взаимодействий руководителя учетной записи. и исторические данные.

История CRM

До CRM компании использовали опросы и непосредственных сотрудников для понимания и документирования поведения и потребностей клиентов, полагаясь на электронные таблицы для хранения информации. Но когда статистические методы анализа и сбора данных стали нормой, цифровые ролодексы и ранние версии служб управления контактами вытеснили ручные процессы.

В 1990-х годах на рынок вышли первые CRM-системы.Вскоре после этого лидеры индустрии ERP добавили в свои продукты модули CRM, чтобы конкурировать и расширять возможности обслуживания.

В то время как CRM начиналась как локальное программное обеспечение, сегодня в продуктовую линейку входят облачные приложения. Переход от локальной к облачной среде обеспечивает более широкий набор функций, большую гибкость для пользователей и более низкие цены. Компании могут платить по подписке вместо больших капитальных затрат.

Современные CRM-системы приобретаются либо как отдельное программное обеспечение, либо вместе с ведущими платформами ERP.Обе версии интегрируются с другими системами бизнес-аналитики. И такие тенденции, как более глубокая и широкая интеграция, мобильные приложения, прослушивание социальных сетей, машинное обучение, чат-боты и отраслевые функции доступны и доступны для сегодняшнего покупателя CRM.

Компоненты CRM

Основные компоненты CRM-систем включают автоматизацию продаж, отчетность и аналитику; прогнозирование, управление котировками и заказами; обслуживание и поддержка клиентов; автоматизация маркетинга; электронная торговля; отслеживание клиентов; управление партнерскими отношениями и мобильный доступ.

Компоненты

CRM поддерживают группы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, собирая данные о клиентах в режиме реального времени, организуя их в легкодоступную базу данных и обмениваясь информацией с сотрудниками из разных отделов.

Типы CRM-систем

Системы

CRM делятся на три большие категории: операционные CRM, аналитические CRM и совместные CRM.

Операционный CRM ориентирован на автоматизацию процессов продаж, маркетинга и обслуживания для повышения эффективности на операционном уровне.Операционная CRM включает в себя такие функции, как управление контактами, отслеживание воронки продаж и автоматизация маркетинга для клиентов на разных этапах цикла покупки.

Analytical CRM использует анализ данных для выявления закономерностей в поведении клиентов. Аналитическая CRM использует интеллектуальный анализ данных для адаптации маркетинговых кампаний, формирования портретов клиентов, улучшения охвата продаж и прогнозирования, а также улучшения взаимодействия со службой поддержки клиентов.

CRM для совместной работы берет всю информацию о клиентах и ​​организует ее в общей базе данных для заинтересованных сторон. Совместная CRM дает ролям, ориентированным на клиентов, таким как продажи, поддержка, маркетинг и обслуживание клиентов, доступ к журналу всех точек взаимодействия с клиентами, который помогает информировать о новых материалах продаж, анализе потребностей клиентов и разработке маркетинговых целей.

Несмотря на то, что типы CRM-систем частично пересекаются, каждая из них предлагает немного разные функции.

Для чего нужна CRM-система?

Современные CRM могут иметь сотни функций.Но на фундаментальном уровне системы CRM полагаются на несколько стандартизированных компонентов для интеграции и автоматизации продаж, маркетинга, поддержки клиентов, электронной коммерции и партнерских отношений.

Все CRM-системы имеют общую базу данных, содержащую информацию о клиентах компании. Сотрудники используют эту информацию для проверки текущего статуса каждой учетной записи и просмотра важных деталей, таких как контактное лицо, доход, существующие контракты, коммерческие примечания и другие связанные документы.

CRM-система предлагает целостное представление о воронке продаж, предлагая командам действенные шаги и рекомендации посредством анализа данных, отчетности и прогнозирования. CRM-системы также помогают выявлять и отслеживать ключевые показатели данных о продажах, деятельности по обслуживанию клиентов и их поведении.

Как работает CRM?

CRM-система собирает и систематизирует все данные, относящиеся к клиентам, такие как контактная информация, история продаж, записи об обслуживании и многое другое.После сопоставления и анализа этих данных CRM-система дает представление о клиентах, автоматизирует важные бизнес-процессы и улучшает отношения с клиентами. CRM-система передает важную информацию заинтересованным сторонам через базу данных, адаптированную к потребностям компании.

Программное обеспечение

CRM полагается на множество процессов и функций, таких как управление контактами, оценка потенциальных клиентов, автоматизация группы продаж, автоматизация маркетинга, интеллектуальный анализ данных, прогнозирование продаж, аналитика и управление взаимоотношениями для выполнения этих задач.

Преимущества CRM

Внедрение CRM-системы дает ряд убедительных преимуществ, в том числе:

  • Централизованное и доступное хранилище всех данных о клиентах: системы CRM предоставляют заинтересованным сторонам быстрый доступ к данным о клиентах в реальном времени, информируя о ежедневных взаимодействиях и улучшая важные процессы продаж и маркетинга.
  • Автоматизация процессов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов: CRM автоматизирует функции продаж, такие как выставление счетов и управление потенциальными клиентами; улучшает маркетинг за счет автоматизированных кампаний по электронной почте и категоризации клиентов; и поддерживает группы обслуживания клиентов, отслеживая все точки взаимодействия с клиентами, предлагая решения и персонализируя обслуживание клиентов.
  • Лучшее понимание клиентов, определение тенденций и прогнозирование: Анализ данных по широкому кругу точек соприкосновения обеспечивает лучшее представление о поведении и моделях клиентов, более глубокое понимание моделей продаж и понимание того, где можно улучшить обслуживание клиентов.
  • Повышенная прибыльность: системы CRM предоставляют командам информацию, необходимую для более эффективного обслуживания клиентов, развития более эффективных и результативных продаж, улучшения маркетинговых кампаний и, таким образом, достижения более высокого уровня прибыльности.
  • Масштабируемость: CRM-системы масштабируются по мере роста компаний, что позволяет им управлять постоянно растущим числом клиентов, что имеет решающее значение для долгосрочного успеха.

Как предприятия используют CRM?

Компании используют CRM-системы во всех отделах, включая продажи, маркетинг и обслуживание клиентов, для повышения эффективности, удовлетворенности клиентов и прибыльности на протяжении всего цикла продаж.У отдельных отделов есть различия в том, как они используют CRM, но вместе компоненты обеспечивают лучшее сквозное обслуживание клиентов.

Системы

CRM используются отделом продаж для управления и хранения контактов и возможностей продаж, определения приоритетов охвата, разработки отчетов для управления и использования данных для понимания потребностей клиентов.

Команды

по маркетингу используют CRM для создания персонализированного клиентского опыта, сегментируют клиентов по различным целевым спискам рассылки, создают нишевые рекламные объявления, чтобы удовлетворить группы покупателей, и собирают информацию, которая помогает ориентироваться на покупателя.

Группы обслуживания клиентов используют CRM-системы для отслеживания поступающих жалоб клиентов и обмена данными о статусе клиентов, общих проблемах, решениях и шаблонах, возникающих среди различных групп.

Проблемы CRM

Можно избежать большинства проблем CRM при правильном планировании, постановке целей и правильной команде внедрения. Тем не менее, важно понимать общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться при внедрении CRM.

  • Стоимость: Полнофункциональная CRM-система имеет стоимость, обычно ежемесячную абонентскую плату. Также взимается дополнительная плата за внедрение, интеграцию, поддержку и текущее обслуживание CRM.
  • Срок внедрения и внедрения: Требуется время, чтобы внедрить новую систему CRM и научить внутренний персонал пользоваться новой технологией.
  • Правильная установка: Система CRM должна быть эффективно настроена с самого начала, поэтому выбирайте модули и функции, предназначенные для поддержки потребностей ваших клиентов, способные интегрироваться с другими основными системами и разработанные с учетом ваших бизнес-целей.В противном случае будет сложно увидеть положительные результаты.
  • Внутренний отказ: Не удивляйтесь, если получите отпор от руководства или сотрудников, особенно при смене системы. Убедитесь, что все понимают причины изменения, заручитесь поддержкой каждого отдела и проведите надлежащее обучение.

Примеры CRM

Системы

CRM могут помочь компаниям из любой отрасли наладить лучшие отношения с клиентами и более эффективно масштабироваться.Приведенные ниже примеры показывают, что CRM — это мощная, не зависящая от сектора технология, которая помогает организациям достигать своих целей.

  • 2pure : Компания 2pure, занимающаяся дистрибьюцией в Великобритании и предлагающая бренды для рынка активного образа жизни, нуждалась в новом игровом плане, чтобы не отставать от быстрого роста бизнеса и поддерживать свои бренды на нескольких веб-сайтах. Используя CRM, компания более эффективно управляла маркетингом своего портфеля и увеличивала влияние продаж.Результат: увеличение доходов на 95% без дополнительного персонала.
  • Alton Lane : Дизайнер индивидуальных костюмов Alton Lane известен своей индивидуальностью и превосходным обслуживанием клиентов. Для омниканального розничного продавца опыт работы в магазине и в Интернете должен отражать эстетику, ориентированную на качество и клиентоориентированность, во многих различных точках соприкосновения. CRM помогает Alton Lane обеспечить такой опыт — сотрудники знают размер клиента, предпочтения ткани и любимый напиток в выставочных залах от Нью-Йорка до Далласа, а также в Интернете, где клиенты могут отслеживать сложный процесс проектирования и изготовления костюма.
  • NoaNet : Некоммерческий поставщик телекоммуникационных услуг Миссия NoaNet заключается в обеспечении качественного и доступного Интернета в малообеспеченных сообществах штата Вашингтон. Компания полагается на свою CRM-систему для расширения своего охвата и налаживания партнерских отношений с коммунальными предприятиями, телефонными компаниями и государственными учреждениями, необходимыми для обслуживания 260 000 клиентов. CRM играет важную роль в этом процессе, сокращая вдвое время, необходимое для выставления предложений для партнеров B2B, сокращая время выставления счетов и выставления счетов и повышая удовлетворенность клиентов.

Кто использует CRM?

компаний B2B и B2C с большим количеством клиентов и крупными каналами продаж

CRM также полезен для любой компании, которая хочет хранить данные о клиентах в одном месте, чтобы все члены команды могли получить к ним доступ. Внутренне системы CRM предлагают преимущества широкому кругу отделов, включая продажи, финансы, обслуживание клиентов, маркетинг, развитие бизнеса, подбор персонала и многое другое.

Как выбрать CRM

Бизнес должен выбрать CRM-систему, которая поддерживает его цели, соответствует рыночной ситуации и предлагает требуемые функциональные возможности.Компании могут выбрать локальную или облачную CRM, однако экономия затрат и простота использования облачной CRM быстро делают эту модель нормой.

Оцените поставщиков CRM на основе функций, предоставляемых платформой; ищите надежные средства отслеживания потенциальных клиентов и продаж, маркетинга, электронной коммерции, отчетности, социальных сетей и управления проектами.

Поиск системы, которая согласуется с ключевыми приоритетами бизнеса и интегрируется с другими приложениями, такими как системы ERP, бухгалтерское программное обеспечение или программы управления персоналом, является еще одним важным соображением.

Системы

CRM часто ориентированы на конкретную отрасль или размер бизнеса, что помогает в процессе принятия решений. Проведите исследование, проведите внутреннюю оценку и запросите демонстрацию продукта перед покупкой.

Что такое CRM-маркетинг?

CRM-маркетинг описывает способы, которыми технологии и инструменты, предлагаемые в CRM-системе, помогают маркетинговым командам, такие как разработка более целевых, персонализированных кампаний на основе анализа данных и выявления тенденций.

CRM-маркетинг помогает командам анализировать всю доступную информацию для создания интеллектуальных, повторяемых систем, которые маркетологи используют для определения потребностей клиентов и оценки эффективности кампании. Сила CRM-маркетинга заключается в более личном опыте клиентов и способности предвидеть их поведение в будущем.

Следует ли малому бизнесу использовать CRM?

CRM — это мощный инструмент для малых предприятий, помогающий им генерировать и отслеживать потенциальных клиентов, систематизировать данные и ускорять цикл продаж.Небольшие фирмы извлекают выгоду из большего количества данных о покупательских тенденциях, анализа рентабельности, более автоматизированного электронного маркетинга, улучшенных функций лояльности клиентов и общей поддержки клиентов.

Облачные CRM-системы минимизируют технологическую инфраструктуру и соответствуют бюджетным требованиям современного малого бизнеса. Надежная CRM-система — один из важнейших элементов малого бизнеса, ориентированного на расширение.

Как начать работу с CRM?

Сначала выберите платформу CRM. Затем решите, как вы будете внедрять новое программное обеспечение. Вы можете полагаться на внутреннюю команду, но для оказания помощи могут быть вызваны поставщик программного обеспечения, сторонний поставщик или консультант.

Во время внедрения существующие данные о клиентах переносятся в новую CRM, интегрируя ключевые процессы продаж и маркетинга, такие как настраиваемые электронные письма, сегменты клиентов, этапы конвейера и многое другое. Наконец, ваш персонал обучен работе с новой системой. Усовершенствованные процессы продаж и маркетинга быстро станут частью повседневной деятельности.

Когда CRM начинает приносить пользу?

При правильной установке CRM-система немедленно начнет приносить пользу. Тем не менее, обучение внутренних сотрудников и получение поддержки в масштабах всей организации, особенно в отделах продаж и маркетинга, ускорит этот процесс.

CRM-система заставляет организации заменять старые процессы новыми, более эффективными стратегиями. Чем больше компания вкладывает средства в новую систему, тем больше у нее возможностей использовать весь объем информации и анализа, предоставляемый CRM.

Тенденции CRM

Несколько тенденций определяют будущее CRM.

  • Качество обслуживания клиентов имеет решающее значение : Высококонкурентные рынки требуют, чтобы компании выделялись с точки зрения качества обслуживания клиентов. CRM помогает компаниям привлекать новых клиентов; сохранить существующие; и сделать процессы продаж, обслуживания и поддержки приятными и ориентированными на клиента. Компании полагаются на передовые системы CRM, чтобы выделиться на рынке и выйти на новый уровень качества обслуживания клиентов.
  • Машинное обучение и, в конечном итоге, искусственный интеллект: Машинное обучение и ИИ продолжают интегрироваться в CRM, помогая командам в сегментации клиентов, рекламе и персонализации. ML / AI также обеспечит большую автоматизацию управления отношениями с клиентами, поможет в общении с клиентами с помощью текстовых и голосовых чат-ботов и внесет более глубокое понимание в прогнозирование с помощью прогнозного анализа и анализа данных.
  • Гиперперсонализация: Расширенные возможности CRM приводят к целенаправленному взаимодействию в области маркетинга, продаж, поддержки и обслуживания клиентов.Современные CRM могут наметить уникальный путь клиента через доступ к широкому спектру данных, включая социальную информацию, демографические данные, жизненные события, отношения, стили разговора и многое другое.
  • Самообслуживание на протяжении всего пути к покупке: Автоматизация и машинное обучение / искусственный интеллект позволяют клиентам без посторонней помощи проходить больше элементов на пути к покупке. Самообразование становится нормой, сводя к минимуму дорогостоящие операции с участием агентов.
  • Mobile CRM: Мобильные клиенты продолжают набирать популярность, поскольку удаленным и удаленным сотрудникам требуются более интуитивно понятные интерфейсы мобильных CRM, лучшая интеграция между платформами и свобода доступа к данным клиентов из любого места.Мобильные приложения с поддержкой голоса помогут продавцам сократить административные задачи, такие как электронная почта, обновление журналов клиентов, конкурентные исследования и установка напоминаний для последующих встреч.
  • Интеграция клиентов между отделами: Обмен данными о клиентах в рамках организации становится все более важным, поскольку клиенты требуют согласованности во взаимодействии, а ИТ-руководители работают над устранением разрозненных хранилищ информации. Цель: бесперебойное обслуживание клиентов.

NetSuite CRM

Программное обеспечение

NetSuite для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — единственное облачное решение, предлагающее целостное представление о клиенте в реальном времени на протяжении всего его жизненного цикла — от привлечения потенциальных клиентов до возможностей, продаж, выполнения заказов, продления, перекрестных продаж и поддержки.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM): что это такое?

Управление взаимоотношениями с клиентами — это стратегия, которую компания использует для взаимодействия с клиентами.Целью управления взаимоотношениями с клиентами является увеличение продаж за счет повышения лояльности и удовлетворенности клиентов.

Узнайте больше о преимуществах создания стратегии управления взаимоотношениями с клиентами как для клиентов, так и для бизнеса.

Что такое управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)?

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает компании оставаться на связи со своими клиентами, продвигая с ними позитивные отношения, что, в свою очередь, увеличивает продажи, доход и прибыльность.

Сосредоточение внимания на управлении взаимоотношениями с клиентами может улучшить конверсию потенциальных клиентов, удержание клиентов и удовлетворенность клиентов, среди других показателей, при одновременном снижении убыли клиентов и времени, необходимого для реализации новых стратегий. Позитивный опыт клиентов может даже оправдать повышение цен в сознании потребителя.

  • Альтернативное определение: CRM также иногда используется для обозначения программного обеспечения для управления отношениями с клиентами, которое оптимизирует и автоматизирует процесс управления отношениями с клиентами или клиентами.

Как работает управление взаимоотношениями с клиентами?

Когда у компании есть эффективная стратегия управления взаимоотношениями с клиентами, она фокусируется на построении доверия и положительного опыта со своими клиентами.

Когда продавец помогает покупателю решить сложную проблему, гораздо более вероятно, что покупатель продолжит делать покупки у этого продавца, потому что была создана связь. Также очень высока вероятность, что покупатель отправит к этому продавцу друзей и членов семьи.Хотя взаимодействие с клиентами может занять у продавца много времени, они также могут стать ключом к будущим продажам.

Этот опыт взаимодействия и хорошая молва — именно то, чего пытается достичь система управления взаимоотношениями с клиентами. Очень важно, чтобы каждый член отдела продаж компании понимал и реализовывал стратегию CRM своей компании. Это один из ключевых способов, с помощью которого продавец может добиться успеха и, в свою очередь, сделать успешной компанию.

Управление взаимоотношениями с клиентами может включать ряд стратегий и инструментов, включая специальное программное обеспечение.Программное обеспечение CRM хранит информацию о клиентах в удобном формате. В типичной программе CRM новые потенциальные клиенты вводятся в базу данных программы, а продавцы добавляют заметки на протяжении всего цикла продаж. После этого компания может легко составлять отчеты на основе этих данных, которые помогают ей разработать стратегию CRM, адаптированную к профилю каждого клиента.

Важно обучить продавцов и других сотрудников тому, как использовать профилированную информацию для поддержания прочных отношений с клиентами.

Одним из примеров распространенной стратегии CRM является программа бонусных карт, которую предлагают многие супермаркеты. Магазин предоставляет своим покупателям бесплатную карту вознаграждений, которая дает им доступ к специальным предложениям и скидкам, когда они проводят ее во время оформления заказа. Однако эта карта также регистрирует и отслеживает все, что покупает клиент. Это позволяет магазину создавать чрезвычайно подробный профиль покупателя, основанный на покупательских привычках покупателя.

Вооружившись этой информацией, магазин может предложить своим клиентам целевые купоны и другие программы, которые могут мотивировать их покупать больше товаров в этом конкретном магазине.

Преимущества управления взаимоотношениями с клиентами

CRM-системы могут показать, насколько хорошо работает каждая группа продаж, и отслеживать эффективность продаваемых продуктов и проводимых кампаний. Кроме того, у каждого менеджера по продажам есть доступ к информации о том, достигают ли его команды своих целей по продажам или нет.

Возможность составить карту всего пути к покупке — от первого контакта до точки продажи — является еще одним огромным преимуществом для бизнеса, поскольку позволяет точно прогнозировать, когда дело доходит до определения потребностей клиентов.Кроме того, учитывая сегодняшнее обилие социальных сетей, возможность просматривать активность клиентов в социальных сетях (включая их симпатии и антипатии) может помочь компаниям оценить настроения клиентов по поводу различных брендов.

Еще одним преимуществом является то, что программное обеспечение CRM может автоматически отправлять электронные письма отдельным клиентам, указанным продавцом. Например, продавец может запрограммировать свое программное обеспечение CRM на рассылку сообщения с благодарностью всякий раз, когда покупатель достигает годовщины с момента покупки.Продавец также может дополнительно персонализировать отношения, например, отправив электронную открытку в день рождения покупателя.

Конечно, не только продавец и компания выигрывают от CRM-систем. Клиенты тоже лучше обслуживаются. Точно ориентированные профили клиентов помогают обеспечить удовлетворенность клиентов, а данные CRM могут улучшить цены, чтобы лучше соответствовать бюджетам клиентов.

Индивидуальные предложения продуктов и услуг делают покупки более эффективными, а индивидуализированные маркетинговые сообщения могут помочь клиентам действительно найти то, что они ищут.

Ключевые выводы

  • Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это совокупность технологий и методов, которые компания использует для налаживания отношений со своими клиентами.
  • Целью управления взаимоотношениями с клиентами является увеличение продаж и, следовательно, доходов и прибыли.
  • Управление взаимоотношениями с клиентами часто включает использование программного обеспечения CRM, которое отслеживает данные о клиентах и ​​создает отчеты, используемые продавцами и ключевыми заинтересованными сторонами.

Inc.com Руководство: Как использовать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами

CRM как инструмент обслуживания клиентов

Поставщики услуг управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) адаптировали свои предложения для рынка малого бизнеса, предоставляя варианты программного обеспечения как услуги, интеграцию с другими технологиями и пониманием того, чего малый бизнес хочет от своих отношений с клиентами. Раньше CRM предназначалась только для крупных предприятий, а затем ходили ужасающие истории о том, что технология слишком дорога, требует много времени, слишком сложна и слишком разрушительна, чтобы быть успешной.Однако за последние несколько лет благодаря поставщикам программного обеспечения как услуги (SaaS) CRM, таким как Salesforce.com и NetSuite, CRM восстановила свой запятнанный имидж. Из-за этого крупные предприятия вместе со средними компаниями открыли свои руки и приняли CRM в его более доступной, простой и доступной реинкарнации, и даже малые предприятия могут найти эти инструменты стоящими.

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией специалистов по обслуживанию и поддержке (SSPA), по данным SearchCRM, малые и средние предприятия в прошлом году потратят около 884 миллионов долларов на CRM, контакт-центр и технологии электронных услуг.com. Доступность пакетов управления взаимоотношениями с клиентами для рынка малого и среднего бизнеса растет, особенно в моделях по запросу или SaaS.

Каждому бизнесу нужна какая-то система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), утверждает Брайан Донахи, вице-президент по продуктовой стратегии компании Smart Online Inc., поставщика приложений «программное обеспечение как услуга» (SaaS) для предприятий в Дареме. NC Это верно, даже если система представляет собой смесь заметок Post-It, электронных таблиц и тому подобного.Конечно, это не всегда эффективно.

Вот где приходит на помощь программное обеспечение CRM. «Приложение CRM — лучший способ управления, позволяющий быть более организованным и делать больше с меньшими затратами», — говорит Донахи. Эффективное приложение CRM обеспечивает организованное и всестороннее представление о клиентах и ​​перспективах компании, а также о взаимодействиях сотрудников с ними. Пакеты программного обеспечения CRM, которые когда-то были роскошью для крупного бизнеса, снизились в цене и масштабе по мере перехода на размещенные приложения или решения SaaS, что сделало CRM доступным для растущего числа малых и средних предприятий.

Согласно отчету Saugatuck Technology Inc., Вестпорт, штат Коннектикут, за май 2007 г., «Три волны перемен: SaaS за переломным моментом», расходы на SaaS будут расти на 25 процентов ежегодно. Решения SaaS для CRM обычно требуют меньших начальных вложений, поскольку не нужно покупать и устанавливать программное обеспечение. Обновления можно выполнять через Интернет, а не загружая диски на каждый компьютер. И сотрудники могут получить доступ к программе, просто подключившись к Интернету.

Лицензионные решения обычно начинаются с нескольких сотен долларов за пользовательскую лицензию, а затем повышаются.Некоторые также взимают плату за обслуживание в размере около 20 процентов от первоначальной стоимости. Но к преимуществам лицензированной CRM можно отнести то, что приложение работает на ваших компьютерах, а данные хранятся на вашем файловом сервере, а не за его пределами.

Независимо от того, какой тип CRM-продукта выберет ваш бизнес, они предлагают некоторые из тех же преимуществ, что позволяет вам делать следующее:

  • Определите, какие клиенты приносят наибольшую прибыль. Анализируя покупательское поведение и другие данные о клиентах, ваша компания может лучше понять, кто ваши лучшие клиенты.Вы можете различать клиентов, которые обеспечивают самую высокую прибыль, и тех, кто просто приносит вам наибольшую прибыль. Вы можете использовать эту информацию, чтобы предоставить им лучший тип или уровень обслуживания клиентов для лучших клиентов.
  • Анализируйте модели покупок . Более глубокое понимание покупательских моделей может снова помочь вам определить потенциальных ценных клиентов, чтобы вы могли максимально использовать свои возможности продаж с этими клиентами.
  • Максимизируйте прибыль в расчете на одного клиента. Данные, полученные из CRM, могут помочь вам снизить стоимость продаж определенным клиентам и увеличить прибыль от этих взаимодействий с клиентами.

Функции, которые следует искать в CRM

Независимо от того, размещены они или лицензированы, вот некоторые общие функции, которые вам нужно искать в решении CRM для вашего бизнеса:

Интерфейс прикладного программирования (API): Это позволяет «CRM-решение для связи с другими системами, устраняющее необходимость многократного ввода информации», — говорит Клейт Маск, президент и главный исполнительный директор Infusion Software.

Множественная контактная информация: Пользователи должны иметь возможность систематизировать и получать доступ к информации по имени человека, а также по его или ее компании, говорит Хардинг. Это позволяет просматривать все взаимодействия, которые произошли с конкретным человеком, а также с несколькими людьми в рамках одной компании.

Панели мониторинга: Система должна предоставлять сводное представление о возможностях продаж, реализуемых в рамках клиентской базы компании, и о сотрудниках, работающих над ними.При этом вероятность того, что многообещающие возможности упадут, снизится, — говорит Хардинг.

Делегация: Сотрудники должны иметь возможность использовать систему для электронного делегирования задач своим коллегам.
Ввод и доступ к информации. Сотрудники также должны иметь возможность вводить и получать доступ к информации из любого места в системе, — говорит Донахи из SmartOnline. Например, если они разговаривали с клиентом по телефону, они должны иметь возможность вводить детали звонка под именем человека.Попав в систему, эта информация должна быть доступна как через имя человека, так и через название компании.

Управление клиентским опытом (CEM) в сравнении с CRM

Термины взаимозаменяемы: управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и управление клиентским опытом (CEM). Но они действительно помогают компаниям с двумя совершенно разными бизнес-процессами, и малому и среднему бизнесу хорошо бы справиться с технологическим планом, сочетающим эти два процесса. Хотя этот термин эволюционировал с тех пор, как он впервые появился 25 лет назад, CRM теперь в основном относится к программному обеспечению, используемому для управления и ведения записей о клиентах, в то время как инструменты CEM помогают бизнесу улучшить взаимодействие с клиентами, говорит Эд Томпсон, аналитик Gartner, исследовательская фирма, базирующаяся в Стэмфорде, штат Коннектикут.

По сути, два типа программных решений являются частями одной и той же головоломки, и их следует использовать вместе, — говорит Патриция Сейболд, владеющая бостонской компанией Patricia Seybold Group, которая консультирует предприятия по вопросам взаимоотношений с клиентами.

Различия между программным обеспечением CRM и CEM заключаются в следующем:

  • CRM отслеживает и управляет контактами с клиентами.
  • CRM зависит от клиента или проекта компании.
  • Программное обеспечение
  • CRM чаще всего основано на базе данных.
  • CEM — это, как правило, широкий термин, обозначающий сбор отзывов клиентов с целью улучшения бизнес-операций.
  • CEM измеряет реакцию многих клиентов на бизнес.
  • CEM в основном использует программное обеспечение для проведения обследований для сбора отзывов клиентов.

CEM — это четыре вещи: повышение удовлетворенности клиентов, повышение лояльности, улучшение защиты интересов и выполнение обещаний бренда. Владельцы бизнеса обычно определяют то, как их клиенты воспринимают компанию, опрашивая этих клиентов.Таким образом, опросы — это главный инструмент CEM. Но, по словам Сейболда, бизнесу не нужно вкладывать средства в специализированное программное обеспечение CRM и CEM. На самом деле все потребности бизнеса — это набор методов для отслеживания клиентского опыта и контактов с клиентами, а также измерения клиентского опыта. Онлайн-опросы через такие сайты, как SurveyMonkey, могут легко позволить малому бизнесу создавать и распространять свои собственные опросы о впечатлениях клиентов.

Ловушки стратегии CRM

У инвестирования в дорогую CRM-систему есть потенциальные недостатки.В конечном итоге технология хороша ровно настолько, насколько хороши данные, которые она хранит. Вот некоторые потенциальные ловушки CRM-систем, как писал Дэвид Табер, автор Salesforce.com Secrets of Success (Prentice Hall 2009) в статье на ComputerWorld.com.

  • «Даже со всеми самыми замечательными функциями CRM-система без реальных пользователей и реальных данных, ориентированных на клиентов, — всего лишь пустая оболочка», — пишет Табер.
  • Чем больше пользователей, тем больше данных будет введено. Поэтому вам нужно поощрять принятие пользователями, иначе ваши данные будут неоднородными.
  • Обеспечение качества данных потребует времени и, возможно, денег для полиции.
  • Интеграция с другими вашими системами очень важна, и «это будет не так просто и недорого, как первоначальный проект CRM», — пишет он.

Библиография

Бил, Барни, CRM, Обслуживание клиентов по-прежнему стимулирует расходы на технологии SearchCRM.com, 2007.

Кролл, Карен М., CRM: Программное обеспечение как обслуживание клиентов IncTechnology.com, 2007.

Лири, Брент, Малый бизнес должен перейти на CRM в 2008 году IncTechnology.com, 2008

Табер, Дэвид, 9 грязных маленьких секретов CRM , Computerworld, 2009

Тилмани, Жан, Программное обеспечение для управления клиентами : CRM против CEM IncTechnology.com, 2009

От редакции: Inc. пишет о продуктах и ​​услугах в этой и других статьях. Эти статьи являются редакционно независимыми — это означает, что редакторы и репортеры исследуют и пишут об этих продуктах без какого-либо влияния со стороны каких-либо отделов маркетинга или продаж.Другими словами, никто не говорит нашим репортерам или редакторам, что писать или включать в статью какую-либо конкретную положительную или отрицательную информацию об этих продуктах или услугах. Содержание статьи полностью на усмотрение репортера и редактора. Однако вы заметите, что иногда мы включаем в статьи ссылки на эти продукты и услуги. Когда читатели переходят по этим ссылкам и покупают эти продукты или услуги, Inc может получить компенсацию. Эта рекламная модель, основанная на электронной коммерции, как и любое другое объявление на страницах наших статей, не влияет на наши редакционные статьи.Репортеры и редакторы не добавляют эти ссылки и не управляют ими. Эта рекламная модель, как и другие, которые вы видите на Inc, поддерживает независимую журналистику, которую вы найдете на этом сайте.

Ресурсы и руководство по CRM

Появление системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) изменило то, как компании хранят, обрабатывают и управляют информацией о клиентах. От первого рукопожатия до последнего заказа на покупку компании теперь могут вспоминать все о своем взаимодействии с клиентами, хранящиеся в вечности.Стратегия, системы и процессы, обеспечивающие это, обычно называются управлением взаимоотношениями с клиентами. Программные решения, которые позволяют это сделать, получили название программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами или программного обеспечения CRM.

Это руководство поможет вам понять, что такое CRM сегодня, как она развивалась и на что важно обращать внимание при выборе CRM для вашего бизнеса.

Определение управления взаимоотношениями с клиентами

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает предприятиям вводить, анализировать и отслеживать информацию о клиентах.CRM-системы также предоставляют методологию для хранения, измерения и управления взаимодействиями с клиентами. За долю на рынке конкурируют различные типы инструментов, приложений и сторонних приложений CRM. Все они разработаны, чтобы помочь предприятиям увеличить продажи и поддерживать отношения с клиентами. Эти решения также помогают другим отделам, например отделам маркетинга, финансов, операций, поддержки клиентов, управления проектами и даже руководящим группам, лучше понимать поведение клиентов и более эффективно выполнять свою работу.Они также позволяют компаниям анализировать данные о клиентах и, в конечном итоге, измерять эффективность бизнеса, чтобы определить, в чем заключаются их сильные и слабые стороны.

Страховая компания не только нуждается в постоянном контакте, но и должна обеспечивать уникальные процессы привлечения потенциальных клиентов и последующей деятельности, которые отличаются от любой другой специальности. Программы CRM для страховых компаний должны предоставлять инструменты для генерации потенциальных клиентов, такие как управление кампаниями по электронной почте, аналитическая отчетность, которая позволяет владельцам ориентироваться на прибыльную демографию, а также интегрировать инструменты генерации внутренних политик.Лучшее программное обеспечение CRM для страхования позволит агентам и андеррайтерам настраивать определенные рабочие процессы, которые позволят им сотрудничать и вести переговоры с клиентами, внешними поставщиками страховых услуг и другими сторонами, пострадавшими от претензий.

Независимо от функции, CRM помогают компаниям управлять бизнес-требованиями, которые сосредоточены вокруг поддержки потребностей клиентов.

CRM управляют спросом

По мере роста бизнеса увеличивается время и сложность управления отношениями с клиентами.Например, местная типография может использовать электронную таблицу или папку с файлами для управления клиентами в течение определенного периода времени, но по мере роста их клиентской базы возрастает и их потребность в масштабировании управления продажами. Эффективный сбор и обслуживание данных о клиентах может быстро превзойти возможности существующего персонала. CRM поможет типографии сэкономить время, собирая необходимую информацию, которая поможет им обслуживать существующих клиентов и получать новые учетные записи.

Инструменты

для управления взаимоотношениями с клиентами позволяют предприятиям выполнять рутинные задачи, которые в противном случае потребовали бы ручной работы.Это включает в себя создание автоматических котировок, массовых рассылок по электронной почте, слияния писем и повторяющихся сообщений с другими отделами. Их также можно расширить для работы с другими системами, которые управляют цепочками поставок, производственным аудитом и управляют эффективностью доставки. При правильном внедрении программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами может означать разницу между успехом и неудачей в поддержании роста.

Три вещи, которые должна выполнять каждая CRM

Независимо от того, используете ли вы Rolodex или многомиллионную реализацию в масштабе предприятия, CRM-системы должны действительно хорошо выполнять три вещи: собирать данные о клиентах, хранить их и доставлять в удобной для использования форме.

Сбор данных о клиентах

Хороший инструмент CRM собирает значимые данные о клиентах и ​​разрабатывает стратегии использования этих данных для увеличения продаж. Типы собираемых данных могут быть как конкретными, например, как решить конкретную проблему клиента, так и широкими, как новое понимание потребностей и поведения клиентов. Отношения с клиентами развиваются на самых разных уровнях бизнеса, от внутреннего торгового представителя, который звонит потенциальному клиенту и квалифицирует его, до стажера по дебиторской задолженности, который требует оплаты.Хороший инструмент управления взаимоотношениями с клиентами позволит командам записывать все, что они хотят.

Данные складского хранения

Хорошая система управления взаимоотношениями с клиентами будет агрегировать данные о клиентах из разных мест, включая ввод вручную, сбор потенциальных клиентов, веб-сайты, социальные платформы и другие коммуникационные платформы. Включение ручного и автоматического агрегирования данных в надежное хранилище гарантирует, что информация будет там, когда она потребуется. Информация, которая не требуется, может быть удалена или больше не отображается при изменении бизнес-процессов.То же самое относится к новой информации, которую необходимо ввести, чтобы соответствовать новой стратегии.

Доставка полезных данных

Отличные CRM-системы берут эту информацию и делают ее доступной по запросу с учетом потребностей отделов продаж и других отделов. Когда это происходит, демократизация информации во всей организации повышает индивидуальную эффективность, делая ее доступной для тех, кто нуждается в ней для выполнения своих служебных обязанностей. В результате этих усилий компания становится более эффективной, поскольку теперь сотрудники работают более эффективно, остаются в курсе и могут лучше удовлетворять потребности клиентов.

Так как же появились CRM для выполнения этих критически важных функций в рамках бизнеса? Какие драйверы создали спрос?

История управления взаимоотношениями с клиентами

В 1980-х годах технология CRM часто принимала форму маркетинговой базы данных, в которой данные о клиентах собирались и анализировались вручную с использованием статистического моделирования. Компании хранят эту информацию в картотеке, а для тех, у кого есть ресурсы, — в базе данных. Сохраненные данные использовались для разработки индивидуальных маркетинговых программ для конкретной аудитории.Информация была собрана в форме опроса и информировала предприятия об их клиентах: что они покупают регулярно, на что они тратят и как проводят свое время.

Примерно в 1986 году было представлено программное обеспечение для управления контактами. Это позволило продавцам хранить в цифровом виде и систематизировать информацию о своих клиентах. В начале 1990-х годов стали доступны первые настоящие системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Первыми CRM-системами были инструменты автоматизации продаж (SFA), которые предлагали маркетинг баз данных, управление запасами и отслеживание продаж.В 1995 году на рынке появились первые решения для управления ресурсами предприятия (ERP) и программное обеспечение как услуга (SaaS), предлагающие предприятиям еще больше способов управления задачами взаимоотношений с клиентами, такими как отслеживание заказов, демографические исследования и прогнозирование продаж. Все эти ранние решения CRM были локальными решениями, установленными на компьютерах сотрудников или на более крупных серверах в бэк-офисе.

В начале 2000-х распространение веб-решений изменило парадигму того, как должны работать инструменты автоматизации продаж.Поскольку компании стали более комфортно хранить, получать доступ и просматривать информацию через браузер, принятие этих сетевых решений «преодолело пропасть». Сегодня подавляющее большинство предприятий с готовностью внедряют облачные решения для всех своих бизнес-функций. Потребность в облачной CRM также последовала этому примеру.

Сегодня, более чем когда-либо, компании взяли на вооружение маниакальную ориентацию на клиента как на основу своей стратегии повышения эффективности бизнеса по сравнению с конкурентами.Решение CRM, которое они используют, является ключевым инструментом, обеспечивающим их устойчивое конкурентное преимущество. Текущие решения используют возможности Интернета для создания облачных и веб-систем, которые могут быть доступны с любого подключенного устройства. По прогнозам Gartner Inc.

, в 2014 году отрасль CRM откроет рыночные возможности на сумму 23,8 миллиарда долларов.

В зависимости от того, как вы смотрите на CRM, как на программное обеспечение, хранилище данных или решение для управления отношениями, сочетание этих элементов в поддержку бизнес-требований — это то, что будет стимулировать спрос в будущем.

CRM определяется как программное обеспечение

В общих чертах, программное обеспечение CRM помогает предприятиям управлять своими данными о клиентах, потенциальными покупателями и маркетинговыми кампаниями, а также внутренними бизнес-процессами, такими как отношения между сотрудниками и поставщиками. CRM как программное обеспечение помогает организациям максимально использовать свои отношения, храня все данные в одном легкодоступном месте и используя аналитику, которая помогает им использовать существующие отношения с клиентами для увеличения продаж. Это помогает бизнес-лидерам получить представление о покупательских привычках клиентов, а также управлять этими данными и манипулировать ими.

CRM определяется как хранилище данных

Все, что связано с вашим бизнесом, может храниться в инструменте CRM, включая сведения о клиентах, такие как история покупок, сведения о текущих или будущих маркетинговых кампаниях, стратегии продаж, сведения о контрактах, демографические данные и данные о сотрудниках. Инструменты CRM могут интегрировать и настраивать эту информацию множеством способов, позволяя пользователям сразу увидеть множество различных аспектов своего бизнеса и взаимоотношений с клиентами. Количество отчетов и конфигураций в вашей CRM-системе может быть безграничным.Проще говоря, CRM — это огромная база данных, которая хранит все о вашем бизнесе в одном месте.

Преимущества системы управления взаимоотношениями с клиентами

CRM поддерживают, улучшают и создают записи о взаимоотношениях с клиентами. С помощью хорошей CRM-системы все взаимодействия с клиентами могут осуществляться согласованно и систематически в рамках всего вашего бизнеса.

Системы

CRM также приносят пользу предприятиям, расширяя их клиентскую базу и увеличивая продажи на основе аналитики агрегированных данных о клиентах.CRM позволяет вам находить новых клиентов на основе текущих потребительских тенденций, нацеливать их на продукты / услуги, которые они ищут, на основе демографических данных и других деталей, а также адаптировать ваши маркетинговые усилия для охвата этих клиентов.

CRM

также позволяет вам анализировать вашу текущую тактику продаж, чтобы определить, соответствуют ли они целям вашей компании или не достигают их. Еще одним преимуществом технологии CRM является то, что она также помогает информировать ваших клиентов с помощью автоматизированных электронных писем и дает вашим сотрудникам единый надежный инструмент для доступа и обновления информации о клиентах.Инструменты CRM способствуют сотрудничеству, позволяя командам работать вместе над улучшением процессов компании.

Дополнительные преимущества, которые бизнес может получить от хорошей CRM, включают:

  • снижение затрат, потому что правильные вещи делаются быстро и эффективно
  • повышение удовлетворенности клиентов, поскольку их потребности удовлетворяются
  • повышенное внимание к максимальному использованию возможностей
  • более широкий доступ к источнику информации о рынке и конкурентах
  • уведомление о бедных операционные процессы
  • долгосрочные отношения и устойчивость

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение

CRM обычно используется для управления взаимоотношениями между бизнесом и клиентами.Программное обеспечение CRM можно легко настроить, что позволяет вам определить, как вы хотите собирать данные, которые помогут вам получить представление о клиентах и ​​персонализировать ваши предложения продуктов и услуг. Выходя за рамки простого управления взаимоотношениями с клиентами, программные системы CRM управляют взаимоотношениями в более широком масштабе, включая отношения с партнерами, деловые контакты, потенциальных клиентов и маркетинговую деятельность. Большинство программного обеспечения CRM поставляется с множеством функций и инструментов, и хотя многие продукты CRM на рынке предлагают аналогичные наборы функций, каждый из них предлагает свой собственный набор уникальных инструментов.

Программное обеспечение CRM

Как владелец бизнеса, вы должны постоянно искать способы управления отношениями с клиентами и улучшения обслуживания клиентов. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) поможет вам объединить всю необходимую бизнес-информацию из различных отделов и источников в единую легкодоступную базу данных. Хранение данных обо всех взаимодействиях с клиентами в одном месте позволяет вам и вашим сотрудникам иметь доступ к новой информации в режиме реального времени.Это не только дает вам всестороннее представление о вашей организации, но и повышает эффективность, прибыльность и продуктивность за счет облегчения взаимодействия внутри вашей организации.

Хорошее CRM-решение обычно обеспечивает:

  • Инструменты, которые помогут вашим отделам маркетинга и продаж выявлять лучших клиентов и ориентироваться на них.
  • Инструменты для создания эффективных маркетинговых кампаний и привлечения потенциальных клиентов для отдела продаж.
  • Инструменты для повышения эффективности процесса продаж с надежным управлением контактами для отслеживания всех аспектов процесса продаж.
  • Инструменты для оптимизации и обмена информацией о клиентах в вашей организации.
  • Инструменты для развития отношений с клиентами и повышения их удовлетворенности.
  • Инструменты для наиболее эффективного сегментации, анализа и обслуживания клиентов.

Обзор функций программного обеспечения CRM

Чтобы оставаться конкурентоспособным и актуальным, вы должны управлять взаимодействием со своими клиентами. Отношения с поставщиками, поставщиками и даже сотрудниками также способствуют успеху или разрушению вашего бизнеса.Программное обеспечение CRM, которое изначально было разработано только для отслеживания информации о клиентах, превратилось в ценный инструмент, который может помочь вам отслеживать различные количественные показатели, такие как активность продаж, отслеживать эффективность сотрудников и создавать маркетинговые кампании.

Многие решения CRM предлагают ряд функций и надстроек для привлечения широкого круга клиентов, и вы должны определить те, которые вы считаете наиболее важными для своего бизнеса. Изучая варианты CRM, сосредоточьтесь на функциях, которые окажут положительное влияние на прибыль вашего бизнеса.Ниже вы найдете исчерпывающий обзор наиболее популярных функций программного обеспечения CRM.

Отчетность и аналитика

Отчетность и аналитика могут помочь как коммерческим компаниям, так и некоммерческим организациям, поскольку эти функции позволяют собирать, управлять и манипулировать данными клиентов, чтобы получить полное представление о вашем бизнесе в режиме реального времени. Используя настраиваемые информационные панели, вы можете отслеживать бизнес-функции, такие как активность продаж, отслеживать производительность сотрудников или выделять ключевые тенденции в своем бизнесе.Этот тип информации позволяет вам принимать более обоснованные бизнес-решения, улучшать маркетинговые кампании и лучше ориентироваться на группы потребителей, подходящие для вашего бизнеса.

Автоматика

Automation позволяет автоматически разрабатывать и запускать бизнес-процессы вспомогательного офиса, такие как управление потенциальными клиентами, прогнозирование продаж и выполнение заказов. Кроме того, автоматизация рутинных задач может способствовать сотрудничеству в вашей организации в реальном времени, что устранит избыточность и поможет вашим сотрудникам согласовать цели.Этот инструмент обеспечивает максимальную помощь отделам продаж, которые могут использовать функцию автоматизации для сокращения административных задач. Это позволяет им сосредоточиться на привлечении потенциальных клиентов, заключении сделок и построении отношений с клиентами, что способствует повышению производительности и прибыльности.

Интеграция сторонних производителей

Сторонняя интеграция означает партнерство между разработчиком программного обеспечения CRM и другими поставщиками услуг. Интеграция CRM с дополнительными инструментами и приложениями увеличивает ценность ваших инвестиций в CRM, предлагая вам надстройки для повышения производительности и повышения производительности.Как правило, дополнения и интеграции, предлагаемые сторонними поставщиками, включают такие инструменты, как захват потенциальных клиентов, производительность рабочего стола, поддержку электронного маркетинга, веб-службы и бизнес-менеджмент.

Gement приложений.

Управление данными

Функции управления данными

позволяют предприятиям хранить документы и другие типы файлов, связанные с их клиентами и заказчиками, в консолидированной базе данных. Управление данными облегчает сотрудничество в реальном времени с другими авторизованными пользователями внутри вашего бизнеса и внешними клиентами.Кроме того, в рамках процесса совместной работы вы можете настроить оповещения, чтобы уведомлять вас о внесении изменений в файл. Управление данными может использоваться всеми типами предприятий.

Интеграция электронной почты

Интеграция электронной почты означает способность программного обеспечения CRM легко объединяться с вашим текущим почтовым приложением, таким как Outlook, Gmail, Lotus Notes или почтовыми серверами на основе IMAP. Хотя интеграция электронной почты значительно помогает компаниям, занимающимся продажами, маркетингом и поддержкой, она может быть полезна для всех типов и размеров бизнеса.Функция интеграции электронной почты позволяет отправлять электронные письма, синхронизировать календарь и отслеживать действия клиентов без необходимости менять способ работы или переключаться между различными приложениями, чтобы вы оставались продуктивными.

Кривая обучения

Кривая обучения — это время, необходимое для овладения определенным навыком. Если ваши сотрудники привыкли использовать электронные таблицы и рукописные заметки, внедрение новой системы, даже интуитивно понятного решения CRM, потребует времени для их адаптации и перехода.Внедряя программное обеспечение CRM, которое интегрируется со знакомыми приложениями, такими как Microsoft Office или Microsoft Outlook, вы можете значительно сократить время обучения и познакомить их со всеми полезными инструментами и функциями CRM.

Безопасность и администрирование

Безопасность и администрирование предлагает функции и аутентификацию системы безопасности в вашей организации, помогая вам контролировать доступ к информации. Включение функций безопасности и администрирования позволяет определять полномочия на основе таких количественных показателей, как роль сотрудника, группа, территория или профиль пользователя.Управление безопасностью и администрированием помогает всем типам предприятий и организаций, но если у вашей компании большая сеть, вы должны определить разрешения и аутентификацию на основе ролей для обеспечения безопасности данных.

Поддержка

Если вы управляете центром обработки вызовов или отделом обслуживания, функцию поддержки программного обеспечения CRM можно настроить для отслеживания важной для вашей организации информации о поддержке. Это также может помочь вам централизовать решения на основе продуктов, которые вы предлагаете через службы поддержки, техническую поддержку и обслуживание клиентов для ваших клиентов, потенциальных клиентов, дистрибьюторов и дилеров.Функция поддержки также может позволить вашим техническим специалистам службы поддержки или представителям службы поддержки более эффективно отслеживать и управлять деталями, относящимися к поддержке или запросу на обслуживание.

Управление рабочим процессом

Управление рабочими процессами позволяет оптимизировать такие процессы, как продажи, маркетинг и поддержка клиентов. Если вы занимаетесь продажами, эта функция может быть весьма полезной, поскольку она позволяет создавать автоматические назначения потенциальных клиентов, чтобы ваши потенциальные клиенты автоматически перенаправлялись к сотрудникам, наиболее квалифицированным для работы с ними.Использование инструментов управления рабочими процессами также может помочь вам повысить эффективность ваших отделов продаж за счет устранения избыточных шагов в бизнес-процессах, что может привести к снижению эксплуатационных расходов и ускорению роста бизнеса.

Поиск наилучшей общей стратегии CRM для вашей организации

Любая полноценная CRM-система объединит вашу команду и будет отслеживать ваши продажи, но что еще она должна делать? Как найти лучшую общую стратегию CRM для вашей организации? Вам нужно будет задать себе несколько вопросов о том, что нужно вашей организации и сколько вы хотите сделать для ее реализации.

Организационная диаграмма, показывающая CRM и другие бизнес-организации.
Первый вопрос, который вы должны задать себе: зачем моему бизнесу вообще нужно решение CRM? Вы хотите быть более организованным? Вы хотите больше узнать о поведении своих клиентов? Вам нужно единое хранилище для всех взаимодействий с клиентами? Вы хотите повысить свою продуктивность? Ваши ответы на эти вопросы помогут вам сузить выбор решений.

Затем вам нужно определить, сколько программного обеспечения вы хотите хранить в ваших локальных системах и как вы хотите получить к нему доступ.Некоторые программные инструменты интегрируются с распространенными инструментами повышения производительности, такими как Microsoft Outlook, в то время как другие требуют много места и предоставляют собственные инструменты повышения производительности в Интернете. Вам также нужно будет подумать, скольким людям нужен доступ к инструменту CRM, и как вы хотите контролировать этот доступ.

Хотя установка и хранение программного обеспечения CRM в вашей собственной системе имеет свои преимущества, такие как предоставление вам полного контроля над установкой и обслуживанием, облачные решения имеют ряд преимуществ, которых нет у локальных систем.Если вы храните свои собственные данные, вы несете за них ответственность. Это означает обновление, защиту, поддержку и резервное копирование. Облачные сервисы делают все это за вас. В этих системах нет обновлений, которые нужно устанавливать, нет проблем с предоставлением доступа всем вашим сотрудникам и меньше проблем с безопасностью, поскольку поставщик выполняет эти важные задачи.

При выборе лучшего CRM-решения для вашей организации также необходимо учитывать три другие области: платформа, внедрение и поддержка поставщиков.

При выборе продавца задайте следующие вопросы:

  1. Как давно компания существует? Сколько у них клиентов?
  2. Куда они ушли с точки зрения вертикальной тяги — специализируются ли они только на одном секторе?
  3. Какую вычислительную платформу они используют, чтобы убедиться, что она совместима с вашей системой?
  4. Каковы их знания в конкретной области вашего бизнеса?
  5. Какие профессиональные услуги они предлагают, чтобы помочь вам начать работу?
  6. Какие партнерские отношения у них есть с такими компаниями, как Microsoft Outlook, для работы с вашей CRM?

При выборе решения CRM задайте поставщику следующие вопросы:

  1. Обладает ли CRM достаточной гибкостью, чтобы позволить мне настроить ее для моего собственного бизнес-процесса?
  2. Насколько легко настроить программное обеспечение или начать работу с решением по запросу (на базе Интернета)?
  3. Насколько масштабируемым является решение?
  4. Будет ли он работать так, как рекламируется?
  5. Предлагает ли он сотрудничество с членами моей команды?

Задайте следующие вопросы о внедрении CRM-решения:

  1. Ищете локальную (программное обеспечение, установленное на вашем собственном оборудовании)?
  2. Вы ищете вычисления по запросу / SAS / облачные вычисления (Интернет-решения)?
  3. Как вы хотите получить доступ к системе? Будет ли у вас программное обеспечение на вашем компьютере, когда вы путешествуете, или вам нужно получить к нему доступ через браузер?
  4. Какая мобильность вам нужна? Можно ли это сделать на ноутбуке или с помощью мобильного телефона?
  5. Насколько легко интегрировать данные из других источников в программное обеспечение или решение по запросу?

Дополнительные ресурсы CRM

Если вы хотите узнать больше о CRM, эти веб-сайты, книги и научные ресурсы станут отличной отправной точкой для продолжения обучения.Эти ресурсы были выбраны из-за глубины и качества предлагаемого контента.

Сайты

  • https://www.destinationcrm.com/ Этот сайт предоставляет подробную информацию о текущих инициативах CRM, рынке пользователей и журнале CRM, который предоставляет соответствующую информацию о новых продуктах и ​​услугах в индустрии CRM.
  • https://crm.ittoolbox.com/ Эта сеть онлайн-сообществ объединяет профессионалов со всего мира и позволяет им обмениваться знаниями и учиться друг у друга.Сайт также предлагает вики-сайт, созданный и редактируемый пользователями сайта, содержащий профессиональную информацию и инструкции.
  • https://www.enterpriseappstoday.com/crm Enterprise Apps Today предлагает информацию о планировании ресурсов предприятия (ERP), управлении взаимоотношениями с клиентами (CRM), бизнес-аналитике и аналитике, управлении цепочками поставок, хранилищах данных и других инструментах для бизнеса. чтобы помочь им принять решение о покупке.
  • https://www.insidecrm.com/ Inside CRM предоставляет подробные ресурсы и инструменты для лиц, принимающих решения по CRM.Сайт также предлагает активное сообщество и конкретную информацию о продуктах и ​​услугах CRM.
  • https://searchcrm.techtarget.com/ SearchCRM — это бесплатный ресурс, посвященный CRM. Этот сайт предлагает владельцам бизнеса оригинальные ежедневные новости, советы экспертов, дискуссионные форумы, веб-трансляции и индивидуальные исследования, которые помогут вам разработать, спроектировать и внедрить CRM-инициативы.
  • https://www.cmswire.com/ CMSWire.com — это веб-журнал, посвященный управлению клиентским опытом, цифровому маркетингу, социальному бизнесу и управлению корпоративной информацией.На этом сайте также есть торговая площадка и онлайн-сообщество.
  • https://www.crmbuyer.com/ Эта сеть публикаций деловых и технологических новостей предоставляет покупателям CRM и лицам, принимающим решения, своевременные отраслевые новости и надежный анализ. В настоящее время сеть включает несколько сайтов новостей электронного бизнеса и технологий.
  • https://www.b2bmarketing.net/knowledgebank/crm-marketing B2B Marketing предлагает набор продуктов, включая журнал, обучающие мероприятия, отчеты и активное сообщество.Они стремятся быть специализированным информационным ресурсом для B2B-маркетинга.
  • https://customerthink.com/ Это глобальное онлайн-сообщество бизнес-лидеров объединяет посетителей из 200 стран и охватывает управление взаимоотношениями с клиентами, управление клиентским опытом и социальный бизнес с помощью блогов, статей и отраслевых интервью.
  • https://www.msi.org/ Институт маркетинговых наук — это некоммерческая организация с членским составом, в которую входят около 70 корпоративных членов и глобальная сеть ученых.Сайт предлагает форум, программы и мероприятия, руководство и исследования для маркетологов.

Что такое программное обеспечение CRM? | Закройте CRM

Помните это?

Rolodex была оригинальной CRM-системой.

Что означает CRM?

Управление взаимоотношениями с клиентами.

Если вы никогда раньше не видели Rolodex, идея проста — вы помещаете визитные карточки людей или контактную информацию во вращающийся файл. Когда вам нужно с кем-то связаться, вы ищите их. Это был простой способ хранить личные контакты.

Но инструменты управления взаимоотношениями с клиентами прошли долгий путь.Сегодня программное обеспечение CRM может повысить продуктивность вашего бизнеса до 11.

CRM-системы хранят большой объем информации и помогают вашим отделам маркетинга, продаж и другим сотрудникам получить к ней доступ. Они делают общение, автоматизацию, управление командой и другие задачи более эффективными.

Это означает две вещи:

Ваша команда работает более продуктивно, и вы улучшаете качество обслуживания клиентов.

А это в конечном итоге означает для вас больший доход.

Но мы забегаем вперед. Давайте поговорим о CRM, а затем мы рассмотрим преимущества программного обеспечения CRM.

Что такое управление взаимоотношениями с клиентами?

CRM — это процесс.

Подумайте обо всех точках соприкосновения клиента с вашим бизнесом. Они сначала видят ваш маркетинг, а затем связываются с отделом продаж. У вас может быть команда по внедрению. Затем идут успех клиентов, управление счетами, поддержка клиентов и так далее.

Это постоянный контакт с множеством разных людей.

Вкратце, CRM — это процесс отслеживания всех этих контактов.И сделать его максимально эффективным.

Эффективный процесс CRM означает, что любой сотрудник, разговаривающий с клиентом, имеет всю необходимую информацию. Это может включать в себя такие вещи, как история покупок, текущий статус реализации, предыдущие сообщения и так далее.

Это также гарантирует, что клиент разговаривает с нужным сотрудником без необходимости обхода телефонной системы.И это может означать более эффективное выставление счетов, многоканальное общение и планирование встреч, в зависимости от потребностей вашего бизнеса.

Так какой в ​​этом смысл? Для чего используется CRM?

В конце концов, все сводится к созданию лучшего общения для потенциальных клиентов, потенциальных клиентов и клиентов. И когда качество обслуживания клиентов должно стать отличительной чертой компаний №1, это уже большое дело.

Теперь, когда вы имеете представление о том, что такое CRM, давайте приступим к тому, о чем мы здесь поговорим.

Что такое программное обеспечение CRM? Базовый обзор

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами — это инструмент для реализации CRM. Вы можете думать об этом как о современном Rolodex.Но в геометрической прогрессии мощнее.

Это единое приложение, которое поможет вам управлять отношениями с клиентами. И это делает каждую часть процесса проще и эффективнее.

(Примечание: здесь и далее мы будем использовать «программное обеспечение CRM» и «CRM» как синонимы.)

Вот несколько вещей, которые CRM может сделать для вас:

  • Ведение базы данных ваших клиентов (с актуальной информацией)
  • Следите за каждым взаимодействием с каждым клиентом
  • Упростите отправку электронных писем, звонков и текстовых сообщений своим клиентам
  • Автоматизация связи и последующих действий
  • Управляйте задачами сотрудников и проектом
  • Создание подробных отчетов о процессе CRM
  • Интегрируйте с другим программным обеспечением, которое вы используете для ведения бизнеса

И еще кое-что.Но не думайте, что CRM — это огромные, громоздкие программные продукты, для работы которых требуется техническая поддержка и знания на уровне предприятия. Лучшие CRM-системы просты, и им легко научиться.

Вот пример того, как ваша компания может использовать программное обеспечение CRM в течение жизненного цикла клиента:

  • Клиент автоматически добавляется в вашу базу контактов при загрузке лид-магнита.

  • Ваша CRM отправляет автоматическую серию электронных писем, чтобы привлечь потенциальных клиентов

  • Ваш отдел продаж использует программное обеспечение CRM, чтобы позвонить, но клиент не отвечает

  • Программное обеспечение отправляет автоматическое напоминание через несколько дней, чтобы убедиться, что ваш внутренний торговый представитель не забыл проверить

  • Клиент принимает решение о покупке, и его статус обновляется в CRM.

  • Аккаунт-менеджер назначается автоматически

  • Ваша команда по внедрению обращается к клиенту, чтобы узнать, нужна ли им помощь в настройке вашего продукта или услуги.

  • Программное обеспечение CRM проверяет календарь менеджера аккаунта и автоматически устанавливает приветственный звонок.

  • Через несколько месяцев клиент отправляет запрос на техническую поддержку, и ваши агенты службы поддержки видят, какой именно продукт у клиента и полный список функций, которые они используют.

  • Будущие запросы в службу поддержки доставляют эту информацию автоматически, поэтому ваши агенты службы поддержки быстрее обрабатывают запросы.

  • Электронные письма об автоматической регистрации заезда регулярно отправляются с адреса электронной почты менеджера аккаунта.

  • По прошествии определенного времени менеджеру по работе с клиентами напоминают о необходимости запуска и перекрестных продаж.

  • Если клиент не совершает повторную покупку или повторно не подписывается, менеджер аккаунта получает уведомление и автоматически отправляется серия писем с повторным взаимодействием.

  • Весь этот процесс документируется и включается в автоматические отчеты для менеджера отдела продаж.

Со всем этим справится ваша CRM.И если есть элементы, где вам нужна другая часть программного обеспечения (например, пакет технической поддержки или система мониторинга успеха клиентов), CRM может интегрироваться с ней и извлекать соответствующую информацию.

Обратите внимание, сколько раз вы видели «автоматически» в этом списке. Это много.

Такая автоматизация экономит массу времени.Это легко могло быть в сотнях часов в течение года. Это деньги, которые вы экономите.

Давайте посмотрим на реальный пример автоматизации, позволяющей сэкономить время. У Foursquare была команда представителей, которые совершали 100–150 звонков в день с помощью Salesforce. Каждый раз, когда они звонили потенциальному клиенту, который не отвечал, им приходилось нажимать 16 раз, чтобы зарегистрировать активность.

После переключения на «Закрыть» тот же процесс можно было выполнить двумя щелчками мыши.Эта команда сэкономила до 14 кликов на каждом звонке (а с нашей новой функцией интеллектуального набора номера теперь они могут делать это за один клик).

Это означает, что автоматизация сэкономила компании до 14 кликов за звонок. А поскольку каждый абонент совершает до 150 звонков каждый день, это означает, что представители нажимают до 2100 раз меньше. Это сэкономит много времени, а значит, вы потратите больше времени на общение с клиентами.

Это всего лишь один пример того, как хорошая CRM сводит к минимуму административную работу.

И мы даже не прикоснулись к возможностям автоматизации. Современные инструменты автоматизации маркетинга и продаж могут изменить ваш бизнес.

Теперь давайте взглянем на некоторые преимущества программного обеспечения CRM и посмотрим, как оно может помочь вашему бизнесу.

Интеллектуальное управление контактами для нарезки вашей базы данных

Независимо от того, содержит ли ваша база данных контактов 100 потенциальных клиентов или 100 000, вам необходимо поддерживать их порядок.Раннее программное обеспечение для управления контактами было похоже на гигантский электронный Rolodex.

Но современные инструменты делают гораздо больше. Записи больше не просто имена и должности. Вот несколько вещей, которые вы увидите в записях контактов CRM:

  • Стадия трубопровода
  • Настройки связи
  • Возможная стоимость продажи
  • История общения (включая записи разговоров, расшифровки электронных писем и заметки других членов команды)
  • Оценка лида или свежесть (мы поговорим о подсчете лида чуть позже)
  • Назначения членов команды
  • Социальные аккаунты
  • Открытые задачи по этой сделке

В записях контактов можно хранить любую понравившуюся информацию.Пользовательские поля, API-интерфейсы и другие методы настройки вашей CRM означают, что ваши контактные данные будут соответствовать потребностям вашей компании.

Но как организовать всю эту информацию?

Современные CRM-системы — мастера организационного волшебства. Вы можете использовать сложный поиск, сохраненные представления, интеллектуальные категории и эффективные функции поиска, чтобы найти любую группу контактов, которую вы хотите.

И многое из этого можно автоматизировать. Мы поговорим об автоматизации подробнее позже, но здесь стоит отметить. Вы можете настроить программное обеспечение CRM для присвоения контактным лицам оценок потенциальных клиентов на основе таких параметров, как размер компании, отрасль, источник потенциальных клиентов, количество контактов, потенциальная стоимость продажи и т. Д.

Это позволяет вам сосредоточиться на продажах вашим лучшим потенциальным клиентам, не просматривая кучу информации , чтобы выяснить, кто это.

Мощь вашей базы данных CRM помогает вам видеть свою воронку продаж и управлять ею. Или ваш маховик. Или какую бы метафору вы ни использовали.

Вы можете видеть это буквально — визуализация воронки дает вам быстрый обзор вашего конвейера.

Эти функции позволяют вам погрузиться в свою воронку, чтобы отслеживать и оптимизировать ее, более эффективно превращая потенциальных клиентов в клиентов.

Позже мы поговорим об управлении задачами и производительности более подробно, но это то, к чему все это строится. Ваши контакты остаются организованными, и ваша команда продаж точно знает, что делать дальше для каждого потенциального клиента.

Программное обеспечение CRM также помогает в следующем шаге:

Коммуникационные инструменты помогают торговым представителям быстрее находить больше потенциальных клиентов

Специалисты по маркетингу и продажам много времени проводят в общении с покупателями.Программное обеспечение CRM упрощает задачу, предоставляя возможность отправлять электронные письма, звонить и отправлять текстовые сообщения прямо из приложения.

Больше не нужно переключаться между списком контактов и почтовым клиентом. Или набирает телефон.

Это может показаться мелочью, но сэкономленное время быстро окупается. Особенно, когда вы добавляете такие функции, как шаблоны электронной почты, массовая рассылка сообщений и автоматический набор номера.

Некоторые клиенты CRM, такие как Close, позволяют отправлять тысячи персонализированных писем в несколько кликов. Независимо от того, отправляете ли вы электронные письма потенциальным клиентам или отправляете обновления в свой список, вы сэкономите часы.

(Хотите узнать, как лучше писать холодные письма? Попробуйте эти 5 эффективных шаблонов холодных писем.)

Существуют даже более продвинутые функции, такие как интеллектуальный набор номера, который сводит к минимуму время, которое ваши торговые представители тратят на прослушивание телефонных звонков.(У одного из наших клиентов объем исходящих звонков увеличился на 60% после внедрения нашей программы Power Dialer.)

А отслеживание электронной почты в режиме реального времени позволяет настроить график общения в зависимости от того, что на самом деле прочитали ваши контакты.

Это меняет правила игры.

Независимо от того, как вы связываетесь с потенциальными клиентами, ваша CRM-система ведет подробный учет.Каждая точка соприкосновения записывается. Поэтому, когда торговый представитель передает клиента, вам не нужно его раздражать, задавая одни и те же вопросы.

Это верно независимо от того, отправляете ли вы электронное письмо или звоните прямо из CRM, из своей учетной записи электронной почты в Интернете, настольного приложения или мобильного телефона.

Когда вы добавляете автоматизацию, вы действительно начинаете видеть мощь программного обеспечения CRM:

Функции автоматизации сокращают 80% задач продавцов

Исследование 2017 года показало, что торговые представители тратят на продажу только 34% своего времени.Это удивительно низкое число. Вы можете себе представить, если бы ваши разработчики тратили только треть своего времени на разработку?

Что эти представители делали в остальное время? Они тратили 17% своего времени на ввод данных, 12% на планирование встреч, 21% на написание электронных писем и множество других задач, включая внутренние встречи и проверки.

Ваши продавцы должны продавать.Автоматизируя 80% того, на что ваши продавцы тратят свое время, вы можете помочь им вернуться к тому, что у них получается лучше всего.

Хорошие инструменты CRM включают в себя множество функций автоматизации. Автоматизация маркетинга — один из самых эффективных способов повышения продуктивности и эффективности.

Вот несколько способов, которыми люди используют автоматизацию маркетинга, встроенную в CRM:

  • Отправка приветственных писем новым потенциальным клиентам
  • Автоматическая квалификация лидов
  • Проведите воспитательные кампании
  • Работа с ушедшими клиентами
  • Поведенческие письма и электронные письма о брошенных корзинах
  • Сегментирование потенциальных клиентов на основе их ответов на маркетинг
  • Планирование торговых звонков и встреч

И это только с точки зрения маркетинга.

Ваша CRM может автоматически набирать звонки для продавцов, обновлять вашу базу контактов новой информацией, создавать и доставлять настраиваемый контент и доставлять уведомления нужным людям.

Это все равно, что иметь целую стаю помощников по административным вопросам, которые облегчают вам жизнь.

И я даже не упомянул более сложные рабочие процессы.Когда вы интегрируете свою CRM с приложениями поддержки клиентов, инструментами SaaS, бухгалтерским программным обеспечением и всем остальным, что вы используете, начинает казаться, что ваш бизнес работает сам по себе.

С административной точки зрения вы не за горами. Вы будете удивлены, сколько времени у вас будет, когда вы начнете копаться в автоматизации. Это полностью изменит каждую часть вашего бизнеса.

Вы не сможете полностью убрать время, которое продавцы тратят на административные задачи.Но вы сделаете серьезную вмятину.

Это имеет большое значение для повышения эффективности вашего маркетинга и продаж. Но вы можете придать ему еще больший импульс с помощью управления проектами и задачами:

Эффективное управление задачами для повышения производительности

У торговых представителей есть за чем следить.И программное обеспечение CRM может в этом помочь. У представителей есть индивидуальные информационные панели, которые помогают им видеть такие вещи, как

  • , с какими контактами им нужно связаться,
  • новых сообщений от потенциальных клиентов,
  • потенциальных клиентов и информация о поиске,
  • Им назначено
  • связанных задач, а
  • информация о собственной производительности.

Вся эта информация помогает торговым представителям более эффективно выполнять свою работу. Чем меньше времени им нужно тратить на выяснение того, что им делать, тем больше времени они могут потратить на это.

А с автоматизацией эти задачи могут создаваться автоматически, что экономит еще больше времени.

Ваша CRM может полностью заменить вашу текущую систему управления задачами.Если вы можете использовать одно приложение, зачем использовать два? И вы не упустите ни одной функции. Организация задач, планирование, совместное использование и учет времени помогают представителям сосредоточиться и делать больше.

Хотите перейти на новый уровень? Вы можете с руководством команды:

Управление командой, чтобы помочь вашей компании делать больше

До сих пор мы говорили в основном о программном обеспечении CRM применительно к продажам и маркетингу на начальном уровне.Но полезность CRM выходит далеко за рамки этого. Давайте посмотрим, что это программное обеспечение делает для менеджеров.

Помните, я упоминал о назначении членов команды и задач конкретным контактам? Менеджеры видят это на высоком уровне.

Они могут назначать задачи, видеть, какие торговые представители делают успехи, и получать статистику по таким вещам, как самые быстрые звонки, самые частые рассылки по электронной почте и наибольшие продажи.Некоторые CRM имеют такие функции, как планирование рабочей нагрузки, диаграммы Ганта, доски Канбан, а также другие методы визуализации проектов и задач.

Вся эта информация представлена ​​в настраиваемых информационных панелях и автоматических отчетах. Как только эти отчеты готовы, менеджеры получают автоматические обновления по заранее определенному графику.

Теперь вместо того, чтобы следить за торговыми представителями по отдельности, менеджеры получают краткий обзор всей торговой операции.Они могут решать мелкие проблемы до того, как они перерастут в большие. И тратьте больше времени на помощь, а не просто проверяйте.

Благодаря хорошей CRM управление, общение и мониторинг вашей команды становятся легкими.

Когда вы комбинируете его с другими инструментами, он становится еще лучше:

Интеграции для уже используемых приложений

Большинство современных компаний наводнены инструментами.У вас, вероятно, есть инструменты связи, такие как Slack, инструменты разработки, такие как JIRA, инструменты поддержки, такие как Intercom, инструменты управления проектами, такие как Trello, инструменты электронной почты, такие как Mailchimp, и так далее.

Системы управления взаимоотношениями с клиентами объединяют эти части программного обеспечения. Например, если вы выполняете индивидуальную разработку для клиента, которого отслеживаете в JIRA, вы можете получать обновления в своей CRM-системе.

Таким образом, когда клиент спрашивает торгового представителя о статусе своей разработки, ему не нужно искать разработчика.Это высокий уровень обслуживания, обеспечивающий положительное впечатление у клиентов.

Или вы можете использовать уже существующую автоматизацию, настроенную в вашем провайдере электронной почты, вместо создания всех новых рабочих процессов для автоматизации маркетинга. Задачи могут обновлять ваше программное обеспечение для управления проектами. Обновления могут выходить в Slack для более быстрых уведомлений.

А с такими приложениями, как Zapier, вы можете интегрировать практически все.Еще лучше, если у вас есть технический ресурс в вашей команде, CRM с гибким API может буквально позволить вам делать почти все, что вы можете делать изначально в приложении. Независимо от того, что вы используете, ваша CRM может помочь вам использовать его лучше.

Варианты программного обеспечения, подходящие для вашего бизнеса

Хотите облачную CRM? Или тот, который вы запускаете на своих серверах? Тот, который интегрируется непосредственно в Gmail? Бесплатная CRM? CRM с открытым исходным кодом?

Вы можете получить любой из них.Существуют типы CRM, которые подходят для любого бюджета и любого набора ваших требований.

Некоторые из них просты и живут прямо в вашей учетной записи Gmail — это отличные CRM для малого бизнеса. Другие предоставляют вам все, что вы можете пожелать для всех в вашей команде, а также множество функций маркетинга и поддержки. Они полностью масштабируются до уровня предприятия.

Выбор лучшего программного обеспечения CRM для вашей компании зависит от ваших потребностей.Не существует универсального решения. Но определенно есть тот, который подходит вашей компании.

Программное обеспечение

CRM помогает вашей команде стимулировать продажи

Преимущества программного обеспечения CRM выходят за рамки ролей службы поддержки клиентов. От маркетинга до продаж, поддержки и т. Д. Они помогают вашей команде работать более продуктивно.

Но они действительно сияют во внутренних продажах.Управление контактами и общение с ними, устранение хлопот ежедневного администрирования, назначение задач и проектов, а также автоматическая отчетность для менеджеров — все это помогает вашей группе продаж работать более гладко.

А когда все идет гладко, ваши представители улучшают качество обслуживания клиентов.

Повышение производительности и улучшение качества обслуживания клиентов означают больший доход.В этом преимущество CRM.

Итак, мы возвращаемся к нашему первоначальному вопросу: что такое программное обеспечение CRM? Это ваш ключ к более эффективному и прибыльному бизнесу.

Если вы никогда не использовали программное обеспечение CRM, самое время попробовать.

Вы можете попробовать Close бесплатно в течение двух недель (вам даже не нужно вводить данные кредитной карты).Однако вам не понадобится две недели, чтобы увидеть, насколько это круто. Вы будете продавать больше в кратчайшие сроки.

Попробуйте закрыть сегодня
Кредитная карта не требуется. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *