Режим работы crm не активен – «Простая CRM» — новый режим работы Битрикс24

Содержание

Как составить график работы сотрудников – Клиентикс CRM

График работ позволяет задавать расписание работы сотрудников. Сотрудник, для которого составлен график работы, отображается в панели сотрудников Журнала записи (при условии, что для него не снята настройка Отображать в журнале записи в карточке сотрудника), а к нему могут назначаться визиты клиентов.

Клиентикс CRM максимально упрощает для вас процесс формирования Графика работ ваших сотрудников.

Перед настройкой Графика работ установите Начало рабочего дня, Конец рабочего дня и Длительность смены по умолчанию в МенюНастройкиНастройки расписания и нажмите Сохранить.

В рамках указанных часов вы сможете оформлять визиты клиентов в Журнале записи. Установив Длительность смены по умолчанию, вы сможете в один клик указывать смену именно такой продолжительности в пределах рабочего дня на Графике работ

Пройдите в раздел Меню

График работ. Напротив имени сотрудника кликните, чтобы задать рабочее раписание на этот день для данного сотрудника. Длительность смены можно изменить с помощью стрелок по бокам. 

Вы можете изменить рабочее время потянув за соответствующие навигационные стрелки на плашке визита 

Удалить смену можно при помощи функции Удаление. Выделите отрезки, которые следует удалить и подтвердите удаление.

Чтобы быстро составить график на более длительный срок, на недели или месяцы, можно перейти в режим отображения на месяц. В этом виде также можно указывать рабочие смены и удалять их через кнопку Удаление.

Клиентикс CRM дает вам возможность быстро заполнить график работ для сотрудника на длительный срок. Для этого предусмотрена функция Автозаполнение.

Нажмите Автозаполнение

, затем выберите сотрудника, график которого нужно заполнить. Укажите период заполнения, график рабочих дней (чередование или определенные дни недели). Укажите границы рабочего дня, если они отличаются от общих рабочих часов компании. Если нужно заменить уже составленный график на дни, попадающие в заполняемый период, поставьте чекбокс Заменить текущий график. Далее нажмите Сохранить.

Повторите эти действия для всех сотрудников, кому требуется составить график работ.

Заполнить График работы также можно через карточку сотрудника.

Выбрав пункт Задать график работы, откроется описанный выше раздел График работы

 

 

О дополнительных функциях работы с графиком сотрудников читайте в статьях:

klientiks.zendesk.com

CRM Bitrix 24 — инструкция для начинающих, руководство пользователя по возможностям портала

В одном из недавних проектов нам потребовалось внедрить CRM для клиента. После сравнения нескольких CRM-систем мы остановили выбор именно на Битрикс 24 и рекомендуем тем, кто еще не использует CRM, также обратить внимание на нее. А чтобы было проще разобраться, приведем описание основных возможностей и инструкции по началу работы в системе.

  • Первый наш аргумент в пользу Битрикс 24 – старт очень легкий, не требующий первоначальных затрат.
  • Также облачная версия с количеством пользователей до 12 бесплатна, так что можно зарегистрироваться, подключить Битрикс 24, пригласить сотрудников и сразу начать работать или подробно изучить возможности и по результатам уже принять решение о переходе на расширенный тариф.
  • У коробочных версий (редакции Битрикс 24 Корпоративный портал и Энтерпрайз) также есть пробный период на 30 дней.

Назвать Битрикс 24 исключительно CRM-системой будет не совсем корректно, поскольку на самом деле это приложение объединяет функции CRM и системы управления проектами.

Основные возможности Битрикс 24:

  • взаимодействие между сотрудниками – общие и личные чаты, комментарии к задачам, живая лента всех последних действий в системы, голосовые и видеозвонки, обмен и совместная работа над документами в хранилище Битрикс24.Диск;
  • управление проектами
    – постановка и отслеживание выполнения заданий, в том числе с трекингом времени, диаграммы Гантта и канбан-доски для визуализации, разнообразные отчеты, общие календари и расписания;
  • CRM – создание лидов, автоматическое ведение истории контактов (для этого используется интеграция Битрикс 24 с телефонией, электронной почтой и мессенджерами), счета и сделки, инструменты автоматизации маркетинговых кампаний, отчёты;
  • интеграция с сайтом на CMS Битрикс 24, с 1С, системами колл-трекинга и многими другими;
  • маркетплейс приложений, расширяющих возможности Битрикс 24.

Чтобы сделать более удобным ваше первоначальное знакомство с этой системой, предлагаем краткую инструкцию по работе в Битрикс 24.

CRM Битрикс 24: инструкция для начинающих

Что делать после того, как вы зарегистрировались:

  • завести структуру компании и подключить других своих сотрудников
  • создавать задачи
  • вести рабочую переписку в чатах, звонить прямо из CRM
  • заводить лиды и начинать вести карточки клиента в Битрикс 24

Руководство по Битрикс 24: как подключить сотрудников и создать структуру компании

Чтобы ваши сотрудники тоже начали обучение Битрикс 24, а затем и совместную работу, добавьте их в систему. Для этого:

  1. Зайдите в меню “Компания” и там выберите вкладку “Структура компании”. Создайте все необходимые подразделения, укажите руководителя компании.
  2. Здесь же нажмите кнопку “Пригласить сотрудников” для добавления сотрудников в текущее подразделение. В открывшемся окне введите адрес электронной почты нужного человека и нажмите “Пригласить”.

Разумеется, работа в компании подразумевает присутствие нескольких сотрудников. Когда ваш Битрикс24 создан, необходимо пригласить ваших коллег! Сделать это можно прямо из Живой ленты с помощью кнопки в правой части экрана.

Пригласить сотрудников

Вы можете добавить новых пользователей одним из 3х способов.

 Быстрая регистрация

Быстрая регистрация – cамый простой путь добавить сотрудников. Просто скопируйте ссылку на регистрацию и разошлите всем предполагаемым коллегам любым удобным способом:)

Перейдя по этой ссылке, они смогут зарегистрироваться на вашем Битрикс24

регистрация в битрикс

Укажите, какой будет Формат регистрации:

  1. Открытая – все зарегистрировавшиеся пользователи будут сразу добавлены в сотрудники.
  2. Закрытая – администратор должен будет подтвердить добавление каждого пользователя.

Если вам нужна закрытая регистрация, но с некоторых доменов вы хотите добавлять без проверки, то укажите их в поле Разрешить вход без подтверждения email для доменов.

Пригласить по e-mail

Если вы хотите пригласить на ваш Битрикс24 какого-то определенного человека, то отправьте ему приглашение прямо на почту.

приглашение в битрикс по емейл

На указанный e-mail придет приглашение со ссылкой, и человеку нужно будет пройти по ней и авторизоваться на вашем Битрикс24.

Здесь вы можете сразу определить в какой отдел и рабочие группы будет добавлен новый сотрудник.

На всех коммерческих тарифах также есть возможность поменять Текст приглашения, чтобы отправить пользователю индивидуальное сообщение 🙂

На тарифах Команда и Компания есть возможность пригласить не сотрудника, а внешнего пользователя (например, кого-то из ваших подрядчиков, с кем вы вместе работаете над проектом). Он будет ограничен в правах доступа, но сможет принимать участие в работе в рамках экстранет-группы.

Зарегистрировать

Вы можете самостоятельно зарегистрировать нового сотрудника на вашем Битрикс24. Это особенно полезно, если вы хотите сразу создать для него ящик в вашей корпоративной почте.

регистрация в битрикс

Введите почту, на которую будет отправлены все данные для входа. Либо создайте новый корпоративный ящик, с помощью которого сотрудник сможет зайти на ваш Битрикс24. Придумайте для него пароль, а после входа сотрудник сможет его поменять.

Здесь же укажите как зовут нового сотрудника, а также его будущую должность в компании.

Ввод данных о всех компаниях и контактах внутри данных компаний (в карточках)

Для создание новой компании перейдите в вкладку «CRM»

3Далее перейдите в вкладку «Компании»

3.1

  • Далее нажмите на кнопку «добавить компанию»

3.2

  • Заполните все пустые строки в карточке компании и нажмите кнопку «сохранить»
  • Тоже действие можно проделать с Контактами

Как звонить в Битрикс 24. Входящие звонки.

Что происходит при входящем звонке от нового клиента?
  • При входящем звонке от нового клиента создается новый ЛИД. Просмотреть его можно в CRM-> Лиды
  • Прослушать разговор вы сможете, открыв Лид

настройка входящих звонков в битрикс

Что происходит при входящем звонке от уже введенного в систему клиента?
  • Данный разговор записывается в карточку клиента, который уже заведен в базу, и прослушать его можно если перейти в его карточку
 Перехват звонков, переадресация, конференц звонок
  • Для перехвата звонков нажмите *11 или позвонить на номер 40
  • Для перевода звонка с голосовым уведомлением нажмите * внутренний номер и #, например: *101#
  • Альтернативный вариант: Для выполнения перевода звонка необходимо нажать клавишу Xfer, набрать номер абонента на которого выполняется перевод и завершить набор нажатием клавиши Xfer. Дождавшись соединения и надписи на экране «положите трубку» – перевод будет выполнен
  • Для организации конференции, позвоните первому абоненту и нажмите на соответствующую кнопку под дисплеем телефона («Конф»), далее наберите номер телефона следующего абонента и нажмите кнопку «объединить» *

*название может отличаться в зависимости от прошивки телефона

Как звонить в Битрикс 24. Исходящий звонок.

Что происходит при исходящем звонке новому клиенту?
  • При исходящем звонке новому клиенту создается новый ЛИД. Просмотреть его можно в CRM-> Лиды
Что происходит при исходящем звонке уже введенного в систему клиента?
  • Данный разговор записывается в карточку клиента, который уже заведен в базу, и прослушать его можно если перейти в его карточку.
 Звонки по телефону с несколькими SIP аккаунтами (Телефонными номерами)

Для совершения звонков с разных ИСХОДЯЩИХ номеров, после поднятия трубки, нажмите на одну из кнопок на панели далее наберите требуемый номер и ждите вызова.

Каждая кнопка отвечает за определенный номер телефона.

При нажатии на кнопку на экране отобразится с какого номера вы хотите совершить звонок.

настройка звонков в битрикс телефонии

Звонок через Web-версию

Звонки совершать в Битрикс24 просто:

Наберите на спец-панели номер телефона:

звонки из интерфейса битрикс

Или можете нажать на телефон для вызова клиента

настройки звонков в битрикс

После набора номера и нажатия кнопки Позвонить будет осуществлен звонок:

звонок из чата битрикс

E-mail переписка. Прием писем.

Все письма с вашего почтового ящика попадают в CRM.

Если вы уже общались с данным клиентом и он был занесен в контакты или компанию, тогда всю переписку с клиентом вы сможете посмотреть в Лидах

E-mail переписка. Отправка писем.

Как написать письмо?

Письма можно отправлять следующим образом:

  • На странице Мои дела выбрать команду Добавить – Письмо.

Как написать письмо из crm битриксВ данном случае одновременно с отправкой письма будет создаваться новое дело.

  • Выбрать пункт E-mail в Ленте CRM.

Отправить почту через ленту crm

На детальной странице элемента (контакта, компании, лида или сделки) пролистайте вниз, перейдите на вкладку Лента и нажмите E-mail. Либо во вкладке Дела создайте Письмо.

Отправить почту через ленту crm

Вся переписка для данного элемента CRM также будет храниться на детальной странице.

  • Письма можно отправить прямо из списка элементов. Рассмотрим на примере Контактов. Кликните по меню действий рядом с нужным контактом и выберите Написать письмо.

Если вы хотите отправить письма сразу нескольким контактам из списка, то укажите их все и выберите для них действие Отправить письмо.

Можно ли узнать, было ли прочитано мое письмо?

Согласитесь, очень важно не только отправить письмо, но и убедиться, что получатель с ним ознакомился. В правом верхнем углу письма вы можете проверить, не было ли оно проигнорировано.

Письмо прочитано

Сослаться на то, что “ой я не увидел” при прочитанном сообщении не получится! Данная функция решает очень много коммуникационных проблем:)

Для входящих и исходящих писем в CRM, на данный момент, действует ограничение на размер прикрепляемых файлов: 16 Мб.

Как создать чат в Битрикс 24 и написать сообщение

  1. Откройте меню “Чат и звонки”. В открывшемся окне у вас будет список всех публичных и ваших личных чатов. Создать новый чат вы можете кнопкой вверху этого списка.

Как поставить задачу в Битрикс 24

  • Откройте меню “Задачи” и нажмите “Новая задача”.

создание задач в Битрикс

  • Откроется окно создания новой задачи. В этом окне укажите тему и описание задачи, исполнителя (по умолчанию это вы сами), срок выполнения и прочие необходимые атрибуты.

постановка новой задачи в битрикс

  • Это не обязательно, но если задача сложная и включает много этапов, то добавьте в нее чеклист – разбейте ее на более простые пункты, которые будут отмечаться по мере выполнения. Кнопка “Чеклист” находится под описанием задачи. Нажмите “Добавить задачу”. Всем задействованным сотрудникам придут уведомления о ней.

 Битрикс 24 – как настроить лиды

Все предварительные настройки лидов находятся в меню “CRM” – “Настройки”. Там в справочниках вы можете настроить статусы лидов и сделок, типы компаний, валюты и т.д. После настройки можно начинать добавлять лиды.

Чтобы добавить лид вручную:

  1. Откройте меню “CRM”, перейдите на вкладку “Лиды” и нажмите “Добавить лид”.
  2. Заполните название, состояние и все необходимые сведения о лиде, в том числе ответственного за него сотрудника.
  3. Нажмите “Сохранить”.

При большом количестве лидов мы рекомендуем автоматизировать их регистрацию, то есть настроить интеграцию с телефонией и почтой так, чтобы по каждому звонку автоматически создавался лид и регистрировался контакт в карточке клиента.

Надеемся, эта небольшая инструкция по Bitrix поможет вам освоить и оценить этот безусловно интересный инструмент.

А если у вас возникнут какие-либо вопросы или понадобится более подробная консультация по вопросам внедрения Битрикс в вашей компании, обращайтесь к специалистам “Интегруса”.

integrus.ru

9 ошибок при внедрении CRM | 2019

ТРЕБОВАНИЯ БИЗНЕСА ПРИ ВНЕДРЕНИИ CRM

Правильно внедренная и настроенная под ваш бизнес CRM помогает соединить воедино ваш бизнес-процесс и стратегию клиента. За счет этого вы повышаете качество обслуживания клиентов, создаете базу постоянных клиентов и, в конечном итоге, увеличиваете продажи. 

Часто на CRM собственник возлагает большие надежды. С помощью автоматизации процессов в отделе продаж вы хотите получить не один, а сразу несколько результатов:

  • Усилить аналитику и отчетность;***
  • Сделать работу отдела продаж полностью прозрачной;***
  • Увеличить выручку и прибыль;***
  • Снизить затрата на маркетинг;***
  • Повысить лояльность существующих клиентов.
Ожидания бизнеса от внедрения CRM-системыОжидания бизнеса от внедрения CRM-системы

Однако очень часто внедрение CRM затягивается, цели внедрения не достигаются, а система используется продажниками всего лишь на 10-20% от своих возможностей. Издержки на внедрение высокие, но они не оправдывается. Бизнес скорее проигрывает, чем повышает продажи.

РИСКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕУДАЧНОГО ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ

Собственник рассчитывает на сжатые сроки внедрения и резкий рывок в продажах. Однако в 80% случаев быстрый результат не достигается.

Из-за необходимости соблюдать старые и новые правила ведения базы у менеджеров резко возрастает объем работы. Сам процесс продажи становится сложнее, а взаимодействие между подразделениями ухудшается из-за неразберихи. В итоге общая результативность отдела продаж падает.

Результаты вследствие неудачного внедрения CRMРезультаты неудачного внедрения CRM

Плохое внедрение обязательно скажется на росте ваших издержек, снижении лояльности персонала. Возможны увольнения сотрудников. Вы теряете время, деньги и людей.

Последствия неудачного внедрения CRM-системыПоследствия неудачного внедрения CRM-системы

Почему внедрение проходит криво и затягивается?

Мы собрали 9 базовых причин, которые приводят к сбою во внедрении CRM.

9 ОШИБОК ПРИ ВНЕДРЕНИИ CRM-СИСТЕМЫ

ОШИБКА №1. Отсутствие целей

Цели внедрения CRM определяют процесс выбора системы и конфигурацию проекта по внедрению. Без четко определенных целей ваш проект CRM может быстро сойти с пути. Перечислите все цели, которые вы хотите достичь с помощью CRM, прежде чем переходить к процессу выбора и реализации.

ОШИБКА №2. Недостаток контроля со стороны руководства компании

Когда внедрение CRM передается руководству среднего звена без активного спонсорства старших руководителей, оно не срабатывает. 

Только руководство высшего уровня должно определить как и какие именно подразделения будут использовать CRM-систему и затем создать проектную команду внедрения.

Любые серьезные внедрения переводят команду на другой, более высокий уровень. И лучший стимул замотивировать компанию работать в CRM это участие ТОП-менеджмента в изучении и в использовании новой CRM.

###

Если в CRM не умеет работать коммерческий директор, значит отдел продаж будет использовать ее возможности не более чем на 10%.

ОШИБКА №3. Выбор неправильной CRM по правильной цене

Когда вы выбираете CRM, который находится в пределах вашего бюджета, но в котором отсутствуют необходимые функции, вы будете тратить больше на потерю прибыли в результате упущенных возможностей продаж, потерянных клиентов, невыполненных заказов или неэффективного управления. данные.

ОШИБКА №4. Отсутствие проектной группы внедрения

Чем крупнее бизнес тем меньше конкретики в постановке задач. Часто руководители подразделений выдвигают разные требования, которые могут не совмещаться в одном решении либо требуют планомерного внедрения и контроля за ним.

Количество параметров, которые необходимо учитывать на всех этапах процесса продажи и сопровождения может быть слишком велико. 

На старте проекта по внедрению какое-то время занимает разработка Технического задания и выбор Интегратора.

Эффективность проекта внедрения зависит от того, на каком этапе внедрения вы создадите проектную команду внедрения. Чем раньше — тем лучше.

Кто должен входить в состав проектной команды?

  1. Куратор проекта: ключевая фигура команды. Куратор отвечает за выделение необходимых ресурсов и результат проекта.***
  2. Бизнес-заказчик: сотрудник, отвечающий за выставление требований к CRM. Заказчиков может быть несколько. Желательно, чтобы Заказчик собрал требования от всех подразделений и отвечал за их реализацию.
  3. Руководитель IT-подразделения: сотрудник, отвечающий за существующй IT-ландшафт компании. 
  4. Руководитель проекта: сотрудник, отвечающий за реализацию проекта внедрения. РП может быть руководитель IT или коммерческий директор. Этот сотрудник должен знать внутреннее устройство компании.
  5. Бизнес-аналитик: сотрудник описывающий бизнес-процессы. Часто им может выступать сторонний консультант. Если главная задача внедрения это автоматизация продаж, то консультант имеющий опыт в во внедрении CRM описывает бизнес-процессы с экспертным пониманием того, какими они должны быть.
  6. СRM-технолог: отвечает за настройки CRM. Часто это сотрудник со стороны Интегратора.

Перечисленный состав команды является обязательным для успешной реализации проекта. На больших проектах состав команды может быть существенно расширен и измеряться 10-ками сотрудников внутри компании, не считая вовлеченных партнеров — бизнес- консультантов, интеграторов, вендоров.

ОШИБКА №5. Установка нереальных сроков внедрения 

Внедрение CRM является масштабным проектом и требует значительных затрат времени и ресурсов. Поэтому планируйте внедрение в несколько этапов.

Контролируйте дедлайн каждого этапа. Определяйте заранее причины, которые могут влиять на сроки. Чаще всего это отсутствие правильного тайм-менеджмента и контроля.

Лайфхак: Сроки обязательно будут длиннее чем вы их запланируете. Поэтому закладывайте в план дополнительно минимум еще 60% времени.

ОШИБКА №6. Недостаток обучения и наставничества 

Плохая адаптация пользователей это одна из наиболее распространенных причин сбоя внедрения CRM.

Без надлежащего обучения пользователей перевод вашей команды из электронных таблиц в CRM может стать непростой задачей. Поэтому, планируя внедрение CRM, вовлекайте пользователей как можно раньше, чтобы получить от них обратную связь, вовлечь в проект, обучить работе и минимум два месяца постоянно контролировать регламент использования CRM.

ОШИБКА №7. Выбор немасштабируемой СRM 

Внедрение CRM и ее кастомизация — это непрерывный проект. Новые требования будут возникать по мере роста вашего бизнеса.

Чтобы избежать смены систем изначально выберайте такую CRM, которая масштабируется с ростом вашего бизнеса и становится единственным центром совместной работы отделов продаж, сопровождения и маркетинга.

Внедрение CRM и ее кастомизация — это непрерывный проект. Новые требования будут возникать по мере роста вашего бизнеса.

Чтобы избежать смены систем изначально выберайте такую CRM, которая масштабируется с ростом вашего бизнеса и становится единственным центром совместной работы отделов продаж, сопровождения и маркетинга.

ОШИБКА №8. Наличие «узких» мест в процессах отдела продаж 

Чтобы заранее устранить неэффективные и неработающие бизнес-процессы перед развертыванием CRM изучите бизнес-процесс продажи и сопровождения и устраните недостатки.

CRM обеспечивает наилучшую ценность, когда процессы хорошо спланированы и выполнены.

ОШИБКА №9. Недоработки в настройках 

Вы не сможете получить максимальную отдачу от своей CRM, если не используете рабочие процессы, отчеты, списки, внешние интеграции приложений и многие более мощные функции CMR для удовлетворения вашего бизнес-процесса.

Задача CRM — соединить потребности клиента и ваши возможности.

Не допускайте ошибок при внедрении CRM-системы. Правильное внедрение и настройка имеют решающее значение для успеха ваших продаж.

activesalesgroup.ru

Как заставить сотрудников работать в CRM? Наши рекомендации.

Вопрос мотивации персонала крайне важен в любом бизнесе, так как никакая даже самая прогрессивная бизнес-модель или технология не сможет работать без людей! Не понимая персональной выгоды от внедрения инноваций в компании и не зная, как появление нововведений скажется на дальнейшей профессиональной деятельности самих сотрудников, в большинстве случаев начинается осознанное или бессознательное игнорирование новшеств, саботаж и даже агрессивное сопротивление инновациям.

С подобными ситуациями часто сталкиваются компании, которые решили внедрить системы управления взаимодействиями с клиентами, но не знают, как заставить сотрудников работать в CRM.

После внедрения таких систем руководство организации сталкивается с рядом проблем, в особенности они возникают с персоналом, задействованным в продажах. Сотрудники сопротивляются изменениям и абсолютно не утруждают себя внесением данных в программу. Либо делают это время от времени и без особого усердия, а то и вовсе заполняют пробелы некорректной и бесполезной для последующего анализа информацией. Зачастую, основным аргументов в свое оправдание от них можно услышать фразу: «Я здесь, чтобы продавать, а не заниматься писаниной!» Как избежать подобной реакции и получить максимальную поддержку персонала при внедрении CRM-систем? Перечислим основные моменты, на которые следует обратить внимание руководству перед тем, как полноценно разворачивать CRM-проект.

Объясните значимость CRM

Если человек считает работу бессмысленной и такой, которая не даст результата, он не будет проявлять рвения при ее выполнении. Большинство менеджеров по продажам так воспринимают CRM, считая программу лишней тратой времени либо очередным инструментов для контроля и «закручивания гаек». Или вовсе списывают ее внедрение на эксцентричность руководства и его стремление следовать модным тенденциям. В этом случае можно использовать несколько вариантов решения проблемы:

  • Привлечение сотрудников отдела продаж на ранних этапах выбора и настройки CRM. Можно совместно разбирать полностью весь процесс продаж от первого контакта до завершения сделки. Обсуждать количество и название полей для заполнения и форму отчетов, оценивать, какие возможности CRM будут полезны компании с первого дня внедрения. Совместно разрабатывать персональные KPI.  Если персонал был задействован в принятии решений, его предложения были услышаны и оценены. Внедрение новой системы будет проходить намного быстрее и менее болезненно.
  • Презентуя персоналу CRM-систему, следует в первую очередь акцентировать внимание на выгодах ее внедрения для каждого. Затем обозначать новые обязанности, связанные с этим;
  • Акцентировать и объяснять, что освоение CRM позволит повысить доходы каждому сотруднику. Приобретенный опыт в будущем сделает их более ценными специалистами на рынке труда.
Графики выполнения плана менеджерами

Эффективная работа с формами в CRM

Каждая операция в системе должна быть построена по эталонному процессу. Менеджерам необходимо заполнять только те поля, которые не могут быть заполнены в автоматическом режиме. Напомним, что современные CRM автоматически регистрируют новых клиентов и собирают контактные данные из открытых источников. Дополнительно реализуется:

  • Перенос имеющейся базы клиентов в CRM-систему в автоматическом режиме. Для этого существуют различные интеграции с другими продуктами, например, 1С.
  • Настройка прав доступа для каждого сотрудника, настройка отображаемых полей в разделах.
  • Интеграция с почтовым сервером и IP-телефонией. Реализация существенно облегчит труд работников отдела продаж и ускорит их работу.
  • Анализ личных показателей работы. Каждый должен отслеживать собственные KPI, выполнения плана и другие показатели, которые влияют на уровень дохода.

Обучение и адаптация сотрудников

Как заставить сотрудников работать в CRM?

Любое нововведение провоцирует сопротивление со стороны исполнителей. Необходимо время на адаптацию, также можно реализовать:

  • план-график обучения сотрудников — разработчик CRM-решения предоставляет курсы и быстро научит выжимать из системы максимум;
  • Поощрение наиболее активных сотрудников. Демонстрация успехов менеджеров, работу которых улучшила CRM-система.;
  • дата окончания вводного периода должна быть обозначена четко, после этой даты все сотрудники должны пользоваться CRM-системой в полном объеме.

Чтобы повысить уверенность персонала в важности и необходимости использования CRM, топ-менеджмент должен первым подключаться на всех этапах реализации проекта и всячески демонстрировать его важность для компании и для каждого отдельного сотрудника.

Как заставить сотрудников работать в CRM?

Важным моментом в мотивации сотрудников является их вознаграждение. И если все предыдущие пункты не смогли заставить работать сотрудника в CRM, то после завершения адаптационного периода следует перейти к решительным мерам. А именно при расчете финансового поощрения не включать в процент выполнения плана продажи, которые не отражаются в CRM. Ничто не действует настолько мотивирующее на людей, как наказание «рублем».

Мнение специалиста

Рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом Павла Цапюка на тему — Как заставить сотрудников работать в CRM? Павел обладает многолетним опытом внедрения и работы с CRM-системами.

Для детального ознакомления с тем, что такое СРМ и как выбрать систему прочтите наши статьи: Выбор CRM и Что такое 
CRM.

Похожие статьи

best-crm.ru

CRM-формы

Форма – это некая анкета, которую заполняет ваш клиент или потенциальный клиент. После заполнения формы клиентом, данные попадают в CRM в виде лида, контакта, компании или сделки. То есть форма – это еще один источник сбора клиентов. Формы бывают простые и сложные, с разным набором полей, с разными условиями и настройками. Но для клиента она должна выглядеть максимально просто, красиво и привлекательно. 

Самое, пожалуй, важное: вам не нужно даже иметь свой сайт, чтобы встроить на него форму. После создания формы вы сможете просто скопировать публичную ссылку на нее. Это будет отдельная самостоятельная ссылка, которую можно разместить на любом ресурсе или  просто отправить эту ссылку клиенту в чат.

В этой статье я расскажу о том, как создаются формы и об основных настройках CRM-форм.

Итак, чтобы начать добавлять свои формы, вам необходимо зайти в раздел CRM-формы. Именно на этой странице вы будете работать с формами: добавлять, редактировать, активировать или, наоборот, отключать их:

Сразу после перехода на эту страницу, можно переходить к созданию вашей первой (или последующей) формы:

Самые первый шаг – это придумать Название формы. Название формы фигурирует только в CRM, т.е это внутренняя информация для вас, можно назвать форму так, как вам удобно. 

Далее, нужно настроить, какая сущность будет формироваться в CRM после заполнения формы клиентом. По умолчанию – это лид, но вы можете выбрать и другой вариант (например, компанию или сделку).

Заголовок формы и Описание – это уже информация, которая будет представлена клиенту:

Самая важная часть при создании формы – это, пожалуй, выбор и добавление полей, которые необходимо будет заполнить клиенту, ведь именно на основании этих данных, будет формироваться лид , и именно эти значения будут передаваться в CRM для дальнейшей обработки. Поля в форму можно добавлять как стандартные, так  и пользовательские, которые вы сами создаете на странице CRM > Настройки > Настройки форм и отчетов > Пользовательские поля.

Справа вы увидите перечень элементов, нажав «+» напротив каждой из них, вы увидите поля, которые доступны для добавления в форму:

Чтобы добавить поле в форму достаточно просто кликнуть по названию поля, галочка справа от поля подскажет о том, что поле уже выбрано и, конечно же, вы его увидите в основной форме настроек:

Каждое поле можно настроить индивидуально:

Screenshot_6.jpg

В форме редактирования поля вы можете настроить  название. Например, в CRM название поля «Имя», а клиенту оно может отображаться «Представьтесь, пожалуйста». В настройках каждого поля вы также можете указать образец (нужно придумать текст-подсказку) заполнения поля, и указать обязательность или не обязательность его заполнения:

Можно добавить список товаров или услуг, которые ваши клиенты смогут выбрать 
в отдельном поле:

С помощью «шестеренки» (аналогично другим полям), можно настроить поле «список продуктов»: придумать название, которое будет отображаться клиентам, указать обязательность заполнения этого поля, а также добавить товары из каталога CRM или внести совершенно новые товары здесь же  через ссылку «Добавить строку»:

Интересная возможность добавлять секции, то есть объединять поля в блоки.

Используя иконку «карандашик», можно переименовать раздел и выбрать поля, которые будут в этой секции. Можно добавить несколько таких секций:

Наконец, для настройки визуального внешнего вида, в форму можно добавить Разделитель и Перенос строки:

11.jpg

Завершающий шаг создания формы – это настройка кнопки «Отправить». Эту кнопку будет нажимать клиент, после заполнения всех полей. Можно придумать другое название для кнопки, а также выбрать ее цвет и цвет шрифта.

Осталось выбрать ответственного по умолчанию менеджера. Именно он будет получать уведомления о поступлении нового лида через эту форму:

12.jpg

Отдельно хотелось бы остановиться на блоке настроек формы «Дополнительно».

Что интересного в этом блоке?

Здесь можно отключить подпись «Заряжено Битрикс24». 

Обратите внимание, что это возможность доступна только для коммерческих тарифных планов.

Очень интересный раздел настроек «Условия». Здесь вы можете настроить отображение, скрытие полей, т.е. их зависимость. Это значит, что в зависимости от того, какое значение клиент выбрал в первом поле, ему открываются/скрываются поля или разделы полей для заполнения. Все это можно настроить с помощью правил:

13.jpg

Здесь же, в блоке «Дополнительно» настраивается создание документов. Именно здесь выбирается сущность, которая создается. И здесь же можно указать, создавать или не создавать счет. В случае если вы создаете лид и счет, откроются настройки счета.

Также в настройках создания документов можно указать, что будем делать с найденными дубликатами. Проверка дубликатов  осуществляется по следующим полям: ФИО, номер телефона и адрес электронной почты:

14.jpg

И, наконец, завершающий этап, это настройка внешнего вида формы. Можно выбрать тип формы (один из тех, что мы предусмотрели), можно загрузить свою картинку для фона, на котором  будет располагаться ваша форма.

Текст лицензионного соглашения, а также текст сообщений, которые будут выводится, в случае успешной или неуспешной отправки формы, и редирект, настраиваются здесь же, в блоке «Дополнительно».

15.jpg

После того, как вы сохраните форму, вы увидите ее в списке, на странице CRM > Формы:

16.jpg

Чтобы форма была доступна по ссылке, её необходимо активировать. Это обязательное условие для того, чтобы форма работала.

Здесь вы можете скопировать публичную ссылку на форму и разместить везде, где вам удобно. В соцсетях на своих публичных страничках, на своем сайте, можно просто отправить клиенту ссылку в чат. 


ВАЖНО!

На тарифе «Проект» доступна одна активная CRM-форма.
На «Проекте+» вы можете использовать сразу 2 формы.
Тариф «Команда» включает в себя работу с 4 формами.
И, наконец, «Компания» – неограниченное количество CRM-форм.

Что значит Активная CRM-форма? Активная форма – это форма, которая активирована:

17.jpg

Вы можете создавать и больше форм, но активна (например, на бесплатном тарифе) может быть только одна. В какой-то момент вы можете отключить ненужную, и активировать другую форму. При этом все данные, которые были внесены через форму, которую вы деактивируете, конечно же, будут сохранены в CRM.

b24club.ru

внедрите бизнес-процессы в CRM / Habr

2006 год. На форуме специалистов SQL неожиданно поднимается вопрос о целесообразности моделирования бизнес-процессов в CRM-системах. Звучат слова: долго, дорого, Siebel, не нужно, сложно.
2014 год. Все чаще клиенты просят посоветовать CRM с возможностью построения и запуска бизнес-процессов. В чем причина? Первое подозрение — где-то услышали и теперь тянутся за модой. На вопрос «Зачем?» поступает взвешенный ответ: «Устали от беспредела и путаницы в организации работ. Хотя бы в часто повторяющихся действиях нужен порядок». Нельзя не согласиться с тем, что основное назначение регламентации бизнес-процессов в компании — именно порядок. Признайтесь, приятно осознавать, что многие процессы в организации проходят четко, слаженно, быстро, с минимальной нервозностью.

Что такое бизнес-процессы и зачем они в CRM?

CRM-системы в российской практике принято рассматривать как программы для автоматизации продаж и взаимодействия с клиентами. Однако сегодня вендоры, давно работающие на рынке, функционально расширили свои программы и превратили их в инструмент комплексной автоматизации бизнеса. Теперь CRM как технологией повышения эффективности и организации работы бизнеса пользуются все: продажники, маркетологи, бухгалтера, логисты, высший менеджмент. Соответственно, CRM должна быть способной удовлетворять новому запросу пользователей — решать вопросы внутрифирменных связей и управления. Проще говоря, уметь строить и автоматизировать бизнес-процессы.
Фактически бизнес-процесс — это универсальная схема взаимодействия, алгоритм, по которому из раза в раз проходят сотрудники для достижения результата. Эта схема (карта действий) должна учитывать ряд факторов:
  • планировать время
  • обеспечивать постановку задач
  • отслеживать ключевые точки процесса
  • информировать сотрудников
  • строить отчеты

Бизнес-процессы характеризуются тремя обязательными элементами:
  1. устойчивыми связями (переходы, условия, множественный выбор и проч.)
  2. действиями в течение процесса (включая нотификации, вложения, звонки и проч.)
  3. логическим завершением (цель достигнута).

При этом важно понимать, что не все пользователи бизнес-процесса знают, что за чем следует, — каждый должен отвечать именно за свой этап и выполнять задачу в срок. Для владельца процесса важен результат, достигнутый вовремя и анализ проблем, возникающих по ходу работы. Ведение журнала (протокола) процесса помогает зафиксировать все тонкости и либо исправить сам процесс, либо внести коррективы в работу «слабого» звена. Вообще, ошибки или просрочки в ходе бизнес-процесса ни в коем случае не должны быть причиной наказания сотрудников. Более того, лучше несколько раз подкорректировать процесс исходя из опыта предыдущих запусков, чтобы в дальнейшем он проходил гладко и в оптимальные сроки.

Использование бизнес-процессов превращает привычную CRM в технологию трансформации хаотичной организации цепочек взаимодействия внутри фирмы в упорядоченные и согласованные процессы. Потратив время на создание и отладку процесса внутри CRM (иной КИС) вы получите колоссальную экономию времени и нервов в дальнейшем — эстафета действий будет простая и надежная. Кроме того, умный процесс не позволит забыть совершить действия, которые могут быть упущены (например, в срок выставить счет-фактуру, совершить звонок или уведомить заинтересованных лиц о событии). Вообще, CRM с встроенными бизнес-процессами — это система нового уровня, которая соединяет компанию в единую сеть связей и взаимодействий. Такая структура уменьшает человеческий фактор и порождает порядок, который обязательно скажется на результате деятельности.

Кому нужны бизнес-процессы?

Может показаться, что построение и тем более автоматизация бизнес-процессов — забота крупных, бюрократизированных компаний с огромным штатом. Это не так. Всё есть процесс: согласование документа, заказ у поставщика продукции, отгрузка в филиалы, обслуживание клиента, выполнение клиентского заказа. Эти действия обязательны и проходят в компании с определенной периодичностью. Что греха таить, часто возникают неприятные ошибки, заминки и просрочки, которые негативно сказываются не только на отношениях внутри фирмы, но и могут стать фатальными в отношениях с клиентами.

Помните сказки, где волшебный клубок помогает сбитому с толку герою найти правильный путь? Это отличная иллюстрация того, как автоматизация бизнес-процесса помогает бизнесу. Выполняя свои обязанности, каждый получает свой этап, действует согласно инструкции и напоминанию, передает этап дальше… Клубок процесса распутывается, пока не приводит к необходимому результату. Таким образом, конструктор бизнес-процессов нужен всем компаниям, которые хотят:

  • создать единую IT-инфраструктуру
  • навести порядок в постоянных задачах
  • помнить обо всех деталях действий: от самых важных до самых мелких
  • минимизировать влияние на процессы человеческого фактора
  • включить клиентов в свои бизнес-процессы
  • честно и аргументированно разделить ответственность
  • сэкономить время и средства на управлении компанией

Кстати, об ответственности. Бизнес-процессы в CRM регламентируют отношения между установленными ответственными, которые в случае неблагоприятного исхода больше не смогут свалить вину на соседа по столу, поскольку будут иметь и документированное напоминание, и логированный переход этапа.
Что нам стоит процесс построить

Построить бизнес-процесс — задача не только нужная, но и интересная. Я бы рекомендовал создавать процессы в два этапа: на бумаге и в программе. Прежде, чем вносить бизнес-процесс в программу, максимально точно опишите процесс на бумаге, уделяя внимание всем деталям: нотификациям, времени, ответственным… После этого попробуйте исключить лишнее, провести оптимизацию пути достижения цели и уже после этого вносите процесс в CRM, используя встроенные инструменты и нотации.

Строить процессы можно с помощью привычных блок-схем, простой организации данных, списков и специальной нотации BPMN (Business Process Model and Notation). Нотация BPMN соединила в себе нотацию процедура (те самые функциональные блок-схемы, которые каждый видел хотя бы в школе) и нотацию дерева событий, заложив в свою основу цепочку процессов, сложенных именно из этих самых процедур и событий. Это простая и понятная нотация, которая описывает пошаговое выполнение процесса и строит визуальную карту процесса. На мой взгляд, нотация BPMN в своем классическом понимании нужна только очень крупным компаниям, остальным будет достаточно адаптированной, упрощенной BPMN с дорожками ответственных, а подавляющее большинство обойдется без использования нотации вовсе.

Основное преимущество использования не-BPMN конструкторов в CRM — это понятный и простой интерфейс, которые можно освоить за час тренировки. Причем строить процесс можно из блоков, а можно путем заполнения форм каждого этапа процесса, когда графическая карта рисуется автоматически. Субъективно удобнее заполнять карточку (поля) — так проще учесть все нюансы и предусмотреть мельчайшие условия и связи на основе продуманных разработчиком полей формы.
После создания бизнес-процесса обязательно запустите его и протестируйте, обращая внимание на следующие моменты:

  • верно ли указаны сроки исполнения задач
  • проходят ли нотификации, напоминания
  • ставятся ли автоматические цели и задачи
  • верно ли указаны ответственные
  • работает ли прикрепление файлов, формирование документации (если нужно)
  • нет ли немотивированных прерываний
  • как распределены права доступа к процессу
  • логируются ли действия процесса.

Таким образом, чтобы процесс стал работать, как нужно, следует предварительно проработать все детали и тогда вы получите современным образом организованную работу подразделений и сотрудников.
Игроки российского рынка: обзор CRM

Если говорить о сегменте малого и среднего бизнеса, то стоит выбирать универсальные CRM с встроенной возможностью создания бизнес-процессов. Кроме любимых мною систем, я включил в обзор новых игроков. Что касается зарубежных достаточно сильных решений Bizagi и Bonita Open Solution, я не рассматриваю их, так как это системы моделирования процессов без русской локализации, которые, к тому же не являются частью CRM. Моя же цель — рассмотреть комплексную автоматизацию бизнеса, нуждающегося в моделировании бизнес-процессов.

Terrasoft CRM (для целей обзора — облачный bpm’online sales) – пожалуй, самая известная CRM с внедренными бизнес-процессами. Включает в себя возможность построения процессов в нотации BPMN, а также ряд готовых шаблонов бизнес-процессов на основе «готовых практик», как утверждает сам разработчик. Зная особенности бизнеса, внедряющего автоматизацию, могу смело утверждать, что готовые пакеты со встроенными бизнес-процессами — не более, чем красивый маркетинговый ход, так как ни один процесс нельзя заранее заточить под конкретную компанию. Как правило, требуется либо создать бизнес-процессы под заказ, либо обучить сотрудников создавать бизнес-процессы самостоятельно.
bpm’online sales позволяет создавать процессы с помощью мастера и дизайнера процессов (доступен только в платной версии). Процессы в мастере легко создавать, даже не имея знаний в сфере бизнес-проектирования — система сама разводит процесс по дорожкам ответственных и подразделений. Это не самый удобный конструктор BPMN, однако карта процесса проста и понятна, очевиден процесс запуска, отслеживания и логирования этапов выполнения процессов. Вы вносите этапы, ответственных и переходы, а система сама отрисовывает карту. Увы, я не смог протестировать платную версию дизайнера процессов в bpm’online sales, но, зная дизайнер еще с декстопного Terrasoft, который уже не поставляется, могу предположить, что это мощный интересный инструмент.
Из недостатков отмечу отсутствие возможности назначения нескольких ответственных за этап без создания групп сотрудников, «растянутость» схемы на мониторе и шероховатости графической реализации карты процесса.

RegionSoft CRM встроил в свою CRM-систему редактор бизнес-процессов в последней версии 5.0. Разработчик отказался от использования формальных нотаций и внедрил собственную логику с человекопонятным интерфейсом. Конструктор бизнес-процессов простой и удобный — пользователь вносит параметры каждого этапа в специальные формы, включая нотификации и дочерние процессы с бесконечной вложенностью, а на выходе получает графическую реализацию процесса.
Каждому участнику процесса назначается задача по его этапу, бизнес-процесс возможно приостанавливать до завершения задачи. По мере создания процесса внизу отображается нотификация о корректности построения процесса — пользователь не сможет запустить неверно созданный процесс. В уведомлениях, приходящих пользователю, открывается карточка процесса, в которой можно легко отметить необходимые связи, прикрепить файлы и связанные документы. Отдельное преимущество — подсказки и пояснения в окнах, которые дают понять, что делает тот или иной механизм.
Из недостатков могу отметить не самую изящную графическую реализацию, которая в нагруженном процессе может казаться немного путанной. Cтоит признать, что отказавшись от использования нотации BPMN, RegionSoft не проиграл, создав понятный и удачно вписывающийся в CRM конструктор. Впрочем, если говорить об интеграции с тем же Visio или Business Studio, то отказ от BPMN критичен.

Microsoft Dynamics CRM включает в себя бизнес-процессы без графической карты, что изначально неудобно, особенно после тестирования нескольких систем с визуализацией. Впрочем, для самой сущности бизнес-процесса это не критично. Найти модуль настройки процессов сходу не удалось, после хождения по меню пришлось обратиться к мануалу. MS Dynamics CRM предусматривает три пути настройки бизнес-процессов: через меню в системе, на основе SDK CRM для продвинутых и путем покупки готовых процессов у стороннего разработчика. Рассмотрим первый путь как не затратный и не требующий особых навыков.
Добавление шагов, условий и записей привычно для пользователей корпоративных систем Microsoft: условия задаются выпадающими списками и знакомыми многим продвинутым пользователям логическими выражениями. Это удобная реализация, с которой практически каждый сталкивается в различных информационных и аналитических системах. К сожалению, в интерфейсе не отображаются области ответственности, общий вид процесса не очевиден, остается надеяться но точность настройки и внутреннюю логику созданного алгоритма. В целом, настройка бизнес-процесса удобна, однако стоит помнить о неудобстве восприятия уже построенного процесса.

Битрикс-24 (1С). Вопреки своему принципу не рассматривать продукты 1С, я не мог обойти Битрикс, потому что круг систем с конструкторами бизнес-процессов ограничен и включает ряд новых игроков, кроме уже привычных участников предыдущих обзоров. Строго говоря, Битрикс-24 — это вообще не CRM, а социальная сеть для фирмы (корпоративный портал), в которую как раз и встроен модуль CRM, о котором и пойдет речь.
Найти модуль с настройкой бизнес-процессов сложно. Для тех, кому интересно: CRM → еще → настройки → бизнес-процессы. При создании процесса необходимо выбрать категорию, для которой настраивается бизнес-процесс, при необходимости можно прописать пользовательские параметры и переменные, причем команды можно прописывать с помощью PHP-кода, что само по себе интересно, но требует определенных навыков.
Бизнес-процесс в Битриксе строится с помощью удобного визуального конструктора, в котором пользователь выбирает необходимые блоки и функции из столбцов справа. Это нельзя назвать классической нотацией BPMN, однако определенные ее правила соблюдаются. С пользовательской точки зрения интерфейс редактора не самый интуитивный, приходится редактировать каждый блок по отдельности, раскрывая его «карточку». На мой субъективный взгляд, создание процесса в Битриксе — самое затратное по времени.

ELMA (ECM, CRM+) стала для меня совершенно новым продуктом, с которым сталкиваться ранее не приходилось. Однако в этом обзоре эта система занимает достойное место. Несмотря на серьезную перегруженность и сочетание WEB и десктопного интерфейсов, она использует нотацию BPMN в самом чистом виде и этим интересна. Бизнес-процессы создаются в отдельном десктопном конструкторе с функциональными окнами. Кроме стандартной нотации BPMN, ELMA поддерживает создание скриптов и настраиваемых сценариев для бизнес-процессов на C#, что при должных умениях является хорошим преимуществом. Кроме того, поддерживается импорт процессов из Business Studio в формате XPDL.
Исполняются процессы уже в WEB-интерфейсе, есть отдельная матрица ответственности, журналы процессов, метрики процессов, можно создавать экземпляры процессов. Вообще, лично мне интерфейс как системы, так и конструктора показался излишним. Уверен, что всеми возможностями будут пользоваться единицы и то в крупных компаниях. В целом, можно смело сказать, что это система существующая ради и для бизнес-процессов. ELMA поставляется различными платформами и программами, при выборе стоит понимать, что цена сложится из CRM и платформы для разработки бизнес-процессов.

Во всех перечисленных системах есть возможность дополнительной интеграции CRM с сайтом, что в сочетании с бизнес-процессами, отчетами и внутренней логикой CRM открывает возможность создать много интересных фишек, связанных с обслуживанием клиента на сайте или в Интернет-магазине.
Говоря обо всех системах, хочу отметить один общий недостаток. Предполагаю, что все разработчики заглядывают на Хабр и увидят замечание, которое при всей своей некртичности доставляет огромное неудобство: невозможно выбирать нескольких ответственных, зажав Ctrl, везде приходится делать по одному или предварительно создавать группы сотрудников.

В таблице я сгруппировал некоторые основные сведения о перечисленных вендора и, конечно, указал цены, потому что в сегодняшней ситуации это немаловажный критерий, особенно, если производитель привязывает цифры прайса к курсу валют.

Решение Terrasoft CRM RegionSoft CRM Microsoft Dynamics CRM ELMA Битрикс 24
Редакция
Bpm’online sales enterprise
Professional
Online Профессиональная
CRM+
Команда
Класс системы
CRM
CRM
CRM
BPM+ECM+CRM
Корпоративный портал со встроенной CRM
Интерфейс бизнес-процессов
Логика + графика
Логика + графика
Логика
Логика + графика
Логика + графика
Нотация
BPMN
Без нотации
Без нотации
BPMN
Без нотации
Схема развертывания
Облако, некоторые версии on-site
Десктоп
Облако, on-site
Облако + десктоп
Облако, on-site
Интеграция с сайтом
Возможна
Возможна
Возможна
Возможна
Возможна
Базовая стоимость покупки 15 лицензий
400€ — польз./год в облаке
550€ — польз. при on-site

По ценам на 5.12.14г.:
облако: 389 040р. в год
on-site: 534 930р. / единовременно

144 900р. / единовременно 421 560р. в год
281 875р. / единовременно =
CRM: 130 000 р. + BPM: 106 875 р. + MS SQL Server минимум 45 000р.
Облако —
от 59 880р. / год

Коробка —
129 500р. / единовременно


Подводя итог короткому обзору решений, хочу сказать, что при выборе CRM со встроенными бизнес-процессами необходимо руководствоваться тремя важными принципами.
  1. Важно понимать, насколько масштабны бизнес-процессы в организации. Так, если речь идет о заводе с циклами производства, согласования и многочисленными дистрибьюторами, то стоит выбрать систему с нотацией BPMN (я бы предпочел Terrasoft в «полной» конфигурации или ELMA). Если же ваша компания более заинтересована в CRM и бизнес-процессы не перегружены, то я бы отдал предпочтение быстрым, универсальным, функциональным RegionSoft CRM или bpm’online sales. Не стоит недооценивать или переоценивать свою компанию в плане сложности процессов — только реальна картина позволит сделать правильный выбор.
  2. Следует осознавать уровень затрат на внедрение. Так, платформа для построения серьезных бизнес-процессов может поставляться отдельно и стоить почти 100% стоимости лицензий. Или, например, внедрение облачного проекта в периоде 2-3 лет может оказаться гораздо дороже, чем поставка десктопа раз и навсегда.
  3. Нужно быть готовым нести дополнительные затраты на обучение сотрудников. Причем обучение своих специалистов гораздо эффективнее покупки готовых моделей — процессы могут изменяться и разрастаться, а сотрудник внутри штат всегда будет готов оперативно внести изменения.

Каждая компания ищет свою дорогу к успеху. В XXI веке на этой дороге важно уметь грамотно автоматизировать свой бизнес, чтобы софт стал надежной кольчугой, а не ненавистной обузой. Тестируйте, примеряйте, не стесняйтесь обращаться к вендорам и просматривать их презентации, — принимайте взвешенное решение. И тогда любой бизнес-процесс будет работать четко, слаженно, без сбоев, а ваш бизнес будет развиваться интенсивно, принося больше удовольствия, чем хлопот.

Примечание: процессы биллинга, построенные на скриншотах, являются тестовыми и не отражают реальных процессов ни одной компании мира.

habr.com

Какие проблемы решает CRM-система | PinscherCRM

Далеко позади остались советские времена с многометровыми очередями людей в магазинах и дефицитом на полках с товарами. Покупатели больше не боятся не успеть что-то купить, ведь рынок перенасыщен предложениями. У людей всегда есть время и возможности на то, чтобы искать, сравнивать, прицениваться и выбирать лучшее.

Огромная конкуренция и дефицит клиентов заставляет компании «выживать» по новым правилам. Для того, чтобы не просто остаться одним из многочисленных игроков на рынке, но и прочно укрепить свои позиции, нужно менять подход к управлению бизнесом.

Один из важнейших инструментов, позволяющий решить эти задачи, является amoCRM.

CRM-система решает большое многообразие задач собственника бизнеса.

Сложно делать анализ продаж?

Без CRM-системы аналитика продаж строится вручную. В конце каждого месяца менеджеры составляют отчеты, тратя на это часы, а порой даже и дни. И зачастую диаграммы и графики по всем бизнес-процессам доходят для руководителя в тот момент, когда они уже теряют актуальность.

Нередко собственник разрабатывает стратегию развития, основываясь исключительно на интуиции. И это фатальная ошибка, которая редко приводит к большому успеху. CRM-система дает объективные показатели продаж и формирует отчеты о количестве входящих обращений, о приобретенных товарах, сумме закрытых сделок, количестве совершенных звонков, продажах в разрезе нужного периода/ клиента/ отдельного менеджера/ каждого продукта. Эти оцифрованные данные позволяют планировать стратегию развития и тестировать бизнес-гипотезы на основе реальной картины отдела продаж, а не личного видения собственника.

Менеджеры работают, кто во что горазд?

CRM-система – это тот инструмент, который помогает ввести единые стандарты работы сотрудников. Благодаря amoCRM у менеджеров не будет необходимости записывать контакты клиентов ни на бумажках, в ни мобильнике, ни в ежедневнике, ни в Ecxel. И никакого ручного переноса контактов в электронный вид, при котором по нелепой случайности менеджеры допустят ошибку. Ну а где ошибка – там и потерянный клиент.

В amoCRM хранится вся информация о клиентах и сделках в карточках. И если ответственного сотрудника нет на работе, другой менеджеры может быстро вникнуть в курс дела, прочитав все переписки, прослушав записи телефонных переговоров и уяснив цепочку договоренностей.

Менеджеры переходят работать к конкурентам и забирают базу клиентов?

В amoCRM можно настроить права доступа таким образом, чтобы менеджеры видели только своих клиентов. И никогда не сможет скинуть клиентскую базы на флэшку или отправить ее по почте. В amoCRM база надежно сохранена от кражи и случайного удаления.

Менеджеры ленятся и халтурят, но нет инструмента для полноценного контроля над работой сотрудников?

С amoCRM халява, халтура и человеческий фактор при продажах просто не прокатывают. CRM собирает заявки со всех каналов входящего потока: сайта, телефона, почты, соцсетей, мессенджеров. И каждая заявка превращается в задачу для менеджера, поэтому о просрочке хотя бы одной из них узнает руководитель. С помощью автоматических оповещений система напоминает менеджеру о задачах (перезвонить, написать клиенту), поэтому ни одно обещание, данное покупателю, не забудется и не сотрется в памяти. Ну а руководитель всегда может оценить эффективность работников с помощью полного отчета в CRM. Наглядные графики и диаграммы показывают, сколько звонков и встреч провел менеджер. Так и становится понятно, кто реально приносит пользу компании, а кто просто отсиживает 8-часовой рабочий день.

Рутина сжирает рабочее время менеджеров?

Работа с клиентами – это не просто активные переговоры и встречи, но и рутина. Ведь для продажи нужно и готовить коммерческое предложение, и делать рассылки клиентам, и формировать договора и счета. CRM-система с легкостью автоматизирует эти рутинные процессы за счет заранее сформированных шаблонов под любую задачу: подготовку и отправку КП, формирование договоров и счетов, sms- и e-mail-рассылки.

ДЕМОнстрация возможностей CRM для вашей ниши

В итоге: Вы поймете как должна выглядеть эффективная CRM система и нужна ли она вашему бизнесу

pinschercrmЗаписаться на демо

pinschercrm.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о