Crm на свой сервер – CRM на Вашем сервере

Бесплатные CRM системы для бизнеса: подробный обзор вариантов

Бесплатные CRM системы сегодня получили большое распространение. Команда HIT-TARGET подготовила вам обзор сервисов, за которые не придется платить. В рейтинге участвуют как старички рынка, так и новые CRM программы. Итак, наш обзор.

vDesk24

Бесплатная CRM система со встроенным чатом и таск-менеджером от команды Aspro. Данная команда уже давно зарекомендовала себя своими готовыми решениями для бизнеса, но для многих будет сюрпризом – они разработали свою CRM систему, бесплатную. Как и всё что делает эта команда, является качественным продуктом. Система имеет приятный дизайн, приятное юзабилити в отличие от многих других систем всё понятно интуитивно. Бесплатно до 5 пользователей, за 12 пользователей ребята просят 1400 рублей.

КБ – клиентская база

Следующая бесплатная CRM с незатейливым названием «Клиентская база» — функциональна, проста, имеет все необходимые функции: заявки, компании, счета, задачи, отчёты. Также есть склад и справочники, первое наверняка оценят владельцы интернет-магазинов. С ней запросто справится даже новичок, ненужно отдельных внедрений. Слабо проработан дизайн, над расположением кнопок подумали. Бесплатна до 10 пользователей, далее просят 450 рублей за 1 пользователя.

Простой бизнес

Данный продукт рекомендуется как CRM. Регистрируется аккаунт быстро и предлагается скачать «Основную часть программы» но есть и облако. Заходим в облако и видим дизайн Windows или как ещё называют «Metro». Конечно всё подтормаживает, из функций CRM тут только контакты. Рискуем и скачиваем «Основную часть программы» это десктопное приложение, пробуем установить – получается с трудом. После 15 минут мук, появляется некое окошко агента. Которое совсем не тянет на полнофункциональную версию. На CRM этот продукт не тянет.

Bitrix24

Лидер на рынке CRM систем. Функционал: телефония интегрированная в CRM, Лиды, Компании, Контакты, Сделки, Предложения, Дела, Календарь. Множество другого функционала, который поможет любой компании. Плюсом является самое большое количество пользователей в бесплатной версии – 12. Расплачивается за большое количество функций пришлось сложностью внедрения, даже продвинутым пользователям нелегко будет начать в ней работать.

ПланФикс

Эта CRM программа бесплатна на ранних этапах. Если вы не клиентоориентированная компания, это вариант для вас. Система больше подходит для работы над задачами, функционал для учета клиентов не очень сильный. В остальном есть функционал, привычный для остальных бесплатных CRM, но реализованный не там, где ты ожидаешь его видеть. Можно настраивать без программиста. Этот сервис сравнивают с часами с открытым механизмом. Задачи можно отображать и табличкой, и елочкой, и по алфавиту, и по дате, а каждому отделу можно настроить свое рабочее пространство — возможности кастомизации впечатляют. Функция аналитики в этой бесплатной CRM вполне заменяет Google-таблицы.

Инклиент

Эта CRM система бесплатная, в ней нет тарифов и абонентской платы,количество пользователей не ограничено. CRM программа очень простая: заводите клиентов, создаете им действия и следите в событиях. Работает на своем домене. Пользователи отмечают скромный функционал и небольшие недостатки вроде невозможности прикрепить файл к анкете клиента. Для среднего и крупного бизнеса не лучшее решение. Нет экспорта контактов, но ожидается, что в скором будущем в CRM системе этот функционал реализуют.

Zoho CRM

Бесплатная версия этой CRM системы предполагает не более трех пользователей. Здесь можно отслеживать продажи, планировать рекламные кампании, следить за затратами и окупаемостью. Также в CRM программе реализован функционал клиентской поддержки. На самом деле, функционала настолько много, что пользователи жалуются на его избыток. Поэтому освоение CRM программы дается с трудом. Еще пользователи хотят, чтобы можно было привязывать небольшие проекты к соответствующим командам и управлять подразделениями организации. В остальном быстрая и удобная система. Работа программы осуществляются только через web-браузер.

Salesap CRM

Еще одна удобная CRM программа. Бесплатная версия тоже действует только для 3 пользователей. Настройка интуитивно понятная. Отзывы о работе техподдержки разные. Система хранит историю общения с клиентами и записи звонков, в результате достигается хороший контроль сотрудников. Из недостатков отмечают медленный редактор документов. Еще поступают жалобы на работу аналитики, некорректность статистики. В качестве плюса отмечают небольшие обучающие видео. Также в этой бесплатной CRM системе хвалят лаконичность и логичность решений. Именно баланс между простотой и функционалом зачастую называют главным преимуществом этой CRM программы.

Flowlu

Сервис подходит, если вы работаете с постоянными клиентами, когда вам надо учитывать историю работ по каждому. С помощью этой CRM системы можно просто строить работу с множеством проектов, систематизировать задачи и клиентов. Бесплатный тариф ограничивает количество пользователей CRM программы пятью, но и платные тарифы выгодно отличаются от большинства других предложений на рынке. Функционал удовлетворяет пользователей, если нет необходимости автоматизации процессов.

Capsule

Эта CRM программа бесплатна для двоих пользователей, отличный вариант для совсем маленького бизнеса. Установить очень просто, интерфейс понятный, но есть довольно серьезные ограничения: 250 контактов и 10 МВ места на диске. Из полезного отмечают интеграцию с Google Apps, импорт контактов, управление списком дел и возможность кастомизации.

Apptivo

В CRM системе Apptivo доступны основные инструменты: составление отчетов, расширенный поиск и сохранение просмотров. Бесплатно могут пользоваться трое сотрудников, но хранилище ограничено 500 МБ. Доступна стандартная отчетность, функции поиска и автоматические уведомления о задачах и встречах. Есть инструменты управления продажами, контактами, возможностями и возможными сделками. Интегрировать программу с другими сервисами можно в платных версиях.CRM платформа ориентирована на менеджеров по продажам и подходит для оптимизации рутинных операций. Пользователи хвалят техподдержку сервиса.

spark.ru

Как выбрать сервер для CRM

При интеграции CRM-системы очень важно правильно решить вопрос ее размещения. Вам нужно взвесить все «за» и «против» и понять, будете ли вы использовать ее как облачный сервис или же запустите на собственном оборудовании. 

Строго говоря, варианта даже три: кроме приобретения сервера CRM вы можете развернуть систему как в частном облаке, так и прямо у производителя. От этого зависит далеко не только стоимость владения, но и успех внедрения вообще.

Поэтому давайте подробно рассмотрим все достоинства и недостатки этих решений.

У истоков

Первое, что предлагается вместе с CRM-системой — это, конечно, ее создание прямо у производителя. В первом приближении это удобно, экономно и не требует временных или капитальных затрат. Однако чем больше пройдет времени, тем понятнее станет, что у такого решения есть и отрицательные стороны, а многим компаниям оно не подойдет совершенно.          Конечно, если вы только начинаете работу, но решили с самого начала ставить ее грамотно, то под megaplan сервер покупать нет никакой необходимости — не надо также вовлекать специалистов, настраивать оборудование и т.д.

Но со временем работа будет становиться сложнее, в вашей системе могут появиться особенные модификации, разрабатываемые на заказ — и вот уже даже обычное обновление системы производителем может стать проблемой. Ведь «у себя» он обновит и вашу версию тоже, так что заказные модификации могут остановиться, и вместо улучшенной версии вы получите простой в работе.

Однако для малой компании без развитой инфраструктуры ставить на собственный сервер bitrix24 действительно нет необходимости.

По размеру или на вырост

Зато такая необходимость есть у средних и, особенно, крупных компаний, а также у тех малых, которые в силу специфики используют для работы развитую IT-инфраструктуру.

Ведь CRM придется интегрировать на только в бизнес-процессы, но и в локальную сеть, что может вызывать осложнения как при интеграции, так и в процессе работы. Удаленная интеграция же с 1С или некоторыми другими бизнес-приложениями может быть крайне затруднена, а то и невозможна. Так что если у вас уже как минимум есть своя серверная, то заказывать аудит и искать решение может быть менее выгодно, чем немного расширить серверную ферму.

Кроме того, начиная со среднего размера любое предприятие стремится как можно меньше всего связанного с безопасностью данных и вмешательством извне отдавать в чужие руки — и это правильно! Обустроить «у себя» amocrm сервер может оказаться гораздо дешевле, чем восстанавливать потом данные или же терпеть непреднамеренные убытки.

Главное преимущество такого решения — полная свобода в выборе методов интеграции CRM с остальными системами, да и возможность использовать хоть самые устаревшие версии системы тоже иногда может быть полезна.

Выводы

Создание IT-инфраструктуры предоставляет одни и те же выгоды практически во всем, для чего она может использоваться: полный контроль за данными и приложениями, принятие на себя ответственности за отказоустойчивость системы и свобода в действиях «на своей территории».

То же самое касается и развертывания CRM-системы, так что если вы решите расширять под нее свою инфраструктуру, то наши консультанты с радостью подберут для вас подходящее именно под ваши задачи оборудование.

www.ittelo.ru

Что такое сервер CRM, как выбрать оборудование для его работы

Сервер CRM (Customer Relationship Management) используется для автоматизации бизнес-процессов, которые связаны с обращением к БД MS SQL, IBM DB2, Oracle. Сервер упрощает взаимодействие сотрудников друг с другом и с клиентами, делает выполнение бизнес-задач быстрым и прозрачным. В настоящее время существует огромное количество онлайн-серверов CRM, которые предоставляются пользователям по подписке и на начальном этапе покрывают существенную часть задач бизнеса в части продаж и маркетинга. Но с ростом бизнеса многие компании переносят или разворачивают CRM на своем физическом сервере – это чаще всего связано с вопросами существенных доработок системы под уникальные задачи и процессы, управлением, доступностью и безопасностью данных.

Как работает сервер CRM

CRM – это специальное ПО, которое обеспечивает тесное взаимодействие объектов информационной системы друг с другом. Оно собирает, хранит и анализирует информацию о внутренних процессах компании. Тем самым CRM повышает продажи и эффективность маркетинга, упрощает обслуживание клиентов и обработку заказов.

CRM-сервер настраивают для локальной сети и работы в облаке. В первом случае подключение к интернету не требуется, во втором оно необходимо для обмена данными. Выбирая первый вариант, вы получаете преимущество в виде производительности и безопасности: данные хранятся там, куда компания имеет доступ в любой момент времени. В случае с виртуальной средой вы получаете гибкие инструменты управления CRM-сервером и снижаете затраты на обслуживание системы.

Выбор оборудования для CRM-сервера

Сервер CRM подбирается поставщиком серверов в зависимости от конкретных потребностей бизнеса, объема БД и количества сотрудников, которые имеют доступ к данным. По мере роста объема этих данных и частоты обращения к ним пользователей увеличиваются требования к отказоустойчивости дисковой подсистемы и количеству оперативной памяти.

Среди рекомендуемых моделей – серверы HPE ProLiant DL380 Gen10 (2U), Dell PowerEdge R740 (2U), Fujitsu PRIMERGY RX2540 M4 и Lenovo System x3650 M5 (2U).

Специалисты ITELON проанализируют потребности вашего бизнеса, особенности CRM-системы, предложат и настроят оптимальное оборудование на роль сервера, обеспечивающего ее работу.

itelon.ru

10 лучших бесплатных CRM систем для бизнеса / ROI4CIO corporate blog / Habr

Для помощи малому бизнесу мы впервые сделали подборку бесплатных СRM систем. Мы ранжировали список таких систем в соответствии с наивысшими оценками, используя отзывы реальных пользователей (по состоянию на 13 октября 2017)

Стартапы и малый бизнес ищут ПО СRM для управления постоянно растущей базой клиентов, а также для контроля качества обслуживания важных клиентов. Однако для «наименьших» представителей малого бизнеса покупка и установка СRM системы может требовать больших затрат времени и денег.

Однако с развитием бизнеса растет и потребность в централизованной системе управления отношений с клиентами. Ведение полного учета обращений клиентов усложняется по мере увеличения объемов; нехватка места для хранения всей информации, данных о потенциальных клиентах, деловых контактах и возможных статей доходов приводит к неизбежным финансовым потерям.

Малому бизнесу и стартапам необходимо место для удобного хранения данных о клиентах, инструменты для прогнозирования и проведения маркетинговых активностей.

К счастью, основываясь на отзывах реальных пользователей G2 Crowd, мы составили список из 10 лучших (на основе оценок пользователей по удобству использования) бесплатных CRM-инструментов! Часть CRM компаний в этом списке предлагают бесплатно использовать свое ПО только в течение пробного периода, другие — абсолютно бесплатны.

Мы составили этот список, желая облегчить представителям малого бизнеса выбор систем управление отношений с клиентами, не требующих больших капиталовложений — так что приготовьтесь получить все возможности бесплатных CRM-систем!

СRM	Количество пользователей	Количество  контактов	хранилище
HubSpot CRM	Неограниченно	1 миллион	Нет
Freshsales	Неограниченно	Неограниченно	Неограниченно
Workbooks.com	2	Нет	1 GB
Zoho CRM	10	Нет	1 GB
Really Simple Systems	2	Неограниченно	100 MB
Insightly	2	Нет	200 MB
Apptivo	3	Неограниченно	500 MB
Capsule CRM	2	250	10 MB
Cloze	Нет	Нет	Нет
Zoho ContactManager	1	500	Нет

1. HUBSPOT CRM

Бесплатная версия

HubSpot CRM предоставляет вам все необходимое для организации, отслеживания и взращивания ваших клиентов, при этом количество пользователей и контактов не ограничено. Стоит упомянуть о том, что данная система обладает инструментами для отслеживания и ведения email-маркетинговых компаний, может быть интегрирована с любым ПО по автоматизации маркетинговой активности по вашему выбору. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? К счастью для малого бизнеса, это на 100% реально и на 100 процентов бесплатно навсегда.

Что говорят пользователи

HubSpot CRM — самая популярная система в этом списке, более 500 отзывов от пользователей малого бизнеса. В целом, она может похвалиться тем, что вошла в более чем 700 обзоров CRM-систем, и имеет отличные рейтинги по функциям автоматизации маркетинга, при чем рейтинг email-маркетинга достигает 90% (значительно выше среднего показателя 78%). Пользователи также отметили функции отслеживания электронных сообщений, простоту использования и создание каналов продаж в качестве причин, по которым они любят эту платформу.

Лучший отзыв

(прим: это самый популярный / полезный отзыв, получивший наивысшую оценку пользователей)
«Если вы ищете бесплатную (и многофункциональную) CRM-платформу, это именно то, что нужно. Потрясающая возможность создавать / редактировать собственный канал продаж. Не могу не упомянуть о контактах. Стоит только ввести некоторую основную информацию о потенциальных клиентах, как Hubspot сам найдет дополнительные контактные данные по клиентам.» — отзыв Max J. J.

2. FRESHSALES

Бесплатная версия

Данная версия CRM от Freshsales обладает отличными возможностями для малого бизнеса, необходимыми для управления клиентами, контактами и продажами. Есть интеграция с Zapier (данные), Freshdesk (сервис тикетов для службы поддержки), Mailchimp (email-маркетинг) и Google Apps. Все это помогает увязать воедино все части вашего бизнеса. Бесплатная платформа Freshsales дает доступ на 10 пользователей, благодаря чему является хорошим выбором для растущей команды.

Что говорят пользователи

Freshsales — одна из самых рейтинговых CRM-систем с рейтингом 94% по простоте установки (средний показатель 82%), по качеству поддержки (средний показатель 85%) и простоте ведения бизнеса (средний показатель 87%). На основании ответов пользователей можно сказать, что Freshsales движется в правильном направлении с рейтингом 97% (по сравнению со средними 83%). Вот это да!

Лучший отзыв

«Для Freshsales характерна гибкость в настройке процессов и интеграций. Все, включая телефонные звонки, имейлы и автоматизацию в целом, подключено к одному интерфейсу, который очень прост в поддержке и управлении, а также легкодоступен из любой любой точки мира, где есть интернет и браузер. Что касается интеграций с другими продуктами, то такие крупных сервисы как Календарь Google (для корпоративного планирования), MailChimp (для e-mail кампаний) и его собрат Freshdesk (для службы поддержки и сбора работы с клиентами) являются надежным выбором». — отзыв Jose Q.

3. WORKBOOKS.COM

Бесплатная версия

Workbooks.com объединяет команды по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов в единое целое, и все бесплатно! Это бесплатное предложение ограничено 2 пользователями, но в ответ вы получаете много преимуществ. Workbooks.com помогает отслеживать ваши лиды, вести и анализировать маркетинговые кампании, создавать базу запросов для улучшений отношений с клиентами.

Что говорят пользователи

Бесплатная платформа CRM от Workbooks.com открывает большие возможности, а легкий в использовании интерфейс позволяет намного легче управлять любой комбинацией инструментов платформы. Пользователи восхищаются функциями персональной настройки, благодаря которым упрощается и ускоряется управление лидами и составление отчетов. Таким образом Workbooks.com достигает рейтинга 87% за возможности персональной настройки (средний показатель 81%).

Лучший отзыв

«В связи с большой многозадачностью ПО большинства CRM платформ довольно сложно в использовании. Однако у Workbooks.com прекрасный пользовательский интерфейс. Система разработана так, чтобы походить на Windows, включая рабочий стол и стартовое меню. Она очень интуитивно понятная и знакомая. Наиболее часто используемые инструменты можно хранить на рабочем столе, а остальное продумано организовано в стартовом меню. Благодаря этому всегда можно быстро найти все, что хочешь за один клик. И в отличие от других систем здесь нет никакого риска не справиться.” — отзыв Madhu S.

4. ZOHO CRM

прим. это старый интерфейс из оригинальной статьи

новый интерфейс ZOHO СRM

Бесплатная версия

Имя Zoho широко известно в мире малого бизнеса, и их бесплатная платформа CRM является хорошим вариантом для стартапов, среднего и малого бизнеса. Она предоставляет возможности для формировании детализированных отчетов, а также может расти с вами по мере роста вашей компании. Бесплатная версия платформы Zoho подходит для использования не более 10 пользователями.

Что говорят пользователи

В целом пользователи очень довольны, они отмечают большое количество дополнений для малого бизнеса, а также способность расти вместе с ростом вашей компании. Некоторые функциональные дополнения включают Zoho Desk (служба поддержки и тикетинг), Zoho Books (бухгалтерское ПО), Zoho Campaign (маркетинг). Благодаря такому комплексному подходу пользователи могут эффективно координировать информацию о потенциальных клиентах и линии коммуникации всего отдела продаж.

Лучший отзыв

“Линейка продуктов Zoho позволяет мне и моей команде не только ежедневно координировать суть наших ежедневных задач и целей, а и дает полную ясность того, ЗАЧЕМ все происходит, и благодаря этому мы достигаем главных целей. Возможность иметь такую функциональную платформу за столь низкую цену (по сравнению с большинством других платформ CRM, представленных на рынке) это огромное преимущество.” — отзыв Matt M.

5. REALLY SIMPLE SYSTEMS

Бесплатная версия

Бесплатное предложение от Really Simple Systems предназначено для малого бизнеса, и ставит перед собой цель упростить использование и предоставить все необходимые инструменты для раскручивания ваших продаж на предельной скорости. Бесплатная платформа CRM доступна для двух пользователей на бессрочной основе, так что вы можете ее использовать бесплатно сколь угодно долго.

Что говорят пользователи

Более 90% отзывов подтверждают, что Really Simple System соответствует своему названию (Действительно Простая Система с англ.) Ее совершенно просто использовать! Рейтинг Простоты использования достигает 88% (средний показатель 85%), а рейтинг Качества поддержки (средний показатель 85%) и Легкости ведения бизнеса (средний показатель 85%) — по 92% каждый. Плюс бесплатная версия ни к чему вас не обязывает.

Лучший отзыв

“Я изучил несколько платформ CRM на веб-основе и остановился на Really Simple Systems. В первую очередь мне понравился интерфейс, схема размещения экранов и представление данных. Это соответствует тому, как я хочу отслеживать возможности сбыта моих товаров, при этом интерфейс не загроможден. В конце концов мне не нужно много — я хочу отслеживать свою работу по развитию бизнеса, получать напоминания о каждом следующем потенциальном клиенте и иметь возможность видеть целиком всю картину моих возможностей. Очень хорошо сделано.” — отзыв Kurt O.

6. INSIGHTLY

Бесплатная версия

Бесплатная версия платформы CRM позволяет подключить до двух пользователей и обладает продуманными инструментами управления контактами для установления и развития отношений с клиентами. Доступна интеграция с бухгалтерским ПО, а также шаблоны имейлов чтобы облегчить вам работу с клиентами.

Что говорят пользователи

Бесплатная CMR платформа Insightly предоставляет много инструментов для малого бизнеса, обладая при этом удобными возможностями интеграции с другими решениями по маркетингу и обслуживанию клиентов. В числе других плюсов данной платформы пользователи упоминают онлайновый интерфейс, оперативность и качество поддержки клиентов.

Лучший отзыв

“Бесплатная платформа. Постоянная поддержка разработчика. Мне было приятно общаться с представителем заказчика. Раньше подобная услуга не была доступна для “бесплатных пользователей”. Это потрясающе. Оказалось, этот удивительный продукт выпускает небольшая компания. Платформа обладает большим функционалом.” — отзыв Daniel S.

7. APPTIVO

Бесплатная версия

Apptivo действительно универсальное решение, предлагающее такие основные инструменты, как составление отчетов, расширенный поиск и сохранение просмотров, которые действительно необходимы по сравнению с новыми функциями. Бесплатная версия доступна для трех пользователей и предоставляет бесплатное хранилище объемом 500 МБ.

Что говорят пользователи

Если вы планируете загрузить данные по клиентам, то возможно Apptivo не будет лучшим выбором, но в целом пользователям нравится команда поддержки и вендор. Рейтинг по Качеству поддержки (91%) и Легкость ведения бизнеса (91%) выше средних показателей, 85% и 87% соответственно.

Лучший отзыв

“Их служба поддержки просто отпад. На каждом экране кнопка вызова помощи и, в отличие от большинства CRM платформ, кнопка открывает чат, а не википедию или форум. С тобой сразу же связывается оператор и помогает решить проблему. Когда я впервые пообщался с оператором, я думал, мне просто повезло, но потом я постоянно пользовался этой услугой, и каждый раз оператор был на месте и со знанием дела отвечал на все мои вопросы.” — отзыв Dave G.

8. CAPSULE CRM

Бесплатная версия

Бесплатная версия дает пользователям полное представление о всем, что вам известно о ваших клиентах, потенциальных клиентах и компаниях, с которыми вы ведете дела. Бесплатная версия открывает доступ для одного или двух пользователей, предоставляет хранилище объемом 10 МБ и позволяет загрузить в систему до 250 контактов.

Что говорят пользователи

В бесплатной версии, возможно, маленькое хранилище данных, но пользователи считают, что это платформу очень легко установить. Рейтинг Легкости установки (90%) существенно выше среднего показателя. Многие пользователи отмечают как легко было начать пользоваться данной платформой. Это еще одно надежное решение для „наименьших“ представителей малого бизнеса.

Лучший отзыв

“Пользовательский интерфейс и настройки по персонификации обеспечивают гибкость, но также и легкость установки. Я устанавливал платформу одновременно для совершенно разных компаний, с совершенно различными процессами управления работы с клиентами. Платформа Capsule легко и просто подстраивалась.” — отзыв Will S.

9. CLOZE

Бесплатная версия

Платформа Close предлагает цельную картину вашим контактов по имейлу, соцсетям и т.д. Она представляет возможности по управлению соцсетями с целью фильтрования и организации ленты новостей по качеству лидов.

Что говорят пользователи

Платформа Cloze достойна внимания хотя бы из-за функций автоматического управления контактами и оценки потенциального объема продаж. Пользователи также упоминают такие плюсы, как возможность увидеть цельную картину различных аспектов отношений с текущими и потенциальными клиентами, подходы к маркетинговым активностям в соц сетях.

Лучший отзыв

“Невероятная помощь Cloze позволяет мне всегда выполнять поставленные задачи с полным пониманием того, на что я трачу свое время. Эта платформа оказала мне бесценную помощь в определении того, куда лучше всего инвестировать мое время.” — отзыв Bryan B.

10. ZOHO CONTACTMANAGER

Бесплатная версия

По сути, Zoho ContactManager является решением для управления контактами онлайн, которое помогает вам организовать контакты, задачи, лиды и продажи. Доступна для одного пользователя и позволяет добавить до 500 контактов и 10 специальных предложение. Благодаря этому является хорошим выбором для небольшого отдела продаж.

Что говорят пользователи

Хотя у Zoho ContactManager не так много отзывов по сравнению с Zoho CRM, но пользователи также оценили ее по достоинству. Многие пользователи отмечают, что данная бесплатная версия помогла им настроить свои контакты и спланировать взаимодействия с потенциальными клиентами.

Лучший отзыв

“Мне действительно очень нравиться структура Zoho ContactManager. Она действительно помогает, усиливает мои возможности в отношение ведения бизнеса, поиска новых клиентов и взаимодействия с ними. Я думаю, что это именно то, что нужно, если ты хочешь преуспеть.” — отзыв Erick L.

---

Стоимость начальных капиталовложений для внедрения большинства платформ CRM может отпугивать и в некоторых случаях даже быть неподъемной для стартапов и малого бизнеса. Описанные выше платформы CRM дают возможность малому бизнесу управлять своими лидами и контактами и при этом не превышать скромный бюджет.

Вся данная информация предоставлена пользователями G2 Crowd, имевшими опыт использования данных бесплатных CRM платформ.

---

Эти и многие другие СRM есть на сайте ROI4CIO. Это прикладное программное обеспечение относится к одной категории, но некоторые функциональные возможности и решаемые бизнес-задачи и проблемы отличаются. Чтобы подобрать наиболее подходящую CRM по индивидуальным бизнес-задачам, посмотреть примеры внедрений CRM, посчитать ROI от внедрения, стоимость и спецификации — регистрируйтесь на ROI4CIO.

UPD: в комментариях вы можете добавить свои версии бесплатных CRM:
— OnlyOffice с их сервером совместной работы
— SugarCRM
— salesplatform.ru
— vTigerCRM
— YetiCRM
— SuiteCRM

habr.com

дегустация бесплатного сыра / Habr

Пока на Хабре с азартом выбирали облачные CRM, передо мной встала обратная задача — найти CRM десктопную. Такое решение было продиктовано необходимостью обеспечения безопасности данных, особенно клиентской базы и рядом других, не менее весомых причин. Покупка предстояла серьезная (как-никак, 30 мест с возможной доработкой) и подход нужен был соответствующий.

Эксперимент

Прежде, чем купить ту или иную систему, мы провели большой эксперимент в несколько этапов:

1. Собрали списки существующих CRM, отзывы на них, просмотрели сайты и цены.
2. Определили свои цели и собрали требования: CRM должна быть операционной, рассчитанной на ведение клиентов, сделок, цикла продаж, базы, на планирование и контроль за действиями менеджеров, построение внятных и быстрых отчетов.
3. Установили мне (администратору) и менеджерам бесплатные версии на тестирование.
4. Установили демо-версии выбранных CRM и работаем на них.

Рассказ получается длинным, поэтому в первой части обзора для Хабра решено рассмотреть бесплатные однопользовательские версии выбранных CRM.

Сделай сам

В эту категорию попали программы, которые предоставляют пользователю максимальную возможность создания наборов данных, наполнения справочников, формирования отчетов и пожертвовавшие ради этого сколь-нибудь юзерфрендли интерфейсом.

Galloper CRM — достаточно продуманная система с обширным функционалом и, как и предполагает логика этой группы, никаким интерфейсом. В принципе, при должном старании и умении работать с СУБД (хотя бы MS Access), Galloper можно доработать под нужды бизнеса любого профиля. Здесь настраивается с нуля или почти с нуля всё: справочники, маршруты продаж, события, активности, настройки напоминаний и проч… Карточка клиента имеет огромный набор полей с возможностью дополнительной кастомизации. В системе предусмотрено множество отчетов по продажам, товарам, активностям, воронка продаж.

Из очевидных минусов — непрозрачность логики создания многих полей и медленная работа при мало-мальски серьезном наполнении базы. Создалось ощущение, что эта система рассчитана все-таки на компании с небольшой клиентской базой.

Supasoft CRM изначально позиционируется как платформа для разработки персональных конфигураций, поэтому и вид «конструктора» принимает образ фишки. Анонсированная на сайте простота интерфейса представляет собой в реальности пустое окно после запуска с простым и доступным меню. В этой CRM нет личного планировщика, дел, задач, отслеживания действий менеджера, однако просто создаются формы для учета товаров, продаж, клиентов. В Supasoft можно строить отчеты с самым широким набором параметров, организуя по шаблону свои сводные таблицы.

В целом, Supasoft CRM — это прекрасная альтернатива MS Excel. Она неплохо организована и при грамотном подходе с ней можно спокойно работать как с базой товаров, услуг, клиентов и сделок.

Политика девелоперов этих CRM-решений не совсем понятна с точки зрения инженера и абсолютно прозрачна с точки зрения маркетинга. Другие бесплатные CRM предоставляют гораздо более богатые возможности и при этом дают красивый и удобный интерфейс. Пользователи CRM – это, как правило, менеджеры, далекие от мира IT и их просто пугают пустые, скучные поля, которые нужно «допиливать». Хотя мне, как менеджеру по IT, очень понравилось доводить эти «легкие» CRM до ума, но just for fun.

Чужой среди своих

Monitor CRM – эта CRM стоит особняком только потому, что она слишком избыточна для целей управления клиентами. Это функциональная, продуманная аналитическая CRM, однозначно заслуживающая отдельного внимания. К сожалению, сайт не допускает скачку их бесплатной версии Lite, поэтому пришлось воспользоваться демо-версией, которую можно успешно наполнять своими данными и использовать для своих нужд.

Прежде всего, Monitor удивляет набором полей каждой из карточек. Например, для продукта предусмотрено изображение, заменители, цены конкурентов на такой же продукт, ГОСТы и т.д… Из таких полей строятся аналитические данные, которые больше подойдут службе маркетинга или развития, чем отделу продаж или клиентского сервиса. При этом модуль продаж отлично организован: можно смотреть и создавать отгрузки, заявки, оплату. В планировщике задач можно создавать задачи разного типа с цветовой индикацией и напоминаниями.

Если обратиться к аналитике, то в этой CRM считается маржа, рентабельность и множество других показателей. Интересна вкладка «Проблемные зоны» с возможностью создания кастомных группировок клиентов, которые являются проблемными. Из очевидных промахов юзабилити — множество окон на одном экране: обзор процесса ухудшается, окна приходится ужимать, логика некоторых ветвей и деревьев непонятна и неудобна для пользователя.

В заключение могу сказать, что как пользователь я не вижу смысла в однопользовательской аналитической CRM – вся мощь аналитики, которая пригодилась бы в крупной компании при совместной работе, превращается в неуклюжий, ненужный набор, тянущийся за неплохим планировщиком и системой управления продажами.

Прошли во второй этап

Со всеми тремя системами из этой группы, как и с некоторыми предыдущими, мне уже приходилось плотно работать, однако версии значительно обновились, поэтому испытания пришлось проводить фактически с чистого листа. Могу точно сказать, что все изменения произошли только к лучшему.

Quick Sales CRM — трудолюбивая CRM, соответствующая своему логотипу-пчеле. Простой и понятный интерфейс, доступные кнопки вызова модулей в меню справа, хорошо написанная справка.

Карточка клиента обладает всеми необходимыми полями, можно проставлять статус клиента, предусмотрены кнопки для быстрого перехода на сайт клиента и для звонка через софтфон, легко прописываются планы по клиенту.
Вся работа с клиентом фактически ведется в его карточке — в ней создаются работы (с классификацией типа), договоры (с ссылками на файл), заметки, планы, а также вносятся товары и услуги.

Что касается товаров и услуг, то их необходимо сначала вносить в справочник «Продукты», при создании можно выставлять хинт «Услуга», но на мой вкус, лучше создавать разные папки для разных групп товаров и услуг. Перед началом работы с продуктами совершенно не лишним будет зайти в раздел «Общие настройки» и разобраться с валютами по умолчанию и валютой прайса в справочнике Продукты. При введении цены в прайс валютой по умолчанию является доллар, но предупреждения об этом нигде нет. Но при этом, если в прайс внесены цены и валюту сменить уже после внесения, то цена останется внесенной (было 10 долларов, стало 10 рублей).

Не понравилось, как реализована база знаний, однако ее существование — уже плюс. Она предусматривает ответ и вопрос по продукту, без вложенности и особой распространенности, но с возможностью прикрепления файла. Такое решение очень здорово может помочь менеджерам, работающим с клиентами, а также техподдержке. В Quick Sales CRM хорошо реализована древовидная структура справочников, которые можно расширять и кастомизировать под свои потребности.

А вот что конкретно не понравилось, так это наличие в меню функций, недоступных в бесплатной версии. Их можно было бы вынести в отдельный тур, раздел справки, всплывающее окно, куда угодно — только не в меню. Открываешь с наивной радостью: интеграция с 1С, импорт базы QS, рассылка, групповые операции над данными, а тебе в ответ окно с информацией о доступности только в платной версии. После очередной недоступной функции удовольствие от пользования CRM разбавляется раздражением.

RegionSoft CRM. В бесплатной редакции, работающей под СУБД Firebird, можно подключаться как к существующим базам данным, так и создавать и наполнять новые базы. При первом запуске система выводит форму, в которой заносятся данные о вашей организации и учетной записи.

Работать в CRM просто — она имеет интуитивный интерфейс с графическими кнопками и привычным меню. Слева находится меню «Ассистент», в котором в один клик можно открыть счета, планировщик, задачи. Планирование в Express хорошо продумано  — настроены напоминания, можно сдвигать планы, редактировать карточки задач. Задачи создаются в одно окно, можно выставить время напоминания, добавить комментарий, выбрать ответственного.

В RegionSoft Express, пожалуй, самые полные и аккуратные справочники, которые можно дополнять в несколько кликов. Такая наполненность данными значительно экономит время при старте работы с CRM.

При создании карточки клиента можно выставить флаг важности (статус: горячий клиент, позитивный процесс, негативный процесс). Внизу карточки реализована вся его история с вкладками: события, задачи, счета, продажи, услуги, корреспонденция и файлы (файлы имеют вложенную структуру, можно создавать папки).

Карточка товара создается также просто, прямо в ней можно создать коммерческое предложение и прикрепить необходимые файлы, например, фото товара, его спецификацию, сертификат соответствия и проч… Продажи можно заносить прямо в раздел «Продажи» и создаваться через счет: выписывается счет, выставляется клиенту и затем на основе существующего счета создается продажа.

Кроме того, в RegionSoft CRM предусмотрен журнал корреспонденции, база знаний с разделами и внутренним редактором, мощные настраиваемые фильтры. Отчеты строятся в виде таблиц или гистограмм, в отдельных файлах, которые можно выгружать и импортировать. Среди достоинств RS отдельно нужно отметить печатные формы — в пару кликов можно создать и распечатать любой отчет, который не стыдно показать на любом совещании. Примечательно, что в RegionSoft CRM самый богатый набор горячих клавиш — это тоже значительно экономит время.

Все окна в системе модальные: с одной стороны, это не дает промахнуться, с другой — мешает и напрягает. Сохраняемые шаблоны фильтров в бесплатной версии не предусмотрены, поэтому фильтровать данные приходится каждый раз заново и вся мощность фильтров частично теряет свою привлекательность. При запуске CRM предлагается ознакомительный тур по возможностям платных версий. Вроде особо не мешает, но я пролистала и закрыла, на сайте все доступно. В CRM не хватает хорошей классической встроенной справки, которая помогла бы быстро вникнуть во все возможности, не залезая в отдельный тьюториал.

ClientCommunicator. Самая богатая по функционалу из бесплатных CRM, но со своими «заморочками», которые начинаются с установки. При установке КлиК скачивает порядка 500 Мб дополнительных файлов: Windows Installer, MS SQL2008R2, который обязательно будет скачиваться, даже если стоит предыдущая версия MS SQL. Процесс установки на современном компьютере занимает чуть больше, чем 40 минут.

Интерфейс КлиКа настойчиво напоминает MS Office 2010, очень удобно для тех, кто привык. В ходе работы открытые вкладки перегружают окно, мне откровенно не хватало 15 дюймов ноутбука, чтобы иметь желаемый обзор. При переключении между функциями даже в однопользовательской версии происходит «подвисание» до 10 секунд. Однако такой интерфейс полностью оправдывается набором функций.
Карточка товара (запись в разделе «Продукция») включает обширные данные по позиции, типы цен, единицы измерения, скидки, поставщиков. Продажи включают основную карточку записи, а также форму для SWOT-анализа и учета возражений, историю стадий продажи. Раздел «Маркетинг» позволяет вести учет маркетинговых инициатив, конкурентных предложений, информационных источников. Модуль «Персонал» дает возможность учитывать KPI, мотивацию персонала и заработную плату, диверсифицируя эффективность каждого менеджера по установленным критериям.

Отчеты в ClientCommunicator есть в модулях и реализованы отдельно, в виде OLAP. Панель показателей отображает данные по плану, факту и проценту выполнения в табличном представлении и в виде красивых «спидометров» с индикацией каждого показателя. Таблицы удобные и наглядные, чего не сказать о графических индикаторах — они красивые, но абсолютно не функциональные. Раздел «Создание отчетов» достаточно сложен по своей реализации — менеджеры, которые тестировали софт, не все справились с отчетами. Мне же был интересен OLAP от КлиКа. Выросшая на OLAPe CBOSS, в КликКе я проблем не испытала, но могу точно сказать, что это гибкое и тонко настраиваемое решение для создания отчетов практически нереально для использования обычными менеджерами по работе с клиентами — они просто не привыкли к таким конструкторам.

Из дополнительных приятных фишек: дерево несложных фильтров, наполненные справочники, горячие клавиши управления. Кстати, о клавишах. Непривычно отсутствие кнопки «Создать» (товар, продажу, контрагента и т. д.), работа с таблицами происходит при помощи правой клавиши мыши или горячих клавиш (создать — Insert).

В целом ClientCommunicator — функциональная и приятная для работы CRM, однако избыточность, медлительность и сложность построения отчетов пугают рядовых пользователей. А вот небезразличного IT-шника порадует конфигуратор для создания объектов, процедур и изменения логики системы, а также дизайнер форм, доступные даже в бесплатной версии.

Выводы и тизеры

Было бы странным среди недостатков бесплатных CRM указывать отсутствие сетевой работы или ориентированность на одно локальное место. Можно сказать одно — если перед вами хорошая, сильная бесплатная CRM с продуманным интерфейсом и юзабилити, то это отличная возможность провести полномасштабные испытания софта перед покупкой.

Мы еще не купили CRM, начинаем «обкатывать» демо-версии с более широким функционалом. Во второй части эксперимента мы продолжим разбираться с финалистами этой части и добавим новых, именитых и не очень, участников. А заодно поднимем вопрос цены и целесообразности внедрения. Надеюсь, будет что сказать.

P.S.: если вы хотите в следующем обзоре увидеть какие-то особые параметры, пишите. Постараюсь учесть все пожелания.

habr.com

Бесплатные СРМ системы на русском

Довольно часто небольшой или только начинающийся бизнес не может позволить себе внедрить дорогую многофункциональную CRM для продаж и работы с клиентами. В таком случае стоит обратить свое внимание на бесплатные CRM-системы на русском, возможно, среди них найдется подходящее решение.

Бесплатные CRM могут быть двух типов:

•  опенсорсные, т.е. полностью бесплатно распространяемые с открытым исходным кодом; 
• коммерческие, некоторая часть функционала которых доступна бесплатно.

Бесплатные CRM системы: рейтинг 2017

На первое место среди бесплатных русских CRM мы поставили Битрикс 24:

CRM Битрикс 24

В облачной CRM Битрикс 24 бесплатно могут работать до 12 пользователей, что вполне достаточно для небольшой компании.

Преимущества этой бесплатной CRM для малого бизнеса:

•  количество лидов и контактов неограничено
•  доступно 5 Гб места в общем хранилище файлов Битрикс24.Диск
• интеграция CRM с телефонией бесплатно –  вы сможете звонить клиентам или собственным сотрудникам из CRM, звонки будут регистрироваться и заноситься в базу автоматически
• есть функционал для постановки задач, календари и прочие инструменты проектного менеджмента
• функции для ведения маркетинговых кампаний – email- и SMS-рассылок, рекламы в социальных сетях
• есть возможность интеграции программы 1С с CRM бесплатно

Бесплатный тариф Битрикс 24 называется “Проект”, кроме него существуют еще три платных – “Проект+”, “Команда” и “Компания”. Они отличаются тем, что у них количество пользователей уже неограниченно, доступен значительно больший объем хранилища файлов (24 Гб, 50 Гб и 100 Гб соответственно), можно подключать к системе не только своих сотрудников, но и внешних партнеров. Кроме этого, в версии “Компания” есть функции учета рабочего времени, построения общих бизнес-процессов и документооборота.

Ценовая политика очень гибкая, в любой момент можно сменить тариф на более подходящий.

Опытно подтверждено, что для широкого ряда компаний малого бизнеса, занимающихся интернет-продажами, розничными  продажами, работающими в сфере услуг (строительство, спорт и отдых, сфера красоты, логистика и др.) это во многом лучшая бесплатная CRM для базы клиентов, отдела продаж, интернет-магазина  и все чаще именно ее устанавливаем своим клиентам, как наиболее полно отвечающую их потребностям и возможностям.

CRM Мегаплан

Бесплатная версия CRM Мегаплан называется “Старт”, до 10 пользователей могут в ней вести совместные проекты, хранить базу до 1000 клиентов, использовать до 20 Гб общего дискового пространства, встроенную почту и телефонию, корпоративный чат и другие функции CRM системы. К достоинствам системы можно также отнести наличие мобильного приложения и API.

У тарифа “Старт” есть и недостатки – это очень ограниченное количество проектов и активных задач (всего 2 проекта и 50 задач), 100 событий в календаре, отсутствие интеграции с 1С. В платных тарифах “Совместная работа” и “Клиенты и продажи” таких ограничений нет, есть возможность интеграции CRM-системы с 1С, Октелл, подключение Active Directory.

Если же вы хотите развернуть CRM на собственном сервере, а не в облаке, то скачать бесплатно CRM-систему Мегаплан не получится – в коробочной версии бесплатные тарифы не предусмотрены.

CRM HubSpot

Для сравнения упомянем систему, которая часто возглавляет зарубежные рейтинги лучших бесплатных CRM-систем для продаж: HubSpot. Значительный ее недостаток – у нее нет русскоязычного интерфейса, так что могут возникнуть трудности с работой в программе CRM. С другой стороны, для компаний, работающих с иностранными партнерами, это может оказаться даже преимуществом.

HubSpot позиционируется как простая бесплатная CRM, без ограничений по количеству пользователей или контактов. В ней можно выполнять все стандартные задачи CRM-систем: управление контактами, сделками и задачами, есть функционал для почты и CRM для звонков бесплатно.

Отличительная особенность – платных тарифов нет вообще,  это полностью бесплатная облачная CRM, платными являются только расширения Marketing Hub и Sales Hub.

Выбор CRM для бизнеса бесплатно

Кроме упомянутых, существует также масса других бесплатных онлайн CRM-систем. К примеру, это  CRM Клиентская База, Worksection, Asoft, Простой Бизнес (для облачной CRM Простой Бизнес можно скачать бесплатно клиентское приложение).

Мы не рассматривали их подробнее в нашем сравнении бесплатных CRM потому, что они обладают несложным и понятным функционалом, каких-то кардинальных отличий у них нет, все это простые бесплатные CRM-системы.

Перед тем, как сделать выбор бесплатной CRM, вы можете попробовать их все и это не потребует никаких затрат, кроме времени на изучение.

Бесплатные CRM оффлайн представлены на рынке в значительно меньшем количестве, можно привести в пример SalesMan и Клиентская База.

Хотелось бы еще также упомянуть о не бесплатной, но очень доступной по цене amoCRM. Ранее была возможность использовать amoCRM бесплатно для 2х пользователей, теперь это “Пакет Микро-Бизнес” со стоимостью около 4 тыс руб. в год, что вполне под силу оплатить даже малому бизнесу.

Если у вас есть вопросы как работает CRM-система, вам необходимо подсчитать заранее эффективность внедрения CRM, требуется консультация какую выбрать CRM-программу  – вы всегда можете обратиться к нам в “Интегрус” и мы поможем.

integrus.ru

Запили мне CRM! О типах доработки / Habr

В рекламных материалах вендоров CRM можно встретить слова о «доработке системы под нужды вашего бизнеса», «индивидуальном подходе» и «абсолютной кастомизации». Думаю, никто не будет отрицать, что каждый бизнес уникален, особенно это не будут отрицать владельцы бизнеса, на которых и рассчитаны заверения в кастомизируемости и подгонки систем под требования компании. Однако кроме правды о возможностях доработки и адаптации под конкретный набор бизнес-требований, за обещаниями вендора скрываются значительные затраты, размер которых может превышать стоимость приобретённых лицензий. Попробуем разобраться, какие типы «допиливаемых» CRM существуют и всегда ли главное, чтобы костюмчик сидел.

Прежде всего, рассмотрим мотивы вендора, которые побуждают его создавать SDK (software development kit) и так называемые платформы.

• Развитие партнёрских схем. Предоставляя партнёрам инструменты разработки/доработки своей CRM-системы, вендор получает отличную возможность для роста своих региональных сетей и распространения поставляемого им программного обеспечения. Партнёры, в свою очередь, могут зарабатывать на доработках и персонализации системы. Ярким примером такой платформенной экспансии является 1С, выстроивший колоссальную сеть франчайзи за счёт платформы для создания индивидуальных конфигураций.
• Развитие своей системы. Компании открывают SDK и/или API для того, чтобы технологические партнёры создавали плагины, виджеты, интеграции и коннекторы для основной системы. Партнёры размещают свои разработки в маркетплейсах, где они доступны пользователям платно или бесплатно. Таким образом, клиент получает актуальные возможности, партнёр — деньги, а вендор сохраняет пользователей, которые могли бы уйти, не найдя нужной функциональности. Такая схема привлекательна и для зарубежных компаний, выходящих на российский рынок — они не вкладываются в разработку, связанную с адаптацией софта к местным требованиям (например, Microsoft Dynamics CRM для интеграции с 1С использует коннекторы, созданные партнёрами).
• Возможность самостоятельной доработки системы вендором под потребности пользователя. Создавая платформу, девелопер получает инструмент для быстрой кастомизации и создания заказного программного обеспечения. Это удобно, прежде всего ему. Также платформой могут воспользоваться клиенты, имеющие в штате профессионального программиста.
• Формирование экспертного коммьюнити вокруг системы. Как правило, крупные системы выпускают community версии (open source), которые распространяются по свободной лицензии (например, GNU AGPL). Плата берётся за консультирование и техническую поддержку. К тому же, сильное коммьюнити — прекрасный маркетинговый инструмент.
  

Кроме этих мотивов, существует ещё несколько — они индивидуальны для каждой компании-разработчика и могут зависеть от различных факторов, включая экспансию на новые рынки, разработку отраслевых решений и проч.

Рассмотрим основные типы доработки CRM по группам и попробуем определить, какому бизнесу подходит тот или иной вариант.

CRM с открытым кодом

Sugar CRM

Самая известная CRM с открытым кодом — это Sugar CRM. Она разработана и дорабатывается на языке PHP. Типовая конфигурация SugarCRM использует в качестве СУБД MySQL или Microsoft SQL Server Compact Edition, коммерческие версии могут использовать Microsoft SQL Server 2008 и Oracle. В комплект поставки системы входит модуль для визуальной разработки (Studio). С его помощью пользователь, не знакомый с программированием, может создавать новые модули и вносить изменения в старые. Для SugarCRM за счёт прямого доступа к базе данных или разработке пользовательского кода на PHP может быть создана схема интеграции практически любой сложности.

Одна лицензия Sugar CRM стоит от 40$ в месяц за одного пользователя. Лицензии подразделяются на три типа: Comunity Edition – полнофункциональная бесплатная версия и платные версии Professional и Enterprise (нужна тем, кто выбирает Oracle). Разработчики могут создавать дополнения для Sugar CRM (add-ons) и размещать их в Sugarexchange. Для русскоязычных разработчиков поддерживается сообщество Sugartalk. Open Source версия распространяется под лицензией GNU AGPL и доступна для скачивания на Sourceforge. После установки на сервер клиента разработчик может вносить любые изменения в код, настраивая систему под себя.

Лицензия GNU GPL подразумевает, что пользователь получает права копировать, модифицировать и распространять (в том числе на коммерческой основе) программы, а также гарантировать, что и пользователи всех производных программ получат вышеперечисленные права. То есть при создании новой CRM на основе Sugar CRM необходимо открыть код и дать пользователям те же права. Поэтому многие разработчики со всего мира создают свои версии программ на основе открытого кода Sugar — форки (fork — от англ. вилка). Одной из популярных CRM, иногда опережающей по популярности на Sourceforge Sugar, является vTiger CRM.

vTiger CRM

vTiger CRM имеет открытую версию и платные версии. Техническая поддержка для пользователей в зависимости от пакета стоит от 10 до 30$ на пользователя в месяц. Аналогично другим системам у vTiger есть маркетплейс, содержащий наборы плагинов и коннекторов, например, с Asterisk или Microsoft Exchange.

Есть несколько российских форков vTiger (например, Optima CRM). Они содержат отраслевые версии, продвигаются на бесплатности своих систем, однако часто требуют доработок. Более того, при ближайшем рассмотрении та же Optima оказывается не бесплатной, а бесплатность появляется только после заказа доработки на 250 000 рублей.

Преимущества таких решений:

• Открытый код — возможность дорабатывать систему, создавать форки, адаптировать под любую бизнес-логику.
  
• Универсальность и портируемость, низкая зависимость от конфигурации железа (не всегда).
  
• Модульность — при должной квалификации можно собрать любую корпоративную систему.
  
• Высокая кастомизация.
  
• Огромные коммьюнити (сообщества разработчиков).
  

Недостатки таких решений:

• Высокая заработная плата квалифицированных программистов с соответствующими скиллами.
  
• Серьёзные ограничения по пользователям в платных версиях (бывает минимум мест к покупке).
  
• Высокие накладные расходы при внедрении и нестандартном разворачивании.
  
• Проблемы с локализацией (переводом) — если через Language Pack можно русифицировать интерфейс и админ-панели, то словари самой системы нужно заводить заново.
  
• В системах и их форках часто не учтены национальные стандарты первичной документации, управления складом, делопроизводства и проч.
  
• Слабые аналитические модули в основной поставке — нужно докупать или дописывать решения для бизнес-аналитики.
  

Платные CRM-системы с платформами и SDK

Эта группа CRM-систем представляет собой системы с платными лицензиями и закрытым кодом. Однако в случае необходимости они предоставляют платформы разработки и SDK для клиентов, а также проводят доработку самостоятельно, используя перечисленные инструменты. Пионером CRM-строения (как и пионером во многих аспектах развития CRM) является крупнейшая в мире система.

Salesforce CRM (Salesforce.com)

Salesforce поставляется заказчикам только по модели SaaS. Компания также создала целую группу инструментов разработки: так, под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-платформу для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com (Data.com) — облачную систему управления базами данных.

App Cloud Force.com — программная платформа, на которой разработаны Sales Cloud и Service Cloud, предоставляемая подписчикам для самостоятельной разработки приложений и расширений для CRM-системы Salesforce.com.

Для разработки используется собственный Java-подобный язык Apex и собственное средство проектирования Visualforce с выходным форматом на основе XML, обеспечивающее генерацию пользовательских HTML/AJAX- и Flex-интерфейсов. Платформа предоставляется исключительно по подписке, в рамках концепции PaaS. В зависимости от уровня подписки доступны различные технические возможности и возможности поддержки. Подписчики могут размещать разработанные приложения на платформе Force.com в специальном каталоге — AppExchange, в том числе за деньги.
Облачная СУБД, Data.com, может использоваться как для приложений, так и для своих проектов, не связанных с системой. Есть крутое решение для дизайна интерфейсов — Lightning Components, позволяющее быстро создавать интерфейсы и логику web-приложений с использованием HTML, CSS и JavaScript. В зависимости от тарифа возможности по доработке ограничиваются по количеству таблиц на пользователя, доступу и т.д.

Salesforce — довольно дорогая система, если вы примите решение о её внедрении, стоит просчитать потенциальные затраты на услуги по доработке или заработную плату квалифицированного программиста. Однако это не единственное решение, есть российские решения, к тому же более адаптированные к нашей отчётности и интеграциям с учётными системами.

Terrasoft CRM (bpm’online)

Terrasoft предлагает своим клиентам два типа платформ: Terrasoft 3.X для разработки desktop-приложений (старожилы бизнеса наверняка помнят старое десктопное решение Terrasoft) и bpm’online для разработки web-приложений.

Terrasoft 3.X позволяет создавать модули и конфигурации для десктопного приложения Terrasoft, изменять функциональность. IDE Terrasoft 3.X включает визуальные средства разработки и конструктор запросов к базе данных, конструктор окон, отчетов и проч. Все элементы конфигурации хранятся на стороне СУБД, пользователю загружается лишь изменившаяся часть мета-данных. Приложения могут разворачиваться под управлением СУБД MS SQL Server, Oracle или Firebird, поддерживается SSL для web-сервисов. С помощью Tearrasoft 3.X можно строить интеграции со сторонними приложениями.

bpm’online — это IDE для создания и конфигурирования прикладных систем на платформе bpm’online. С помощью этой IDE создаются web-приложения, работающие на стороне пользователя через браузер. Приложения размещаются в облаке (приложение разворачивается в дата-центре), для разработки используются HTML, AJAX, Silverlight и язык программирования .Net. Бизнес-процессы строятся в визуальном графическом редакторе по нотации BPMN, при этом от пользователя не требуются знания программирования. Платформа bpm’online позволяет быстро создавать пользовательские интерфейсы drag-and-drop, то есть настраивать и создавать приложения просто, система автоматически генерирует пользовательский интерфейс. Если приложение предполагается разворачивать on-site, то нужно использовать СУБД MS SQL Server или Oracle. bpm’online использует SOA (сервис-ориентированную архитектуру), что позволяет разрабатывать приложения, основанные на использовании распределённых, слабо связанных заменяемых компонентов, оснащённых стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по протоколам.Такая архитектура обеспечивает управляемость и масштабируемость решений.

Terrasoft — одна из самых дорогих российских CRM-систем, при этом платформа доступна только тем, кто уже приобрёл лицензии. Однако преимущество Terrasoft — в простоте использования платформы, в частности bpm’online для создания web-приложений.

Клиент-Коммуникатор (КлиК CRM)

Система значительно более дешёвая, чем Terrasoft, хотя и более устаревшая как с точки зрения интерфейса, так и чисто по дизайну. Однако это одна из первых российских CRM, предлагающих платформу для доработки и глубокой кастомизации приложений. К тому же, недавно появилась пока ещё сырая, но довольно функциональная web-версия системы для любителей работать в браузере.

Для доработки web-версии КлиК использует дизайнер форм, который позволяет создавать решения от простых таблиц, связанных с базой данных системы до web-приложений. Пользователи как конфигураций для ОС Windows, так и для web работают в единой базе on-line. В принципе, решение очень неплохое и требует довольно стандартных знаний (не придётся сильно переплачивать за уникальные скиллы нанимаемого специалиста), но при этом косное с точки зрения используемых технологий.

Первая неприятность, которая ожидает клиента, эта необходимость приобретать MS SQL Server 2008 Standard, Developer или Enterprise, если нужно более 15 мест и объём базы данных превышает 10 ГБ. Как известно, это платные СУБД и они значительно увеличивают стоимость проекта внедрения.
Вторая особенность, это, конечно, не неприятность, но неудобная штука для многих современных разработчиков — вся платформа ориентирована на средства Microsoft. Для работы с платформой необходимо сперва развернуть Microsoft .NET Framework, а затем развернуть IIS.

Интеграция с WEB создаётся с использованием технологии ASP.NET. На сайте вендор заявляет, что эта технология за счёт наличия расширяемого набора элементов управления позволяет быстрее разрабатывать новые компоненты (виды диаграмм, индикаторов и т.п.). При построении интерактивных web-интерфейсов используется технология AJAX, которая изменяет часть данных, не перезагружая страницу полностью.
Однако очевидно, что в случае работы с Linux-подобными операционными системами, для использования платформы придётся нехило заморочаться с Mono и Nginx, а это трата времени и дополнительные требования к квалификации персонала.

Для доработки КлиК в конфигураторе используется скриптовая платформа с использованием языка программирования Jscript или VBScript (на выбор). С помощью платформы можно программировать интерфейс КлиК, работать с базой данных, проектировать компоненты формы, писать скрипты и т.д. Интерфейс настраивается в дизайнере интерфейсов.

КлиК хорош тем, что предоставляет самые широкие возможности кастомизации и при этот требует от пользователя владения стандартными скиллами. Из недостатков — зацикленность на технологиях Microsoft, использование дорогой, тяжеловесной и капризной СУБД MS SQL, устаревшие элементы интерфейса и недоработанность веб-версии. В общем, то самый случай, когда придётся хорошо поработать «напильником».

Для тех, кому лень или у кого нет возможности заниматься доработкой, разработка/доработка системы силами КлиК стоит 2500 рублей в час. При 8-часовом рабочем дне и 21 дне в месяце это 420 000 р. в месяц. Поэтому перед внедрением необходимо спланировать доработку и оценить суммарную стоимость проекта внедрения.

Ну и как-то совсем бессовестно было бы не упомянуть в этом разделе поста Microsoft Dynamics CRM, предлагающую партнёрам отличный набор инструментов разработки, с помощью которой создаются приложения, формы, коннекторы и проч. Кроме того, для этой CRM предусмотрены отдельные SDK для мобильной разработки под iOS и Android.

Преимущества таких решений:

• Модульность и кастомизация.
  
• Сочетание готовых решений и хороших платформ разработки.
  
• Набор многочисленных отраслевых решений.
  
• Удобство и выгода для партнёров.
  
• Простота средств доработки.
  
• Не самые высокие зарплатные ожидания программистов (исключение — Salesforce).
  

Недостатки таких решений:

• Дороговизна доработки со стороны вендора.
  
• Недоработки в самих платформах, недостаточный набор возможностей в базовой поставке.
  
• Очень часто — привязанность к технологиям, системным требованиям и зависимость от конфигурации железа.
  

Сильная стандартная поставка, доработка вендором

Это не менее интересная группа CRM-систем, чем предыдущие. Их отличает наработанный набор возможностей, вмещающий весь опыт вендора, то есть система содержит тщательно проработанные модули и сущности модулей. Как правило, эти системы включают несколько редакций для того, чтобы разграничить объём поставляемой функциональности и избавить клиента от излишних, не отвечающих его требованиям функций. Они предоставляют стандартные дизайнеры интерфейсов и отчётов для минимальной кастомизации системы и осуществляют заказную доработку/разработку системы под конкретного клиента.

RegionSoft CRM

Пожалуй, одна из лучших CRM систем этого класса. Кроме типовой классической CRM компания RegionSoft поставляет несколько отраслевых решений (для ритейла, ресторанов, теле- радиохолдингов, GPS-мониторинга). Редакции классической десктопной CRM-системы включают различный набором включённых модулей. Отраслевые системы представляют собой специализированные продукты с глубоко переработанной бизнес-логикой, а не просто с переименованными полями карточек. Вообще, компания достаточно закрыта от внешних агентов, однако известно, что отраслевые системы как раз выросли из интеграционных проектов, то есть фактически были разработаны в «полевых» условиях, поэтому учитывают многие бизнес-требования.

Отдельные редакции RegionSoft CRM рассчитаны на различные размеры бизнеса: от простого отдела продаж до холдингов со складом и производством. Такой подход как раз обусловлен отсутствием открытой платформы разработки для внешних программистов. Это ещё не модульное решение (как мне видится, это было бы идеальное решение для поставщика CRM), но достаточно приближенная к нему концепция. Все интеграции (с АТС Asterisk, 1С, собственным SIP-фоном) включены в поставку соответствующих редакций.

Изюминкой RegionSoft CRM являются развитые механизмы автоматизации этапов продаж, бизнес-процессов и KPI (управление ключевыми показателями), а также продвинутый складской учет с управлением производством, заявками поставщикам, логистикой и даже возможностью автоматизировать розничные магазины и рестораны (дополнительные модули фронтофисов RegionSoft Retail и RegionSoft Barman тесно интегрируются с RegionSoft CRM, которая в этом случае выступает в качестве бэкофиса).

Внутри системы возможна настройка пользовательского интерфейса, создание кастомных полей и отчётов с помощью дизайнера отчётов Fast Report, бизнес-процессов с помощью визуального графического редактора. Начиная с редакции RegionSoft CRM Professional, в систему включен конфигуратор. С помощью конфигуратора возможно получение доступа ко всем разделам базы данных, выполнение SQL-запросов и их обработка, создание дополнительных объектов базы данных и интерфейса. Дизайнер отчетов позволяет создавать новые (пользовательские) отчеты, а также модифицировать типовые отчёты системы, подключать их к интерфейсу программы. С помощью скриптового движка конфигуратора возможно организовать интеграцию RegionSoft CRM со сторонними продуктами, как на уровне COM-соединений, так и с помощью выгрузки-загрузки данных в XML-формате.

Вендор RegionSoft CRM разработал дополнительное приложение — сервер программных сценариев RegionSoft Application Server со встроенным http-сервером. Это отдельно поставляемый инструмент, который позволяет автоматизировать различные задачи (типа автоматической выгрузки данных в 1С по расписанию, фоновых бэкапов базы), интегрировать CRM с личным кабинетом на сайте или интернет-магазином, анализировать и обрабатывать данные, рассылать e-mail и sms, писать скрипты на основе открытых программных сценариев на одном из языков: PascalScript, C++Script, JScript, BasicScript.

Также возможно заказать разработку индивидуальной корпоративной системы или доработку текущей версии CRM. Как показала разведка боем, цена проекта устанавливается по договорённости, а цена часа доработки — 1500 р., что составляет 252 000 р. в условный рабочий месяц.

Из недостатков можно отметить некоторую избыточность функциональности даже в самой «облегчённой» версии. Зато у RegionSoft едва ли не самые демократичные среди десктопных CRM системные требования — ни сама система, ни конфигуратор не требуют дорогого MS SQL Server, а работают на опенсорсной, быстрой и зарекомендовавшей себя в бизнесе СУБД Firebird.

ASoft CRM

ASoft CRM — ещё один опытный игрок рынка готовых решений и заказной разработки. Компания создаёт решения для документооборота, логистики, CRM, системы управления проектами и отраслевые решения. Решения диверсифицируются в зависимости от типа компании, способа организации складского учёта, потребности в аренде софта. Отраслевые версии также узкоспецифичные: банки, недвижимость, логистические компании. Эти CRM также основаны на переосмыслении бизнес-логики, а не на простом изменении форм.

Кроме отраслевых решений, компания создаёт информационные системы под требования конкретных заказчиков. В основе разработки лежит используемая в ASoft платформа StellArt / EFFI — сложная единая платформа. Среда EFFI была создана компанией для создания приложений на языке С++. Платформа может быть использована как полноценная IDE и как набор библиотек и пакетов библиотек для изолированного использования. Прикладное программное обеспечение на платформе EFFI использует классическую трехслойную логическую схему: слой хранения данных, слой обработки данных, слой представления данных. Для web-приложения используются язык программирования JavaScript и технология AJAX. На данный момент разработаны плагины, поддерживающие протоколы SOAP, HTTP, SMTP/POP, и внутренний протокол EFFI.

Система EFFI даёт также широкие возможности интеграции и обеспечивает работу с интернет-магазином (он должен быть написан на PHP), взаимодействие с прочими web-сервисами. Также IDE включает библиотеки для интеграции с АТС, в том числе AVAYA и Asterisk, поддерживает протокол LDAP и позволяет проводить авторизацию и аутентификацию через Active Directory. EFFI – кроссплатформенная среда разработки. EFFI-приложения могут быть скомпилированы под операционными системами Windows, Linux и MacOS.

В целом ASoft владеет, действительно, серьёзным инструментом разработки, на основе которого можно создавать приложения для коммерческого использования. Стоимость проектов формируется по запросу.

ELMA

ELMA CRM — также сильный игрок рынка готовых корпоративных информационных систем. ELMA больше ориентирована на бизнес-процессы: на платформе ELMA BPM базируется как классическая CRM так и управление документооборотом и проектами. К тому же, вендор поставляет большое количество отраслевых решений, каждое из которых основано на бизнес-логике и, что важно, отраслевых рисках. Система ставит задачу минимизировать каждый из потенциальных рисков.

ELMA сделала самый большой шаг к модульности: в разделе ELMA Store можно собрать свой набор из модулей, готовых бизнес-процессов и решений, изначально кастомизируя свою систему. Предложенные компоненты помогают развернуть автоматизацию достаточно быстро. Но нужно учитывать, что это всё же унифицированные схемы и под ваш бизнес может что-то не подойти. Увы, в случае с бизнес-процессами невнимание к мелочам может обернуться большими проблемами: купив готовый компонент, вам придётся серьёзно его перерабатывать или перестраивать свои задачи и процессы под полученный шаблон. Это может вылиться как в ощутимые расходы, так и в неприятный саботаж персонала.

Встроенный дизайнер системы ELMA весьма неплох с точки зрения юзабилити и позволяет самостоятельно строить бизнес-процессы в соответствие с нотацией BPMN 2.0. Причём особенности нотации и логика Дизайнера позволяют работать даже непродвинутым пользователям.
ELMA также предлагает заказную разработку и доработку на базе основной системы в соответствие с техническим заданием. Цена проекта обсуждается индивидуально.

Увы, ELMA требует для работы MS SQL Server, который, опять же, сильно увеличивает стоимость любого проекта внедрения. Более того, на сайте есть оговорка о том, что MS SQL Server Enterprise позволяет обеспечить максимальный уровень производительности и масштабируемости приложения (цена около 180 000 рублей).

Преимущества таких решений:

• Изначально сильная функциональность базовой поставки.
  
• Регулярные релизы, постоянные доработки и расширения, довольно масштабные обновления.
  
• Наличие отраслевых решений с переработанной бизнес-логикой.
  
• Готовые и часто входящие в поставку интеграционные решения (АТС, телефония, 1С).
  
• Нет ограничений на выбор провайдера телефонии.
  
• Быстрая доработка силами сотрудников вендора, профессиональный подход.
  
• Лёгкая кастомизация на уровне продвинутого пользователя.
  
• Цена владения и внедрения одна из самых невысоких на рынке за счёт «поточности».
  

Недостатки таких решений:

• Негибкость — серьёзные изменения требуют времени и средств.
  
• Иногда ограничения, связанные с системными требованиями (OS, сервер БД).
  
• Низкий уровень самостоятельной кастомизации.
  
• Излишняя функциональность в стандартной поставке.
  
• Практически нет коммьюнити, закрытая разработка.
  

Облачные CRM с API

Что и говорить, облачные системы захватили рынок. Несмотря на ряд недостатков, они популярны за счёт удобства оплаты, быстроты внедрения, масштабируемости и современного интерфейса. Долгое время к CRM этого класса предъявлялась серьёзная претензия — сложность доработки. Действительно, большинство облачных вендоров предпочитают, чтобы их продукт скачивали и устанавливали, «как есть», максимум добавляя нужные поля и кластеры полей. Однако обвинение в негибкости было слишком весомым, чтобы продолжать его игнорировать.

Поэтому большинство известных вендоров создали API (интерфейс программирования приложений) для своих систем. API — это набор готовых компонент (классов, функций, констант и т.д.), которые могут использоваться во внешних продуктах. API позволяет создавать приложения, легко интегрируемые с основной программой. То есть опять те же виджеты, коннекторы и приложения для «достройки» CRM, которые партнёры используют для получения дохода, а клиенты — для собственных нужд.

Коротко рассмотрим API и возможности наиболее популярных систем.

amoCRM

amo API. Работа с API происходит на языке PHP. Всё общение с API проходит в зашифрованном виде по протоколу SSL. Это значит, что все ссылки к API должны содержать протокол HTTPS. Особенно важно помнить это при обращении через JS, если инициируется обращение к сторонним ресурсам. Внутри системы пользователь всегда находится в защищённом соединении и попытка обратится к HTTP будет заблокирована или браузер пользователя выдаст ему предупреждение.

Сторонние разработчики могут создавать виджеты для amoCRM как на чистом JavaScript, так и с использованием PHP-библиотек. Виджеты в amoCRM могут отображать данные приложения в интерфейсах CRM, подключать JS-скрипты и проч. Дополнения amoCRM также могут попасть в каталог готовых виджетов. Однако при использовании виджетов сторонних разработчиков пользователю не следует забывать, что отношения переходят в три плоскости: amo, хостер облака и владелец виджета. Это может потребовать дополнительных расходов и большего внимания к безопасности системы и потенциальным уязвимостям.
Ещё в amoCRM можно настроить уведомления, которые будут сообщать сторонним приложениям о событиях, произошедших в CRM. Для уведомлений создаются правила, по которым они обрабатываются (например, при сохранении заказа в интернет-магазине автоматически заводится контакт в CRM).

FreshOffice CRM

FreshOffice API предназначен для обмена данными между базами данных приложений FreshOffice и внешними клиентами. Доступ к API осуществляется по протоколу Open Data Protocol. OData — это стандартизованный протокол, специально предназначенный для использования в системах API. Кстати, API FreshOffice разработаны с помощью удобного сервиса apiary, позволяющего создать хорошо читаемое API за считанные часы (ну, или как утверждает главная страница сервиса, за 30 минут). Субъективно, это самый слабый API из перечисленных систем — ощущение, что создан для того, чтобы «вдруг что, но было». Думаю, отчасти это связано с изначально хорошим набором возможностей системы. Что, впрочем, FreshOffice не оправдывает.

Битрикс24

У Битрикс24, напротив, проработанный API, оформленный в виде отдельного документа с хорошей навигацией. Битрикс24 API позволяет создавать приложения и плагины для целей компании или размещения в маркетплейсе. Каждое новое приложение стороннего разработчика — новый клиент в oAuth 2.0 со своим набором ключей безопасности и списком разрешений для этого приложения (может просматривать задачи, CRM и т.д.). Созданные приложения и коннекторы можно размещать в маркетплейсе, где они будут платно или бесплатно доступны другим пользователям.

Для облачной версии Битрикс24 используется PHP REST API, а для коробочной — API, который называется Bitrix Framework — технологическая платформа для управления веб-сайтами и корпоративными порталами. Это, конечно, не инструмент для полноценной доработки, но он предоставляет хорошие возможности для организации портала и его администрирования (LDAP, телефония и т.п.)

Кстати, у Битрикс24 довольно сильное коммьюнити и хороший справочный форум. Что, впрочем, неудивительно для такого опытного игрока. Однако, несмотря на множество преимуществ, у Битрикс24 есть один глобальный недостаток, который зачастую приводит к колоссальным доработкам и удорожанию проекта внедрения. Битрикс24 — не CRM. Модуля CRM, встроенного в корпоративный портал, недостаточно для многих специфических задач бизнеса, начиная от полноценных рассылок и заканчивая ведением склада. При выборе вендора об этом нужно обязательно помнить.

Преимущества таких решений:

• Низкий порог вхождения в доработку как по скиллам, так и по сложности платформы.
  
• Широкие возможности работы с API, гибкость.
  
• Наборы готовых приложений, плагинов и коннекторов.
  
• Возможность заработать на создании приложений и размещении их в маркетплейсах.
  
• Развитые коммьюнити.
  

Недостатки таких решений:

• Ограниченная функциональность, часто доработка больше и дороже, чем изначальная поставка.
  
• Зависимость от третьей стороны — разработчика виджета или приложения.
  
• Долгая отладка совместимости.
  
• Возможные проблемы безопасности.
  

Есть ещё один способ создать CRM, максимально подходящую компании, — написать её самим, «на коленке». Но это тоже дорогой, длительный и трудозатратный проект, к тому же требующий невероятного мастерства в сборе и обработке бизнес-требований. Как правило, такой способ подходит только очень специфичным компаниям, которые имеют особые отраслевые требования. И то, на мой взгляд, лучше доверить разработку опытной компании по согласованному техническому заданию: во-первых, это быстрее, во-вторых, разработчик несёт ответственность за созданное ПО, в-третьих, он не уволится и не унесёт код с собой.

Кризис и небольшое затишье в бизнесе — лучшее время для покупки и разворачивания CRM. А осознание своей исключительности и желание иметь CRM «точно по размеру» — большой корпоративный соблазн. Перед тем, как ввязаться в сложный процесс внедрения «под заказ», определитесь с бизнес-требованиями, переговорите с несколькими вендорами, попытайтесь понять, насколько нужна вам та или иная доработка и насколько это срочно. Продуманный, системный подход и минимальная подготовка к внедрению могут сэкономить деньги, время, нервы. Они, как известно, лишними не бывают.

habr.com