Crm на свой сервер: Какие есть бесплатные опенсурсные CRM чтобы поставить на свой сервер? — Хабр Q&A

Содержание

«облако» vs «свой сервер». Как выбрать правильно?

Каждый наш заказчик задается вопросом как лучше всего развернуть CRM в своей компании. А так как от решения зависит не только стоимость владения, но и успех внедрения в целом, вопрос часто адресуют мне.

Основных варианта три:

  • В «облаке» производителя CRM системы (on-demand)
  • В любом другом частном «облаке» (private cloud)
  • На собственных серверах (on-site)

В этой статье я покажу, какие аспекты важно рассматривать при выборе, и сделаю это на примере системы SugarCRM, для которой возможен любой из этих вариантов развертывания.

On-demand — «облако» производителя CRM системы

Если не запрещено хранить данные о клиентах за пределами страны, внимательно присмотритесь к такому решению: это самый экономный и быстрый способ получить безотказную CRM систему.

Во-первых, вы экономите на капитальных затратах, т.к. нет необходимости закупать сервера, источники бесперебойного питания, системное программное обеспечение, плюс заботиться о развертывании и настройке.

Размер бюджета на самостоятельную подготовку к установке CRM сильно зависит от количества пользователей и размера клиентской базы, но даже для небольшой компании эта сумма начинается от 3 тысяч долларов, а для компании средних размеров уже может достигать 30-40 тысяч долларов.

Во-вторых, вы экономите на постоянных затратах по обслуживанию CRM системы, ведь ряд критических задач выполняют специалисты самого SugarCRM и без какой-либо дополнительной оплаты:

  • Надежное резервирование данных и мощностей
  • Мониторинг и оптимизация быстродействия CRM системы
  • Обеспечение безотказного функционирования в режиме 7х24х365
  • Мониторинг и пресечение несанкционированного доступа к системе
  • Установка на сервер новых версий CRM системы и патчей для устранения ошибок

При самостоятельном обслуживании CRM затраты определяются стоимостью квалифицированного ИТ специалист в вашем регионе. Примером, в Украине это бюджет от $12 000 за 1 год.

Но удобство и экономия эксплуатации «облака» от производителя (on-demand) требуют особого режима для таких работ:

  • Изменение настроек системного (серверного) программного обеспечения
  • Интеграция с другими системами
  • Переход на новые версии CRM системы

Системные настройки. Ряд задач по обслуживанию (например, установку новых шрифтов на сервер) нужно выполнять исключительно через техподдержку вендора, т.к. администратор CRM системы не имеет доступа к функциям администрирования операционной системы сервера. SugarCRM гарантирует 4-х часовую реакцию на запросы, но из собственной практики можем подтвердить, что такого рода запросы отрабатываются существенно быстрее.

Интеграция. Поскольку сервер находится за пределами вашей локальной сети, то интеграция CRM системы с другими системами возможна через специальные протоколы (web-сервисы). Поэтому если вам необходимо обеспечить интеграцию CRM системы и, например, 1С, то сначала рекомендуем проконсультироваться с интегратором. В нашей практике мы интегрировали и 1С 7.7, и 1С 8, поэтому можем утверждать, что такая интеграция возможна, но бюджет и сроки могут выйти за допустимые рамки.

Версии CRM системы. В Sugar on-demand нельзя использовать CRM систему на основе версии, которая уже снята с поддержки SugarCRM. Это означает, что если ваша CRM система сильно модернизирована, то нужно будет позаботиться о переносе этих обновлений на новую версию. Сделать эту работу несложно, если у вас в штате обученный администратор SugarCRM или есть контракт c сертифицированным партнером на техническую поддержку.

ВАЖНО!! Такие особенности характерны не только для SugarCRM, но и для любой CRM системы, которая разворачивается в «облаке» производителя. Поэтому если рассматриваете другого вендора CRM, то будьте осторожны и проверяйте, нет ли скрытых расходов: не все производители предоставляют сервис по обслуживанию в рамках подписки на лицензии!

Рекомендовано: компаниям любого размера, особенно малым и средним, которым нужны стандартные функции CRM и безотказный доступ к данным в любой точки мира, где есть интернет.

НЕ рекомендовано: компаниям, для бизнеса которых критически важно оперативно (по событию или раз в несколько минут) обновлять большие массивы клиентских данных (одновременно тысячи записей) и чьи CRM системы содержат много элементов, разработанных под заказ.

Private cloud – частное «облако»

Это тоже «облако», только за его функционирование отвечает не производитель, а другая компания. При таком развертывании сохраняются все выгоды экономии бюджетов на приобретение серверов и обеспечение их безотказной работы, интеграция с другими системами возможна через web-сервисы.

Но кроме подписки на лицензии CRM системы вам придется оплачивать аренду серверных мощностей, плюс самостоятельно заботиться об обслуживании ядра CRM системы, то есть выполнять установку новых версий, резервирование данных, контроль и оптимизация быстродействия системы, и т.д. (напомню, что в «облаке» производителя SugarCRM эти работы входят в подписку).

Зато если в «облаке» вендора нельзя долго оставаться на архитектурно устаревшей версии CRM, то в случае использования private cloud компания имеет возможность сама принимать решение о готовности миграции на новую версию. Это важно, если ваша CRM система содержит много адаптированных элементов, разработанных индивидуально под вас без соблюдения правил «преемственности версий».

Рекомендовано: компаниям, обладающим CRM системой с большим количеством заказных элементов и необходимостью безотказного доступа сотрудников к системе 24/7 из любой точки мира, где есть интернет.

НЕ рекомендовано: компаниям, для бизнеса которых критически важно оперативно (по событию или раз в несколько минут) обновлять тысячи записей клиентских данных (кроме ситуаций, когда интегрируемые системы размещаются в том же «облаке», что и CRM система)

On-site – на своих серверах

Cамый гибкий, но и самый затратный способ развертывания CRM системы. Этот вариант предполагает развертывание на серверах, администрирование и обслуживание которых могут выполнять ваши системные инженеры и, следовательно, именно они отвечают за безотказную работу систем.

Строить свой серверный узел или брать его в аренду – это вопрос доверия к поставщику услуг датацентра, все тех же правил, которые определяют, как хранить и охранять данные о клиентах, плюс вопрос качества канала связи между офисом и датацентром.

Принципиальное преимущество on-site развертывания в том, что вы получаете максимальную свободу в выборе методов интеграции CRM с другими системами. Также можете использовать любую удобную версию CRM, даже версию, которую производитель давно снял с официальной поддержки.

Но за свободу действий придется заплатить, причем в прямом смысле этого слова. Итак, дополнительные расходы:

  • Покупка или аренда серверов и системного программного обеспечения
  • Обеспечение защиты от несанкционированного доступа извне
  • Поддержка бесперебойной работы (энергообеспечение, стабильный интернет канал)
  • Обновление и резервирование серверов в случае покупки
  • Обновление и обслуживание программного обеспечения серверов
  • Мониторинг и оптимизация быстродействия CRM системы

Рекомендовано: крупным и средним компаниям, для бизнеса которых критически важно раз в несколько минут обновлять большие массивы клиентских данных и/или требуется разработка сложных компонентов CRM системы под заказ.

НЕ рекомендовано: компаниям, у которых нет квалифицированного ИТ персонала или контракта на обслуживание CRM системы с надежным подрядчиком.

Надеюсь, мой опыт поможет вам сделать правильный выбор, а если вам нужна будет консультация – обращайтесь, буду рад помочь.

© Дмитрий Чупилка, INTEGROS

 

При копировании материалов данной статьи обязательно указывайте автора и активную ссылку на сайт-источник www.integros.com.ua.


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

6 инструментов CRM с открытым кодом

Развитие и поддержание отношений с клиентами часто становится непростым испытанием. Это одна из важнейших задач для роста и выживания организаций и бизнеса. CRM-система нужна для эффективных коммуникаций с клиентами.

Принципы открытого кода ярко проявились в области CRM-систем: мы рассмотрим 6 open source инструментов. Каждая система, выбранная нами, попала в обзор благодаря богатому или даже уникальному функционалу.

Что такое CRM?

Это система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management). CRM-система представляет собой приложение, которое предприятия используют для организации информации о своих клиентах, потенциальных партнерах и других контактах.

Но CRM-система это больше, чем просто список контактов. Она содержит подробности о клиентах, историю транзакций наряду с информацией о статусе партнера, стадии совершения сделки. Многие CRM-системы совместимы с бухгалтерскими и финансовыми системами, это помогает отслеживать доходы и расходы. Также может быть представлена аналитика, позволяющая лучше прогнозировать будущие потребности клиента.

Большинству CRM-систем с открытым исходным кодом нужен только веб-сервер, база данных и браузер для запуска. Давайте рассмотрим шесть open source инструментов, призванных упростить отношения с клиентами.

1. EspoCRM

Система EspoCRM вобрала все необходимые функции для своего целевого рынка – малого и среднего бизнеса. Фрагмент сайта EspoCRM.

Когда люди впервые слышат «CRM», они представляют себе большую и сложную систему с огромным количеством функций, которыми они, скорее всего, никогда не воспользуются.

EspoCRM идет против этого образа, будучи довольно легкой, быстрой и простой в настройке.

Система EspoCRM вобрала все необходимые функции для своего целевого рынка – малого и среднего бизнеса. Они включают автоматизацию лидов, клиентов и контактов, создание индивидуальных и массовых рассылок, расписание встреч, звонков и задач, отслеживание изменений клиентских статусов. EspoCRM упаковала все это в чистый и современный интерфейс.

Дополнительные пакеты расширений позволяют выставлять счета, подключаться к Google Calendar, интегрировать VoIP-телефонию и многое другое. Есть полнофункциональная демо-версия.

2. SuiteCRM

SuiteCRM построен на движке Community Edition от SugarCRM, но это не просто клон. Он добавляет ряд полезных и мощных функций в систему. Фрагмент сайта SuiteCRM.

До недавних пор одной из самых популярных CRM-систем с открытым исходным кодом была SugarCRM. С 2014 года разработчики Sugar сконцентрировались на коммерческом веб-сервисе, а бесплатную версию с открытым кодом поддерживать перестали. Многие пользователи были разочарованы, тогда группа разработчиков использовала существующий код для создания SuiteCRM.

SuiteCRM построен на движке Community Edition от SugarCRM, но это не просто клон. Он добавляет ряд полезных и мощных функций в систему. Генерация счета-фактуры, и ведение лидов и контактов, и формирование отчетов и прочих документов. Вы можете дать клиентам возможность создавать и отслеживать свои собственные запросы.

Вы можете скачать SuiteCRM или использовать веб-версию. Но перед этим возьмите SuiteCRM на тест-драйв.

3. Oro CRM

Есть два издания Oro CRM: Community и Enterprise. Оба издания удивительно похожи. Основное различие в серверной интеграции, доступной только в Enterprise: например, интеграция с Microsoft Outlook и Elasticsearch. Фрагмент сайта orocrm.

У Oro CRM много возможностей для крупных компаний, но при этом ее легко использовать и для малого или среднего бизнеса без IT-отдела.

Есть два издания Oro CRM: Community и Enterprise. Оба издания удивительно похожи. Основное различие в серверной интеграции, доступной только в Enterprise: например, интеграция с Microsoft Outlook и Elasticsearch. В остальном функции обеих версий идентичны. Это сбор данных из всех ваших точек продаж, интеграция со сторонними сервисами рассылок, работа с контактами и лидами, отчетность и аналитика.

Есть онлайн-демо, но придется регистрироваться.

4. CiviCRM

Демо-версия доступна, а весь инструментарий можно скачать. Ряд третьих сервисов предлагает веб-версии CiviCRM. Фрагмент сайта CiviCRM.

Два аспекта CiviCRM отличают ее от других инструментов: она нацелена на НКО и предназначена для работы с Drupal, Joomla или WordPress , а это значит, что ее легко интегрировать в свой уже существующий сайт.

Все в CiviCRM вращается вокруг некоммерческой деятельности. Она не только поможет вести контакты и доноров, но будет следить за взносами, поможет провести фандрайзинг, а также планировать и мониторить кампании.

Демо-версия доступна, а весь инструментарий можно скачать. Ряд сторонних сервисов предлагает веб-версии CiviCRM.

5. Fat Free CRM

У Fat Free CRM нет веб-версии, поэтому ее придется качать и устанавливать на свой сервер. Тем не менее перед этим можно попробовать Fat Free CRM с помощью онлайн демо. Фрагмент сайта Fat Free CRM.

Как ясно из названия, Fat Free CRM – минималистичная, но функциональная система. Разработчики утверждают, что «прямо из коробки она может управлять групповой работой, кампаниями и лидами, отслеживать контакты и возможные сделки». Ее возможностей более чем достаточно для небольшого бизнеса и организаций.

При этом у Fat Free CRM один из наиболее привлекательных и простых в использовании интерфейсов среди CRM-систем. Кроме того, для Fat Free CRM доступен ряд плагинов, а разработчики для Ruby On Rails могут написать свои собственные.

У Fat Free CRM нет веб-версии, поэтому ее придется качать и устанавливать на свой сервер. Тем не менее перед этим можно попробовать Fat Free CRM с помощью онлайн демо.

6. Zurmo

По мнению разработчиков, Zurmo «использует игровую механику, чтобы наградить пользователя системы и продвигать на практике правильное взаимодействие с клиентами». Фрагмент сайта Zurmo.

Что произойдет, если совместить CRM с геймификацией? Вы получите Zurmo. Мало того, что она содержит все функции, которых ждут от CRM-системы: управление контактами, отслеживание лидов, мобильные возможности и отчетность – Zurmo еще и «награждает» людей за использование системы.

По мнению разработчиков, Zurmo «использует игровую механику, чтобы наградить пользователя системы и продвигать на практике правильное взаимодействие с клиентами». Это побуждает пользователей исследовать Zurmo: чем больше областей они исследуют и применят, тем больше наград (например, значков и монет, чтобы получить награды) они зарабатывают.

Zurmo предлагает онлайн демо, а также бесплатную пробную версию веб-сервиса. Исходный код также доступен.

Установка CRM-системы SuiteCRM на сервер CentOS 7 minimal. Vox Link.

На подготовительном этапе рекомендуется установить репозиторий epel:

yum install epel-release

Затем произвести установку всех необходимых утилит, таких как sql (будет использоваться MariaDB), PHP, web-сервер (HTTPD)

Для выбранной версии SuiteCRM рекомендуется устанавливать PHP 7 версии, нужную версию можно установить из репозитория webtatic

Установка репозитория webtatic

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum install wget unzip mariadb mariadb-server httpd curl curl-devel php71w php71w-imap php71w-fpm php71w-pdo php71w-soap php71w-mbstring php71w-common php71w-xml php71w-cli php71w-pear php71w-gd php71w-mysqlnd php71w-xmlrpc php71w-imap php71w-fpm php71w-snmp php71w-process php71w-odbc php71w-ldap php71w-opcache php71w-mcrypt php71w-pecl-apc
yum groupinstall base
yum groupinstall core
yum groupinstall «DevelopmentTools»

Для начала установки необходимо скачать zip-архив с установщиком SuiteCRM с официального сайта разработчика по ссылке https://suitecrm. com/download/
На момент написания статьи актуальная версия 7.10.5

В Linux скачать можно прямой ссылкой на архив с помощью утилиты wget

wget https://suitecrm.com/files/160/SuiteCRM-7.10.5/284/SuiteCRM-7.10.5.zip

Далее необходимо распаковать архив с помощью утилиты unzip:

unzip SuiteCRM-7.10.5.zip

Следующим шагом создается директория для CRM в рутовой директории веб-сервера

mkdir /var/www/html/suiteсrm

Далее необходимо скопировать содержимое распакованного архива в созданную на предыдущем шаге директорию:

cp -r SuiteCRM-7.10.5/* /var/www/html/suitecrm/

Запустить httpd и MariaDB и добавить их в автозагрузку:

systemctl start httpd.service
systemctl enable httpd
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb

Следующим шагом необходимо установить права на отдельные директории CRM:

chmod -R 776 /var/www/html/suiteсrm/cache && chmod -R 776 /var/www/html/suiteсrm/custom && chmod -R 776 /var/www/html/suiteсrm/modules && chmod -R 776 /var/www/html/suiteсrm/themes && chmod -R 776 /var/www/html/suiteсrm/upload && chmod -R 776 /var/www/html/suiteсrm/data

Создание базы данных для SuiteCRM, а также отдельного пользователя БД с правами на созданную базу, для этого необходимо залогиниться в MariaDB под пользователем root:

mysql -u root -pdbrootpasswd
CREATE DATABASE `suitecrm` DEFAULT CHARACTER SET utf8;
CREATE USER ‘suitecrm’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘qwerty123’;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `suitecrm`. * TO ‘suitecrm’@’localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;

Дальнейшая установка и настройка SuiteCRM производится через веб форму, которая доступна по адресу:

http://<server_ip>/suitecrm

В открывшемся мастере установки на первой странице необходимо принять лицензионное соглашение и выбрать язык установки.

pic2 (Лицензионное соглашение и выбор языка установки SuiteCRM)

В следующем окне мастер установки SuiteCRM проверит необходимые зависимости и настройки и при необходимости выдаст рекомендации.
Например, рекомендуется в php.ini параметр upload_max_filesize выставить более 6Мб и после этого перезапустить веб-сервер: systemctl restart httpd.service

Также необходимо в crontab под пользователем веб-сервера (apache) пролписать строку запуска планировщика SuiteCRM

crontab -e -u apache
* * * * *     cd /var/www/html/suitecrm; php -f cron.php > /dev/null 2>&1

В следующем окне необходимо внести данные на подключение к БД, а также задать логин пароль администратора SuiteCRM

В разделе Provide Database Name необходимо заполнить следующие параметры:

Database Name — имя базы данных созданной ранее
Host Name — расположение БД — ip или доменное имя (в случае расположения БД на том же сервере что и CRM следует указать 127. 0.0.1 или localhost)
User — имя пользователя БД suitecrm
Password — пароль пользователя БД suitecrm

Далее в разделе Identify Administration User необходимо заполнить следующие параметры

SuiteCRM Application Admin Name — логин администратор SuiteCRM
SuiteCRM Admin User Password — пароль администратора SuiteCRM
Re-enter SuiteCRM Admin User Password — повтор пароля администратора
Email Address — email администратора SuiteCRM

Далее следует дождаться окончания установки

Далее отобразится окно логина в SuiteCRM

На этом установка SuiteCRM завершена, далее можно перейти к настройке системы, но сначала рекомендуется установить русификатор, ссылка на скачивание которого есть на сайте suiteCRM.

Далее необходимо выбрать интересующий языковой пакет

Затем скачать архив с языковым пакетом (в текущем примере он будет именован как ru. zip)

Далее необходимо перейти в раздел Admin > Module Loader (находится в секции Developer Tools) и загрузить архив с русификатором

Для загрузки архива необходимо выбрать файл и нажать кнопку Upload,

Далее установить по нажатию кнопки INSTALL, система запросит подтверждение, для этого нажать кнопку COMMIT, при корректном завершении установки будет сообщение Successfully

Теперь можно выбрать установленный языковой пакет в разделе Admin > Locale
И далее при каждом входе в CRM-систему будет возможность выбора языка интерфейса.

Критическое обновление для Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 сервера CRM и CRM для клиента Outlook

Критическое обновление для 11 накопительный пакет обновления для Microsoft Dynamics CRM содержит следующие исправления и обновления:

  • Отмена мастера установки отношения в Outlook будет отслеживать элемент в CRM, независимо от того, отсутствует значение. Номер ошибки: 32616 (CRM SE)

  • Ряд повторяющейся встречи разбивается в CRM после предлагает новое время. Номер ошибки: 32552 (CRM SE)

  • В CRM для Outlook клиента японский язык исправления неожиданно происходит переполнение стека в сообщение об ошибке строки: 0. Номер ошибки: 36032 (CRM SE)

  • При сохранении дочерней записи при использовании Internet Explorer 10 появляется сообщение об ошибке «Произошла ошибка». Номер ошибки: 32618 (CRM SE)

  • Балансировки нагрузки с поддержкой утверждений CRM развертываний не разрешать маркер времени жизни более чем 10 часов. Номер ошибки: 27739 (CRM SE)

  • Произошла ошибка при установке разъема данных SRS, накопительном пакете обновления 6 с помощью установки бита. «Не удается найти DataCenterId» или «не удается проверить установку служб SSRS» номер ошибки: 28483 (CRM SE)

  • Клиент Outlook аварийно завершает работу при попытке добавить действие электронной почты на заказ из клиента Outlook. Номер ошибки: 35458 (CRM SE)

  • При создании телефонный звонок, значение «От» не обновляется с помощью подключаемого модуля перед основной операцией. Номер ошибки: 29170 (CRM SE)

  • Клиент Outlook выполняется о проблемах производительности, когда организация имеет большое количество групп. Т. е. 5000 групп. Номер ошибки: 35296 (CRM SE)

  • Лента Microsoft CRM дорожки/Set Regrading исчезает в клиентах Outlook 2007. Номер ошибки: 35153 (CRM SE)

  • Новые параметры организации отключение подстановки наличие контактов. Номер ошибки: 34986 (CRM SE)

  • «Отказано в доступе» ошибка возникает при использовании CRM и SharePoint Интеграция управления документа из-за WRPC маркер отсутствует. Номер ошибки: 29360 (CRM SE)

  • Клиент Outlook периодически удаляет из-за даты из отслеживаемых встреч Outlook. Номер ошибки: 34778 (CRM SE)

  • Кэширование подключений SqlCe вызывает большой памяти на клиент Outlook addin, вызывая Outlook перестанет отвечать на запросы или сбою. Номер ошибки: 34745 (CRM SE)

  • Параметр реестра AddressBookMaterializedViewsEnabled, настроен на 1 приводит к сбою, если объект не имеет адреса электронной почты Outlook. Номер ошибки: 34727 (CRM SE)

  • Снижение производительности при добавлении или удалении членов группы из-за p_SystemUserBuEntityMapReinit хранимой процедуры. Номер ошибки: 34203 (CRM SE)

  • Удаление сущности приводит к System.Array.Copy приводит к возникновению ошибки «ArrayTypeMismatchException» ошибка #: 34088 (CRM SE)

  • Низкая производительность при входе в организации из-за объема членства группы. Номер ошибки: 34005 (CRM SE)

  • Для продолжения обработки сообщения электронной почты после сбоя на сообщения электронной почты без отправителя сбоя маршрутизатора электронной почты. Номер ошибки: 33722 (CRM SE)

  • Параметр по умолчанию организации электронной почты отслеживания автоматически отслеживать ответы и пересылать сообщения электронной почты. Номер ошибки: 33647 (CRM SE)

  • Шаблоны применяются к распределенной кампании электронной почты несмотря на выполняется свертывание. Номер ошибки: 33574 (CRM SE)

  • Когда используется извлекать несколько оптимизации в CRM 2011 и запроса данных из CRM, используя конечную точку 2007 эти запросы может привести к ошибкам, если код состояния удаления атрибутов, автоматически включаются в список столбцов, которые требуется извлечь. Эти атрибуты кода состояния удаления добавляются автоматически для обеспечения обратной совместимости CRM 2007 запросов конечной точки. Номер ошибки: 33175 (CRM SE)

  • «Неправильный синтаксис около ключевого слова «ОБЪЕДИНЕНИЕ»» ошибка при загрузке сетки активных контактов при RecordCountLimitToSwitchToCteSecuritySql имеет значение 10. Номер ошибки: 33016 (CRM SE)

  • Добавление строки в свойствах развертывания для QuickFindRecordLimit не приводит к изменению запроса. Номер ошибки: 32955 (CRM SE)

  • Не удается настроить клиент CRM Outlook при сущностями задаются как недоступные для поиска полей CreatedOnBehalfBy. Номер ошибки: 32925 (CRM SE)

  • Не удается удалить управляемое решение после 10 накопительного пакета обновления. Номер ошибки: 32791 (CRM SE)

  • Не удается получить LocalSystemGuid в среде с поддержкой заявок после 11 V2 накопительный пакет обновления. Номер ошибки: 32744 (CRM SE)

  • Сохранение объекта в Outlook открывает форму в фоновом режиме и делает пользователь думаю, что форма закрывается. Номер ошибки: 30583 (CRM SE)

  • При отслеживания встреч в общий календарь клиента CRM Outlook создаются повторяющиеся встречи. Номер ошибки: 29700 (CRM SE)

  • Не удается экспортировать или сохранять отчеты из клиента CRM Outlook после установки Internet Explorer 9. Номер ошибки: 30059 (CRM SE)

  • Ошибок при переходе в автономный режим на 32-разрядный клиент Outlook OutOfMemory. Номер ошибки: 32686 (CRM SE)

  • Когда пользователь не имеет разрешения на запись для учетных записей на форме учетной записи отключена слияния. Номер ошибки: 30362 (CRM SE)

  • Повторное отслеживание отслеживаются контакт Outlook создает повторяющиеся записи диалогового окна. Номер ошибки: 32483 (CRM SE)

  • При нажатии кнопки «Просмотр существующую запись в CRM» в клиенте CRM Outlook, ничего не происходит. Номер ошибки: 32477 (CRM SE)

  • В разделе Просмотр объекта клиента CRM Outlook существует горизонтальная полоса прокрутки. Номер ошибки: 32461 (CRM SE)

  • После импорта управляемые решения метки на форме отображаются соответствующие сведения. Номер ошибки: 32406 (CRM SE)

  • Необработанное исключение происходит, когда изменение свойств по электронной почте Отправить/создать действия в рабочем процессе. Номер ошибки: 32355 (CRM SE)

  • С SSLOffloading неправильно возвращаются сведения WSDL для Organization.svc. Номер ошибки: 31973 (CRM SE)

  • BackgroundSendEmail вызывает «должен никогда не достигают точки» исключение. Номер ошибки: 31900 (CRM SE)

  • Клиент Outlook не не «пропустить все» ошибки во время синхронизации операций после 10 накопительного пакета обновления. Номер ошибки: 31893 (CRM SE)

  • Надстройки сторонних Zarafa Outlook не работает с Dynamics CRM addin. Номер ошибки: 31831 (CRM SE)

  • Визитная карточка не отображается при ответе на сообщение электронной почты, который содержит визитную карточку. Номер ошибки: 31721 (CRM SE)

  • Экспорт в Excel ошибки связанные представления. «Произошла ошибка». Номер ошибки: 31719 (CRM SE)

  • Повторяющиеся встречи, создаются при создании исходное приглашение на встречу в веб-форме. Номер ошибки: 31633 (CRM SE)

  • Не удается сохранить действий на словенский версия CRM «Недопустимая длительность» ошибка #: 31550 (CRM SE)

  • Подождите, пока условие не запустилась Если события в условия выполнены при использовании CRM рабочего процесса. Номер ошибки: 31533 (CRM SE)

  • Новый параметр организации для отключения неявное совместное использование данных действий. Номер ошибки: 31430 (CRM SE)

  • В стеке переполнения строки: 0 периодически происходит в CRM Outlook клиента. Номер ошибки: 31264 (CRM SE)

  • Пользователи получают ошибки «Недопустимый аргумент» после применения накопительного пакета обновления 10 из-за регулирование выборки. Номер ошибки: 30585 (CRM SE)

  • «ISV операция прервана кодом» вместо пользовательских InvalidPluginExecutionException из клиента CRM Outlook. Номер ошибки: 31217 (CRM SE)

  • Конечную точку 2007 не работает по протоколу HTTPS через 10 накопительный пакет обновления. Номер ошибки: 31102 (CRM SE)

  • Вызовы LookupMRU формы и RecentlyViewed веб-службы вызывают зависание при закрытии окна Internet Explorer. Номер ошибки: 30998 (CRM SE)

  • Продукты независимых производителей, обсуждаемые в этой статье, производятся компаниями, независимыми от корпорации Майкрософт. Корпорация Майкрософт не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно производительности или надежности этих продуктов.

    Автор: aaronric; matbrown
    Разработчик документации: v-zhipen
    Технический редактор: aaronric; matbrown
    Редактор: v-anwale; v-jesits

    Облако или собственный сервер? Выбираем тип CRM

    В условиях постоянно растущей конкуренции современные компании рано или поздно всерьез задумываются об автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами. Для этого используются специальные CRM-системы, которые могут внедряться в облаке или локально. Для каждого из методов развертывания характерны свои особенности, положительные и отрицательные стороны использования.


    Так, например, локальная или «коробочная» CRM требует больших капитальных затрат на приобретение серверов и программного обеспечения, а также на последующее обслуживание, но при этом дает возможность полного контроля над работой системы и надежную защиту от хакерских атак. В то же время Cloud CRM позволяет быстро и за относительно небольшую плату развернуть систему и приступить к получению выгод от ее использования. На сегодняшний день облачная CRM используется 85% компаний, и это обусловлено не только низкими капитальными и постоянными издержками, но и рядом других преимуществ.

    Почему облачное решение лучше?

    CRM-система в облаке (сайт www.terrasoft.ru/crm/cloud) представляет собой готовое программное обеспечение, которое компания арендует у разработчика, в свою очередь, поставщик этого ПО отвечает за его готовность и обслуживание. Пользование программой оплачивается в виде абонентской или арендной платы. Облачная CRM обновляется автоматически, а ее теххподдержка осуществляется в удаленном режиме. Такая система физически расположена на серверах разработчика, а компания регулярно оплачивает ее использование, благодаря чему нет необходимости иметь собственный сервер и сопутствующее этому оборудование и ПО.
    Рассмотрим более подробно преимущества, которыми обладает CRM-система в облаке:

    • облачная система предполагает доступ к серверу, где хранится сама программа и все данные, а это означает, что нет необходимости нести расходы на установку и настройку сервера;
    • мобильная версия, благодаря чему пользоваться всеми возможностями CRM-системы можно не только на одном стационарном компьютере, но и работать удаленно через смартфоны и планшеты. Это очень удобно для сотрудников «в поле» и для руководителей компаний, которые могут контролировать работу персонала удаленно;

    Мобильная версия имеет вид:

    • интеграция с любой операционной системой, включая Windows, Linux, Mac и т.д., кроме того, ее функционал абсолютно аналогичен локальным версиям, что позволяет программному обеспечению без проблем сосуществовать с другими системами компании;
    • автоматические обновления до последней версии, все неполадки в ее работе устраняются удаленно без необходимости внесения дополнительной оплаты;
    • низкие затраты позволяют автоматизировать работу с клиентами даже небольшим компаниям. Поскольку можно выбирать степень развертывания системы, количество ее пользователей и доступных им функций, соответственно можно и варьировать абонплату за установку, техподдержку и использование сервиса. Также нет необходимости тратиться на покупку сервера, источника бесперебойного питания, обустройство помещения под серверную, установку оборудования и его настройку;

    Бизнес-процесс консультации клиента:

    • техподдержка пользователей облачного решения осуществляется круглосуточно и удаленно. Технические специалисты поставщика облачной CRM оперативно исправят ошибки и «баги», настроят необходимый функционал, при этом пользователь может находиться в любой точке Земли, где есть доступ к сети Интернет.

    Единое окно операторов технической поддержки:

    Одним из минусов использования облачной CRM является необходимость устойчивого Интернет-соединения. Чем хуже качество интернет-трафика, тем проблематичнее будет соединиться с сервером поставщика и получить доступ к программному обеспечению. Чтобы качество работы облачной CRM было максимально приближено к «коробочным» версиям решения, важно выбрать надежного поставщика, чьи сервера работают без сбоев, а возникновение любых неполадок оперативно устраняется без причинения урона и дискомфорта клиентам.

    0 / Мне нравится

    Похожие сюжеты / 6

     

    Установка Битрикс на сервер

    У наших клиентов возникает часто вопрос, как установить продукт 1С-Битрикс на свой личный сервер? Это касается как сайтов на 1С-Битрикс, так и корпоративных порталов Битрикс24.

    Первое, с чего нужно начать, это установка операционной системы CentOS 7. На своем выделенном сервере это нужно делать самостоятельно, поручив Вашему ИТ-специалисту.

    На любом облачном хостинге, есть возможность развернуть данную операционную систему автоматически, например, на хостинге Timeweb можно развернуть CentOS с уже установленным окружением Bitrix env.

    Мы же будем рассматривать вариант установки окружения Битрикс с того момента, как установлена чистая система CentOS.

    Первое, что нужно сделать, это обновить саму систему после установки у себя на сервере или развертывания у хостинг-провайдера.

    yum update


    Вторым этапом нужно скачать установочный скрипт окружения Битрикс и запустить его.

    wget http://repos.1c-bitrix.ru/yum/bitrix-env.sh

    chmod +x bitrix-env. sh

    ./bitrix-env.sh

    Внимание! Для корпоративного портала Битрикс24 CRM нужно скачивать отдельный файл окружения — http://repos.1c-bitrix.ru/yum/bitrix-env-crm.sh

    После того, как скрипт завершит установку, нужно запустить меню управления окружением, где в первую же очередь нужно будет ввести пароль для пользователя bitrix.

    /root/menu.sh


    Затем нужно будет создать пул управления при помощи пункта 1.


    После чего система сразу предложит ввести имя сервера, например, bitrix_server.


    На данном этапе предварительная установка окружения Битрикс завершена, после этого можно переходить непосредственно к добавлению сайта Битрикс.

    Чтобы добавить новый сайт, нужно в главном меню окружения выбрать пункт 6.


    Дальше нужно выбрать пункт 1 – создать сайт.


    Ввести затем адрес домена.


    На следующем шаге нужно ввести тип сайта, в данном случае требуется kernel.


    Кодировку лучше всего использовать UTF-8.


    Затем надо включить cron для сайта, согласиться с кастомизацией, выбрать путь, прописать название базы данных, имя пользователя mysql и пароль.


    После чего дождаться, пока сайт будет создан.


    После того, как сайт для нужного домена будет создан, можно приступать к установке самого Битрикс, для этого перейдите по нужному домену, должна открыться страница установочного PHP скрипта, где нужно нажать кнопку «Установить».


    На следующем этапе требуется выбрать дистрибутив и ввести ключ. В нашем случае пусть будет 1С-Битрикс24 Корпоративный портал, демонстрационная версия без ключа. После выбора нужно нажать кнопку «Загрузить».


    После чего нужно дождаться загрузки самого дистрибутива, чтобы приступить к настройке.


    Затем надо принять лицензионное соглашение, ввести имя, фамилию и email.


    Затем дождавшись завершения установки файлов, нужно ввести параметры администратора сайта. Логин мы Вам рекомендуем поменять, например, можно к логину admin прибавить какой-либо случайный код. Пароль также рекомендуется создавать сложный, не менее 16 символов.


    После чего можно приступать к настройкам самого продукта. Выбрать дизайн коробочного Битрикс24 по умолчанию.


    Ввести название компании, при необходимости, поставить нужные галочки.



    После того, как демонстрационные данные будут установлены, можно переходить в сам портал. На этом установку можно Битрикс на Ваш сервер можно считать завершенной.

    Документация по работе с API — помощь Callibri

    При помощи API вы сможете настроить синхронизацию Callibri со своей CRM-системой. Для этого вам нужно выгрузить данные из Callibri на свой сервер, обработать их и загрузить в CRM. API Callibri позволяет выгружать данные в одностороннем порядке.

    Callibri → Ваш Сервер → Ваша CRM.

    Чтобы получить доступ к API, вам нужно получить ваш уникальный токен. Для этого зайдите в настройки своей учетной записи (имя в левом верхнем углу личного кабинета) и нажмите кнопку Получить доступ к API:bbbbbbb.png 132 KB
    После этого мы отправим инструкции и методы на ваш email-адрес.

    Вы можете изучить методы ниже, но в них нет вашего уникального токена и email, а также указаны примеры ID и дат.

    Список доступных проектов

    Тип: GET
    URL: /get_sites
    Описание: Возвращает массив доступных вам проектов sites с параметрами: site_id (идентификатор проекта в Callibri), sitename (название проекта в Callibri), domains (список доменов, указанных в настройках проектов).

    Список обращений в проекте

    Тип: GET
    URL: /site_get_statistics
    Параметры: site_id — идентификатор проекта в Callibri, date1 — начальная дата, date2 — конечная дата (в формате dd.mm.yyyy).Максимальный период, за который можно выгрузить данные по количеству обращений одним запросом — неделя. Если нужно выгрузить данные за период больше недели, то период нужно разбить на несколько запросов, каждый не больше недели. Описание: Возвращает массив channels_statistics c параметрами:
    • name_channel — название канала подмены,
    • number — подменный номер, на который звонил клиент.
    calls массив звонков:
    • date — дата звонка,
    • phone — номер телефона клиента,
    • status — класс обращения,
    • comment — комментарий,
    • link_download — ссылка на скачивание файла,
    • call_status — статус звонка,
    • name — имя клиента,
    • is_lid — уникальность обращения (первое или повторное),
    • region — регион клиента,
    • accurately — точность трекинга, возвращает «нет» в случае, если один номер видели несколько пользователей одновременно, и не ясно, кто совершил обращение,
    • responsible_manager — имя менеджера, который принял звонок,
    • lid_catcher — ловец лидов, если вы используете МультиЧат.
    feedbacks массив заявок:
    • date — дата заявки,
    • phone — телефон, который оставил клиент,
    • status — класс обращения,
    • comment — комментарий,
    • name — имя клиента,
    • is_lid — уникальность обращения (первое или повторное),
    • region — регион клиента,
    • content — содержание заявки,
    • lid_landing — страница заявки,
    • form_name — название формы,
    • responsible_manager — имя менеджера, который принял заявку,
    • lid_catcher — ловец лидов, если вы используете МультиЧат.
    chats массив чатов:
    • date — дата обращения,
    • ip — ip-адрес клиента,
    • status — класс обращения,
    • comment — комментарий,
    • name — имя клиента,
    • is_lid — уникальность обращения (первое или повторное),
    • region — регион клиента,
    • responsible_manager — имя менеджера, который принял заявку,
    • lid_catcher — ловец лидов, если вы используете МультиЧат.
    Дополнительные поля для динамического канала подмены в массивах chats, feedbacks, calls:
    • id — уникальный идентификатор обращения,
    • source — источник перехода,
    • query — ключевые слова,
    • landing_page — посадочная страница,
    • conversations_number — номер обращения,
    • ym_uid — идентификатор посетителя Callibri для Яндекс.Метрики,
    • ua_client_id — ClientID в Google Analytics,
    • metrika_client_id — ClientID в Яндекс.Метрике,
    • utm_source,
    • utm_medium,
    • utm_campaign,
    • utm_content,
    • utm_term.

    *Если вам необходимо, чтобы в передаваемых данных были metrika_client_id и ua_client_id, необходимо включить синхронизации (с Метрикой и Аналитиксом соответственно). Включение синхронизации активирует сбор этих ID.

    История переписки в чате

    Тип: GET
    URL: /chat/history
    Параметры: id — идентификатор лида в Callibri
    Описание: Возвращает массив сообщений c параметрами:
    • date — дата сообщения,
    • name — имя пользователя,
    • message — текст сообщения.

    Данные о контакте из CRM Callibri

    Тип: GET
    URL: /crm/contact
    Параметры: 

    • lid_id — уникальный идентификатор обращения,

    или

    • site_id — идентификатор проекта в Callibri,

    и 

    • phone — телефон клиента,

    или

    • email — email клиента.

    Описание: Возвращает объект c параметрами:

    • name — имя контакта,
    • family — фамилия контакта,
    • town — город,
    • company — компания,
    • status — тип клиента,
    • phones — массив телефонов контакта,
    • emails — массив электронных адресов контакта.

    Информация о посетителе в Яндекс.Метрике

    Тип: GET
    URL: /metrika_visitor_info
    Параметры: ym_uid — идентификатор посетителя Callibri для Яндекс.Метрики
    Описание: Возвращает массив значений, с параметрами:
    • dimetion_name — атрибут визита,
    • dimetion_value — значение.

    Список оценок качества обслуживания (ОКО)

    Тип: GET
    URL: /oko_statistics
    Параметры: site_id — идентификатор сайта в Callibri, date1 — начальная дата, date2 — конечная дата (в формате dd.mm.yyyy)
    Описание: Возвращает массив oko_values с параметрами:
    • lid_id — уникальный идентификатор обращения,
    • rating — оценка (от 1 до 5),
    • date — дата получения оценки.

    Размещение вашей CRM: сервер или онлайн

    Думаете о том, как подойти к CRM для вашего бизнеса? Скорее всего, вы нашли два варианта. Первый основан на сервере: данные CRM вашей компании хранятся на вашем собственном сервере в вашей собственности. Второй базируется в облаке через Microsoft Online. Часто ваши данные CRM являются частью пакета Microsoft, они доступны в Интернете и доступны из любого места.

    Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. . . и в Tricension мы думаем, что нашли золотую середину. Давайте посмотрим на различные методы хостинга CRM. Размещение вашей CRM на сервере У этого варианта есть свои преимущества. Во-первых, ваша компания может сохранять полный контроль над происходящим, а отсутствие доступа в Интернет обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Серверные CRM-системы не имеют ограничений по настройке, а также есть дополнительная возможность масштабироваться и расти вместе с вашим бизнесом. Но серверные CRM также требуют больших начальных вложений, иногда около 100 000 долларов в год.Кроме того, теперь ваша компания должна внедрять все обновления, вносить все изменения и заниматься устранением всех неполадок. Ваша компания также берет на себя больший риск, и важно иметь персонал наготове для решения проблем, когда они возникают. Если ваш сервер выходит из строя, возникает дополнительная проблема с потерей времени и денег. Размещение вашей CRM через Microsoft Online Другие компании предпочитают размещать свои CRM-системы через Microsoft Dynamics Online. С другой стороны, Microsoft Online не требует больших первоначальных вложений; вместо этого ваша компания платит за каждого пользователя в месяц. Microsoft также обрабатывает все необходимые обновления программного обеспечения и заботится об обслуживании системы. Наконец, этот облачный вариант доступен из любого места, и ваша команда может получать информацию, находясь в пути. Microsoft Online имеет стандартную конфигурацию, и это отсутствие гибкости может быть недостатком для многих компаний. Корпорация Майкрософт, а не ваша компания, решает все, от истечения срока действия входа до полей информации о клиенте.Эти серверные конфигурации могут не подходить для вашего бизнеса. А с Microsoft вы один из более чем четырех миллионов пользователей. Так что если вам нужна поддержка, это дорого и медленно. Партнерский хостинг с Tricension: сила динамики сочетается с простотой индивидуальных решений Мы думаем, что нашли золотую середину — партнерский хостинг через Tricension. Каждый член нашей команды имеет такой же опыт работы в малом и среднем бизнесе, как и ваш.Мы были на вашем месте и хорошо разбираемся в малом бизнесе. Партнерский хостинг может быть дешевле, чем хостинг на сервере или в Microsoft Online. Пользователи CRMPoint обычно экономят около 10 долларов в месяц на каждого пользователя. А партнерский хостинг предлагает дополнительную гибкость. Мы можем настроить вашу CRM-систему для вашего бизнеса, настроив ее так, как она должна быть для вас и вашей команды. Дополнительная гибкость отчетности повышает ценность вашего бизнеса. Наша команда разработчиков может развернуть код «без песочницы» — да, думать за пределами песочницы, чтобы предложить больше функциональности.Партнерский хостинг позволяет вашей компании получить доступ к некоторым важным функциям, таким как передача файлов и другим параметрам. Выбор партнерского хостинга с Tricension дает вам прямой доступ к нашей команде экспертов для поддержки. Да, круглосуточная поддержка доступна, когда вам это нужно. Мы сделаем все возможное, чтобы ваша система могла делать все, что вам нужно, чтобы ваш бизнес работал более эффективно, плавно и прибыльно, чем когда-либо прежде.

    3 лучших бесплатных CRM-программного обеспечения, которое нельзя игнорировать

    Не знаете, как расширить базу постоянных клиентов? Не смотрите дальше.Изучите эти 3 лучших бесплатных решения CRM для управления и построения прочных отношений с клиентами.

    Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет лучше управлять взаимодействиями и отношениями с клиентами с помощью надежных систем и процессов. Это также помогает интегрировать организационные процессы в маркетинг, продажи и обслуживание клиентов.

    Вам может быть интересно, что такой продукт должен стоить очень дорого! Что ж, вы не совсем ошибаетесь, потому что есть наборы CRM и онлайн-программное обеспечение CRM, которые стоят дорого.Но есть варианты, которые бесплатны. Да, вы правильно прочитали: некоторые CRM-системы бесплатны!

    В этой статье вы узнаете о трех лучших вариантах бесплатного программного обеспечения CRM. Вы узнаете о функциях каждой платформы CRM и о стоимости обновления. Каждый из этих инструментов, расположенных в алфавитном порядке, является частью шорт-листа Capterra 2021 для CRM и имеет минимальный рейтинг пользователей 4 из 5 запусков и более 100 отзывов пользователей. Щелкните здесь, чтобы прочитать полную методологию выбора.

    Посмотреть все инструменты CRM

    В этой статье рассматриваются три высоко оцененных бесплатных варианта программного обеспечения CRM.См. Полный список инструментов CRM в каталоге программного обеспечения Capterra.

    КАТАЛОГ ПОСЕЩЕНИЙ


    • Бесплатный план: Включает ограничение на хранение данных в 5 ГБ и базовую поддержку в чате.
    • Платные планы: Обновления начинаются с 24 долларов в месяц для двух пользователей и включают 10 ГБ хранилища данных и поддержку в онлайн-чате Pro.

    Битрикс24 — это CRM-система, которая помогает генерировать лиды по разным каналам. Он позволяет интегрировать настраиваемые веб-формы CRM на ваш сайт, в социальные сети и электронную почту.

    Программное решение использует встроенный инструмент оценки потенциальных клиентов для оценки приобретенных потенциальных клиентов и автоматически распределяет и назначает потенциальных клиентов торговым представителям. Он предлагает унифицированную платформу для хранения данных о клиентах и ​​помогает вам обращаться к клиентам по нескольким каналам, таким как Facebook, электронная почта, телефонные звонки, SMS или push-уведомления.

    В инструменте есть мобильные приложения для устройств iOS и Android.

    Профиль клиента в CRM Битрикс24 (Источник)
    • Бесплатный план: Включает управление сделками, управление контактами и поддержку сообщества HubSpot.
    • Платные планы: Обновления начинаются от 50 долларов США за пользователя в месяц.

    HubSpot CRM — это облачный инструмент, который поддерживает отслеживание электронной почты, управление потенциальными клиентами, управление контактами, исходящий и входящий маркетинг, автоматизацию продаж и управление воронкой продаж.

    Этот инструмент помогает отслеживать полный жизненный цикл продаж, начиная с этапа поиска потенциальных клиентов и заканчивая послепродажным обслуживанием. Чтобы управлять потенциальными клиентами, вы можете отслеживать электронные письма с охватом и получать уведомления, когда потенциальный клиент открывает ваше письмо.

    В CRM-системе есть мобильные приложения для устройств iOS и Android.

    Управление сделкой в ​​HubSpot CRM (Источник)
    • Бесплатный план: Включает трех бесплатных пользователей, управление потенциальными клиентами и 10 МБ хранилища данных.
    • Платные планы: Обновления начинаются с 9,9 долл. США * за пользователя в месяц и включают дополнительные функции, такие как управление потенциальными клиентами, управление контактами, прогнозирование продаж и стандартная отчетность. (* конвертировано из INR в USD с помощью конвертера Google 4 марта 2021 г.)

    Zoho CRM — это облачное решение, которое позволяет вам взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами по электронной почте, в социальных сетях, в чате или по телефону.

    На основе вашего взаимодействия с клиентами в социальных сетях, их показателей открытия электронной почты и рейтинга кликов инструмент оценивает потенциальных клиентов. Используя эти оценки, вы можете создать целевую коммуникационную стратегию, чтобы улучшить ваше общение со своими клиентами.

    В инструменте есть мобильные приложения для устройств iOS и Android.

    Отчет о конвейере продаж в Zoho CRM (Источник)

    Как выбрать правильный бесплатный инструмент CRM для вашего бизнеса

    После ознакомления с нашим списком бесплатных решений CRM следующим шагом для вас будет поиск решения, которое наилучшим образом соответствует потребностям вашего бизнеса.Выполните следующие действия, чтобы найти продукт, подходящий для вашего бизнеса:

    • Сравните общую стоимость владения (TCO) каждого решения, проверив стоимость внедрения, хранения данных, обучения, найма ИТ-персонала, обновлений и других важных факторов.
    • Сравните лимиты бесплатного использования (например, количество бесплатных писем или контактов) и составьте список продуктов в соответствии с вашими текущими требованиями.
    • Сравните каждый продукт на основе предлагаемых им функций и выберите тот, который соответствует требованиям вашего бизнеса.

    Часто задаваемые вопросы при выборе бесплатного инструмента CRM

    При принятии решения об инвестициях в программное обеспечение вам необходимо задать своему поставщику CRM следующие вопросы, чтобы убедиться, что вы приняли правильное решение:

    • Будет ли инструмент CRM интегрироваться с другими приложениями? Если ваш продукт CRM интегрируется с другими бизнес-приложениями, такими как бухгалтерское программное обеспечение, маркетинговые инструменты или приложения для обслуживания клиентов, это поможет вам повысить эффективность управления контактами.
    • Какой тип поддержки клиентов включен в мобильные версии инструмента CRM? Это поможет вам понять, можете ли вы использовать приложение CRM на ходу и по-прежнему иметь возможность связываться с представителями клиентов, чтобы получить быструю помощь, если вы застряли.
    • Можете ли вы создавать индивидуальные отчеты? Настроенные отчеты могут помочь вам получить представление о ваших продажах, новых потенциальных клиентах, маркетинговых усилиях и многом другом. Это позволит вам импровизировать в своих бизнес-стратегиях.
    • Какие протоколы и меры безопасности CRM используются? Это покажет вам, защищены ли данные вашего бизнеса и клиентов.

    Как мы оцениваем

    Эта статья была обновлена ​​4 марта 2021 г. Продукты, рассматриваемые в этой статье, должны были быть в списке 2021 Capterra для инструментов CRM и:

    • Предложите бесплатную автономную версию программного обеспечения (а не пробную версию программного обеспечения, в которой вы должны приобрести продукт по прошествии ограниченного времени).
    • Встречайте наше определение управления взаимоотношениями с клиентами: программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет компаниям лучше управлять взаимодействием с клиентами, поддержкой и отношениями с помощью надежных систем и процессов.Он также объединяет организационные процессы в области маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
    • Программное обеспечение, отвечающее определению рынка, также требует как минимум 100 отзывов, представленных пользователями, и имеет общий пользовательский рейтинг выше среднего по сравнению с другими продуктами в этой категории.
    • «Лучшие» бесплатные инструменты имели минимальный общий рейтинг 4/5 звезд от рецензентов на Capterra на момент публикации.

    Примечание. Содержание этого материала, в котором представлены мнения и точки зрения, выраженные пользователями, не отражает точку зрения Capterra.

    Что такое CRM-система: руководство для начинающих

    По сути, CRM-система позволяет вам управлять деловыми отношениями, которые у вас есть с вашими клиентами, чтобы помочь вам развивать свой бизнес.

    На самом деле CRM выходит далеко за рамки клиентов, позволяя вам сосредоточиться на отношениях вашей организации с самыми разными людьми — коллегами, поставщиками и пользователями услуг, а также с клиентами.

    Как это сделать? На самом базовом уровне CRM-система представляет собой центральное место, где вы можете хранить контактную информацию о клиентах и ​​потенциальных клиентах и ​​делиться ею с коллегами.

    После этого вы можете отслеживать историю всех ваших взаимодействий с этими клиентами: телефонные звонки, отправленные электронные письма, проведенные встречи, проведенные презентации, полученные запросы. Потому что отслеживание — это все.

    При наличии CRM-системы каждый вопрос, каждый запрос на обслуживание, все предпочтения и каждая информация о прошлом контакте с каждым клиентом всегда у вас под рукой. А это означает, что каждый контакт с клиентами всегда личный, актуальный и актуальный.

    Благодаря лучшему пониманию своих клиентов возможности перекрестных продаж и дополнительных продаж становятся очевидными, что дает вам шанс выиграть новый бизнес у существующих клиентов.

    Кроме отслеживания истории контактов, вы также можете добавлять заметки, планировать последующие действия и организовывать следующие шаги, которые необходимо предпринять вам или вашим коллегам. Это означает, что вам никогда не нужно упускать возможность закрыть определенные сделки или расширить клиентские счета.

    Таким образом, эти традиционные функции CRM-системы могут включать:

    • Обмен файлами и контентом
    • Прогноз продаж
    • Обмен мгновенными сообщениями между сотрудниками
    • Интеграция электронной почты с Outlook и Gmail
    • Аналитика на основе приборной панели

    Но современные платформы CRM, такие как Salesforce, идут намного дальше, интегрируясь с системами автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов, чтобы обеспечить полную облачную экосистему для данных о клиентах.

    Ознакомьтесь с платформой успеха клиентов Salesforce в действии

    4 балла за интеграцию CRM с вашим сайтом. Что такое интеграция CRM?

    Веб-сайты — это больше не просто витрины компаний в Интернете, поскольку все больше и больше людей совершают покупки и заказывают услуги в Интернете. Процент онлайн-сделок варьируется в зависимости от отрасли, но в некоторых случаях до 100% прибыли компании поступает от онлайн-заказов (различные поставщики услуг и т. Д.). Чтобы упростить деятельность в области электронной торговли, многие компании внедряют решения CRM, которые обеспечивают глубокую автоматизацию.Согласно исследованию Gartner, почти 80% общей выручки от CRM приходится на Северную Америку и Западную Европу, а около 47% от общей выручки от программного обеспечения CRM во всем мире приходится на CRM SaaS-решения. Это рынок, на котором преуспевают только клиентоориентированные компании. Будет ли ваш среди них?

    Что такое интеграция CRM?

    Что такое интеграция CRM? А как можно интегрировать CRM в свою CMS?

    CRM расшифровывается как «Управление взаимоотношениями с клиентами».Это тип программного продукта, позволяющий автоматически собирать и обрабатывать различные данные, которые ваши клиенты отправляют на ваш сайт. Однако CRM — это не только сбор основных данных о клиентах, поскольку стандартные инструменты веб-аналитики делают это достаточно хорошо. Программное обеспечение CRM помогает:

    • Управление существующей клиентской базой и добавление новых потенциальных клиентов
    • Объединение ваших маркетинговых и торговых операций в единый процесс
    • Создание централизованной стратегии маркетинга, продаж и поддержки клиентов
    • Повышение рентабельности инвестиций (увеличение почти на 6 долларов на 1 вложенный доллар).

    Интеграция CRM подразумевает объединение вашего программного обеспечения CRM с CMS вашего веб-сайта (система управления контентом, такая как WordPress, Drupal или Joomla). После завершения процесса интеграции вы получите надежный и мощный инструмент, который поможет вам лучше управлять своей клиентской базой в соответствии с их потребностями. Его главное преимущество заключается в том, что у вас будет четкое представление о процессе продаж и вы сможете использовать входящие данные, формируя свою торговую деятельность и добиваясь лучших результатов.

    Преимущества интеграции CRM

    Ваш веб-сайт — это координационный центр вашей компании, который предоставляет различные данные о взаимодействиях с посетителями. Как они просматривают контент, загружают материалы, оставляют комментарии, участвуют в опросах или читают учебные материалы и демонстрации вашей компании? Вы также можете отображать свои каналы в социальных сетях, блоги и отчеты о мероприятиях компании, чтобы посетители могли получить полное представление об имидже компании. И каждый случай взаимодействия можно отследить и проанализировать.

    Комбинируя программное обеспечение CRM с инструментами аналитики, вы можете добиться максимальной отдачи и повысить общую эффективность продаж. И последнее, но не менее важное: CRM позволяет сортировать отправленные контакты на основе страницы отправки и истории просмотра веб-сайта, чтобы вы могли назначить соответствующих специалистов для последующего процесса. Например, вы можете отправить приглашения в службу поддержки людям, которые просматривали ваш раздел справки, и позволить вашим менеджерам по продажам общаться с потенциальными клиентами, которые просматривали ваши технические документы и смотрели ваши демонстрации.Вы также можете интегрировать автоматическую отправку веб-форм для сбора основных данных о клиентах, развернуть правила автоматического ответа, которые отправляют определенные электронные письма всякий раз, когда клиенты предпринимают какие-либо действия (приветственные электронные письма, объявления, предлагаемые руководства или примеры использования продуктов и т. Д.). Все это может иметь значительное влияние на превращение разовых посетителей в постоянных клиентов.

    Таким образом, интеграция CRM в ваш веб-сайт может дать вам следующее:

    • Удобные отчеты о ваших перспективах и лидах
    • Сочетание предпродажной разминки с послепродажным обслуживанием для обеспечения удовлетворенности клиентов
    • Общее сокращение ручной обработки продаж и уменьшение влияния личных контактов (чтобы отпуск по болезни торгового представителя не остановил их текущие продажи)
    • Объединение различных разрозненных процессов в единый рабочий процесс для оптимизации продаж.

    Как интегрировать ваш веб-сайт и CRM

    Есть несколько способов интеграции CRM по вашему выбору с вашим веб-сайтом:

    • Вы можете выбрать такое решение, как Salesforce, которое автоматически интегрируется с множеством CMS, но стоит немалую сумму в год. Скорее всего, ваши сотрудники смогут самостоятельно установить и настроить программное обеспечение, и в случае необходимости вы получите поддержку со стороны поставщика.
    • Вы можете заказать интеграцию CRM как услугу в специализированной компании, а также многие другие (open-source, т.д.) В решениях CRM могут отсутствовать некоторые модули (в частности, автоматическая интеграция в CMS), поэтому эти модули должны быть добавлены и настроены специалистами, чтобы сократить время настройки и синхронизации данных.
    • В качестве альтернативы вы можете заказать индивидуальное решение CRM, если у вас есть особые потребности. Это займет больше времени, чем покупка готового продукта, но он будет адаптирован под ваши требования.

    Ваш путь зависит от ваших предпочтений и целей компании.

    Типы CRM

    Сегодня на рынке представлен довольно большой список CRM-решений, поэтому вы можете выбрать то, что лучше всего подходит для вас. Двумя наиболее распространенными типами являются автономные решения CRM, установленные на вашем сервере, и служба SaaS CRM.

    Автономная CRM. Данные находятся на ваших серверах хостинга, и вы полностью контролируете их. У этого варианта есть несколько недостатков. Не только отдельное программное обеспечение может стоить дорого, но и продукт может получать плохую поддержку от поставщика.И, скорее всего, вам потребуется нанять специалистов для настройки вашей системы и поддержания ее стабильности.

    SaaS. Другой вариант — принять решение SaaS для выполнения этой работы. Все обслуживание программного обеспечения осуществляется поставщиком. Этот вид услуг также может показаться дорогостоящим, если с ним работают многочисленные корпоративные пользователи, но решения SaaS обычно получают больше поддержки и обновлений от поставщиков.

    Оба варианта позволяют почти 90% малых и средних предприятий удовлетворить свои потребности благодаря большому количеству доступных готовых функций.

    Пользовательский CRM. Выбирать индивидуальные решения необходимо только для уникальных корпоративных рабочих процессов и очень специфичных наборов задач. Например, у нас в DDI Development есть опыт создания сложных CRM-систем, которые интегрируются не только с CMS веб-сайта, но также имеют модули HR и рекрутинга. По сути, эти решения автоматизируют практически все аспекты внутренней и внешней деятельности компании.

    Хотите задать вопросы по интеграции CRM с вашим сайтом? Напишите нам, мы всегда рады им ответить!

    Что такое CRM? Руководство для новичков по программному обеспечению CRM

    Управление взаимоотношениями с клиентами дает вам полное представление о ваших продажах, маркетинге и поддержке для каждого клиента.Это особенно полезно для малых предприятий, в которых может быть всего несколько человек или даже один человек, которым необходимо отслеживать активность на всех этих фронтах.

    А для тех, кто управляет сервисным бизнесом, встречи с потенциальными клиентами и клиентами являются критически важным шагом в укреплении доверия, продаже ваших услуг и расширении вашего бизнеса. Но планирование встреч и управление ими может показаться трудоемкой рутиной. Телефонные звонки, электронные письма и текстовые сообщения в обмен на взаимовыгодное время для общения могут свести с ума любого.Затем теряется больше времени, когда календари не синхронизируются или когда возникают недопонимания при планировании.

    Как владельцу малого бизнеса важно получать максимальную отдачу от каждой драгоценной минуты и потраченного доллара. Время — деньги, и вам необходимо эффективно управлять обоими, чтобы вести успешный бизнес. Внедрение CRM-системы — отличный способ оптимизировать ваши маркетинговые усилия, сэкономив ваше время, а также увеличив ваш доход.

    Хотя эта цель присуща не только малому бизнесу, функции, которые вы ищете в CRM, будут отличаться от потребностей стартапа из 1-2 человек или крупного бизнеса с более чем 500 сотрудниками.

    При выборе CRM-системы для малого бизнеса учитывайте следующие элементы:

    Продажи

    CRM-система, которая позволяет записывать звонки о продажах, возможности, а также имя и должность вице-президента или менеджера по продукту, с которым вы разговаривали. В большинстве CRM-систем есть напоминания об активности, которые побуждают вас действовать позже. Можно отслеживать путь каждого потенциального покупателя до его закрытия. (Или нет! Застрявшие сделки легко увидеть, поэтому менеджеры могут искать способы их продвинуть.)

    Маркетинг

    Тот, который позволяет вам использовать контакты CRM, чтобы узнать, где ваша компания выигрывает, а где проигрывает, а затем таргетировать рекламные акции и соответственно генерировать потенциальных клиентов. Оценка потенциальных клиентов и последующие электронные письма выполняются автоматически, что дает вам возможность сосредоточиться на творческих идеях, которые привлекают новых потенциальных клиентов. Еще одно преимущество заключается в том, что вы можете снизить маркетинговые расходы с помощью CRM, потому что вы можете сузить круг своих целевых аудиторий, сосредоточиться на них и тратить свое время на их продажу.

    Поддержка и обслуживание

    Если вы заметили трещины в обслуживании клиентов, хорошее управление CRM может восстановить эти отношения на долгое время.Послепродажная поддержка может быть усилена, поскольку данные помогают решать проблемы и объяснять то, что иначе нельзя было бы понять.

    Клиент

    Опции электронной коммерции в лучших CRM позволяют клиентам создавать и размещать свои собственные заказы. Дополнения должны быть простыми в использовании, чтобы клиенты могли быстро покупать. Таким образом вы или ваши сотрудники заранее получите предупреждение, если у клиента возникнут проблемы. Более быстрый ответ снижает шансы, что покупатель перейдет в другое место.

    Управление данными

    Пора отказаться от электронных таблиц как от решения для обработки данных.Вместо этого ищите инструмент, который объединяет всю вашу клиентскую активность и общение в одном месте. Вам нужна возможность импортировать текущие контакты в CRM, систематизировать эти контакты с подробными записями (такими как порядок и баланс счета, оценка потенциальных клиентов и активность веб-сайта) и сегментировать их на основе демографии и поведения для персонализации маркетинговых коммуникаций.

    Оценка потенциальных клиентов

    Не все лиды одинаковы, поэтому позвольте вашему программному обеспечению CRM выполнять тяжелую работу и определять наиболее квалифицированных клиентов.Оценка потенциальных клиентов ранжирует потенциальных клиентов на основе взаимодействий и взаимодействия с вашими коммуникациями, поэтому вы можете сосредоточиться на потенциальных клиентах, которые готовы стать клиентами, и следить за ними.

    Управление задачами

    Централизуйте элементы действий с помощью CRM, которая также предлагает календарь и другие инструменты управления задачами, позволяющие планировать встречи, устанавливать напоминания для задач и создавать списки дел.

    Интеграция с электронной почтой

    Управление потенциальными клиентами и закрытие сделок в отдельной системе, такой как ваш почтовый ящик, может вызвать путаницу и дублирование.Однако вместо того, чтобы полностью отказываться от своего почтового ящика как канала, поищите CRM, которая соединяется с Gmail или Outlook, чтобы автоматически обновлять записи контактов с каждым отправленным или полученным сообщением электронной почты. Еще лучше, ищите возможность добавлять заметки или инициировать последующие действия.

    Доступность для мобильных устройств

    Бизнес не прекращается, как только вы отойдете от компьютера, поэтому найдите решение CRM, которое дополнит ваш повседневный образ жизни надежным мобильным приложением. Вам нужна возможность доступа и управления вашей CRM для редактирования контактной информации, добавления тегов, запуска автоматического отслеживания, активации кампаний и общения с вашими клиентами — и все это со своего смартфона.

    8 вещей, которые следует учитывать при выборе поставщика CRM

    Сводка поста:

    • CRM-система необходима для любого бизнеса B2B. Но как вы получаете выгоду от CRM и почему вам следует инвестировать в CRM-систему?
    • При таком большом количестве поставщиков, как выбрать правильного поставщика CRM? Что отличает одного поставщика от другого?
    • От методов развертывания до функциональности, от интеграции до взаимодействия с пользователем — мы рассмотрим 8 вещей, которые необходимо учесть, прежде чем выбрать подходящего поставщика для своего бизнеса.

    Нет никаких сомнений в том, что хорошая CRM-система необходима для любого растущего бизнеса.

    Приходит время, когда управлять базой данных клиентов с помощью сотен электронных таблиц, переходить от одного документа или системы к другому в поисках данных о потенциальных клиентах или клиентах или перемещаться между возможностями продаж, проверяя каракули на стикерах, больше не вариант.

    Независимо от размера вашей компании, правильное программное обеспечение CRM может помочь вам оставаться конкурентоспособным, позволяя:

    Тем не менее, выбрать подходящую CRM для вашего бизнеса непросто.

    Сложность заключается не только в том, что существует множество решений и технологий на выбор. Но вы также должны рассмотреть варианты развертывания, возможность настройки, стоимость, масштабируемость и ценность для бизнеса, прежде чем принимать решение.

    Учитывая так много вещей, которые необходимо учитывать и взвешивать при выборе CRM для вашего бизнеса, есть еще одна важная вещь, которую вы должны решить — ваши собственные потребности !

    На самом деле, еще важнее тщательно оценить потребности вашего бизнеса.Затем сопоставьте их с предлагаемыми функциями, вашим бюджетом на закупки и решите, нужны ли вам все или только некоторые функции, которые предлагает решение CRM.

    Если это звучит как большая работа, не бойтесь, поскольку мы сделаем все возможное, чтобы облегчить стресс, связанный с принятием решений, предложив несколько практических советов о том, как выбрать правильную систему CRM для вашего бизнеса.

    8 вещей, которые следует учитывать при выборе правильной CRM-системы

    Самая большая ошибка, которую совершают компании, выбирающие систему CRM, заключается в том, что они заняты оценкой поставщиков и опробованием различных функций вместо того, чтобы концентрироваться на собственных потребностях и приоритетах бизнеса.

    Прежде чем приступить к оценке поставщиков CRM, задайте себе следующие вопросы:

    1. Какие процессы в нашем бизнесе самые неэффективные и что мы хотим улучшить с помощью CRM-системы?
    2. Какие операционные процессы и рабочие процессы нам не хватает и которые нужно добавить?
    3. Кто в нашей компании собирается использовать CRM? Сколько пользователей нам нужно?
    4. Какое еще программное обеспечение мы хотим интегрировать с CRM-системой?
    5. Какой у нас бюджет?

    После того, как вы выполнили этот первоначальный «анализ души» и узнаете, зачем вам нужна CRM, следующим шагом будет сузить круг вопросов, которые вы хотите от CRM.

    Вот восемь аспектов, которые следует учитывать при выборе CRM-системы.

    1. Принятие решения о развертывании CRM: облако или локальная система

    У обоих решений есть свои плюсы и минусы.

    С решением Cloud (программное обеспечение как услуга / SaaS) вам не понадобится сервер или технический опыт на вашей стороне. Вы просто входите в облачную CRM в своем интернет-браузере, и все готово. Вся информация хранится на сервере поставщика.

    Однако вы всегда должны быть в сети. В случае сбоя подключения к Интернету вы не сможете получить доступ к своим данным.

    С локальным решением вы владеете программным обеспечением, и оно физически размещено у вас. Таким образом, у вас будет прямой доступ к серверам, если вы захотите интегрироваться с другими клиентскими приложениями. Более того, вам не придется иметь дело с периодической платой за подписку.

    Однако вам потребуется иметь собственный ИТ-персонал и приобрести необходимое оборудование и программное обеспечение, а также нести более высокие первоначальные затраты.

    Вот краткое описание плюсов и минусов каждой платформы:

    Предупреждение — то, что вам нужен один вариант развертывания сегодня, не означает, что вам не понадобится другой когда-нибудь в будущем.

    Выберите гибкую систему CRM, которая может развиваться вместе с вашим бизнесом.

    2. Знайте, какие функции и функции вам необходимы

    Ваш бизнес уникален с точки зрения процессов, клиентской базы и динамики роста.

    Итак, использовать набор стандартных, базовых или негибких функций просто неразумно. Вам нужно масштабируемое CRM-решение!

    По мере роста вашего бизнеса будут расти и ваши потребности в CRM. Вот почему вам необходимо убедиться, что выбранное вами решение CRM можно легко обновить до следующей, более сложной версии.

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что очень часто программное обеспечение CRM поставляется с множеством функций, которые должны понравиться широкому кругу предприятий. Но зачем платить за функции, которые вам не нужны или которыми вы не пользуетесь?

    Согласно Software Advice, начинающие покупатели CRM часто переоценивают, какие функции им действительно нужны.

    Спросите себя — действительно ли всем в вашей компании нужны все навороты, которые может предложить CRM?

    Это также относится к количеству пользователей в вашей компании. Возможно, разным пользователям нужны разные пользовательские планы. Таким образом, отделам продаж может потребоваться CRM с расширенным набором продаж и возможностью использования CRM на своих мобильных устройствах; в то время как вашей команде по связям с общественностью может потребоваться использовать только маркетинговые функции.

    Ясно одно — держитесь подальше от универсальных решений; вместо этого выберите CRM, которая может адаптироваться к вашим потребностям!

    3.Убедитесь, что система интегрируется с другими приложениями

    Это одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при выборе CRM для вашего бизнеса.

    Вы не , а , покупаете CRM как еще один элемент в наборе различных рабочих систем. Вы покупаете его, чтобы помочь упростить бизнес-операции!

    Вот почему вам необходимо убедиться, что CRM-система может интегрироваться с другими приложениями, которые у вас уже есть.

    Теперь мы не , а просто говорим об интеграции с Office 365 или интеграции с Google G-Suite!

    Конечно, эти интеграции важны … но ваше программное обеспечение CRM также должно легко интегрироваться с: ERP или другим бухгалтерским программным обеспечением, программным обеспечением для управления персоналом, вашим собственным веб-сайтом и веб-формами для импорта новых потенциальных клиентов, платформами выставления счетов и электронной коммерции для регистрации сделки, а также маркетинговые решения.

    Аналогичным образом — убедитесь, что у вас есть возможность легко перенести существующие контактные данные в новое программное обеспечение CRM. Большинство CRM-систем позволяют импортировать данные из других источников. Также проверьте, можете ли вы экспортировать информацию из программного обеспечения CRM.

    4. Запросите демонстрацию и тест-драйв бесплатной пробной версии

    Никогда не принимайте CRM-систему за чистую монету! Всегда полезно проверить это.

    Лучшее решение — начать с живой (или онлайн) персонализированной демонстрации, а затем перейти к бесплатной пробной версии.

    Во время демонстрации в реальном времени продавец проведет вас через программное обеспечение и покажет, как его использовать. Затем вы можете задать конкретные вопросы, связанные с вашим бизнесом.

    После этого вы можете перейти к «игре» с пробной версией, чтобы получить хорошее представление о том, как все работает, и увидеть сильные и слабые стороны системы. Посмотрите на такие вещи, как простота использования, ключевые функции и возможность расширения.

    Наконец, мы рекомендуем вам пригласить к столу как минимум двух поставщиков, чтобы вы могли сравнить предложения CRM.

    5. Выберите отраслевого поставщика с местными партнерами

    Ваша отрасль может быть очень специфичной.

    Вот почему было бы неплохо найти поставщика CRM, который работал с компаниями и отраслями , похожими на вашу.

    Просто изучив веб-сайт поставщика, вы сможете получить хорошее представление о типах и размерах компаний, с которыми они работают. Вы также можете посетить сторонние сайты с обзорами, такие как Capterra или FeaturedCustomers.com, отзывы клиентов, отзывы, оценки и т. д.

    Еще одна вещь, которую вам нужно принять во внимание, — это местная партнерская сеть поставщика .

    Большинство европейских компаний хотят иметь местного партнера для оказания местной поддержки во время и после внедрения CRM. Если это важно для вас, имеет смысл изучить партнерскую сеть поставщика.

    • Есть ли у поставщика местные партнеры?
    • Эти партнеры внедряют только CRM или могут также предлагать бизнес-консультации?
    • Каков опыт работы с CRM у местного партнера, каков его статус сертификации и в скольких внедрениях он участвовал?

    6.Проверить, доступна ли настройка и обучение

    Решение CRM бесполезно, если оно неправильно настроено или если ваши сотрудники не обучены пользоваться этими функциями.

    Итак, когда вы спрашиваете цену, обязательно спросите, сколько будет стоить настройка решения в соответствии с вашими потребностями и персонализация учебных занятий, а не только онлайн-руководств.

    CRM-система должна дополнять ваш бизнес и отражать ваш процесс продаж, вашу маркетинговую стратегию, вашу деятельность по обслуживанию клиентов, ваши процедуры управления контактами.Поэтому следует выбирать систему, которую легко настроить.

    Что касается обучения, это один из важнейших факторов беспрепятственного внедрения CRM. Это должен быть постоянный, индивидуальный для пользователя практический опыт, чтобы каждый знал, как использовать программное обеспечение для повышения своей эффективности.

    Будучи групповым, индивидуальным или ролевым, обучение CRM не только показывает, как работает система, но и показывает, как все взаимосвязано и как пользователь вносит свой вклад в общий рабочий процесс организации.По сути, обучение помогает компании работать вместе для достижения одной цели.

    7. Обратите внимание на пользовательский опыт

    Один из наиболее важных критериев выбора CRM-системы — это то, что вы чувствуете и что испытываете при ее использовании.

    Это вам помогает? Это интуитивно понятно? Или есть что-то, что вас раздражает или тормозит?

    Например, вы можете попросить поставщика показать вам, сколько кликов требуется для выполнения определенной задачи.Во время просмотра спросите себя: насколько эффективен (и приятен) пользовательский интерфейс? Четко ли обозначены кнопки? Логичен ли поток действий?

    Все это составляет пользовательского опыта .

    Итак, когда вы смотрите демонстрацию или тестируете CRM-систему, обязательно оцените пользовательский интерфейс системы, а также ее простоту использования.

    Вы спросите, насколько важна удобная для пользователя CRM-система?

    Согласно нашим исследованиям, это очень важно!

    В рамках нашего процесса продаж в SuperOffice мы приглашаем новых потенциальных клиентов пройти опрос, прежде чем встретиться с ними, чтобы оправдать (и превзойти) их ожидания.Один из вопросов, включенных в этот опрос, — « Что вы считаете важным при выборе нового CRM-решения? ».

    На основании более 1000 ответов 86% потенциальных клиентов считают удобство использования наиболее важным фактором при выборе новой системы !

    Наше исследование также показывает, что простота использования является наиболее важным фактором при внедрении CRM , поэтому не стоит недооценивать простой и удобный интерфейс.

    8.Убедитесь, что в системе есть функции GDPR

    И последнее, но не менее важное, это наличие функциональности GDPR в CRM .

    Теперь, когда GDPR вступил в силу, данные ваших клиентов и место их хранения стали важнее, чем когда-либо прежде.

    Наличие CRM-системы с поддержкой GDPR помогает более эффективно управлять данными клиентов.

    Например, если ваш клиент хочет быть удаленным из вашей базы данных, вам необходимо выполнить его запрос и отправить подтверждение удаления.Или, если ваш клиент запрашивает электронный отчет обо всех данных, которые вы храните о нем в CRM, вам нужно будет создать этот отчет для каждого клиента индивидуально.

    Решение в один клик сэкономит ваше время и ресурсы, вместо того, чтобы вручную удалять данные о клиентах из нескольких баз данных продаж, маркетинга и обслуживания клиентов или кропотливо просеивать различные ресурсы и дважды проверять, какие данные вы храните на них и где — все этот путь слишком часто приводит к человеческой ошибке.

    Это всего лишь несколько примеров действий, связанных с GDPR, которые вы должны выполнять в своем решении CRM.

    Без функций GDPR вы рискуете не соблюдать его.

    Заключение

    Без сомнения — CRM играет решающую роль в успехе любого бизнеса.

    Независимо от размера вашей компании, всегда полезно определить свои потребности и требования, а также ваш бюджет, чтобы найти правильное решение.

    И даже если вашему бизнесу вначале могут не понадобиться все функции и устройства, предлагаемые системой CRM, это не означает, что вашей компании не потребуются дополнительные, более продвинутые функции в будущем.

    Также легко увлечься всеми замечательными вещами, которые CRM может сделать для вашего бизнеса, но будьте осторожны. Самая важная вещь, о которой следует помнить при выборе CRM, — это сохранять простоту. Начните с малого и расширяйте его по мере роста вашего бизнеса.

    Если вы хотите узнать больше о том, как выбрать правильную CRM-систему, загрузите бесплатную копию нашего Руководства для покупателей CRM прямо сегодня!

    Или щелкните ссылку ниже, чтобы получить , чтобы получить бесплатную персонализированную демонстрацию .

    CRM

    Вернуться к статьям

    Хостинг Sage CRM на выделенных серверах

    Преимущества и особенности хостинга Sage CRM

    Управляйте своей клиентской базой и организуйте ее, сокращайте ИТ-расходы и наслаждайтесь беспроблемной безопасностью, разместив Sage CRM в облаке.Кроме того, если вы выберете Summit Hosting для своего облачного хостинга Sage в США или Канаде, вы сможете…

    • Максимальная безопасность : будьте уверены, зная, что ваши данные зашифрованы, круглосуточно отслеживаются на предмет вторжений и защищены в сверхзащищенных центрах обработки данных в США и Канаде для обеспечения суверенитета данных.
    • Получите поддержку, когда она вам понадобится : Вы не одиноки в этом — наша команда готова помочь вам 24/7/365.
    • Иметь возможность работать удаленно : Все, что вам нужно, это предпочитаемое устройство iOS, Mac, Windows или Android и подключение к Интернету.
    • Экономьте деньги: Мы покрываем накладные расходы на оборудование и обслуживание, поэтому вам не о чем беспокоиться.
    • Полностью настройте свой сервер: Добавьте ресурсы и интегрируйте необходимые управляемые приложения на свой выделенный сервер без совместного использования ресурсов.
    • Добавьте дополнительный уровень безопасности: Вы можете добавить двухфакторную аутентификацию в качестве опции безопасности по выбору для любой учетной записи пользователя.
    • Воспользуйтесь дополнительными инструментами: Мы предлагаем библиотеку ресурсов для клиентов, от баз знаний до программ направления клиентов.
    Запросить цену

    Выделенные серверы улучшают хостинг Sage CRM

    Обладая более чем 10-летним опытом работы в отрасли, мы применяем наши знания для работы на вас, чтобы вы могли уделять больше времени своему бизнесу и меньше беспокоиться о поддержке своей серверной среды.

    На Summit Hosting наш выделенный серверный хостинг дает вам полную настройку среды (это означает, что вы можете добавлять / удалять ресурсы, такие как память, хранилище и учетные записи пользователей по мере необходимости), повышенную надежность с 99.99% времени безотказной работы и удаленный доступ без ущерба для производительности вашего программного обеспечения.

    Фактически, облачный хостинг может еще больше расширить возможности вашего программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами Sage, поскольку вы можете интегрировать дополнительные приложения или использовать их с другой версией Sage, например Sage 100 или Sage 300.

    Есть вопросы о том, как облако может принести пользу вашему бизнесу? Мы все уши! Позвоните нам по телефону 888-244-6559, чтобы узнать больше.

    Обзор хостинга Sage CRM

    Ваш бизнес не останавливается на мгновенных снимках… Зачем вам составлять отчеты? Испытайте непрерывную видимость всего, чтобы у вас всегда была возможность принимать обоснованные бизнес-решения и обеспечивать превосходное обслуживание клиентов из любого места и в любое время с помощью размещенной в облаке Sage CRM.Это отмеченное наградами программное обеспечение предлагает специальные функции, такие как персонализированные отчеты об оценке, поэтому вы можете управлять своими отношениями с клиентами, укреплять удержание клиентов и стимулировать рост доходов.

    В паре с Summit Hosting вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваше решение Sage вырастет по мере расширения вашей компании. Время (более десяти лет!), Потраченное на работу с тысячами предприятий, вдохновило нас на то, чтобы помочь вам достичь того, что вам нужно; Наш выделенный облачный хостинг был разработан, чтобы быть достаточно сильным, чтобы поддерживать ваши цели, и в то же время достаточно гибким, чтобы расти вместе с вами по мере изменения потребностей вашего бизнеса.

    Готовы присоединиться к нашему проверенному сообществу облачного хостинга, насчитывающему более 20 000 пользователей? Свяжитесь со специалистом по хостингу сегодня, чтобы начать работу.

    Свяжитесь с нами сегодня

    Стоимость хостинга Sage CRM

    Ваш бизнес — это ваши клиенты. Sage CRM позволяет вам управлять этими отношениями, систематизируя ваши данные от потенциальных клиентов до закрытых продаж, что дает вам больше времени для анализа и улучшения цикла продаж, а также позволяет вашему бизнесу расти, и все это в безопасной среде вашего собственного выделенного сервера.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *