Crm на свой сервер: Какие есть бесплатные опенсурсные CRM чтобы поставить на свой сервер? — Хабр Q&A

Похожие сюжеты / 6

Установка Битрикс на сервер

У наших клиентов возникает часто вопрос, как установить продукт 1С-Битрикс на свой личный сервер? Это касается как сайтов на 1С-Битрикс, так и корпоративных порталов Битрикс24.

Первое, с чего нужно начать, это установка операционной системы CentOS 7. На своем выделенном сервере это нужно делать самостоятельно, поручив Вашему ИТ-специалисту.

На любом облачном хостинге, есть возможность развернуть данную операционную систему автоматически, например, на хостинге Timeweb можно развернуть CentOS с уже установленным окружением Bitrix env.

Мы же будем рассматривать вариант установки окружения Битрикс с того момента, как установлена чистая система CentOS.

Первое, что нужно сделать, это обновить саму систему после установки у себя на сервере или развертывания у хостинг-провайдера.

yum update

Вторым этапом нужно скачать установочный скрипт окружения Битрикс и запустить его.

wget http://repos.1c-bitrix.ru/yum/bitrix-env.sh

chmod +x bitrix-env. sh

./bitrix-env.sh

Внимание! Для корпоративного портала Битрикс24 CRM нужно скачивать отдельный файл окружения — http://repos.1c-bitrix.ru/yum/bitrix-env-crm.sh

После того, как скрипт завершит установку, нужно запустить меню управления окружением, где в первую же очередь нужно будет ввести пароль для пользователя bitrix.

/root/menu.sh

Затем нужно будет создать пул управления при помощи пункта 1.

После чего система сразу предложит ввести имя сервера, например, bitrix_server.

На данном этапе предварительная установка окружения Битрикс завершена, после этого можно переходить непосредственно к добавлению сайта Битрикс.

Чтобы добавить новый сайт, нужно в главном меню окружения выбрать пункт 6.

Дальше нужно выбрать пункт 1 – создать сайт.

Ввести затем адрес домена.

На следующем шаге нужно ввести тип сайта, в данном случае требуется kernel.

Кодировку лучше всего использовать UTF-8.

Затем надо включить cron для сайта, согласиться с кастомизацией, выбрать путь, прописать название базы данных, имя пользователя mysql и пароль.

После чего дождаться, пока сайт будет создан.

После того, как сайт для нужного домена будет создан, можно приступать к установке самого Битрикс, для этого перейдите по нужному домену, должна открыться страница установочного PHP скрипта, где нужно нажать кнопку «Установить».

На следующем этапе требуется выбрать дистрибутив и ввести ключ. В нашем случае пусть будет 1С-Битрикс24 Корпоративный портал, демонстрационная версия без ключа. После выбора нужно нажать кнопку «Загрузить».

После чего нужно дождаться загрузки самого дистрибутива, чтобы приступить к настройке.

Затем надо принять лицензионное соглашение, ввести имя, фамилию и email.

Затем дождавшись завершения установки файлов, нужно ввести параметры администратора сайта. Логин мы Вам рекомендуем поменять, например, можно к логину admin прибавить какой-либо случайный код. Пароль также рекомендуется создавать сложный, не менее 16 символов.

После чего можно приступать к настройкам самого продукта. Выбрать дизайн коробочного Битрикс24 по умолчанию.

Ввести название компании, при необходимости, поставить нужные галочки.

После того, как демонстрационные данные будут установлены, можно переходить в сам портал. На этом установку можно Битрикс на Ваш сервер можно считать завершенной.

Документация по работе с API — помощь Callibri

При помощи API вы сможете настроить синхронизацию Callibri со своей CRM-системой. Для этого вам нужно выгрузить данные из Callibri на свой сервер, обработать их и загрузить в CRM. API Callibri позволяет выгружать данные в одностороннем порядке.

Callibri → Ваш Сервер → Ваша CRM.

Вы можете изучить методы ниже, но в них нет вашего уникального токена и email, а также указаны примеры ID и дат.

Список доступных проектов

Тип: GET
URL: /get_sites
Описание: Возвращает массив доступных вам проектов sites с параметрами: site_id (идентификатор проекта в Callibri), sitename (название проекта в Callibri), domains (список доменов, указанных в настройках проектов).

Список обращений в проекте

• name_channel — название канала подмены,
• number — подменный номер, на который звонил клиент.

• date — дата звонка,
• phone — номер телефона клиента,
• status — класс обращения,
• comment — комментарий,
• link_download — ссылка на скачивание файла,
• call_status — статус звонка,
• name — имя клиента,
• is_lid — уникальность обращения (первое или повторное),
• region — регион клиента,
• accurately — точность трекинга, возвращает «нет» в случае, если один номер видели несколько пользователей одновременно, и не ясно, кто совершил обращение,
• responsible_manager — имя менеджера, который принял звонок,
• lid_catcher — ловец лидов, если вы используете МультиЧат.

• date — дата заявки,
• phone — телефон, который оставил клиент,
• status — класс обращения,
• comment — комментарий,
• name — имя клиента,
• is_lid — уникальность обращения (первое или повторное),
• region — регион клиента,
• content — содержание заявки,
• lid_landing — страница заявки,
• form_name — название формы,
• responsible_manager — имя менеджера, который принял заявку,
• lid_catcher — ловец лидов, если вы используете МультиЧат.

• date — дата обращения,
• ip — ip-адрес клиента,
• status — класс обращения,
• comment — комментарий,
• name — имя клиента,
• is_lid — уникальность обращения (первое или повторное),
• region — регион клиента,
• responsible_manager — имя менеджера, который принял заявку,
• lid_catcher — ловец лидов, если вы используете МультиЧат.

• id — уникальный идентификатор обращения,
• source — источник перехода,
• query — ключевые слова,
• landing_page — посадочная страница,
• conversations_number — номер обращения,
• ym_uid — идентификатор посетителя Callibri для Яндекс.Метрики,
• ua_client_id — ClientID в Google Analytics,
• metrika_client_id — ClientID в Яндекс.Метрике,
• utm_source,
• utm_medium,
• utm_campaign,
• utm_content,
• utm_term.

*Если вам необходимо, чтобы в передаваемых данных были metrika_client_id и ua_client_id, необходимо включить синхронизации (с Метрикой и Аналитиксом соответственно). Включение синхронизации активирует сбор этих ID.

История переписки в чате

• date — дата сообщения,
• name — имя пользователя,
• message — текст сообщения.

Данные о контакте из CRM Callibri

Тип: GET
URL: /crm/contact
Параметры: 

• lid_id — уникальный идентификатор обращения,

или

• site_id — идентификатор проекта в Callibri,

и 

• phone — телефон клиента,

или

• email — email клиента.

Описание: Возвращает объект c параметрами:

• name — имя контакта,
• family — фамилия контакта,
• town — город,
• company — компания,
• status — тип клиента,
• phones — массив телефонов контакта,
• emails — массив электронных адресов контакта.

Информация о посетителе в Яндекс.Метрике

• dimetion_name — атрибут визита,
• dimetion_value — значение.

Список оценок качества обслуживания (ОКО)

• lid_id — уникальный идентификатор обращения,
• rating — оценка (от 1 до 5),
• date — дата получения оценки.

Размещение вашей CRM: сервер или онлайн

Думаете о том, как подойти к CRM для вашего бизнеса? Скорее всего, вы нашли два варианта. Первый основан на сервере: данные CRM вашей компании хранятся на вашем собственном сервере в вашей собственности. Второй базируется в облаке через Microsoft Online. Часто ваши данные CRM являются частью пакета Microsoft, они доступны в Интернете и доступны из любого места.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. . . и в Tricension мы думаем, что нашли золотую середину. Давайте посмотрим на различные методы хостинга CRM. Размещение вашей CRM на сервере У этого варианта есть свои преимущества. Во-первых, ваша компания может сохранять полный контроль над происходящим, а отсутствие доступа в Интернет обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Серверные CRM-системы не имеют ограничений по настройке, а также есть дополнительная возможность масштабироваться и расти вместе с вашим бизнесом. Но серверные CRM также требуют больших начальных вложений, иногда около 100 000 долларов в год.Кроме того, теперь ваша компания должна внедрять все обновления, вносить все изменения и заниматься устранением всех неполадок. Ваша компания также берет на себя больший риск, и важно иметь персонал наготове для решения проблем, когда они возникают. Если ваш сервер выходит из строя, возникает дополнительная проблема с потерей времени и денег. Размещение вашей CRM через Microsoft Online Другие компании предпочитают размещать свои CRM-системы через Microsoft Dynamics Online. С другой стороны, Microsoft Online не требует больших первоначальных вложений; вместо этого ваша компания платит за каждого пользователя в месяц. Microsoft также обрабатывает все необходимые обновления программного обеспечения и заботится об обслуживании системы. Наконец, этот облачный вариант доступен из любого места, и ваша команда может получать информацию, находясь в пути. Microsoft Online имеет стандартную конфигурацию, и это отсутствие гибкости может быть недостатком для многих компаний. Корпорация Майкрософт, а не ваша компания, решает все, от истечения срока действия входа до полей информации о клиенте.Эти серверные конфигурации могут не подходить для вашего бизнеса. А с Microsoft вы один из более чем четырех миллионов пользователей. Так что если вам нужна поддержка, это дорого и медленно. Партнерский хостинг с Tricension: сила динамики сочетается с простотой индивидуальных решений Мы думаем, что нашли золотую середину — партнерский хостинг через Tricension. Каждый член нашей команды имеет такой же опыт работы в малом и среднем бизнесе, как и ваш.Мы были на вашем месте и хорошо разбираемся в малом бизнесе. Партнерский хостинг может быть дешевле, чем хостинг на сервере или в Microsoft Online. Пользователи CRMPoint обычно экономят около 10 долларов в месяц на каждого пользователя. А партнерский хостинг предлагает дополнительную гибкость. Мы можем настроить вашу CRM-систему для вашего бизнеса, настроив ее так, как она должна быть для вас и вашей команды. Дополнительная гибкость отчетности повышает ценность вашего бизнеса. Наша команда разработчиков может развернуть код «без песочницы» — да, думать за пределами песочницы, чтобы предложить больше функциональности.Партнерский хостинг позволяет вашей компании получить доступ к некоторым важным функциям, таким как передача файлов и другим параметрам. Выбор партнерского хостинга с Tricension дает вам прямой доступ к нашей команде экспертов для поддержки. Да, круглосуточная поддержка доступна, когда вам это нужно. Мы сделаем все возможное, чтобы ваша система могла делать все, что вам нужно, чтобы ваш бизнес работал более эффективно, плавно и прибыльно, чем когда-либо прежде.

3 лучших бесплатных CRM-программного обеспечения, которое нельзя игнорировать

Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет лучше управлять взаимодействиями и отношениями с клиентами с помощью надежных систем и процессов. Это также помогает интегрировать организационные процессы в маркетинг, продажи и обслуживание клиентов.

Вам может быть интересно, что такой продукт должен стоить очень дорого! Что ж, вы не совсем ошибаетесь, потому что есть наборы CRM и онлайн-программное обеспечение CRM, которые стоят дорого.Но есть варианты, которые бесплатны. Да, вы правильно прочитали: некоторые CRM-системы бесплатны!

В этой статье вы узнаете о трех лучших вариантах бесплатного программного обеспечения CRM. Вы узнаете о функциях каждой платформы CRM и о стоимости обновления. Каждый из этих инструментов, расположенных в алфавитном порядке, является частью шорт-листа Capterra 2021 для CRM и имеет минимальный рейтинг пользователей 4 из 5 запусков и более 100 отзывов пользователей. Щелкните здесь, чтобы прочитать полную методологию выбора.

Посмотреть все инструменты CRM

В этой статье рассматриваются три высоко оцененных бесплатных варианта программного обеспечения CRM.См. Полный список инструментов CRM в каталоге программного обеспечения Capterra.

КАТАЛОГ ПОСЕЩЕНИЙ

• Бесплатный план: Включает ограничение на хранение данных в 5 ГБ и базовую поддержку в чате.
• Платные планы: Обновления начинаются с 24 долларов в месяц для двух пользователей и включают 10 ГБ хранилища данных и поддержку в онлайн-чате Pro.

Битрикс24 — это CRM-система, которая помогает генерировать лиды по разным каналам. Он позволяет интегрировать настраиваемые веб-формы CRM на ваш сайт, в социальные сети и электронную почту.

Программное решение использует встроенный инструмент оценки потенциальных клиентов для оценки приобретенных потенциальных клиентов и автоматически распределяет и назначает потенциальных клиентов торговым представителям. Он предлагает унифицированную платформу для хранения данных о клиентах и ​​помогает вам обращаться к клиентам по нескольким каналам, таким как Facebook, электронная почта, телефонные звонки, SMS или push-уведомления.

В инструменте есть мобильные приложения для устройств iOS и Android.

• Бесплатный план: Включает управление сделками, управление контактами и поддержку сообщества HubSpot.
• Платные планы: Обновления начинаются от 50 долларов США за пользователя в месяц.

HubSpot CRM — это облачный инструмент, который поддерживает отслеживание электронной почты, управление потенциальными клиентами, управление контактами, исходящий и входящий маркетинг, автоматизацию продаж и управление воронкой продаж.

Этот инструмент помогает отслеживать полный жизненный цикл продаж, начиная с этапа поиска потенциальных клиентов и заканчивая послепродажным обслуживанием. Чтобы управлять потенциальными клиентами, вы можете отслеживать электронные письма с охватом и получать уведомления, когда потенциальный клиент открывает ваше письмо.

В CRM-системе есть мобильные приложения для устройств iOS и Android.

• Бесплатный план: Включает трех бесплатных пользователей, управление потенциальными клиентами и 10 МБ хранилища данных.
• Платные планы: Обновления начинаются с 9,9 долл. США * за пользователя в месяц и включают дополнительные функции, такие как управление потенциальными клиентами, управление контактами, прогнозирование продаж и стандартная отчетность. (* конвертировано из INR в USD с помощью конвертера Google 4 марта 2021 г.)

Zoho CRM — это облачное решение, которое позволяет вам взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами по электронной почте, в социальных сетях, в чате или по телефону.

На основе вашего взаимодействия с клиентами в социальных сетях, их показателей открытия электронной почты и рейтинга кликов инструмент оценивает потенциальных клиентов. Используя эти оценки, вы можете создать целевую коммуникационную стратегию, чтобы улучшить ваше общение со своими клиентами.

В инструменте есть мобильные приложения для устройств iOS и Android.

После ознакомления с нашим списком бесплатных решений CRM следующим шагом для вас будет поиск решения, которое наилучшим образом соответствует потребностям вашего бизнеса.Выполните следующие действия, чтобы найти продукт, подходящий для вашего бизнеса:

• Сравните общую стоимость владения (TCO) каждого решения, проверив стоимость внедрения, хранения данных, обучения, найма ИТ-персонала, обновлений и других важных факторов.
• Сравните лимиты бесплатного использования (например, количество бесплатных писем или контактов) и составьте список продуктов в соответствии с вашими текущими требованиями.
• Сравните каждый продукт на основе предлагаемых им функций и выберите тот, который соответствует требованиям вашего бизнеса.

При принятии решения об инвестициях в программное обеспечение вам необходимо задать своему поставщику CRM следующие вопросы, чтобы убедиться, что вы приняли правильное решение:

• Будет ли инструмент CRM интегрироваться с другими приложениями? Если ваш продукт CRM интегрируется с другими бизнес-приложениями, такими как бухгалтерское программное обеспечение, маркетинговые инструменты или приложения для обслуживания клиентов, это поможет вам повысить эффективность управления контактами.
• Какой тип поддержки клиентов включен в мобильные версии инструмента CRM? Это поможет вам понять, можете ли вы использовать приложение CRM на ходу и по-прежнему иметь возможность связываться с представителями клиентов, чтобы получить быструю помощь, если вы застряли.
• Можете ли вы создавать индивидуальные отчеты? Настроенные отчеты могут помочь вам получить представление о ваших продажах, новых потенциальных клиентах, маркетинговых усилиях и многом другом. Это позволит вам импровизировать в своих бизнес-стратегиях.
• Какие протоколы и меры безопасности CRM используются? Это покажет вам, защищены ли данные вашего бизнеса и клиентов.

Как мы оцениваем

Эта статья была обновлена ​​4 марта 2021 г. Продукты, рассматриваемые в этой статье, должны были быть в списке 2021 Capterra для инструментов CRM и:

• Предложите бесплатную автономную версию программного обеспечения (а не пробную версию программного обеспечения, в которой вы должны приобрести продукт по прошествии ограниченного времени).
• Встречайте наше определение управления взаимоотношениями с клиентами: программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет компаниям лучше управлять взаимодействием с клиентами, поддержкой и отношениями с помощью надежных систем и процессов.Он также объединяет организационные процессы в области маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
• Программное обеспечение, отвечающее определению рынка, также требует как минимум 100 отзывов, представленных пользователями, и имеет общий пользовательский рейтинг выше среднего по сравнению с другими продуктами в этой категории.
• «Лучшие» бесплатные инструменты имели минимальный общий рейтинг 4/5 звезд от рецензентов на Capterra на момент публикации.

Примечание. Содержание этого материала, в котором представлены мнения и точки зрения, выраженные пользователями, не отражает точку зрения Capterra.

Что такое CRM-система: руководство для начинающих

По сути, CRM-система позволяет вам управлять деловыми отношениями, которые у вас есть с вашими клиентами, чтобы помочь вам развивать свой бизнес.

На самом деле CRM выходит далеко за рамки клиентов, позволяя вам сосредоточиться на отношениях вашей организации с самыми разными людьми — коллегами, поставщиками и пользователями услуг, а также с клиентами.

Как это сделать? На самом базовом уровне CRM-система представляет собой центральное место, где вы можете хранить контактную информацию о клиентах и ​​потенциальных клиентах и ​​делиться ею с коллегами.

После этого вы можете отслеживать историю всех ваших взаимодействий с этими клиентами: телефонные звонки, отправленные электронные письма, проведенные встречи, проведенные презентации, полученные запросы. Потому что отслеживание — это все.

При наличии CRM-системы каждый вопрос, каждый запрос на обслуживание, все предпочтения и каждая информация о прошлом контакте с каждым клиентом всегда у вас под рукой. А это означает, что каждый контакт с клиентами всегда личный, актуальный и актуальный.

Благодаря лучшему пониманию своих клиентов возможности перекрестных продаж и дополнительных продаж становятся очевидными, что дает вам шанс выиграть новый бизнес у существующих клиентов.

Кроме отслеживания истории контактов, вы также можете добавлять заметки, планировать последующие действия и организовывать следующие шаги, которые необходимо предпринять вам или вашим коллегам. Это означает, что вам никогда не нужно упускать возможность закрыть определенные сделки или расширить клиентские счета.

Таким образом, эти традиционные функции CRM-системы могут включать:

• Обмен файлами и контентом
• Прогноз продаж
• Обмен мгновенными сообщениями между сотрудниками
• Интеграция электронной почты с Outlook и Gmail
• Аналитика на основе приборной панели

Но современные платформы CRM, такие как Salesforce, идут намного дальше, интегрируясь с системами автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов, чтобы обеспечить полную облачную экосистему для данных о клиентах.

Ознакомьтесь с платформой успеха клиентов Salesforce в действии

4 балла за интеграцию CRM с вашим сайтом. Что такое интеграция CRM?

Веб-сайты — это больше не просто витрины компаний в Интернете, поскольку все больше и больше людей совершают покупки и заказывают услуги в Интернете. Процент онлайн-сделок варьируется в зависимости от отрасли, но в некоторых случаях до 100% прибыли компании поступает от онлайн-заказов (различные поставщики услуг и т. Д.). Чтобы упростить деятельность в области электронной торговли, многие компании внедряют решения CRM, которые обеспечивают глубокую автоматизацию.Согласно исследованию Gartner, почти 80% общей выручки от CRM приходится на Северную Америку и Западную Европу, а около 47% от общей выручки от программного обеспечения CRM во всем мире приходится на CRM SaaS-решения. Это рынок, на котором преуспевают только клиентоориентированные компании. Будет ли ваш среди них?

Что такое интеграция CRM?

Что такое интеграция CRM? А как можно интегрировать CRM в свою CMS?

CRM расшифровывается как «Управление взаимоотношениями с клиентами».Это тип программного продукта, позволяющий автоматически собирать и обрабатывать различные данные, которые ваши клиенты отправляют на ваш сайт. Однако CRM — это не только сбор основных данных о клиентах, поскольку стандартные инструменты веб-аналитики делают это достаточно хорошо. Программное обеспечение CRM помогает:

• Управление существующей клиентской базой и добавление новых потенциальных клиентов
• Объединение ваших маркетинговых и торговых операций в единый процесс
• Создание централизованной стратегии маркетинга, продаж и поддержки клиентов
• Повышение рентабельности инвестиций (увеличение почти на 6 долларов на 1 вложенный доллар).

Интеграция CRM подразумевает объединение вашего программного обеспечения CRM с CMS вашего веб-сайта (система управления контентом, такая как WordPress, Drupal или Joomla). После завершения процесса интеграции вы получите надежный и мощный инструмент, который поможет вам лучше управлять своей клиентской базой в соответствии с их потребностями. Его главное преимущество заключается в том, что у вас будет четкое представление о процессе продаж и вы сможете использовать входящие данные, формируя свою торговую деятельность и добиваясь лучших результатов.

Преимущества интеграции CRM

Ваш веб-сайт — это координационный центр вашей компании, который предоставляет различные данные о взаимодействиях с посетителями. Как они просматривают контент, загружают материалы, оставляют комментарии, участвуют в опросах или читают учебные материалы и демонстрации вашей компании? Вы также можете отображать свои каналы в социальных сетях, блоги и отчеты о мероприятиях компании, чтобы посетители могли получить полное представление об имидже компании. И каждый случай взаимодействия можно отследить и проанализировать.

Комбинируя программное обеспечение CRM с инструментами аналитики, вы можете добиться максимальной отдачи и повысить общую эффективность продаж. И последнее, но не менее важное: CRM позволяет сортировать отправленные контакты на основе страницы отправки и истории просмотра веб-сайта, чтобы вы могли назначить соответствующих специалистов для последующего процесса. Например, вы можете отправить приглашения в службу поддержки людям, которые просматривали ваш раздел справки, и позволить вашим менеджерам по продажам общаться с потенциальными клиентами, которые просматривали ваши технические документы и смотрели ваши демонстрации.Вы также можете интегрировать автоматическую отправку веб-форм для сбора основных данных о клиентах, развернуть правила автоматического ответа, которые отправляют определенные электронные письма всякий раз, когда клиенты предпринимают какие-либо действия (приветственные электронные письма, объявления, предлагаемые руководства или примеры использования продуктов и т. Д.). Все это может иметь значительное влияние на превращение разовых посетителей в постоянных клиентов.

Таким образом, интеграция CRM в ваш веб-сайт может дать вам следующее:

• Удобные отчеты о ваших перспективах и лидах
• Сочетание предпродажной разминки с послепродажным обслуживанием для обеспечения удовлетворенности клиентов
• Общее сокращение ручной обработки продаж и уменьшение влияния личных контактов (чтобы отпуск по болезни торгового представителя не остановил их текущие продажи)
• Объединение различных разрозненных процессов в единый рабочий процесс для оптимизации продаж.

Как интегрировать ваш веб-сайт и CRM

Есть несколько способов интеграции CRM по вашему выбору с вашим веб-сайтом:

• Вы можете выбрать такое решение, как Salesforce, которое автоматически интегрируется с множеством CMS, но стоит немалую сумму в год. Скорее всего, ваши сотрудники смогут самостоятельно установить и настроить программное обеспечение, и в случае необходимости вы получите поддержку со стороны поставщика.
• Вы можете заказать интеграцию CRM как услугу в специализированной компании, а также многие другие (open-source, т.д.) В решениях CRM могут отсутствовать некоторые модули (в частности, автоматическая интеграция в CMS), поэтому эти модули должны быть добавлены и настроены специалистами, чтобы сократить время настройки и синхронизации данных.
• В качестве альтернативы вы можете заказать индивидуальное решение CRM, если у вас есть особые потребности. Это займет больше времени, чем покупка готового продукта, но он будет адаптирован под ваши требования.

Ваш путь зависит от ваших предпочтений и целей компании.

Типы CRM

Сегодня на рынке представлен довольно большой список CRM-решений, поэтому вы можете выбрать то, что лучше всего подходит для вас. Двумя наиболее распространенными типами являются автономные решения CRM, установленные на вашем сервере, и служба SaaS CRM.

Автономная CRM. Данные находятся на ваших серверах хостинга, и вы полностью контролируете их. У этого варианта есть несколько недостатков. Не только отдельное программное обеспечение может стоить дорого, но и продукт может получать плохую поддержку от поставщика.И, скорее всего, вам потребуется нанять специалистов для настройки вашей системы и поддержания ее стабильности.

SaaS. Другой вариант — принять решение SaaS для выполнения этой работы. Все обслуживание программного обеспечения осуществляется поставщиком. Этот вид услуг также может показаться дорогостоящим, если с ним работают многочисленные корпоративные пользователи, но решения SaaS обычно получают больше поддержки и обновлений от поставщиков.

Оба варианта позволяют почти 90% малых и средних предприятий удовлетворить свои потребности благодаря большому количеству доступных готовых функций.

Пользовательский CRM. Выбирать индивидуальные решения необходимо только для уникальных корпоративных рабочих процессов и очень специфичных наборов задач. Например, у нас в DDI Development есть опыт создания сложных CRM-систем, которые интегрируются не только с CMS веб-сайта, но также имеют модули HR и рекрутинга. По сути, эти решения автоматизируют практически все аспекты внутренней и внешней деятельности компании.

Хотите задать вопросы по интеграции CRM с вашим сайтом? Напишите нам, мы всегда рады им ответить!

Что такое CRM? Руководство для новичков по программному обеспечению CRM

Управление взаимоотношениями с клиентами дает вам полное представление о ваших продажах, маркетинге и поддержке для каждого клиента.Это особенно полезно для малых предприятий, в которых может быть всего несколько человек или даже один человек, которым необходимо отслеживать активность на всех этих фронтах.

А для тех, кто управляет сервисным бизнесом, встречи с потенциальными клиентами и клиентами являются критически важным шагом в укреплении доверия, продаже ваших услуг и расширении вашего бизнеса. Но планирование встреч и управление ими может показаться трудоемкой рутиной. Телефонные звонки, электронные письма и текстовые сообщения в обмен на взаимовыгодное время для общения могут свести с ума любого.Затем теряется больше времени, когда календари не синхронизируются или когда возникают недопонимания при планировании.

Как владельцу малого бизнеса важно получать максимальную отдачу от каждой драгоценной минуты и потраченного доллара. Время — деньги, и вам необходимо эффективно управлять обоими, чтобы вести успешный бизнес. Внедрение CRM-системы — отличный способ оптимизировать ваши маркетинговые усилия, сэкономив ваше время, а также увеличив ваш доход.

Хотя эта цель присуща не только малому бизнесу, функции, которые вы ищете в CRM, будут отличаться от потребностей стартапа из 1-2 человек или крупного бизнеса с более чем 500 сотрудниками.

При выборе CRM-системы для малого бизнеса учитывайте следующие элементы:

Продажи

CRM-система, которая позволяет записывать звонки о продажах, возможности, а также имя и должность вице-президента или менеджера по продукту, с которым вы разговаривали. В большинстве CRM-систем есть напоминания об активности, которые побуждают вас действовать позже. Можно отслеживать путь каждого потенциального покупателя до его закрытия. (Или нет! Застрявшие сделки легко увидеть, поэтому менеджеры могут искать способы их продвинуть.)

Маркетинг

Тот, который позволяет вам использовать контакты CRM, чтобы узнать, где ваша компания выигрывает, а где проигрывает, а затем таргетировать рекламные акции и соответственно генерировать потенциальных клиентов. Оценка потенциальных клиентов и последующие электронные письма выполняются автоматически, что дает вам возможность сосредоточиться на творческих идеях, которые привлекают новых потенциальных клиентов. Еще одно преимущество заключается в том, что вы можете снизить маркетинговые расходы с помощью CRM, потому что вы можете сузить круг своих целевых аудиторий, сосредоточиться на них и тратить свое время на их продажу.

Поддержка и обслуживание

Если вы заметили трещины в обслуживании клиентов, хорошее управление CRM может восстановить эти отношения на долгое время.Послепродажная поддержка может быть усилена, поскольку данные помогают решать проблемы и объяснять то, что иначе нельзя было бы понять.

Клиент

Опции электронной коммерции в лучших CRM позволяют клиентам создавать и размещать свои собственные заказы. Дополнения должны быть простыми в использовании, чтобы клиенты могли быстро покупать. Таким образом вы или ваши сотрудники заранее получите предупреждение, если у клиента возникнут проблемы. Более быстрый ответ снижает шансы, что покупатель перейдет в другое место.

Управление данными

Пора отказаться от электронных таблиц как от решения для обработки данных.Вместо этого ищите инструмент, который объединяет всю вашу клиентскую активность и общение в одном месте. Вам нужна возможность импортировать текущие контакты в CRM, систематизировать эти контакты с подробными записями (такими как порядок и баланс счета, оценка потенциальных клиентов и активность веб-сайта) и сегментировать их на основе демографии и поведения для персонализации маркетинговых коммуникаций.

Оценка потенциальных клиентов

Не все лиды одинаковы, поэтому позвольте вашему программному обеспечению CRM выполнять тяжелую работу и определять наиболее квалифицированных клиентов.Оценка потенциальных клиентов ранжирует потенциальных клиентов на основе взаимодействий и взаимодействия с вашими коммуникациями, поэтому вы можете сосредоточиться на потенциальных клиентах, которые готовы стать клиентами, и следить за ними.

Управление задачами

Централизуйте элементы действий с помощью CRM, которая также предлагает календарь и другие инструменты управления задачами, позволяющие планировать встречи, устанавливать напоминания для задач и создавать списки дел.

Интеграция с электронной почтой

Управление потенциальными клиентами и закрытие сделок в отдельной системе, такой как ваш почтовый ящик, может вызвать путаницу и дублирование.Однако вместо того, чтобы полностью отказываться от своего почтового ящика как канала, поищите CRM, которая соединяется с Gmail или Outlook, чтобы автоматически обновлять записи контактов с каждым отправленным или полученным сообщением электронной почты. Еще лучше, ищите возможность добавлять заметки или инициировать последующие действия.

Доступность для мобильных устройств

Бизнес не прекращается, как только вы отойдете от компьютера, поэтому найдите решение CRM, которое дополнит ваш повседневный образ жизни надежным мобильным приложением. Вам нужна возможность доступа и управления вашей CRM для редактирования контактной информации, добавления тегов, запуска автоматического отслеживания, активации кампаний и общения с вашими клиентами — и все это со своего смартфона.

8 вещей, которые следует учитывать при выборе поставщика CRM

Сводка поста:

• CRM-система необходима для любого бизнеса B2B. Но как вы получаете выгоду от CRM и почему вам следует инвестировать в CRM-систему?

• При таком большом количестве поставщиков, как выбрать правильного поставщика CRM? Что отличает одного поставщика от другого?

• От методов развертывания до функциональности, от интеграции до взаимодействия с пользователем — мы рассмотрим 8 вещей, которые необходимо учесть, прежде чем выбрать подходящего поставщика для своего бизнеса.

Нет никаких сомнений в том, что хорошая CRM-система необходима для любого растущего бизнеса.

Приходит время, когда управлять базой данных клиентов с помощью сотен электронных таблиц, переходить от одного документа или системы к другому в поисках данных о потенциальных клиентах или клиентах или перемещаться между возможностями продаж, проверяя каракули на стикерах, больше не вариант.

Независимо от размера вашей компании, правильное программное обеспечение CRM может помочь вам оставаться конкурентоспособным, позволяя:

Тем не менее, выбрать подходящую CRM для вашего бизнеса непросто.

Сложность заключается не только в том, что существует множество решений и технологий на выбор. Но вы также должны рассмотреть варианты развертывания, возможность настройки, стоимость, масштабируемость и ценность для бизнеса, прежде чем принимать решение.

Учитывая так много вещей, которые необходимо учитывать и взвешивать при выборе CRM для вашего бизнеса, есть еще одна важная вещь, которую вы должны решить — ваши собственные потребности !

На самом деле, еще важнее тщательно оценить потребности вашего бизнеса.Затем сопоставьте их с предлагаемыми функциями, вашим бюджетом на закупки и решите, нужны ли вам все или только некоторые функции, которые предлагает решение CRM.

Если это звучит как большая работа, не бойтесь, поскольку мы сделаем все возможное, чтобы облегчить стресс, связанный с принятием решений, предложив несколько практических советов о том, как выбрать правильную систему CRM для вашего бизнеса.

8 вещей, которые следует учитывать при выборе правильной CRM-системы

Самая большая ошибка, которую совершают компании, выбирающие систему CRM, заключается в том, что они заняты оценкой поставщиков и опробованием различных функций вместо того, чтобы концентрироваться на собственных потребностях и приоритетах бизнеса.

Прежде чем приступить к оценке поставщиков CRM, задайте себе следующие вопросы:

1. Какие процессы в нашем бизнесе самые неэффективные и что мы хотим улучшить с помощью CRM-системы?
2. Какие операционные процессы и рабочие процессы нам не хватает и которые нужно добавить?
3. Кто в нашей компании собирается использовать CRM? Сколько пользователей нам нужно?
4. Какое еще программное обеспечение мы хотим интегрировать с CRM-системой?
5. Какой у нас бюджет?

После того, как вы выполнили этот первоначальный «анализ души» и узнаете, зачем вам нужна CRM, следующим шагом будет сузить круг вопросов, которые вы хотите от CRM.

Вот восемь аспектов, которые следует учитывать при выборе CRM-системы.

У обоих решений есть свои плюсы и минусы.

С решением Cloud (программное обеспечение как услуга / SaaS) вам не понадобится сервер или технический опыт на вашей стороне. Вы просто входите в облачную CRM в своем интернет-браузере, и все готово. Вся информация хранится на сервере поставщика.

Однако вы всегда должны быть в сети. В случае сбоя подключения к Интернету вы не сможете получить доступ к своим данным.

С локальным решением вы владеете программным обеспечением, и оно физически размещено у вас. Таким образом, у вас будет прямой доступ к серверам, если вы захотите интегрироваться с другими клиентскими приложениями. Более того, вам не придется иметь дело с периодической платой за подписку.

Однако вам потребуется иметь собственный ИТ-персонал и приобрести необходимое оборудование и программное обеспечение, а также нести более высокие первоначальные затраты.

Вот краткое описание плюсов и минусов каждой платформы:

Предупреждение — то, что вам нужен один вариант развертывания сегодня, не означает, что вам не понадобится другой когда-нибудь в будущем.

Выберите гибкую систему CRM, которая может развиваться вместе с вашим бизнесом.

Ваш бизнес уникален с точки зрения процессов, клиентской базы и динамики роста.

Итак, использовать набор стандартных, базовых или негибких функций просто неразумно. Вам нужно масштабируемое CRM-решение!

По мере роста вашего бизнеса будут расти и ваши потребности в CRM. Вот почему вам необходимо убедиться, что выбранное вами решение CRM можно легко обновить до следующей, более сложной версии.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что очень часто программное обеспечение CRM поставляется с множеством функций, которые должны понравиться широкому кругу предприятий. Но зачем платить за функции, которые вам не нужны или которыми вы не пользуетесь?

Согласно Software Advice, начинающие покупатели CRM часто переоценивают, какие функции им действительно нужны.

Спросите себя — действительно ли всем в вашей компании нужны все навороты, которые может предложить CRM?

Это также относится к количеству пользователей в вашей компании. Возможно, разным пользователям нужны разные пользовательские планы. Таким образом, отделам продаж может потребоваться CRM с расширенным набором продаж и возможностью использования CRM на своих мобильных устройствах; в то время как вашей команде по связям с общественностью может потребоваться использовать только маркетинговые функции.

Ясно одно — держитесь подальше от универсальных решений; вместо этого выберите CRM, которая может адаптироваться к вашим потребностям!

Это одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при выборе CRM для вашего бизнеса.

Вы не , а , покупаете CRM как еще один элемент в наборе различных рабочих систем. Вы покупаете его, чтобы помочь упростить бизнес-операции!

Вот почему вам необходимо убедиться, что CRM-система может интегрироваться с другими приложениями, которые у вас уже есть.

Теперь мы не , а просто говорим об интеграции с Office 365 или интеграции с Google G-Suite!

Конечно, эти интеграции важны … но ваше программное обеспечение CRM также должно легко интегрироваться с: ERP или другим бухгалтерским программным обеспечением, программным обеспечением для управления персоналом, вашим собственным веб-сайтом и веб-формами для импорта новых потенциальных клиентов, платформами выставления счетов и электронной коммерции для регистрации сделки, а также маркетинговые решения.

Аналогичным образом — убедитесь, что у вас есть возможность легко перенести существующие контактные данные в новое программное обеспечение CRM. Большинство CRM-систем позволяют импортировать данные из других источников. Также проверьте, можете ли вы экспортировать информацию из программного обеспечения CRM.

Никогда не принимайте CRM-систему за чистую монету! Всегда полезно проверить это.

Лучшее решение — начать с живой (или онлайн) персонализированной демонстрации, а затем перейти к бесплатной пробной версии.

Во время демонстрации в реальном времени продавец проведет вас через программное обеспечение и покажет, как его использовать. Затем вы можете задать конкретные вопросы, связанные с вашим бизнесом.

После этого вы можете перейти к «игре» с пробной версией, чтобы получить хорошее представление о том, как все работает, и увидеть сильные и слабые стороны системы. Посмотрите на такие вещи, как простота использования, ключевые функции и возможность расширения.

Наконец, мы рекомендуем вам пригласить к столу как минимум двух поставщиков, чтобы вы могли сравнить предложения CRM.

Ваша отрасль может быть очень специфичной.

Вот почему было бы неплохо найти поставщика CRM, который работал с компаниями и отраслями , похожими на вашу.

Просто изучив веб-сайт поставщика, вы сможете получить хорошее представление о типах и размерах компаний, с которыми они работают. Вы также можете посетить сторонние сайты с обзорами, такие как Capterra или FeaturedCustomers.com, отзывы клиентов, отзывы, оценки и т. д.

Еще одна вещь, которую вам нужно принять во внимание, — это местная партнерская сеть поставщика .

Большинство европейских компаний хотят иметь местного партнера для оказания местной поддержки во время и после внедрения CRM. Если это важно для вас, имеет смысл изучить партнерскую сеть поставщика.

• Есть ли у поставщика местные партнеры?
• Эти партнеры внедряют только CRM или могут также предлагать бизнес-консультации?
• Каков опыт работы с CRM у местного партнера, каков его статус сертификации и в скольких внедрениях он участвовал?

Решение CRM бесполезно, если оно неправильно настроено или если ваши сотрудники не обучены пользоваться этими функциями.

Итак, когда вы спрашиваете цену, обязательно спросите, сколько будет стоить настройка решения в соответствии с вашими потребностями и персонализация учебных занятий, а не только онлайн-руководств.

CRM-система должна дополнять ваш бизнес и отражать ваш процесс продаж, вашу маркетинговую стратегию, вашу деятельность по обслуживанию клиентов, ваши процедуры управления контактами.Поэтому следует выбирать систему, которую легко настроить.

Что касается обучения, это один из важнейших факторов беспрепятственного внедрения CRM. Это должен быть постоянный, индивидуальный для пользователя практический опыт, чтобы каждый знал, как использовать программное обеспечение для повышения своей эффективности.

Будучи групповым, индивидуальным или ролевым, обучение CRM не только показывает, как работает система, но и показывает, как все взаимосвязано и как пользователь вносит свой вклад в общий рабочий процесс организации.По сути, обучение помогает компании работать вместе для достижения одной цели.

Один из наиболее важных критериев выбора CRM-системы — это то, что вы чувствуете и что испытываете при ее использовании.

Это вам помогает? Это интуитивно понятно? Или есть что-то, что вас раздражает или тормозит?

Например, вы можете попросить поставщика показать вам, сколько кликов требуется для выполнения определенной задачи.Во время просмотра спросите себя: насколько эффективен (и приятен) пользовательский интерфейс? Четко ли обозначены кнопки? Логичен ли поток действий?

Все это составляет пользовательского опыта .

Итак, когда вы смотрите демонстрацию или тестируете CRM-систему, обязательно оцените пользовательский интерфейс системы, а также ее простоту использования.

Вы спросите, насколько важна удобная для пользователя CRM-система?

Согласно нашим исследованиям, это очень важно!

В рамках нашего процесса продаж в SuperOffice мы приглашаем новых потенциальных клиентов пройти опрос, прежде чем встретиться с ними, чтобы оправдать (и превзойти) их ожидания.Один из вопросов, включенных в этот опрос, — « Что вы считаете важным при выборе нового CRM-решения? ».

На основании более 1000 ответов 86% потенциальных клиентов считают удобство использования наиболее важным фактором при выборе новой системы !

Наше исследование также показывает, что простота использования является наиболее важным фактором при внедрении CRM , поэтому не стоит недооценивать простой и удобный интерфейс.

И последнее, но не менее важное, это наличие функциональности GDPR в CRM .

Теперь, когда GDPR вступил в силу, данные ваших клиентов и место их хранения стали важнее, чем когда-либо прежде.

Наличие CRM-системы с поддержкой GDPR помогает более эффективно управлять данными клиентов.

Например, если ваш клиент хочет быть удаленным из вашей базы данных, вам необходимо выполнить его запрос и отправить подтверждение удаления.Или, если ваш клиент запрашивает электронный отчет обо всех данных, которые вы храните о нем в CRM, вам нужно будет создать этот отчет для каждого клиента индивидуально.

Решение в один клик сэкономит ваше время и ресурсы, вместо того, чтобы вручную удалять данные о клиентах из нескольких баз данных продаж, маркетинга и обслуживания клиентов или кропотливо просеивать различные ресурсы и дважды проверять, какие данные вы храните на них и где — все этот путь слишком часто приводит к человеческой ошибке.

Это всего лишь несколько примеров действий, связанных с GDPR, которые вы должны выполнять в своем решении CRM.

Без функций GDPR вы рискуете не соблюдать его.

Без сомнения — CRM играет решающую роль в успехе любого бизнеса.

Независимо от размера вашей компании, всегда полезно определить свои потребности и требования, а также ваш бюджет, чтобы найти правильное решение.

И даже если вашему бизнесу вначале могут не понадобиться все функции и устройства, предлагаемые системой CRM, это не означает, что вашей компании не потребуются дополнительные, более продвинутые функции в будущем.

Также легко увлечься всеми замечательными вещами, которые CRM может сделать для вашего бизнеса, но будьте осторожны. Самая важная вещь, о которой следует помнить при выборе CRM, — это сохранять простоту. Начните с малого и расширяйте его по мере роста вашего бизнеса.

Если вы хотите узнать больше о том, как выбрать правильную CRM-систему, загрузите бесплатную копию нашего Руководства для покупателей CRM прямо сегодня!

Или щелкните ссылку ниже, чтобы получить , чтобы получить бесплатную персонализированную демонстрацию .

CRM

Вернуться к статьям

Хостинг Sage CRM на выделенных серверах

Преимущества и особенности хостинга Sage CRM

Управляйте своей клиентской базой и организуйте ее, сокращайте ИТ-расходы и наслаждайтесь беспроблемной безопасностью, разместив Sage CRM в облаке.Кроме того, если вы выберете Summit Hosting для своего облачного хостинга Sage в США или Канаде, вы сможете…

• Максимальная безопасность : будьте уверены, зная, что ваши данные зашифрованы, круглосуточно отслеживаются на предмет вторжений и защищены в сверхзащищенных центрах обработки данных в США и Канаде для обеспечения суверенитета данных.
• Получите поддержку, когда она вам понадобится : Вы не одиноки в этом — наша команда готова помочь вам 24/7/365.
• Иметь возможность работать удаленно : Все, что вам нужно, это предпочитаемое устройство iOS, Mac, Windows или Android и подключение к Интернету.
• Экономьте деньги: Мы покрываем накладные расходы на оборудование и обслуживание, поэтому вам не о чем беспокоиться.
• Полностью настройте свой сервер: Добавьте ресурсы и интегрируйте необходимые управляемые приложения на свой выделенный сервер без совместного использования ресурсов.
• Добавьте дополнительный уровень безопасности: Вы можете добавить двухфакторную аутентификацию в качестве опции безопасности по выбору для любой учетной записи пользователя.
• Воспользуйтесь дополнительными инструментами: Мы предлагаем библиотеку ресурсов для клиентов, от баз знаний до программ направления клиентов.

Выделенные серверы улучшают хостинг Sage CRM

Обладая более чем 10-летним опытом работы в отрасли, мы применяем наши знания для работы на вас, чтобы вы могли уделять больше времени своему бизнесу и меньше беспокоиться о поддержке своей серверной среды.

На Summit Hosting наш выделенный серверный хостинг дает вам полную настройку среды (это означает, что вы можете добавлять / удалять ресурсы, такие как память, хранилище и учетные записи пользователей по мере необходимости), повышенную надежность с 99.99% времени безотказной работы и удаленный доступ без ущерба для производительности вашего программного обеспечения.

Фактически, облачный хостинг может еще больше расширить возможности вашего программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами Sage, поскольку вы можете интегрировать дополнительные приложения или использовать их с другой версией Sage, например Sage 100 или Sage 300.

Есть вопросы о том, как облако может принести пользу вашему бизнесу? Мы все уши! Позвоните нам по телефону 888-244-6559, чтобы узнать больше.

Обзор хостинга Sage CRM

Ваш бизнес не останавливается на мгновенных снимках… Зачем вам составлять отчеты? Испытайте непрерывную видимость всего, чтобы у вас всегда была возможность принимать обоснованные бизнес-решения и обеспечивать превосходное обслуживание клиентов из любого места и в любое время с помощью размещенной в облаке Sage CRM.Это отмеченное наградами программное обеспечение предлагает специальные функции, такие как персонализированные отчеты об оценке, поэтому вы можете управлять своими отношениями с клиентами, укреплять удержание клиентов и стимулировать рост доходов.

В паре с Summit Hosting вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваше решение Sage вырастет по мере расширения вашей компании. Время (более десяти лет!), Потраченное на работу с тысячами предприятий, вдохновило нас на то, чтобы помочь вам достичь того, что вам нужно; Наш выделенный облачный хостинг был разработан, чтобы быть достаточно сильным, чтобы поддерживать ваши цели, и в то же время достаточно гибким, чтобы расти вместе с вами по мере изменения потребностей вашего бизнеса.

Готовы присоединиться к нашему проверенному сообществу облачного хостинга, насчитывающему более 20 000 пользователей? Свяжитесь со специалистом по хостингу сегодня, чтобы начать работу.

Стоимость хостинга Sage CRM

Ваш бизнес — это ваши клиенты. Sage CRM позволяет вам управлять этими отношениями, систематизируя ваши данные от потенциальных клиентов до закрытых продаж, что дает вам больше времени для анализа и улучшения цикла продаж, а также позволяет вашему бизнесу расти, и все это в безопасной среде вашего собственного выделенного сервера.