Портфолио руководителя: Портфолио руководителя проекта | Управление проектами.Ру

Содержание

как получить проекты и набрать портфолио

Итак, в прошлом посте мы обсудили мотивацию и необходимые знания для того, чтобы стать руководителем проектов. Сегодня же давайте поговорим о том, как получить проекты и набрать портфолио.

Этап 1. Получаем проект

Зачастую кажется, что для того, чтобы вам доверили вести какой-то проект в компании, у вас уже должен быть опыт управления проектами. Но где его взять? Получается замкнутый круг, из которого просто так не вырваться.

В жизни же все наоборот: рабочих рук всегда меньше, чем задач. Именно поэтому самый простой способ— подойти к руководителю и предложить взять и выполнить какую-нибудь небольшую для компании задачу. Ее даже необязательно называть проектом. Все, что нужно— это чтобы вас назначили ответственным. Если у задачи нет сроков или бюджета — не беда. Эти ограничения всегда можно поставить на этапе планирования, чтобы потом попробовать ими управлять на практике. Практически у любого руководителя найдется такая задача, а то и не одна, и он ее вам с удовольствием отдаст. Часто даже не нужно ничего согласовывать —сегодня мало какие задачи специалист выполняет автономно. Большинство из них все-таки связаны с взаимодействием с другими сотрудниками и установленными ограничениями. Именно поэтому их можно попробовать выполнить с соблюдением всех канонов проектной деятельности.

Если все-таки такой задачи нет, то всегда можно обратиться к коллегам из соседнего отдела, офиса или найти ее в интернете. В профессиональных сообществах нередко ищут ассистентов руководителей проектов либо руководителей проектов на неполный рабочий день. Конечно, нужно быть готовым к тому, что, возможно, для выполнения первых проектов вам какое-то время придется работать сверхурочно (рабочую-то нагрузку с вас при этом никто не снимает). Как мы обсуждали в предыдущем посте, вопрос в вашей мотивации.

Этап 2. Анализируем полученный опыт

После выполнения каждого такого проекта стоит остановиться и проанализировать результаты.

Что в итоге получилось? Что не вышло и почему? Какие инструменты вы использовали? Чтобы вы сделали сейчас по-другому? Чему новому вы научились? Что вам бы хотелось опробовать применить в следующем проекте? Каких знаний вам не хватило?

Идеально, если на этом этапе рядом с вами будет более опытный коллега, который сможет выступить для вас наставником, а также поможет вам выбрать и правильно применить те части методологии управления проектами, которые нужны именно в вашем проекте. Он их разберет вместе с вами и проанализирует ваш опыт. В таком случае обучение пойдет в разы быстрее и результаты не заставят себя долго ждать. Конечно, нужно не забывать о благодарности и о том, что ваш наставник, скорее всего, тоже делает это вне его рабочих обязанностей.

Даже если официально такая роль не выделена в вашей компании, вы всегда можете попросить о помощи более опытного коллегу, пригласив его на обед или на кофе (в большинстве случаев вам не откажут).

Этап 3. Осваиваем теорию и ИТ-инструменты

Если вы не сделали этого раньше, то именно сейчас имеет смысл посетить какие-то вводные курсы или тренинг по управлению проектами. Теперь это будет для вас не просто набором бессмысленных терминов и процессов, а «ляжет» на ваш опыт и поможет лучше осознать, что и зачем вы делали. Курс необязательно должен быть очным — это может быть и онлайн-школа, бесплатное обучение на Coursera или на Pluralsight. Если такой курс вы уже проходили, нелишне будет вернуться к нему, посмотреть свежим взглядом на материалы и проанализировать, что и с каким результатом вы попробовали применять, а что — нет.

Также на этом этапе стоит попробовать применять в работе самые простые ИТ-инструменты для управления проектами (например, Wrike) для получения общего понимания того, как именно они могут вам помочь в работе.

Третьей составляющей будет изучения тех аспектов отрасли, в которой вы работаете, знаний о которых вам не хватает для грамотного управления проектами. 

Этап 4. Оформляем свой опыт и двигаемся дальше

После того, как вы самостоятельно реализовали 2-3 проекта по приведенной выше схеме, можно говорить о том, что вы готовы заниматься этим профессионально (если, конечно, эти проекты не отбили у вас желания стать руководителем проекта). На этом этапе, даже если вы не планируете менять работу, хотя бы для себя имеет смысл переписать свое резюме с фокусом на управление проектами, описать свои достижения и компетенции. Это поможет осознать свои сильные и слабые стороны, и станет отличным подспорьем в дальнейшем обсуждении вашей новой роли.

Таким образом, после выполнения первых проектов вы получаете релевантный опыт, понимание связи практики и теории и хорошее резюме. С таким багажом уже можно обсудить с руководителем полученный опыт и ваши ожидания и карьерные возможности в текущей компании. Как показывает практика, специалистов, которые самостоятельно взялись за проекты и успешно их завершили, чаще всего замечают еще до того, как они сами начинают этот разговор. Как правило, таким работникам предлагают какие-то новые возможности в компании.

Если же на текущем месте возможности перевода на новую должность нет, то можно попросить перераспределить ваши текущие обязанности в пользу управления проектами. О том, что эта область вам интересна, стоит сказать не только непосредственному начальнику, но и заказчикам и спонсорам ваших проектов.

Возможно, у них найдется что-то интересное? Если все же нет, то наверняка на другом месте  работы ваши новые навыки будут оценены по достоинству. Тем более, новое резюме у вас уже будет готово. 

_________________________________

Автор статьи: Юлия Бажанова, PMP, руководитель проектного офиса, главный редактор Управление-проектами.РУ— некоммерческого сообщества людей, которые являются профессионалами в управлении проектами или только хотят этому научиться, а также профессионалов из смежных областей: управления продуктом, бизнес-анализа, тестирования, разработки и проч.

Положение о портфолио для участия в оценочных процедурах на присвоение статуса «Московский врач»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок оформления портфолио, а также его структуру (типовую форму) для обеспечения прохождения специалистом второго этапа оценочных процедур в целях присвоения статуса «Московский врач».

Настоящее Положение применяется совместно с Положением о порядке и условиях присвоения статуса «Московский врач».

1.2. Второй, документарный этап оценочных процедур заключается в итоговой оценке Комиссией по присвоению статуса «Московский врач» всех документов по каждому из специалистов, подтверждающих успешное прохождение специалистом первого этапа оценочных процедур, а также оценку портфолио специалиста.

1.3. Портфолио формируется и оформляется специалистом самостоятельно на основании норм, содержащихся в настоящем Положении.

1.4. В случае указания в портфолио сведений об освоении специалистом образовательных программ, указываемые сведения подтверждаются соответствующими документами об образовании и (или) о квалификации.

Документы, подтверждающие освоение специалистом образовательных программ, предоставляются в виде копий, заверенных работодателем специалиста (подпись руководителя работодателя специалиста или иного уполномоченного лица, скрепленная печатью организации, сотрудником которой является специалист).

В случае подписи копий документов уполномоченным от имени работодателя специалиста лицом, не являющимся руководителем, предоставляется доверенность на соответствующее уполномоченное лицо, выданная работодателем специалиста.

1.5. Специалист несет ответственность за достоверность сведений (документов), предоставленных в соответствии с п. 1.4. настоящего Положения.

1.6. Установление факта предоставления специалистом недостоверных сведений по п. 1.4. настоящего Положения является основанием для принятия решения об отказе в присвоении специалисту статуса «Московский врач» или о лишении специалиста ранее присвоенного статуса.

1.7. Факт предоставления специалистом недостоверных сведений по п. 1.4. настоящего Положения может устанавливаться, в числе прочего, путем направления письменного запроса от имени Департамента здравоохранения города Москвы в адрес работодателя специалиста и получения соответствующего ответа работодателя.

1.8. Решение об отказе в присвоении специалисту статуса «Московский врач» или о лишении ранее присвоенного статуса принимается руководителем Департамента здравоохранения города Москвы на основании заключения, представленного со стороны Комиссии по присвоению статуса «Московский врач» совместно с документами, подтверждающими сделанные Комиссией выводы.

1.9. Решение об отказе в присвоении специалисту статуса «Московский врач» или о лишении ранее присвоенного статуса оформляется распорядительным актом руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.

II. Порядок оформления портфолио

2.1. Портфолио излагается в деловом стиле. Главный акцент делается на точность изложения информации, не допускающую двойного толкования.

2.2. В портфолио рекомендуется отражать достигнутые профессиональные результаты; успешно разрешенные профессиональные проблемы; наиболее значимые для специалиста профессиональные достижения (события). Рекомендуемая структура портфолио представлена в приложении 1 к настоящему Положению.

2.3. При оценке портфолио, в числе прочего, учитываются краткость и грамотность подачи информации.

2.4. Портфолио оформляется в текстовом редакторе «Word» с использованием шрифта «Times New Roman», размер шрифта (кегля) – 14, междустрочный интервал -1,5.

2.5. Недопустимо использование различных цветов, шрифтов и размеров шрифтов.

2.6. Портфолио обязательно должно включать в себя содержание с указанием номеров страниц.

2.7. Страницы портфолио, включая иллюстрации и приложения (при необходимости), нумеруются по порядку.

2.8. К портфолио могут прилагаться иллюстрации, фотографии, разработанные специалистом методические рекомендации, памятки, публикации и другой наглядный материал.

2.9. Объем портфолио не должен превышать 15-20 страниц.

2.10. Объем приложений не должен превышать 30 страниц.

2.11. Готовое портфолио должно быть сброшюровано и переплетено.

2.12. Решение о прохождении специалистом второго этапа оценочных процедур, включая оценку портфолио, принимается с учетом требований настоящего Положения в порядке, установленном в Положении о порядке и условиях присвоения статуса «Московский врач». Обязательному оцениванию подлежат следующие разделы портфолио:

  • представленный в портфолио вклад специалиста в развитие системы московского здравоохранения;
  • результаты профессионального развития специалиста;
  • итоги профессиональной деятельности специалиста в рамках заявленной специальности.

Перечень основных разделов Портфолио специалиста на присвоение статуса «Московский врач»

№ п/п

Перечень основных разделов

Краткие пояснения по наполнению

1

Титульный лист

ФИО специалиста

Название организации, структурного подразделения

2

Оглавление

Основные разделы портфолио с указанием страниц

3

Раздел 1. Общие сведения о специалисте

Оформляется по форме резюме с указанием:

ФИО

Дата рождения

Образование (наименование образовательной организации, год окончания, специальность и квалификация по диплому)

Трудовая деятельность (периоды работы, название организации, должность)

Информация о наградах, званиях, грамотах, благодарственных письмах

Иное (по желанию специалиста)

4

Раздел 2. Профессиональная деятельность специалиста

В свободной форме описывается имеющийся профессиональный опыт специалиста по специальности, в рамках которой подано заявление на присвоение статуса «Московский врач» (не более 5 страниц, наличие заверенных отделом кадров организации ксерокопий, сканов подтверждающих документов обязательно)

5

Раздел 3. Профессиональный рост специалиста

1.Базовое образование

2.Сведения об обучении в интернатуре / ординатуре / аспирантуре

3.Квалификационная категория (в какие года какая категория была получена)

4.Сертификат специалиста / свидетельство об аккредитации специалиста

5.Владение смежной специальностью (при наличии)

Все ксерокопии (сканы) документов должны быть заверены отделом кадров организации, в которой работает специалист

6

Раздел 4. Непрерывное профессиональное развитие специалиста

В виде таблицы приводятся сведения за последние 5 (пять) лет (в хронологическом порядке):

о прохождении циклов повышения квалификации

о посещении образовательных мероприятий (семинаров, конференций и т.п.)

о выступлениях, докладах на различных мероприятиях

об опубликованных статьях, книгах

Все указанные в таблице мероприятия подтверждаются ксерокопиями (сканами) документов об участии, программ конференций, статей (тезисов)

7

Раздел 5. Вклад специалиста в развитие системы Московского здравоохранения

Приводятся данные (с подтверждающими документами), которые показывают личный вклад специалиста в развитие системы Московского здравоохранения:

Работа с населением (лекции, школы для пациентов)

Внедренные в медицинскую деятельность рационализаторские предложения и др.

8

Раздел 6. Наличие наград и поощрений:

Документы, подтверждающие наличие наград

9

Дополнительные разделы

По желанию специалиста

Портфолио руководителя — Биткуловой Лилии

Биткулова Лилия Ильдаровна — Генеральный директор  аккредитованной организации по классификации объектов туристской индустрии — гостиниц и иных средств размещения (аттестат аккредитации Министерства экономического развития: № АА-034 от 25. 12.2019г., действующий на территории Российской Федерации.)

аттестаты аккредитации: № 04 от 16 января 2012(Ростовская обл.), №2 от 18января 2012г. (Казань), № 8 от 10августа 2012г.(Москва), № 2 от 13марта 2013г.(Калининградская обл.), № 1 от 13 марта 2013г.(Ленинградская обл.), № 2 от 29августа 2014г. (Санкт-Петербург), №16 от 20.04.2017г. (Санкт-Петербург) на территории Российской Федерации.

 

 

  • эксперт государственной системы классификации объектов туриндустрии по классификации гостиниц и иных средств размещения;
  • с 2005года по настоящее время является ведущим экспертом по классификации гостиниц на «звезды» , активно участвует в развитии и популяризации Российской системы классификации, в проведении классификации средств размещения в различных регионах России.
  • член Технического комитета ТК-199 (Москва), один из разработчиков национального стандарта ГОСТ Р «Услуги малых средств размещения»
  • член рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере
  • гостиничных услуг в Российской Федерации при Министерстве культуры РФ;
  • член Межведомственного Совета по подготовке кадров в сфере туризма и совершенствованию управления качеством туристских услуг при Федеральном Агентстве по туризму;
  • член межведомственного координационного Совета по туризму при Правительстве Ленинградской области,
  • член Общественного Совета при Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга,
  • член общественного Совета по поддержке малого и среднего бизнеса Центрального района Санкт-Петербурга;
  • действительный член Национальной академии Туризма, член Российского Союза Туриндустрии ,
  • Участник и эксперт совместного проекта России, Дании и Финляндии (2006)«Внедрение европейской системы качества в малых предприятиях индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга» – прошла теоретический курс обучения , стажировку на предприятиях индустрии гостеприимства Дании и успешно защитила дипломную работу;

  • эксперт международного российско-финского проекта «Дорога к дому», разработчик стандарта для сельских гостевых домов Ленинградской области , один из авторов практического пособия «Организация сельского туризма»;
  • участник и эксперт международного финско-российского проекта «ВАЛО: вклад в развитие современной системы квалификаций»(сектор «Гостиничный сервис»)2011-2014;
  • проводит семинары, участвует в научно-практических конференциях и форумах, преподает и тесно сотрудничает с профильными учебными заведениями: ИНЖЕКОН (Санкт-Петербург), Петровский колледж (Санкт-Петербург), РГУТиС (Москва). НПО «Прогресс»
  • участник Российско-австрийского культурно-туристского форума (Вена, Австрия, октябрь 2014г.) — в составе делегации представляла экспертное сообщество России и по поручению Минкультуры РФ презентовала Российскую систему классификации объектов туриндустрии на форуме в австрийской торгово-промышленной палате.
  • Эксперт Федерального проекта «Общенациональная система подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства», реализуемого в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011- 2018 годы)»

ПОРТФОЛИО РЕЗЕРВИСТОВ


Здравоохранение, культура и туризм, промышленность

Дорофеева Н.

Б.,

Председатель Государственного Совета Республики Коми     


Образование, культура, социальная сфера

Якимова Н.В., 

министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми


Организационно-правовая сфера

Жиделева В.В., 

заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми)


Образование, культура и туризм

Емельянов С.

В., 

министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми


Экономика

Плехов К.А.,

министр экономики Республики Коми


Финансы, информационные технологии, экономика

Полшведкин Р.В., 

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 


Образование, обеспечение безопасности жизнидеятельности

 Бурцев А.А., 

председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  


Образование, жилищно-коммунальное хозяйство, финансы

Полшведкин Р.

В., 

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми


Информационные технологии, экономика, транспорт

Хозяинова Н.С.,

и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» — руководителя администрации


Финансы, информационные технологии, экономика

Плехов К.А.,

министр экономики Республики Коми


Транспорт

Наставник


Информационные технологии

Наставник


Энергетика, промышленность, транспорт

Наставник


Образование

Якимова Н.

В., 

министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми


Информационные технологии

Доронина Л.Ю.,

руководитель администрации МО МР «Сыктывдинский»


Физическая культура и спорт, информационные технологии

Хозяинова Н.С.,

и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» — руководителя администрации


Экономика, промышленность, транспорт

Наставник


Информационные технологии, экономика

Наставник


Социальная сфера

Носков Р.

В., 

руководитель администрации МО МР «Сысольский»


Социальная сфера, финансы, экономика

Артеев С.В.,

 председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по социальной политике


Здравоохранение, физическая культура и спорт, финансы

Дю А.Ф., 

председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»


Образование, экономика, промышленность

Савастьянова О.

В., 

депутат Государственной Думы России


Социальная сфера, культура и туризм, финансы

Емельянов С.В.,

 министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми


Социальная сфера, культура и туризм, экономика

Османов М.М., 

 руководитель администрации МО ГО «Ухта»


Экономика и финансы, социальная сфера

Рубцова Г.З.,

заместитель Председателя Правительства Республики Коми —  министр финансов Республики Коми


Финансы, экономика

Наставник


Общественно-политическое направление

Носов Л.

Г., 

член Президиума Регионального политического совета Коми Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


Образование, культура и туризм

Плетцер Г.Я., 

руководитель администрации МО МР «Усть-Вымский»


Социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство,
промышленность 

Болобонов Ю.В.,

руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации


«Совет муниципальных образований Республики Коми»


Социальная сфера 

Доронина Л.

Ю.,

руководитель администрации МО МР «Сыктывдинский»


Здравоохранение, социальная сфера

Савастьянова О.В.,

 депутат Государственной Думы России


Жилищно-коммунальное хозяйство, экономика,
промышленность 

Болобонов Ю.В.,

руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации


«Совет муниципальных образований Республики Коми»


Финансы, экономика, промышленность

Серов М.

А.,

 депутат Государственного Совета Республики Коми


Социальная сфера, экономика, промышленность

Усачев С.А., 

депутат Государственного Совета Республики Коми


Социальная сфера, экономика, культура и туризм

Габушева Г.И.,

министр национальной политики Республики Коми


Информационные технологии, экономика, промышленность

Кузнецов А.

Ю., 

 генеральный директор АО «Коми республиканский телевизионный канал»


Организационно-правовая сфера

Носов Л.Г., 

член Президиума Регионального политического совета Коми Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


Информационные технологии

Косов В.А., 

заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми


Образование, государственное управление

Якимова Н.

В.,

министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми


Информационные технологии, промышленность

Наставник


Образование, физическая культура и спорт, культура и туризм

Бережной Н.М., 

министр физической культуры и спорта Республики Коми


Образование, здравоохранение

Наставник


Жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, транспорт 

Наставник


Финансы, экономика, промышленность

Наставник


Социальная сфера

Болобонов Ю.

В.,

руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации


«Совет муниципальных образований Республики Коми»


Социальная сфера

Семяшкин И.В., 

министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми


Здравоохранение

Наставник


Жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды

Гурьев И.В., 

 руководитель администрации МО ГО «Воркута»


Образование, социальная сфера, промышленность

Жиделева В.

В., 

  заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми


Жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды

Полшведкин Р.В., 

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми


Образование, культура

Плетцер Г.Я., 

руководитель администрации МО МР «Усть-Вымский»


Информационные технологии

Кузнецов А.

Ю., 

 генеральный директор АО «Коми республиканский телевизионный канал»


Организационно-правовая сфера

Плетцер Г.Я., 

руководитель администрации МО МР «Усть-Вымский»


Информационные технологии

Болобонов Ю.В.,

руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми»


Физическая культура и спорт, культура и туризм, финансы

Бережной Н.

М.,

 министр физической культуры и спорта Республики Коми


Образование

Наставник


Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство

Якимова Н.В., 

министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми


Энергетика, экономика, промышленность

Рубцова Г.З.,

заместитель Председателя Правительства Республики Коми —  министр финансов Республики Коми


Экономика

Наставник

Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство

Афонина А.

С.,

 директор Исполнительной дирекции Общественной палаты


Социальный блок (образование и молодежная политика, физическая культура и спорт), финансово-экономический блок (финансы, экономика)

Наставник


Промышленность, строительство

Наставник


Образование, социальная сфера

Семяшкин И.В., 

министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми


Экономика

Плехов К.

А.,

министр экономики Республики Коми


Экономика

Рубцова Г.З.,

заместитель Председателя Правительства Республики Коми —  министр финансов Республики Коми


Образование

Якимова Н.В., 

министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми


Образование

Габушева Г.И.,

министр национальной политики Республики Коми


Управление проектами

Хозяинова Н.

С.,

и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» — руководителя администрации


Финансы, экономика

Рубцова Г.З.,

заместитель Председателя Правительства Республики Коми —  министр финансов Республики Коми

Экономика, финансы, государственное (муниципальное) управление

Чечеткин С.Л., 

 председатель Общественной палаты Республики Коми


Образование, здравоохранение

Якимова Н.

В., 

министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми


Экономика и финансы

Сажин А.В., 

 министр Республики Коми имущественных и земельных отношений

Жилищно-коммунальное хозяйство

Медведев И.В., 

депутат Государственной Думы России

Государственное управление, финансы, экономика и промышленность 

Рубцова Г.З.,

заместитель Председателя Правительства Республики Коми —  министр финансов Республики Коми


Социальная сфера

Артеев С.

В., 

председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по социальной политике


Физическая культура и спорт

Чуракова А.В., 

член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми, заместитель Председателя Общественного совета при Администрации Главы Республики Коми


Социальная сфера

Нестерюк Е.В., 

руководитель администрации МО МР «Прилузский»


Образование

Гурьев И.

В.,  

руководитель администрации МО ГО «Воркута»


Экономика и финансы

Наставник


Образование, информационные технологии, экономика

Марков В.П.,

 член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации


Информационные технологии

Наставник


Социальная культура и деятельность

Емельянов С.

В., 

министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми


Промышленность, транспорт

Наставник

Директор школы 61 Челябинск: Портфолио

На Августовском совещании работников образования 27 августа 2014 года школа награждена Грамотой Управления образования Металлургического района Администрации г.Челябинска, вручен кубок «Лидер социального партнерства». На странице «Наш учительский союз — профсоюз» отражена вся работа по обеспечению социального партнерства администрации и профсоюза

За плодотворное сотрудничество с детской библиотекой №1 педагоги школы награждены Благодарственными письмами. В результате взаимодействия наши ребята приучаются любить чтение и книги, расширяют свой кругозор, нравственно и духовно обогащаются. Спасибо педагогам и сотрудникам библиотеки!

О.М.Серышева представила на конкурс презентацию «Социально-психологическая оценка аномальных отношений в семье», которая была подготовлена к Педагогическому совету по теме: «Роль классного руководителя в предупреждении возникновения отрицательных зависимостей у детей и подростков», март 2013 г. (все материалы Педагогического совета можно посмотреть на странице «Методические материалы, разработки» блога инновационной площадки).

Статья в новостной ленте Блога муниципальной инновационной площадки «Практическое применение приемов копинг-профилактики зависимого поведения школьников»


Новости в блоге МБОУ № 61, г.Челябинска – лауреат конкурса в номинации “Государственно-общественное самоуправление” за комплект материалов, раскрывающих ресурсы эффективной работы Совета школы по повышению социальной активности родительской общественности и качества образования.
28 февраля в школе проведена серия семинаров-практикумов для родителей учащихся. Результаты очень положительные. В статье описываются цели, задачи, тематика, результаты проведения практикумов. В блоге информация о мероприятии.

              2015/2016 учебный год



Спасибо коллегам, С.А.Плешановой, классному руководителю 3а класса, и Д.В.Мельниковой, классному руководителю 3б класса, Именно они подготовили ребят — победителей конкурса!

Сообщение в блоге

VІІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ ХХІ ВЕКА» (31.03.2016 г.) Сб. 2 часть Статья Материалы Педагогического совета в блоге Всего в «Управленческой весне — 2016» приняло участие 379 авторов, которые представили опыт 210 образовательных организаций из 37 регионов России. Итоги «Управленческой весны — 2016»

7 июня 2016 г. О.М.Серышева, директор, была награждена Почетной грамотой Исполнительного комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ за активную работу по защите прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда

2016/2017 учебный год


Сообщение в блоге Наша школа приняла участие в федеральном проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов «Билет в будущее»

Сообщение в блоге Наша школа — в числе победителей Конкурса на самую социально активную ОО города по итогам 2019/2020 учебного года!

                                 2020/2021 учебный год



Программа внеурочной деятельности «Летняя школа юных ученых «Я – исследователь» (автор О. М.Серышева, директор) заняла II место в номинации «Образовательные программы» 

8 убийц твоего портфолио — Дизайн на vc.ru

Арт-директор агентства Go Mobile Анастасия Асташова рассказала об ошибках, которые допускают 80% молодых дизайнеров при составлении портфолио. Что нужно убрать из портфолио прямо сейчас, чтобы не загубить коммуникацию с заказчиком и получить работу.

{«id»:172159,»url»:»https:\/\/vc.ru\/design\/172159-8-ubiyc-tvoego-portfolio»,»title»:»8 \u0443\u0431\u0438\u0439\u0446 \u0442\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e»,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/design\/172159-8-ubiyc-tvoego-portfolio»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk. com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/design\/172159-8-ubiyc-tvoego-portfolio&title=8 \u0443\u0431\u0438\u0439\u0446 \u0442\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/design\/172159-8-ubiyc-tvoego-portfolio&text=8 \u0443\u0431\u0438\u0439\u0446 \u0442\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e»,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/design\/172159-8-ubiyc-tvoego-portfolio&text=8 \u0443\u0431\u0438\u0439\u0446 \u0442\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e»,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st. shareUrl=https:\/\/vc.ru\/design\/172159-8-ubiyc-tvoego-portfolio»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=8 \u0443\u0431\u0438\u0439\u0446 \u0442\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e&body=https:\/\/vc.ru\/design\/172159-8-ubiyc-tvoego-portfolio»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

4912 просмотров

Привет! Я Настя Асташова, арт-директор Go Mobile. Еженедельно я отсматриваю десятки портфолио кандидатов на работу. Часто талантливые ребята лишают себя работы из-за невнимательности или последовательно совершают ошибки, не имеющие отношение к дизайну как таковому.

Несколько лет назад я сама начинала свой путь в дизайне и помню, как это было. Собрать портфолио — уже челлендж. Сделать его качественным, как выяснилось, более сложная задача.

Я решила собрать список главных убийц первого впечатления, чтобы помочь начинающим дизайнерам скорректировать портфолио и повысить шансы на трудоустройство.

Ошибка №1. Очень много мокапов

Обилие шаблонов, декоративное окружение и сложные ракурсы отвлекают внимание от самой работы. Работодатель ищет креативные решения, а не умение работать со скачанными мокапами. Оригинальная подача — это круто, но не забывайте, что сам дизайн всегда важнее. Помните: сначала дизайн, а потом мокапы.

Ошибка №2. Ссылки на облако с папками

Забыли открыть доступ или прикрепили битую ссылку? Считайте, это конец. В 90% случаев заказчик перейдет к следующему кандидату. Искать файлы в тысяче папок он тоже не захочет. Чтобы избежать этого, максимально упростите навигацию на диске, а лучше используйте специальные дизайнерские платформы для размещения работ. Для этого подойдет Behance, Dribbble или любой другой фриланс-сайт. С этими площадками знаком каждый заказчик, намудрить там точно не получится. Одного полностью заполненного портфолио достаточно — не нужно присылать ссылку на Behance, социальные сети и Яндекс. Диск, где находятся одинаковые работы.

Ошибка №3. Большое количество работ

Это как плюс, так и минус. С одной стороны, помогает понять бэкграунд дизайнера, с другой — просмотр карандашных рисунков с 1 курса не очень впечатляет арт-директора. Такие работы не имеют ничего общего с вашими текущими проектами. Отберите свои лучшие кейсы, максимум 20. Отсматривать больше замылится глаз, и впечатление останется размытым.

Ошибка №4. Слишком много работ разного плана

Мы ценим ребят с богатым бэкграундом, но портфолио с работами абсолютно разных тематик — не лучший вариант показать свой опыт. Когда в арсенале у дизайнера обложка рок-альбома, плакат для детского праздника и брендинг футуристического арт-проекта, непонятно, чем именно он занимается и какое направление у него в приоритете. Выбирайте работы, которые позволят создать образ специалиста, работающего в конкретном стиле.

Ошибка №5. Низкое разрешение

Пиксельные работы — наглядная демонстрация ваших технических знаний, точнее их отсутствия. Дизайнер — профессия творческая, но минимальная техническая база у вас тоже должна быть. Сохранение дизайна в нужном разрешении и формате не должно быть проблемой. Перед отправкой изображений проверьте, в каком качестве они загрузились. Представьте, что сдаете финальную версию заказчику: все должно быть четко выверено.

Ошибка №6. Слишком большие изображения

Не добавляйте файлы в самом высоком разрешении. Огромные изображения невозможно рассмотреть целиком — приходится пролистывать, чтобы увидеть все части. Работодатель сможет изучить детали, зато не получит целостного восприятия.

Ошибка №7. Ошибки и опечатки

С парой неочевидных ошибок еще можно смириться. Серьезные звоночки раздаются, когда кандидат указывает в soft skills внимательность и перфекционизм, а сопроводительное письмо щедро снабжает очепятками.

Ошибка №8. Много концептуальных модных проектов

Оригинальные проекты — плюс в карму любого дизайнера. Но даже самые креативные концепты должны быть приближены к суровой реальности рынка. Будьте готовы, что в агентстве придется работать с настоящими бизнес-проектами. В них нужно соблюдать определенные рамки и слышать заказчика, а не просто предаваться творческому порыву. В портфолио важно показать, что вы справитесь и с креативными, и с рутинными задачами.

Помните, что портфолио — это краткая биография дизайнера и шанс заявить о себе потенциальному заказчику. Выберите лучшие работы, которые отразят ваш профессионализм, и представьте их в удобном формате. А перед отправкой проверьте портфолио на наличие “убийц” по моему списку — так ваша история точно закончится happy end’ом!

Портфолио научного руководителя аспирантов

Портфолио Антоновой Ольги Ивановны (318.64 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS887)
Портфолио Багаева Андрея Алексеевича (334.67 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS705)
Портфолио Барышникова Петра Ивановича (252.91 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS670)
Портфолио Беляева Владимира Ивановича (223.46 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS706)
Портфолио Бурцевой Светланы Викторовны (207.25 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS652)
Портфолио Вольнова Виктора Васильевича (227. 53 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS587)
Портфолио Давыдова Александра Степановича (184.19 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS646)
Портфолио Дробышева Алексея Петровича (303.52 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS725)
Портфолио Жарковой Сталины Владимировны (264.71 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS652)
Портфолио Заносовой Валентины Ивановны (320 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS616)
Портфолио Ишкова Алексея Владимировича (338.88 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS744)
Портфолио Ковалевой Ирины Валериевны (341.3 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS623)
Портфолио Колпакова Николая Анатольевича (204.01 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS674)
Портфолио Кудрявцева Андрея Ермолаевича (247.95 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS777)
Портфолио Курсаковой Валентины Сергеевны (314. 85 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS672)
Портфолио Маленко Александра Анатольевича (315.82 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS680)
Портфолио Малофеева Юрия Михайловича (322.36 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS648)
Портфолио Мальцева Михаила Ильича (288.87 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS610)
Портфолио Медведевой Ларисы Вячеславовны (381.7 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS715)
Портфолио Морковкина Геннадия Геннадьевича (304.78 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS705)
Портфолио Пивоваровой Елены Григорьевны (283.26 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS689)
Портфолио Растопшиной Ларисы Викторовны (245.14 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS599)
Портфолио Рудишиой Натальи Михайловны (328.53 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS669)
Портфолио Спицыной Светланы Федоровны (275. 54 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS595)
Портфолио Стрикунова Николая Ивановича (277.96 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS595)
Портфолио Татаринцева Владимира Леонидовича (290.49 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS734)
Портфолио Татаринцева Леонида Михайловича (299.06 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS653)
Портфолио Тиньгаева Анатолия Владимировича (269.48 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS654)
Портфолио Федоренко Ивана Ярославовича (238.47 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS866)
Портфолио Хаустова Владимира Николаевича (246.35 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS674)
Портфолио Чернышевой Натальи Николаевны (255.67 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS606)
Портфолио Понамарева Николая Митрофановича (257.49 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS821)
Портфолио Жукова Владимира Михайловича (458. 65 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS729)
Портфолио Горшкова Виталия Викторовича (309.66 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS544)
Портфолио Пилюкшиной Елены Владимировны (251.71 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS525)
Портфолио Косачева Ивана Алексеевича (230.57 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS532)
Портфолио Прищепиной Галины Александровны (189.82 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS490)
Портфолио Гефке Ирины Валентиновны (384.67 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS492)
Портфолио Завалишина Сергея Ивановича (368.12 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS539)
Портфолио Макарычева Сергея Владимировича (757.74 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS585)
Портфолио Афанасьевой Антонины Ивановны (556.67 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS718)
Портфолио Владимирова Николая Ильича (205. 81 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS601)
Портфолио Пантелеевой Елизаветы Ивановны (268.65 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS491)
Портфолио Кундиус Валентины Александровны (637.1 kB, WSS_DOC_DOWNLOADS42)

Управляющий портфелем

Что такое менеджер портфеля?

Управляющий портфелем — это человек или группа людей, ответственных за инвестирование активов паевого, биржевого или закрытого фонда, реализацию его инвестиционной стратегии и управление ежедневной торговлей портфелем. Управляющий портфелем — один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при инвестировании в фонд. Управление портфелем может быть активным или пассивным, а исторические отчеты о результатах показывают, что только меньшинство активных управляющих фондами постоянно опережает рынок.Взаимодействие с другими людьми

Ключевые выводы

  • Управляющий портфелем — это лицо или группа людей, ответственных за инвестирование активов фонда, реализацию инвестиционных стратегий фонда и ежедневное управление портфелем.
  • Менеджеры портфеля могут играть активную или пассивную роль управления.
  • Способность генерировать идеи и использовать отличные исследовательские навыки — это лишь два фактора, которые влияют на успех портфельного менеджера.

Понимание роли портфельного менеджера

Управляющий портфелем имеет большое влияние на фонд, независимо от того, является ли этот фонд закрытым или открытым взаимным фондом, хедж-фондом, фондом венчурного капитала или биржевым фондом.Управляющий портфелем фонда напрямую влияет на общую доходность фонда. Таким образом, портфельные менеджеры обычно являются опытными инвесторами, брокерами или трейдерами, имеющими большой опыт в области финансового управления и репутацией устойчивого успеха.

Менеджер портфеля, независимо от фона, является активным или пассивным менеджером. Если менеджер придерживается пассивного подхода, его инвестиционная стратегия отражает определенный рыночный индекс. Использование этого рыночного индекса в качестве ориентира чрезвычайно важно, поскольку инвестор должен ожидать аналогичной прибыли в долгосрочной перспективе.

И наоборот, менеджер может проявлять активный подход к инвестированию, что означает, что он пытается постоянно повышать среднерыночную доходность. В этом сценарии чрезвычайно важны сами управляющие портфелем, поскольку их стиль инвестирования напрямую влияет на доходность фонда. Потенциальным инвесторам следует ознакомиться с маркетинговыми материалами активного фонда для получения дополнительной информации о подходе к инвестированию.

Характеристики хорошего портфельного менеджера

Независимо от инвестиционного подхода, все управляющие портфелем должны обладать очень специфическими качествами, чтобы добиться успеха.Первое — это идея. Если управляющий портфелем активен, то первостепенное значение имеет способность иметь первоначальное понимание инвестиций. Имея на выбор более 7000 активных фондов, активные инвесторы должны хорошо понимать, куда они смотрят. Если менеджер применяет пассивный подход, исходная информация приходит в виде рыночного индекса, который они решили отразить. Пассивные менеджеры должны делать правильный выбор в отношении индекса.

Кроме того, очень важно то, как портфельный менеджер проводит исследования.Активные менеджеры составляют список из тысяч компаний и объединяют его в список из нескольких сотен. Затем шорт-лист предоставляется аналитикам фондов для анализа основ потенциальных инвестиций, после чего управляющий портфелем оценивает компании и принимает инвестиционное решение. Пассивные менеджеры также проводят исследования, изучая различные рыночные индексы и выбирая наиболее подходящий для фонда.

Что нужно знать, прежде чем стать портфельным менеджером

Одна из самых желанных профессий в финансовой индустрии — это карьера портфельного менеджера.Управляющие портфелем работают с командой аналитиков и исследователей и в конечном итоге несут ответственность за принятие окончательных инвестиционных решений для фонда или механизма управления активами. Хотя менеджер портфолио — это должность, до которой человек должен продвигаться в течение своей карьеры, есть некоторые части работы, которые вы должны знать, прежде чем рассматривать вопрос о переходе к управлению портфелем.

Опыт работы с портфельными менеджерами

Если вы все еще студент бакалавриата и подумываете о карьере портфельного менеджера, пройдите курсы по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету и математике.Степень MBA, помимо степени бакалавра, крайне важна. Частные инвестиционные фирмы или инвестиционные банки благосклонно относятся к времени, потраченному на изучение управления рисками, бухгалтерского учета и финансов. Некоторые магистерские программы предлагают курсы, ориентированные на фондовый рынок.

Внутри фирмы портфельные менеджеры часто повышаются до должности аналитика-исследователя после проработки на этой должности от двух до четырех лет. Работа аналитиком — отличный тренинг для того, чтобы стать портфельным менеджером. Он обеспечивает основу для принятия важных решений по портфелю, таких как покупка или продажа ценных бумаг и определение основных экономических условий, которые влияют на эти ценные бумаги.

Типы должностей управляющих портфелем

В сфере портфельного менеджера есть самые разные должности. Позиции зависят от следующих критериев:

  1. Размер фонда: Управляющий портфелем может управлять активами относительно небольшого независимого фонда или крупного учреждения по управлению активами. Управляющий портфелем может также управлять капиталом крупного бизнеса, такого как банк или организация с большим капиталом, например колледж или университет.
  2. Менеджера, который управляет активами крупного учреждения по управлению капиталом, обычно называют управляющим портфелем, тогда как того, кто управляет активами меньшего фонда, обычно называют управляющим фондом. Того, кто управляет активами крупной бизнес-организации или колледжа, обычно называют главным инвестиционным директором (CIO).
  3. Тип инвестиционных инструментов: все типы управляющих деньгами выполняют практически одну и ту же функцию: управляют активами своих соответствующих инвестиционных инструментов, которые сильно различаются.Спектр инвестиционных инструментов включает розничные или паевые инвестиционные фонды, институциональные фонды, продукты хедж-фондов, трастовые и пенсионные фонды, а также пулы сырьевых и ценных бумаг. Управляющие портфелем могут управлять инструментами инвестирования в акционерный капитал или фиксированный доход и часто специализируются на том или другом.
  4. Стиль инвестирования: помимо специализации на инвестировании в акции или фиксированный доход, портфельные менеджеры, как правило, специализируются на стилях инвестирования. Стили инвестирования включают в себя: методы хеджирования, стиль управления ростом или стоимостью, особенности малой или большой капитализации, а также внутренние или международные фонды.

Лицензирование и сертификация

Для работы в сфере управления портфелем требуются профессиональные лицензии от Регулирующего органа финансовой индустрии (FINRA). Конкретный набор лицензий FINRA различается в зависимости от типов ценных бумаг и других инвестиционных активов.

Управляющие портфелем, в отличие от управляющих фондами, часто берут на себя контроль над очень большими портфелями крупных финансовых учреждений. Если ваша потенциальная работа связана с управлением активами на сумму, превышающую 25 миллионов долларов, вам необходимо будет зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Для начинающих портфельных менеджеров самая важная квалификация — это профессиональные сертификаты. Имея достаточный прошлый опыт, лучшим вариантом может быть статус дипломированного финансового аналитика (CFA). Другие сертификаты — при условии, что они связаны с экономикой, финансами, инвестициями или бухгалтерским учетом — могут поддержать резюме, но не являются гарантией. Как это, к сожалению, со многими другими позициями, игра может быть больше о том, кто вы знаете, что что.

Один день из жизни портфельного менеджера

Хотя день в жизни портфельного менеджера разнообразен, одна из постоянных — это проверка состояния финансовых рынков и отслеживание текущих событий.Менеджер портфеля будет регулярно встречаться с командой аналитиков, чтобы обсудить развитие рынка и тенденции актуальных текущих событий.

Управляющий портфелем управляет всеми сделками, которые инвестиционный фонд или портфель совершает в течение дня, принимая окончательные решения по задействованным ценным бумагам. Они также встречаются с аналитиками, которые проводили исследования по различным ценным бумагам и учреждениям, их выпустившим. Основываясь на их рекомендациях, управляющий портфелем принимает окончательное решение о том, какие ценные бумаги покупать или продавать.Некоторые стили управления активами, такие как портфели роста или фонды, имеют более высокий оборот безопасности, чем другие, такие как управление стоимостью.

Помимо встреч с аналитиками в штате и мониторинга рынков и текущих событий, у портфельного менеджера есть много других обязанностей. Управляющие портфелем часто встречаются с инвесторами высокого уровня и потенциальными инвесторами лично или по телефону. Кроме того, управляющие портфелями крупных фондов часто проводят интервью с такими финансовыми СМИ, как The Wall Street Journal, The Financial Times, или CNBC.Хотя они часто дают лишь обзор текущих экономических условий, появление в финансовых средствах массовой информации обеспечивает рекламу инвестиционных инструментов, которыми они управляют, а также фирм, которые они представляют.

Итог

День в жизни портфельного менеджера наполнен проблемами, но также предлагает финансовое и интеллектуальное вознаграждение. Он начинается рано и часто заканчивается поздно, но между ними лежит множество интересных проблем и возможностей. Если вы очень аналитичны и любите финансовые рынки и постоянно меняющийся мир текущих событий, карьера портфельного менеджера может быть для вас.

Чем занимается портфельный менеджер?

Чем занимается портфельный менеджер?

Управляющие портфелем Управление портфелем Профиль карьеры Управление портфелем — это управление инвестициями и активами клиентов, в том числе пенсионных фондов, банков, хедж-фондов, семейных офисов. Управляющий портфелем несет ответственность за поддержание надлежащего состава активов и инвестиционной стратегии, которая соответствует потребностям клиента. Заработная плата, навыки — это профессионалы, которые управляют инвестиционными портфелями с целью достижения инвестиционных целей своих клиентов. В последние годы портфельный менеджер стал одной из самых желанных профессий в индустрии финансовых услуг. В этой статье мы ответим на вопрос, чем занимается портфельный менеджер?

Есть два типа управляющих портфелем, различающиеся по типу клиентов, которых они обслуживают: индивидуальные или институциональные. Оба типа управляющих портфелем служат для достижения целей по доходу для соответствующей клиентуры.

Чем занимается менеджер портфеля? — Различные стили инвестирования

Стиль инвестирования обычно относится к философии инвестирования, которую менеджер использует в своих попытках повысить ценность (например,g., превзойти рыночный эталонный доход). Чтобы ответить на вопрос: «Чем занимается менеджер портфеля?», Мы должны рассмотреть различные стили инвестирования, которые они могут использовать. Некоторые категории основных стилей инвестирования включают малые и большие, стоимость и рост, активный и пассивный, импульс против противоположного.

  • Маленькие и большие стили относятся к предпочтению акций компаний с малой капитализацией (рыночная капитализация) или акций с большой капитализацией.
  • Стоимость против роста Стили основаны на предпочтении между акцентом на текущую оценку ианализ сосредоточен на потенциале будущего роста.
  • Активный и пассивный стили инвестирования относятся к относительному уровню активного инвестирования, которым предпочитает заниматься управляющий портфелем. Активное управление портфелем направлено на то, чтобы превзойти контрольные индексы, в то время как пассивное инвестирование нацелено на то, чтобы соответствовать показателям контрольных индексов.
  • Моментум против противоположного стиля отражает предпочтение менеджера торговать с преобладающим рыночным трендом или против него.

Чтобы узнать больше, запустите наши курсы по корпоративным финансам!

Чем занимается портфельный менеджер? — Шестиэтапный процесс управления портфелем

Итак, как именно управляющие портфелем делают для достижения финансовых целей своих клиентов? В большинстве случаев управляющие портфелем проводят следующие шесть шагов для увеличения стоимости:

# 1 Определение цели клиента

Индивидуальные клиенты обычно имеют меньшие инвестиции с более короткими и конкретными временными горизонтами. Для сравнения: институциональные клиенты инвестируют более крупные суммы и обычно имеют более длительный инвестиционный горизонт. На этом этапе менеджеры общаются с каждым клиентом, чтобы определить желаемую доходность и риск-аппетит или терпимость.

# 2 Выберите оптимальные классы активов

Затем менеджеры определяют наиболее подходящие классы активов (например, акции, облигации, недвижимость, частный капитал и т. Д.) На основе инвестиционных целей клиента.

# 3 Проведение стратегического распределения активов (SAA)

Стратегическое распределение активов (SAA) — это процесс установки весов для каждого класса активов — например, 60% акций, 40% облигаций — в портфеле клиента при начало инвестиционных периодов, чтобы соотношение риска и доходности портфеля соответствовало желанию клиента.Портфели требуют периодической ребалансировки, поскольку веса активов могут значительно отличаться от первоначального распределения в течение инвестиционного горизонта из-за неожиданной прибыли от различных активов.

# 4 Проведение тактического распределения активов (TAA) или распределения застрахованных активов (IAA)

Тактическое распределение активов (TAA) и Распределение застрахованных активов (IAA) относятся к различным способам корректировки веса активов в пределах портфели в инвестиционный период.Подход TAA вносит изменения в зависимости от возможностей рынка капитала, в то время как IAA корректирует веса активов на основе существующего состояния клиента в данный момент времени.

Управляющий портфелем может выбрать проведение либо TAA, либо IAA, но не обоих одновременно, поскольку эти два подхода отражают противоположные инвестиционные философии. Менеджеры TAA стремятся определить и использовать прогнозирующие переменные, которые коррелируют с будущей доходностью акций, а затем преобразовать оценку ожидаемой доходности в распределение акций / облигаций.Менеджеры IAA, с другой стороны, стремятся предложить клиентам защиту своих портфелей от убытков, работая над тем, чтобы стоимость портфеля никогда не опускалась ниже минимального уровня инвестиций клиента (то есть их минимально приемлемой стоимости портфеля).

Чтобы узнать больше, запустите наши курсы по корпоративным финансам!

# 5 Управление риском

Выбирая весовые коэффициенты для каждого класса активов, управляющие портфелем контролируют величину 1) риска выбора ценных бумаг, 2) риска стиля и 3) риска TAA, принимаемого портфелем.

  • Риск выбора безопасности возникает из-за действий менеджера SAA. Единственный способ, которым управляющий портфелем может избежать риска выбора ценных бумаг, — это напрямую держать рыночный индекс; это гарантирует, что доходность класса активов менеджера будет точно такой же, как и у контрольного класса активов.
  • Стильный риск возникает из инвестиционного стиля менеджера. Например, менеджеры «роста» часто превышают эталонную доходность во время бычьих рынков, но уступают рыночным индексам во время медвежьих рынков.Напротив, «стоимостные» менеджеры часто изо всех сил стараются превзойти доходность контрольных индексов на бычьих рынках, но часто превзойти среднерыночные на медвежьих рынках.
  • Управляющий может избежать риска TAA, только выбрав тот же систематический риск — бета (β) — в качестве эталонного индекса. Не выбирая этот путь и вместо этого делая ставку на TAA, менеджер подвергает портфель более высокому уровню волатильности.

# 6 Измерение эффективности

Эффективность портфелей можно измерить с помощью модели CAPM Модель ценообразования капитальных активов (CAPM) Модель ценообразования капитальных активов (CAPM) — это модель, которая описывает связь между ожидаемой доходностью и риском безопасность.Формула CAPM показывает, что доходность ценной бумаги равна безрисковой доходности плюс премия за риск, исходя из бета-версии этой ценной бумаги. Показатели эффективности CAPM могут быть получены из регрессии избыточной доходности портфеля на избыточную рыночную доходность. Это дает систематический риск (β), ожидаемую доходность портфеля с добавленной стоимостью (α) и остаточный риск. Ниже приведены расчеты коэффициента Трейнора и коэффициента Шарпа Коэффициент Шарпа Коэффициент Шарпа — это мера доходности с поправкой на риск, которая сравнивает избыточную доходность инвестиций со стандартным отклонением доходности. Коэффициент Шарпа обычно используется для оценки эффективности инвестиций с поправкой на их риск, а также информационный коэффициент .

Коэффициент Трейнора , рассчитываемый как Tp = (Rp-Rf) / β, измеряет величину избыточной прибыли, полученной за счет принятия дополнительной единицы систематического риска.

Коэффициент Шарпа , рассчитываемый как Sp = (Rp-Rf) / σ, где σ = Stdev (Rp-Rf), измеряет избыточную доходность на единицу общего риска.

См. Наш калькулятор коэффициента Шарпа Калькулятор коэффициента ШарпаКалькулятор коэффициента Шарпа позволяет измерить доходность инвестиций с поправкой на риск.Загрузите шаблон Excel от CFI и калькулятор коэффициента Шарпа. Коэффициент Шарпа = (Rx — Rf) / StdDev Rx. Где: Rx = ожидаемая доходность портфеля, Rf = безрисковая ставка доходности, StdDev Rx = стандартное отклонение доходности / волатильности портфеля !

Сравнение коэффициентов Трейнора и Шарпа может сказать нам, берет ли менеджер на себя много несистематических или идиосинкразических рисков. С идиосинкразическими рисками можно управлять путем диверсификации инвестиций в портфеле.

Информационное отношение рассчитывается как Ip = [(Rp-Rf) — β (Rm-Rf)] / ω = α / ω , где ω представляет собой несистематический риск.Поскольку числитель — это добавленная стоимость, а знаменатель — риск, принятый для достижения добавленной стоимости, это наиболее полезный инструмент для оценки соотношения вознаграждения к риску добавленной стоимости менеджера.

Узнать больше!

Спасибо, что прочитали этот обзор «Чем занимается портфельный менеджер?». Для продолжения планирования и подготовки к карьере в управлении портфелем Профиль карьеры в управлении портфелем Управление портфелем — это управление инвестициями и активами клиентов, включая пенсионные фонды, банки, хедж-фонды, семейные офисы.Управляющий портфелем несет ответственность за поддержание надлежащего состава активов и инвестиционной стратегии, которая соответствует потребностям клиента. Заработная плата, навыки ,, см. Следующие дополнительные ресурсы:

  • Модель ценообразования капитальных активов CAPM Модель ценообразования капитальных активов (CAPM) Модель оценки капитальных активов (CAPM) — это модель, которая описывает взаимосвязь между ожидаемой доходностью и риском ценной бумаги. Формула CAPM показывает, что доходность ценной бумаги равна безрисковой доходности плюс премия за риск, основанная на бета-версии этой ценной бумаги
  • Премия за рыночный риск Премия за рыночный риск Премия за рыночный риск — это дополнительная доходность, которую инвестор ожидает от владения рискованным рынком. портфель вместо безрисковых активов.
  • Unlevered BetaUnlevered Beta / Asset BetaUnlevered Beta (Asset Beta) — неустойчивость доходности для бизнеса без учета его финансового рычага. Он учитывает только свои активы. Он сравнивает риск компании без рычагов с риском рынка. Он рассчитывается путем деления бета-коэффициента капитала на 1 плюс долг с поправкой на налог на собственный капитал.
  • Не склонен к риску. Определение, не склонное к риску. Человек, не склонный к риску, имеет свойство или черту избегать убытков, а не получать прибыль.Эта характеристика обычно присваивается инвесторам или участникам рынка, которые предпочитают инвестиции с более низкой доходностью и относительно известными рисками инвестициям с потенциально более высокой доходностью, но также с более высокой неопределенностью и большим риском.

Как стать портфельным менеджером

Управление портфелем — популярная профессия для выпускников факультетов финансов и бизнеса. Чтобы добиться успеха, кандидатам необходим большой интерес к финансовым рынкам и классам активов, а также понимание принципов инвестирования денег.При правильном сочетании опыта и образования выпускники могут продолжить карьеру в качестве портфельного менеджера.

Всего за два-четыре года потенциальные портфельные менеджеры могут получить опыт, необходимый им, чтобы начать работать или продвигаться в этой области.

Для тех профессионалов, которые хотят узнать, как стать менеджером портфеля, первый шаг — понять, что влечет за собой эта роль.

Чем занимаются менеджеры портфеля

Управляющий портфелем управляет финансовыми активами в портфеле — группой финансовых активов, принадлежащих одной организации, например пенсионному фонду или хедж-фонду.Управляющие портфелем обычно управляют финансами других предприятий, а не отдельными инвесторами, и сосредотачиваются на финансовом анализе, а не на продажах. Они могут иметь разные должности, такие как инвестиционный менеджер, управляющий активами, управляющий активами, управляющий портфелем с фиксированным доходом или финансовый советник, каждый из которых выполняет многие из одинаковых обязанностей. Они также могут работать в инвестиционных банках, страховых компаниях, паевых инвестиционных фондах или управляющих фирмах.

Согласно Investopedia, основной задачей любого управляющего портфелем является достижение финансовых целей клиента и задач управления капиталом, изложенных в заявлении об инвестиционной политике. IPS может быть единообразным во всем учреждении управляющего портфелем или быть уникальным для портфеля каждого клиента. Чтобы оставаться в соответствии с IPS с течением времени, управляющие портфелями должны постоянно отслеживать рынок на предмет рисков, возможностей или понимания, а затем покупать, продавать, принимать решения по управлению активами и инвестициям или соответствующим образом реорганизовывать активы портфеля.

Управление портфелем требует передовых знаний о финансовых рынках и того, как правильно реагировать на колебания рынка. Таким образом, очень важно, чтобы менеджеры фондов были подготовлены с правильными навыками финансового аналитика и прошли обучение.

Что нужно, чтобы стать портфельным менеджером

По данным Бюро статистики труда США, как минимум, управляющим портфелем обычно требуется степень бакалавра в области финансов или смежных областях, таких как бизнес-администрирование или экономика. Степень магистра в области финансов теперь является более распространенным требованием среди тех, кто нанимает портфельных менеджеров. Курсы или знания в области бухгалтерского учета, математики и информатики также становятся важными, поскольку профессия приобретает сложность и нюансы.

Управляющим фондами также может потребоваться несколько профессиональных сертификатов, если они рассчитывают получить должности у ведущих работодателей. Назначение дипломированного финансового аналитика является одним из наиболее распространенных полномочий управляющего портфелем и осуществляется Институтом CFA. Менеджеры по найму могут рассчитывать на получение сертификата CFA и рассматривать его как признак опыта в области финансов. Другое обозначение, дипломированный менеджер портфеля, характерно для менеджеров портфеля. Как отметили в Управлении по регулированию финансовой индустрии (FINRA), кандидатам, претендующим на получение статуса CPM от Глобальной академии финансов и менеджмента, необходим как минимум трехлетний опыт активного управления портфелями.

Сколько времени нужно, чтобы стать портфельным менеджером

В зависимости от того, когда кандидат сможет получить необходимый опыт, образование и сертификаты, на то, чтобы стать менеджером портфеля в финансовой отрасли, может потребоваться не менее двух-четырех лет. Кандидаты, которые уже работают в сфере финансов аналитиком или занимают соответствующую должность, могут иметь преимущество при продвижении по службе или переходе на должность управляющего портфелем.

Кандидатам, не имеющим опыта работы в качестве финансовых аналитиков, может потребоваться больше времени, прежде чем они смогут претендовать на роль управляющего портфелем.Как правило, младшие аналитики и аналитики-исследователи позже получают повышение до должности по управлению портфелем. Таким образом, управление портфелем — это не та работа, которую обычно получают недавние выпускники. Кандидатам, заинтересованным в этой карьере, необходимо будет со временем работать над ее достижением.

Квалификация и навыки, которые компании ищут при приеме на работу портфельного менеджера

Потенциальные управляющие портфелем должны пройти несколько важных квалификационных шагов. Во-первых, наличие степени магистра в области финансов, экономики, бизнеса или другой смежной специальности может улучшить ваши шансы. Также важно, чтобы кандидаты получили необходимые сертификаты и опыт. Для кандидатов, ищущих работу в сфере управления портфелем, важно поступить в правильную школу, иметь правильный опыт и хорошо разбираться в финансовых рынках и финансовых учреждениях.

Управляющим портфелем необходимо знать, как создать новый инвестиционный портфель и создать контрольные показатели для измерения капитала и производительности с течением времени. Как диверсификация влияет на риск, как проводить анализ риска и доходности и как транзакционные издержки влияют на доход портфеля, также являются ключевыми для понимания управления портфелем.Специализированные инвестиционные продукты, такие как портфели недвижимости, обладают собственными уникальными факторами.

В течение обычного дня менеджеры портфелей могут взаимодействовать с разными профессионалами и работать над проектами, связанными с управлением портфелями. Эти профессионалы по управлению портфелем проектов работают с командами аналитиков и исследователей для сбора данных о ценных бумагах, относящихся к фондам, которыми они управляют, от акций и облигаций до недвижимости. Для большинства портфельных менеджеров рабочий день начинается рано и часто заканчивается поздно, примерно в соответствии с временем открытия и закрытия рынков, которые они отслеживают.Потенциальные менеджеры портфелей должны быть готовы потратить большую часть своего рабочего дня на сбор данных, расчет допустимости рисков, наблюдение за рынками и тесное сотрудничество с коллегами в качестве руководителей проектов.

Кандидатам полезно получать удовольствие от работы с людьми и обладать необходимыми навыками межличностного общения, по крайней мере, до определенной степени, потому что менеджеры портфелей часто управляют командами аналитиков и взаимодействуют с другими в своей работе в брокерских фирмах.

Профессиональные и карьерные пути, ведущие к тому, чтобы стать менеджерами портфолио

Для многих потенциальных управляющих портфелем карьера финансового аналитика — это первый шаг после обучения в бакалавриате или перед достижением должностей в управлении портфелем. В этой роли кандидаты работают в тесном сотрудничестве с управляющими портфелями и узнают больше о финансовой отрасли и ожидаемых от управления портфелями.

Education может помочь кандидатам сделать карьерный переход в управление портфелем из другой области или из карьеры финансового аналитика. Это также может выделить кандидатов и продемонстрировать, что они конкурентоспособны на эту роль.

Как аналитики, они получают возможность развивать свои исследовательские навыки и понимание того, как выбирать надежные инвестиции, рассчитывать риски и управлять активами.Работая на менеджеров портфелей, они приобретают аналитические навыки и дополнительную квалификацию, которые они могут использовать на работе позже, когда станут менеджерами портфелей.

Проработав как минимум несколько лет аналитиком, потенциальный управляющий портфелем может быть готов к продвижению на должность управляющего портфельными инвестициями.

Возможности профессионального роста для портфельных менеджеров

Отсюда менеджеры портфелей могут продвигаться по карьерной лестнице, ища более крупные и важные должности по управлению портфелями с более высокой оплатой. Вообще говоря, управление портфелем — это высшая профессия для опытных и высококвалифицированных кандидатов. Чтобы продолжить карьеру, управляющие портфелями могут выполнять больше работы по управлению пенсионными фондами, хедж-фондами и другими активами.

В конечном итоге, управляющий портфелем делает окончательный выбор в отношении любых изменений в распределении активов фонда и помогает установить общие стратегии управления инвестициями. Кроме того, средства массовой информации могут попросить управляющих портфелем рассказать о текущих событиях в более широком деловом мире.Однако эти мероприятия, как правило, сосредоточены на продвижении фирмы или специализации управляющего актива и никогда не связаны с предоставлением конкретных финансовых рекомендаций более широкой аудитории инвесторов.

Как онлайн-магистр финансов может продвинуть вашу карьеру

Чтобы стать портфельным менеджером, необходимо иметь большой опыт в области финансов. Правильная степень бакалавра может предоставить опыт и навыки управления активами, которые необходимы менеджерам портфеля для преуспевания на своей работе, обеспечивая стимул для получения степени магистра.

Онлайн-программа магистра наук в области финансов в Школе бизнеса Д’Аморе-МакКима Северо-Восточного университета может помочь кандидатам подготовиться к карьере в области управления портфелем, изучив навыки, необходимые для успеха сегодняшних ведущих инвесторов, консультантов и руководителей бизнеса. Чтобы узнать больше, обратитесь к консультанту по регистрации.

Источники

Что делает и делает портфельный менеджер — Investopedia

Чем занимается менеджер портфеля? — Kaplan, Inc.

Финансовые аналитики — Бюро статистики труда

Что такое управление портфелем? — NerdWallet

Многие или все продукты, представленные здесь, предоставлены нашими партнерами, которые компенсируют нам.Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, и где и как они появляются на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наше мнение — наше собственное.

Управление портфелем — это процесс выбора типа и сочетания инвестиций, таких как акции и облигации, для достижения конкретной инвестиционной цели с последующим мониторингом и корректировкой этих инвестиций с течением времени.

Управление портфелем: основные выводы
  • Управление портфелем разрабатывает целостную инвестиционную стратегию, основанную на ваших целях, сроках и терпимости к риску.
  • Можно сделать самостоятельно, с помощью профессионального портфельного менеджера или с помощью автоматизированной службы инвестирования.
  • Основное внимание уделяется распределению активов — правильному сочетанию различных типов акций, облигаций или фондов — и перебалансировке с течением времени, а также минимизации налогов.

РЕКЛАМА

Работать с CFP проще, чем когда-либо прежде

Facet Wealth, отмеченная наградами служба финансового планирования нового поколения, подберет для вас специалиста CFP®, чтобы вы могли получить надежные и высококачественные финансовые консультации, которые вам нужны.

Заполните форму ниже, и NerdWallet поделится вашей информацией с Facet Богатство, чтобы они могли связаться с вами.


×

Возбуждаться!
Вы делаете шаг навстречу своему финансовому будущему.

Перейти к Facet Wealth

Вас направили на веб-сайт Facet Wealth, INC. («Facet Wealth») от NerdWallet, Inc., юриста Facet Wealth («Солиситор»). Адвокат, направивший вас на эту веб-страницу, получит компенсацию от Facet Wealth, если вы вступите в консультативные отношения или в платную подписку на консультационные услуги.Компенсация солиситору может составлять до 1500 долларов. С вас не будет взиматься какая-либо плата или какие-либо дополнительные расходы за то, что ваш адвокат направит вас в Facet Wealth. Адвокат может продвигать и / или может рекламировать услуги инвестиционного консультанта Facet Wealth и может предлагать независимый анализ и обзоры услуг Facet Wealth. Facet Wealth и Солиситор не находятся в общей собственности или иным образом связаны между собой. Дополнительная информация о Facet Wealth содержится в форме ADV, часть 2A, доступной здесь.

КОНЕЦ РЕКЛАМЫ

Виды управления портфелем

Две основные стратегии управления портфелем — это активное и пассивное управление.

Активное управление портфелем: Активные менеджеры портфеля применяют практический подход при принятии инвестиционных решений. Они взимают с инвесторов процент от активов, которыми они управляют для вас. Их цель — превзойти инвестиционный ориентир (или индекс фондового рынка). Однако доходность инвестиций снижается из-за высоких комиссий за управление портфелем — клиенты платят 1% или более в год для покрытия консультационных сборов, поэтому более доступные услуги по пассивному управлению портфелем стали настолько популярными.

Пассивное управление портфелем: Пассивное управление портфелем включает выбор группы инвестиций, которые отслеживают общий индекс фондового рынка. Цель состоит в том, чтобы отразить доходность рынка (или определенной его части) с течением времени.

Как и традиционные менеджеры портфелей, робо-советники позволяют вам устанавливать ваши параметры (ваши цели, временной горизонт и устойчивость к риску). Робо-консультанты обычно взимают определенный процент от управляемых активов, но, поскольку нет необходимости в активном практическом управлении инвестициями, эта стоимость составляет доли процента от платы за управление (обычно между 0.25% и 0,50%). (Посмотрите наши подборки лучших робо-советников.)

Если вам нужна более полная помощь — управление инвестиционным счетом плюс совет по финансовому планированию — рассмотрите возможность использования таких услуг, как Facet Wealth или Personal Capital. (Facet Wealth и Personal Capital являются рекламными партнерами NerdWallet.) Эти услуги сочетают недорогое автоматизированное управление портфелем с типом финансовых консультаций, которые вы можете получить в традиционной фирме финансового планирования — консультанты предоставляют рекомендации по расходам, сбережениям, инвестированию и защите ваши финансы. Основное отличие заключается в том, что встречи со специалистом по финансовому планированию проходят по телефону или видео, а не лично.

»Просмотрите список лучших финансовых консультантов NerdWallet.

Чем занимается портфельный менеджер?

Управляющий портфелем создает инвестиционную стратегию, основанную на финансовых потребностях клиента и терпимости к риску, и обеспечивает постоянный надзор за портфелем, при необходимости корректируя активы. Вам не нужен портфельный менеджер, если вы предпочитаете управлять своими инвестициями самостоятельно, но если вы предпочитаете не вмешиваться, вы можете работать с профессионалом.

Процесс управления портфелем Решения по управлению портфелем

основываются на четырех основных факторах: цели инвестора, объем помощи (если таковая требуется), сроки и устойчивость к риску.

  1. Постановка целей: Ваши цели сбережений — выход на пенсию, ремонт дома, образование ребенка или семейный отдых — определяют, сколько денег вам нужно сэкономить и какая инвестиционная стратегия наиболее подходит для достижения ваших целей.
  2. Выяснение того, сколько помощи вам нужно: Некоторые инвесторы могут предпочесть сами выбирать все свои инвестиции; другие были бы более чем счастливы позволить портфельному менеджеру взять на себя ответственность.Если вы не можете решить, робот-консультант (услуга, которая использует компьютерный алгоритм для выбора и управления вашими инвестициями) может быть идеальным решением, поскольку эти услуги очень дешевы. Управляющие портфелем берут больше, чем робот-консультант, но обычно они предлагают индивидуальный портфель и другие услуги, помимо управления портфелем, такие как финансовое планирование.

»Нужна помощь в инвестировании? Узнать о робо-советниках

  1. Составление графика: Когда вам понадобятся деньги, которые вы инвестируете, и эта дата установлена ​​в камне или гибкая? Ваш график помогает понять, насколько агрессивной или консервативной должна быть ваша инвестиционная стратегия. Большинство инвестиционных целей можно сопоставить с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными временными горизонтами, которые можно условно определить как три года, от трех до 10 лет и от 10 или более лет. Если, например, вам понадобятся деньги в течение трех лет, вам нужно свести к минимуму свою подверженность краткосрочной волатильности фондового рынка.
  2. Определение вашей терпимости к риску: Готовность инвестора принять риск — еще один ключевой фактор, влияющий на решения о диверсификации или сочетание активов, которые вы держите в своем портфеле.Чем больший риск вы готовы принять, тем выше потенциальная отдача — инвестиции с высоким риском, как правило, приносят более высокую прибыль с течением времени, но могут иметь большую краткосрочную нестабильность. Цель состоит в том, чтобы достичь правильного баланса риска и вознаграждения, выбрав такие инвестиции, которые помогут вам достичь ваших целей, но не заставят вас спать по ночам.

»Ищете портфельного менеджера? Узнайте о том, как выбрать финансового консультанта

Аспекты управления портфелем

Управление портфелем — это не только создание инвестиционного портфеля и управление им. Вот некоторые из наиболее важных аспектов управления портфелем.

Расположение объекта

Местоположение актива отвечает на один вопрос: где будут жить ваши инвестиции? Выбранный вами тип учетной записи станет домом для ваших инвестиций — и есть из чего выбирать. Главное — выбрать лучший тип инвестиционного счета для ваших целей.

Часть выбора инвестиционного счета — это выбор между налогооблагаемыми счетами и налоговыми льготами. Это решение может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные налоговые последствия.Обязательно используйте специальные пенсионные счета, такие как IRA и 401 (k) s, для своих пенсионных сбережений, потому что они предлагают налоговые преимущества — например, деньги, которые вы вносите в IRA Roth, растут без налогов. (Узнайте больше о IRA Roth и их налоговых льготах.) Вы также можете иметь стандартный налогооблагаемый инвестиционный счет для инвестирования на цели, не связанные с выходом на пенсию (например, сбережения для первоначального взноса).

Ребалансировка

Ребалансировка — это то, как управляющие портфелем поддерживают равновесие в своих счетах.Управляющие портфелем делают это, чтобы оставаться верными целевому распределению, первоначально установленному для инвестиционной стратегии. Со временем колебания рынка могут привести к отклонению портфеля от его первоначальных целей. Прочтите о способах перебалансировки вашего портфеля.

Минимизация налогов

Минимизация налогов — это процесс выяснения того, как платить меньше налогов в целом. Эти стратегии работают, чтобы компенсировать или снизить подверженность инвестора текущим и будущим налогам, которые могут увеличить или уменьшить прибыль инвестора.Важно учитывать налоговые последствия инвестиционных решений, чтобы избежать дорогостоящих сюрпризов со стороны IRS.

Собираем все вместе

Управление портфелем в реальном мире объединяет все эти аспекты в одно персонализированное портфолио. Допустим, инвестор планирует выйти на пенсию через пять лет и не хочет брать на себя такой большой риск. У них есть 401 (k) от работодателя (местонахождение их активов), куда они кладут часть своей зарплаты. Их распределение активов может составлять 50% акций и 50% облигаций.Если это соотношение меняется с течением времени, и инвестор получает портфель акций, близкий к 55%, это дает ему более рискованный портфель, чем он привык. Затем инвестор или управляющий портфелем повторно балансируют портфель, чтобы вернуть его к исходному соотношению 50/50.

Минимизация налогов может идти рука об руку с размещением активов. Например, если вы решите разместить свои активы в Roth IRA, вы по своей сути минимизируете свои налоги, поскольку квалифицированные распределения Roth не облагаются налогом при выходе на пенсию.

Управление портфелем и управление капиталом

Управление портфелем занимается строго инвестиционным портфелем клиента и тем, как наилучшим образом распределить активы в соответствии с их устойчивостью к риску и финансовыми целями. Управление капиталом — это высший уровень финансового планирования, который часто включает такие услуги, как планирование наследства, подготовка налогов и юридические консультации в дополнение к управлению инвестициями.

»Нужна дополнительная информация? Узнайте о различных типах финансовых консультантов.

5 лучших приложений для управления инвестиционным портфелем — Forbes Advisor

Отслеживание ваших инвестиционных счетов — непростая задача. Используя план 401 (k) вашего работодателя, один или несколько индивидуальных пенсионных счетов (IRA), счет медицинских сбережений (HSA) и счета налогооблагаемых инвестиций, вы можете в конечном итоге управлять более чем несколькими инвестиционными портфелями. У нас с женой их больше десятка.

Управление несколькими учетными записями — это большая работа, которая сопряжена с большими проблемами.Главный из них — создание плана распределения активов, охватывающего все ваши отдельные инвестиции. Отслеживание производительности включает вход в несколько учетных записей и последующее агрегирование данных. Отслеживание расходов по счетам может потребовать серьезной умственной гимнастики.

Одно из эффективных решений — использовать программное обеспечение или приложение для управления процессом. За прошедшие годы я использовал несколько, от финтех-решений до электронных таблиц. В этой статье я расскажу, что я считаю пятью лучшими приложениями для отслеживания инвестиций, доступных сегодня.

Бесплатная финансовая панель Personal Capital

Personal Capital предлагает бесплатную финансовую панель инструментов, которой я пользуюсь много лет. На мой взгляд, Personal Capital — лучшее решение для отслеживания инвестиций на сегодняшний день.

Начните с открытия бесплатной учетной записи, а затем свяжите свои различные финансовые счета с платформой Personal Capital. Для меня это включает не только мой 401 (k) и индивидуальный пенсионный счет, но также налогооблагаемые инвестиционные счета, банковские счета и счета кредитных карт.

После того, как ваши учетные записи будут связаны, панель управления Personal Capital объединит все ваши финансовые данные и предоставит обширную информацию и анализ. Сосредоточившись на своих инвестиционных инструментах, Personal Capital предоставляет следующую информацию высокого уровня:

  • Он классифицирует ваши вложения между пенсионными и налогооблагаемыми счетами.
  • Отображает ваши вложения по счетам или по отдельным холдингам.
  • Он отслеживает эффективность ваших инвестиций с течением времени, сравнивая вашу прибыль с несколькими контрольными показателями.

Personal Capital также систематизирует ваши инвестиции по классам активов. Это делается с использованием следующих категорий инвестиций:

  • Наличные
  • Еврооблигации
  • Облигации США
  • Международные акции
  • Акции США
  • Альтернативы

В дополнение к агрегированию и сортировке данных об учетной записи и инвестициях, Personal Capital предоставляет инструменты, позволяющие получить представление о ваших пенсионных инвестициях, сборах, которые вы платите, а также о проверке инвестиций, позволяющей оценить общее распределение ваших активов.

Как работает пенсионный план Personal Capital?

Personal Capital предлагает надежный пенсионный план, который включает в себя все авуары на связанных счетах, а также данные о расходах из связанных счетов банка и кредитных карт. Планировщик выхода на пенсию позволяет добавлять определенные события дохода, такие как социальное обеспечение и запланированные предпенсионные накопления. Вы также можете добавить цели по расходам, например кругосветное путешествие, которое вы планируете совершить после выхода на пенсию.

Планировщик выхода на пенсию позволяет вам установить эффективную налоговую ставку, предполагаемый уровень инфляции и ожидаемую продолжительность жизни.Вы также можете создать несколько сценариев выхода на пенсию, которые затем можно будет сравнить. Например, вы можете создать два разных сценария с разными уровнями расходов.

С этими точками данных специалист по пенсионному планированию рассчитывает вероятность того, что ваш портфель будет поддерживать ваши пенсионные цели. Инструмент также предоставляет подробную таблицу денежных потоков с учетом вашего предполагаемого срока службы.

Как работает анализатор комиссий Personal Capital?

Анализатор пенсионных выплат

Personal Capital рассчитывает общий коэффициент расходов по всем вашим инвестициям.В моем случае комиссия составила 6 базисных пунктов. Затем инструмент покажет вам размер комиссионных, которые вы будете платить с течением времени, и их влияние на доходность вашего портфеля. Этот инструмент предназначен для расчета ваших взносов до даты выхода на пенсию. Эту дату можно изменить, чтобы вы могли видеть влияние сборов за более длительный период времени.

Как работает проверка инвестиций личного капитала?

Наконец, Personal Capital предлагает то, что он называет инвестиционной проверкой. Этот инструмент анализирует текущее распределение активов и сравнивает его с рекомендуемым распределением активов.Для обоих распределений Personal Capital показывает результаты за прошлые периоды, прогнозы на будущее, а также ожидаемые риски и доходность.

Портфельный менеджер Morningstar

Менеджер портфеля Morningstar использует другой подход, чем финансовая панель Personal Capital. Используя Morningstar, вы должны вручную вводить каждую из своих инвестиций в его инструмент Portfolio Manager (хотя компания заявляет, что работает над автоматизированным решением).

Хотя для ввода данных вашего инвестиционного счета в Morningstar Portfolio Manager требуется больше усилий, анализ, предоставляемый этим инструментом, стоит затраченных усилий.Инструмент предоставляет основные данные о каждой из ваших инвестиций, включая ее текущую цену, ежедневные изменения стоимости и ее процентный вес в вашем общем портфеле.

Менеджер портфеля

Morningstar также предоставляет надежные данные об общей эффективности портфеля. Он показывает вам общую доходность вашего портфеля по месяцам и годам и сравнивает их с выбранным вами эталоном. Однако в чем Morningstar действительно сияет, так это в функции Instant X-Ray.

Instant X-Ray дает подробную информацию о распределении активов в вашем портфеле. Он показывает вам окно инвестиционного стиля вашего портфеля как для акций, так и для облигаций. Он разбивает ваши инвестиции по секторам, типам акций и даже по регионам. И он показывает вам средневзвешенный коэффициент расходов паевого инвестиционного фонда вашего портфеля.

Наконец, Instant X-Ray показывает, какой процент каждой отдельной инвестиции в вашем портфеле составляет в вашем портфеле в целом. Это может быть особенно полезно для тех, кто инвестирует в паевые инвестиционные фонды. В моем случае Apple составляет чуть более 13% моего портфолио.Отчасти это связано с прямым владением акциями Apple, но также с большим весом, придаваемым крупным компаниям, таким как Apple, в индексных фондах, которые также являются частью моего портфеля.

Morningstar предлагает как бесплатное, так и платное членство. Вы можете использовать его Portfolio Monitor с любым членством, хотя для некоторых инструментов требуется платное членство.

Анализ денежных потоков при выходе на пенсию eMoneyAdvisor

eMoney Advisor можно получить у финансовых консультантов. Управляя собственными инвестициями, я время от времени использую советника для обсуждения вопросов.В результате у меня есть доступ к этому инструменту. Подобно Personal Capital, eMoney Advisor объединяет все ваши финансовые данные, связывая ваши счета.

Хотя интерфейс не так совершенен, как Personal Capital, eMoney Advisor действительно предоставляет большой объем информации, а его анализ портфеля является довольно сложным. В частности, он может прогнозировать будущие денежные потоки портфеля за счет выхода на пенсию, и именно эта функция я считаю наиболее ценной.

В частности, eMoney Advisor будет прогнозировать денежные потоки на протяжении всего периода вашего выхода на пенсию на основе ряда данных и предположений.Он учитывает будущие выплаты по социальному обеспечению, а также необходимое минимальное распределение (RMD) пенсионных счетов с отсроченным налогом. Он позволяет вам установить сумму годовых расходов при выходе на пенсию, а затем скорректировать ее с учетом инфляции.

Полученный отчет о движении денежных средств разбит по годам. За каждый год он показывает ваш общий доход, инвестиционный доход и запланированные пенсионные выплаты. Он также показывает общие расходы, которые могут включать не только годовые расходы с поправкой на инфляцию, но и единовременные расходы, которые вы планируете понести при выходе на пенсию.Наконец, он показывает общий портфель с течением времени.

Помимо этого отчета о движении денежных средств, eMoney Advisor предоставляет данные и анализ портфеля, которые вы ожидаете. Он разбивает распределение активов портфеля и предлагает данные по вопросам имущественного планирования и налогообложения.

Анализ портфеля

с помощью Quicken Premier

Quicken Premier предлагает инвестиционные инструменты для отслеживания и анализа портфеля. Он хорошо подходит для тех, кто предпочитает программное обеспечение онлайн-приложениям, а Premiere-версия Quicken позволяет вам подключить свои инвестиционные счета к этому программному обеспечению. После подключения учетной записи Quicken отслеживает инвестиционную активность, включая все транзакции на счетах. Что особенно примечательно, так это использование Quicken данных Morningstar.

Например, Quicken покажет вам категорию Morningstar для каждой инвестиции, ее рейтинг в этой категории, рейтинг Morningstar и другие данные Morningstar. Quicken также дает вам доступ к инструменту Instant X-Ray от Morningstar, описанному выше. Таким образом, вы получаете доступ к данным, предлагаемым Morningstar, без необходимости вручную вводить свой портфель.

Quicken также позволяет вам установить целевое распределение активов, а затем сравнить его с фактическим распределением активов в вашем портфеле. Вы можете просмотреть распределение активов на уровне портфеля, на уровне счета или по отдельной ценной бумаге.

Единственным недостатком Quicken является его пользовательский интерфейс. Программное обеспечение выглядит так, как будто его давно не обновляли. Он функциональный, но не отполированный.

Создайте свою электронную таблицу в Google Таблицах

Если вы предпочитаете не связывать инвестиционные счета с онлайн-инструментом или программным приложением, Google Таблицы предлагают отличный способ отслеживать ваши инвестиции.В то время как электронная таблица Google Sheets требует, чтобы вы вручную вводили данные своего портфеля, функции Google Finance могут автоматически обновлять рыночную цену каждой ценной бумаги.

Электронная таблица, которую я использую, особенно хорошо подходит, когда дело доходит до ребалансировки портфеля. Какими бы полезными ни были перечисленные выше инструменты, я возвращаюсь к этой таблице каждый раз, когда мне нужно внести коррективы в распределение своих активов. Таблица позволяет мне видеть целевое распределение для каждого класса активов, а также отклонение от целевого значения на основе рыночных показателей моего портфеля.В этом коротком видео (созданном для моего личного финансового сайта) вы найдете полезное руководство по работе с электронной таблицей.

Итог

Приложения и инструменты, рассмотренные здесь, должны предоставить вам все необходимое для анализа и управления вашим инвестиционным портфелем. Если вы похожи на меня, вы можете использовать несколько из перечисленных выше инструментов для разных целей. Как отмечалось выше, я использую электронную таблицу, когда меняю баланс своего портфеля. Я использую Personal Capital для анализа своих инвестиционных сборов и планирования выхода на пенсию, и я использую eMoney Advisor для прогнозирования денежных потоков до выхода на пенсию.Ваш рабочий процесс может и должен идти в разных направлениях, обеспечивая при этом лучшее понимание ваших инвестиционных решений.

Начните инвестировать с этими предложениями от наших партнеров
Раскрытие информации для рекламодателей


От зарплаты и день из жизни

Немногие вакансии в финансовой индустрии были так восхищены, как портфельного менеджера хедж-фонда (PM).

Да, сейчас все ненавидят банкиров, а политики угрожают уничтожить частный капитал…

… но многие люди все еще фантазируют о том, чтобы стать управляющими портфелем и заработать сотни миллионов долларов.

На этом уровне какая разница, если все тебя ненавидят?

Единственная проблема заключается в том, что реальность сильно отличается от заголовков о хедж-фондах или того, что вы видите на таких шоу, как миллиардов :

Чем занимается портфельный менеджер?

Управляющий портфелем находится на или около вершины иерархии хедж-фондов.

В фондах с единым менеджером (фонды SM) PM основал или взял на себя управление фондом и несет ответственность за все, что происходит.

В фондах с несколькими управляющими (MM фондах) потенциально есть десятки менеджеров по менеджменту, каждому из которых назначается определенное количество активов под управлением (AUM) для инвестирования.

Независимо от типа фонда, менеджер по управлению проектами принимает окончательных торговых решений, , управляет рисками и всем портфелем, а также наблюдает за операциями вспомогательного / мидл-офиса, такими как комплаенс, ИТ и бухгалтерский учет.

Менеджер проекта также рассматривает идеи, выдвинутые младшими членами команды, и отвечает за маркетинг фонда, привлечение капитала и поддержание отношений с ограниченными партнерами.

Управляющий портфелем зарабатывает деньги в зависимости от своей работы (Отчет о прибылях и убытках — P&L или «PnL») в течение года, что означает, что можно заработать бонус в размере 0 долларов США или бонус в миллионы долларов… или что-нибудь посередине.

В среднем менеджеры по маркетингу, как правило, зарабатывают гораздо больше, чем аналитики хедж-фондов, потому что принятие правильных торговых решений, их исполнение и управление рисками являются более ценными навыками, чем создание инвестиционных идей.

Многие умные люди, разбирающиеся в бухгалтерском учете и финансах (или кодировании / статистике / математике с точки зрения количественной оценки), могут придумать идеи и стратегии, которые могут принести прибыль.

Однако без менеджера портфеля хедж-фонда эти идеи и стратегии остались бы в столбце «потенциал», а не в столбце «фактически реализованные доллары».

Аналитик-исследователь против управляющего портфелем

Существуют некоторые сходства между разными ролями на пути карьеры хедж-фонда; например, каждый генерирует и оценивает торговые идеи, отслеживает текущие позиции и проводит комплексную проверку.

Но ключевое отличие состоит в том, что руководители проектов несут ответственность не только за эти задачи:

  1. Инвестиционная логистика — Например, какой процент от AUM следует выделить на Idea X vs.Идея Y? Как лучше всего застраховаться и сколько на это следует выделить? Насколько хорошо трейдеры могут выполнять приказы, необходимые для создания позиции?
  2. Управление рисками — Менеджеры по управлению рисками сосредотачиваются на рисках, связанных как с отдельными позициями, так и на макро-факторах, которые могут повлиять на весь портфель, — и на том, как предотвратить катастрофу в случае обвала рынка.
  3. Весь портфель — Менеджеры по маркетингу тратят больше времени на размышления о диверсификации всего портфеля и таких моментах, как чистая подверженность риску (% длинных позиций -% коротких позиций). Даже если у компании X потенциал роста 50-70%, она может не иметь смысла в качестве длинной позиции, если она не вписывается в остальной портфель или если она слишком сильно смещает риск в одном направлении.
  4. Неинвестиционные обязанности — PM должны тратить время на маркетинг фонда, привлечение капитала от LP и ответы на их вопросы и проблемы. Они также контролируют инфраструктуру, необходимую для поддержки фонда, что означает, что они могут быть удалены от мельчайших деталей инвестирования.

Некоторые из этих моментов немного меняются для управляющих портфелем хедж-фондов в фондах с несколькими управляющими (MM); например, в таких фондах, вероятно, будут отдельные группы для ИТ и других функций мидл / бэк-офиса.

Кроме того, поскольку большинство фондов ММ ограничены в размере чистых рисков , гибкость структуры всего портфеля и управления рисками меньше.

День из жизни

Этот день будет варьироваться в зависимости от таких факторов, как тип фонда, стратегия и AUM, но если мы будем использовать тот же тип фонда, что и в статье для аналитиков:

  • Тип фонда : Single Manager
  • AUM: Диапазон от 1 до 5 миллиардов долларов
  • Стратегия: Длинный / короткий капитал или другая долгосрочная, ориентированная на стоимость стратегия

Тогда ваш типичный день в качестве PM может выглядеть следующим образом:

6:00 — 7:00: Проснитесь, проверьте свой телефон перед тем, как встать с постели, и посмотрите, что произошло в Европе и Азии за ночь и как это повлияет на ваши позиции.

Вы собираетесь и идете в офис, слушая несколько подкастов о финансах / рынке.

7:00 — 9:00: Приходите в офис, читайте новости, связанные с вашими текущими активами, когда прибывает остальная команда, и делайте заметки о проблемах, которые нужно решать в течение дня.

Существующий LP тоже сегодня «хочет поболтать».

Ваша команда по очереди предлагает идеи, и вы слышите несколько интересных из них о REIT с завышенными рычагами и высокой долей розничных продаж, которые могут быть хорошими шортами.

9:00 — 10:00: Незадолго до открытия рынка одна из ваших компаний (производитель дверей для зданий) объявляет о плане выделения своего подразделения в регионе EMEA.

Вы немедленно звоните аналитику, который работал над этой идеей, и просите его подсчитать, и цена акций компании падает на 5% в первые 30 минут торговли.

Чтобы застраховаться от риска еще большего падения, вы думаете о том, чтобы попросить трейдеров увеличить вашу долю в промышленном конгломерате, который является потенциальным покупателем этого подразделения.

10.00 — 11.00: Аналитик вбегает в ваш офис с быстрыми номерами.

Ожидаемая цена продажи этого подразделения составляет ~ 20% дисконта к справедливой стоимости, поэтому рынок ненавидит сделку.

Но это недостаточно для финансовых показателей компании, чтобы оправдать падение на 5%, поэтому вы просите трейдеров увеличить вашу долю — это легко сделать, когда все остальные продают.

11:00 — 12:00: LP, записанный ранее в тот же день, наконец-то доходит до вас (до сих пор вы уклонялись от его звонков).

Он скептически относится к вашему текущему портфелю, поскольку думает, что вы в основном держите акции малой капитализации, хотя вы ориентируетесь на среднюю капитализацию. Вы соглашаетесь отправить ему дополнительную информацию позже.

12:00 — 13:00: Вы встречаетесь с руководителем сектора и другим аналитиком и обнаруживаете, что у вас проблемы с другой должностью, 4–5% акций компании-разработчика программного обеспечения.

Генеральный директор только что объявил об агрессивной стратегии быстрого роста любой ценой. Вы и глава сектора хотите продать свою долю немедленно, но аналитик настаивает на более долгосрочном удержании.

13:00 — 15:00: Вы анализируете лучшие идеи вашей команды за последнюю неделю и думаете о том, как структурировать новые потенциальные должности.

Вы хотите поддерживать чистую подверженность риску на уровне 40% (например, 70% длинных и 30% коротких), ограничивая каждый сектор 15% от вашего общего AUM.

Одна новая идея Long находится в сфере здравоохранения, где у вас уже есть 10% AUM, поэтому вы решаете выделить на нее 5%, а затем продать 3% акций другой компании в сфере здравоохранения, чтобы общая сумма оставалась менее 15%.

15:00 — 16:00: Вы проводите быстрое собеседование с кандидатом на должность старшего аналитика из более крупного фонда. Вам нравятся ее идеи, поэтому вы просите других старших аналитиков поговорить с ней.

Затем вас прерывает звонок нового потенциального инвестора, чтобы запросить статистику производительности.

16:00 — 18:00: Рынки закрываются, и ни производитель программного обеспечения, ни производитель дверей не превратились в катастрофу… пока.

У вас наконец-то есть время для непрерывного исследования идеи, которую один из ваших аналитиков сообщил вам на прошлой неделе.

18:00 — 19:00: Но затем появляются новости о том, что руководители этой компании-разработчика программного обеспечения «устраивают переворот», чтобы сместить генерального директора. Аналитик и руководитель сектора входят в ваш офис, и вы все соглашаетесь продать свою долю как можно скорее, чтобы сократить свои убытки.

19:00 — 21:00: Сходите на обед с несколькими брокерами и другими управляющими портфелями хедж-фондов. Брокеры продолжают предлагать идеи, которые вам неинтересны, но вы задерживаетесь, чтобы понять настроение остальных.

Все они кажутся мрачными, поэтому не упоминайте, что ваш фонд вырос на 15% с начала года.

21–22: Отправляйтесь домой, ответьте на несколько личных писем и ложитесь спать.

Часы и образ жизни

Вы можете утверждать, что профессионалы в хедж-фондах «работают меньше», чем в инвестиционном банкинге, но этот повседневный счет показывает недостаток этого аргумента: уровни и интенсивность стресса может быть намного выше.

Многие менеджеры по менеджменту работают около 60 часов в неделю (или больше), но они все время «по вызову», потому что рынки всегда движутся, а потенциальные кризисы всегда ждут.

В фондах с несколькими управляющими менеджер по менеджменту может не в такой степени отвечать за задачи, не связанные с инвестированием, но стресс возникает из-за более низкой толерантности к риску — если у вас плохой год, это может быть для вас концом.

Уровни заработной платы (и бонусов) управляющего портфелем хедж-фондов: где начинается веселье

Итак, работа менеджера по менеджменту довольно напряженная, и для успеха вам нужны самые разные навыки… но огромная компенсация компенсирует это, верно?

Ну… может быть.

Компенсация на этом уровне охватывает огромный диапазон, потому что она почти на 100% связана с производительностью.

Мы указали диапазон от $ 500 тыс. До $ 3 млн $ в статье о карьере хеджевого фонда для «среднего» менеджера по менеджменту, со средней зарплатой в диапазоне от шести до семи цифр.

Но есть несколько важных сносок и оговорок.

Во-первых, существуют тысячи малых / стартапов (<50 млн. Долл. США), которые не обязательно включены в эти исследования вознаграждения.

Заработная плата в этих фондах обычно намного ниже, потому что средний AUM намного ниже.

Эти значения компенсации наиболее применимы для фондов с более чем 250 миллионами долларов в управлении.

Во-вторых, базовые оклады часто ограничиваются размером менее 200 тысяч долларов, потому что ни один хедж-фонд не хочет платить намного больше до

В-третьих, общая компенсация команды составляет от 10% до 20% от их прибылей и убытков , в зависимости от фонда размер, структура и доля команды в общем AUM.

Вот пример, иллюстрирующий математику:

Допустим, вы управляете портфелем на 500 миллионов долларов в фонде платформы с несколькими менеджерами с общей суммой активов в 20 миллиардов долларов.

Фонд показал средние результаты за год, но ваша команда показала положительные результаты, так что вам будут платить.

Ваша команда получает 3% прибыли от своих 500 миллионов долларов в год при прибылях и убытках в 15 миллионов долларов.

Да, доходность 3% может показаться низкой, но большинство фондов MM имеют высокий уровень левериджа из-за их нейтральной чистой подверженности риску… так что 3% могут принести гораздо больше на уровне платформы.

Например, многие крупные фонды MM, такие как Citadel, имеют чистую подверженность 0%, но общую подверженность 400-500% (валовая подверженность = длинный% + короткий%).

В дополнение к вашей годовой прибыли в размере 15 миллионов долларов у вашей команды также были расходы на административный персонал, поставщиков данных, терминалы Bloomberg и другие ИТ, поездки, питание и т. Д.

В сумме это составляет около 1 миллиона долларов в год.

Итак, «Чистая прибыль и убыток» до бонусов составляет 14 миллионов долларов.

Ваша команда зарабатывает 15% от этой суммы, что составляет 2,1 миллиона долларов.

У вас есть один аналитик и один старший аналитик, и вы распределяете бонусы и базовые оклады таким образом, чтобы аналитик зарабатывал 300 тысяч долларов, а старший аналитик — 600 тысяч долларов.

Это оставляет вам 1,2 миллиона долларов в качестве полной компенсации.

Из этих 1,2 миллиона долларов вы получите от 150 до 200 тысяч долларов в течение года в виде базового оклада, а оставшийся 1 миллион долларов или 1,05 миллиона долларов в качестве бонуса в конце года.

Как стать менеджером портфеля хедж-фонда

Никто никогда не «становится» менеджером портфеля из-за пределов финансовой отрасли; вам сначала понадобится послужной список и многолетний опыт управления деньгами.

Четыре наиболее распространенных пути к PM включают в себя:

  1. Успешно работать более 5-10 лет и получить повышение внутри компании (возможно в фондах MM; менее вероятно во многих фондах SM).
  2. Смените работу и перейдите в более мелкий / начинающий фонд или в тот, который расширяется и готов рискнуть для продвижения вас.
  3. Присоединяйтесь к фонду MM, который имеет четкие возможности для продвижения по службе и готов пригласить вас в качестве младшего PM.
  4. Создайте собственный хедж-фонд.

Пути №1 и №2, вероятно, наиболее реалистичны, если у вас есть солидный послужной список.

И мы рассмотрели все причины, по которым, вероятно, плохая идея создавать хедж-фонд раньше, но выбейте себя из головы, если вам нравится боль.

Ключ ко всему вышесказанному — это производительность .

Если вы не можете указать на последовательный послужной список создания прибылей и убытков в командах и фондах, которые преуспели, вы не станете менеджером по маркетингу.

Роль менеджера по управлению проектами хедж-фонда в вашем будущем?

Для большинства людей роль PM, вероятно, не подходит для .

Этот пункт является частью более широкой дискуссии о хедж-фонде, частном капитале и инвестиционном банкинге.

В IB и PE вы можете добиться успеха, следуя процессу и продвигаясь вверх по четко определенной иерархии.

Вам не обязательно быть «увлеченными» сделками, если вы можете их выполнять, следить за деталями процесса и избегать ошибок.

Но с хедж-фондами должны быть увлечены рынками и инвестировать, чтобы попасть в отрасль, и вы не можете «притворяться».

И вы не можете просто «следовать процессу», чтобы достичь уровня PM — вам также нужны результаты производительности каждый год, а универсального метода для этого не существует.

Кроме того, вы также должны уметь уделять время всем другим задачам, помимо генерации и оценки идей.

Управление личным или семейным портфелем не гарантирует, что вы сможете выполнять эту работу, потому что исполнение сделок и управление рисками совершенно разные на институциональном уровне.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *